Mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità

Il mercato globale dei sistemi di integrazione della micromobilità era stimato a 2 miliardi di dollari USA nel 2024. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che il mercato cresca da 2,2 miliardi di dollari USA nel 2025 a 8,7 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,4%.
 

Il mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità sta attraversando trasformazioni significative che stanno ridefinendo i modelli operativi, l'architettura tecnologica e le strategie aziendali in tutto il settore. Con l'integrazione della micromobilità nelle piattaforme di trasporto multimodale, il mercato sta adottando un nuovo modello di mobilità urbana. Lo dimostra l'attuale slancio creato dai modelli consolidati di MaaS (Mobility as a Service).
 

La piattaforma Jelbi di BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) integra il trasporto pubblico e diversi operatori di micromobilità in un'unica piattaforma, consentendo agli utenti di pianificare e pagare i propri spostamenti tramite un'unica interfaccia a Berlino. Moovit, ad esempio, è una piattaforma MaaS globale che ha servito 1,7 miliardi di passeggeri in oltre 3.500 città di 112 Paesi e include la micromobilità come opzione nei percorsi di trasporto pubblico.
 

La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto straordinario sul mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità. Durante i rigidi lockdown, i passeggeri-chilometro percorsi con mezzi di e-micromobilità (monopattini ed biciclette elettrici) sono diminuiti di circa il 60–70% in tutta Europa. In Italia, tuttavia, la e-micromobilità ha registrato una ripresa quasi immediata, con un aumento delle immatricolazioni complessive di monopattini elettrici nella flotta, passate da 4.650 nel 2019 a 35.550 nel 2020. La ripresa post-pandemica evidenzia inoltre la resilienza complessiva dell'attuale mercato, che continua a registrare una crescita costante e un percorso di ripresa sostenibile.
 

Si prevede che l'Europa eserciti l'influenza principale sul mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità, poiché molti Paesi europei stanno già investendo ingenti risorse nelle soluzioni di mobilità condivisa, come dimostrano le numerose implementazioni in diverse città europee, tra cui quelle tedesche. Tale impegno è evidenziato dall'ampia rete della Germania, che comprende oltre 360 operatori senza stazioni distribuiti in 139 città del Paese; ciò indica il tentativo di integrare la micromobilità nella rete di trasporto urbano.
 

Il Regno Unito è stato inoltre un importante operatore del mercato della micromobilità, con oltre 18 sperimentazioni attive sui monopattini elettrici che hanno generato complessivamente 52,6 milioni di spostamenti dall'inizio delle attività. L'elevato numero di spostamenti dimostra una forte adozione da parte degli utenti e la sostenibilità operativa del servizio.
 

L'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita nel mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità, grazie all'elevata popolazione, soprattutto in Cina, alla rapida urbanizzazione in corso in molti Paesi e alla varietà di normative presenti nella regione, anche per i numerosi casi d'uso B2B delle aziende logistiche. Un esempio è rappresentato dalla Cina, dove sono operativi oltre 420 milioni di biciclette elettriche, mentre in una città come Shanghai si registra circa una bicicletta elettrica ogni due residenti.
 

Nel 2024, i programmi di biciclette condivise erano attivi in oltre 300 città, per un totale superiore a 15 milioni di biciclette. In India, la maggior parte del mercato B2C della mobilità condivisa è scomparsa, poiché molti operatori B2C hanno iniziato a concentrare la propria attenzione sugli oltre 260 milioni di motocicli e scooter attualmente utilizzati al posto delle attività di condivisione B2C, spostando il focus verso la logistica in ambito B2B.
 

Tendenze del mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità

La gestione delle flotte sta subendo una trasformazione grazie all'impiego di tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale, che forniscono ai responsabili delle flotte analisi predittive, capacità di allocazione dinamica delle risorse e processi decisionali automatizzati. Tutto ciò determina aumenti significativi dell'efficienza operativa e della redditività per i responsabili delle flotte. Autofleet, la principale piattaforma per la gestione delle flotte, ha rilevato che l'impiego di sistemi basati sull'intelligenza artificiale ha ridotto fino all'80% il tempo di fermo dei veicoli per gli operatori che utilizzano tali sistemi.
 

