Mercato delle motociclette e degli scooter Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato di motociclette e scooter

Nel 2025 il mercato globale di motociclette e scooter era stimato a 154,5 miliardi di dollari USA. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 168,1 miliardi di dollari USA nel 2026 a 324,3 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,6%.

Il mercato combina diverse motivazioni d'acquisto. In India, nel Sud-est asiatico, in Africa e in alcune aree dell'America Latina, le motociclette e gli scooter di piccola cilindrata rimangono strumenti essenziali per la mobilità lavorativa e familiare. In Europa e Nord America, le motociclette di cilindrata maggiore sono più strettamente associate al tempo libero, ai viaggi, alle prestazioni e alla spesa discrezionale legata al marchio. Questa distinzione è importante perché la crescita globale delle unità è concentrata sui veicoli economici per gli spostamenti quotidiani, mentre una quota sproporzionata della crescita del valore deriva dall'elettrificazione, dagli scooter con specifiche più elevate e dalle motociclette premium.

Nel 2025 l'area Asia-Pacifico rappresenta circa 114,37 miliardi di dollari USA, pari al 74% del valore del mercato globale, con una stima di 45,15 milioni di unità vendute. Si prevede che la regione raggiunga 252,08 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,10%. Il volume all'ingrosso dei veicoli a due ruote in India ha raggiunto circa 23,81 milioni di unità nell'anno fiscale 2025, sostenuto dalla ripresa interna e dalla ripresa delle esportazioni verso i mercati africani e latinoamericani. ^{[1]CareEdge Ratings - careratings.com} Honda ha riferito che la propria attività in Asia ha rappresentato 17,17 milioni di unità, pari all'85% del volume globale di motociclette dell'azienda, durante l'anno solare 2024. ^{[2]Honda Motor Co., Ltd. - global.honda}

L'elettrificazione sta trasformando il mercato in modo disomogeneo. Nel 2024 le vendite globali di veicoli elettrici a due e tre ruote hanno raggiunto circa 10 milioni di unità, di cui circa 7 milioni di veicoli elettrici a due ruote in Cina, 1,3 milioni in India e circa 250.000 in Vietnam. ^{[3]International Energy Agency - iea.org} Nel 2025 la propulsione elettrica è valutata a 29,80 miliardi di dollari USA, pari a circa il 19,3% del valore del mercato, e si prevede che cresca a un CAGR dell'8,28%, raggiungendo 66,81 miliardi di dollari USA entro il 2035, rispetto al CAGR del 7,40% previsto per i modelli con motore a combustione interna.

La domanda di prodotti si sta inoltre spostando verso gli scooter. Nel 2025 il segmento degli scooter è valutato a 47,89 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 119,56 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,44%, rispetto al CAGR del 6,62% delle motociclette. Il cambio automatico, la struttura compatta, la minore complessità operativa in ambito urbano e la concentrazione delle offerte elettriche nei formati scooter stanno rafforzando questo vantaggio. Il segmento degli scooter in India è cresciuto del 17% nell'anno fiscale 2025, prolungando un periodo di tre anni di espansione a due cifre.

L’Asia-Pacifico rimarrà il principale determinante dei risultati globali, ma i suoi mercati interni non procederanno in parallelo. La Cina è già elettricamente matura e si sta orientando verso formati a maggiore valore aggiunto, mentre l’India combina una domanda sostenuta di veicoli con motore a combustione interna (ICE) con una concorrenza elettrica ancora in fase iniziale. I produttori in grado di mantenere la rilevanza dei veicoli pendolari a basso costo, finanziando al contempo piattaforme elettriche, reti di assistenza e infrastrutture per le batterie, sono meglio posizionati rispetto alle aziende concentrate esclusivamente sui volumi dei veicoli ICE tradizionali o su nicchie elettriche premium.

Principali fattori di crescita

Mobilità urbana e prima acquisizione del veicolo

L’espansione urbana favorisce i veicoli a due ruote nei contesti in cui la congestione stradale, la disponibilità limitata di parcheggi e la dispersione dei luoghi di lavoro rendono costose le automobili e il trasporto pubblico è incompleto. La Banca Mondiale stima che circa un terzo dei residenti dell’Asia orientale e del Pacifico appartenga alla classe media, mentre si prevedeva che circa 24 milioni di persone aggiuntive uscissero dalla povertà tra il 2024 e il 2025. ^{[4]World Bank - worldbank.org} In questo contesto, una motocicletta o uno scooter di piccola cilindrata rappresenta spesso il primo veicolo di proprietà privata, anziché un acquisto discrezionale di fascia superiore.

L’India illustra l’ampiezza di questa base della domanda. I volumi nazionali dei veicoli a due ruote sono aumentati nell’esercizio 2025, mentre le immatricolazioni al dettaglio nelle aree rurali hanno rappresentato il 58,30% delle immatricolazioni. Ciò genera una domanda al di là dei principali centri metropolitani e sposta la concorrenza verso la disponibilità di finanziamenti, la capillarità dell’assistenza, l’efficienza dei consumi e la progettazione di prodotti durevoli. I produttori con reti di concessionari capillari possono convertire più efficacemente gli acquirenti alla loro prima esperienza, poiché la decisione di acquisto comprende anche l’accesso alla manutenzione, ai ricambi e al supporto creditizio.

Commercio elettronico e domanda delle flotte commerciali

Il commercio elettronico sta creando un canale di domanda commerciale più strutturato per motociclette, ciclomotori e scooter. Si stima che il mercato del commercio elettronico del Sud-est asiatico raggiunga 133,62 miliardi di dollari USA nel 2025, mentre si prevede che il mercato delle consegne dell’ultimo miglio nella regione cresca a un CAGR dell’8,4% fino al 2031. ^{[5]Institute for Transportation and Development Policy - itdp-indonesia.org} Gli operatori delle consegne prediligono i veicoli a due ruote perché possono muoversi nelle reti urbane dense con costi di acquisto e di esercizio inferiori rispetto ai furgoni.

Le flotte commerciali accelerano inoltre la diffusione dei veicoli elettrici quando il chilometraggio giornaliero è sufficientemente elevato da consentire ai minori costi energetici di compensare un prezzo di acquisto più alto. In India, Kinetic Green ha fissato per l’esercizio 2025 un obiettivo di 50.000 ciclomotori elettrici E-Luna destinati alle applicazioni dell’ultimo miglio e ha indicato costi operativi di circa 10 paise per chilometro come elemento centrale della proposta per le flotte. ^{[6]Autocar Professional - autocarpro.in} Ciò sposta i criteri di acquisto dalla preferenza per il marchio al dettaglio verso la disponibilità operativa, l’accesso alla ricarica, i finanziamenti, i tempi di risposta dell’assistenza e le capacità di gestione della flotta.

Costi del carburante e pressione sul costo totale di proprietà

La volatilità dei prezzi dei carburanti rafforza il ruolo dei veicoli a due ruote come alternativa conveniente alle autovetture, aumentando al contempo la pressione sull'economia operativa dei conducenti professionali. L'effetto è particolarmente pronunciato nei mercati sensibili ai prezzi, dove il costo del carburante, le rate di finanziamento, l'assicurazione e gli aumenti dei prezzi dei veicoli legati alla conformità normativa rappresentano quote significative dei budget familiari destinati ai trasporti.

La risposta politica è sempre più orientata a trasferire questa pressione sui costi verso l'adozione dei veicoli elettrici. Il programma indiano PM E-DRIVE destina 10.900 crore di rupie al sostegno della mobilità elettrica, inclusi 2.000 crore di rupie per le infrastrutture pubbliche di ricarica. ^{[7]The Economic Times - economictimes.indiatimes.com} L'opportunità commerciale è maggiore nei contesti in cui le flotte possono utilizzare percorsi prevedibili o ricariche centralizzate, consentendo agli operatori di calcolare i risparmi energetici in modo più affidabile rispetto ai singoli consumatori.

Adozione dei veicoli elettrici a due ruote

I veicoli elettrici a due ruote si stanno diffondendo più rapidamente laddove la produzione interna, gli incentivi e le condizioni operative urbane sono allineati. In Cina, la penetrazione dei veicoli elettrici supera la metà delle vendite di veicoli a due ruote, mentre India e Vietnam stanno sviluppando il mercato partendo da basi molto più ridotte. Il mercato non sta quindi attraversando una transizione tecnologica globale uniforme, ma si sta evolvendo attraverso combinazioni specifiche per ciascun Paese di regolamentazione, costi delle batterie, accesso alla ricarica e capacità produttiva locale.

Le strategie di prodotto degli OEM evidenziano l'importanza competitiva di questo cambiamento. Honda prevede di commercializzare a livello globale 30 modelli di motociclette elettriche entro il 2030 e punta a vendite annuali di 4 milioni di motociclette elettriche. Yadea ha introdotto la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio nel gennaio 2025, dichiarando una ricarica all'80% in 15 minuti all'interno del proprio ecosistema di ricarica. ^{[8]Yadea Group - prnewswire.com} Questi lanci sono importanti perché affrontano le barriere pratiche che hanno limitato i veicoli elettrici a due ruote: costo di acquisto, affidabilità dell'autonomia, tempi di ricarica e sicurezza termica.

Principali fattori limitanti

Rischi per la sicurezza e inasprimento della regolamentazione

L'uso di motociclette e scooter comporta una persistente criticità in termini di sicurezza. L'Organizzazione mondiale della sanità stima che gli incidenti stradali causino circa 1,19 milioni di decessi ogni anno e che i conducenti di veicoli a motore a due e tre ruote rappresentino una quota significativa delle vittime. ^{[9]World Health Organization - who.int} Il rischio non è soltanto sociale o normativo; incide direttamente sulla domanda dei nuovi acquirenti, sui costi di responsabilità delle flotte, sulle assicurazioni, sugli standard di prodotto e sulle norme di accesso alle aree urbane.

I governi stanno intervenendo attraverso l'applicazione delle norme sui caschi, i controlli sulle emissioni, i requisiti relativi alla frenata e gli standard diagnostici. Nel 2024 l'OMS ha riunito in Vietnam esperti mondiali di sicurezza motociclistica, evidenziando una crescente attenzione istituzionale alla sicurezza dei veicoli a motore a due ruote. ^{[10]World Health Organization - who.int}Per i produttori, requisiti di sicurezza più elevati aumentano i costi di sviluppo dei prodotti, ma creano anche un vantaggio competitivo per le aziende in grado di implementare sistemi avanzati di frenata, diagnostica e sicurezza connessa su piattaforme ad alto volume.

Infrastrutture di ricarica e interoperabilità

La disponibilità di punti di ricarica rimane il principale vincolo fisico all'adozione dei veicoli elettrici a due ruote al di fuori dei mercati più maturi. Alla fine del 2024, l'India disponeva di circa 12.000 stazioni di ricarica pubbliche operative, mentre il programma PM E-DRIVE prevede 72.300 stazioni aggiuntive, di cui 48.400 destinate ai veicoli a due e tre ruote. L'entità di questa espansione pianificata indica la dimensione del divario infrastrutturale, più che la sua immediata risoluzione.

L'interoperabilità rappresenta un'ulteriore limitazione. L'International Council on Clean Transportation ha individuato lacune nei protocolli standardizzati di comunicazione e nei connettori per la ricarica nei settori indiani dei veicoli a due e tre ruote. Questa frammentazione può aumentare il rischio associato alla proprietà per gli acquirenti e complicare la sostenibilità economica degli investimenti per gli operatori delle infrastrutture di ricarica. Il battery swapping può ridurre i tempi di inattività delle flotte per le consegne, ma richiede una densità significativa di stazioni, pacchi batteria standardizzati e un utilizzo dei veicoli sufficiente a giustificare la spesa in conto capitale.

I principali fattori limitanti del mercato determineranno il mix tecnologico più di quanto determineranno la domanda complessiva. La regolamentazione in materia di sicurezza aumenta il costo del servizio nei segmenti sensibili ai prezzi, mentre i limiti infrastrutturali rallentano la sostituzione dei veicoli a benzina con modelli elettrici. Questi vincoli favoriscono i produttori più grandi, dotati di risorse ingegneristiche, piattaforme conformi, capacità di finanziamento e reti di assistenza post-vendita.

La questione competitiva nel breve termine è se i produttori storici riusciranno a rendere commercialmente sostenibili i prodotti elettrici prima che gli specialisti cinesi e i nuovi operatori nazionali del settore elettrico consolidino vantaggi duraturi in termini di infrastrutture e distribuzione. In India e nel Sud-est asiatico, la competizione sarà determinata sempre più dall'accesso ai servizi, dall'economia della sostituzione delle batterie e dai contratti per le flotte, piuttosto che dalle sole specifiche dei veicoli.

Analisi per segmento del mercato delle motociclette e degli scooter

Prodotto

Nel 2025 le motociclette hanno generato 106,59 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 204,75 miliardi di dollari USA entro il 2035. La categoria comprende motociclette per pendolari, cruiser, modelli sportivi, piattaforme da turismo, motociclette naked, veicoli adventure e prodotti per il fuoristrada. Il profilo di crescita è eterogeneo: i modelli per pendolari continuano a essere trainati dai volumi, mentre le categorie da 500 cc in su beneficiano della premiumizzazione e degli acquisti ripetuti.

La domanda di motociclette premium è sostenuta dalla specializzazione dei prodotti e dal valore del marchio. BMW Motorrad ha consegnato 210.408 motociclette nel 2024 e 202.563 unità nel 2025, mantenendo per quattro anni consecutivi un livello superiore a 200.000 unità. Ducati ha consegnato 54.495 motociclette nel 2024 e ha generato ricavi per 1,003 miliardi di euro, dimostrando che i ricavi dei prodotti premium possono mantenersi resilienti anche quando i volumi diminuiscono. Triumph ha registrato vendite per 134.635 unità nel 2024, sostenute dalle piattaforme accessibili da 400 cc prodotte con Bajaj in India.

Si prevede che il mercato degli scooter aumenti da 47,89 miliardi di dollari USA nel 2025 a 119,56 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il loro vantaggio deriva dai cicli di utilizzo urbani: le trasmissioni automatiche semplificano gli spostamenti, l'architettura step-through migliora l'accessibilità e le minori distanze giornaliere riducono i vincoli legati all'autonomia delle batterie. Gli scooter elettrici rappresentano pertanto il principale punto di ingresso all'elettrificazione nella mobilità urbana di massa.

Propulsione

I veicoli con motore a combustione interna restano la principale categoria di propulsione, con un valore di 124,68 miliardi di dollari USA nel 2025, pari all'80,7% del valore del mercato, e si prevede che raggiungano 257,50 miliardi di dollari USA entro il 2035. La loro continua espansione riflette la disponibilità limitata di infrastrutture di ricarica, i minori costi iniziali di acquisto e la presenza di ecosistemi consolidati per le riparazioni nei mercati emergenti. Tuttavia, i requisiti normativi stanno innalzando la soglia tecnologica. L'India ha reso obbligatorio l'OBD-II B per i veicoli a due ruote prodotti a partire dal 1° aprile 2025, imponendo il monitoraggio delle emissioni in tempo reale. Requisiti analoghi, previsti dalla normativa Euro 5+, si applicano alle nuove immatricolazioni in Europa a partire da gennaio 2025.

Si prevede che i veicoli elettrici aumentino da 29,80 miliardi di dollari USA nel 2025 a 66,81 miliardi di dollari USA nel 2035. Le condizioni di domanda più favorevoli si riscontrano negli impieghi per pendolari e negli scooter commerciali, dove requisiti di autonomia contenuti e un utilizzo frequente rendono evidenti i risparmi sui costi energetici. Lo scambio delle batterie è particolarmente rilevante per le flotte, poiché trasforma il tempo di ricarica in una rapida operazione. Gogoro ha installato oltre 13.000 stazioni di scambio delle batterie in più di 3.000 località, a supporto sia dei propri veicoli sia dei modelli dei partner.

Cilindrata

La categoria inferiore a 250 cc resta il principale bacino di volumi del mercato, con un valore di 119,13 miliardi di dollari USA e 46,66 milioni di unità nel 2025. Si prevede che raggiunga 251,55 miliardi di dollari USA e 78,03 milioni di unità entro il 2035. Il segmento comprende motocicli per pendolari, ciclomotori, scooter tradizionali e l'equivalente funzionale di molti scooter elettrici. È strategicamente importante perché la quota di mercato in questa categoria dipende dai bassi costi di produzione, dalla copertura della rete di concessionari nelle aree rurali e urbane, dai finanziamenti e dalla disponibilità di pezzi di ricambio.

Si prevede che il segmento 250-500 cc cresca da 15,53 miliardi di dollari USA nel 2025 a 27,93 miliardi di dollari USA entro il 2035, servendo i motociclisti che passano dai prodotti per pendolari a motocicli dalle prestazioni accessibili. La categoria 500-1.000 cc registra la crescita di valore più elevata in base alla cilindrata, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,18%, passando da 12,12 miliardi di dollari USA a 29,54 miliardi di dollari USA. Ciò riflette l'espansione dei motocicli adventure, sport-touring e naked premium tra gli acquirenti abituali. Si prevede che la categoria oltre 1.000 cc aumenti da 7,71 miliardi di dollari USA a 15,29 miliardi di dollari USA, sostenuta dai modelli da turismo di lusso e ad alte prestazioni di punta.

Canale di distribuzione

La distribuzione offline resta il principale canale, con un valore di 108,35 miliardi di dollari USA nel 2025 e una previsione di 210,66 miliardi di dollari USA entro il 2035. I concessionari restano importanti perché i clienti necessitano di prove su strada, supporto per la permuta, finanziamenti, assistenza nelle pratiche di immatricolazione, manutenzione e servizi di garanzia. Gli oltre 30.000 concessionari Honda a livello globale illustrano il vantaggio dimensionale di cui dispongono i produttori già affermati.

Si prevede che le vendite online crescano da 46,13 miliardi di dollari USA nel 2025 a 113,65 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,30%. Il commercio digitale è più efficace quando riduce i costi di ricerca, configurazione del prodotto, prenotazione e approvazione del finanziamento senza eliminare la consegna e l'assistenza locali. Il lancio diretto al consumatore effettuato da Niu nel dicembre 2024 per la gamma di moto da cross elettriche XQi3 negli Stati Uniti dimostra come gli specialisti dei veicoli elettrici utilizzino i canali online per ampliare i mercati potenziali, mantenendo al contempo il supporto dei concessionari ove necessario.

Utilizzo finale

L'utilizzo personale rappresenta 93,14 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 190,99 miliardi di dollari USA entro il 2035. Comprende gli spostamenti casa-lavoro, la mobilità familiare, la guida per il tempo libero, il turismo e gli acquisti legati allo stile di vita. Il segmento è altamente diversificato: la domanda di motocicli per pendolari nelle aree rurali dell'India dipende fortemente dall'accessibilità economica e dai finanziamenti, mentre la domanda personale in Europa e Nord America è più sensibile alla spesa per il tempo libero e all'attrattiva dei marchi premium.

Si prevede che l'utilizzo commerciale cresca da 61,35 miliardi di dollari USA a 133,32 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 7,95%. Questo incremento è generato dalle flotte per le consegne, dai servizi di mototaxi, dagli operatori di corriere e dagli utenti delle piccole imprese. In Sudafrica, nel 2025 i veicoli commerciali hanno rappresentato poco più del 70% delle vendite del mercato motociclistico, a dimostrazione di come la domanda delle flotte possa modificare la struttura di un mercato nazionale.

La domanda commerciale rappresenta il collegamento più evidente tra queste tendenze. Le flotte per le consegne utilizzano intensivamente i veicoli, rendendo i costi energetici, gli intervalli di manutenzione e la disponibilità delle batterie più determinanti rispetto allo stile o al branding aspirazionale. Gli OEM che combinano prodotti elettrici a basso costo con accesso alla ricarica o alla sostituzione delle batterie, finanziamenti per le flotte e un'assistenza di manutenzione rapida possono acquisire trazione più rapidamente rispetto alle aziende che fanno affidamento esclusivamente sulla domanda dei consumatori attraverso la vendita al dettaglio.

Analisi regionale del mercato delle motociclette e degli scooter

Nord America

Nel 2025 il Nord America è valutato a 7,21 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga 12,28 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,33%. La regione è principalmente un mercato premium e ricreativo, in cui le motociclette da turismo, cruiser, adventure e ad alte prestazioni di elevata cilindrata contribuiscono in misura significativa al valore. Nel 2025 il segmento HDMC di Harley-Davidson ha generato ricavi per circa 3,58 miliardi di dollari USA, in calo del 13% rispetto al 2024, mentre le spedizioni sono diminuite a 124.500 unità. Il risultato riflette un contesto di domanda difficile per i prodotti cruiser e da turismo tradizionali.

Le motociclette elettriche si trovano ancora in una fase iniziale dal punto di vista commerciale nella regione. LiveWire ha previsto vendite di 1.000–1.500 unità per il 2025, insieme a una perdita operativa prevista di 70–80 milioni di dollari USA. La scala limitata sottolinea come l'elettrificazione in Nord America si stia sviluppando più lentamente rispetto ai mercati urbani degli scooter asiatici, soprattutto perché i formati di motociclette più grandi impongono requisiti maggiori in termini di autonomia delle batterie e disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Europa

Si prevede che l'Europa cresca da 13,23 miliardi di dollari USA nel 2025 a 22,06 miliardi di dollari USA nel 2035. La regione combina la domanda di motociclette premium da turismo e adventure con l'utilizzo urbano degli scooter nell'Europa meridionale. La conformità alla normativa Euro 5+ ha innalzato le barriere all'ingresso, imponendo sistemi diagnostici avanzati, test di durata e conformità ai limiti acustici per le motociclette e gli scooter di nuova immatricolazione.

La normativa favorisce i produttori dotati di ampie capacità ingegneristiche e di processi di omologazione consolidati. Le vendite record di BMW Motorrad, la resilienza dei ricavi di Ducati e l'espansione di Triumph illustrano la solidità dei marchi premium differenziati. Al contempo, nel 2025 il volume di motociclette di KTM è diminuito del 28%, raggiungendo 209.704 unità durante il processo di ristrutturazione di Bajaj Mobility e di normalizzazione delle scorte, dimostrando che la domanda premium non elimina l'esposizione alle scorte dei concessionari e ai rischi legati all'esecuzione aziendale.

Asia-Pacifico

Nel 2025 l'Asia-Pacifico è valutata a 114,37 miliardi di dollari USA e 45,15 milioni di unità; si prevede che raggiunga 252,08 miliardi di dollari USA e 77,46 milioni di unità entro il 2035. È il principale motore di crescita del mercato, ma le dinamiche variano notevolmente da un Paese all'altro.

Cina è stimata a circa 28,99 milioni di unità nel 2025.

I modelli elettrici rappresentano oltre la metà delle vendite nazionali di veicoli a due ruote, mentre le restrizioni all'uso dei veicoli a due ruote nelle principali città e l'evoluzione delle preferenze dei consumatori hanno limitato la domanda complessiva di unità. L'opportunità strategica si sta spostando verso motocicli elettrici di maggior valore e piattaforme di scooter aggiornate, anziché verso i volumi puri dei modelli di base.

India combina la domanda di veicoli con motore a combustione interna (ICE) destinati al mercato di massa, la crescente diffusione degli scooter e una forte concorrenza nel segmento elettrico. Hero MotoCorp ha mantenuto la leadership nazionale nell'AF2025, con 54,45 lakh di unità e una quota del 28,84%, mentre Honda Motorcycle & Scooter India ha raggiunto 47,89 lakh di unità e una quota del 25,37%. Il settore indiano dei veicoli elettrici a due ruote ha annunciato una capacità produttiva ampiamente superiore alla domanda attuale, creando il rischio di pressioni sui prezzi mentre i produttori perseguono economie di scala.

Indonesia, le Filippine, il Vietnam e la Thailandia rimangono importanti mercati in termini di volume. La quota dei motocicli elettrici in Indonesia ha raggiunto il picco dell'1,4% nel secondo trimestre del 2024, per poi scendere allo 0,6% nel quarto trimestre dopo la fine del sostegno tramite sovvenzioni, dimostrando la sensibilità della diffusione alla continuità delle politiche. Hero MotoCorp ha avviato le attività produttive nelle Filippine nell'agosto 2024, ampliando la propria presenza produttiva nel Sud-est asiatico.

America Latina

Nel 2025 il mercato dell'America Latina è valutato a 14,09 miliardi di dollari USA e 5,46 milioni di unità e si prevede che raggiunga 28,41 miliardi di dollari USA e 8,82 milioni di unità entro il 2035. Il Brasile rimane il principale mercato regionale, mentre Messico, Colombia e Argentina rappresentano importanti centri di domanda secondari. Il mercato combina la mobilità personale con la crescente domanda delle flotte per le consegne, risultando quindi interessante per gli esportatori indiani e i fornitori di infrastrutture elettriche.

La ripresa delle esportazioni verso l'America Latina ha rappresentato un fattore chiave della ripresa del settore indiano dei veicoli a due ruote nell'AF2025. Gogoro è entrata in Cile attraverso una partnership con Copec, introducendo a Santiago il battery swapping e le vendite degli Smartscooter, con opportunità correlate in Colombia attraverso le attività di Copec con Terpel. Queste iniziative indicano che i modelli basati sullo scambio delle batterie possono essere esportati oltre i mercati asiatici quando le reti locali di distribuzione dei carburanti offrono partner idonei per le stazioni.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che il mercato del Medio Oriente e dell'Africa aumenti da 5,59 miliardi di dollari USA e 2,08 milioni di unità nel 2025 a 9,48 miliardi di dollari USA e 2,89 milioni di unità entro il 2035. L'utilizzo commerciale è particolarmente importante nei mercati africani, dove i motocicli sostengono le attività di consegna, recapito e taxi-moto.

Nel 2025 il Sudafrica ha registrato 43.144 nuove vendite di motocicli, il risultato più elevato dal 2014, con gli acquisti commerciali che rappresentano poco più del 70% del mercato. Il mercato africano dei veicoli elettrici a due ruote rimane di dimensioni ridotte, con circa 9.000 unità nel 2024, ma stanno emergendo investimenti nella produzione locale. L'attività di Yadea, Spiro, sta sviluppando un impianto di assemblaggio in Nigeria con una capacità annua prevista di 100.000 veicoli elettrici a due ruote.

L’India è probabilmente destinata a essere il principale campo di battaglia competitivo, poiché combina ampia scala, adozione dei veicoli elettrici in accelerazione, capacità di esportazione e una solida base di operatori già affermati. Africa e America Latina offrono bacini di ricavi immediati più contenuti, ma possono acquisire un’importanza strategica per le flotte commerciali elettriche se lo scambio delle batterie e le reti di assistenza riducono l’impatto della debole infrastruttura della rete elettrica e dell’accesso frammentato alla ricarica.

Quota di mercato e panorama competitivo di motocicli e scooter

Il mercato è guidato da operatori giapponesi e indiani già affermati, che combinano produzione ad alto volume, reti di concessionari consolidate e portafogli di prodotti ampi. Nel 2025 Honda detiene circa il 28,74% dei ricavi globali del mercato e beneficia di un vantaggio di scala nei motocicli per pendolari, negli scooter, nei prodotti premium e nelle offerte elettriche in espansione. I 30 modelli elettrici previsti e le attività globali di scambio delle batterie offrono all’azienda un percorso per difendere la propria quota con il cambiamento dei sistemi di propulsione.

Honda Motor Co., Ltd. mantiene la presenza globale più estesa, supportata da 37 stabilimenti produttivi in 23 Paesi e oltre 30.000 concessionari. Le sue dimensioni rendono difficile per i concorrenti più piccoli competere sia nella fornitura di motocicli per pendolari a basso costo sia nella copertura dei servizi post-vendita.

Yamaha Motor Corporation ha generato ricavi pari a 2.576,2 miliardi di yen nell’esercizio 2024 e sta rafforzando la propria strategia premium nell’ASEAN e in altri mercati emergenti. Le sue famiglie di prodotti MT, R e XMAX consentono di cogliere la domanda di moto naked, sportive e maxi-scooter, mentre la partnership con Gogoro amplia la sua presenza nel settore dello scambio delle batterie.

Harley-Davidson rimane un marchio nordamericano di riferimento nei segmenti cruiser e touring, sebbene il calo dei ricavi e delle spedizioni evidenzi la pressione esercitata dall’invecchiamento demografico e dalla più debole domanda discrezionale. La divisione LiveWire, gestita separatamente, mantiene la partecipazione al mercato elettrico, ma opera ancora su una scala commerciale iniziale.

Recenti sviluppi del settore

• Introduzione della normativa Euro 5+, gennaio 2025

La normativa Euro 5+ è diventata obbligatoria per le nuove immatricolazioni di motocicli e scooter in Europa dal 1° gennaio 2025. Lo standard richiede sistemi diagnostici OBD-II avanzati, test di durabilità dei sistemi di emissione e conformità alle procedure sulle emissioni acustiche UNECE R41.05.

• Applicazione dell’India OBD-II B, aprile 2025

L’India ha imposto la conformità alla normativa OBD-II B per i veicoli a due ruote prodotti a partire dal 1° aprile 2025. La regolamentazione richiede il monitoraggio in tempo reale dei sistemi di emissione e ha introdotto un aumento stimato dei costi compreso tra ₹800 e ₹3.000 per veicolo.