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Mercato delle motociclette connesse Dimensioni e quota 2026-2035

ID del Rapporto: GMI14756
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma

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Dimensione del mercato delle motociclette connesse

Il mercato globale delle motociclette connesse era stimato a 440,4 milioni di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 525,4 milioni di dollari USA nel 2026 a 3,98 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 25,2%.

Principali risultati del mercato delle motociclette connesse

Dimensione del mercato nel 2025
440,4 milioni di dollari USA
Dimensione del mercato nel 2026
525,4 milioni di dollari USA
Dimensione prevista del mercato nel 2035
3,98 miliardi di dollari USA
CAGR (2026–2035)
25,2%
Dominio regionale
Mercato più grande
Asia-Pacifico
Regione in più rapida crescita
Asia-Pacifico
Principali operatori di mercato
  • Leader di mercato: Robert Bosch ha detenuto la quota di mercato più elevata, pari a oltre 8,2%, nel 2025.

  • Principali operatori: i 5 principali operatori di questo mercato includono Continental, Kawasaki, KTM, Robert Bosch, Yamaha Motor, che nel complesso hanno detenuto una quota di mercato del 26,02% nel 2025.

Una motocicletta connessa integra un'unità di controllo telematica, dati sulla posizione e provenienti dai sensori e un collegamento Bluetooth, Wi-Fi o cellulare per scambiare informazioni con uno smartphone, un servizio cloud, un altro veicolo o l'infrastruttura stradale. La distinzione commerciale non risiede nello schermo in sé, bensì nella capacità di supportare servizi che vanno oltre il veicolo, tra cui navigazione, diagnostica da remoto, avvisi antifurto, aggiornamenti software, tracciamento e funzioni connesse di assistenza al motociclista.

La differenza tra crescita in valore e crescita in volume indica un'evoluzione del mix dei ricavi, anziché una semplice espansione delle unità. L'hardware rimane il principale insieme di componenti, passando da 267,77 milioni di dollari USA nel 2025 a 2,21 miliardi di dollari USA nel 2035, ma il software cresce più rapidamente, con un tasso di circa il 27,5%, fino a raggiungere 850,34 milioni di dollari USA. Si prevede che i servizi raggiungano 919,54 milioni di dollari USA, con un CAGR del 26,2%. La connettività integrata guida i ricavi dell'architettura, passando da 248,92 milioni di dollari USA a 2,38 miliardi di dollari USA, mentre il segmento della propulsione elettrica cresce a un tasso del 26,6%, superiore al 24,6% dei motori ICE.

L'Asia-Pacifico è il principale mercato regionale, con 190,80 milioni di dollari USA nel 2025 e 1,93 miliardi di dollari USA nel 2035. La Cina rappresenta 123,99 milioni di dollari USA del totale regionale del 2025. Il mercato rimane frammentato: Robert Bosch detiene la quota maggiore, stimata all'8,2% nel 2025, davanti a Continental AG con il 5,2% e Yamaha Motor con il 4,6%; i primi sette operatori rappresentano complessivamente circa il 32,5% dei ricavi del mercato.[1]

Analisi dell'analista GMI

Il mercato sta passando da una connettività basata sulle funzionalità a una scelta architetturale. Una motocicletta dotata di una TCU integrata, di un percorso sicuro per gli aggiornamenti e di un back-end del produttore OEM può generare ricavi da servizi post-vendita e mantenere una postura di cybersecurity documentata; un display associato al telefono non può garantire la stessa continuità. Questa distinzione sta diventando più rilevante con l'ingresso delle funzioni di sicurezza connesse e delle capacità OTA nei programmi di produzione. La proposta di gateway di Bosch presentata a EICMA 2024 combinava l'attivazione da remoto delle funzioni, il tracciamento, l'accesso senza chiave tramite smartphone e il supporto OTA, dimostrando come una singola architettura del veicolo possa sostenere diversi flussi di ricavi.