Il tasso di adozione di queste tecnologie da parte delle flotte sta crescendo rapidamente. Entro il 2024, il 93% delle flotte con almeno 50 veicoli utilizzerà sistemi telematici per monitorare i propri veicoli e un numero crescente di questi sistemi telematici includerà analisi e automazione basate sull'intelligenza artificiale. Inoltre, è in fase di sviluppo un nuovo strumento operativo: un'interfaccia di IA conversazionale che consente al personale sul campo di porre domande e impartire comandi ai sistemi di gestione delle flotte utilizzando il linguaggio naturale. L'impiego di questo tipo di strumento riduce i requisiti di formazione del personale e accelera notevolmente il processo decisionale nelle situazioni critiche in termini di tempo.
 

Diverse normative richiedono ormai un approccio strutturato alla gestione della sosta sulle strade urbane. Ad esempio, nell'agosto 2021 Berlino ha modificato la propria legge sulle strade statali per consentire alle città di applicare tariffe per veicolo, fissare limiti alle flotte e stabilire restrizioni alla sosta per i monopattini elettrici. Da gennaio 2024 a marzo 2025, Berlino limiterà a un massimo di 19.000 il numero di monopattini elettrici presenti all'interno dell'anello della metropolitana leggera. Analogamente, altre importanti città europee, come Parigi, Madrid e Barcellona, hanno approvato leggi che impongono limiti e tariffe simili agli operatori delle flotte, oltre a zone di sosta designate. Diverse città degli Stati Uniti, tra cui San Francisco, Washington D.C. e Chicago, hanno inoltre istituito zone di sosta designate per i monopattini elettrici.
 

La sostenibilità ambientale sta passando da messaggio di marketing a imperativo operativo, spinta dai requisiti normativi, dagli impegni aziendali e dalle preferenze degli utenti. Il ciclo di rendicontazione previsto dalla direttiva dell'Unione europea sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD) inizierà nel 2025, richiedendo agli operatori delle flotte di dimostrare la riduzione delle emissioni e la trasparenza della catena di fornitura. La progettazione dei veicoli si sta evolvendo per privilegiare la durata e la riciclabilità. Nel maggio 2022 Comodule ha introdotto un monopattino elettrico riciclabile al 90%, con una durata prevista di 5 anni, pari a una durata da 2 a 20 volte superiore rispetto alle alternative convenzionali.
 

Inoltre, l'innovazione infrastrutturale sta promuovendo il modello ibrido. Oonee, fornitore di hub sicuri per la sosta e la ricarica dei veicoli di micromobilità, ha ricevuto 3,77 milioni di dollari USA dal programma statunitense Communities Taking Charge Accelerator per implementare la soluzione I-EMPOWER, che combina sicurezza fisica, protezione dagli agenti atmosferici e ricarica integrata in spazi urbani compatti. Il progetto Electric Mobility Hubs di Portland, finanziato con 1,71 milioni di dollari USA, integra i monopattini elettrici di Lime e i veicoli di Zipcar con le stazioni del trasporto pubblico, dimostrando la convergenza delle infrastrutture multimodali.
 

Analisi del mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al componente, il mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità è suddiviso in piattaforme software, hardware e servizi. Nel 2024, il segmento hardware ha dominato il mercato, rappresentando il 47%, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 16,1% dal 2025 al 2034.
 

• L'hardware utilizzato dall'ecosistema comprende dispositivi dell'Internet delle cose (IoT), unità telematiche e infrastrutture di ricarica. Esistono numerosi esempi di hardware integrato nell'ecosistema della mobilità intelligente, tra cui stazioni di ricarica cablate, sistemi di ricarica wireless e stazioni di ricarica con sostituzione della batteria (“battery swap”). Sono inoltre presenti serrature intelligenti, moduli del sistema di posizionamento globale (GPS) e sensori diagnostici. L'IoT installato in fabbrica è ormai la norma e si prevede che presto il 70% dei veicoli di nuova produzione includerà una qualche forma di connettività.
   
• La componente delle piattaforme software dell'ecosistema beneficia di flussi di ricavi ricorrenti, margini elevati ed effetti di rete. Nel 2024, Wunder Mobility ha acquisito GoUrban, creando la più grande piattaforma indipendente di micromobilità in modalità free-floating del settore, con il supporto di quasi 50 milioni di viaggi all'anno distribuiti in 200 città. Le piattaforme raccolgono dati operativi e migliorano la capacità predittiva dei sistemi di micromobilità. Tra le principali aziende di questo settore figurano Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Atom Mobility, Joyride e Wunder Mobility.
   
• Le piattaforme software sono fondamentali per il funzionamento delle flotte di micromobilità, poiché facilitano la gestione delle flotte, i sistemi di pagamento, l'analisi dei dati e le applicazioni rivolte ai clienti. La conformità è garantita mediante l'uso della tecnologia di geofencing e le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale stanno diventando sempre più comuni. La maggior parte delle flotte composte da oltre 50 veicoli utilizza sistemi telematici dotati di sofisticate funzionalità di analisi.

In base alla modalità di implementazione, il mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità è suddiviso in soluzioni cloud, on-premise e ibride. Nel 2024, il segmento cloud ha dominato il mercato con una quota del 45% e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17% tra il 2025 e il 2034.
 

• I sistemi di cloud computing si basano su provider cloud di terze parti come AWS, Azure e Google Cloud Platform. Ospitano software applicativi, database, motori analitici e strumenti operativi. Tra i vantaggi del cloud figurano l'eliminazione della necessità per un operatore di gestire server fisici, l'aumento della scalabilità, la riduzione dei tempi di implementazione, la possibilità di aggiornamenti automatici e l'accesso online e mobile da qualsiasi luogo.
   
• Nel febbraio 2025, Bosch Global Software Technologies (BGSW) ed EMotorad, insieme al loro produttore Dynem, hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU), segnalando una tendenza crescente verso rapporti di collaborazione nel settore della micromobilità e l'emergere di una nuova generazione di strategie abilitate dagli ecosistemi basati sul cloud. BGSW offre framework software avanzati a supporto della mobilità connessa, del cloud computing e della cybersicurezza.
   
• Nel 2024, le implementazioni on-premise hanno detenuto la quota più elevata del mercato, pari al 14,8%, e hanno registrato il maggiore tasso di crescita previsto, pari al 18,0%. Le implementazioni on-premise richiedono investimenti iniziali ingenti in server, dispositivi di rete e data center, oltre a costi operativi continuativi associati al personale IT, alla manutenzione e agli aggiornamenti. Tuttavia, consentono alle aziende di mantenere il pieno controllo sui dati, sui sistemi e sulle personalizzazioni senza dipendere da terze parti.
   

In base alla tecnologia, il mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità è suddiviso in sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte, integrazione dei pagamenti e della fatturazione, connettività IoT e telematica, gestione della ricarica e delle batterie, analisi dei dati e reporting, nonché strumenti di geofencing e conformità. I sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte costituiscono il segmento più grande del mercato e nel 2024 erano valutati a 629,2 milioni di dollari USA.
 

• I sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte sono caratterizzati dalla presenza di operatori affermati come Wunder Mobility, Vulog, INVERS e Ridecell e continuano ad ampliare le proprie funzionalità attraverso la combinazione delle loro piattaforme e delle sinergie con gli utenti di flotte di maggiori dimensioni. Il lancio di Urban Crew 2.0, la nuova piattaforma operativa di Urban Sharing, nel settembre 2024 rappresenta un esempio significativo di questa tendenza. Urban Crew 2.0 sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare la precisione della gestione delle flotte, offrendo modalità più efficaci per automatizzare il riequilibrio dei veicoli, ottimizzare la sostituzione delle batterie e determinare la creazione di ordini di lavoro relativi ai servizi di manutenzione preventiva, sulla base dei dati storici dell'organizzazione e mediante l'utilizzo di flussi di dati in tempo reale provenienti dalle flotte in servizio.
   
• I sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte forniscono ai responsabili operativi una visibilità completa sulla posizione dei veicoli, nonché sullo stato e sull'utilizzo di ciascun veicolo monitorato da un'unica postazione centrale. I responsabili delle flotte possono inoltre monitorare lo stato degli asset, ottimizzare la distribuzione della flotta e pianificare la manutenzione dei veicoli con una precisione maggiore rispetto al passato. I responsabili operativi dispongono di una visibilità più elevata sui veicoli e della capacità di rispondere in tempo reale ai cambiamenti operativi, migliorando così l'assistenza ai clienti e risolvendo i problemi dei clienti molto più rapidamente rispetto al passato.
   
• L'integrazione dei pagamenti e della fatturazione deteneva una quota di mercato del 18,9% nel 2024. Il segmento registra il tasso di crescita più elevato tra i segmenti tecnologici, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 17,1% dal 2025 al 2034. I sistemi di pagamento devono supportare numerosi metodi di pagamento, tra cui carte di credito e di debito, portafogli digitali, carte per il trasporto pubblico e conti aziendali. Le funzionalità di fatturazione aziendale supportano le applicazioni B2B, in particolare nel segmento in rapida crescita delle consegne dell'ultimo miglio, nel quale aziende come Yulu ottengono l'85–90% dei ricavi da lavoratori della gig economy e addetti alle consegne.
   

In base al veicolo, il mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità è suddiviso in monopattini elettrici, biciclette elettriche, biciclette a pedali, ciclomotori elettrici e altri veicoli. I monopattini elettrici dominano il mercato e nel 2024 erano valutati a 1,1 miliardi di dollari USA.
 

• I monopattini elettrici sono diventati popolari grazie alle dimensioni ridotte, alla facilità d'uso e all'idoneità per gli spostamenti urbani brevi. Negli Stati Uniti, nel 2024, la micromobilità ha registrato 171 milioni di spostamenti, la maggior parte dei quali è stata effettuata con monopattini elettrici. La crescita è sostenuta dal miglioramento della regolamentazione: entro settembre 2024, 28 stati degli Stati Uniti e Washington D.C. disponevano di leggi specifiche sui monopattini elettrici. La crescita dei monopattini elettrici si è stabilizzata e continua in modo costante, ma a un ritmo più lento rispetto ai mercati consolidati, poiché questi veicoli vengono utilizzati sempre più ampiamente anche nei nuovi mercati.
   
• Le biciclette elettriche detenevano il 25% del mercato nel 2024 e sono cresciute rapidamente grazie alla maggiore autonomia, alla più elevata capacità di carico e al maggiore comfort. Nel 2023 negli Stati Uniti sono state vendute più di un milione di biciclette elettriche. Analogamente, in Cina nel 2024 erano in funzione oltre 420 milioni di biciclette elettriche e venivano gestiti programmi di biciclette elettriche condivise in più di 300 città, con una flotta di oltre 15 milioni di veicoli.
   
• Le biciclette a pedali rappresentavano il 10,8% del mercato nel 2024, risultando l'opzione di micromobilità a più rapida crescita, con un tasso di crescita annuo del 18,6%. La loro crescente popolarità è dovuta ai bassi costi operativi, alla manutenzione semplice, ai minori ostacoli normativi e al forte interesse degli utenti che cercano spostamenti brevi, salutari e convenienti nelle aree urbane densamente popolate.

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La Germania ha dominato il mercato europeo dei sistemi di integrazione della micromobilità, con ricavi pari a 316,6 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• L'Europa rappresenta il principale mercato regionale, con una quota di mercato del 56,5% nel 2024, e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 14,5% fino al 2034. Il mercato europeo è leader nel ciclismo e nella micromobilità grazie a normative ambientali consolidate, a un'ampia infrastruttura ciclabile e a politiche ambientali sostenibili. Dal 2021, l'Unione europea ha investito 3,5 miliardi di dollari USA in progetti ciclistici attraverso finanziamenti strutturali erogati mediante fondi pubblici, inclusi 270 milioni di dollari USA destinati a sostenere i progetti di mobilità urbana sostenibile nel 2023.
   
• La Germania rappresenta il 28% del mercato complessivo della micromobilità nell'UE ed è il principale mercato europeo della micromobilità. Un esempio è costituito dalle oltre 360 aziende che gestiscono veicoli senza stazioni di aggancio in 139 diverse città tedesche, offrendo un accesso capillare sia ai servizi di scooter elettrici sia a quelli di bike sharing senza stazioni di aggancio. Inoltre, tra gennaio 2024 e marzo 2025, Berlino ha introdotto un limite di 19.000 scooter elettrici per flotta, in conformità con la nuova versione della legge regionale sulla viabilità, che disciplina l'uso della micromobilità nelle aree urbane.
   
• Tra i principali operatori attualmente presenti in questi mercati figurano Lime, disponibile in 24 città, e Tier, che opera in oltre 50 città del Paese. Anche aziende come Voi e Bird offrono servizi nelle città tedesche. Inoltre, il governo ha istituito il Piano nazionale per la mobilità ciclistica 3.0 per promuovere l'espansione delle infrastrutture ciclabili e incentivare l'acquisto di biciclette elettriche. Ciò favorisce l'utilizzo sia della micromobilità condivisa sia di quella privata.
   
• Nel Regno Unito sono attualmente in corso 18 sperimentazioni attive di scooter elettrici e il numero di miglia percorse sugli scooter è aumentato del 57%, con un totale di 52,6 milioni di chilometri registrati da 24.102 scooter elettrici dal settembre 2021. È illegale utilizzare scooter di proprietà privata sulle strade pubbliche. Il Transport Bill, la cui introduzione era prevista per aprile 2022, istituirà un nuovo tipo di veicolo denominato veicolo a bassa velocità e a emissioni zero (Low Speed-Zero Emission Vehicle, LSZEV), che consentirà alle persone di utilizzare legalmente i propri scooter sulle strade pubbliche.
   

Il mercato cinese dei sistemi di integrazione della micromobilità crescerà notevolmente, con un CAGR del 20,2% tra il 2025 e il 2034.
 

• L'Asia-Pacifico rappresenta il 17,8% della quota di mercato globale nel 2024 e registra il CAGR regionale più elevato, pari al 20,7%. La Cina è il principale mercato dell'Asia-Pacifico, con oltre 420 milioni di biciclette elettriche in uso nel Paese. A Shanghai è presente circa una bicicletta elettrica ogni due persone. Analogamente, nel 2023 a Pechino sono stati effettuati oltre 1 miliardo di viaggi in bicicletta condivisa, con una media di 3,1 milioni di viaggi al giorno. Ciò rappresenta un aumento del 9% rispetto al 2022. Operatori come Didi Bike, HelloBike, Meituan Bike e Qingju Bike sono tra i principali operatori di questo mercato. Il governo ha stabilito norme per le biciclette elettriche, tra cui un limite di peso di 55 kg, una velocità massima di 25 km/h, una potenza del motore inferiore a 400 W e una tensione della batteria non superiore a 48 V.
   
• In Giappone, il settore della micromobilità è cambiato dopo la modifica della legge sulla circolazione stradale nel luglio 2023. La nuova categoria, denominata "biciclette a motore di piccole dimensioni specifiche", consente alle persone di età pari o superiore a 16 anni di utilizzare biciclette elettriche senza patente. L'uso del casco è fortemente raccomandato. Lime e Hello Cycling hanno stretto una partnership per distribuire 50.000 biciclette a pedalata assistita presso circa 11.000 stazioni in tutto il Paese. In Giappone sono in uso circa 72 milioni di biciclette elettriche. A gennaio 2023, LUUP gestiva 6.000 stazioni di parcheggio in città come Tokyo, Osaka e Kyoto. Questi sviluppi evidenziano la crescente diffusione della micromobilità e la presenza di normative favorevoli nel Paese.
   

Il mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità in Nord America e negli Stati Uniti registrerà una solida crescita nel periodo 2025–2034.
 

• Gli Stati Uniti detengono una quota dell’88% del mercato della micromobilità in Nord America. Complessivamente, nel 2023 negli Stati Uniti sono stati effettuati 133 milioni di spostamenti condivisi, e tale numero dovrebbe salire a 171 milioni nel 2024, servendo circa 285.000 veicoli distribuiti in 354 città. La popolarità dei dispositivi elettrici è evidente. Il 79% dei sistemi dispone di dispositivi elettrici e il 66% degli spostamenti viene effettuato con biciclette elettriche o monopattini elettrici. Nel 2023 sono state vendute oltre 1 milione di biciclette elettriche. Tra le 25 città analizzate nel report, nel 2023 negli Stati Uniti sono stati effettuati 39,7 milioni di spostamenti in bicicletta elettrica e 69,8 milioni di spostamenti in monopattino elettrico.
   
• In Canada, il numero di province dotate di normative sulla micromobilità è superiore a quello delle normative del governo federale, dopo che quest’ultimo ha eliminato le definizioni relative alle biciclette elettriche nel 2020. I parametri operativi tipici prevedono generalmente velocità massime di 32 km/h e motori da 500 watt. L’Ontario dispone di un programma pilota per biciclette elettriche e monopattini elettrici, in scadenza a gennaio 2025. Il Québec ha legalizzato i monopattini elettrici quest’estate. Questi esempi dimostrano il crescente utilizzo della micromobilità in Nord America, favorito dall’evoluzione delle normative e dall’aumento delle dimensioni delle flotte.
   

Il mercato brasiliano dei sistemi di integrazione della micromobilità registrerà una solida crescita del 17,9% tra il 2025 e il 2034.
 

• Il Brasile detiene la quota maggioritaria, pari al 68%, del mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità in America Latina. Nel 2023 sono state vendute oltre 600.000 unità di biciclette e monopattini elettrici in tutta l’America Latina e gli utenti di Tembici hanno effettuato oltre 250 milioni di spostamenti in bicicletta. Le normative emanate dalla città di Rio de Janeiro impongono che i conducenti abbiano almeno 18 anni, stabiliscono velocità massime di 20 km/h sulle strade e di 6 km/h nei parchi e definiscono aree di parcheggio designate. Gli operatori sono tenuti a ricollocare i veicoli entro tre ore. Altre normative proposte includono limiti di velocità massimi, dimensioni massime delle flotte, restrizioni geografiche, obblighi assicurativi e ricollocazioni rapide.
   
• L’Argentina rappresenta una quota significativa del mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità in America Latina. Buenos Aires sta promuovendo l’elettrificazione grazie alla Legge sull’elettromobilità 27.520, che prevede incentivi sotto forma di crediti d’imposta e sussidi per i veicoli elettrici (EV), inclusa l’eliminazione dei dazi sui veicoli elettrici (EV) e ibridi (HV) con un valore FOB di 16.000 dollari al febbraio 2025. Il TramBUS completamente elettrico trasporta circa 50.000 pendolari ogni giorno. La Legge 27.686 riduce l’IVA, l’imposta sul reddito e i dazi all’esportazione applicabili alla catena di fornitura automobilistica.
   

Il mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità negli Emirati Arabi Uniti crescerà considerevolmente, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 19,2% tra il 2025 e il 2034.
 

• Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano il 67,4% del mercato della micromobilità nell’area MEA e sono all’avanguardia nell’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche, in particolare a Dubai. Il consiglio esecutivo di Dubai ha approvato la Risoluzione 13/2022, che formalizza i requisiti per l’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche. Tutti i conducenti devono avere almeno 16 anni, indossare un casco e ottenere un permesso dalla RTA. Il processo di approvazione è completamente gratuito e comprende una componente di verifica online. Le attività di micromobilità sono autorizzate in 20 località diverse, tra cui Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard, JLT – Dubai Internet City, City Walk e Palm Jumeirah.
   
• Le normative dell’Arabia Saudita sulla micromobilità sono state stabilite dal Ministero degli Affari municipali e dell’Edilizia nell’ottobre 2024 e prevedono che il conducente abbia più di 17 anni. I monopattini e le biciclette elettriche possono circolare esclusivamente sulle piste ciclabili esistenti e non possono superare i 25 km/h; nei parchi pubblici il limite di velocità è di 5 km/h. È assolutamente vietato utilizzare monopattini o biciclette elettriche su qualsiasi strada, via o percorso pubblico non autorizzato al loro impiego; le aziende e il governo dell’Arabia Saudita stanno procedendo con cautela nell’integrare la micromobilità nel sistema infrastrutturale urbano del Paese.
   

Quota di mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità

Le 7 principali aziende del mercato sono Vulog, INVERS, Ridecell, Comodule, Wunder Mobility, Atom Mobility e Joyride. Nel 2024 queste aziende detengono complessivamente circa il 7% della quota di mercato.
 

• Vulog fornisce soluzioni tecnologiche a oltre 60 operatori di flotte presenti in 20 Paesi diversi ed elabora ogni anno milioni di transazioni. L'azienda dispone di diversi vantaggi competitivi: una conoscenza approfondita delle normative europee, un'ampia gamma di funzionalità progettate per diversi tipi di veicoli e modalità operative, nonché rapporti consolidati con i produttori OEM e le autorità del trasporto pubblico.
   
• INVERS supporta programmi di car sharing, bike sharing e scooter sharing per oltre 150.000 veicoli in tutto il mondo. INVERS conta più di 1.000 clienti operativi in oltre 50 Paesi. L'azienda ha ampliato il proprio modello di business originario, basato sulla fornitura esclusiva di prodotti hardware, e offre oggi una suite completa di soluzioni che comprende tutti gli aspetti dei processi di car sharing, bike sharing e scooter sharing. Questa espansione consente a INVERS di competere direttamente con le aziende di software, continuando al contempo a sfruttare la propria capacità di sviluppare prodotti hardware innovativi e distintivi.
   
• Ridecell ha creato una piattaforma basata sul cloud per automatizzare la gestione delle flotte di veicoli e supportare le attività delle aziende di mobilità condivisa. L'azienda si concentra principalmente sulle società di car sharing e scooter sharing, con implementazioni attive in Nord America, Europa e Asia. Ridecell ha posizionato il proprio prodotto come una soluzione basata sulla tecnologia e considera l'automazione e l'ottimizzazione fondata sull'intelligenza artificiale elementi cruciali di differenziazione, in un contesto sempre più competitivo in cui il successo dipende dall'ottimizzazione delle prestazioni operative e finanziarie.
   
• Comodule offre diversi vantaggi competitivi grazie alla propria esperienza nella connettività IoT e nella gestione delle flotte di veicoli elettrici leggeri (LEV), come biciclette elettriche, monopattini elettrici, ciclomotori elettrici e motocicli elettrici. Tra questi rientrano una conoscenza approfondita del mercato della connettività per i LEV, un'ampia piattaforma IoT che consente a una vasta gamma di veicoli di connettersi e operare per molteplici finalità, nonché un modello di business duale che serve sia gli operatori di flotte sia gli OEM (produttori di apparecchiature originali).
   
• Wunder Mobility dispone di una piattaforma software integrata per supportare il settore della mobilità condivisa, includendo flotte di car sharing, bike sharing, scooter sharing, servizi di trasporto a chiamata e flotte multimodali con diversi tipi di veicoli. Con l'acquisizione di GoUrban nel settembre 2024, la posizione competitiva di Wunder Mobility è notevolmente migliorata, rendendo l'azienda il principale operatore indipendente al mondo di micromobilità a flusso libero. La piattaforma supporta circa 50 milioni di spostamenti all'anno in circa 200 città.
   
• Atom Mobility conta oltre 200 progetti operativi a livello globale e circa 35.000 veicoli che consentono di effettuare poco meno di 1 milione di corse al mese. L'azienda rappresenta la piattaforma preferita dai nuovi operatori e dalle piccole aziende alla ricerca di soluzioni chiavi in mano per la creazione delle proprie flotte.
   
• Joyridefornisce software per la gestione delle flotte e servizi operativi di supporto agli operatori del settore della micromobilità. L'azienda è passata dalla gestione di flotte interne all'assistenza a operatori terzi, ai quali fornisce la tecnologia e i servizi necessari. Joyride ha creato vantaggi competitivi che apportano valore alle loro attività sfruttando le competenze operative acquisite attraverso la gestione diretta delle flotte e combinando tecnologia e supporto operativo per realizzare un insieme completo di soluzioni.
   

Aziende del mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità

I principali operatori attivi nel settore dei sistemi di integrazione per la micromobilità includono:
 

• Atom Mobility
• Comodule
• INVERS
• Joyride
• Ridecell
• Roam.ai
• Urban Sharing
• Vulog
• Wunder Mobility
• Splyt
  
   
• Il mercato dei sistemi di integrazione per la micromobilità presenta una concorrenza molto limitata tra i fornitori; è altamente frammentato e comprende complessivamente solo 7 principali aziende di piattaforme e tecnologie. La frammentazione del mercato evidenzia la sua relativa immaturità all'interno dell'intero mercato. Evidenzia inoltre i requisiti specifici dei diversi operatori della micromobilità, le differenze regionali in termini di normative e modelli operativi, nonché la presenza di numerosi operatori di nicchia che si rivolgono a uno specifico segmento o ambito geografico.
   
• Vulog dispone di un'ampia conoscenza delle normative europee, che le consente di sviluppare un vasto insieme di funzionalità compatibili con diversi tipi di veicoli e modelli operativi. Tra i fattori di differenziazione competitiva di Vulog rientrano la capacità di sfruttare la sua vasta rete di relazioni con produttori del settore automobilistico, della mobilità e dei trasporti (OEM) e i solidi rapporti con le agenzie di trasporto pubblico. Queste relazioni forniscono a Vulog gli strumenti e le risorse necessari per tutelare gli interessi degli operatori, contribuendo a costruire rapporti duraturi con questi ultimi.
   
• INVERS si concentra su hardware e software per fornire soluzioni complete agli operatori alla ricerca di offerte integrate. Di conseguenza, INVERS vanta una vasta esperienza nei mercati europei caratterizzati da normative consolidate e offre competenze approfondite in materia di automazione della conformità, privacy dei dati e interoperabilità. Ridecell dispone di un portafoglio clienti diversificato, con molteplici segmenti di utenti: serve operatori di piattaforme tradizionali di car sharing, operatori della micromobilità che gestiscono biciclette elettriche e monopattini, responsabili di flotte aziendali che ottimizzano l'utilizzo dei veicoli e OEM che valutano nuove opportunità per i servizi di mobilità.
   
• Comodule ha adottato un approccio proattivo alla sostenibilità e all'utilizzo dei veicoli nel lungo periodo. I suoi moduli per l'Internet of Things sono progettati specificamente per i veicoli elettrici leggeri e sono disponibili in un formato compatto che può essere installato su monopattini e biciclette elettriche. Tra le funzionalità principali figurano l'utilizzo di una piattaforma proprietaria per il monitoraggio e la gestione delle flotte con funzionalità di tracciamento in tempo reale, lo sviluppo di una piattaforma centralizzata per i pagamenti e la fatturazione che accetta molteplici metodi di pagamento e la possibilità di offrire ai clienti prezzi dinamici.
   
• La piattaforma di ATOM Mobility è stata sviluppata espressamente per consentire agli operatori di avviare rapidamente il proprio servizio. Gli operatori aziendali che utilizzano il modello white label possono mantenere il proprio marchio e accedere a tecnologie collaudate. Attualmente Joyride assiste una combinazione di operatori aziendali: alcuni stanno entrando in nuovi mercati geografici, altri cercano di massimizzare la propria efficienza e altri ancora non dispongono del personale o delle competenze necessarie per gestire in modo efficace le attività di flotta.
   

Novità del settore dei sistemi di integrazione per la micromobilità

• Nel giugno 2025 ATOM Mobility ha annunciato di aver acquisito ScootAPI. L'acquisizione porterà alla creazione di un'unica grande soluzione SaaS B2B nel settore dei software per la micromobilità. Inoltre, ATOM ha lanciato OpenAPI v1 per le integrazioni MaaS. Ciò consente alle piattaforme di terze parti di connettersi ad ATOM in tempo reale per accedere alla disponibilità dei veicoli, ai prezzi e alle funzionalità di prenotazione.
   
• Nell'aprile 2025, VisionEdgeOne e GCM Grosvenor hanno raggiunto un accordo per acquisire Inurba Mobility, evidenziando il perdurante interesse per le opportunità di investimento. Inoltre, Seg Automotive e Octagon hanno annunciato che collaboreranno allo sviluppo di prodotti per soluzioni di sistemi di biciclette elettriche.
   
• Nel settembre 2024, Wunder Mobility ha acquisito GoUrban, diventando il principale fornitore indipendente di servizi di micromobilità a flusso libero. Wunder Mobility serve ora oltre 50 milioni di clienti all'anno, con servizi in quasi 200 diverse aree metropolitane e città. Questa acquisizione illustra la tendenza crescente al consolidamento dei fornitori di piattaforme, che consente loro di acquisire un vantaggio competitivo attraverso operazioni di dimensioni maggiori e di ottenere risultati finanziari migliori.
   
• Nel gennaio 2024, Tier Mobility e NS (Ferrovie olandesi) hanno annunciato la loro alleanza per sostenere gli spostamenti e la mobilità ecologicamente sostenibili nei Paesi Bassi. Tier integrerà i propri monopattini e biciclette elettrici con il sistema di trasporto pubblico di NS, creando un punto di servizio integrato per le persone che desiderano utilizzare entrambe le modalità di trasporto. Questa partnership evidenzia la tendenza in atto verso i sistemi MaaS (mobilità come servizio), che consentono agli utenti di visualizzare e pagare l'intero viaggio multimodale attraverso un unico punto di servizio integrato.
   

Il report di ricerca sul mercato dei sistemi di integrazione della micromobilità offre una copertura approfondita del settore, con stime e ricavi (miliardi di dollari USA) e volume (unità) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per componente

• Piattaforme software
  • Gestione delle flotte
  • Sistemi di prenotazione
  • Sistemi di pagamento e fatturazione
  • Analisi e reportistica
  • App per utenti / interfaccia utente
  • Dashboard per operatori 
• Hardware
  • Dispositivi IoT / sensori
  • Tracker GPS / moduli di navigazione
  • Serrature intelligenti
  • Sistemi di gestione delle batterie
  • Controller montati sui veicoli
  • Dock / stazioni di ricarica
• Servizi
  • Consulenza e advisory
  • Integrazione dei sistemi
  • Installazione e implementazione
  • Manutenzione e riparazione
  • Assistenza clienti / helpdesk
  • Formazione e onboarding

Mercato per tecnologia

• Sistemi di gestione e monitoraggio delle flotte
• Integrazione dei pagamenti e della fatturazione
• Connettività IoT e telematica
• Gestione della ricarica e delle batterie
• Analisi dei dati e reportistica
• Strumenti di geofencing e conformità

Mercato per modalità di implementazione

• Cloud
• Ibrida
• On-premise

Mercato per veicolo

• Monopattini elettrici
• Biciclette elettriche
• Biciclette a pedali
• Ciclomotori elettrici
• Altro

Mercato per utilizzo finale

• Operatori di flotte
• Amministrazioni comunali
• Università e campus aziendali
• Società di consegna
• Altro

Le informazioni sopra riportate riguardano le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti