Mercato dei biocarburanti a base di etanolo Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato dei biocarburanti a base di etanolo

Il mercato globale dei biocarburanti a base di etanolo era valutato a 72,5 miliardi di dollari USA nel 2024 e si stima che raggiunga un valore di 206,1 miliardi di dollari USA entro il 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11% dal 2025 al 2034. I biocarburanti a base di etanolo stanno diventando sempre più un'opzione di combustibile più pulita rispetto alla benzina per il trasporto stradale. La miscelazione dell'etanolo con la benzina riduce le emissioni tossiche allo scarico, tra cui il monossido di carbonio e il particolato, e aumenta il numero di ottano del carburante. Governi e consumatori preferiscono i carburanti miscelati con etanolo, tra cui E10 (10% di etanolo) ed E85 (85% di etanolo), grazie al loro minore impatto ambientale e alla compatibilità con i veicoli attualmente in circolazione.
 

Gli sforzi internazionali per contrastare i cambiamenti climatici hanno accresciuto la necessità di carburanti a basse emissioni di carbonio, e l'etanolo emette fino al 43% in meno di gas serra rispetto alla benzina nell'intero ciclo di vita, determinando a sua volta un maggiore consumo del prodotto. Governi e industrie utilizzano l'etanolo come soluzione più efficace per decarbonizzare settori tra cui i trasporti, nei quali l'elettrificazione non è praticabile. Ad esempio, nel 2023 Stoccolma ha sostituito 200 autobus diesel con modelli alimentati con E95 (95% di etanolo) prodotto da scarti e residui del legno, riducendo le emissioni di CO₂ del 90% rispetto al diesel.
 

I governi stanno guidando l'adozione dell'etanolo fornendo finanziamenti per la ricerca e sviluppo dei biocarburanti avanzati e introducendo politiche che prevedono crediti d'imposta, sussidi e requisiti di miscelazione dei carburanti. Queste iniziative riducono i costi di produzione, favoriscono l'innovazione e garantiscono all'etanolo mercati stabili. Ad esempio, nel 2023 il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha stanziato 200 milioni di dollari USA per accelerare la produzione di etanolo cellulosico da rifiuti agricoli, tra cui gli stocchi di mais. Progetti come «Project LIBERTY» di POET in Iowa utilizzano questo investimento per migliorare processi che trasformano 770.000 tonnellate di rifiuti agricoli e producono 25 milioni di galloni di etanolo all'anno.
 

I progressi tecnologici stanno aumentando l'efficienza e la sostenibilità della produzione di etanolo. Inoltre, i progressi nei sistemi enzimatici e nei processi di fermentazione consentono ai produttori di convertire in carburante i rifiuti agricoli, tra cui gli stocchi di mais e la paglia di grano, riducendo la dipendenza dalle colture alimentari. Ad esempio, DuPont e Novozymes hanno lanciato soluzioni enzimatiche che hanno migliorato la conversione dei rifiuti agricoli in etanolo, con applicazioni commerciali ampliate nel 2023.
 

Tendenze del mercato dei biocarburanti a base di etanolo

Il settore dei biocarburanti a base di etanolo si sta allontanando sempre più dalle materie prime di prima generazione a favore di materie prime di seconda generazione, tra cui residui agricoli e forestali. Le materie prime avanzate sfruttano biomasse non alimentari, riducendo la pressione sui terreni arabili e consentendo agli agricoltori di trarre profitto dai residui delle colture. Ad esempio, nel 2023 Clariant AG ha introdotto la tecnologia Sunliquid in Romania, trasformando ogni anno 250.000 tonnellate di paglia di grano in 50.000 tonnellate di etanolo cellulosico. Questo progetto non solo offre una fonte rinnovabile di carburante, ma riduce anche le emissioni di gas serra del 95% rispetto ai combustibili fossili.
 

I governi di tutto il mondo stanno introducendo requisiti di miscelazione dell'etanolo e crediti d'imposta per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e raggiungere gli obiettivi climatici. Tali politiche garantiscono una domanda stabile, attraggono investimenti e rendono l'etanolo una componente centrale dei piani energetici nazionali. Ad esempio, nel 2024 il Brasile ha aumentato al 27,5% il requisito di miscelazione dell'etanolo, imponendo che quasi un terzo di tutta la benzina venduta contenesse etanolo.This policy encouraged sugarcane growers and refineries to increase production, with Brazil's ethanol production rising to 36 billion liters in 2024 sufficient to fuel 20 million cars every year.
 

L'industria aeronautica sta adottando carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) derivato dall'etanolo per favorire la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Le emissioni del SAF lungo il ciclo di vita si riducono fino all'80% rispetto al carburante per aerei tradizionale, in linea con gli obiettivi di neutralità carbonica a livello mondiale. Ad esempio, nel 2024 Delta Airlines e Gevo Inc. hanno siglato una partnership per fornire 75 milioni di galloni di SAF a base di etanolo ogni anno entro il 2026. L'accordo, del valore di 2,5 miliardi di dollari USA, alimenterà 10.000 voli transatlantici ogni anno, dimostrando il ruolo dell'etanolo nel rendere più sostenibile il trasporto aereo.
 

Le industrie stanno integrando la produzione di etanolo nelle economie circolari riciclando i flussi di rifiuti e trasformandoli in carburante. Ciò contribuisce a ridurre le emissioni, limitare i rifiuti e generare nuove entrate per i settori più inquinanti. Ad esempio, l'impianto di LanzaTech in Giappone, operativo dal 2025, cattura le emissioni di carbonio degli impianti siderurgici e le fermenta trasformandole in 100 milioni di litri di etanolo all'anno mediante la fermentazione dei gas. Il processo riduce le emissioni di CO₂ di circa 200.000 tonnellate all'anno, equivalenti alla rimozione di circa 50.000 automobili dalle strade, e fornisce etanolo ai settori dei carburanti, della plastica e del tessile.
 

Analisi del mercato dei biocarburanti a base di etanolo

• Il mercato globale dei biocarburanti a base di etanolo era valutato rispettivamente a 58,5 miliardi di dollari USA, 65,7 miliardi di dollari USA e 72,5 miliardi di dollari USA nel 2022, 2023 e 2024. Il settore applicativo è suddiviso in trasporti, aviazione e altro.
   
• L'etanolo viene comunemente miscelato con la benzina per produrre carburanti più puliti, come E10 (10% di etanolo) ed E20 (20% di etanolo), che riducono le emissioni di monossido di carbonio e di particolato. I governi promuovono queste miscele attraverso obblighi normativi, sostenuti dai veicoli a carburante flessibile, in grado di funzionare con miscele ad alto contenuto di etanolo. Ad esempio, nel 2023 il programma Ethanol Blended Petrol in India ha raggiunto un livello nazionale di miscelazione dell'etanolo pari al 12%, rispetto al 5% del 2020. Questo incremento, sostenuto dall'abbondante disponibilità di canna da zucchero e cereali, ha ridotto le importazioni di petrolio greggio di 4 miliardi di dollari USA all'anno e le emissioni di CO₂ di 18 milioni di tonnellate.
   
• L'industria aeronautica sta adottando il SAF prodotto dall'etanolo per raggiungere la neutralità carbonica. Il SAF a base di etanolo riduce le emissioni lungo il ciclo di vita fino all'80% rispetto al carburante per aerei convenzionale, offrendo una soluzione scalabile per la decarbonizzazione. Ad esempio, nel 2024 United Airlines ha siglato una partnership con Aemetis per acquistare 1 miliardo di galloni di SAF a base di etanolo nell'arco di 10 anni, prodotto da residui agricoli. Questo SAF alimenterà 50.000 voli all'anno, riducendo l'impronta di carbonio di United di 10 milioni di tonnellate entro il 2035.
   

• In base alla materia prima, il mercato dei biocarburanti a base di etanolo è segmentato in cereali secondari, colture zuccherine, oli vegetali e altro. Nel 2024 il segmento dei cereali secondari ha rappresentato oltre il 34,9% della quota di ricavi, grazie all'elevato contenuto di amido, che li rende una fonte efficiente per la conversione in zuccheri fermentescibili, particolarmente adatta agli impianti di biocarburanti su larga scala.
   
• Le politiche governative, tra cui gli obblighi di miscelazione e i sussidi agricoli, ne aumentano ulteriormente l'utilizzo. Ad esempio, in Canada il grano è una materia prima primaria per la produzione di etanolo ai sensi del Regolamento federale sui combustibili rinnovabili, che impone una miscela di benzina contenente il 5% di etanolo. Terra Grain Fuels, in Saskatchewan, converte ogni anno 150.000 tonnellate di grano per produrre 150 milioni di litri di etanolo, riducendo le emissioni del 30% rispetto alla benzina.
   
• Le colture zuccherine, tra cui manioca e canna da zucchero, sono coltivate in ambienti tropicali e garantiscono rese rapide di etanolo grazie al loro naturale elevato contenuto di zuccheri. Queste materie prime svolgono un ruolo cruciale nella decarbonizzazione dei sistemi energetici delle economie in via di sviluppo. Ad esempio, nel 2024 l'azienda indonesiana P.T. Molindo Raya Industrial ha avviato un impianto per la produzione di etanolo da canna da zucchero a Giava Orientale, convertendo ogni anno 1 milione di tonnellate di canna da zucchero in 400 milioni di litri di etanolo.
   
• Le materie prime costituite da oli vegetali, tra cui olio di palma e olio di colza, sono sempre più utilizzate per miscele ibride di biodiesel ed etanolo, soprattutto nei modelli di valorizzazione energetica dei rifiuti prioritari in alcune aree. Nel 2022, Felda Global Ventures, in Malesia, ha avviato una bioraffineria a Johor che trattava ogni anno 500.000 tonnellate di sottoprodotti dell'olio di palma per produrre 200 milioni di litri di etanolo. Il progetto riduce la dipendenza dalle esportazioni di olio di palma grezzo ed è in linea con l'obiettivo della Politica nazionale malese sui biocarburanti, che prevede una miscela di biodiesel del 20% entro il 2025.
   

• Nel 2024, il mercato statunitense dei biocarburanti a base di etanolo era valutato rispettivamente a 22 miliardi di dollari USA nel 2022, 24,6 miliardi di dollari USA nel 2023 e 27,3 miliardi di dollari USA nel 2024. Il Renewable Fuel Standard (RFS) impone di miscelare ogni anno 15 miliardi di galloni di etanolo con la benzina, garantendo una domanda costante che, a sua volta, sta sostenendo il consumo del prodotto nel mercato statunitense e contribuendo alla crescita del mercato.
   
• L'Europa si concentra sull'etanolo di seconda generazione derivato dai rifiuti agricoli per soddisfare i requisiti della Direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili, che impone che entro il 2030 il 29% dei consumi del settore dei trasporti provenga da fonti rinnovabili. Nel 2023, Clariant AG ha avviato in Romania una raffineria di etanolo cellulosico che utilizza ogni anno 250.000 tonnellate di paglia di grano per produrre 50.000 tonnellate di etanolo. Le emissioni diminuiscono del 95% rispetto ai combustibili fossili e il processo è conforme ai principi dell'economia circolare dell'UE.
   
• La regione Asia-Pacifico sta aumentando la produzione di etanolo per contenere le importazioni di petrolio e l'inquinamento. Il piano indiano Ethanol Blended Petrol (EBP) punta a una miscelazione del 20% entro il 2025, utilizzando le eccedenze di canna da zucchero e cereali. Nel 2024, Praj Industries ha installato nel Maharashtra, in India, un impianto a doppia materia prima che produce ogni anno 150 milioni di litri di etanolo da canna da zucchero e paglia di riso. Ciò riduce le importazioni indiane di petrolio greggio di 1,2 miliardi di dollari USA all'anno e le emissioni di CO₂ di 1 milione di tonnellate.
   
• L'America Latina eccelle nella produzione di etanolo, con il Brasile che domina il mercato e fornisce il 35% dell'etanolo mondiale prodotto dalla canna da zucchero. L'obbligo di utilizzare una miscela E27.5, contenente il 27,5% di etanolo nella benzina, e la diffusione dei veicoli a carburante flessibile, che rappresentano il 90% dei nuovi veicoli, fanno dell'etanolo un carburante di uso quotidiano. Nel 2024, Raízen ha avviato a Sao Paulo un impianto per la produzione di etanolo da canna da zucchero del valore di 1 miliardo di dollari USA, convertendo ogni anno 18 milioni di tonnellate di canna da zucchero in 2,2 miliardi di litri di etanolo. L'impianto alimenta 3 milioni di automobili a carburante flessibile e riduce del 10% le importazioni brasiliane di petrolio.
   
• Il Medio Oriente e l'Africa utilizzano impianti di etanolo di piccola scala per contrastare la povertà energetica. La manioca e il sorgo sono materie prime tipiche, ben adattate ai climi aridi e alle infrastrutture distribuite. Ad esempio, nel 2023 Biofuel Africa Ltd., in Kenya, ha installato 20 unità modulari per la produzione di etanolo, ciascuna delle quali converte la manioca in 5.000 litri di etanolo al giorno. Tali unità forniscono combustibile pulito per la cottura a 50.000 abitazioni, contribuendo a ridurre la deforestazione e la dipendenza dal cherosene.
   

Quota di mercato dei biocarburanti a base di etanolo

Le 5 principali aziende POET LLC, Archer Daniels Midland (ADM), Valero Energy Corporation, Green Plains e Raízen dominano il settore dei biocarburanti a base di etanolo e detengono complessivamente una quota significativa del mercato mondiale, pari a circa il 40%. Per produrre efficacemente etanolo e biodiesel, queste aziende hanno creato vaste reti produttive e realizzato investimenti significativi in tecnologie all'avanguardia.
 

POET LLC è tra i principali operatori del mercato dei biocarburanti a base di etanolo e utilizza il mais come materia prima principale. L'azienda, con sede negli Stati Uniti e 33 unità produttive situate principalmente nel Midwest, ha prodotto oltre 2,7 miliardi di galloni di etanolo nel 2023. A conferma della sua leadership, nel gennaio 2024 POET ha collaborato con Summit Carbon Solutions per collegare la propria produzione di biocarburanti al più grande impianto di cattura del carbonio al mondo, riducendo ulteriormente le emissioni.
 

Aziende del mercato dei biocarburanti a base di etanolo

• ADM è un operatore chiave nel settore dei biocarburanti a base di etanolo e converte il mais in etanolo per ottenere carburanti più puliti. Nel 2023 ha prodotto milioni di galloni nei propri impianti statunitensi, contribuendo ad alimentare le automobili e a ridurre le emissioni. Nel 2022, ad esempio, ADM ha collaborato con Gevo per creare carburante sostenibile per l'aviazione a partire dall'etanolo, dimostrando la propria espansione in nuovi mercati. I solidi legami con il settore agricolo e l'ampia infrastruttura mantengono l'azienda all'avanguardia nella produzione di biocarburanti.
   
• Valero produce etanolo per alimentare i veicoli e ridurre l'inquinamento, gestendo 13 impianti negli Stati Uniti. Nel 2023 ha mantenuto una produzione costante di circa 1,6 miliardi di galloni, affermandosi come operatore di rilievo nella regione del Mid-Continent. Nel 2021, Valero ha collaborato con BlackRock e Navigator a un progetto di cattura del carbonio, dimostrando il proprio impegno per la tutela dell'ambiente. L'attenzione ai carburanti a basse emissioni di carbonio rafforza la competitività dell'azienda nel mercato dei biocarburanti a base di etanolo.
   
• Green Plains produce etanolo e promuove le energie rinnovabili, in particolare nei settori dei trasporti e dell'aviazione. Nel 2022 ha prodotto oltre 1 miliardo di galloni di etanolo, dimostrando la propria importanza nel mercato statunitense. Nel 2023 ha costituito Blue Blade Energy insieme a United Airlines e Tallgrass per produrre carburante per l'aviazione a partire dall'etanolo, una scelta strategica per il futuro. L'attività nel settore del mais e le tecnologie innovative hanno reso l'azienda un leader del comparto dei biocarburanti.
   
• Raízen, con sede in Brasile, utilizza la canna da zucchero per produrre etanolo, alimentando le automobili e riducendo il consumo di combustibili fossili. Nel 2022 ha prodotto milioni di galloni e ha accettato di fornire a Shell etanolo di seconda generazione fino al 2037, con piani per sviluppare altri cinque impianti. Nel 2024, Raízen ha collaborato con BYD per promuovere la mobilità elettrica in Brasile, combinando biocarburanti e tecnologie verdi. L'elevata capacità produttiva e l'attenzione all'ambiente rendono l'azienda un operatore fondamentale nel mercato dei biocarburanti a base di etanolo.
   

I principali operatori di mercato attivi nel settore dei biocarburanti a base di etanolo sono:

• ADM
• Borregaard
• Blue Biofuel
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• Munzer Bioindustrie
• Neste
• POET LLC
• Praj Industries
• Raízen
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Valero
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   

Notizie sul settore dei biocarburanti a base di etanolo

• Nel marzo 2025, ADM e Mitsubishi Corporation hanno annunciato congiuntamente la conclusione di un memorandum d'intesa non vincolante, confermando così la creazione di un'alleanza strategica per esplorare possibili aree di collaborazione futura lungo l'intera catena del valore agricola, rafforzando ulteriormente il portafoglio internazionale di ADM nel mercato dei biocarburanti.
   
• Nel febbraio 2025, Cargill ha sottoscritto l’accordo di compravendita per la partecipazione del 50% di Cargill in SJC Bionergia. In combinazione con la partecipazione del 50% già detenuta dalla società, ciò significa ora che la società è interamente di proprietà di Cargill. La società utilizza canna da zucchero e mais per produrre zucchero grezzo, etanolo idrato e anidro, olio di mais e trebbie essiccate di distilleria ad alto contenuto proteico (DDG). Ciò rafforzerà ulteriormente la posizione della società nel mercato complessivo dei biocarburanti.
   
• Nel 2024, Lesaffre ha annunciato l’acquisizione di Biorigin, un’unità aziendale di Zilor, una società multinazionale specializzata in prodotti derivati dal lievito, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di derivati del lievito destinati agli ingredienti per prodotti salati. Questa acquisizione migliorerà sia i processi produttivi sia i servizi nell’ambito dell’intera struttura aziendale, a beneficio di una clientela internazionale.
   
• Nel dicembre 2024, Blue Biofuels ha in programma di aprire un nuovo impianto negli Stati Uniti, mentre le innovazioni nel campo dell’etanolo cellulosico stanno guadagnando terreno. Questi sviluppi anticipano un più ampio spostamento del settore verso materie prime più sostenibili nel 2025, con conseguenze sull’intero settore dei biocarburanti a base di etanolo.
   

Questo report di ricerca sul mercato dei biocarburanti a base di etanolo include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di volume (MToe) e ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per materia prima

• Cereali da granella
• Colture zuccherine
• Olio vegetale
• Altro

Mercato, per applicazione

• Trasporto
• Aviazione
• Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Regno Unito
  • Spagna
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina