Mercato della frazionamento del plasma - Per prodotto, per metodo, per applicazione, per uso finale - Previsioni globali, 2025 - 2034

Dimensione del mercato della frazionamento del plasma

Il mercato globale del frazionamento del plasma è stato stimato a 33,7 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 36,7 miliardi di USD nel 2025 a 65,3 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 6,6%. Questa crescita elevata è attribuita a diversi fattori, tra cui l'aumento dell'adozione di immunoglobuline in varie applicazioni terapeutiche, la crescente domanda di opzioni di trattamento avanzate e i progressi tecnologici nel processo di frazionamento del plasma tra gli altri fattori contributivi.

Il processo industriale utilizzato per separare le proteine del plasma dal sangue è noto come frazionamento del plasma. I principali attori operanti nel settore includono CSL, Grifols, Octapharma, Takeda e Kedrion Biopharma tra le altre aziende chiave. L'aumento delle malattie neurologiche, dei disturbi da immunodeficienza e il crescente carico di pazienti a causa delle malattie autoimmuni sta determinando una crescente domanda di immunoglobuline.

Il mercato ha registrato una crescita sana da 24,3 miliardi di USD nel 2021 a 30,6 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che registrerà una crescita sana con un CAGR del 12,1% durante il periodo di previsione. Questa crescita è stata principalmente trainata dall'aumento della domanda di opzioni di trattamento avanzate. Il plasma sanguigno umano contiene proteine essenziali che rafforzano il sistema immunitario e aiutano a combattere infezioni e infiammazioni. Queste proprietà rendono i biologici derivati dal plasma preziosi nel trattamento di malattie rare, croniche e genetiche come l'emofilia. Le proteine chiave in questi trattamenti includono immunoglobuline, fattori di coagulazione, sigillanti di fibrina e albumina. Ad esempio, l'albumina aiuta a trattare gravi lesioni, mentre i prodotti a base di fibrinogeno assistono nella coagulazione del sangue.

Inoltre, gli aumentati investimenti nell'espansione delle infrastrutture e nelle attività di ricerca e sviluppo da parte dei principali attori del settore per consolidare la loro posizione nel settore stanno alimentando la crescita del mercato. Ad esempio, nel giugno 2025, Octapharma, un importante attore del settore, ha recentemente annunciato di aver aumentato la produzione del suo impianto di circa il 50% presso la sede di Vienna, in Austria, per soddisfare la crescente domanda globale. L'espansione ha anche migliorato le capacità di confezionamento e logistica dell'azienda per supportare l'aumento della produzione di prodotti. Pertanto, gli investimenti significativi nell'espansione delle strutture da parte degli attori del mercato stanno stimolando la crescita del settore.

Inoltre, la crescente popolazione di pazienti affetti da una serie di condizioni mediche, tra cui disturbi genetici, disturbi emorragici, malattie da immunodeficienza primaria, ecc. I pazienti con immunodeficienza primaria generalmente richiedono infusioni o iniezioni regolari per tutta la vita, da due volte a settimana a una volta al mese. Inoltre, l'aumento del tasso di diagnosi per vari disturbi, tra cui la malattia genetica, sta portando a un aumento della domanda di terapie e prodotti medicinali derivati dal plasma. Ad esempio, secondo i dati riportati nel rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 80 milioni di persone nel mondo dovrebbero avere malattie genetiche. Pertanto, la crescente consapevolezza, domanda e necessità di sviluppare farmaci per tali indicazioni stanno stimolando la crescita del settore.

Il processo industriale utilizzato per separare le proteine del plasma dal sangue donato è noto come frazionamento del plasma. Queste proteine del plasma separate, tra cui albumina, fattori di coagulazione, ecc., vengono utilizzate in varie applicazioni terapeutiche.

Tendenze del mercato del frazionamento del plasma

Strategie governative di supporto per l'autosufficienza nella produzione di plasma sanguigno e prodotti derivati, avanzamenti nel frazionamento del plasma e significativi sviluppi nella ricerca e nello sviluppo sono tra le principali tendenze che stanno plasmando la crescita del mercato.

• Vari paesi in tutto il mondo come gli Stati Uniti, la Cina, la Germania e l'Australia, tra gli altri, hanno una capacità di produzione ben consolidata per il frazionamento del plasma. A causa della crescente domanda di plasma sanguigno in varie applicazioni terapeutiche, diversi paesi stanno sostenendo lo sviluppo di nuove strutture con l'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza e ridurre la dipendenza dalle importazioni.
  
• Ad esempio, nel gennaio 2025, il Vietnam ha iniziato la costruzione del suo primo impianto di produzione di biopharmaceutici a base di plasma, situato nel parco industriale di Ho Chi Minh City. Si prevede che l'impianto sarà operativo a partire da febbraio 2026 con una capacità di circa 0,6 milioni di litri di plasma annualmente.
  
• Inoltre, al fine di aumentare l'autosufficienza regionale, nel 2021 il governo del Regno Unito ha revocato il divieto sull'uso del plasma sanguigno nazionale per applicazioni cliniche che era stato imposto 20 anni fa a causa della paura della malattia della mucca pazza (o encefalopatia spongiforme bovina). Questo divieto ha portato a un significativo aumento della raccolta di plasma sanguigno nel paese, stimolando così la crescita del settore.
  
• Inoltre, la crescente attività di ricerca e sviluppo per terapie derivate dal plasma è una tendenza chiave che sta portando allo sviluppo di varie applicazioni terapeutiche per una vasta gamma di condizioni mediche. Pertanto, le variabili sopra menzionate dovrebbero alimentare la crescita del mercato nel periodo di analisi.
  

Analisi del mercato del frazionamento del plasma

Il mercato globale del frazionamento del plasma ha registrato una crescita da 24,3 miliardi di USD nel 2021 a 30,6 miliardi di USD nel 2023 e si prevede che registrerà una crescita con un CAGR del 12,1% nel periodo di previsione.

In base al prodotto, il mercato del frazionamento del plasma è suddiviso in immunoglobuline, fattori di coagulazione, albumina, inibitori della proteasi e altri prodotti del plasma. Il segmento delle immunoglobuline ha rappresentato il 46,8% del mercato nel 2024 grazie all'aumento della domanda di terapie derivate dal plasma e alla crescente prevalenza di varie malattie, tra cui disturbi respiratori e genetici. Si prevede che il segmento supererà i 31,5 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 7% nel periodo di previsione. Inoltre, si prevede che il segmento dei fattori di coagulazione registrerà una crescita con un CAGR del 6,7% nel periodo di previsione.

• Il segmento delle immunoglobuline sta registrando una crescita a causa dell'aumento del numero di malattie neurologiche e immunologiche, insieme all'uso off-label crescente delle immunoglobuline, in particolare IVIg. Ad esempio, secondo i dati rilasciati dallo studio The Lancet Neurology nel 2021, oltre 3 miliardi di pazienti soffrivano di qualche tipo di disturbo neurologico nel mondo. Questo elevato carico di malattia richiede una corretta medicazione per diverse malattie legate al cervello, stimolando così la crescita del settore.
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• Inoltre, man mano che i medici espandono l'uso delle immunoglobuline per trattare varie condizioni come la porpora trombocitopenica idiopatica, la sindrome di Guillain-Barré e la sindrome di Kawasaki, il segmento continua a registrare una crescita sana durante il periodo di analisi.
  
• Inoltre, il segmento dei fattori di coagulazione ha rappresentato circa il 23,6% di quota nel 2024 e si prevede che registrerà una crescita robusta nel periodo di previsione. L'aumento dei disturbi emorragici come l'emofilia e altre condizioni che richiedono la gestione del sanguinamento durante la chirurgia dovrebbero stimolare la domanda del settore.
  
• Inoltre, il segmento dell'albumina è stato valutato a 5,5 miliardi di USD nel 2024 grazie alla sua ampia adozione in una gamma di trattamenti medici, attività di ricerca e sistemi di somministrazione di farmaci tra gli altri fattori.
  

In base al metodo, il mercato del frazionamento del plasma è suddiviso in frazionamento a freddo con etanolo, cromatografia, centrifugazione e altri metodi. Il segmento del frazionamento a freddo con etanolo ha rappresentato la quota di mercato più alta del 47,9% nel 2024 grazie al ruolo chiave che svolge nel frazionamento del plasma su scala industriale negli impianti di produzione.

• Il metodo di frazionamento a freddo con etanolo offre un'alta purezza e resa di proteine del plasma specifiche. Il metodo mantiene un equilibrio adeguato tra sicurezza ed efficienza di estrazione durante il processo.
  
• Inoltre, è uno dei metodi più ampiamente adottati grazie alla sua operatività conveniente, tecnologia collaudata e standard di purezza migliori. È uno dei metodi preferiti utilizzati per isolare albumina e immunoglobuline tra le altre proteine del plasma, poiché ha la capacità di separare più proteine contemporaneamente.
  
• Tuttavia, si prevede che il segmento della cromatografia registrerà la crescita più rapida con un CAGR del 7% nel periodo di previsione. La domanda di cromatografia sta aumentando rapidamente grazie alla sua maggiore purezza, specificità e scalabilità. La cromatografia è sempre più preferita nelle strutture avanzate, in particolare per l'isolamento di proteine di nicchia e ad alto valore, guidando un passaggio verso approcci di lavorazione ibridi.
  
• Inoltre, variabili come l'aumento dell'integrazione dell'automazione nelle strutture, una migliore capacità di rimozione dei virus e i continui progressi nel perfezionamento del processo dovrebbero alimentare la crescita del settore.
  

In base all'applicazione, il mercato del frazionamento del plasma è suddiviso in immunologia, neurologia, ematologia, pneumologia, oncologia e altre applicazioni. Il segmento dell'immunologia ha rappresentato la quota di mercato più alta del 38,9% nel 2024 grazie alla crescente prevalenza di diverse malattie immunologiche come le malattie autoimmuni, le allergie, l'asma, ecc.

• Le variazioni genetiche, le infezioni del sistema immunitario e altri fattori nei pazienti possono portare a malattie autoimmuni. Attualmente, sono state identificate più di 100 tipologie di malattie autoimmuni, tra cui il lupus eritematoso sistemico (LES), la sindrome di Sjögren, il diabete di tipo 1 e l'artrite reumatoide, tra le altre.
  
• Ad esempio, secondo i dati riportati dalla Sjögren's Foundation, Inc., circa 50 milioni di cittadini statunitensi soffrono di qualche tipo di malattia autoimmune, e le stime suggeriscono un aumento significativo della popolazione target. Inoltre, vari studi epidemiologici condotti in tutto il mondo evidenziano un notevole aumento di diverse indicazioni autoimmuni come le malattie reumatiche.
  
• Inoltre, il segmento neurologico ha rappresentato la seconda quota più grande, pari a circa il 26,2% nel 2024. L'aumento della prevalenza di vari disturbi legati al cervello è un fattore chiave che guida la domanda di farmaci derivati dal plasma per queste condizioni.
  
• Inoltre, a causa dell'aumento significativo del numero di persone che soffrono di varie malattie respiratorie, tra cui asma, BPCO, ecc., il segmento della pneumologia dovrebbe registrare una crescita sana durante il periodo di previsione.
  

In base all'uso finale, il mercato della frazionamento del plasma è suddiviso in ospedali e cliniche, laboratori di ricerca clinica e altri utenti finali. Il segmento degli ospedali e delle cliniche ha registrato la quota di mercato più alta, pari al 61,8% nel 2024, grazie all'elevato afflusso di pazienti in questi contesti, alla disponibilità di trattamenti a costi accessibili e a schemi di rimborso favorevoli.

• Ospedali e cliniche rimangono all'avanguardia nel mercato del frazionamento del plasma, rappresentando il segmento di utilizzo finale più grande. La dominanza del segmento è dovuta alla loro capacità di gestire un elevato volume di pazienti, fornire accesso immediato alle cure e integrare le terapie derivate dal plasma nell'assistenza quotidiana ai pazienti.
  
• Queste strutture sanitarie fungono da centri chiave in cui i pazienti ricevono prodotti essenziali del plasma come immunoglobuline, albumina e fattori di coagulazione. Questi trattamenti aiutano le persone a gestire condizioni come l'immunodeficienza primaria, le complicazioni emorragiche, ecc.
  
