Dimensione del mercato delle spedizioni MEA Less-Than-Container Load (LCL) - Per servizio, per modalità di trasporto, per spedizioniere, per destinazione, per commodity, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato di spedizione LCL (Less-Than-Container Load) in MEA

La dimensione del mercato di spedizione LCL in MEA è stata stimata a 3,5 miliardi di USD nel 2024. Il mercato è previsto crescere da 3,8 miliardi di USD nel 2025 a 7,1 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 7,1%.

• L'aumento del commercio internazionale, e in particolare la crescita dell'e-commerce, è un'opportunità chiave che guida il mercato LCL. Le PMI e i rivenditori online spediscono spesso volumi più piccoli che non riempiono un container. LCL consente a questi tipi di aziende di spedire altre merci, strettamente allineate alla spedizione dei loro beni, creando economie di scala per le PMI senza richiedere carichi completi di container.
  
• L'aumento degli acquisti online transfrontalieri da parte di piccole e medie imprese aumenta anche la domanda di opzioni di spedizione flessibili ed economiche. La necessità di LCL è prevista aumentare per soddisfare la domanda di spedizioni più piccole e frequenti, consentendo alle aziende di crescere oltre i confini senza il peso dei costi logistici elevati.
  
• La regione MEA ha osservato un aumento dei flussi commerciali intraregionali guidati da accordi commerciali come l'Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) nonché una maggiore cooperazione doganale. Man mano che la penetrazione di Internet e le piattaforme di e-commerce nella regione si espandono e continuano a crescere, la maggior parte delle aziende sarà coinvolta nel commercio transfrontaliero che richiederà servizi LCL flessibili.
  
• Una parte significativa delle spedizioni tra i paesi MEA sono carichi più piccoli, e molte aziende cercano servizi LCL affidabili ed economici. Questo crescente passaggio agli acquisti di e-commerce, e nuovi produttori regionali alla ricerca di modi più economici e veloci per raggiungere il mercato regionale stanno guidando questa crescente domanda di servizi LCL senza obbligare le aziende a carichi completi di container.
  
• LCL diventa essenzialmente la scelta degli importatori/esportatori in molte regioni dell'Africa e nei mercati più piccoli del Medio Oriente, poiché dà loro accesso alle rotte di navigazione internazionale senza la struttura di costi FCL associata al volume più elevato di merci che FCL richiede per garantire la spedizione. Questo metodo di servizio di consolidamento media le limitazioni della rete consolidando le spedizioni, ottimizzando l'utilizzo del container e riducendo i costi su base per spedizione.
  
• Il nuovo servizio LCL Priority di FedEx, lanciato a febbraio 2024, è il primo del suo genere a offrire una soluzione port-to-door e door-to-door, con dogana già effettuata, combinando reti oceaniche e stradali. FedEx ha prioritizzato l'affordabilità e la velocità in questo nuovo servizio, dopo aver riconosciuto la necessità di esso nelle transazioni che avvengono tra i mercati dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente. L'adesione al Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), che include Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Oman e Bahrein, è prevista raggiungere 578 miliardi di dollari USA entro il 2030 nel commercio bilaterale con l'Asia. Dal punto di vista logistico, ci sarà bisogno di soluzioni per sostenere questa relazione commerciale.
  
• I servizi LCL standard detengono una quota dominante nel mercato poiché sono il metodo di servizio preferito in quanto offrono l'opzione più economica per le spedizioni di piccole merci. I servizi LCL sono ampiamente utilizzati da PMI e spedizionieri alla ricerca dell'opzione più economica. Hanno reti di consolidamento e orari stabiliti per servizi regolari (spesso quotidiani) che offrono un servizio affidabile. Inoltre, i tempi di transito per i servizi LCL "standard" sono ragionevoli per tutte le merci non urgenti, bilanciando costi di trasporto economici e velocità ragionevoli.
  
• Il trasporto terrestre (LCL su strada/ferrovia) è previsto crescere con un CAGR del 6,6% dal 2025 al 2034. Il segmento è in crescita grazie agli accordi commerciali regionali in espansione come l'AfCFTA che migliorano le spedizioni transfrontaliere. Una migliore infrastruttura stradale e i progetti ferroviari in arrivo (come i corridoi ferroviari africani) migliorano anche la connettività e riducono i tempi di transito. Non dimentichiamo che strada e ferrovia offrono una consegna più flessibile, di primo o ultimo miglio, che è critica nei mercati remoti e diversificati, a un punto di prezzo conveniente.
  
• La Turchia è prevista crescere con un CAGR dell'11,1% dal 2025 al 2034, grazie alla sua posizione geografica che collega Europa e Asia, sta sempre più rafforzando il suo status di hub logistico e commerciale. Con significativi investimenti governativi nelle infrastrutture di trasporto e accordi di libero scambio che favoriscono ulteriormente i flussi commerciali; e il suo settore manifatturiero in espansione, come la produzione di autostrade, e le esportazioni in aumento guidano la domanda continua di servizi LCL e di trasporto merci.
  

Tendenze del mercato di spedizione LCL in MEA

• Paesi in MEA, come Egitto ed Etiopia, stanno investendo in grandi infrastrutture ferroviarie e stradali che lavorano con il trasporto marittimo affinché le merci LCL possano muoversi efficacemente verso l'interno. L'unione dei movimenti di trasporto su strada, ferrovia e mare ottiene spostamenti più veloci e costi inferiori, risultando in un'opzione preferita per il movimento di merci verso aree meno accessibili e senza sbocco sul mare.
  
• L'adozione rapida di tecnologie digitali e l'espansione delle piattaforme di e-commerce negli Emirati Arabi Uniti, in Sudafrica e in Nigeria stanno portando a volumi maggiori di importazioni piccole e regolari, aumentando il mercato per i fornitori di logistica e hanno portato a opzioni LCL migliorate con tempi di consegna più veloci e maggiore affidabilità, consentendo un migliore controllo dell'evasione degli ordini di e-commerce indipendenti e della consegna dell'ultimo miglio.
  
• La consapevolezza della protezione ambientale continua a crescere. Porti come Jebel Ali (Emirati Arabi Uniti) e Durban (Sudafrica) stanno implementando iniziative verdi che influenzano la spedizione LCL. I proprietari di navi e gli spedizionieri stanno investendo in una nuova flotta di navi a basso consumo di carburante, tecnologia di consolidamento e imballaggi ecologici per soddisfare le normative governative locali e rispondere alle proposte di valore del mercato.
  
• Nel maggio 2025, CEVA Logistics ha lanciato il suo servizio di spedizione oceanica LCL a basse emissioni di carbonio dalla Francia (Rouen, Marsiglia e Lione) ad Abidjan, Costa d'Avorio, utilizzando biocarburante marino. Il servizio riduce le emissioni di CO2 dell'84% rispetto alla tradizionale spedizione oceanica. Il servizio è settimanale, ha un tempo di transito di 24 giorni e supporta l'obiettivo di CEVA di soluzioni logistiche sostenibili all'interno del suo programma CEVA FORPLANET.
  

Analisi del mercato di spedizione LCL in MEA

In base al servizio, il mercato di spedizione LCL è suddiviso in servizi LCL standard, servizi LCL express, LCL a temperatura controllata, LCL per merci pericolose, LCL per progetti e break-bulk e servizi LCL door-to-door. Il segmento dei servizi LCL standard ha dominato il mercato di spedizione LCL in MEA, rappresentando circa il 41,7% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR superiore al 4,5% entro il 2034.

• Man mano che aumenta la domanda di spedizioni flessibili ed economiche, anche le rotte LCL di transito che collegano i porti MEA con l'Asia, l'Europa e le località intra-africane si espandono. I consolidatori stanno ampliando le loro rotte e reti per fornire una copertura sufficiente e ridurre i tempi di transito per accogliere i volumi commerciali delle PMI in aumento.
  
• Nel giugno 2024, Kuehne + Nagel ha notato che alcune merci, come la farina di pesce, il cotone e il vino, venivano riconosciute come materiali pericolosi se maneggiate in modo improprio. L'azienda ha sottolineato la necessità di un corretto imballaggio e di normative per ridurre il livello di rischio per la spedizione di merci pericolose nel trasporto LCL.
  
• Man mano che aumenta la domanda di spedizioni flessibili ed economiche, le rotte LCL di transito che collegano i porti MEA con l'Asia, l'Europa e le località intra-africane si espandono. I consolidatori stanno ampliando le loro rotte e reti per fornire una copertura sufficiente e migliorare i tempi di transito per accogliere i volumi commerciali delle PMI in aumento.
  
• Man mano che aumentano le importazioni di farmaci, prodotti deperibili e prodotti sanitari, i LCL refrigerati in MEA stanno aumentando e l'infrastruttura della catena del freddo/container a temperatura controllata viene già investita per garantire il loro rispetto di standard molto elevati di maneggio e regolamentazione.

In base alla modalità di trasporto, il mercato di spedizione LCL è classificato in trasporto marittimo (LCL oceanico), trasporto aereo (LCL aereo) e trasporto terrestre (LCL su strada/ferrovia). Il segmento del trasporto marittimo (LCL oceanico) domina il mercato con una quota dell'82% nel 2024, e il segmento è previsto crescere con un CAGR superiore al 6,6% dal 2025 al 2034.

• Il trasporto marittimo LCL rimane il metodo più popolare grazie ai suoi costi inferiori, alla maggiore capacità e alla sua idoneità per il commercio all'ingrosso su rotte nord/sud tra MEA, Asia ed Europa. Le infrastrutture portuali in tutti i principali hub (Jebel Ali, Durban e Mombasa) stanno migliorando affidabilità e tempi di transito. Diversi fornitori continuano a stabilire o espandere corsie LCL dirette e piattaforme di prenotazione digitale per migliorare i livelli di servizio per le PMI e rispondere ad alcune delle rotte commerciali di movimento ad alta frequenza del mercato.
  
• Air LCL continua a crescere. Ci sono diversi driver di domanda per lo spazio air LCL come, l'appetito per consegne più veloci in elettronica, farmaceutica e e-commerce. I paesi del Golfo (ad esempio, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita) sono leader in hub logistici aerei integrati; questo segmento di LCL è incredibilmente di nicchia, è in fase iniziale e costoso con capacità limitata, rendendolo più adatto a beni di alto valore o sensibili al tempo.
  
• Land LCL si sta sviluppando rapidamente, in particolare nelle aree del commercio intra-africano e dei corridoi regionali transfrontalieri (ad esempio, Kenya all'Uganda; Egitto al Sudan; attraverso il GCC). Gli investimenti stanno crescendo sia nelle reti stradali che nelle infrastrutture ferroviarie (inclusivo il progetto della Standard Gauge Railway in Africa orientale) risultando in una maggiore connettività relativa tra diverse località in Africa. Man mano che l'AfCFTA continua a svilupparsi, ci si può aspettare che il LCL su strada e ferrovia si svilupperà significativamente, come alternativa di consegna punto-punto regionale alle opzioni convenzionali di mare e aria.
  

In base al mittente, il mercato delle spedizioni MEA Less-than-container load è suddiviso in piccole e medie imprese (PMI) e grandi imprese. Il segmento delle piccole e medie imprese (PMI) domina grazie ai miglioramenti nelle piattaforme di prenotazione digitale, nell'infrastruttura logistica e nella connettività regionale (ad esempio, porti a Dubai, Lagos e Mombasa) che rendono più facile per le PMI gestire le spedizioni, aumentando l'uso di LCL.

• Le piccole e medie imprese (PMI) nella regione Africa/Medio Oriente (MEA) stanno accelerando il loro commercio intra-regionale, beneficiando dell'Area di Libero Scambio Continentale Africana. Poiché molte spedizioni regionali sono inferiori al carico container (LCL), le PMI beneficiano dell'uso del trasporto LCL per spedire in modo fluido piccole spedizioni attraverso i confini regionali in modo economico. Questo ha portato a una maggiore domanda di un servizio LCL flessibile e affidabile che soddisfa le esigenze specifiche di ogni PMI.
  
• L'ecosistema e-commerce in evoluzione nella regione, guidato da paesi come Nigeria, Emirati Arabi Uniti (UAE) e Sudafrica, continua a guidare una domanda crescente per segmenti di trasporto LCL di grandi dimensioni su spedizioni di piccolo volume. Più PMI possono partecipare alla catena di approvvigionamento globale e regionale come risultato.
  
• Tuttavia, le PMI nella MEA affrontano diverse sfide legate all'infrastruttura che contribuiscono ulteriormente a tempi di consegna più lunghi. Per questo motivo, molte aziende multinazionali nella MEA stanno utilizzando anche il trasporto marittimo, stradale e ferroviario sulle loro spedizioni LCL per gestire meglio le distribuzioni regionali. Le città portuali come Jebel Ali, Port Said e Durban trarranno il maggior beneficio da questa tendenza emergente.
  
• Le grandi imprese stanno sempre più ottimizzando i costi combinando il trasporto in LCL per gestire meglio il flusso di inventario e ridurre i costi generali (come parte di una strategia di sostenibilità della catena di approvvigionamento), in particolare nei settori come la manifattura, l'automotive e i beni di consumo (FMCG) che utilizzano i hub MEA.
  

In base alla destinazione, il mercato delle spedizioni LCL MEA è suddiviso in spedizioni LCL domestiche e spedizioni LCL internazionali. Le spedizioni internazionali detengono una quota del 63% nel 2024 poiché la regione MEA agisce come un importante gateway commerciale tra Africa, Asia ed Europa, guidando volumi elevati di spedizioni transfrontaliere che richiedono tipicamente soluzioni LCL a causa delle dimensioni delle spedizioni più piccole.

• I governi in tutta la regione MEA stanno investendo pesantemente nelle infrastrutture di trasporto come reti stradali, depositi container interni (ICD) e hub logistici regionali. Il miglioramento delle infrastrutture di trasporto consente una consegna dell'ultimo miglio più facile e risolve i problemi di connessione tra i punti di produzione e i mercati di consumo, rendendo il LCL domestico molto più affidabile ed economico per le imprese locali.
  
• L'aumento del commercio intra-paese sta facendo sì che le aziende di logistica locali approfittino di questo con i servizi LCL promossi, soprattutto quando l'attività necessita di flessibilità nella spedizione, ma la quantità di merci non giustifica carichi completi. La facilità di prenotazione, tracciamento o gestione da inizio a fine è stata migliorata poiché molti fornitori introducono piattaforme digitali, e questo ha aiutato le imprese a superare le sfide logistiche del passato.
  
• Per ridurre i ritardi alle frontiere, la mancanza di infrastrutture e i lunghi tempi di transito, gli spedizionieri nella regione MEA stanno sempre più utilizzando il trasporto multimodale (la combinazione di trasporto marittimo, stradale e ferroviario). L'integrazione delle modalità di trasporto offre agli spedizionieri un metodo migliorato per consegnare il loro carico LCL a livello globale attraverso l'integrazione delle modalità di trasporto, l'ottimizzazione delle rotte, la minimizzazione del tempo di manipolazione e l'aumento della affidabilità della spedizione, soprattutto in luoghi dove l'infrastruttura ferroviaria o stradale è limitata.
  

In base alle merci, il mercato delle spedizioni MEA Less-than-container load è suddiviso in elettronica e prodotti ad alta tecnologia, tessili e abbigliamento, macchinari e attrezzature industriali, parti e componenti automobilistici, beni di consumo e prodotti retail, alimentari e bevande, attrezzature mediche e farmaceutici e altri. L'elettronica e i prodotti ad alta tecnologia detengono una quota del 21,3% nel 2024 poiché la regione MEA sta adottando rapidamente la tecnologia, aumentando la domanda di elettronica.

• L'aumento dei progetti industriali guida una maggiore domanda di importazione di macchinari, mentre le parti più piccole vengono spostate tramite spedizioni LCL per fornire flessibilità di spedizione. Le spedizioni di ricambi mantengono le attrezzature operative fornendo consegne just-in-time. Gli articoli pesanti o ingombranti sono più difficili da consolidare, ma il trasporto LCL fornisce opzioni di trasporto essenziali, soprattutto per quelle parti. L'industrializzazione in Medio Oriente e Africa (MEA) continua a crescere e anche il settore industriale si sta espandendo.
  
• La crescita del settore retail e dell'e-commerce sta guidando la domanda di una gamma più ampia di importazioni di beni di consumo in piccole partite. Le campagne stagionali e promozionali significano spedizioni LCL più frequenti per garantire la disponibilità dei prodotti quando è più necessaria. La necessità di una gamma più ampia di linee di prodotti rende il trasporto LCL un'opzione ideale ed economica. I volumi in aumento sono alimentati dal consumo della crescente classe media.
  
• Gli investimenti nel settore sanitario hanno innescato un aumento dei volumi di importazione di dispositivi medici e beni farmaceutici di alto valore. Le spedizioni LCL sono abbastanza piccole da soddisfare le rigorose esigenze di temperatura e i requisiti di spedizione documentati. La COVID-19 ha accelerato la domanda di forniture mediche, e il movimento delle merci ha visto aumentare i volumi LCL. I container a catena del freddo specializzati trasportano in sicurezza dispositivi medici e forniture in tutto il mondo.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno dominato il mercato delle spedizioni LCL nella regione del Medio Oriente con una quota di circa il 33,8% e hanno generato 1,2 miliardi di USD nel 2024. I servizi di consolidamento e il livello avanzato di infrastrutture che consentono l'elaborazione tempestiva ed efficiente delle spedizioni rendono gli Emirati Arabi Uniti il centro regionale per il movimento di spedizioni più piccole.

• Gli Emirati Arabi Uniti sono leader di mercato nel trasporto LCL MEA grazie ai loro porti avanzati come Jebel Ali e Fujairah che fungono da hub logistici critici. Altri schemi politici come il progetto del corridoio terrestre IMEC che collega i porti degli Emirati Arabi Uniti all'Europa tramite ferrovie e vie marittime rafforzano ulteriormente la leadership del paese nel mercato delle spedizioni LCL transfrontaliere.
  
• A febbraio 2024, FedEx Logistics e FedEx Express hanno lanciato un servizio LCL Priority negli Emirati Arabi Uniti che integra le spedizioni oceaniche dall'Asia con una rete stradale che porta a un servizio porta a porta con dogana per Kuwait, Oman, Bahrein, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.
  
• Gli investimenti strategici in infrastrutture multi-regionali, commercio regionale su piccola scala, e-commerce e e-port stanno rapidamente avanzando la posizione dell'Arabia Saudita nel settore LCL in MEA. Il mercato LCL per il prossimo decennio sembra molto promettente con la crescita complessiva del servizio LCL del paese prevista al 5,6% CAGR nei prossimi 5 anni dal 2025 al 2030.
  
• Il Qatar e il Kuwait stanno migliorando i servizi logistici e portuali per aumentare il commercio intra-regionale. Investimenti significativi in porti, zone franche e processi doganali semplificati li posizionano strategicamente per le spedizioni LCL. L'aumento dell'e-commerce, insieme alla crescita industriale, sta accelerando la domanda di servizi di carico agili e su misura in entrambi i paesi.
  

L'Egitto ha dominato il mercato delle spedizioni LCL (Less-than-container load) nel Nord Africa con una quota di circa il 15,4% e ha generato 545,3 milioni di USD nel 2024, grazie alla sua posizione strategica che collega l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa attraverso il Canale di Suez, uno dei canali di navigazione più importanti al mondo. Inoltre, le crescenti strutture portuali in Egitto, i prezzi competitivi e le crescenti funzioni logistiche offrono la possibilità di gestire e consolidare le merci più piccole in modo molto efficiente.

• L'Egitto svolge un ruolo cruciale nel trasporto LCL nel Nord Africa perché si trova lungo il Canale di Suez, un collegamento vitale per il trasporto marittimo che collega Europa, Asia e Africa. Anche i porti di Alessandria e Ain Sokhna stanno aumentando le loro capacità di consolidamento container e terminal, rafforzando la posizione dell'Egitto come hub per il transito e il traffico di transito.
  
• Nel maggio 2025, l'Autorità del Canale di Suez in Egitto ha dichiarato una riduzione del 15% delle tariffe di transito per le grandi navi da carico containerizzate sopra le 130.000 tonnellate lorde, valida per un periodo di 90 giorni a partire dal 15 maggio. Questa misura mira a recuperare i volumi di spedizione che sono stati influenzati a causa dell'instabilità nella regione, aggravata dai costi assicurativi in aumento dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso.
  
• Il Marocco è in testa nel mercato delle spedizioni LCL grazie alla sua infrastruttura marittima con Tanger Med come il più grande porto containerizzato del continente, e la sua vicinanza all'Europa attraverso lo Stretto di Gibilterra. L'accesso facilitato ai porti, unito all'espansione delle zone industriali e all'aumento dell'attività di e-commerce, è previsto per guidare la crescita del settore dei trasporti e della logistica.
  
• Le strutture portuali in via di sviluppo, le rotte commerciali in espansione e i sistemi logistici avanzati di Algeria e Libia li posizionano per plasmare le attività di spedizione LCL nel Nord Africa. La Libia sta lavorando al ripristino delle operazioni portuali e delle reti di transito, mentre i porti di Algeri e Oran dell'Algeria, insieme ad altri, stanno migliorando per accogliere volumi commerciali più grandi.
  

La Nigeria ha dominato il mercato delle spedizioni in carichi parziali (LCL) in Africa occidentale grazie alla sua grande dimensione economica, alle aree portuali trafficate (come Lagos e Apapa) e a una varietà di merci che vengono fortemente importate nel paese. La sua logistica superiore e lo status di hub commerciale internazionale nella regione offrono l'opportunità di consolidare ed distribuire efficacemente le spedizioni più piccole. Il paese deteneva circa il 35,2% di quota nel 2024.

• La Nigeria guida le spedizioni LCL nell'Africa occidentale grazie all'introduzione recente di servizi di consolidamento delle spedizioni e allo sviluppo di porti profondi. A partire da metà 2024, ECU Worldwide ha collaborato con SIFAX per lanciare i primi servizi LCL in uscita dalla Nigeria, inviando container di spedizione nel paese, con grande beneficio per i piccoli e medi esportatori.
  
• Ad aprile 2024, la Nigeria ha firmato un contratto da 600 milioni di dollari con Maersk per la modernizzazione dei porti marittimi, inclusi i porti di Lagos. Con questa iniziativa, la Nigeria mira a migliorare la capacità portuale, alleviare il congestionamento e ottimizzare il volume di commercio transato, rafforzando la Nigeria come centro critico per il consolidamento delle merci nei servizi LCL in tutta l'Africa occidentale.
  
• La Ghana è ben posizionata per servire la crescente domanda di servizi di esportazione e transito LCL efficaci con il settore del trasporto merci e della logistica del paese. Vengono effettuati investimenti per migliorare la connettività transfrontaliera e il consolidamento delle merci, come i progetti ferroviari come la linea ferroviaria Tema-Mpakadan e i progetti di espansione dei porti.
  
• La modernizzazione dei porti come Abidjan e Dakar, nonché gli investimenti significativi in porti secchi e corridoi di trasporto merci interni, la Costa d'Avorio e il Senegal stanno emergendo come hub logistici in Africa occidentale. I loro porti, l'accesso marittimo avanzato e le zone industriali associate stanno attirando il consolidamento delle merci intra-regionali, rendendoli hub preferenziali per le spedizioni LCL in tutta l'Africa occidentale.
  

Il Kenya ha dominato il mercato delle spedizioni in carichi parziali (LCL) in Africa orientale, grazie alla sua posizione geografica come hub commerciale nella regione con il porto più grande, Mombasa, che è il principale portale per importazioni ed esportazioni. Servizi logistici efficienti, infrastrutture in crescita e alta domanda di varie merci favoriscono il consolidamento e la distribuzione efficaci di spedizioni di piccole dimensioni nella zona. Il paese ha generato 1,3 miliardi di dollari USA nel 2024.

• I principali porti di spedizione del Kenya, in particolare Mombasa, posizionati rispetto alle linee ferroviarie interne in via di sviluppo, rendono il paese un importante hub di spedizione LCL per la regione dell'Africa orientale. Questi due servizi di consolidamento LCL offerti da DHL e Hapag-Lloyd verso e dal Kenya non solo sottolineano lo status del paese come hub di transito merci, ma rafforzano ulteriormente la posizione del Kenya come hub di transito merci.
  
• Da luglio 2025, tutte le spedizioni importate LCL che entrano nel paese dovranno essere accompagnate da un Certificato di Origine (COO). Questo è volto a migliorare le procedure doganali e il movimento delle merci verso e dal porto del Kenya, mettendo in evidenza gli sforzi intensificati del Kenya per strutturare il mercato delle spedizioni LCL e professionalizzarlo attraverso una migliore facilitazione del commercio.
  
• I miglioramenti infrastrutturali in Etiopia, in particolare la ferrovia Addis Abeba-Djibouti e la zona franca di Dire Dawe, stanno migliorando le capacità di transito e consolidamento delle merci, trasformando il paese in un hub logistico emergente in Africa orientale. Questa espansione facilita le esportazioni di piccole dimensioni e le spedizioni LCL su scala regionale.
  
• La competizione tra Uganda e Ruanda sta aumentando con gli investimenti nelle esportazioni di beni manifatturieri su piccola scala, in particolare nell'agricoltura, uniti all'aumento dell'attività nei depositi container interni. Uganda e Ruanda stanno migliorando le loro connessioni stradali e ferroviarie con i porti indiani come il porto di Mombasa, il che aiuta nel rapido consolidamento LCL nonché nel trasporto merci internazionale.
  

Il Sudafrica domina il mercato delle spedizioni in carichi parziali (LCL) nell'Africa meridionale grazie a porti strategici, un alto livello di industrializzazione e corridoi di trasporto estesi. Questo consente il trasferimento fluido e il trasporto rapido di merci più piccole all'interno della regione e oltre, con una quota di circa il 10,8% nel 2024.

• Il Sudafrica guida il mercato delle spedizioni LCL sub-regionale grazie ai porti ad acque profonde di Durban, Città del Capo e Ngqura, alla crescente domanda di consolidamento e agli investimenti aumentati nella logistica. Aziende come Leschaco hanno fornito servizi di consolidamento LCL in tutta l'Africa, spostando merci pericolose e non pericolose dall'Europa e dall'Asia verso il Sudafrica, Durban e altri hub sudafricani.
  
• Ad ottobre 2024, il leader globale del consolidamento oceanico Charter Link Logistics ha aperto il suo ufficio internazionale a Durban, Repubblica del Sudafrica. Questo sviluppo sottolinea la crescente importanza del Sudafrica come centro importante per il traffico di consolidamento LCL nella regione subsahariana, migliorando il transito intra-regionale e le rotte di esportazione in tutta l'Africa.
  
• Gli investimenti recenti nelle infrastrutture logistiche relative ai porti e la riapertura dei corridoi commerciali transfrontalieri, lo Zimbabwe e l'Angola stanno diventando sempre più rilevanti per la logistica LCL nell'Africa meridionale. L'Angola sta approfondendo i suoi terminali container costieri, mentre lo Zimbabwe sta espandendo i porti secchi interni, migliorando il consolidamento delle spedizioni più piccole.
  

Quota di mercato delle spedizioni in carichi parziali (LCL) in MEA

• Le prime 7 aziende nel settore delle spedizioni in carichi parziali (LCL) sono Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Maersk Logistics, CEVA Logistics, DB Schenker, Agility Logistics e Gulf Agency Company (GAC), contribuendo con circa il 34,8% del mercato nel 2024.
  
• Kuehne + Nagel ha una vasta rete regionale con hub di consolidamento e servizi marittimi LCL fissi settimanali tra i porti MEA collegati all'Asia e all'Europa. La piattaforma digitale Sea Explorer dell'azienda offre accesso alla visibilità in tempo reale delle rotte, agli orari di partenza e ai tempi di transito per il trasporto terrestre su spedizioni FCL o LCL.
  
• DHL fornisce i migliori servizi di consolidamento di merci aeree e marittime in MEA, nonché integrazione aria-mare-terra e prenotazione digitale di spedizioni di piccole dimensioni tramite Ocean Connect. Con i servizi SME dell'azienda e l'esperienza nella logistica a temperatura controllata sono stati personalizzati. Hanno completamente decarbonizzato il 100% delle loro spedizioni oceaniche LCL nell'attività Global Forwarding con il programma DHL GoGreen Plus, che ha neutralizzato 36.317 tonnellate e oltre di emissioni di CO2 da porto a porto utilizzando carburanti marittimi specializzati e altri programmi di compensazione.
  
• Maersk, sia come vettore che come fornitore di servizi logistici, sfrutta le sue linee di navigazione e la rete interna, consentendole di offrire servizi LCL end-to-end in tutta la MEA. I suoi terminali nei porti di Jebel Ali, Tangier Med e Port Said contribuiscono alla sua capacità di consolidare le spedizioni a livello regionale.
  
• DB Schenker fornisce servizi logistici completi come trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché logistica contrattuale. Poiché offre l'intero spettro di servizi logistici, possono servire una vasta popolazione di clienti, dalle piccole alle grandi imprese, stabilendo una posizione di forza nel mercato LCL.
  

Aziende del mercato delle spedizioni in carichi parziali (LCL) in MEA

I principali attori operanti nel settore delle spedizioni in carichi parziali (LCL) sono:

• Agility Logistics
• Aramex
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• Gulf Agency Company (GAC)
• Kuehne + Nagel
• Maersk Logistics
• UPS Supply Chain Solutions
• Yusen Logistics
  
• Gulf Agency Company (GAC) occupa una posizione prominente nel mercato delle spedizioni LCL locali combinate in uscita (LCL) nel Golfo. La proposta è vantaggiosa poiché GAC utilizza la sua considerevole esperienza nella logistica di progetti marittimi e soluzioni su misura. L'azienda si concentra sulle aree del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e sui mercati dell'Africa orientale. GAC sfrutta la sua conoscenza dei servizi marittimi e terrestri collegati per fornire servizi LCL porta a porta affidabili e gestibili, utilizzando una combinazione di magazzini e un processo di trasporto terrestre strutturato.
  
• Maersk Logistics si posiziona in modo unico nel mercato LCL della MEA con il suo modello di business ibrido vettore-spedizioniere. Possedere una linea di navigazione fornisce a Maersk un vantaggio competitivo superiore controllando le spedizioni dall'inizio alla fine, assicurando che consolidi i suoi container nei principali porti della MEA come Jebel Ali e Tangier Med. L'attenzione di Maersk all'innovazione digitale fornisce inoltre ai suoi clienti un tracciamento delle spedizioni superiore e un processo doganale ancora più veloce.
  

Notizie sull'industria del trasporto LCL nella regione MEA

• Nel marzo 2025, UPS ha annunciato i suoi piani per la costruzione di un nuovo sito nel Distretto Logistico del sud di Dubai. La costruzione di questo nuovo sito rappresenta la volontà di UPS di espandere le sue operazioni negli Emirati Arabi Uniti e nella regione MEA, nonché di migliorare i servizi LCL e altri servizi di trasporto merci. Si prevede che il progetto migliorerà la crescente capacità di UPS di soddisfare la domanda di servizi logistici nella regione MEA.
  
• Nel febbraio 2024, FedEx ha introdotto il servizio prioritario LCL sulla rotta commerciale Asia-Pacifico-Medio Oriente. Questo nuovo servizio prioritario LCL combina reti marittime e stradali per fornire spedizioni LCL accelerate progettate per soddisfare la domanda e il desiderio di soluzioni di spedizione efficaci e affidabili per i clienti della regione.
  
• DP World e CP World Group hanno stretto una partnership tramite la sussidiaria SeaRates di DP World nel giugno 2024 per accelerare la crescita dei piccoli proprietari di merci nella regione MEA. La loro partnership ha portato a un guadagno di circa il 39% nelle prenotazioni e nel tracciamento delle spedizioni LCL per i piccoli proprietari di merci; questo guadagno ha dato loro l'opportunità di impegnarsi in processi logistici più efficienti e trarne beneficio.
  
• FedEx ha ripreso le sue operazioni verso e da Israele a partire da giugno 2025, dopo aver temporaneamente sospeso il servizio a causa di preoccupazioni per la sicurezza derivanti da scambi di missili tra Iran e Israele. Inoltre, è stato applicato un sovraccarico di domanda sulle spedizioni verso e da Israele per le rotte tra India, Emirati Arabi Uniti e Sudafrica, citando costi operativi aumentati che hanno portato all'aumento della tariffa.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato del trasporto LCL (Less-than-Container Load) nella regione MEA include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi ($Bn) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Servizio

• Servizi LCL Standard
• Servizi LCL Express
• LCL a Controllo Termico
• LCL per Merci Pericolose
• LCL per Progetti e Spezzatino
• Servizi LCL Porta a Porta

Mercato, per Modalità di Trasporto

• Trasporto Marittimo (LCL Oceanico)
• Trasporto Aereo (LCL Aereo)
• Trasporto Terrestre (LCL su Strada/Ferrovia)

Mercato, per Speditore

• Piccole e Medie Imprese (PMI)
• Grandi Imprese

Mercato, per Destinazione

• Trasporto LCL Nazionale
• Trasporto LCL Internazionale

Mercato, per Commodità

• Elettronica e Prodotti ad Alta Tecnologia
• Tessili e Abbigliamento
• Macchinari e Attrezzature Industriali
• Componenti e Parti Automobilistiche
• Beni di Consumo e Prodotti Retail
• Alimentari e Bevande
• Attrezzature Mediche e Farmaceutici
• Altri 

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  • Emirati Arabi Uniti
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  • Tunisia
• Africa Occidentale
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• Africa Orientale
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