Mercato delle spedizioni a carico parziale (LCL) in Medio Oriente e Africa Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle spedizioni a carico parziale di container (LCL) nell'area MEA

La dimensione del mercato delle spedizioni a carico parziale di container (LCL) nell'area MEA era stimata a 3,5 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 3,8 miliardi di dollari USA nel 2025 a 7,1 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1%.
 

• L'aumento del commercio internazionale, e in particolare la crescita dell'e-commerce, rappresenta un'opportunità chiave per il mercato LCL. Le PMI e i rivenditori online spesso spediscono volumi ridotti che non riempiono un container. Il trasporto LCL consente a queste aziende di spedire altre merci strettamente correlate alla spedizione dei propri prodotti, creando economie di scala per le PMI senza richiedere carichi completi di container.
   
• La crescita degli acquisti online transfrontalieri da parte delle piccole e medie imprese aumenta inoltre la domanda di opzioni di spedizione flessibili ed economicamente vantaggiose. Si prevede che la necessità di servizi LCL aumenterà per soddisfare la domanda di spedizioni più piccole e frequenti, consentendo alle aziende di espandersi oltre i confini nazionali senza dover sostenere costi logistici elevati.
   
• L'area MEA sta registrando un aumento dei flussi commerciali intra-regionali, sostenuti da accordi commerciali come l'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) e da una maggiore cooperazione doganale. Con l'espansione e la continua crescita della penetrazione di Internet e delle piattaforme di e-commerce nella regione, la maggior parte delle aziende parteciperà al commercio transfrontaliero, che richiederà servizi LCL flessibili.
   
• Una quota significativa delle spedizioni tra i Paesi dell'area MEA riguarda carichi ridotti e molte aziende sono alla ricerca di servizi LCL affidabili ed economicamente vantaggiosi. Il crescente ricorso agli acquisti tramite e-commerce e la presenza di nuovi produttori regionali alla ricerca di modalità più economiche e rapide per raggiungere il mercato regionale stanno alimentando la domanda di servizi LCL, senza obbligare le aziende a ricorrere a carichi completi di container.
   
• L'LCL diventa essenzialmente la scelta di importatori ed esportatori in molte aree dell'Africa e nei mercati più piccoli del Medio Oriente, poiché consente loro di accedere alle rotte marittime internazionali senza la struttura dei costi del trasporto FCL, associata ai maggiori volumi di merci che l'FCL richiede per garantire la spedizione. Questo metodo di consolidamento delle spedizioni supera i limiti della rete consolidando le merci, ottimizzando l'utilizzo dei container e riducendo i costi per singola spedizione.
   
• Il nuovo servizio LCL Priority di FedEx, lanciato nel febbraio 2024, è il primo del suo genere a offrire una soluzione sdoganata da porto a porta e da porta a porta, combinando reti marittime e stradali. Con questo nuovo servizio, FedEx ha dato priorità all'accessibilità economica e alla rapidità, dopo aver riconosciuto la necessità di tale soluzione nelle transazioni tra l'area Asia-Pacifico e i mercati del Medio Oriente. Si prevede che il commercio bilaterale tra i Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Oman e Bahrein, e l'Asia raggiungerà 578 miliardi di dollari USA entro il 2030. Dal punto di vista logistico, saranno necessarie soluzioni in grado di sostenere questa relazione commerciale.
   
• I servizi LCL standard detengono una quota dominante del mercato, poiché rappresentano il metodo di spedizione preferito grazie all'opzione più conveniente per le spedizioni di merci di piccole dimensioni. I servizi LCL sono ampiamente utilizzati dalle PMI e dagli spedizionieri alla ricerca dell'opzione più economica. Tali servizi dispongono di reti di consolidamento e orari stabiliti per servizi regolari, spesso giornalieri, che garantiscono un servizio affidabile. Inoltre, i tempi di transito dei servizi LCL «standard» sono ragionevoli per tutte le merci non urgenti, poiché bilanciano costi di trasporto contenuti e velocità adeguate.
   
• Il trasporto merci via terra (LCL stradale/ferroviario) dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,6% dal 2025 al 2034. Il segmento è in crescita grazie all'espansione di accordi commerciali regionali come l'AfCFTA, che favoriscono le spedizioni transfrontaliere. Il miglioramento delle infrastrutture stradali e i nuovi progetti ferroviari, come i corridoi ferroviari africani, migliorano inoltre la connettività e riducono i tempi di transito. Inoltre, il trasporto stradale e ferroviario offre modalità più flessibili di consegna nel primo e nell'ultimo miglio, aspetto fondamentale nei mercati remoti e diversificati, a prezzi accessibili.
   
• Si prevede che la Turchia cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,1% dal 2025 al 2034. Grazie alla sua posizione geografica, che collega Europa e Asia, il Paese sta rafforzando sempre più il proprio ruolo di hub logistico e commerciale. Gli ingenti investimenti pubblici nelle infrastrutture di trasporto, gli accordi di libero scambio che favoriscono ulteriormente i flussi commerciali e l'espansione del settore manifatturiero, come la produzione nel settore autostradale, insieme all'aumento delle esportazioni, sostengono la domanda di servizi LCL e di trasporto merci.
   

Tendenze del mercato delle spedizioni a carico inferiore al container nell'area MEA

• I Paesi dell'area MEA, tra cui Egitto ed Etiopia, stanno realizzando ingenti investimenti nelle infrastrutture ferroviarie e stradali collegate al trasporto marittimo, consentendo alle merci LCL di raggiungere efficacemente le aree interne. L'integrazione dei trasporti stradale, ferroviario e marittimo permette spostamenti più rapidi e costi inferiori, diventando un'opzione preferenziale per il trasporto delle merci verso le aree interne prive di accesso al mare e meno accessibili.
   
• La rapida adozione delle tecnologie digitali e l'espansione dei marketplace di e-commerce negli Emirati Arabi Uniti, in Sudafrica e in Nigeria stanno determinando volumi maggiori di importazioni di piccole dimensioni e ricorrenti, ampliando il mercato per i fornitori di servizi logistici e favorendo lo sviluppo di opzioni LCL più rapide e affidabili. Ciò consente un maggiore controllo delle attività indipendenti di evasione degli ordini e delle consegne dell'ultimo miglio nell'e-commerce.
   
• La consapevolezza dell'importanza della tutela ambientale continua a crescere. Porti come Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti) e Durban (Sudafrica) stanno attuando iniziative ambientali che influenzano le spedizioni LCL. Gli armatori e gli spedizionieri stanno investendo in nuove flotte di navi a basso consumo di carburante, tecnologie di consolidamento e imballaggi ecocompatibili per soddisfare le normative dei governi locali e rispondere alle esigenze del mercato.
   
• Nel maggio 2025, CEVA Logistics ha lanciato un servizio di trasporto marittimo LCL a basse emissioni di carbonio dalla Francia (Rouen, Marsiglia e Lione) ad Abidjan, in Costa d'Avorio, utilizzando biocarburante marino. Il servizio riduce le emissioni di CO2 dell'84% rispetto al trasporto marittimo tradizionale. Il servizio ha cadenza settimanale, un tempo di transito di 24 giorni e sostiene l'obiettivo di CEVA di sviluppare soluzioni logistiche sostenibili nell'ambito del programma CEVA FORPLANET.
   

Analisi del mercato delle spedizioni a carico inferiore al container nell'area MEA

Per comprendere le tendenze chiave

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In base al servizio, il mercato delle spedizioni a carico inferiore al container è suddiviso in servizi LCL standard, servizi LCL express, servizi LCL a temperatura controllata, servizi LCL per merci pericolose, servizi LCL per progetti e merci alla rinfusa e servizi LCL porta a porta. Il segmento enterprise dei servizi LCL standard ha dominato il mercato delle spedizioni a carico inferiore al container (LCL) nell'area MEA, rappresentando circa il 41,7% nel 2024; si prevede che crescerà a un CAGR superiore al 4,5% fino al 2034.
 

• Con l'aumento della domanda di spedizioni flessibili ed economiche, crescono anche le rotte LCL con scalo che collegano i porti dell'area MEA con l'Asia, l'Europa e le destinazioni intra-africane. Gli operatori di consolidamento stanno ampliando le proprie rotte e reti per garantire una copertura adeguata e ridurre i tempi di transito, così da gestire l'aumento dei volumi commerciali delle PMI.
   
• Nel giugno 2024, Kuehne + Nagel ha osservato che alcune merci, come farina di pesce, cotone e vino, venivano classificate come materiali pericolosi se movimentate in modo improprio. L'azienda ha sottolineato la necessità di utilizzare imballaggi adeguati e di rispettare le normative per ridurre il livello di rischio associato al trasporto di merci pericolose tramite spedizioni LCL.
   
• Con l'aumento della domanda di spedizioni flessibili ed economiche, le rotte LCL con scalo che collegano i porti di MEA con l'Asia, l'Europa e le località dell'Africa interna sono in espansione. I consolidatori stanno ampliando le proprie rotte e reti per garantire una copertura adeguata e migliorare i tempi di transito, così da gestire l'aumento dei volumi degli scambi commerciali delle PMI.
   
• Con l'aumento delle importazioni di prodotti farmaceutici, merci deperibili e prodotti sanitari, le spedizioni LCL refrigerate nella regione MEA sono in crescita e si stanno già effettuando investimenti nelle infrastrutture della catena del freddo e nei container a temperatura controllata, per garantirne la conformità a standard molto elevati di movimentazione e regolamentazione.

In base alla modalità di trasporto, il mercato delle spedizioni con carico inferiore a un container è suddiviso in trasporto marittimo (LCL oceanico), trasporto aereo (LCL aereo) e trasporto terrestre (LCL su strada o ferrovia). Il segmento del trasporto marittimo (LCL oceanico) domina il mercato, con una quota dell'82% nel 2024, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) superiore al 6,6% dal 2025 al 2034.
 

• Il trasporto LCL oceanico rimane la modalità più utilizzata grazie ai costi inferiori, alla maggiore capacità e all'idoneità per gli scambi di merci alla rinfusa sulle rotte nord-sud tra la regione MEA, l'Asia e l'Europa. Le infrastrutture portuali di tutti i principali hub, tra cui Jebel Ali, Durban e Mombasa, stanno migliorando l'affidabilità e i tempi di transito. Diversi fornitori continuano ad attivare o ampliare collegamenti LCL diretti e piattaforme digitali di prenotazione per migliorare i livelli di servizio per le PMI e rispondere ad alcune delle rotte commerciali a maggiore frequenza del mercato.
   
• Il trasporto LCL aereo continua a crescere. La domanda di questo segmento è sostenuta da diversi fattori, tra cui la richiesta di consegne più rapide nei settori dell'elettronica, dei prodotti farmaceutici e del commercio elettronico. I Paesi del Golfo, come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita, sono all'avanguardia nella gestione di hub logistici aerei integrati; questo segmento LCL è estremamente di nicchia, si trova ancora nelle fasi iniziali ed è costoso, con una capacità limitata, risultando quindi più adatto alle merci di alto valore o sensibili ai tempi di consegna.
   
• Il trasporto LCL terrestre si sta sviluppando rapidamente, soprattutto nelle aree interessate dagli scambi commerciali interni all'Africa e lungo i corridoi regionali transfrontalieri, ad esempio tra Kenya e Uganda, tra Egitto e Sudan e nell'area del GCC. Gli investimenti nelle reti stradali e nelle infrastrutture ferroviarie, compreso il progetto Standard Gauge Railway nell'Africa orientale, sono in aumento e stanno migliorando la connettività tra diverse località africane. Con il progressivo sviluppo dell'AfCFTA, si prevede che il trasporto LCL su strada e ferrovia si sviluppi significativamente, offrendo un'alternativa regionale di consegna da punto a punto alle tradizionali opzioni marittime e aeree.
   

In base al mittente, il mercato delle spedizioni con carico inferiore a un container nella regione MEA è suddiviso tra piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. Il segmento delle piccole e medie imprese (PMI) domina il mercato, poiché i miglioramenti nelle piattaforme digitali di prenotazione, nelle infrastrutture logistiche e nella connettività regionale, ad esempio nei porti di Dubai, Lagos e Mombasa, rendono più semplice per le PMI gestire le spedizioni, favorendo l'utilizzo dei servizi LCL.
 

• Le piccole e medie imprese (PMI) della regione Africa–Medio Oriente (MEA) stanno accelerando gli scambi commerciali intraregionali, beneficiando dell'Area continentale africana di libero scambio. Poiché molte spedizioni regionali hanno un carico inferiore a un container (LCL), le PMI traggono vantaggio dall'utilizzo dei servizi LCL per spedire senza problemi partite di dimensioni ridotte oltre i confini regionali, in modo economicamente conveniente. Ciò ha determinato un aumento della domanda di servizi LCL flessibili e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze specifiche delle singole PMI.
   
• L'evoluzione dell'ecosistema dell'e-commerce nella regione, trainata da Paesi come la Nigeria, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) e il Sudafrica, continua a sostenere l'aumento della domanda di spedizioni LCL per partite di grandi dimensioni suddivise in piccole quantità. Di conseguenza, un numero crescente di PMI è in grado di partecipare alle catene di fornitura del commercio al dettaglio a livello globale e regionale.
   
• Tuttavia, le PMI del Medio Oriente e dell'Africa (MEA) devono affrontare diverse problematiche infrastrutturali che contribuiscono ulteriormente all'allungamento dei tempi di consegna. Per questo motivo, molte multinazionali operanti nella regione MEA utilizzano anche il trasporto marittimo, stradale e ferroviario per le proprie spedizioni LCL, così da gestire meglio la distribuzione regionale. Le città portuali come Jebel Ali, Port Said e Durban saranno quelle che trarranno i maggiori vantaggi da questa tendenza emergente.
   
• Le grandi aziende ottimizzano sempre più i costi consolidando le merci in spedizioni LCL, per gestire meglio il flusso delle scorte e ridurre i costi operativi nell'ambito di una strategia di sostenibilità della catena di fornitura, in particolare nei settori manifatturiero, automobilistico e dei beni di largo consumo (FMCG) che utilizzano gli hub della regione MEA.
   

In base alla destinazione, il mercato delle spedizioni LCL nella regione MEA è suddiviso in spedizioni LCL nazionali e spedizioni LCL internazionali. Nel 2024, le spedizioni internazionali detengono una quota del 63%, poiché la regione MEA funge da importante porta d'accesso commerciale tra Africa, Asia ed Europa, generando volumi elevati di spedizioni transfrontaliere che, date le dimensioni ridotte delle partite, richiedono generalmente soluzioni LCL.
 

• I governi della regione MEA stanno investendo ingenti risorse nelle infrastrutture di trasporto, come le reti stradali, i depositi interni per container (ICD) e gli hub logistici regionali. Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto facilita la consegna dell'ultimo miglio e risolve i problemi di collegamento tra i punti di produzione e i mercati di consumo, rendendo le spedizioni LCL nazionali molto più affidabili ed economiche per le imprese locali.
   
• L'aumento degli scambi commerciali intra-nazionali sta spingendo le aziende logistiche locali a sfruttare questa opportunità, promuovendo i servizi LCL soprattutto quando le imprese necessitano di flessibilità nelle spedizioni, ma la quantità di merci non giustifica il ricorso a container completi. La facilità di prenotazione, tracciamento e gestione end-to-end è migliorata, poiché numerosi fornitori hanno introdotto piattaforme digitali, contribuendo così a superare le difficoltà logistiche del passato.
   
• Per ridurre i ritardi alle frontiere, la carenza di infrastrutture e i lunghi tempi di transito, gli spedizionieri della regione MEA ricorrono sempre più al trasporto multimodale, che combina trasporto marittimo, stradale e ferroviario. L'integrazione delle modalità di trasporto offre agli spedizionieri un metodo più efficace per consegnare le proprie merci LCL a livello globale, attraverso l'ottimizzazione dei percorsi, la riduzione dei tempi di movimentazione e una maggiore affidabilità delle spedizioni, soprattutto nelle aree in cui le infrastrutture ferroviarie o stradali sono limitate.
   

In base alle categorie merceologiche, il mercato delle spedizioni di carichi inferiori a un container (LCL) nella regione MEA è frammentato nei segmenti dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia, dei tessili e dell'abbigliamento, dei macchinari e delle attrezzature industriali, delle parti e dei componenti automobilistici, dei beni di consumo e dei prodotti per la vendita al dettaglio, degli alimenti e delle bevande, delle apparecchiature medicali e dei prodotti farmaceutici, oltre ad altri segmenti. Nel 2024, i prodotti elettronici e ad alta tecnologia detengono una quota del 21,3%, poiché la regione MEA sta adottando rapidamente le nuove tecnologie, aumentando la domanda di prodotti elettronici.
 

• L'aumento dei progetti industriali sta stimolando la domanda di importazioni di macchinari, mentre i componenti di dimensioni ridotte vengono trasportati tramite spedizioni di carichi inferiori a un container (LCL), offrendo una maggiore flessibilità. Le spedizioni di pezzi di ricambio mantengono operative le apparecchiature garantendo consegne just-in-time. Gli articoli pesanti o voluminosi sono più difficili da consolidare, ma le spedizioni LCL forniscono opzioni di trasporto essenziali, soprattutto per tali componenti. L'industrializzazione in Medio Oriente e Africa (MEA) continua a crescere e anche il settore industriale è in espansione.
   
• La crescita del settore della vendita al dettaglio e del commercio elettronico sta stimolando la domanda di una gamma più ampia di importazioni di beni di consumo in piccoli lotti. Le campagne stagionali e promozionali comportano spedizioni LCL più frequenti, per garantire la disponibilità dei prodotti nei momenti di maggiore necessità. La necessità di ampliare le linee di prodotto rende il trasporto LCL un'opzione conveniente ed economicamente vantaggiosa. L'aumento dei volumi è alimentato dai consumi della classe media in espansione.
   
• Gli investimenti nel settore sanitario hanno determinato un aumento dei volumi di importazione di dispositivi medici ad alto valore e prodotti farmaceutici. Le spedizioni LCL sono sufficientemente contenute da soddisfare i rigorosi requisiti relativi alla temperatura e alla documentazione normativa. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la domanda di forniture mediche e l'incremento del trasporto di tali beni ha comportato una crescita dei volumi LCL. Container specializzati per la catena del freddo trasportano in sicurezza dispositivi e forniture mediche in tutto il mondo.

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno dominato il mercato delle spedizioni a carico inferiore al container nella regione del Medio Oriente, con una quota di circa il 33,8%, e hanno generato 1,2 miliardi di dollari USA nel 2024. I servizi di consolidamento e l'elevato livello delle infrastrutture, che consentono una gestione delle spedizioni puntuale ed efficiente, rendono gli Emirati Arabi Uniti il centro regionale per il trasporto di partite di dimensioni ridotte.
 

• Gli Emirati Arabi Uniti sono leader nel mercato delle spedizioni LCL nell'area MEA grazie ai porti avanzati, tra cui Jebel Ali e Fujairah, che fungono da hub logistici strategici. Altri progetti infrastrutturali, come il corridoio terrestre IMEC, che collega i porti degli Emirati Arabi Uniti all'Europa attraverso collegamenti ferroviari e marittimi, rafforzano ulteriormente la leadership del Paese nelle spedizioni LCL transfrontaliere.
   
• Nel febbraio 2024, FedEx Logistics e FedEx Express hanno lanciato negli Emirati Arabi Uniti un servizio LCL Priority, nell'ambito del quale le spedizioni marittime provenienti dall'Asia vengono integrate con una rete stradale che consente un servizio porta a porta, con sdoganamento, per Kuwait, Oman, Bahrein, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
   
• Gli investimenti strategici in infrastrutture multiregionali, nel commercio regionale su piccola scala, nel commercio elettronico e nei porti elettronici stanno rafforzando rapidamente la posizione dell'Arabia Saudita nel settore LCL nell'area MEA. Le prospettive del mercato LCL per il prossimo decennio sono molto favorevoli: si prevede che il servizio LCL complessivo del Paese cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6% nei cinque anni successivi al 2025, fino al 2030.
   
• Qatar e Kuwait stanno migliorando i servizi logistici e portuali per promuovere il commercio intraregionale. Gli ingenti investimenti nei porti e nelle zone di libero scambio, insieme alla semplificazione delle procedure doganali, conferiscono a questi Paesi una posizione strategica per le spedizioni LCL. L'aumento del commercio elettronico, associato alla crescita industriale, sta accelerando la domanda di servizi di trasporto flessibili e personalizzati in entrambi i Paesi.
   

L'Egitto ha dominato il mercato delle spedizioni a carico inferiore al container (LCL) in Nord Africa, con una quota di circa il 15,4%, e ha generato 545,3 milioni di dollari USA nel 2024, grazie alla sua posizione strategica, che collega Africa, Medio Oriente ed Europa attraverso il Canale di Suez, uno dei più importanti corridoi marittimi al mondo. Inoltre, l'ampliamento delle strutture portuali egiziane, i prezzi competitivi e il potenziamento delle funzioni logistiche consentono di gestire e consolidare in modo efficiente partite di dimensioni ridotte.
 

• L'Egitto svolge un ruolo fondamentale nelle spedizioni LCL in Nord Africa, poiché si trova lungo il Canale di Suez, un collegamento marittimo essenziale tra Europa, Asia e Africa. Anche i porti di Alessandria e Ain Sokhna stanno aumentando le capacità di consolidamento dei container e dei terminal, rafforzando il ruolo dell'Egitto come hub per il trasbordo e il traffico di transito.
   
• Nel maggio 2025, l'Autorità del Canale di Suez egiziana ha annunciato una riduzione del 15% delle tariffe di transito per le grandi navi portacontainer oltre le 130.000 tonnellate nette, in vigore per un periodo di 90 giorni a partire dal 15 maggio. La misura mira a recuperare i volumi di traffico marittimo colpiti dall'instabilità nella regione, aggravata dall'impennata dei costi assicurativi a seguito degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso.
   
• Il Marocco è all'avanguardia nel mercato delle spedizioni a carico parziale (LCL), grazie alla propria infrastruttura marittima, con Tanger Med che rappresenta il principale porto per container del continente, e alla vicinanza all'Europa attraverso lo Stretto di Gibilterra. L'accesso agevolato ai porti, insieme all'espansione delle zone industriali e alla crescente attività di commercio elettronico, dovrebbe sostenere la crescita del settore dei trasporti e della logistica.
   
• Le strutture portuali in fase di sviluppo, l'espansione delle rotte commerciali e i sistemi logistici avanzati di Algeria e Libia le pongono nella condizione di influenzare le attività di spedizione LCL in Nord Africa. La Libia sta lavorando al ripristino delle operazioni portuali e delle reti di transito, mentre i porti algerini di Algeri e Orano, insieme agli altri porti del Paese, stanno effettuando interventi di ammodernamento per gestire volumi commerciali più elevati.
   

La Nigeria ha dominato il mercato delle spedizioni a carico parziale (LCL) in Africa occidentale grazie alle dimensioni della propria economia, all'intensa attività portuale nelle aree di Lagos e Apapa e alla varietà di merci fortemente importate nel Paese. La sua efficiente logistica e il ruolo di hub per il commercio internazionale nella regione offrono l'opportunità di consolidare e distribuire efficacemente le spedizioni di minori dimensioni. Nel 2024 il Paese deteneva una quota di circa il 35,2%.
 

• La Nigeria è leader nelle spedizioni LCL in Africa occidentale grazie alla recente introduzione di servizi di consolidamento delle partite di merce e allo sviluppo di porti d'altura. A partire dalla metà del 2024, ECU Worldwide ha collaborato con SIFAX per lanciare i primi servizi LCL in uscita della Nigeria, inviando container marittimi nel Paese e offrendo notevoli vantaggi ai piccoli e medi esportatori.
   
• Ad aprile 2024, la Nigeria ha firmato con Maersk un contratto da 600 milioni di dollari per l'ammodernamento dei porti marittimi, compresi quelli di Lagos. Attraverso questa iniziativa, la Nigeria intende migliorare la capacità portuale, ridurre la congestione e razionalizzare i volumi commerciali movimentati, rafforzando il ruolo del Paese come centro strategico per il consolidamento delle merci nei servizi LCL in tutta l'Africa occidentale.
   
• Il Ghana è ben posizionato per soddisfare la crescente domanda di servizi efficienti di esportazione e transito LCL, grazie al proprio settore delle spedizioni e della logistica. Sono in corso investimenti per migliorare i collegamenti transfrontalieri e il consolidamento delle merci, tra cui progetti ferroviari come la linea Tema-Mpakadan e progetti di ampliamento portuale.
   
• Grazie all'ammodernamento di porti come Abidjan e Dakar, nonché a ingenti investimenti nei porti asciutti e nei corridoi per il trasporto merci interno, la Costa d'Avorio e il Senegal stanno emergendo come hub logistici dell'Africa occidentale. I loro porti, l'accesso marittimo avanzato e le relative zone industriali stanno attirando il consolidamento delle merci all'interno della regione, rendendoli hub privilegiati per il trasporto di merci LCL in tutta l'Africa occidentale.
   

Il Kenya ha dominato il mercato delle spedizioni a carico parziale (LCL) in Africa orientale grazie alla propria posizione geografica, che lo rende un hub commerciale regionale, e alla presenza del principale porto del Paese, Mombasa, che rappresenta il principale punto di accesso per le importazioni e le esportazioni. Servizi logistici efficienti, infrastrutture in crescita e l'elevata domanda di diverse categorie di merci favoriscono il consolidamento e la distribuzione efficaci delle piccole spedizioni nell'area. Nel 2024 il Paese ha generato 1,3 miliardi di dollari USA.
 

• I principali porti commerciali del Kenya, in particolare Mombasa, insieme allo sviluppo delle linee ferroviarie interne, rendono il Paese un importante hub per le spedizioni LCL nella regione dell'Africa orientale. I due servizi di consolidamento LCL offerti da DHL e Hapag-Lloyd da e verso il Kenya non solo sostengono il ruolo del Paese come hub di transito delle merci, ma ne rafforzano ulteriormente la posizione come centro di transito del carico.
   
• A partire da luglio 2025, tutte le partite importate LCL che entrano nel Paese dovranno essere accompagnate da un Certificato di origine (COO). La misura mira a migliorare le procedure doganali e la movimentazione delle merci da e verso i porti del Kenya, mettendo in evidenza gli intensi sforzi attualmente profusi dal Paese per strutturare e professionalizzare il trasporto LCL attraverso un potenziamento delle pratiche di agevolazione degli scambi.
   
• I miglioramenti infrastrutturali in Etiopia, in particolare la linea ferroviaria Addis Abeba–Gibuti e la zona franca di Dire Dawa, stanno potenziando le capacità di transito e consolidamento delle merci, trasformando il Paese in un polo logistico emergente dell'Africa orientale. Questa espansione facilita le esportazioni di piccoli volumi e il trasporto LCL a livello regionale.
   
• La concorrenza tra Uganda e Ruanda sta aumentando con la crescita degli investimenti nei beni manifatturieri prodotti su piccola scala destinati all'esportazione, soprattutto nel settore agricolo, accompagnata da una maggiore attività nei depositi container interni. Uganda e Ruanda stanno migliorando i collegamenti stradali e ferroviari con i porti dell'Oceano Indiano, come il porto di Mombasa, favorendo un rapido consolidamento LCL e il trasporto internazionale delle merci.
   

Il Sudafrica domina il mercato del trasporto di carichi inferiori a un container (LCL) nell'Africa meridionale grazie ai porti strategici, all'elevato livello di industrializzazione e agli estesi corridoi di trasporto. Ciò consente il trasferimento agevole e il trasporto rapido di merci di minori dimensioni all'interno della regione e oltre i suoi confini, con una quota di mercato di circa il 10,8% nel 2024.
 

• Il Sudafrica è leader nel mercato subregionale del trasporto LCL grazie ai porti d'altura di Durban, Città del Capo e Ngqura, alla crescente domanda di consolidamento e ai maggiori investimenti nella logistica. Aziende come Leschaco hanno fornito servizi di consolidamento LCL in tutta l'Africa, trasportando merci pericolose e non pericolose dall'Europa e dall'Asia attraverso il Sudafrica verso Durban e altri hub sudafricani.
   
• Nell'ottobre 2024, Charter Link Logistics, leader mondiale nel consolidamento del trasporto marittimo, ha aperto il proprio ufficio internazionale a Durban, nella Repubblica del Sudafrica. Questo sviluppo sottolinea la crescente importanza del Sudafrica come centro di rilievo per il traffico di consolidamento LCL nell'Africa subsahariana, migliorando il transito intra-regionale e le rotte di esportazione in tutta l'Africa.
   
• Grazie ai recenti investimenti nelle infrastrutture logistiche portuali e alla riapertura dei corridoi commerciali transfrontalieri, Zimbabwe e Angola stanno assumendo un'importanza crescente per la logistica LCL nell'Africa meridionale. L'Angola sta potenziando i propri terminal container costieri, mentre lo Zimbabwe sta ampliando i porti interni a secco, migliorando il consolidamento delle spedizioni di minori dimensioni.
   

Quota del mercato del trasporto di carichi inferiori a un container nell'area MEA

• Le 7 principali aziende del settore del trasporto di carichi inferiori a un container (LCL) sono Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Maersk Logistics, CEVA Logistics, DB Schenker, Agility Logistics e Gulf Agency Company (GAC), che nel complesso rappresentavano circa il 34,8% del mercato nel 2024.
   
• Kuehne + Nagel dispone di un'ampia rete regionale con hub di consolidamento e servizi marittimi LCL settimanali a frequenza fissa tra i porti dell'area MEA collegati all'Asia e all'Europa. La piattaforma digitale SeaExplorer dell'azienda consente di accedere alla visibilità in tempo reale delle rotte, agli orari delle partenze e ai tempi di transito del trasporto terrestre per le spedizioni FCL o LCL.
   
• DHL offre i migliori servizi di consolidamento del trasporto aereo e marittimo nell'area MEA, oltre all'integrazione aerea-marittima-terrestre e alla prenotazione digitale di spedizioni di piccoli volumi tramite Ocean Connect. I servizi per le PMI e le competenze dell'azienda nella logistica a temperatura controllata sono stati personalizzati. Attraverso il programma DHL GoGreen Plus, l'azienda ha completamente decarbonizzato il 100% del trasporto marittimo LCL della propria attività Global Forwarding, neutralizzando 36.317 tonnellate o più di emissioni di CO₂ da porto a porto mediante carburanti marini specializzati e altri programmi di compensazione.
   
• Maersk, in qualità sia di vettore sia di fornitore di servizi logistici, sfrutta le proprie linee di navigazione e la propria rete terrestre, riuscendo così a fornire servizi LCL end-to-end in tutta l'area MEA. I suoi terminali nei porti di Jebel Ali, Tangier Med e Port Said contribuiscono alla capacità dell'azienda di consolidare le spedizioni a livello regionale.
   
• DB Schenker fornisce servizi logistici completi, tra cui il trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché la logistica contrattuale. Offrendo l'intero spettro dei servizi logistici, l'azienda può servire un'ampia gamma di clienti, dalle piccole alle grandi imprese, rafforzando la propria posizione nel mercato LCL.
   

Aziende del mercato delle spedizioni a carico parziale (LCL) in MEA

I principali operatori del settore delle spedizioni a carico parziale (LCL) sono:
 

• Agility Logistics
• Aramex
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• Gulf Agency Company (GAC)
• Kuehne + Nagel
• Maersk Logistics
• UPS Supply Chain Solutions
• Yusen Logistics
   
• Gulf Agency Company (GAC) occupa una posizione di rilievo nel mercato delle spedizioni LCL nel Golfo. La proposta di valore è vantaggiosa, poiché GAC sfrutta la propria vasta esperienza nella logistica di progetti legati al settore marittimo e nelle soluzioni personalizzate. L'azienda si concentra sulle aree del Gulf Cooperation Council (GCC) e sui mercati dell'Africa orientale. GAC utilizza le proprie competenze nei servizi marittimi e nel trasporto terrestre per fornire servizi LCL affidabili e facilmente gestibili porta a porta, avvalendosi di una combinazione di magazzini e di un processo strutturato di trasporto terrestre.
   
• Maersk Logistics si posiziona in modo distintivo nel mercato LCL dell'area MEA grazie al proprio modello di business ibrido, che combina le attività di vettore e spedizioniere. La proprietà di una linea di navigazione offre a Maersk un rilevante vantaggio competitivo, poiché consente all'azienda di controllare le spedizioni end-to-end e di consolidare i container nei principali porti dell'area MEA, come Jebel Ali e Tangier Med. L'attenzione di Maersk all'innovazione digitale offre inoltre ai clienti un monitoraggio superiore delle spedizioni e procedure doganali ancora più rapide.
   
• UPS Supply Chain Solutions offre servizi LCL end-to-end in tutta l'area MEA. In qualità di fornitore di servizi LCL, UPS utilizza opzioni di consegna via mare, aria e terra per ottimizzare soluzioni integrate per la catena di fornitura. I servizi sono utilizzati principalmente dalle piccole e medie imprese (PMI) e dal fiorente settore dell'e-commerce nella regione, poiché flessibilità e affidabilità sono importanti per i servizi LCL.
   

Notizie sul settore delle spedizioni a carico parziale (LCL) in MEA

• Nel marzo 2025, UPS ha annunciato l'intenzione di costruire un nuovo sito nel Logistics District, nel sud di Dubai. La costruzione di questo nuovo sito rappresenta l'intenzione di UPS di espandere le proprie attività negli Emirati Arabi Uniti e nell'area MEA, nonché di migliorare i servizi LCL e gli altri servizi di trasporto merci. Si prevede che il progetto rafforzi la crescente capacità di UPS di soddisfare la domanda di servizi logistici nella regione MEA.
   
• Nel febbraio 2024, FedEx ha introdotto un servizio prioritario LCL sulla rotta commerciale Asia-Pacifico–Medio Oriente. Questo nuovo servizio prioritario LCL combina reti marittime e stradali per fornire spedizioni LCL accelerate, concepite per soddisfare la domanda e le esigenze dei clienti della regione in termini di soluzioni di trasporto efficienti e affidabili.
   
• DP World e CP World Group hanno stretto una partnership nel giugno 2024 tramite SeaRates, una controllata di DP World, per accelerare la crescita dei piccoli proprietari di carichi nella regione MEA. La partnership ha determinato un aumento di circa il 39% delle prenotazioni LCL e del monitoraggio delle spedizioni per i piccoli proprietari di carichi; questo incremento ha offerto loro l'opportunità di adottare processi logistici più efficienti e di trarne vantaggio.
   
• FedEx ha ripreso le operazioni da e verso Israele a giugno 2025, dopo aver temporaneamente sospeso il servizio per motivi di sicurezza legati agli scambi di missili tra Iran e Israele. Inoltre, è stato applicato un sovrapprezzo sulla domanda alle spedizioni da e verso Israele sulle rotte tra India, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica, a causa dell'aumento dei costi operativi che ha comportato un incremento delle tariffe.
   

Il report di ricerca sul mercato delle spedizioni a carico inferiore al container (LCL) nell'area MEA include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato per servizio

• Servizi LCL standard
• Servizi LCL express
• Servizi LCL a temperatura controllata
• Servizi LCL per merci pericolose
• Servizi LCL per progetti e merci alla rinfusa
• Servizi LCL porta a porta

Mercato per modalità di trasporto

• Trasporto marittimo (LCL via mare)
• Trasporto aereo (LCL via aerea)
• Trasporto terrestre (LCL su strada/ferrovia)

Mercato per mittente

• Piccole e medie imprese (PMI)
• Grandi imprese

Mercato per destinazione

• Spedizioni LCL nazionali
• Spedizioni LCL internazionali

Mercato per merceologia

• Elettronica e prodotti high-tech
• Tessili e abbigliamento
• Macchinari e attrezzature industriali
• Parti e componenti automobilistici
• Beni di consumo e prodotti al dettaglio
• Alimenti e bevande
• Attrezzature mediche e prodotti farmaceutici
• Altro 

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Medio Oriente
  • Bahrein
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti
• Nord Africa
  • Algeria
  • Egitto
  • Libia
  • Marocco
  • Tunisia
• Africa occidentale
  • Ghana
  • Guinea
  • Liberia
  • Nigeria
  • Senegal
  • Togo
• Africa orientale
  • Etiopia
  • Kenya
  • Somalia
  • Tanzania
  • Uganda
• Africa meridionale
  • Angola
  • Mozambico
  • Sudafrica
  • Zambia
  • Zimbabwe