Principali fattori di crescita

Fattore di crescita(~) % di impatto sul CAGR previstoRilevanza geograficaOrizzonte temporale dell'impatto
Crescente domanda di sistemi di sicurezza e assistenza per il motociclista+6,8%Globale, in particolare Nord America, Europa e IndiaBreve-medio termine (2025–2029)
Crescente adozione dell'IoT e della telematica+6,4%Globale, in particolare Asia-Pacifico, Europa e Nord AmericaMedio termine (2027–2029)
Crescita della mobilità urbana e dei trasporti intelligenti+5,3%Asia-Pacifico, in particolare Cina e India; Nord AmericaMedio termine (2027–2029)
Espansione delle motociclette elettriche connesse+6,7%Asia-Pacifico, in particolare Cina e India; EuropaBreve-medio termine (2025–2029)

Crescente domanda di sistemi di sicurezza e assistenza per il motociclista

La sicurezza motociclistica fornisce una motivazione diretta per l'adozione di sistemi connessi di rilevamento e avviso. Nel 2024, la NHTSA ha registrato 6.228 vittime tra i motociclisti negli Stati Uniti; i motociclisti rappresentavano il 16% delle vittime della circolazione stradale, mentre le motociclette costituivano circa il 3% dei veicoli immatricolati. [3] L'OMS identifica i veicoli a due e tre ruote a motore come una componente sproporzionata dell'esposizione globale al rischio di mortalità stradale. [4] Queste condizioni forniscono agli OEM una motivazione più solida per gli investimenti in radar, sistemi di avviso e V2X rispetto alle sole funzionalità di praticità.

Il percorso tecnico sta diventando più chiaro. Bosch ha presentato a EICMA 2024 nuove funzioni di assistenza per veicoli a due ruote basate su radar, compresi sistemi che affrontano i rischi di collisione posteriore e di angolo cieco. Il portafoglio ARAS di Continental comprende funzioni quali il rilevamento dell'angolo cieco, l'avviso di collisione frontale, il controllo adattivo della velocità di crociera e l'assistenza al cambio di corsia; il lavoro dell'azienda su un design radar integrato per l'India è importante perché la riduzione dei costi determina se queste funzioni potranno estendersi oltre le motociclette premium. La revisione J2945/1B della SAE dell'ottobre 2024 include esplicitamente le motociclette nei requisiti per le comunicazioni di sicurezza V2V.

Crescente adozione dell'IoT e della telematica

La telematica trasforma una motocicletta da prodotto sottoposto a manutenzione episodica in un bene operativo che può essere monitorato, aggiornato e supportato per tutta la sua vita utile. La diagnostica remota e la distribuzione OTA sono particolarmente importanti per i veicoli elettrici, le flotte e i modelli dotati di funzioni di sicurezza connesse, poiché un processo software gestito esclusivamente in officina aumenta i tempi di fermo e indebolisce il controllo sul ciclo di vita. L'offerta OTA di Bosch per i veicoli a due ruote è progettata per gli aggiornamenti remoti del firmware e delle funzioni.

I lanci degli OEM mostrano che le funzioni rivolte al motociclista e il controllo backend stanno convergendo. Kawasaki ha integrato la navigazione HERE in RIDEOLOGY THE APP per la gamma di modelli 2025, mentre Yamaha ha scelto Garmin per l'infotainment motociclistico nell'ambito del programma Connected Vision. L'ecosistema ConnectedRide di BMW Motorrad integra navigazione, comunicazioni e informazioni sul veicolo tramite la propria app e i relativi accessori. Questi esempi indicano inoltre perché un'app complementare non sia più sufficiente da sola: l'unità competitiva è sempre più costituita congiuntamente da app, TCU, backend e processo di aggiornamento.

Crescita della mobilità urbana e dei trasporti intelligenti

I programmi per le infrastrutture urbane stanno ampliando i casi d'uso concretamente indirizzabili per i veicoli a due ruote connessi. Nel 2025, la FHWA ha assegnato quasi 60 milioni di dollari USA per implementazioni V2X in Arizona, Texas e Utah. In Cina, Changchun ha annunciato nel luglio 2024 un investimento di 12,7 miliardi di CNY in infrastrutture veicolo-strada-cloud nell'arco di tre anni, mentre il progetto MotoCloud di Chongqing mira alla gestione dei veicoli a due e tre ruote abilitata dall'IoT. Tali programmi non garantiscono l'adozione da parte dei motociclisti, ma riducono il divario infrastrutturale che ha limitato l'utilità del V2X.

Espansione delle motociclette elettriche connesse

Le motociclette elettriche hanno una maggiore esigenza operativa di connettività, poiché lo stato di salute della batteria, lo stato di carica, le condizioni termiche, la ricarica e la gestione della garanzia generano requisiti continuativi in termini di dati. L'IEA riferisce che nel 2024 la Cina ha venduto circa 7 milioni di veicoli elettrici a due ruote e che i modelli elettrici rappresentano più della metà delle vendite cinesi di veicoli a due ruote dal 2020. In India, le vendite di veicoli elettrici a due ruote hanno raggiunto circa 1,14 milioni di unità nel 2024, in aumento di circa il 33% su base annua.

La penetrazione della connettività è particolarmente significativa nel segmento elettrico indiano: CyberMedia Research ha stimato che la penetrazione degli E2W connessi rappresentasse il 77% delle vendite dell'anno solare 2024. La collaborazione di Royal Enfield con Qualcomm per Flying Flea integra Snapdragon QWM2290 e la piattaforma Car-to-Cloud per connettività 4G, Bluetooth, Wi-Fi, assistenza vocale e funzioni di chiave digitale tramite telefono. Il lancio della Roadster X da parte di Ola Electric nel febbraio 2025 estende la funzionalità connessa di MoveOS al segmento motociclistico. Il CAGR più elevato, pari al 26,6%, del segmento elettrico riflette questo vantaggio progettuale, non la semplice sostituzione di un gruppo propulsore con un altro.

Principali fattori limitanti

Fattore limitante(~) % di impatto sulla previsione del CAGRRilevanza geograficaOrizzonte temporale dell'impatto
Elevato costo dei sistemi connessi-4,6%Globale, in particolare Asia Pacifico, America Latina e MEABreve-medio termine (2025–2029)
Problemi di sicurezza e riservatezza dei dati-3,1%Globale, in particolare Europa e Nord AmericaMedio termine (2027–2029)

Elevato costo dei sistemi connessi

Una TCU cellulare comporta costi superiori a quelli del solo modulo: richiede la progettazione dell'antenna, la predisposizione della SIM integrata, la connettività dati, la gestione del backend, la manutenzione della cybersicurezza e l'assistenza ai clienti. Questa struttura di costi è sostenibile per veicoli da turismo di fascia alta, ad alte prestazioni, elettrici e destinati alle flotte, ma è difficile da recuperare nelle motociclette pendolari di piccola cilindrata. Il vincolo risultante contribuisce a spiegare perché i sistemi connessi tramite smartphone mantengano un ruolo rilevante anche se le architetture integrate sono in testa per ricavi.

La pressione sui costi modifica la progettazione dei prodotti. Il lavoro di Continental sugli ARAS orientato al mercato indiano pone l'accento su un'architettura radar consolidata, mentre i fornitori di piattaforme cercano di ridurre la duplicazione dello sviluppo da parte degli OEM. Ready Ride di HARMAN combina una TCU scalabile, uno stack software, la connettività cellulare, il supporto OTA e il backend dell'OEM in una piattaforma riutilizzabile. Il principale ostacolo commerciale rimane la dimensione del parco installato: l'economia degli abbonamenti è meno favorevole laddove un OEM non possa distribuire i costi del cloud e dell'assistenza su un numero sufficiente di veicoli attivi.

Problemi di sicurezza e riservatezza dei dati

Le motociclette connesse possono trasmettere dati sulla posizione, sul comportamento di guida, sullo stato del veicolo e, nelle applicazioni per flotte, sugli operatori. Una connessione compromessa può creare rischi per la riservatezza e incidere anche sull'integrità degli aggiornamenti o sulla sicurezza dell'accesso senza chiave. L'estensione da parte dell'UNECE della normativa UN R155 a motociclette e scooter [5], insieme al Regolamento UE 2025/1455 [6], rende la gestione della cybersicurezza un obbligo del programma del veicolo anziché una caratteristica ingegneristica opzionale. Anche la normativa UN R156 richiede un sistema controllato di gestione degli aggiornamenti software.

La conformità crea una barriera per i piccoli fornitori, ma favorisce anche gli operatori dotati di processi maturi per la gestione del ciclo di vita. La norma ISO/SAE 21434 definisce le pratiche di ingegneria della cybersicurezza per i veicoli stradali. Nell'immediato, l'effetto è un aumento dei costi di qualificazione; nel lungo termine, potrebbe verificarsi un consolidamento dei fornitori attorno agli operatori di TCU e backend in grado di documentare la valutazione dei rischi, il controllo degli aggiornamenti, il monitoraggio e la risposta agli incidenti.

Opinione degli analisti GMI

La tensione centrale del mercato è che le aree geografiche con la maggiore opportunità incrementale in termini di unità richiedono l'architettura a costo più contenuto. Le politiche in materia di sicurezza, l'elettrificazione e la gestione delle flotte favoriscono la connettività integrata, ma i modelli pendolari di base non possono sostenere con la stessa facilità delle motociclette di fascia alta un sistema cellulare premium e i relativi costi ricorrenti per i dati. La connettività tramite smartphone non è quindi semplicemente una tecnologia di transizione; rappresenta un'architettura di controllo dei costi per la diffusione sul mercato di massa.

Analisi per segmento del mercato delle motociclette connesse

Per componente

L’hardware cresce da 267,77 milioni di dollari USA nel 2025 a 2,21 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR di circa il 24,1%. Le TCU, i display, i sensori e gli altri componenti elettronici robusti rimangono indispensabili, poiché i vincoli di spazio, le vibrazioni, l’esposizione agli agenti atmosferici e le limitazioni di potenza delle motociclette non possono essere risolti tramite il software. I radar e i contenuti per i display connessi possono aumentare il valore dell’hardware per veicolo, in particolare nei modelli premium.

Dimensione del mercato delle motociclette connesse, per componente, 2022–2035 (milioni di dollari USA)

Il software cresce da 78,74 milioni di dollari USA a 850,34 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita di circa il 27,5%, il CAGR più elevato tra i componenti. Comprende firmware integrato, navigazione, gestione degli aggiornamenti, monitoraggio della sicurezza, integrazione cloud e applicazioni per motociclisti. La CCU3.0 basata su Android Automotive di KTM dimostra perché i contenuti software possano essere ampliati dopo la vendita, anziché essere definiti al lancio del veicolo. [2] I servizi crescono da 93,89 milioni di dollari USA a 919,54 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita di circa il 26,2%; i servizi professionali riguardano le attività di integrazione e conformità, mentre i servizi gestiti assicurano la connettività e l’erogazione degli abbonamenti.

Per connettività

La connettività integrata cresce da 248,92 milioni di dollari USA nel 2025 a 2,38 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita di circa il 25,9%. Rappresenta l’architettura necessaria per il tracciamento continuo, la diagnostica da remoto, la FOTA e flussi di lavoro di aggiornamento verificabili. La connettività tramite dispositivo associato cresce da 123,80 milioni di dollari USA a 1,09 miliardi di dollari USA, con un tasso del 24,9%, utilizzando lo smartphone come collegamento su vasta area e mantenendo l’accessibilità economica. Honda RoadSync e RoadSync Duo dimostrano come le piattaforme collegate tramite Bluetooth possano offrire navigazione e comunicazioni senza un abbonamento cellulare integrato.

La connettività aftermarket cresce da 67,69 milioni di dollari USA a 503,92 milioni di dollari USA, con un tasso del 22,8%. I dispositivi di tracciamento e telematica installabili successivamente rispondono alle esigenze dell’ampia base installata non connessa e delle flotte commerciali di età mista. Il tasso di crescita inferiore riflette la maggiore integrazione e il più elevato controllo della sicurezza disponibili quando la connettività viene progettata direttamente nel veicolo.

Per propulsione

Le motorizzazioni a combustione interna (ICE) rappresentano ancora la principale base di ricavi e crescono da 309,52 milioni di dollari USA nel 2025 a 2,66 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso del 24,6%. I modelli premium sportivi, da turismo e adventure possono giustificare funzionalità integrate grazie ai prezzi di vendita più elevati e alla forte domanda di sistemi di navigazione e sicurezza. Le piattaforme elettriche crescono più rapidamente, da 130,89 milioni di dollari USA a 1,32 miliardi di dollari USA, con un tasso del 26,6%. I veicoli elettrici a batteria (BEV) rappresentano il principale sottotipo elettrico; i veicoli ibridi plug-in (PHEV), i veicoli ibridi (HEV) e i veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) rimangono rilevanti, ma rappresentano segmenti più piccoli nell’ambito della propulsione considerata.

Quota dei ricavi del mercato delle motociclette connesse, per propulsione, (2025)

Il premio associato alla propulsione elettrica riflette le esigenze di servizio incentrate sulla batteria e la possibilità di monetizzare la ricarica da remoto, la diagnostica e gli aggiornamenti delle prestazioni. Ciò non elimina la domanda di motorizzazioni a combustione interna; offre invece ai produttori di veicoli elettrici (OEM) un percorso più lineare verso una connettività sempre attiva e una differenziazione basata sul software.

Per rete

La connettività cellulare cresce da 208,31 milioni di dollari USA a 1,92 miliardi di dollari USA, con un tasso del 25,5%, supportando il tracciamento a lunga distanza, la diagnostica da remoto e gli aggiornamenti cloud. Le reti a corto raggio, tra cui Bluetooth, Wi-Fi e collegamenti locali orientati alla tecnologia V2X, crescono più rapidamente, con un tasso del 26,2%, passando da 158,11 milioni di dollari USA a 1,55 miliardi di dollari USA, poiché i modelli associati agli smartphone rappresentano la maggior parte dei volumi incrementali. Le altre reti, tra cui i collegamenti satellitari e quelli IoT specializzati, aumentano da 73,99 milioni di dollari USA a 509,09 milioni di dollari USA, con un tasso del 21,8%; la loro utilità è concentrata nei casi d’uso legati ai viaggi a distanza e all’impiego adventure.

Per utilizzo finale

L’utilizzo privato cresce da 323,04 milioni di dollari USA nel 2025 a 3,06 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 25,8%, sostenuto dalla domanda dei motociclisti per navigazione, sicurezza, diagnostica e infotainment. L’utilizzo commerciale aumenta da 117,37 milioni di dollari USA a 916,76 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 23,4%. Sebbene il suo tasso di crescita annuo composto sia inferiore, le flotte possono offrire contratti ricorrenti, visibilità sulle sostituzioni e ritorni diretti derivanti dal monitoraggio, dalla programmazione della manutenzione e dalla gestione delle batterie. L’opportunità è operativa anziché esperienziale.

Per tipologia di motocicletta

Le motociclette sportive crescono da 125,65 milioni di dollari USA a 1,14 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 25,3%; l’analisi delle prestazioni e i sistemi elettronici di sicurezza favoriscono l’integrazione di funzionalità. Le motociclette da turismo passano da 68,40 milioni di dollari USA a 577,90 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 24,4%, sostenute dalla navigazione e dalle comunicazioni a lunga distanza. Le motociclette roadster/naked sono la tipologia in più rapida crescita, passando da 112,96 milioni di dollari USA a 1,21 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 27,3%; il loro utilizzo urbano e la più ampia copertura delle fasce di prezzo portano le interfacce connesse in un contesto di utilizzo frequente da parte dei motociclisti.

Le motociclette heritage/cruiser aumentano da 52,98 milioni di dollari USA a 375,06 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 22,2%, riflettendo un profilo caratterizzato da una minore intensità di connettività. Le motociclette adventure crescono da 50,16 milioni di dollari USA a 488,80 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 26,2%, in un contesto in cui la navigazione robusta e la connettività nelle aree remote sono particolarmente rilevanti. Le altre tipologie, tra cui scooter e categorie di nicchia, aumentano da 30,26 milioni di dollari USA a 189,72 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 20,7%; la gamma NIU presentata a EICMA 2025 dimostra come radar, display TFT e accesso collegato alle app stiano entrando nei veicoli elettrici urbani a due ruote.

Analisi degli esperti GMI

I dati per segmento indicano una migrazione del valore a due velocità. La base hardware aumenterà rapidamente perché ogni veicolo connesso necessita ancora di un livello fisico di comunicazione e rilevamento; tuttavia, la crescita più rapida di software e servizi indica che il principale bacino di margini strategici si collocherà al di sopra del modulo. Gli OEM che scelgono un’architettura software comune e aggiornabile possono introdurre funzionalità su diverse linee di veicoli senza riprogettare l’intero sistema elettronico.

Le motociclette roadster/naked offrono il collegamento più evidente tra connettività premium e utilizzo nel mercato di massa: gli spostamenti urbani quotidiani generano interazioni frequenti con i sistemi di navigazione e sicurezza, mentre la categoria comprende fasce di prezzo più accessibili rispetto alle motociclette da turismo. Al contrario, le flotte commerciali possono rimanere più contenute in termini di ricavi, ma risultare sproporzionatamente preziose per i fornitori di servizi gestiti, poiché il loro utilizzo rende misurabili dal punto di vista finanziario la visibilità, i dati sulle batterie e i flussi di lavoro per la manutenzione.

Analisi regionale del mercato delle motociclette connesse

Nord America

Il Nord America cresce da 87,06 milioni di dollari USA nel 2025 a 779,60 milioni di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto di circa il 25,1%. Gli Stati Uniti passano da 75,78 milioni di dollari USA a 670,67 milioni di dollari USA, mentre il Canada passa da 11,28 milioni di dollari USA a 108,93 milioni di dollari USA. L’adozione negli Stati Uniti è trainata dalle applicazioni premium, da turismo ed elettriche, rafforzate dalle attività di implementazione della tecnologia V2X e dalla roadmap NCAP della NHTSA, che include la valutazione della frenata automatica di emergenza (AEB) e degli angoli ciechi con riferimento ai motociclisti. Il modello regionale favorisce sistemi ricchi di funzionalità e ricavi più elevati dalla connettività per veicolo.

Europa

L’Europa cresce da 134,81 milioni di dollari USA a 1,10 miliardi di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 24,0%; la Germania passa da 48,63 milioni di dollari USA a 371,13 milioni di dollari USA. La regolamentazione rappresenta un decisivo meccanismo di stimolo della domanda. L’estensione dei requisiti di cybersicurezza per la categoria L e i requisiti di governance degli aggiornamenti OTA impongono capacità formali di gestione del ciclo di vita, mentre il Connected Motorcycle Consortium sta lavorando allo sviluppo di comunicatori C-ITS per le motociclette. I cinque maggiori mercati europei hanno registrato circa 1,155 milioni di motociclette nel 2024 [7], sostenendo una base installata per gli aggiornamenti dei modelli connessi e degli accessori.

Asia Pacifico

Si prevede che l'Asia Pacifico cresca da 190,80 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,93 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 26,6%, il più elevato tra le aree geografiche. La Cina passa da 123,99 milioni di dollari USA a 1,21 miliardi di dollari USA; il resto dell'area APAC, tra cui India, Giappone, Australia, Corea del Sud, Filippine e Indonesia, passa da 66,80 milioni di dollari USA a 718,99 milioni di dollari USA. L'elettrificazione, gli elevati volumi di veicoli a due ruote e i progetti pilota sostenuti dalle politiche pubbliche creano condizioni favorevoli per la crescita, ma l'accessibilità economica rende essenziale un'architettura localizzata. La guida cinese sul sistema di standard V2X punta a un ampio sviluppo degli standard per i veicoli intelligenti e connessi.

Dimensione del mercato cinese delle motociclette connesse, 2022 – 2035, (milioni di dollari USA)

L'India combina la crescita dei veicoli elettrici a due ruote, un'elevata penetrazione della connettività e un potenziale obbligo per la tecnologia V2V, diventando così un importante banco di prova per le TCU a basso costo e le configurazioni collegate. La verifica giapponese della tecnologia C-V2X condotta da Honda e SoftBank offre un percorso regionale diverso: comunicazioni di sicurezza testate in un ambiente maturo per veicoli e reti.

America Latina

L'America Latina cresce da 12,92 milioni di dollari USA a 81,09 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto del 20,7%. Il Brasile passa da 4,09 milioni di dollari USA a 24,12 milioni di dollari USA, mentre il resto della regione passa da 8,83 milioni di dollari USA a 56,97 milioni di dollari USA. La sensibilità al prezzo delle flotte per pendolari limita l'integrazione dei sistemi embedded, pertanto è probabile che le importazioni di fascia premium e la telematica per le flotte di consegna rimangano i principali punti di ingresso nel breve termine. La logica di mercato della regione è basata sul retrofit e sull'implementazione mirata nelle flotte, piuttosto che su un'ampia adozione di sistemi integrati guidata dalla regolamentazione.

MEA

La regione MEA passa da 14,81 milioni di dollari USA nel 2025 a 82,72 milioni di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto del 19,2%. Gli Emirati Arabi Uniti passano da 4,46 milioni di dollari USA a 23,42 milioni di dollari USA, mentre il resto della regione MEA passa da 10,35 milioni di dollari USA a 59,30 milioni di dollari USA. Le attività legate alla mobilità intelligente e le importazioni di fascia premium sostengono l'adozione, ma la limitata produzione locale di motociclette e un'infrastruttura V2X meno sviluppata limitano la crescita su vasta scala. I fornitori devono adeguare le specifiche ai casi d'uso localizzati delle flotte, del turismo e dei segmenti premium, anziché presumere un'implementazione regionale uniforme.

Analisi dell'analista GMI

La differenziazione regionale richiede strategie commerciali diverse, non semplicemente territori di vendita differenti. L'Asia Pacifico offre volumi e connettività trainata dall'elettrificazione, ma i fornitori devono ridurre i costi in fase di progettazione e supportare configurazioni collegate allo smartphone o dotate di sistemi integrati solo dove necessario. L'Europa e il Nord America premiano una conformità normativa più approfondita, l'integrazione dei radar e la capacità di offrire servizi gestiti, poiché la regolamentazione e l'economia dei veicoli premium sostengono sistemi più avanzati.

Una piattaforma modulare comune può servire entrambi i modelli solo se le comunicazioni radio, le operazioni cloud, la governance dei dati e i contenuti HMI possono essere localizzati senza duplicare l'architettura di base per la sicurezza e gli aggiornamenti. È meno probabile che l'America Latina e la regione MEA giustifichino tale investimento attraverso le sole funzionalità per i consumatori; il tracciamento delle flotte, il recupero dei veicoli rubati e le piattaforme premium importate offrono percorsi iniziali più credibili.

Quota di mercato delle motociclette connesse e panorama competitivo

Il contesto competitivo riunisce i produttori di veicoli (OEM) e i fornitori di sistemi di comunicazione, sensori, software e piattaforme backend. I primi sette operatori rappresentano circa il 32,5% dei ricavi del mercato nel 2025, mentre il restante 67,5% è riconducibile agli altri operatori. Robert Bosch è stimata a 36,1 milioni di dollari USA e all'8,2%, Continental AG a 23,0 milioni di dollari USA e al 5,2%, Yamaha Motor a 20,3 milioni di dollari USA e al 4,6%, Kawasaki a 19,0 milioni di dollari USA e al 4,3%, KTM a 16,2 milioni di dollari USA e al 3,7%, Honda a 14,9 milioni di dollari USA e al 3,4% e Piaggio a 13,5 milioni di dollari USA e al 3,1%.

  • BMW Motorrad concentra la navigazione connessa, le comunicazioni e le informazioni sul veicolo nella propria gamma ConnectedRide, in particolare per i motociclisti premium orientati al turismo e all'avventura.
  • Continental AG fornisce sistemi ARAS basati su radar ed elettronica connessa per veicoli a due ruote, con la riduzione dei costi al centro di una più ampia diffusione sul mercato.
  • Ducati utilizza la connettività collegata allo smartphone e servizi digitali orientati alle prestazioni sulle piattaforme premium da avventura e sportive.
  • Harley-Davidson combina servizi connessi per motociclisti con motore a combustione interna con la strategia relativa alla piattaforma elettrica di LiveWire.
  • Honda gestisce RoadSync per i modelli connessi al telefono e RoadSync Duo per i modelli elettrici.
  • Kawasaki Heavy Industries ha ampliato RIDEOLOGY con la navigazione HERE e funzionalità connesse per i servizi vocali.

Sviluppi recenti del settore

Gennaio 2025 - Royal Enfield e Qualcomm hanno annunciato la collaborazione sulla connettività Flying Flea, basata su Snapdragon QWM2290 e sulla tecnologia Car-to-Cloud.

Gennaio 2025 - Il regolamento delegato (UE) 2025/1455 è entrato in vigore, estendendo il quadro di cybersicurezza delle Nazioni Unite R155 ai veicoli della categoria L.

Febbraio 2025 - Ola Electric ha lanciato la serie di motociclette elettriche Roadster X con funzionalità connesse tramite MoveOS.

Agosto 2025 - Honda Canada ha lanciato RoadSync per modelli di motociclette selezionati.

Marzo 2026 - HARMAN ha annunciato Ready Ride, una piattaforma integrata di connettività per veicoli a due ruote con TCU, stack software, connettività cellulare, supporto OTA e backend OEM.

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Autori:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

Domande Frequenti(FAQ):

Qual è la dimensione del mercato delle motociclette connesse nel 2025?
La dimensione del mercato globale era stimata a 440,4 milioni di dollari USA nel 2025, con un volume di 8,1 milioni di unità, sostenuta dal rapido progresso degli ecosistemi di mobilità intelligente e dall'integrazione dell'IoT.
Quale sarà il valore previsto del mercato delle motociclette connesse entro il 2035?
Si prevede che la dimensione del mercato delle motociclette connesse raggiunga 3,98 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un solido tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 25,2%.
Qual è la dimensione prevista del mercato delle motociclette connesse nel 2026?
Si prevede che il mercato raggiunga 525,4 milioni di dollari USA e un volume di 10,4 milioni di unità nel 2026, rispetto alla valutazione di 440,4 milioni di dollari USA nel 2025.
Quale quota di mercato deteneva il segmento hardware nel 2025?
Il segmento hardware ha dominato il mercato, rappresentando una quota di circa il 60,80% nel 2025, sostenuto dal ruolo essenziale di sensori, ECUs e moduli telematici.
Qual è stata la quota di mercato del segmento della propulsione con motore a combustione interna (ICE) nel 2025?
Il segmento ICE ha dominato il mercato, rappresentando una quota stimata del 70,3% nel 2025.
Quali sono le prospettive di crescita del segmento delle motociclette elettriche dal 2026 al 2035?
Si prevede che il segmento elettrico cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 26,6% fino al 2035, sostenuto dal supporto governativo alla mobilità a zero emissioni e dalla crescente consapevolezza ambientale.
Quali aree geografiche guidano il mercato delle motociclette connesse?
La Cina ha dominato la regione Asia-Pacifico, con una quota del 64,9% e ricavi pari a 124 milioni di dollari USA nel 2025. Anche l’Europa ha detenuto una quota significativa del 30,6% del mercato globale, sostenuta in larga misura dall’avanzato ecosistema tedesco dell’ingegneria automobilistica.
Quali sono i principali operatori del mercato delle motociclette connesse?
I principali operatori includono Robert Bosch, Continental, Yamaha Motor, Kawasaki, KTM, Honda Motor e Piaggio, che nel complesso hanno rappresentato circa il 32,5% del mercato nel 2025.

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.

  2. 2. Ricerca primaria

    La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Dimensionamento del mercato

    Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.

  5. 5. Modello di previsione e ipotesi chiave

    Ogni previsione include la documentazione esplicita di:

    • ✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione

    • ✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche

    • ✓ Parametro della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)

    • ✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione degli esperti

    • ✓ Verifica della realtà di mercato

Fiducia & credibilità

10+
Anni di servizio
Consegna coerente dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazioni
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001-2015
150+
Analisti di ricerca
In oltre 20 settori industriali
95%
Fidelizzazione clienti
Valore della relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste di settore, pubblicazioni commerciali e media specializzati

  • Database di settore

    Database di mercato proprietari e di terze parti

  • Documenti normativi

    Registri di appalti governativi e documenti di policy

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi

  • Interviste con esperti

    C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 20 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi import/export, codici HS e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →

Autori:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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