Dimensioni del mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità: per componente, per tecnologia, per modalità di distribuzione, per veicolo, per utilizzo finale, previsioni di crescita, 2025-2034

Micro-Mobility Integration Systems Market Size

Il mercato globale dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è stato stimato a 2 miliardi di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 2,2 miliardi di USD nel 2025 a 8,7 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 16,4% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità sta vivendo tendenze trasformative che stanno ridefinendo i modelli operativi, l'architettura tecnologica e le strategie aziendali in tutto il settore. Man mano che la micro-mobilità diventa parte delle piattaforme di trasporto multimodale, il mercato sta sperimentando un nuovo modello di mobilità urbana. Questo è evidenziato dall'attuale slancio creato dai modelli consolidati di MaaS (Mobility as a Service).
 

La piattaforma Jelbi di BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) integra il trasporto pubblico e più operatori di micro-mobilità in una singola piattaforma, permettendo agli utenti di pianificare e pagare i loro viaggi con un'unica interfaccia a Berlino. Ad esempio, Moovit è un esempio di piattaforma globale MaaS che ha servito 1,7 miliardi di passeggeri in oltre 3.500 città in 112 paesi e include la micro-mobilità come opzione all'interno del routing del trasporto pubblico.
 

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto straordinario sul mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità. Durante i rigorosi lockdown, i chilometri-passeggero effettuati con l'e-micromobilità (e-scooter e e-bike) sono diminuiti di circa il 60-70% in tutta Europa. Tuttavia, in Italia, l'e-micromobilità si è ripresa quasi immediatamente, con le registrazioni totali di flotte di e-kick scooter passate da 4.650 nel 2019 a 35.550 nel 2020. Anche la ripresa post-pandemica illustra una resilienza complessiva del mercato attuale, che continua a sperimentare una crescita persistente e un percorso di ripresa sostenibile.
 

Il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è previsto essere principalmente influenzato dall'Europa, con molti paesi europei che stanno già investendo pesantemente in soluzioni di mobilità condivisa, come evidenziato dalle estese implementazioni in varie città europee, come quelle trovate in Germania. Questo impegno è evidenziato dalla vasta rete di oltre 360 operazioni senza dock in 139 città in tutta la Germania, che è un'indicazione degli sforzi di un paese per integrare la micro-mobilità nella sua rete di trasporto urbano.
 

Anche il Regno Unito è stato un grande attore nel settore della micro-mobilità con oltre 18 prove live per e-scooter che hanno portato collettivamente a un numero considerevole di 52,6 milioni di viaggi dall'inizio delle operazioni. L'alto numero di viaggi fornisce prove di una forte adozione da parte dei passeggeri e di una viabilità operativa.
 

L'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita nel mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità grazie alle grandi popolazioni, in particolare in Cina, all'urbanizzazione rapida che sta avvenendo in molti paesi e alla diversità di regolamenti che esistono in tutta la regione a causa di molti casi d'uso B2B per le aziende di logistica. Un esempio è che la Cina ha oltre 420 milioni di e-bike in funzione in tutto il paese, con una città come Shanghai che vede circa un'e-bike ogni due residenti.
 

Al 2024, i programmi di bike sharing operano in oltre 300 città per un totale di più di 15 milioni di biciclette. L'India ha visto la maggior parte del suo mercato condiviso B2C evaporare, poiché molti operatori B2C hanno iniziato a spostare la loro attenzione sui oltre 260 milioni di motociclette e scooter attualmente in luogo delle operazioni condivise B2C, spostando la loro attenzione sulla logistica sotto forma di B2B.
 

Micro-Mobility Integration Systems Market Trends

La gestione delle flotte sta subendo una rivoluzione grazie alle tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale, fornendo ai responsabili delle flotte strumenti di analisi predittiva, capacità di allocazione dinamica delle risorse e processi decisionali automatizzati. Tutto ciò porta a significativi aumenti nell'efficienza operativa e nella redditività per i responsabili delle flotte. La piattaforma leader di gestione delle flotte, Autofleet, ha notato che l'uso di sistemi basati su AI ha ridotto il tempo in cui i veicoli restano fuori servizio fino all'80% per gli operatori che utilizzano questi sistemi.
 