• Inoltre, professionisti sanitari ben formati, copertura di rimborso di supporto e strutture sanitarie moderne rafforzano la posizione del segmento. Nei paesi in via di sviluppo, sia gli ospedali pubblici che quelli privati stanno assistendo a un maggior numero di pazienti che cercano trattamenti a base di plasma, poiché l'assistenza sanitaria diventa più accessibile e aumenta la consapevolezza.
  
• D'altra parte, il segmento dei laboratori di ricerca clinica ha detenuto la seconda quota più grande, pari al 30,7% nel 2024. Questi laboratori si concentrano sul miglioramento dei prodotti di terapia derivata dal plasma, rendendo più efficienti i processi di produzione e sviluppando trattamenti personalizzati. Il loro lavoro nella fase di test e sviluppo iniziali garantisce che i nuovi trattamenti siano sia innovativi che sicuri per i pazienti.
  

L'America del Nord ha dominato il mercato globale del frazionamento del plasma con la quota di mercato leader del 33,1% nel 2024.

• Il mercato del frazionamento del plasma negli Stati Uniti è stato valutato a 7,8 miliardi di USD e 8,6 miliardi di USD nel 2021 e nel 2022, rispettivamente. Nel 2024, la dimensione del mercato ha raggiunto 10,4 miliardi di USD rispetto ai 9,5 miliardi di USD del 2023. La presenza di importanti player globali del mercato, la crescente domanda di prodotti derivati dal plasma e l'aumento della prevalenza di vari disturbi dovrebbero sostenere la crescita del mercato.
  
• Gli Stati Uniti guidano il mercato del frazionamento del plasma grazie al loro sistema sanitario ben sviluppato, all'aumento della consapevolezza riguardo ai diversi trattamenti a base di plasma e alla diffusione dei centri di donazione del plasma. I medici prescrivono frequentemente immunoglobuline per aiutare i pazienti con condizioni autoimmuni e neurologiche e utilizzano fattori di coagulazione per trattare le persone con emofilia.
  
• Man mano che sempre più cittadini americani sviluppano condizioni di salute a lungo termine, la necessità di albumina e altre proteine del plasma continua a registrare una domanda crescente. I pazienti possono accedere a questi trattamenti attraverso vari contesti sanitari, tra cui ospedali, cliniche specializzate e servizi di infusione a domicilio in tutto il paese.
  
• Inoltre, l'innovazione continua e gli investimenti in espansione sostengono ulteriormente una domanda a lungo termine forte all'interno del paese. Ad esempio, nel giugno 2024, Takeda Pharmaceutical ha annunciato l'espansione della sua capacità di produzione di terapie derivate dal plasma con sede a Los Angeles. La nuova struttura è progettata con una capacità annuale di 2 milioni di litri di frazionamento del plasma. Pertanto, tali sviluppi nel paese dovrebbero contribuire alla crescita complessiva del mercato.
  

Il mercato del frazionamento del plasma in Europa ha registrato 10,5 miliardi di USD nel 2024.

• Il mercato del frazionamento del plasma in Europa continua a crescere poiché una popolazione anziana più numerosa porta a un maggior numero di persone che sviluppano immunodeficienze e disturbi emorragici, e i professionisti sanitari esplorano nuove applicazioni terapeutiche per utilizzare i prodotti derivati dal plasma. Paesi come Germania, Francia, Regno Unito e Spagna hanno una domanda significativa di consumo, grazie ai loro sistemi sanitari ben sviluppati e all'uso diffuso di proteine del plasma come i fattori di coagulazione.
  
• I governi europei stanno adottando misure per diventare autosufficienti nell'approvvigionamento e nel frazionamento del plasma, concentrandosi sulla riduzione della loro dipendenza dalle importazioni. Nel marzo 2024, CSL ha annunciato il lancio di un nuovo impianto di frazionamento del plasma a Marburgo, in Germania. L'azienda ha investito 470 milioni di USD nello sviluppo della nuova struttura.
  
• Inoltre, man mano che i paesi investono di più nelle strutture locali per la raccolta e l'elaborazione del plasma, sono meglio attrezzati per soddisfare le crescenti esigenze dei pazienti in tutta Europa, sostenendo così la crescita del settore.
  

Il mercato del frazionamento del plasma in Asia Pacifico dovrebbe registrare una crescita elevata con un CAGR dell'8,5% durante il periodo di analisi.

• La regione dell'Asia Pacifico sta registrando una crescita significativa nella domanda di frazionamento del plasma. Questa crescita deriva dall'espansione delle infrastrutture sanitarie, da una maggiore consapevolezza delle terapie derivate dal plasma e da un numero crescente di pazienti che optano per trattamenti immunologici e test genetici.
  
• I principali paesi della regione, tra cui Cina, India, Australia e Corea del Sud, stanno adottando misure per rafforzare le loro reti di raccolta del plasma e le capacità di produzione nazionali al fine di ridurre la loro dipendenza dalle importazioni. Ad esempio, nel dicembre 2022, CSL ha inaugurato un impianto di frazionamento del plasma ad alta capacità a Broadmeadows, in Australia. L'azienda ha investito 900 milioni di USD nella nuova struttura e ha espanso la sua capacità a oltre 9 milioni di litri annuali.
  
• I prodotti medicinali derivati dal plasma (PDMP) vengono utilizzati per trattare una varietà di malattie congenite e acquisite. Grazie alle iniziative governative per espandere la copertura sanitaria e alle partnership tra settori pubblico e privato, sempre più pazienti hanno ora accesso a trattamenti a base di plasma. I fattori sopra elencati hanno promosso l'Asia Pacifico come un attore chiave nel soddisfare le esigenze globali di plasma.
  

Il mercato del frazionamento del plasma in America Latina dovrebbe registrare una crescita elevata durante il periodo di previsione.

• L'America Latina sta registrando un aumento costante della domanda di frazionamento del plasma poiché sempre più persone soffrono di disturbi emorragici, malattie epatiche e condizioni autoimmuni nella regione. Brasile, Messico e Argentina stanno guidando questa crescita, con riforme sanitarie di supporto che rendono le terapie biologiche più accessibili ai pazienti.
  
• Le istituzioni sanitarie pubbliche e i fornitori di assistenza sanitaria privata stanno ora utilizzando più immunoglobuline e albumina per trattare i pazienti, soprattutto in contesti neurologici e di cure critiche.
  
• Man mano che la regione migliora la sua capacità di diagnosticare le malattie e trattare i pazienti, sempre più strutture sanitarie adottano terapie derivate dal plasma. Questa maggiore consapevolezza delle opzioni di trattamento e le crescenti esigenze dei pazienti hanno posizionato l'America Latina come un mercato importante per il frazionamento del plasma.
  

Quota di mercato del frazionamento del plasma

Le principali aziende come CSL, Grifols, Octapharma, Takeda e Kedrion Biopharma insieme detengono circa l'80% della quota di mercato nel consolidato mercato globale del frazionamento del plasma. Questi player mantengono la loro dominanza nell'industria grazie a capacità di produzione ben consolidate per tutti i tipi di proteine del plasma, collaborazione con le principali aziende farmaceutiche a livello globale, espansione mondiale e innovazione costante.

I principali attori del mercato del frazionamento del plasma continuano a concentrarsi sull'espansione della loro capacità di raccolta del plasma, sul miglioramento dell'efficienza della produzione e sull'ampliamento dei loro portafogli di prodotti. Queste aziende investono in tecnologie di frazionamento avanzate come la cromatografia per ottenere un rendimento e una purezza migliori delle proteine derivate dal plasma. Stanno inoltre espandendo la loro presenza in Asia Pacifico e America Latina per servire meglio la domanda locale e costruire catene di approvvigionamento più resilienti.

Inoltre, l'attenzione dei giocatori locali che investono nella creazione di nuove strutture nei rispettivi paesi è un altro fattore chiave che sostiene la crescita del mercato. Molti operatori del settore collaborano strettamente con i governi locali, costruendo partnership per garantire l'autosufficienza e aiutare a soddisfare i requisiti normativi in evoluzione.

Aziende del mercato della frazionamento del plasma

Alcuni dei principali attori operanti nel settore del frazionamento del plasma includono:

• LFB Group
• CSL
• GC Biopharma
• Grifols
• Intas Pharmaceuticals
• Japan Blood Products Organization (JB)
• Kamada Pharmaceuticals
• Kedrion Biopharma
• Octapharma
• Prothya Biosolutions
• SK Plasma
• Taibang Biologic Group
• Takeda
• VIRCHOW BIOTECH PRIVATE LIMITED
  
• CSL

CSL si è affermata come un attore di spicco nel settore del frazionamento del plasma con una distribuzione in oltre 40 paesi in tutto il mondo. Gli investimenti costanti in ricerca e sviluppo hanno permesso all'azienda di emergere come un concorrente chiave nel mercato.

• Grifols

Grifols si concentra sull'innovazione dei prodotti e sulla ricerca per diversi prodotti per soddisfare la domanda di terapie per malattie rare. Per espandere la sua posizione nel settore, è coinvolta nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di prodotti derivati dal plasma.

• Takeda

Takeda ha una presenza significativa nel settore del frazionamento del plasma. L'azienda si concentra sull'espansione della sua presenza nel settore e della produzione con investimenti considerevoli nei prossimi anni. L'azienda opera in oltre 80 strutture di raccolta del plasma negli Stati Uniti e in Australia. L'azienda è anche coinvolta in collaborazioni con altri attori chiave del settore per consolidare la sua posizione di mercato.

• Octapharma

Octapharma è impegnata nella ricerca per migliorare i suoi prodotti esistenti e scoprire nuove applicazioni terapeutiche per diversi prodotti derivati dal plasma umano. L'azienda si concentra sia su strategie di crescita organica che inorganica, come collaborazioni con diversi attori del settore, lanci di prodotti e espansione geografica.

Notizie sull'industria del frazionamento del plasma:

• Nel luglio 2025, Grifols ha annunciato che aprirà un nuovo stabilimento di produzione a Barcellona, in Spagna, con l'obiettivo di raddoppiare la sua attuale capacità europea. Il nuovo stabilimento dovrebbe diventare operativo nel 2030. Questo sviluppo è destinato ad espandere la produzione dell'azienda nella regione, supportando gli obiettivi globali.
  
• Nel settembre 2024, la società biotecnologica australiana CSL Limited ha annunciato di aver firmato un accordo con Chengdu Rongsheng Pharmaceutical per vendere le sue operazioni di raccolta e frazionamento del plasma di Wuhan Zhong Yuan Rui De Biologicals Products (Ruide) in Cina. Questo sviluppo potrebbe influenzare le prospettive di vendita dell'azienda in Cina nei prossimi anni.
  
• Nell'aprile 2022, Grifols ha completato l'acquisizione di Biotest. L'acquisizione da parte di Grifols include il 100% delle azioni di Tiancheng (Germania) Pharmaceutical Holdings AG che detiene circa il 90% delle azioni di Biotest. Pertanto, questa acquisizione consente all'azienda di consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato del frazionamento del plasma include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in milioni di USD dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per prodotto

• Immunoglobuline
  • Immunoglobuline endovenose
  • Immunoglobuline sottocutanee
  • Altre immunoglobuline
• Fattori di coagulazione
  • Fattore VIII
  • Fattore IX
  • Concentrati di complesso protrombinico
  • Fattore di von Willebrand
  • Concentrati di fibrinogeno
  • Altri concentrati di fattori di coagulazione
• Albumina
• Inibitori della proteasi
• Altri prodotti del plasma

Mercato, per metodo

• Frazionamento con etanolo freddo
• Cromatografia
• Centrifugazione
• Altri metodi

Mercato, per applicazione

• Immunologia
• Neurologia
• Ematologia
• Pneumologia
• Oncologia
• Altre applicazioni

Mercato, per uso finale

• Ospedali e cliniche
• Laboratori di ricerca clinica
• Altri usi finali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • U.S.
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• Medio Oriente e Africa
  • Sud Africa
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti