Dimensioni del mercato dei biocarburanti nell'Asia-Pacifico - Per carburante, per applicazione, per materia prima, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico

Secondo uno studio recente di Global Market Insights Inc., il mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico è stato stimato a 29,6 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 33,4 miliardi di USD nel 2025 a 88,5 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR dell'11,4%.
 

• Le riforme politiche favorevoli, abbinate agli incentivi governativi per i biocarburanti avanzati, stanno accelerando l'adozione di questi ultimi in tutta la regione. Queste riforme mirano a diversificare le fonti di materie prime, promuovere i biocarburanti di seconda generazione (2G) e di terza generazione (3G) e sostenere la produzione nazionale attraverso incentivi finanziari. La transizione è guidata dalla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, migliorare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi climatici.
   
• Espandendo l'ambito delle materie prime e delle tecnologie ammissibili, queste politiche stanno favorendo l'innovazione e attirando investimenti privati. Inoltre, l'inclusione di progetti brownfield e bolt-on nei schemi di incentivi consente alle strutture esistenti di passare alla produzione di combustibili più puliti, riducendo così i costi di capitale e i tempi di implementazione.
   
• Ad agosto 2024, il governo indiano ha approvato modifiche al Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, estendendone la scadenza al 2028-29 e ampliandone l'ambito per includere biocarburanti avanzati da biomassa lignocellulosica, alghe e rifiuti industriali. Il nuovo schema sostiene anche i progetti brownfield e bolt-on, con l'obiettivo di migliorare la fattibilità e attrarre investimenti.
   
• Gli obiettivi di decarbonizzazione del settore aeronautico stanno catalizzando la domanda di Sustainable Aviation Fuel (SAF) in Asia Pacifico. Paesi come Giappone, Australia e Singapore stanno investendo nelle infrastrutture di produzione di SAF, nelle catene di approvvigionamento di materie prime e nei quadri normativi. Il SAF è visto come un elemento chiave per ridurre le emissioni legate all'aviazione senza richiedere modifiche sostanziali agli aerei esistenti o alle infrastrutture di rifornimento.
   
• Ad ottobre 2025, il Giappone ha lanciato il suo primo impianto commerciale di SAF ad aprile 2025 e ha diversi progetti di SAF in fase di sviluppo, tra cui impianti di ENEOS, Idemitsu e Cosmo Oil. Il governo ha fissato l'obiettivo di raggiungere il 10% di adozione di SAF entro il 2030 e sta offrendo crediti d'imposta, supporto agli investimenti di capitale e mandati normativi per accelerarne il dispiegamento.
   
• Queste iniziative fanno parte della più ampia politica GX (Green Transformation) del Giappone per raggiungere la neutralità carbonica. La spinta è ulteriormente supportata da mandati internazionali per l'aviazione e da obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, spingendo i governi a offrire incentivi fiscali, sussidi di capitale e supporto alla R&S. Questa tendenza sta anche favorendo collaborazioni transfrontaliere per costruire catene di approvvigionamento di SAF resilienti nella regione.
   
• L'aumento delle preoccupazioni per la sicurezza energetica nazionale, insieme alle strategie di riduzione delle importazioni di carburante, sta migliorando le prospettive di business in tutta la regione. I biocarburanti vengono sempre più integrati nelle strategie nazionali per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, soprattutto nei paesi con capacità di raffinazione limitata o alta dipendenza dalle importazioni.
   
• A giugno 2025, il governo australiano ha identificato l'industria dei combustibili liquidi a basso contenuto di carbonio (LCLF), inclusi SAF e diesel rinnovabile, come priorità nell'ambito del piano Future Made in Australia. Con l'80% del suo carburante attualmente importato, l'Australia sta investendo oltre 163 milioni di USD per accelerare la produzione nazionale di LCLF. L'iniziativa mira a ridurre la dipendenza dalle importazioni, rafforzare la sicurezza del carburante e posizionare l'Australia come leader globale nei combustibili sostenibili.
   

Tendenze del mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico

• L'espansione delle normative sull'obbligo di miscelazione dell'etanolo nei carburanti per il trasporto, combinata con lo sviluppo delle infrastrutture nei corridoi economici delle biomasse, sono tra i principali fattori che guidano il consumo di biocarburanti. Queste normative fanno parte di strategie energetiche nazionali più ampie e sono progettate per stimolare la produzione nazionale di bioetanolo, ridurre le importazioni di combustibili fossili e sostenere le economie rurali attraverso una maggiore domanda di materie prime agricole.
   
• L'espansione degli obiettivi di miscelazione sta incoraggiando anche gli investimenti in bio-raffinerie e infrastrutture della catena di approvvigionamento. Man mano che i paesi si allineano con gli impegni climatici globali, la miscelazione di etanolo sta diventando uno strumento politico chiave per decarbonizzare il settore dei trasporti, in particolare nelle aree urbane e ad alto traffico.
   
• Ad esempio, nel 2024, l'Indonesia ha ufficialmente lanciato il suo mandato di miscelazione di bioetanolo E5, che richiede un contenuto di etanolo del 5% nella benzina venduta in alcune province, tra cui Giacarta e Giava Orientale. L'iniziativa fa parte della strategia più ampia del governo per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ridurre le emissioni in linea con la sua Politica Energetica Nazionale.
   
• Lo sviluppo di infrastrutture dedicate ai biocarburanti all'interno dei corridoi economici sta accelerando la commercializzazione dei biocarburanti in Asia Pacifico. I governi stanno integrando le strutture di produzione e distribuzione di biocarburanti in zone industriali e logistiche più ampie per ottimizzare le catene di approvvigionamento e ridurre i costi. Questi corridoi spesso beneficiano di incentivi fiscali, partenariati pubblico-privati e investimenti mirati nelle infrastrutture di trasporto, stoccaggio e lavorazione.
   
• Ad esempio, nell'ottobre 2025, il Dipartimento per lo Sviluppo e l'Efficienza delle Energie Alternative (DEDE), Thailandia, ha iniziato a preparare il mandato per l'uso di Carburante per l'Aviazione Sostenibile (SAF), partendo dall'1% dal 1° gennaio 2026, con l'aumento della proporzione all'8% entro il 2036. Questo a sua volta aumenterà lo sviluppo delle infrastrutture per biocarburanti in tutto il paese, contribuendo così alla crescita del mercato.
   
• La collocazione di impianti per biocarburanti vicino alle fonti di materie prime e ai terminali di esportazione migliora ulteriormente l'efficienza operativa e sostiene lo sviluppo economico regionale. Il Corridoio Economico Orientale (EEC) della Thailandia ha incluso le infrastrutture per biocarburanti nel suo piano di sviluppo 2023-2027. Il Ministero dei Trasporti sta supervisionando 77 progetti infrastrutturali, tra cui l'acquisto di energia pulita e gli aggiornamenti logistici per supportare la distribuzione di biocarburanti.
   
• I paesi dell'Asia Pacifico si stanno sempre più posizionando come fornitori globali di biocarburanti, in particolare biodiesel e biocarburanti a base di palma. Vengono elaborate politiche orientate all'esportazione per sfruttare la disponibilità abbondante di materie prime e la crescente domanda internazionale di carburanti a basso contenuto di carbonio. Queste politiche includono licenze semplificate, certificazione della qualità e accordi commerciali bilaterali.
   
• Ad esempio, nel giugno 2023, il Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia (MOTIE) della Corea del Sud ha lanciato il progetto "CE (Economia Circolare) 9", una strategia nazionale per promuovere le pratiche di economia circolare in nove settori principali. L'iniziativa include l'accelerazione della produzione e dell'uso di materiali rinnovabili e la ricerca di fonti alternative di materiali per carburanti, tra cui i biocarburanti.
   

Analisi del mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico

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• In base al tipo di carburante, il mercato è suddiviso in biodiesel, etanolo e altri. Il segmento dell'etanolo ha dominato con il 62,2% della quota di mercato nel 2024 e dovrebbe crescere con un CAGR del 10,3% fino al 2034. L'espansione delle normative sull'obbligo di miscelazione dell'etanolo, insieme all'emergere delle tecnologie di etanolo di seconda generazione (2G), sta aumentando il consumo del prodotto in tutta la regione.
   
• Paesi come India, Indonesia e Thailandia hanno fissato obiettivi ambiziosi che vanno dalle miscele E10 all'E20, supportati da quadri normativi e aggiornamenti infrastrutturali. Questi obblighi stanno guidando la domanda di bioetanolo e incoraggiando investimenti in nuove distillerie e catene di approvvigionamento.
   
• Ad esempio, a luglio 2025, il governo indiano ha annunciato che il paese ha raggiunto il 20% di miscelazione di etanolo nella benzina nel 2025, cinque anni prima del suo obiettivo originale fissato per il 2030. L'espansione è anche allineata con gli obiettivi di sicurezza energetica nazionale, poiché l'etanolo riduce la dipendenza dalla benzina importata e sostiene le economie agricole nazionali.
   
• Per affrontare le preoccupazioni relative ai conflitti tra alimenti e carburanti, le nazioni dell'Asia Pacifico stanno investendo in tecnologie per l'etanolo di seconda generazione che utilizzano residui agricoli, rifiuti forestali e rifiuti solidi urbani. Queste tecnologie offrono una maggiore sostenibilità e minori emissioni nel ciclo di vita rispetto all'etanolo convenzionale.
   
• L'etanolo viene esplorato come componente nei carburanti per l'aviazione sostenibile (SAF) e nei biocarburanti marini. I carburanti a base di etanolo miscelato vengono testati per la compatibilità con i motori e le infrastrutture esistenti, in particolare nell'aviazione a corto raggio e nel trasporto fluviale. Questa tendenza è guidata dalla pressione internazionale per decarbonizzare i settori difficili da abbattere e dalla necessità di alternative di carburante "drop-in".
   
• Ad esempio, ad agosto 2025, la China National Aviation Fuel Company (CNAF) ha annunciato di acquisire una partecipazione in un impianto di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) controllato dal produttore privato di biocarburanti Henan Junheng Industry Group Biotech Co. Questo segna il secondo investimento di CNAF in un produttore di "green" jet fuel privato. Questo a sua volta aiuterà l'industria aeronautica in tutto il paese per un'economia di carburante sostenibile.
   
• L'industria del biodiesel crescerà con un CAGR dell'11% fino al 2034, trainata dalla diversificazione delle fonti di materie prime e dal rafforzamento delle politiche di esportazione del biodiesel. Governi e operatori del settore stanno esplorando oli non alimentari (ad esempio, jatropha, pongamia), oli di cottura usati (UCO) e grassi animali per migliorare la sostenibilità e ridurre la concorrenza con le colture alimentari.
   
• Ad esempio, a luglio 2025, il produttore cinese di biodiesel Zhuoyue New Energy ha annunciato piani per investire circa 97 milioni di dollari USA per costruire un impianto di produzione di biocarburanti nella provincia di Chonburi in Thailandia. Il progetto sarà avviato in fasi, con la prima fase prevista per produrre 300.000 tonnellate di biodiesel all'anno. La seconda fase aggiungerà una capacità di 100.000 tonnellate all'anno di olio vegetale idrotrattato (HVO) o di carburante per l'aviazione sostenibile (SAF).
   

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• In base alle applicazioni, il mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico è suddiviso in trasporti, aviazione e altri. Il segmento dei trasporti deteneva una quota di mercato del 68,8% nel 2024 e crescerà con un CAGR dell'11,4% fino al 2034. I paesi dell'Asia Pacifico stanno espandendo aggressivamente gli obblighi di miscelazione dei biocarburanti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e limitare le emissioni.
   
• I sistemi di trasporto urbano e le flotte commerciali stanno adottando sempre più biodiesel ed etanolo derivati da materie prime non alimentari come oli di cottura usati (UCO), residui agricoli e alghe. Questa diversificazione aiuta a risolvere le preoccupazioni di sostenibilità e riduce la concorrenza con le colture alimentari.
   
• Ad esempio, a ottobre 2025, il governo indonesiano ha proposto di rendere obbligatorio il biodiesel contenente il 50% di olio di palma, noto come B50, entro il 2026, con l'obiettivo di ridurre le importazioni di gasolio.Questo è stimato per aumentare il potenziale del paese verso la generazione di carburante privo di carbonio da olio vegetale, riducendo così la dipendenza da altre materie prime importate, tra cui cereali grossolani, rafforzando così la sua presenza regionale in tutto il mondo.
   
• I biocarburanti vengono integrati nelle strategie di transizione energetica nazionale più ampie in tutta l'Asia Pacifico. I paesi stanno allineando l'uso di biocarburanti per i trasporti con gli obiettivi di zero emissioni nette e di neutralità del carbonio. Questo include incentivi fiscali, aggiornamenti infrastrutturali e partenariati pubblico-privati per scalare produzione e distribuzione.
   
• Ad esempio, nel gennaio 2025, il gruppo Hyundai Motor ha pianificato di investire oltre 16 miliardi di USD in ricerca e sviluppo (R&D), espansione delle strutture e industrie strategiche nel paese nel 2025. Questo a sua volta comporterà la produzione di veicoli, che alla fine porterà a un maggiore fabbisogno energetico, promuovendo l'adozione di biocarburanti in tutta la regione.
   
• L'industria delle applicazioni aeronautiche raggiungerà oltre 22 miliardi di USD entro il 2034, trainata dall'emergere di progetti di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e dal supporto delle politiche e dei mandati regionali SAF. Paesi come Malesia, Thailandia e Singapore stanno investendo nella produzione di SAF utilizzando materie prime a base di rifiuti come l'olio di cottura usato (UCO) e gli effluenti delle raffinerie di olio di palma.
   
• Ad esempio, ad agosto 2025, EcoCeres, Inc., ha collaborato con Xiamen Airlines per raccogliere e trasportare olio di cottura usato da selezionati partner ristoranti attraverso la sua catena di approvvigionamento consolidata. L'olio di scarto verrà lavorato negli impianti di produzione di EcoCeres per produrre Sustainable Aviation Fuel (SAF) di alta qualità. Questo a sua volta ridurrà l'uso di carburante per jet convenzionale, riducendo significativamente le emissioni di carbonio nel ciclo di vita.
   
• I governi stanno introducendo mandati di miscelazione SAF e incentivi per accelerare l'adozione. Questi includono crediti d'imposta, schemi di compensazione del carbonio e finanziamenti per la R&D. I paesi dell'Asia Pacifico si stanno allineando con i quadri internazionali come CORSIA e stanno sviluppando roadmap nazionali SAF per supportare il dispiegamento commerciale e la produzione su larga scala.
   

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• L'Indonesia ha dominato il mercato dei biocarburanti dell'Asia Pacifico con una quota di circa il 50% nel 2024 e ha generato 15 miliardi di USD in ricavi. La crescita del paese è trainata dallo sviluppo di biocarburanti basati sulla comunità e dall'intensificazione delle piantagioni di olio di palma esistenti. Il modello di sviluppo di biocarburanti basato sulla comunità promuove la produzione decentralizzata di biodiesel utilizzando diverse materie prime come l'olio di cottura usato e colture non di palma.
   
• Ad esempio, all'inizio del 2025, il governo dell'Indonesia ha lanciato il programma B40 che impone la miscelazione del 40% di olio di palma con il carburante diesel. Il programma era mirato a stimolare l'uso domestico di biocarburanti e a sostenere le aziende di piantagioni locali. Inoltre, il programma stimolerà gli investimenti a valle nelle raffinerie di biodiesel, nelle strutture di miscelazione e nei sistemi di stoccaggio.
   
• Il mercato dei biocarburanti in India crescerà con un CAGR del 12,1% entro il 2034. L'emergere di biocarburanti avanzati da materie prime non alimentari, insieme all'aumento dei mandati di miscelazione dell'etanolo, sta influenzando la dinamica del settore. Vari tecnologie vengono scalate attraverso partenariati pubblico-privati e vengono considerate fondamentali per ridurre la concorrenza per le materie prime e migliorare la sostenibilità.
   
• Per riferimento, a settembre 2025, il governo dell'India ha esortato i produttori di biocarburanti nel paese ad aumentare la produzione di etanolo per l'esportazione globale. Questo promuoverà una crescita sostenibile e farà avanzare la bioeconomia circolare dell'India nel mercato globale, influenzando positivamente le prospettive di mercato in futuro.
   
• L'industria dei biocarburanti della Cina crescerà a un tasso superiore all'8,9% entro il 2034. L'espansione strategica della produzione di combustibili da biomassa insieme alla strategia di biodiesel orientata all'export in mezzo alle sfide commerciali influenzeranno il mercato. La Cina sta rapidamente aumentando la produzione di combustibili da biomassa, in particolare sotto forma di pellet compressi di rifiuti agricoli e forestali. Questi combustibili vengono posizionati come alternativa rinnovabile chiave per il riscaldamento industriale e l'energia residenziale pulita.
   
• Ad esempio, secondo il Rapporto sullo Sviluppo dell'Industria dei Combustibili da Biomassa della Cina 2025, la Cina ha prodotto 22 milioni di tonnellate di pellet di biomassa nel 2024, rappresentando il 27% della produzione globale. Il rapporto evidenzia la biomassa come componente critica della strategia dual-carbon della Cina e prevede una domanda di 50 milioni di tonnellate entro il 2030.
   
• L'industria dei biocarburanti della Corea del Sud raggiungerà 2,5 miliardi di USD entro il 2034, trainata dalla riforma normativa per accelerare la produzione di biocarburanti e dall'aumento degli investimenti in SAF e olio vegetale idrogenato (HVO). Il paese ha revisionato la sua Legge sulle Attività di Petrolio e Combustibili Alternativi per semplificare la produzione di biocarburanti. I raffinatori possono ora co-processare oli e plastiche di scarto senza l'approvazione preventiva del governo, consentendo una scalabilità più rapida di biodiesel e SAF.
   
• Ad esempio, a gennaio 2024, S-OIL ha iniziato a introdurre materie prime bio-based, tra cui olio di cottura usato e i sottoprodotti dell'olio di palma, per produrre combustibili a basso contenuto di carbonio come il carburante per l'aviazione sostenibile (SAF). Produrrà anche prodotti chimici ecologici, utilizzando olio pirolitico di rifiuti plastici, contribuendo così a risolvere il problema dei rifiuti plastici. 
   

Quota di mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico

• Le prime 5 aziende dell'industria dei biocarburanti in Asia Pacifico, tra cui Indian Oil Corporation Ltd., PT Pertamina, Wilmar International, Sinopec e Petronas, detenevano oltre il 30% della quota di mercato nel 2024. IOCL occupa una posizione significativa nel settore dei biocarburanti in India, trainata dal suo ampio programma di miscelazione dell'etanolo e da numerosi progetti di bio-raffinerie 2G.
   
• SK Innovation sta avanzando rapidamente nei segmenti SAF e HVO, sostenuta dalle riforme normative della Corea del Sud. I suoi investimenti nel co-processamento e nelle strutture dedicate ai biocarburanti riflettono una svolta strategica verso i combustibili a basso contenuto di carbonio. L'approccio innovativo dell'azienda sta migliorando la sua competitività nel mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico.
   
• Musim Mas è uno dei più grandi produttori di biodiesel del Sud-est asiatico, con una forte orientamento all'export. Le sue certificazioni di sostenibilità e le operazioni efficienti di lavorazione dell'olio di palma la rendono un fornitore preferito nei mercati globali. La scala dell'azienda e il rispetto degli standard internazionali rafforzano la sua quota di mercato in Asia Pacifico.
   

Aziende del mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico

I principali attori operanti nell'industria dei biocarburanti in Asia Pacifico sono:

• Bangchak Corporation
• Carotino Sdn Bhd
• China National Petroleum Corporation
• COFCO Biochemical
• EcoCeres, Inc.
• Felda Global Ventures
• HD HYUNDAI
• Indian Oil Corporation Ltd.
• Manildra Group
• Musim Mas Group
• Petronas
• Praj Industries
• PT Pertamina
• PTT Public Company Limited
• Shree Renuka Sugars Ltd.
• Sinopec
• SK Innovation
• S-Oil Corporation
• Viva Energy Group
• Wilmar International
   
• PT Pertamina, l'azienda statale indonesiana, è un produttore dominante di biodiesel, beneficiando dei mandati di miscelazione aggressivi B30 e B35 del paese. La sua catena di approvvigionamento integrata, dalla fonte di olio di palma alla raffinazione, la posiziona come leader regionale. Nel 2024, l'azienda ha riportato un utile netto di 3,13 miliardi di USD, riflettendo una forte performance operativa e il supporto governativo. Le iniziative di esportazione e SAF di Pertamina rafforzano ulteriormente la sua influenza nel mercato dell'Asia Pacifico.
   
• Wilmar International Ltd., con sede a Singapore, è un importante esportatore di biodiesel con operazioni che si estendono in Indonesia, Malesia e Cina. Nella prima metà del 2025, Wilmar ha registrato ricavi di USD 32,8 miliardi e un utile netto di USD 594,9 milioni, trainati da una forte performance nei segmenti delle piantagioni e dei prodotti alimentari. La forte presenza dell'azienda sia nei mercati domestici che internazionali ne assicura il ruolo di attore di primo piano nel panorama dei biocarburanti dell'Asia Pacifico.
   
• SK Innovation sta avanzando rapidamente nei segmenti SAF e HVO, sostenuta dalle riforme normative della Corea del Sud. I suoi investimenti in co-processing e impianti dedicati ai biocarburanti riflettono una svolta strategica verso i carburanti a basso contenuto di carbonio. L'approccio innovativo dell'azienda sta migliorando la sua competitività nel mercato dei biocarburanti dell'Asia Pacifico.
   

Notizie sull'industria dei biocarburanti in Asia Pacifico

• In ottobre 2025, l'Associazione dei Produttori di Etanolo da Grano (GEMA) in India ha invitato il governo ad accelerare il lancio di miscele di etanolo più elevate e a velocizzare l'adozione nazionale di veicoli a carburante flessibile (FFV). La mossa allineerà la strategia di biocarburanti dell'azienda con le migliori pratiche globali, ridurrà la dipendenza dai combustibili fossili e sosterrà l'obiettivo del paese di raggiungere emissioni nette zero entro il 2070.
   
• In settembre 2025, l'Australia ha impegnato circa USD 735 milioni nei prossimi 10 anni per sviluppare un'industria di carburanti a basso contenuto di carbonio, con fondi destinati a partire dal 2028. L'iniziativa mira a migliorare gli investimenti privati nei biocarburanti, tra cui biodiesel e carburante per l'aviazione sostenibile.
   
• In marzo 2025, il governo cinese ha aumentato il budget 2025 per la costituzione di scorte di cereali, oli commestibili e altre materie prime agricole del 6,1% anno su anno, portandolo a USD 18,1 miliardi. Questo aiuterà ad aumentare la produzione di biocarburanti attraverso vari cereali, oli commestibili, tra gli altri, contribuendo così alla crescita del settore.
   

Questo rapporto di ricerca sul mercato dei biocarburanti in Asia Pacifico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD milioni) e volume (Mtoe) dal 2025 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di carburante

• Biodiesel
• Etanolo
• Altri

Mercato, per applicazione

• Trasporti
• Aviazione
• Altri

Mercato, per materia prima

• Cereali grossolani
• Colture zuccherine
• Olio vegetale
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti paesi:

• Cina
• India
• Indonesia
• Australia
• Corea del Sud