Il tasso di adozione di queste tecnologie da parte delle flotte è in rapida crescita. Entro l'anno 2024, il 93% delle flotte con almeno 50 veicoli utilizzerà sistemi telematici per tracciare i propri veicoli, e un numero crescente di questi sistemi telematici includerà analisi e automazione basate su AI. Inoltre, un nuovo strumento operativo in fase di sviluppo è un'interfaccia AI conversazionale che consente al personale sul campo di porre domande e dare comandi ai propri sistemi di gestione delle flotte utilizzando il linguaggio naturale. L'uso di questo tipo di strumento riduce i requisiti di formazione per il personale e accelera notevolmente la presa di decisioni in situazioni critiche dal punto di vista temporale.
 

Esistono diverse normative che ora richiedono un approccio strutturato alla gestione del parcheggio sulle strade cittadine. Ad esempio, ad agosto 2021, Berlino ha modificato la sua Legge Statale sulle Strade per consentire alle città di applicare tariffe su base per veicolo, stabilire limiti alle flotte e introdurre restrizioni di parcheggio per gli e-scooter. Da gennaio 2024 a marzo 2025, Berlino limiterà il numero di e-scooter all'interno del cerchio della metropolitana leggera fino a 19.000 e-scooter. Allo stesso modo, altre grandi città europee come Parigi, Madrid e Barcellona hanno approvato leggi che prevedono limiti e tariffe simili per gli operatori di flotte, nonché zone di parcheggio designate. Diversi città degli Stati Uniti, tra cui San Francisco, Washington D.C. e Chicago — hanno stabilito anche zone di parcheggio designate per gli e-scooter.
 

La sostenibilità ambientale sta passando da un messaggio di marketing a un imperativo operativo, guidato da requisiti normativi, impegni aziendali e preferenze degli utenti. Il ciclo di reporting della Direttiva europea sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) inizia nel 2025, richiedendo agli operatori di flotte di dimostrare la riduzione delle emissioni e la trasparenza della catena di approvvigionamento. Il design dei veicoli sta evolvendo per prioritizzare la longevità e il riciclo. Comodule ha introdotto un e-scooter riciclabile al 90% nel maggio 2022 con una vita utile di 5 anni, rappresentando una durata di vita 2-20 volte superiore rispetto alle alternative convenzionali.
 

Inoltre, l'innovazione infrastrutturale sta facendo avanzare il modello ibrido. Oonee, un fornitore di hub di parcheggio e ricarica sicuri per la micromobilità, ha ricevuto 3,77 milioni di dollari dal programma U.S. Communities Taking Charge Accelerator per implementare la sua soluzione I-EMPOWER, che combina sicurezza fisica, protezione dalle intemperie e ricarica integrata in spazi urbani compatti. Il progetto Electric Mobility Hubs di Portland, finanziato con 1,71 milioni di dollari, integra e-scooter Lime e veicoli Zipcar con le stazioni di trasporto pubblico, dimostrando la convergenza dell'infrastruttura multimodale.
 

Analisi del mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità

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In base alla componente, il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è suddiviso in piattaforme software, hardware e servizi. Il segmento hardware ha dominato il mercato con il 47% nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 16,1% dal 2025 al 2034.
 

• L'hardware utilizzato dall'ecosistema comprende dispositivi Internet of Things (IoT), unità telematiche e infrastrutture di ricarica. Ci sono numerosi esempi di hardware inclusi come parte dell'ecosistema della mobilità intelligente; alcuni di questi includono stazioni di ricarica cablate, sistemi di ricarica wireless e stazioni di ricarica "batteria swap". Ci sono anche serrature intelligenti, moduli di sistema di posizionamento globale (GPS) e sensori diagnostici. L'IoT installato in fabbrica è la norma e ci si aspetta che presto, il settanta percento del nuovo parco veicoli produttivo conterrà qualche forma di connettività.
   
• La parte della piattaforma software dell'ecosistema prospera grazie a flussi di ricavi ricorrenti, margini elevati e effetti di rete. Nel 2024, Wunder Mobility ha acquisito GoUrban, creando la più grande piattaforma indipendente di micro-mobilità free-floating del settore, che supporta quasi cinquanta milioni di viaggi annuali e si estende su duecento città. Le piattaforme raccolgono dati operativi e migliorano la capacità predittiva dei sistemi di micro-mobilità. Alcune delle principali aziende di questo settore includono Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride e Wunder Mobility.
   
• Le piattaforme software sono fondamentali per il funzionamento delle flotte di micro-mobilità, poiché facilitano la gestione delle flotte, i sistemi di pagamento, l'analisi dei dati e le applicazioni rivolte ai clienti. La conformità è garantita utilizzando la tecnologia di geofencing e le funzionalità basate su intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni. La maggior parte delle flotte composte da oltre cinquanta veicoli utilizza sistemi telematici dotati di capacità di analisi sofisticate.

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In base al modello di distribuzione, il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è suddiviso in cloud, on-premise e ibrido. Il segmento cloud ha dominato il mercato con una quota del 45% nel 2024 e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR del 17% tra il 2025 e il 2034.
 

• I sistemi di cloud computing sono costruiti su fornitori di cloud di terze parti come AWS, Azure e Google Cloud Platform. Ospitano software applicativi, database, motori analitici e strumenti operativi. I vantaggi del cloud includono l'eliminazione della necessità per un operatore di gestire server fisici, l'aumento della scalabilità, la riduzione del tempo di implementazione, la possibilità di aggiornamenti automatici e l'abilitazione dell'accesso online e mobile da qualsiasi luogo.
   
• Nel febbraio 2025, Bosch Global Software Technologies (BGSW) e EMotorad, insieme al loro produttore Dynem, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU), segnalando una crescente tendenza nelle relazioni cooperative nel settore della micro-mobilità e l'emergere di una nuova generazione di strategie abilitate da ecosistemi basati su cloud. BGSW offre framework software avanzati per supportare la mobilità connessa, il cloud computing e la cybersecurity.
   
• Le distribuzioni on-premise avevano la quota più grande del mercato nel 2024, rappresentando il 14,8% e mostrando il tasso di crescita previsto più elevato del 18,0%. Le distribuzioni on-premise richiedono investimenti iniziali di capitale considerevole in server, dispositivi di rete e data center, nonché costi operativi continui associati al personale IT, alla manutenzione e agli aggiornamenti. Tuttavia, consentono alle aziende di avere il controllo totale sui dati, sui sistemi e sulle personalizzazioni senza fare affidamento su terze parti.
   

In base alla tecnologia, il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è suddiviso in sistemi di gestione e tracciamento delle flotte, integrazione di pagamento e fatturazione, connettività IoT e telematica, gestione della ricarica e delle batterie, analisi dei dati e reporting, e strumenti di geofencing e conformità. I sistemi di gestione e tracciamento delle flotte sono il segmento più grande del mercato e sono stati valutati 629,2 milioni di USD nel 2024.
 

• I sistemi di gestione e tracciamento della flotta sono plasmati da attori consolidati come Wunder Mobility, Vulog, INVERS e Ridecell e continuano ad espandere le loro capacità attraverso la combinazione delle loro piattaforme e delle comuni caratteristiche con gli utenti di flotte di maggior volume. Il lancio di Urban Crew 2.0, la nuova piattaforma operativa di Urban Sharing, previsto per settembre 2024, è un esempio perfetto di questa tendenza. Urban Crew 2.0 utilizza il potere dell'IA per migliorare l'accuratezza della gestione della flotta fornendo mezzi più efficaci per automatizzare il riequilibrio dei veicoli, ottimizzare le sostituzioni delle batterie e determinare la creazione di ordini di lavoro relativi ai servizi di manutenzione preventiva, basati sui dati storici dell'organizzazione e attraverso l'utilizzo di feed di dati live dalle flotte in servizio.
   
• I sistemi di gestione e tracciamento della flotta forniscono ai responsabili operativi una completa visibilità sulla posizione dei veicoli e sullo stato e l'utilizzo di ogni veicolo monitorato da un'unica posizione centrale. I responsabili della flotta possono anche monitorare lo stato degli asset, ottimizzare la distribuzione della flotta e pianificare la manutenzione dei veicoli con un'accuratezza ancora maggiore rispetto al passato. I responsabili operativi hanno un livello di visibilità più elevato sui veicoli e la capacità di rispondere ai cambiamenti operativi in tempo reale, consentendo ai responsabili operativi di migliorare il supporto ai clienti e risolvere i problemi dei clienti in modo significativamente più rapido rispetto al passato.
   
• L'integrazione dei pagamenti e delle fatturazioni deteneva l'18,9% della quota di mercato nel 2024. Il segmento ha il tasso di crescita più elevato tra i segmenti tecnologici, con un CAGR del 17,1% dal 2025 al 2034. I sistemi di pagamento devono supportare molti metodi di pagamento come carte di credito/debito, portafogli mobili, carte di transito e conti aziendali. Le capacità di fatturazione aziendale supportano le applicazioni B2B, in particolare nel segmento in rapida crescita della consegna dell'ultimo miglio, dove aziende come Yulu derivano l'85-90% dei ricavi dai lavoratori gig e di consegna.
   

In base al veicolo, il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità è suddiviso in e-scooter, e-bike, biciclette a pedali, e-motopedi e altri. Gli e-scooter dominano il mercato e nel 2024 valevano 1,1 miliardi di dollari.
 

• Gli e-scooter sono diventati popolari per le loro dimensioni ridotte, facilità d'uso e adattabilità ai brevi tragitti urbani. Negli Stati Uniti, la micro-mobilità ha registrato 171 milioni di viaggi nel 2024, la maggior parte dei quali effettuati con e-scooter. La loro crescita è supportata da regolamenti migliorati, con 28 stati degli Stati Uniti e Washington D.C. che hanno leggi formali sugli e-scooter entro settembre 2024. La crescita degli e-scooter si è stabilizzata e continua a crescere in modo costante, ma a un ritmo più lento rispetto ai mercati consolidati, man mano che diventano ampiamente utilizzati anche nei nuovi mercati.
   
• Le e-bike detenevano il 25% del mercato nel 2024 e sono cresciute rapidamente grazie alla loro maggiore autonomia, capacità di carico più elevata e maggiore comfort. Più di un milione di e-bike sono state vendute negli Stati Uniti nel 2023. Allo stesso modo, in Cina, operano oltre 420 milioni di e-bike e gestiscono programmi di e-bike condivise in più di 300 città con una flotta di oltre 15 milioni di veicoli nel 2024.
   
• Le biciclette a pedali rappresentavano il 10,8% del mercato nel 2024, rendendole l'opzione di micro-mobilità a crescita più rapida con un tasso di crescita annuale del 18,6%. La loro crescente popolarità deriva dai bassi costi operativi, dalla manutenzione semplice, da meno ostacoli normativi e da un forte appeal tra gli utenti che cercano viaggi a breve distanza salutari e convenienti in aree urbane dense.

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La Germania domina il mercato europeo dei sistemi di integrazione della micro-mobilità con un fatturato di 316,6 milioni di dollari nel 2024.
 

• L'Europa rappresenta il mercato regionale più grande con una quota di mercato del 56,5% nel 2024, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,5% fino al 2034. Il mercato europeo è leader nel micro-ciclismo e nella micro-mobilità grazie a normative ambientali consolidate, una vasta infrastruttura ciclabile e politiche ambientali sostenibili. Dal 2021, l'Unione Europea ha investito 3,5 miliardi di dollari in progetti ciclabili attraverso finanziamenti strutturali con fondi pubblici, tra cui 270 milioni di dollari per sostenere i progetti di Mobilità Urbana Sostenibile per il 2023.
   
• La Germania rappresenta il 28% del mercato della micro-mobilità dell'UE e è il principale mercato della micro-mobilità in Europa. Un esempio di ciò è che ci sono oltre 360 aziende che operano veicoli senza stalli in 139 diverse città in Germania, offrendo un ampio accesso sia ai servizi di e-scooter che di bike sharing senza stalli. Inoltre, a partire da gennaio 2024 e fino a marzo 2025, Berlino ha implementato un limite di flotta di 19.000 e-scooter in conformità con la nuova legge statale sulle strade che regola l'uso della micro-mobilità nelle aree urbane.
   
• I principali operatori attualmente presenti in questi mercati includono Lime, disponibile in 24 città, Tier, che opera in oltre 50 città nel paese. Allo stesso modo, aziende come Voi e Bird offrono servizi alle città tedesche. Inoltre, il governo ha stabilito il Piano Nazionale per il Ciclismo 3.0 per incoraggiare l'espansione dell'infrastruttura ciclabile e incentivare i sussidi per l'acquisto di e-bike. Questo stimola l'uso sia della micro-mobilità condivisa che di quella privata.
   
• Nel Regno Unito, ci sono attualmente 18 prove attive di scooter elettrici e il numero di chilometri percorsi con gli scooter è aumentato del 57%, con un totale di 52,6 milioni di chilometri registrati tramite 24.102 e-scooter dal settembre 2021. È illegale guidare scooter privati sulle strade pubbliche. Il Transport Bill, previsto per l'introduzione ad aprile 2022, stabilirà un nuovo tipo di veicolo chiamato Low Speed-Zero Emission Vehicle (LSZEV) che permetterà alle persone di guidare legalmente i propri scooter sulle strade pubbliche.
   

Il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità in Cina crescerà enormemente con un CAGR del 20,2% tra il 2025 e il 2034.
 

• L'Asia-Pacifico rappresenta il 17,8% della quota di mercato globale nel 2024, con il tasso di crescita annuo composto regionale più alto al 20,7%. La Cina guida il mercato dell'Asia-Pacifico, con oltre 420 milioni di e-bike in uso nel paese. A Shanghai, c'è circa un'e-bike ogni due persone. Allo stesso modo, Pechino ha registrato oltre 1 miliardo di viaggi in bike sharing nel 2023, con una media di 3,1 milioni di viaggi al giorno. Questo rappresenta un aumento del 9% rispetto al 2022. Operatori come Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike e Qingju Bike sono i principali attori di questo mercato. Il governo ha stabilito regole per le e-bike, come un limite di peso di 55 kg, un limite di velocità di 25 km/h, una potenza del motore inferiore a 400W e una tensione della batteria non superiore a 48V.
   
• In Giappone, il settore della micro-mobilità è cambiato dopo che la Legge sul traffico stradale è stata modificata a luglio 2023. La nuova categoria, "Biciclette motorizzate piccole specificate", permette alle persone di età pari o superiore a 16 anni di guidare biciclette elettriche senza bisogno di patente. L'uso del casco è fortemente consigliato. Lime e Hello Cycling hanno collaborato per distribuire 50.000 biciclette elettriche assistite in circa 11.000 stazioni in tutto il paese. Il Giappone ha circa 72 milioni di e-bike in uso. LUUP, a partire da gennaio 2023, gestisce 6.000 porti in città come Tokyo, Osaka e Kyoto. Questi sviluppi mostrano un'adozione in crescita e regolamenti di supporto nel paese.
   

Il mercato dei sistemi di integrazione della micro-mobilità in Nord America negli Stati Uniti conoscerà una crescita robusta durante il periodo 2025-2034.
 

• Gli Stati Uniti detengono l'88% della quota di mercato della micro-mobilità in Nord America. Nel complesso, sono stati effettuati 133 milioni di viaggi condivisi negli Stati Uniti nel 2023 e questo numero dovrebbe crescere fino a 171 milioni nel 2024, servendo circa 285.000 veicoli in 354 città.La popolarità dei dispositivi elettronici è evidente. Il 79% dei sistemi ha dispositivi elettronici e il 66% dei viaggi viene effettuato con biciclette o monopattini elettrici. Più di 1 milione di biciclette elettriche è stato venduto nel 2023. Tra le 25 città discusse nel rapporto, ci sono stati 39,7 milioni di viaggi in bicicletta elettrica e 69,8 milioni di viaggi in monopattino elettrico negli Stati Uniti durante il 2023.
   
• In Canada, il numero di province con regolamenti per la micromobilità è maggiore del governo federale dopo che il governo federale ha rimosso le definizioni di biciclette elettriche nel 2020. I parametri operativi tipici richiedono generalmente velocità massime di 32 km/h e motori da 500 Watt. L'Ontario ha un programma pilota per biciclette e monopattini elettrici che termina a gennaio 2025. Il Quebec ha legalizzato i monopattini elettrici quest'estate. Questi esempi dimostrano l'aumento dell'uso della micromobilità in Nord America a causa delle modifiche normative e dell'aumento delle flotte.
   

Il Brasile registrerà una crescita robusta del 17,9% tra il 2025 e il 2034.
 

• Il Brasile detiene la maggioranza della quota di mercato nei sistemi di integrazione della micromobilità in America Latina al 68%. Oltre 600.000 unità di biciclette e monopattini elettrici sono stati venduti in America Latina nel 2023, oltre 250 milioni di viaggi in bicicletta sono stati effettuati dagli utenti di Tembici. Le normative stabilite dalla città di Rio de Janeiro richiedono che i conducenti abbiano almeno 18 anni, specificano velocità massime di 20 km/h sulle strade e 6 km/h nei parchi, e stabiliscono aree di parcheggio designate. Gli operatori sono tenuti a spostare i veicoli entro tre ore. Altre normative proposte includono limiti di velocità massimi, dimensioni massime della flotta, restrizioni geografiche, assicurazione obbligatoria e spostamenti rapidi.
   
• L'Argentina rappresenta una quota sostanziale nel mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità in America Latina. Buenos Aires sta guidando l'elettrificazione grazie alla Legge sulla Mobilità Elettrica 27.520, che fornisce incentivi attraverso crediti d'imposta e sussidi per veicoli elettrici (EV), inclusa la rimozione delle tariffe sui veicoli elettrici (EV) e ibridi (HV) con un valore di 16.000 dollari FOB a partire da febbraio 2025. Il TramBUS completamente elettrico trasporta circa 50.000 pendolari ogni giorno. La Legge 27.686 riduce l'IVA, l'imposta sul reddito e i dazi di esportazione applicabili alla catena di fornitura automobilistica.
   

Il mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità negli Emirati Arabi Uniti crescerà enormemente con un CAGR del 19,2% tra il 2025 e il 2034.
 

• Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il 67,4% del mercato della micromobilità in MEA e sono all'avanguardia nell'uso di monopattini e biciclette elettriche, in particolare a Dubai. Il consiglio esecutivo di Dubai ha approvato la Risoluzione 13/2022 che formalizza i requisiti per l'uso di monopattini e biciclette elettriche. Tutti i conducenti devono avere almeno 16 anni, indossare un casco e ottenere un permesso dall'RTA. Il processo di approvazione è completamente gratuito e include una componente di test online. Le operazioni di micromobilità sono approvate in 20 diverse località, tra cui Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT - Dubai Internet City, City Walk e Palm Jumeirah.
   
• Le normative per la micromobilità in Arabia Saudita sono state stabilite dal Ministero delle Municipalità e dell'Abitazione nel ottobre 2024 e includono che un conducente deve avere più di 17 anni. I monopattini e le biciclette elettriche possono circolare solo sulle piste ciclabili esistenti e non possono superare una velocità di 25 km/h in modo confortevole e hanno un limite di velocità di 5 km/h mentre si circola nei parchi pubblici. L'uso di monopattini o biciclette elettriche su qualsiasi strada, strada o percorso pubblico dove non sono autorizzati per l'uso di monopattini e biciclette elettriche è completamente vietato, l'azienda e il governo dell'Arabia Saudita stanno procedendo con cautela per integrare la micromobilità nel sistema infrastrutturale urbano del paese.
   

Quota di mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità

Le prime 7 aziende del mercato sono Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility e Joyride. Queste aziende detengono circa il 7% della quota di mercato nel 2024.
 

• VulogEcco il contenuto HTML tradotto in italiano: provides soluzioni tecnologiche per oltre 60 operatori di flotte situati in 20 paesi diversi e sta elaborando milioni di transazioni ogni anno. L'azienda ha diversi vantaggi competitivi: una vasta conoscenza delle normative europee, un'ampia gamma di funzionalità progettate per diversi tipi di veicoli e tipi di operazione, e relazioni strette con i produttori OEM e le autorità dei trasporti pubblici.
   
• INVERS supporta programmi di car-sharing, bike-sharing e scooter-sharing per oltre 150.000 veicoli in tutto il mondo. INVERS ha più di 1.000 clienti operanti in più di 50 paesi. L'azienda si è espansa dal suo modello di business originale di fornire solo prodotti hardware per offrire ora una suite completa di soluzioni che coprono tutti gli aspetti del processo di car-sharing, bike-sharing e scooter-sharing. Questa espansione consente a INVERS di competere direttamente con le aziende software continuando a sfruttare la sua capacità di creare prodotti hardware innovativi e differenziati.
   
• Ridecell ha creato una piattaforma basata su cloud per automatizzare la gestione di flotte di veicoli e supportare le operazioni delle aziende di mobilità condivisa. L'azienda si concentra principalmente su aziende di car-sharing e scooter-sharing, con implementazioni attive in Nord America, Europa e Asia. Ridecell ha posizionato il suo prodotto come tecnologicamente avanzato, sottolineando l'automazione e l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale come punti di differenziazione cruciali, in un ambiente sempre più competitivo in cui il successo si basa sull'ottimizzazione sia delle prestazioni operative che finanziarie.
   
• Comodule offre vari vantaggi competitivi con competenze in connettività IoT e gestione di flotte per veicoli elettrici leggeri (LEV), come e-bike, e-scooter, e-motociclette e e-motociclette. Questi includono una vasta conoscenza del mercato della connettività LEV, una piattaforma IoT a spettro ampio che consente a una gamma di veicoli di connettersi e funzionare con scopi multipli, e un modello di business duale che serve sia gli operatori di flotte che i produttori OEM (Original Equipment Manufacturers).
   
• Wunder Mobility ha una piattaforma software integrata per assistere l'industria della mobilità condivisa, inclusi car-sharing, bike-sharing, scooter-sharing, ride-hailing e flotte multimodali su vari tipi di veicoli. Con l'acquisizione di GoUrban a settembre 2024, la posizione competitiva di Wunder Mobility è stata notevolmente migliorata, diventando ora il più grande operatore indipendente di micromobilità free-floating al mondo. Supporta circa 50 milioni di viaggi all'anno in circa 200 città.
   
• Atom Mobility ha più di 200 progetti operativi in tutto il mondo, con circa 35.000 veicoli che consentono quasi 1 milione di corse al mese. L'azienda è la scelta preferita della piattaforma per i nuovi entranti e per i piccoli operatori alla ricerca di soluzioni chiavi in mano per avviare le loro flotte.
   
• JoyrideEcco il contenuto HTML tradotto in italiano: provides fleet management software and supportive operating services to operators in the micro-mobility space. The company has evolved from having in-house fleets to assisting third-party operators by providing them with the necessary technology and services. Joyride has created competitive advantages that add value to their operations by leveraging operational expertise, which they gained through direct fleet operations, and by combining technology and operational support to build a holistic solution set.
   

Micro-Mobility Integration Systems Market Companies

Major players operating in the micro-mobility integration systems industry include:
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• The micro-mobility integration systems market has very little competition between providers, it is highly fragmented and contains only 7 major platform and technology companies in total. The fragmentation within the market is evidence of its relative immaturity within the entire marketplace. It is also evidence of multiple operators' unique requirements of micro-mobility operations, regional differences in regulations and operational models, as well as the presence of multiple niche operators catering to a specific segment or geographical area.
   
• Vulog has extensive domain knowledge of European regulations, this domain knowledge allows Vulog to develop an extensive feature set that allows for various vehicle types and operational models. Vulog's competitive differentiators include the ability to leverage its vast network of relationships with automotive/mobility/transportation manufacturers (OEMs) and a strong relationship with transit agencies (public transportation). These relationships provide Vulog with the tools and resources required to protect the interests of operators, which helps to build a long-standing relationship with operators.
   
• INVERS focuses on hardware and software to provide comprehensive solutions to operators seeking integrated offerings. As such, INVERS has extensive experience in European markets with established regulations and provides extensive knowledge regarding compliance automation, data privacy, and interoperability. Ridecell has a diverse customer profile with multiple user segments, we serve operators of traditional car-sharing platforms, micro-mobility operators maintaining e-bikes and scooters, corporate fleet managers optimizing vehicle usage, and OEMs investigating new opportunities for mobility services.
   
• Comodule has taken a proactive approach to sustainability and the long-term usability of vehicles. Their Internet of Things modules are specifically designed for light electric vehicles and are available in a compact format that fits into e-scooters and e-bikes. Core functionalities include the use of a proprietary platform for tracking and managing fleets with live tracking capabilities, The development of a centralized payment and billing platform for accepting multiple methods of payment, offering customers the option of dynamic pricing.
   
• ATOM Mobility's platform has been built for the express purpose of allowing operators to launch their service quickly. Business operators using the white label model can maintain their own branding and gain access to tried and tested technology. Joyride is currently assisting a mix of business operators, some of whom are entering into new geographical markets, some are looking to maximize their efficiency, and others simply do not have the personnel or expertise to run effective fleet operations.
   

Micro-Mobility Integration Systems Industry News

• In giugno 2025 ATOM Mobility ha annunciato di aver acquisito ScootAPI. L'acquisizione creerà una grande soluzione B2B SaaS nello spazio del software per la micromobilità. Inoltre, ATOM ha anche lanciato OpenAPI v1 per le integrazioni MaaS. Questo consente alle piattaforme di terze parti di connettersi a ATOM in tempo reale per accedere alla disponibilità dei veicoli, ai prezzi e alle funzionalità di prenotazione.
   
• In aprile 2025, VisionEdgeOne e GCM Grosvenor hanno raggiunto un accordo per acquistare Inurba Mobility, mostrando un interesse continuo nelle opportunità di investimento. Inoltre, Seg Automotive e Octagon hanno annunciato che lavoreranno insieme per sviluppare prodotti per soluzioni di sistemi di e-bike.
   
• In settembre 2024, Wunder Mobility ha acquisito GoUrban, permettendole di operare come il più grande fornitore indipendente di micromobilità free-floating. Wunder Mobility serve ora oltre 50 milioni di clienti all'anno con servizi in quasi 200 diverse regioni metropolitane e città. Questa acquisizione illustra la tendenza in crescita di consolidare i fornitori di piattaforme in modo che possano ottenere un vantaggio competitivo attraverso operazioni più grandi e per garantire un maggiore successo finanziario.
   
• In gennaio 2024, Tier Mobility e NS (Ferrovie Olandesi) hanno annunciato la loro alleanza per supportare viaggi e mobilità ecologicamente sostenibili nei Paesi Bassi. Tier integrerà i suoi scooter e biciclette elettriche con il sistema di trasporto pubblico NS, creando un punto di servizio integrato per le persone che desiderano utilizzare entrambe le forme di trasporto. Questa partnership mostra la tendenza continua dei sistemi MaaS (Mobility-as-a-Service), che consentono agli utenti di visualizzare e pagare il loro intero viaggio multimodale attraverso un unico punto di servizio integrato.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità include una copertura approfondita del settore con stime & ricavi ($Bn) e volume (Unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Piattaforme software
  • Gestione della flotta
  • Sistemi di prenotazione
  • Sistemi di pagamento e fatturazione
  • Analisi e reporting
  • App per utenti / interfaccia utente
  • Dashboard degli operatori 
• Hardware
  • Dispositivi IoT / sensori
  • Tracciatori GPS / moduli di navigazione
  • Lucchetti intelligenti
  • Sistemi di gestione delle batterie
  • Controller montati sui veicoli
  • Stazioni di ricarica / dock
• Servizi
  • Consulenza e consulenza
  • Integrazione del sistema
  • Installazione e distribuzione
  • Manutenzione e riparazione
  • Supporto clienti / helpdesk
  • Formazione e onboarding

Mercato per tecnologia

• Sistemi di gestione e tracciamento della flotta
• Integrazione di pagamento e fatturazione
• Connettività IoT e telematica
• Gestione della ricarica e delle batterie
• Analisi dei dati e reporting
• Strumenti di geofencing e conformità

Mercato per modalità di distribuzione

• Cloud
• Ibrido
• On-premises

Mercato per veicolo

• E-Scooter
• E-Bike
• Biciclette a pedali
• E-Mopeds
• Altri

Mercato per uso finale

• Operatori di flotta
• Comuni
• Università e campus aziendali
• Aziende di consegna
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • UK
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Russia
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti