Mercato della logistica per eventi Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato della logistica per eventi

Il mercato della logistica per eventi è stato valutato 77,5 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e si prevede che raggiungerà i 134,9 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 5,9%.

La logistica per eventi comprende pianificazione, trasporto, stoccaggio, controllo delle scorte, gestione delle pratiche doganali, consegna presso la sede dell’evento, supporto all’installazione, smontaggio e logistica inversa per eventi aziendali, sportivi, di intrattenimento, pubblici e privati. Le sue logiche commerciali differiscono da quelle del trasporto merci convenzionale: il valore di una spedizione destinata a un evento è legato a una finestra temporale ristretta per l’accesso alla sede. Una struttura espositiva, un’unità di trasmissione, un componente del palco o una spedizione di attrezzature per una squadra che arrivino in ritardo non possono normalmente essere recuperati con una consegna successiva; di conseguenza, coordinamento, capacità di riserva e responsabilità sono elementi di rilevanza commerciale.

La base della domanda è consistente. Nel 2025, gli eventi aziendali hanno generato 1,3 bilioni di dollari statunitensi di spesa diretta, con 1,65 miliardi di partecipanti in oltre 180 Paesi; si prevede che la spesa diretta raggiungerà 1,6 bilioni di dollari statunitensi entro il 2028.^[1][2] Queste attività generano flussi ricorrenti di espositori, attrezzature di produzione, campioni, arredi, tecnologie e infrastrutture temporanee, spesso attraverso più giurisdizioni doganali.

Gli eventi di grande portata mettono in evidenza l’intensità operativa del segmento. Il modello logistico della Coppa del Mondo FIFA 2026 coordina le operazioni relative ai materiali, le pratiche doganali e il trasporto merci internazionale, le attività di magazzino, la distribuzione, la logistica presso le sedi e la logistica aziendale in Canada, Messico e Stati Uniti. Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, CEVA Logistics ha gestito oltre 900.000 articoli di attrezzatura sportiva, 1,3 milioni di articoli di arredo e allestimento e 17.000 letti, avvalendosi di infrastrutture logistiche dedicate. Programmi di questo tipo richiedono ai fornitori di coordinare la disponibilità delle scorte, la documentazione di sdoganamento, l’accesso dei veicoli e la sequenza delle operazioni presso le sedi con largo anticipo rispetto all’apertura dell’evento.

La digitalizzazione sposta il valore verso la pianificazione e il controllo, anziché sostituire l’esecuzione fisica. Uno studio Delphi specialistico sull’uso dell’IA nella logistica per eventi ha individuato nella pianificazione pre-evento e nel coordinamento dei fornitori i casi d’uso a più alto valore, mentre la resistenza al cambiamento e la mancanza di strumenti specifici per gli eventi ne limitavano l’adozione. I sistemi di gestione del magazzino, la tecnologia RFID, le piattaforme di ottimizzazione dei percorsi e gli strumenti di visibilità per i clienti possono ridurre le riconciliazioni manuali e migliorare la gestione delle eccezioni. Non eliminano la necessità di personale qualificato, documentazione specifica per il carico, conoscenza delle sedi o capacità fisica aggiuntiva per i picchi di domanda.

I requisiti di sostenibilità incidono sempre più sulla progettazione dei servizi. Nel Regno Unito, il trasporto rappresenta oltre l’80% dell’impronta di carbonio degli eventi all’aperto, mentre i viaggi di ritorno a vuoto costituiscono una quota stimata pari al 30% dei chilometri percorsi dai veicoli pesanti. Gli organizzatori di eventi attribuiscono quindi maggiore importanza al consolidamento dei carichi, alla concentrazione geografica degli eventi, ai veicoli a basse emissioni e alla rendicontazione delle emissioni basata su dati verificabili. UEFA EURO 2024 ha concentrato geograficamente le partite della fase a gironi, riducendo del 75% i viaggi aerei tra città rispetto a UEFA EURO 2016 e contribuendo a una riduzione del 21% delle emissioni di carbonio rispetto alle previsioni iniziali.

Questo sposta il vantaggio competitivo verso gli operatori in grado di integrare pianificazione ed esecuzione. La capacità di trasporto resta essenziale, ma la risorsa più limitata sul piano commerciale è la capacità di anticipare i vincoli delle sedi, coordinare dogane e scorte e mantenere un piano di emergenza credibile con scadenze inderogabili. Di conseguenza, è probabile che la crescita dei ricavi favorisca gli operatori capaci di integrare servizi di torre di controllo, magazzinaggio e coordinamento in loco nell'esecuzione del trasporto, anziché competere esclusivamente sulle tariffe di spedizione.

Principali fattori trainanti della crescita

Espansione degli eventi aziendali internazionali e delle fiere

La spesa per gli eventi aziendali genera domanda di servizi logistici in virtù delle esigenze materiali di fiere, conferenze, programmi incentive e lanci aziendali. Nel 2025, gli eventi aziendali hanno rappresentato 566 miliardi di dollari statunitensi di spesa diretta per eventi aziendali, mentre conferenze e congressi hanno totalizzato 383,2 miliardi di dollari statunitensi. Ogni formato genera domanda di trasporto programmato di attrezzature, espositori, merci, materiali di produzione e strutture temporanee.

La ripresa del mercato fieristico è particolarmente rilevante, perché le fiere richiedono sia logistica in entrata sia logistica inversa. Nel 2024, la superficie espositiva globale in affitto ha superato del 9% i livelli del 2019, con incrementi significativi in India, Argentina, Malaysia, Emirati Arabi Uniti, Brasile e Arabia Saudita. Questi mercati non si limitano ad aggiungere spazi espositivi: stanno ampliando i calendari degli eventi, che richiedono capacità di magazzinaggio locale, gestione doganale e consegna dell'ultimo miglio, prima che si siano pienamente sviluppati ecosistemi maturi per la logistica degli eventi.

Domanda premium di esecuzione con consegna entro una data prestabilita

Le conseguenze commerciali di una spedizione in ritardo per un evento sono sproporzionate rispetto al costo del trasporto. I materiali per gli eventi possono essere essenziali per la riuscita dell'iniziativa, ma risultare utili solo in una finestra temporale prestabilita; per questo, gli organizzatori sono meno disposti ad accettare passaggi frammentati rispetto a quanto avviene nella normale gestione dei trasporti. L'Events Industry Council ha rilevato che la creazione di relazioni faccia a faccia era il risultato meno sostituibile con alternative digitali per il 70% degli intervistati, a conferma della persistente importanza di consegne fisiche affidabili per gli eventi in presenza.

Questo contesto sostiene la domanda di operatori integrati che si assumono la responsabilità dell'intero processo, dallo sdoganamento al trasporto, dal magazzinaggio nelle aree di allestimento alla consegna presso la sede e alla gestione dei resi. Il mandato di CEVA per Paris 2024 richiedeva personale dedicato, sistemi di gestione del magazzino, assemblaggio delle attrezzature, pianificazione dei trasporti e consegne in loco nelle sedi olimpiche e paralimpiche. Il caso dimostra perché gli operatori dotati di controllo operativo e infrastrutture preposizionate possano ricoprire un ruolo più difendibile rispetto a un intermediario che coordina singole tratte di trasporto.

Spettacoli itineranti e programmi sportivi in più sedi

La logistica per l’intrattenimento beneficia di una domanda ricorrente, ma soggetta a cambiamenti geografici. Pollstar ha riferito che nel 2025 i concerti negli stadi hanno generato un incasso lordo medio di 7,11 milioni di dollari statunitensi per concerto, in aumento del 19% su base annua, mentre il numero medio di biglietti venduti per evento è cresciuto dell’11%, raggiungendo quota 56.272.^[3] Le produzioni più grandi richiedono più attrezzature per allestimenti, audiovisivi, illuminazione, merchandising e produzione, mentre l’estensione degli itinerari dei tour aumenta la complessità delle operazioni doganali, del magazzinaggio e del riposizionamento.

Gli eventi sportivi generano un profilo di domanda diverso: programmi logistici concentrati e ad alto rischio, con requisiti di governance, sicurezza e conformità delle attrezzature. La struttura della Coppa del Mondo FIFA 2026 comprende 16 stadi ospitanti in tre Paesi, creando un contesto operativo transfrontaliero che richiede il coordinamento delle operazioni doganali, del magazzinaggio, della distribuzione e della logistica presso le sedi. I fornitori in grado di trasformare l’esperienza maturata in un programma sportivo articolato su più città in protocolli operativi replicabili acquisiscono credibilità in un segmento in cui gli insuccessi sono sotto gli occhi di tutti e comportano costi operativi elevati.

Adozione delle tecnologie digitali e smart per la logistica

Gli strumenti digitali stanno diventando un fattore diretto della domanda di logistica per eventi, poiché gli organizzatori richiedono sempre più visibilità e controllo su una catena di consegna che cambia rapidamente nei giorni immediatamente precedenti un evento. I sistemi di gestione del magazzino possono coordinare la ricezione, lo stoccaggio, il rilascio e i resi delle scorte; gli strumenti RFID e i codici a barre migliorano la riconciliazione a livello di singolo articolo; i sistemi di ottimizzazione dei percorsi possono tenere conto delle variazioni del traffico, delle restrizioni di accesso e delle fasce orarie per le consegne presso le sedi. Queste capacità trasformano la logistica da un acquisto isolato di servizi di trasporto a un servizio operativo integrato.

L’implementazione di CEVA per Parigi 2024 illustra l’infrastruttura necessaria nella fascia alta del mercato, dove la gestione del magazzino e il coordinamento delle consegne hanno supportato la movimentazione di un ampio inventario per l’evento. Anche lo studio sull’intelligenza artificiale nella logistica per eventi ha individuato nella pianificazione e nel coordinamento dei fornitori le aree in cui l’IA può generare il maggior valore. Quando un cliente integra programmi, registri di magazzino, documentazione doganale e flussi di lavoro dei fornitori in un sistema condiviso, cambiare fornitore diventa operativamente più difficile che sostituire un normale vettore merci. Questa integrazione aumenta i costi di sostituzione e accresce la domanda di fornitori in grado di offrire sia l’esecuzione fisica sia un livello di controllo digitale compatibile.

Le piattaforme native digitali stanno ampliando le aspettative dei clienti in materia di analisi e gestione delle eccezioni. Il lancio di Flexport del febbraio 2025 comprendeva oltre 20 prodotti tecnologici basati sull’intelligenza artificiale, tra cui una funzionalità di analisi in linguaggio naturale per la rendicontazione della catena di approvvigionamento. Questi prodotti non sostituiscono gli specialisti degli eventi; rendono invece più centrali nell’offerta di servizi la visibilità in tempo reale, la pianificazione basata sui dati e una risposta più rapida alle interruzioni.

Crescita del branding aziendale e del marketing esperienziale

Gli eventi aziendali costituiscono un flusso di domanda distinto, poiché combinano messaggi commerciali con ambienti fisici che devono essere realizzati con precisione. Lanci di prodotto, attivazioni di sponsorizzazione, roadshow, eventi per gli investitori, conferenze per i clienti ed esperienze immersive di marca richiedono la consegna puntuale di espositori, campioni, apparecchiature audiovisive, strutture brandizzate, arredi e articoli promozionali. Il servizio richiesto va oltre la consegna in entrata e comprende l’integrità dei prodotti, l’installazione controllata, il rifornimento durante l’evento, lo smontaggio e i trasporti di ritorno.

Nel 2025, gli eventi aziendali hanno rappresentato 566 miliardi di dollari statunitensi, pari al 43,8% della spesa globale diretta per eventi aziendali. Questa dimensione sostiene una domanda ricorrente di servizi logistici, anche quando i singoli programmi aziendali sono più contenuti dei grandi tornei sportivi o delle fiere internazionali. Il valore per i brand risiede nella coerenza dell’esperienza offerta ai clienti: l’assenza di un’esposizione di prodotto, un’installazione brandizzata danneggiata o un componente tecnico consegnato in ritardo possono ridurre l’impatto commerciale di un’attivazione, anche se l’evento nel suo complesso si svolge regolarmente.

Questi programmi accrescono inoltre il valore dei rapporti integrati con i fornitori di servizi logistici. Un fornitore che conosce gli asset di brand del cliente, gli standard di inventario, i requisiti delle sedi e il processo di gestione dei resi può ridurre i tempi di preparazione e l’onere di coordinamento per roadshow ricorrenti e attivazioni in più città. Man mano che i format degli eventi integrano ambienti fisici temporanei e più immersivi, i fornitori di servizi logistici in grado di proteggere l’integrità dei prodotti e coordinare al contempo l’allestimento e la logistica inversa diventano sempre più integrati nelle attività di marketing aziendale.

Principali fattori frenanti del mercato

Esecuzione su misura ed esposizione transfrontaliera

La logistica per eventi è difficile da standardizzare, poiché le merci, la sede, il calendario dell’evento, le regole locali di accesso e la struttura degli stakeholder variano da un incarico all’altro. Un fornitore potrebbe dover gestire la documentazione per l’importazione temporanea di materiali espositivi, finestre di accesso per il carico limitate in uno stadio, attrezzature di allestimento fuori misura e la logistica inversa nell’ambito dello stesso incarico. Questi requisiti limitano la possibilità per i fornitori di fare affidamento sulle normali economie di rete del trasporto merci.

I programmi transfrontalieri moltiplicano i rischi amministrativi. La Coppa del Mondo FIFA 2026 richiede il coordinamento della logistica in tre giurisdizioni nazionali e in più città sede delle partite. Errori doganali, scadenza dei carnet, dichiarazioni di carico errate e ispezioni ritardate possono compromettere l’intero programma operativo. I fornitori necessitano pertanto di competenze doganali specialistiche e di cicli di pianificazione più anticipati, fattori che possono limitare la capacità quando i calendari degli eventi si sovrappongono.

Pressioni sui costi e utilizzo disomogeneo degli asset

I servizi premium non eliminano le pressioni sui margini. Gli operatori specializzati negli eventi sostengono costi fissi per magazzini vicini alle sedi, personale specializzato, sistemi di inventario, attrezzature e capacità di riserva mantenuta disponibile, ma i ricavi sono spesso concentrati in prossimità delle date degli eventi. La divisione Supply Chain di DHL Group ha registrato un margine EBIT del 6,5% nel 2025, a dimostrazione del contesto di margini operativi ridotti che può persistere anche nella logistica conto terzi su larga scala.^[4]

La sensibilità ai costi degli organizzatori limita ulteriormente il potere di determinazione dei prezzi. I clienti possono attribuire grande valore all’affidabilità, ma la logistica resta una voce di bilancio soggetta ai vincoli imposti da sponsorizzazioni, vendita dei biglietti e costi di produzione. Le piattaforme digitali per il trasporto merci possono migliorare la trasparenza sulle tariffe e ridurre i costi amministrativi degli acquisti di servizi di trasporto ordinari. Ne deriva un contesto competitivo a due livelli: i fornitori dotati di reti e capacità operative specialistiche possono giustificare gli investimenti in servizi integrati, mentre le imprese più piccole possono avere difficoltà a finanziare tecnologia, personale e infrastrutture senza esporsi al rischio legato ai prezzi.

La tecnologia può alleggerire il carico di lavoro legato al coordinamento, in particolare nella pianificazione, nella visibilità delle scorte e nella gestione delle eccezioni, ma non può sostituire uno specialista doganale, un responsabile di sede esperto o un veicolo che deve raggiungere una sede entro una fascia oraria di consegna limitata. Di conseguenza, è probabile che il mercato premi sia le grandi reti integrate sia gli operatori altamente specializzati, mentre i fornitori di fascia media privi di differenziazione subiranno le pressioni maggiori, dovute alla combinazione di aspettative elevate sui servizi e prezzi del trasporto trasparenti.

Analisi per segmento del mercato della logistica per eventi

Per servizio

Il trasporto è il maggiore segmento di servizio quantificato, con un valore di 27,87 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Le sue dimensioni sono inevitabili: ogni evento dipende dal movimento fisico delle merci tra il luogo di origine, l’area di allestimento e la sede. Il suo tasso di crescita annuo composto (CAGR) relativamente più basso, pari al 4,60%, riflette i guadagni di efficienza nell’instradamento e nell’utilizzo degli asset, oltre alla maturazione dei servizi di trasporto tradizionali. Ciononostante, il trasporto rimane il principale contributore assoluto all’espansione del mercato, poiché anche una crescita modesta si applica alla maggiore base di servizi del mercato.

Si prevede che la pianificazione e il coordinamento logistici cresceranno più rapidamente, passando da 19,43 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 40,16 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il segmento riflette la crescente propensione degli organizzatori ad affidare a terzi la responsabilità di coordinare trasporti, sdoganamento, magazzinaggio, scorte e attività presso le sedi. Questo servizio acquista valore man mano che gli eventi coinvolgono più sedi, fasce orarie più ristrette per l’accesso alle sedi e movimentazioni transfrontaliere. Inoltre, avvicina i fornitori alle decisioni operative del cliente, rendendo il rapporto più duraturo rispetto a una singola prenotazione di trasporto.

Si prevede che il magazzinaggio e lo stoccaggio raggiungeranno i 24,37 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Per i magazzini dedicati agli eventi non basta disporre di capacità: servono vicinanza ai poli fieristici, sicurezza, capacità di movimentare carichi non standard e possibilità di distribuire scorte eterogenee rispettando finestre di consegna brevi. Il programma di Parigi 2024 illustra il ruolo delle piattaforme logistiche dedicate nel trasformare le scorte immagazzinate in forniture programmate per le sedi.

Si prevede che la gestione delle scorte crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,64%. La categoria beneficia dell’aumento non lineare della complessità di riconciliazione quando gli eventi includono più espositori, tipologie di attrezzature, sponsor e asset temporanei. Il tracciamento digitale migliora la precisione, ma offre il massimo valore quando è integrato nei flussi di lavoro effettivi delle sedi, dei magazzini e dei trasporti, anziché essere proposto come dashboard autonoma.

L’allestimento e il disallestimento in loco rientrano nell’ambito dei servizi, ma non sono quantificati separatamente nel modello approvato del valore di mercato. Spesso sono inclusi in contratti più ampi di logistica o produzione di eventi. Le attività possono comprendere installazione, posizionamento delle attrezzature, montaggio degli arredi, allestimento degli spazi, smontaggio, imballaggio e resi. I fornitori che integrano queste capacità con il trasporto e il controllo delle scorte possono ridurre i passaggi di consegne a carico degli organizzatori e ampliare il proprio ruolo lungo l’intero ciclo di vita dell’evento.

Si prevede che gli altri servizi, tra cui intermediazione doganale, assicurazione, documentazione e servizi accessori correlati, cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 3,90%. Queste funzioni restano necessarie, in particolare per gli eventi internazionali, ma i loro prezzi possono essere limitati quando la documentazione e le attività di routine legate alla conformità vengono sempre più digitalizzate.

Per dimensione dell'evento

Gli eventi di medie dimensioni costituiscono la categoria più grande e in più rapida crescita, con un valore di 30,37 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e una crescita prevista a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7,06%. Questa categoria combina una scala sufficiente a richiedere un coordinamento professionale con cicli di approvvigionamento che spesso consentono a un acquirente aziendale o a un organizzatore di eventi di scegliere un unico fornitore integrato. Lanci di prodotto, conferenze regionali, riunioni di associazioni e attivazioni esperienziali generano una domanda ricorrente, senza la natura episodica dei mega-eventi.

I mega-eventi presentano valori contrattuali molto elevati, ma restano il segmento più piccolo e con la crescita più lenta. Il loro calendario è limitato, gli acquisti sono concentrati e i lunghi cicli di pianificazione riducono il numero annuale di eventi. Gli incarichi legati alla Coppa del Mondo e alle Olimpiadi concentrano inoltre una quota significativa del loro valore commerciale nella pianificazione, nel magazzinaggio, nelle operazioni doganali e nelle attività in loco, anziché in un'unica categoria dimensionale di evento.

Gli eventi di piccole dimensioni beneficiano del più ampio ricorso a riunioni gestite professionalmente e ad attivazioni di marca, mentre quelli di grandi dimensioni continuano a generare una domanda costante grazie a fiere consolidate, competizioni sportive regionali e circuiti di festival. I loro profili di crescita sono più moderati, poiché i format e i rapporti con i fornitori sono spesso già maturi.

Per applicazione

Gli eventi di intrattenimento rappresentano la principale applicazione, con un valore di 29,39 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e una previsione di crescita fino a 57,37 miliardi di dollari statunitensi entro il 2035. Il tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,10% riflette la portata e la diversificazione geografica delle tournée, nonché la domanda di esperienze immersive e installazioni temporanee di marca. L'aumento dell'affluenza e dei ricavi lordi degli eventi negli stadi può tradursi in allestimenti produttivi più ampi e in itinerari più complessi, sebbene la spesa logistica effettiva vari in base alla progettazione della tournée e alla proprietà delle attrezzature.

Gli eventi aziendali restano la seconda applicazione per dimensione. Il loro tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto, più contenuto, pari a circa il 4,43%, riflette format relativamente standardizzati e i vantaggi in termini di efficienza derivanti da accordi di approvvigionamento ricorrenti. Tuttavia, i programmi aziendali offrono ai fornitori una base stabile di attività ripetute, soprattutto quando gli organizzatori cercano accordi standardizzati sui livelli di servizio in più città o paesi.

Gli eventi sportivi richiedono una gestione specializzata, un accesso alle sedi rigorosamente controllato e il rispetto delle norme di governance degli eventi. Le partnership di Kuehne + Nagel con World Sailing, FIBA ed E1 Series dimostrano come i fornitori di servizi logistici per lo sport instaurino rapporti pluriennali offrendo servizi specializzati di trasporto merci, dogana e assistenza in loco.^[5] Gli eventi pubblici e privati beneficiano del crescente ricorso agli eventi per promuovere il turismo, proporre iniziative per le comunità e favorire il coinvolgimento di fascia alta con i marchi, sebbene le dimensioni dei contratti e le modalità di approvvigionamento varino notevolmente.

Per utilizzo finale

L'utilizzo finale aziendale e commerciale rappresenta la categoria più grande, con un valore di 25,96 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Gli acquirenti di questo segmento in genere privilegiano livelli di servizio prevedibili, ripetibilità e controllo dei costi per lanci di prodotto, fiere, roadshow ed eventi per partner. Queste caratteristiche favoriscono i fornitori con reti estese e strutture affidabili di gestione dei clienti.

Si prevede che il settore dell’intrattenimento e dei media registrerà la crescita più rapida, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7,53%. Il segmento comprende musica dal vivo, movimentazione di attrezzature per le trasmissioni, eventi promozionali cinematografici e in streaming, padiglioni culturali e programmi immersivi. La crescita è legata all’espansione dei requisiti di produzione fisica, affiancata da esperienze rivolte al pubblico, che rende più preziose la visibilità delle scorte e il coordinamento transfrontaliero.

Si prevede che la domanda del settore governativo e pubblico crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 6,61%. I vertici internazionali, le celebrazioni nazionali, le delegazioni commerciali e le esposizioni pubbliche comportano spesso requisiti di sicurezza, protocollo e approvvigionamento che accrescono l’importanza della conformità e della pianificazione anticipata. La domanda legata allo sport rimane resiliente perché i requisiti degli organismi di governo, i calendari dei tornei e i controlli delle attrezzature generano esigenze ricorrenti di logistica specializzata. Le istituzioni educative rappresentano la categoria di utilizzo finale più piccola e con la crescita più lenta, riflettendo i vincoli di bilancio e calendari degli eventi relativamente standardizzati.

L’intrattenimento rafforza questa transizione. La sua crescita più rapida è legata non soltanto a un maggior numero di spettacoli, ma anche a impianti produttivi più estesi e a percorsi che si spingono oltre i circuiti di tournée consolidati. Anche gli eventi di medie dimensioni offrono un profilo operativo interessante: sono abbastanza frequenti da consentire servizi ripetibili, ma sufficientemente complessi da giustificare un approvvigionamento integrato. Nel complesso, queste dinamiche favoriscono i fornitori che combinano un’ampia rete con il controllo operativo, anziché quelli che offrono capacità di trasporto isolate.

Analisi regionale del mercato della logistica per eventi

Nord America

Il Nord America è il mercato regionale più grande, con un valore di 27,64 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 e una previsione di raggiungere i 41,24 miliardi entro il 2035. Gli Stati Uniti rappresentano 22,97 miliardi di dollari statunitensi del mercato regionale nel 2025, mentre il resto del Nord America ammonta a 4,67 miliardi di dollari statunitensi. Una rete di trasporto merci capillare, sedi per eventi consolidate ed ecosistemi maturi per le fiere e l’intrattenimento sostengono la scala, ma moderano anche il tasso di crescita della regione rispetto ai poli emergenti per gli eventi.

La Coppa del Mondo 2026 pone una sfida operativa specifica nel breve termine, poiché l’evento si svolge in 11 città ospitanti statunitensi, oltre che in sedi canadesi e messicane. Ciò favorisce i fornitori dotati di capacità di magazzinaggio, trasporto su camion, gestione doganale e torri di controllo in più città. Il piano per la mobilità di Toronto include un Centro unificato di coordinamento della mobilità per la gestione dei trasporti legati al torneo, a dimostrazione della crescente intersezione tra pianificazione del trasporto pubblico e logistica degli eventi nelle attività delle città ospitanti.^[6]

Europa

Si prevede che l’Europa passerà da 22,95 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 37,13 miliardi nel 2035. La Germania è il maggiore mercato nazionale identificato, con 4,85 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Le infrastrutture fieristiche del Paese consentono ai fornitori di accedere a flussi ricorrenti di esposizioni gestite professionalmente, sebbene nel 2024 la superficie espositiva in locazione in Germania fosse ancora del 12% inferiore al livello del 2019.

Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Svezia contribuiscono con una domanda diversificata nei settori delle fiere, dell’intrattenimento e dello sport. Gli spostamenti successivi alla Brexit tra Regno Unito ed Europa continentale determinano una necessità costante di competenze doganali e documentazione per le importazioni temporanee. La Francia beneficia delle risorse logistiche e delle competenze operative sviluppate in occasione di Parigi 2024, mentre nel 2024 Italia e Spagna hanno registrato livelli di superficie espositiva superiori ai rispettivi valori di riferimento del 2019. In questa regione, gli impegni in materia di sostenibilità possono inoltre favorire il ricorso al trasporto ferroviario, al trasporto stradale consolidato e ad alternative basate sulla pianificazione dei percorsi, laddove la densità delle sedi lo consenta.

Asia-Pacifico

L’Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita: si prevede che passerà da 16,19 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 36,01 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa l’8,48%. La Cina rappresenta 3,45 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, mentre il Resto dell’Asia-Pacifico è valutato 12,73 miliardi e dovrebbe crescere a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 9,00%. Ciò riflette l’ampiezza della domanda proveniente da India, Giappone, Australia, Singapore, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia e altri mercati in via di sviluppo legati agli eventi.

L’India è un importante catalizzatore. Nel 2024, la sua superficie espositiva in locazione superava del 40% il livello del 2019, lo scostamento positivo più marcato tra i principali mercati monitorati da UFI. La crescita delle sedi congressuali e dei calendari fieristici accresce la domanda di capacità di magazzinaggio, assistenza doganale e trasporto locale. La consolidata base fieristica del Giappone, la dipendenza dell’Australia da un coordinamento tra trasporto aereo e marittimo e l’efficienza delle infrastrutture doganali e cargo di Singapore determinano modelli operativi distinti all’interno dello stesso mercato regionale.

L’opportunità commerciale è significativa, ma le modalità di ingresso variano da un mercato all’altro. Le attività in lingua locale, le procedure doganali specifiche di ciascun Paese, i rapporti con le sedi e la disponibilità di infrastrutture possono essere più importanti del marchio globale di un fornitore. Un fornitore in grado di trasferire i propri standard operativi adattandoli al contempo alle condizioni locali relative a merci, manodopera e normative è meglio posizionato rispetto a uno che tenti di applicare un unico modello standardizzato in tutta la regione.

America Latina

Si prevede che l’America Latina crescerà da 4,76 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 8,69 miliardi nel 2035. Il Brasile è il maggiore mercato identificato, valutato 1,97 miliardi di dollari statunitensi nel 2025, mentre il Resto dell’America Latina, inclusi Messico e Argentina, rappresenta 2,78 miliardi.

Nel 2024, la superficie espositiva del Brasile superava del 18% il livello del 2019, sostenendo la domanda legata a fiere aziendali ed eventi dal vivo. Il Messico beneficia del proprio ruolo nel perimetro dei Mondiali di calcio del 2026, mentre nel 2024 la superficie espositiva in locazione dell’Argentina superava del 34% il valore di riferimento del 2019. La volatilità valutaria, la complessità delle importazioni e le disomogeneità delle infrastrutture regionali restano fattori operativi rilevanti. I fornitori possono intercettare la domanda combinando la conoscenza delle procedure doganali e dei vettori locali con un maggiore controllo dei prezzi, dei crediti commerciali e della capacità transfrontaliera.

Medio Oriente e Africa

Si prevede che la regione MEA crescerà da 5,93 miliardi di dollari statunitensi nel 2025 a 11,80 miliardi nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) di circa il 7,31%. Gli Emirati Arabi Uniti sono il maggiore mercato identificato, valutato 1,45 miliardi di dollari statunitensi nel 2025. Nel 2024, la loro superficie espositiva superava del 18% il livello del 2019, mentre quella dell’Arabia Saudita era superiore del 17% rispetto allo stesso valore di riferimento.

La rete di sedi degli Emirati Arabi Uniti, il contesto operativo delle zone franche e i collegamenti aerei internazionali favoriscono la logistica transfrontaliera per fiere e congressi. L’ampliamento del calendario di eventi di intrattenimento, sportivi e aziendali dell’Arabia Saudita crea un’opportunità diversa: mentre il mercato è ancora in fase di crescita, i fornitori devono sviluppare conoscenze locali delle sedi, rapporti con gli appaltatori e familiarità con le normative. Il Sudafrica resta una base operativa fondamentale per i flussi di eventi nell’Africa subsahariana, grazie alle infrastrutture congressuali e alla rete di trasporto merci.

Il compromesso commerciale è evidente. Un fornitore globale può entrare in un mercato maturo facendo leva su una rete di trasporto merci già esistente, mentre i mercati a forte crescita richiedono spesso competenze locali in materia doganale, magazzini in prossimità delle sedi, operatività nella lingua locale e rapporti solidi con il settore pubblico e privato. Il maggiore vantaggio regionale andrà quindi ai fornitori che considerano la capacità operativa locale un asset strategico, anziché un’estensione delle spedizioni internazionali.

Quote di mercato e panorama competitivo della logistica per eventi

Il mercato della logistica per eventi è frammentato. Le sette aziende indicate nella ripartizione dei ricavi approvata rappresentano circa il 15% dei ricavi di mercato del 2025; il restante 85% circa è distribuito tra fornitori regionali, nazionali e specializzati. Questa struttura riflette l’importanza dell’accesso alle sedi locali, della conoscenza delle normative doganali specifiche di ciascun paese, della movimentazione di merci speciali e dei rapporti con gli organizzatori di eventi e le società di produzione.

DHL abbina servizi dedicati alla logistica per eventi a un’ampia presenza globale nel trasporto merci e nella gestione della catena di approvvigionamento. Nel 2025, DHL Group ha registrato ricavi pari a 17,8 miliardi di euro e un EBIT di 1,2 miliardi di euro nella divisione Supply Chain, sostenuti da nuovi contratti e rinnovi. Il posizionamento di DHL nella logistica per eventi è rafforzato dalla capacità di integrare trasporto merci, servizi doganali, magazzinaggio e servizi a valore aggiunto nell’ambito di incarichi internazionali.

CEVA Logistics ha dimostrato la propria capacità di gestire eventi integrati nel contesto del suo ruolo a Parigi 2024, combinando trasporto, stoccaggio, servizi doganali, assistenza all’installazione e logistica inversa. L’acquisizione di Bolloré Logistics da parte di CMA CGM ha ampliato la presenza di CEVA in Africa e nei mercati francofoni, rafforzandone la rilevanza nei corridoi MEA ad alta crescita.^[7]

DSV Panalpina ha completato l’acquisizione di DB Schenker il 30 aprile 2025.^[8] La nuova organizzazione riunisce la rete di spedizioni di DSV e la consolidata presenza di DB Schenker nella logistica per fiere ed esposizioni in Europa. L’efficacia dell’integrazione, compreso l’allineamento dei sistemi e dei modelli operativi, determinerà la capacità della nuova società di sfruttare la maggiore scala per sviluppare competenze specialistiche nella logistica per eventi.

Kuehne + Nagel ha consolidato la propria reputazione nella logistica sportiva e degli eventi attraverso partnership pluriennali. L’accordo triennale rinnovato con FIBA copre le principali competizioni di pallacanestro, mentre la partnership con World Sailing pone l’accento sulla logistica globale e sulla decarbonizzazione. La società è inoltre diventata fornitore ufficiale di servizi logistici della serie di gare di barche elettriche E1 per il periodo dal 2025 al 2027. Queste relazioni offrono l’opportunità di sviluppare competenze operative riutilizzabili per programmi sportivi internazionali con tempistiche critiche.

FedEx e UPS vantano una posizione di forza nei servizi espressi urgenti, nel trasporto aereo e nelle spedizioni soggette a requisiti doganali stringenti. C.H. Robinson e XPO Logistics offrono capacità di trasporto, intermediazione e densità di rete in Nord America. Nippon Express e Kerry Logistics rivestono un’importanza strategica nell’area Asia-Pacifico, dove la conoscenza dei mercati locali può rivelarsi determinante. Mainfreight offre una presenza operativa in Australasia, mentre TVS Supply Chain Solutions è ben posizionata nel settore fieristico in espansione dell’India.

Agility Logistics, Bolloré Logistics, DB Cargo Logistics, GEFCO, Geodis, Hellmann Worldwide Logistics e Rhenus Logistics ampliano la copertura competitiva regionale e specializzata. Tra i loro punti di forza distintivi figurano la presenza nei mercati emergenti, le capacità di trasporto ferroviario, l’esperienza nelle fiere europee e le reti regionali di spedizione. Flexport, Locus Logistics, OnTime Logistics, Senpex e ShipMonk rappresentano capacità incentrate sulla tecnologia, sulla gestione delle spedizioni, sui servizi con tempistiche critiche, sulle consegne dell’ultimo miglio e sull’evasione degli ordini, che possono influenzare l’accesso degli organizzatori più piccoli a servizi di visibilità, instradamento e consegna flessibile.

La competizione, pertanto, non si riduce a una semplice corsa alle dimensioni. Le reti internazionali sono importanti per i programmi che coinvolgono più Paesi, ma l’accesso alle sedi locali e la credibilità operativa restano difficili da replicare. I fornitori che combinano sistemi di controllo coerenti a livello globale con capacità di esecuzione locale sono in una posizione migliore per aggiudicarsi incarichi ricorrenti e mantenere le relazioni anche oltre il singolo evento.

Recenti sviluppi del settore

DSV ha completato l’acquisizione di DB Schenker nell’aprile 2025. DSV ha perfezionato l’operazione il 30 aprile 2025, creando un gruppo con ricavi pari a circa 41,6 miliardi di euro e quasi 160.000 dipendenti in oltre 90 Paesi. L’operazione modifica in modo sostanziale il panorama competitivo della logistica fieristica e degli eventi in Europa.

Nel 2025 Kuehne + Nagel ha rinnovato la partnership con FIBA. FIBA ha esteso di tre anni il ruolo di Kuehne + Nagel come fornitore ufficiale globale di servizi logistici, comprendendo le principali competizioni di pallacanestro globali e continentali.

Kuehne + Nagel ha proseguito la propria espansione nella logistica sportiva. Nel marzo 2024, World Sailing ha nominato la società proprio partner globale per la logistica nell’ambito di un accordo triennale. Anche la E1 Series ha nominato Kuehne + Nagel fornitore ufficiale di servizi logistici per le stagioni dal 2025 al 2027.

CEVA Logistics ha gestito il programma logistico dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024. L’incarico di CEVA comprendeva trasporto, stoccaggio, sdoganamento, assistenza all’installazione e gestione dei resi per un ampio inventario di attrezzature sportive, arredi e beni destinati agli alloggi degli atleti.

Nel febbraio 2025 Flexport ha lanciato prodotti logistici basati sull’intelligenza artificiale. La società ha annunciato oltre 20 prodotti, tra cui Flexport Intelligence, una funzionalità di analisi in linguaggio naturale pensata per supportare la rendicontazione della catena di approvvigionamento e le decisioni operative.

UEFA EURO 2024 ha adottato il raggruppamento geografico delle partite per ridurre gli spostamenti. Il programma di sostenibilità del torneo ha stanziato 30,6 milioni di euro per oltre 120 iniziative e ha ridotto del 75% i viaggi aerei tra città rispetto a UEFA EURO 2016, grazie al raggruppamento geografico delle partite della fase a gironi.