Mercato dei biocarburanti Dimensioni e condivisione 2026 - 2035

Dimensione del mercato dei biocarburanti

Il mercato globale dei biocarburanti è stato stimato a 160,5 miliardi di USD nel 2025. Si prevede che il mercato crescerà da 178,4 miliardi di USD nel 2026 a 432,1 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 10,3%, secondo uno studio recente di Global Market Insights Inc.
 

• Le continue e crescenti normative per la decarbonizzazione nel trasporto stanno stringendo la conformità e creando una domanda duratura di biocarburanti in tutto il mondo. I governi stanno codificando le riduzioni dell'intensità del carbonio nel ciclo di vita nelle politiche sui carburanti. Questo sta espandendo i mercati di conformità in cui i produttori guadagnano crediti negoziabili fornendo carburanti a basso contenuto di carbonio.
   
• Le regole standardizzano la verifica e la tracciabilità, riducendo il rischio per gli acquirenti e rafforzando i contratti di acquisto. Questo a sua volta sta aumentando la domanda di etanolo, biodiesel, diesel rinnovabile (HVO), biogas/CBG e carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) nei segmenti stradali, aeronautici e, sempre più, marittimi.
   
• Ad esempio, a settembre 2025, il governo del Canada ha segnalato la sua intenzione di introdurre modifiche mirate alle normative sui carburanti puliti (CFR) volte a migliorare la resilienza normativa e a sostenere la crescita del settore nazionale dei carburanti a basso contenuto di carbonio, continuando a dare priorità alla riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) e alla transizione del Canada verso un'economia a basso contenuto di carbonio.
   
• Inoltre, la regola "set" del RFS degli Stati Uniti definisce i volumi delle categorie fino al 2025, sostenendo il blending obbligatorio e il framework RIN che sostiene l'etanolo, il biodiesel e i carburanti avanzati. La regola blocca i segnali di crescita per il carburante cellulosico, il diesel a base di biomassa e il carburante rinnovabile totale, sostenendo l'economia dei produttori e gli investimenti a valle nelle infrastrutture e nelle materie prime.
   
• Ulteriori regolamenti sulla tempistica di conformità e sulle deroghe testimoniano l'approccio di gestione attiva del programma, che mantiene intatta la certezza del mercato, contribuendo così alla crescita del settore. Questa continuità avvantaggia gli agricoltori, i raffinatori e i miscelatori che si affidano a volumi prevedibili per pianificare le operazioni e il capitale.
   
• L'introduzione di varie nuove riforme, tra cui i programmi Low Carbon Fuel Standard (LCFS), si sta espandendo e stringendo, sollevando i biocarburanti a base di rifiuti, soprattutto negli Stati Uniti. Questo stringe i benchmark CI e amplia le opportunità di credito per le infrastrutture e il trasporto, incoraggiando la scalabilità dei carburanti da olio di cottura usato, grassi animali, gas di discarica e flussi di rifiuti organici.
   
• L'allineamento dell'LCFS con altre normative per il trasporto pulito mantiene forte il segnale per i fornitori che mirano a percorsi CI premium. Ad esempio, a luglio 2025, la CARB ha approvato il programma LCFS, mirando a una riduzione del 30% del CI entro il 2030 e aumentando il supporto per le infrastrutture a emissioni zero.
   
• Le normative per l'aviazione stanno passando dai test volontari al blending obbligatorio su larga scala, il che a sua volta sta rafforzando lo scenario del settore. Obiettivi chiari, definizioni delle materie prime e tracciabilità del database riducono l'incertezza e catalizzano gli acquisti a lungo termine. I meccanismi di flessibilità e i sistemi di certificazione aiutano a superare la disponibilità disomogenea degli aeroporti mantenendo intatti gli obiettivi aggregati.
   
• Lo spostamento delle politiche ora collega direttamente le espansioni di offerta alla domanda di conformità in tutti i principali hub. Ad esempio, il ReFuelEU Aviation dell'UE richiede quote di SAF con aumenti graduali; la Commissione e l'EASA hanno riportato i progressi del 2024 sull'assunzione di SAF e la Commissione ha emesso, il 28 febbraio 2025, chiarimenti sulla flessibilità e sulla tracciabilità.
   

Tendenze del mercato dei biocarburanti

• Vari paesi stanno adottando mandati SAF con linee guida dettagliate per la conformità, regole per l'emissione di certificati e accreditamento dei verificatori. Questo crea mercati trasparenti, consentendo alle compagnie aeree di coprire la conformità e ai produttori di sbloccare finanziamenti contro i ricavi dei certificati. Sottotarget, limiti di materie prime e disposizioni power-to-liquid influenzano le scelte tecnologiche, mentre i livelli di acquisto limitano l'esposizione ai costi.
   
• Questi quadri normativi segnalano una domanda credibile e bancabile di SAF e incoraggiano la produzione nazionale attraverso meccanismi di certezza dei ricavi. Ad esempio, nel dicembre 2024, il Mandato SAF del Regno Unito è iniziato al 2% nel 2025 e salirà al 10% nel 2030; il Dipartimento dei Trasporti ha pubblicato le linee guida per la conformità del 2025 e l'analisi legislativa di supporto, e il disegno di legge è avanzato per consentire il supporto ai ricavi per i produttori del Regno Unito.
   
• L'aumento delle politiche sulle emissioni di GHG nel settore marittimo sta allineando gli standard del carburante e la contabilità del ciclo di vita, aprendo un ruolo per i biocarburanti sostenibili. Questo integra i biocarburanti in un percorso di decarbonizzazione strutturato, in particolare per le opzioni a breve termine che possono essere miscelate o utilizzate direttamente nei motori esistenti.
   
• Le linee guida sul ciclo di vita e i quadri di verifica riducono le controversie sulla contabilità delle emissioni e supportano i fornitori di carburante per la navigazione che offrono miscele di biocarburanti certificati. L'adozione precoce nei traffici di linea e i test con metanolo e biodiesel mostrano che il settore si sta orientando verso la conformità prima delle scadenze formali.
   
• Ad esempio, nel marzo 2024, l'IMO ha adottato le linee guida sull'intensità di GHG del ciclo di vita dei carburanti marittimi e, ad aprile 2025, ha approvato il progetto di regolamenti per il quadro di zero netto che combina uno standard globale di carburante e prezzi delle emissioni di GHG, previsti per l'adozione a ottobre 2025 e l'entrata in vigore nel 2027.
   
• Le aziende stanno convertendo raffinerie di combustibili fossili in bioraffinerie e scalando il coprocessamento. Questo riduce i rischi dei progetti sfruttando le risorse esistenti, la logistica e la forza lavoro, aggiungendo unità flessibili per trasformare rifiuti e residui in HVO e SAF. I contratti di fornitura a lungo termine e i regimi di credito migliorano la visibilità dei ricavi.
   
• I grandi gruppi stanno strutturando partnership per garantire le materie prime e implementando tecnologie collaudate, accelerando i tempi di commissionamento e la diversificazione geografica. La concentrazione su lipidi di scarto e residui avanzati posiziona i progetti per soddisfare i criteri di sostenibilità sotto le normative in evoluzione.
   
• Ad esempio, ad aprile 2025, Neste ha iniziato la produzione di SAF a Rotterdam, portando la capacità globale di SAF a circa 1,5 Mt/a, con un'espansione strategica verso 2,2 Mt/a entro il 2027. Inoltre, ha ampliato anche la fornitura di SAF alle compagnie aeree statunitensi (ad esempio, i hub di United nel 2025) attraverso l'infrastruttura di pipeline esistente.
   
• Maggiori volumi di fornitura sostengono l'utilizzo degli impianti e segnalano bancabilità ai finanziatori. Man mano che più strutture raggiungono operazioni a regime, il settore beneficia dell'apprendimento operativo, della disciplina nei contratti di approvvigionamento e di specifiche di prodotto più stringenti. Questo riduce il divario tra la domanda prevista e l'offerta fisica.
   

Analisi del mercato dei biocarburanti

• In base al carburante, il mercato è suddiviso in biodiesel, etanolo e altri. Il settore dei biocarburanti a base di biodiesel ha dominato con il 50,1% della quota di mercato nel 2025 e dovrebbe crescere a un CAGR del 10,5% entro il 2035. I produttori stanno investendo in retrofit CCS per ridurre le emissioni del ciclo di vita, migliorare i punteggi CI sotto regimi di tipo LCFS e qualificarsi per una migliore economia nei mercati di conformità domestica ed esportazione.
   
• Operativamente, il ruolo dell'etanolo nel miglioramento dell'ottano rimane, mentre le politiche in diverse regioni (ad esempio, accesso a E10/E15, roadmap per la decarbonizzazione delle flotte) garantiscono un prelievo stabile. La tendenza a breve termine è chiara: i produttori di etanolo che documentano l'approvvigionamento sostenibile di materie prime e tagli quantificabili delle CI ottengono accesso preferenziale ai segmenti di alto valore e al commercio transfrontaliero.
   
• Ad esempio, la regola finale “set” dell'EPA per il 2023–2025 è rimasta in vigore, con avvisi e aggiustamenti in corso pubblicati sul portale RFS aggiornato il 7 gennaio 2026, fornendo il quadro normativo che sostiene il blending di etanolo e i mercati RIN fino al 2025.
   
• Inoltre, ad esempio, ad aprile 2025, gli obiettivi definitivi e gli aggiornamenti metodologici dell'ANP per i CBIO collegano la certificazione di efficienza dei produttori di etanolo a crediti negoziabili, consolidando l'economia del mercato del carbonio per l'etanolo nel più grande sistema di etanolo di canna da zucchero al mondo.
   
• Il mercato del biodiesel crescerà con un CAGR del 9,9% entro il 2035. Il biodiesel beneficia di politiche di carbonio nel ciclo di vita più stringenti e della diffusione degli standard di combustibile a basso contenuto di carbonio (LCFS), che premiano le riduzioni delle emissioni verificabili e spingono le flotte verso materie prime a base di rifiuti e residui.
   
• I produttori stanno dando priorità all'aggregazione di materie prime (olio di cottura usato, sego e altri sottoprodotti) e alle conversioni degli impianti per gestire input variabili mantenendo criteri di sostenibilità più rigorosi. Man mano che il trasporto su strada, le flotte municipali e i fornitori di logistica inseguono la decarbonizzazione a breve termine, le soluzioni di biodiesel/HVO a caduta libera guadagneranno terreno poiché si adattano ai motori e alle catene di approvvigionamento esistenti.
   
• Ad esempio, a novembre 2024, la CARB ha approvato gli aggiornamenti del programma LCFS con una data di entrata in vigore del 1° luglio 2025, rafforzando gli obiettivi CI (ad esempio, riduzione del 30% delle CI entro il 2030) e ampliando il supporto per le infrastrutture di combustibili puliti, il che beneficia direttamente i percorsi di biodiesel/HVO a base di rifiuti.
   
• Inoltre, le normative per l'aviazione, gli standard emergenti per i carburanti marittimi e i programmi in espansione di biogas/biometano. Inoltre, il diesel rinnovabile/HVO continua a crescere attraverso conversioni di raffinerie e co-processazione, offrendo alle flotte un percorso a caduta libera per la riduzione delle CI nel trasporto pesante e nelle operazioni municipali.
   
• Ad esempio, a febbraio 2025, la Commissione Europea e l'EASA hanno riferito progressi sull'assunzione di SAF nel 2024 e hanno emesso chiarimenti sull'implementazione, confermando l'obbligo del 2% di SAF nel 2025 e rafforzando la tracciabilità tramite il Database dell'Unione per i Biocarburanti; questo è un segnale di domanda diretto per l'offerta globale di SAF.
   

• In base all'applicazione, il mercato dei biocarburanti è suddiviso in trasporti, aviazione e altri. Il settore dei trasporti ha detenuto una quota di mercato del 77,7% nel 2025 e crescerà con un CAGR del 9,5% entro il 2035. Il settore dei trasporti rimane il centro di domanda più grande e stabile per i biocarburanti a livello globale, trainato da normative obbligatorie, mercati di crediti basati sulla conformità e la disponibilità di soluzioni di carburante rinnovabile a caduta libera.
   
• I governi continuano a dare priorità ai biocarburanti per i trasporti perché forniscono riduzioni immediate delle emissioni senza richiedere grandi revisioni dei veicoli o delle infrastrutture, in particolare nel trasporto su strada pesante, nelle flotte municipali e nella logistica a lunga distanza.
   
• Inoltre, le considerazioni sulla sicurezza energetica, che riducono la dipendenza dai combustibili fossili importati, stanno rafforzando l'adozione dei biocarburanti sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. Man mano che l'elettrificazione progredisce in modo disomogeneo, i biocarburanti rimangono la soluzione transitoria principale per la decarbonizzazione delle flotte di veicoli globali esistenti.
   
• Nel gennaio 2026, DHL Global Forwarding e CMA CGM hanno annunciato un avanzamento nella decarbonizzazione del trasporto container globale impegnandosi congiuntamente all'uso di 8.990 tonnellate metriche di biocarburante UCOME di seconda generazione. Questa collaborazione dovrebbe portare a una riduzione stimata di circa 25.000 tonnellate di emissioni di CO2e per le spedizioni marittime effettuate sotto il servizio GoGreen Plus di DHL.
   
• L'industria delle applicazioni aeronautiche crescerà con un CAGR del 10,6% entro il 2035. La crescita del mercato è trainata dai requisiti obbligatori di miscelazione del Sustainable Aviation Fuel (SAF) e dagli impegni climatici globali. La domanda di SAF è rafforzata attraverso il conteggio delle emissioni nel ciclo di vita, i sistemi di tracciabilità del carburante e i meccanismi di supporto finanziario come le quote di emissione e il commercio di certificati.
   
• Le compagnie aeree stanno sempre più sottoscrivendo accordi di acquisto pluriennali per gestire il rischio di conformità, accelerando gli investimenti lungo la catena di approvvigionamento del SAF. La coerenza delle politiche tra gli obiettivi climatici, gli schemi di compensazione delle emissioni (come CORSIA) e i mandati diretti sul carburante sta creando un allineamento globale, consentendo il dispiegamento del SAF oltre i progetti pilota e verso l'uso commerciale su larga scala.
   
• Ad esempio, a febbraio 2025, la Commissione europea ha confermato che il Regolamento ReFuelEU Aviation è diventato applicabile, imponendo una miscela minima del 2% di SAF negli aeroporti dell'UE, con linee guida per l'implementazione e miglioramenti nella tracciabilità, segnalando una domanda di SAF esigibile in tutto il mercato dell'aviazione dell'UE.
   

• Gli Stati Uniti hanno dominato circa il 93% della quota del mercato dei biocarburanti in Nord America nel 2025 e hanno generato un fatturato di 54,6 miliardi di USD. Il paese continua a guidare il mercato globale grazie alla sua infrastruttura regolatoria matura, alle catene di approvvigionamento di materie prime ben sviluppate e ai meccanismi di conformità basati su crediti.
   
• Inoltre, le considerazioni sulla sicurezza energetica e la volatilità dei mercati dei combustibili fossili hanno rafforzato il sostegno politico alla produzione nazionale di biocarburanti. Gli impegni di decarbonizzazione delle aziende nei settori del trasporto merci, marittimo e aeronautico supportano ulteriormente l'adozione.
   
• Ad esempio, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha ribadito l'applicazione dei volumi definitivi della regola "Set Rule" del RFS fino al 2025, imponendo un aumento della miscelazione di biodiesel a base di biomassa e biocarburanti avanzati, fornendo così certezza regolatoria ai produttori e ai fornitori di carburante nordamericani.
   
• Il mercato europeo crescerà con un CAGR del 9,4% entro il 2035. La crescita è trainata dalla legislazione climatica vincolante del pacchetto Fit for 55, combinata con mandati specifici per settore nei segmenti dei trasporti, dell'aviazione e del marittimo. La regione sta sempre più spostandosi verso biocarburanti avanzati e a base di rifiuti, riflettendo le garanzie di sostenibilità incorporate nella Direttiva sull'Energia Rinnovabile (RED III).
   
• L'enfasi dell'Europa sulla tracciabilità, la certificazione di sostenibilità e l'esclusione delle materie prime alimentari favorisce i biocarburanti di seconda generazione e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO). Questa coerenza delle politiche tra i settori sta trasformando l'Europa in un mercato guidato dalla domanda, incoraggiando grandi investimenti nella capacità di produzione di SAF, HVO e biometano.
   
• Nel dicembre 2025, il gabinetto federale tedesco ha approvato un progetto di legge sui biocarburanti che permette l'uso continuato di input alimentari e per mangimi nella produzione di biocarburanti. La misura fa parte del programma più ampio del governo per la riduzione delle emissioni di gas serra, che promuove la miscelazione di biocarburanti come il biodiesel e il bioetanolo con i combustibili fossili convenzionali per ridurre le emissioni del trasporto su strada.
   
• Il mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico supererà i 94 miliardi di USD entro il 2035, e viene plasmato dalle priorità di sicurezza energetica, dalla rapida crescita della domanda di trasporti e dai programmi di miscelazione domestica sostenuti dal governo. Inoltre, grandi popolazioni e flotte di veicoli in espansione rendono l'APAC una delle regioni a più rapida crescita nel consumo di biocarburanti a livello globale.
   
• Inoltre, la crescita della regione rimane guidata dalle politiche, supportata da compagnie petrolifere di marketing del settore pubblico e missioni nazionali di bioenergia, rendendo l'APAC un mercato chiave per il volume di etanolo e biodiesel piuttosto che per biocarburanti premium. Ad esempio, ad agosto 2025, il governo dell'India ha raggiunto gli obiettivi di miscelazione del 20% di etanolo cinque anni prima della scadenza.
   
• Il mercato del Medio Oriente e dell'Africa crescerà con un CAGR del 3,9% entro il 2035. Il mercato rimane nascente ma sta guadagnando slancio attraverso strategie di diversificazione energetica, iniziative di decarbonizzazione dell'aviazione e impegni a lungo termine per il net zero.
   
• I governi e le compagnie petrolifere nazionali stanno sempre più collaborando con le società energetiche globali per sviluppare progetti di SAF e carburanti rinnovabili allineati con i mercati di esportazione. Questi sviluppi posizionano il MEA come una regione di offerta futura, piuttosto che un hub di domanda a breve termine, all'interno della catena del valore globale dei biocarburanti.
   
• Il mercato dell'America Latina crescerà con un CAGR del 6,1% entro il 2035, trainato dalla produzione di biocarburanti matura e vantaggiosa in termini di materie prime, sostenuta da programmi di etanolo e biodiesel di lunga data. Inoltre, la crescita dei biocarburanti è supportata anche da abbondanti residui agricoli e condizioni climatiche favorevoli.
   

Quota di mercato dei biocarburanti

• Le prime 5 aziende nel settore dei biocarburanti Neste Corporation, POET LLC., ADM, Cargill e Wilmar International detenevano oltre il 30% della quota di mercato nell'anno 2025. La scala, l'efficienza operativa e l'integrazione di POET con le iniziative di cattura del carbonio la posizionano come uno dei principali produttori di etanolo a basso contenuto di carbonio.
   
• Il modello di integrazione verticale di ADM, dalla fornitura di materie prime alla produzione di carburante, fornisce vantaggi di costo e sicurezza di approvvigionamento. La diversificazione di ADM nel diesel rinnovabile e nel SAF attraverso partnership e investimenti tecnologici riflette la sua strategia per catturare la crescita oltre l'etanolo convenzionale.
   
• Neste, con capacità avanzate di bioraffineria e un forte marchio di sostenibilità, ha soddisfatto una quota significativa a livello globale. La sua attenzione alle materie prime di scarto e residui si allinea con le normative sul ciclo di vita del carbonio sempre più stringenti in Europa e Nord America. La produzione di SAF dell'azienda e le partnership con le compagnie aeree le danno un vantaggio competitivo nella decarbonizzazione dell'aviazione.
   

Aziende del mercato dei biocarburanti

I principali attori operanti nel settore dei biocarburanti sono:

• ADM
• Borregaard
• BTG Bioliquids
• Cargill
• Chevron Corporation
• Clariant
• COFCO
• CropEnergies
• FutureFuel
• Munzer Bioindustrie
• My Eco Energy
• Neste Corporation
• POET
• Praj Industries
• The Andersons
• TotalEnergies
• UPM
• Verbio
• Wilmar International
• Zilor
   
• Cargill la sua forza risiede nella catena di approvvigionamento integrata e nella dominanza delle materie prime, che le consentono di supportare la produzione di biodiesel e carburanti rinnovabili a livello globale. Il ruolo dell'azienda come principale fornitore di materie prime e i suoi investimenti in progetti di diesel rinnovabile la rendono un abilitatore critico della crescita dei biocarburanti.
   
• ADM detiene una forte posizione competitiva nel panorama dei biocarburanti a base di olio, supportata dalla sua grande piattaforma di bioetanolo composta da 18 impianti operativi con una capacità di produzione annuale combinata di circa 1.8 miliardi di galloni. L'azienda con utili aggiustati di 452 milioni di USD registrati nel Q2 2025, sottolineando la resilienza di fronte alla volatilità del mercato e i benefici degli sforzi di ottimizzazione del portafoglio in corso.
   
• Chevron Corporation sta aumentando aggressivamente la produzione di diesel rinnovabile e SAF attraverso conversioni di bioraffinerie e strategie di coprocessazione. L'azienda ha evidenziato un utile netto di 17,7 miliardi di USD nel 2024 e 7,7 miliardi di USD allocati per investimenti a basso contenuto di carbonio e nella transizione energetica nello stesso anno
   

Notizie sull'industria dei biocarburanti

• Ad agosto 2025, Cargill ha deciso di costruire un impianto per la produzione di etanolo di mais adiacente alla loro piantagione di canna da zucchero in Brasile. Questo aumenterà l'adozione di materie prime dalla produzione di etanolo, contribuendo significativamente alla crescita del mercato in tutto il paese.
   
• A febbraio 2025, POET e Tallgrass hanno concordato di collegare l'impianto di bioprocessing di POET a Fairmont, Nebraska, al Trailblazer CO2 pipeline, consentendo la sequestrazione permanente e riducendo il CI dell'etanolo, un modello emergente per i produttori di etanolo per accedere ai mercati di conformità premium
   
• A gennaio 2025, l'Ufficio per le tecnologie bioenergetiche del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (BETO) ha annunciato fino a 10 milioni di USD in finanziamenti per avanzare nella ricerca e sviluppo ad alto impatto focalizzata su sistemi di coltivazione di alghe e tecnologie di pre-elaborazione. L'iniziativa mira ad accelerare i percorsi di approvvigionamento di biocarburanti di prossima generazione e a rafforzare le basi per future soluzioni energetiche a basso contenuto di carbonio.
   

Questo rapporto di ricerca di mercato sui biocarburanti include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Milioni) e volume (Mtoe) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di carburante

• Biodiesel
• Etanolo
• Altri

Mercato, per tipo di materia prima

• Cereali grossolani
• Colture zuccherine
• Olio vegetale
• Altri

Mercato, per applicazione

• Trasporti
• Aviazione
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
  • Messico
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Spagna
  • Regno Unito
  • Italia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Indonesia
  • Australia
  • Corea del Sud
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
• America Latina
  • Brasile
  • Argentina