Marché de la logistique événementielle Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la logistique événementielle

Le marché de la logistique événementielle était évalué à 77,5 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 134,9 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 5,9 %.

La logistique événementielle comprend la planification, le transport, l’entreposage, la gestion des stocks, le traitement douanier, la livraison sur site, l’assistance à l’installation, le démontage et la logistique inverse pour les événements d’entreprise, sportifs, de divertissement, publics et privés. Sa logique commerciale diffère de celle du transport de marchandises conventionnel : la valeur d’une expédition destinée à un événement dépend d’une fenêtre d’accès au site limitée. Un stand d’exposition, une unité de diffusion, un élément de scène ou un lot d’équipements d’équipe livré en retard ne peut généralement pas être récupéré par une livraison ultérieure, ce qui confère une importance commerciale particulière à la coordination, aux capacités de réserve et à la responsabilisation.

La demande est considérable. Les événements d’affaires ont généré 1 300 milliards de dollars américains de dépenses directes en 2025, avec 1,65 milliard de participants dans plus de 180 pays ; les dépenses directes devraient atteindre 1 600 milliards de dollars américains d’ici 2028.^[1] En 2024, les expositions représentaient à elles seules environ 32 000 événements, 318 millions de visiteurs, 4,7 millions d’entreprises exposantes et 138 millions de mètres carrés de surface louée dans le monde.^[2] Ces activités génèrent des flux récurrents de présentoirs, d’équipements de production, d’échantillons, de mobilier, de technologies et d’infrastructures temporaires, souvent à travers plusieurs juridictions douanières.

Les événements de grande ampleur illustrent l’intensité opérationnelle de ce secteur. Le modèle logistique de la Coupe du monde 2026 de la FIFA coordonne les opérations liées au matériel, les douanes et le fret international, les activités d’entreposage, la distribution, la logistique des sites et la logistique d’entreprise au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, CEVA Logistics a géré plus de 900 000 équipements sportifs, 1,3 million d’articles de mobilier et d’équipement, ainsi que 17 000 lits grâce à une infrastructure logistique dédiée. De tels programmes exigent des prestataires qu’ils coordonnent la disponibilité des stocks, les documents de dédouanement, l’accès des véhicules et l’ordonnancement des opérations sur site bien avant l’ouverture de l’événement.

La numérisation déplace la création de valeur vers la planification et le contrôle, plutôt que de remplacer l’exécution physique. Une étude Delphi spécialisée sur l’IA dans la logistique événementielle a identifié la planification des opérations avant l’événement et la coordination des fournisseurs comme les cas d’usage à plus forte valeur, tandis que la résistance au changement et le manque d’outils propres au secteur événementiel freinaient l’adoption. Les systèmes de gestion d’entrepôt, la RFID, les plateformes d’optimisation des itinéraires et les outils de suivi destinés aux clients peuvent réduire les rapprochements manuels et améliorer la gestion des exceptions. Ils ne suppriment pas le besoin de personnel qualifié, de documents adaptés aux marchandises, de connaissance des sites ni de capacités physiques suffisantes pour absorber les pics d’activité.

Les exigences en matière de durabilité influencent de plus en plus la conception des services. Au Royaume-Uni, le transport représente plus de 80 % de l’empreinte carbone des événements en plein air, tandis que les trajets de retour à vide représentent environ 30 % du kilométrage des poids lourds. Les organisateurs d’événements accordent donc une importance croissante à la massification des chargements, au regroupement régional, aux véhicules à faibles émissions et à la publication de rapports défendables sur les émissions. L’UEFA EURO 2024 a regroupé géographiquement les matchs de la phase de groupes, réduisant de 75 % les déplacements aériens entre les villes par rapport à l’UEFA EURO 2016 et contribuant à une baisse de 21 % des émissions de carbone par rapport aux prévisions initiales.

Cela confère un avantage concurrentiel aux prestataires capables d’intégrer la planification et l’exécution. Les capacités de transport restent essentielles, mais la compétence qui se fait rare sur le plan commercial consiste à anticiper les contraintes des sites, à coordonner les formalités douanières et les stocks, et à maintenir un plan de secours crédible malgré une échéance immuable. En conséquence, la croissance des revenus devrait favoriser les prestataires capables de regrouper des services de tour de contrôle, d’entreposage et de coordination sur site autour de l’exécution du fret, plutôt que de se concurrencer uniquement sur les tarifs d’expédition.

Principaux moteurs de croissance

Développement des événements professionnels et des expositions à l’échelle internationale

Les dépenses consacrées aux événements professionnels génèrent une demande logistique liée aux besoins matériels des expositions, des conférences, des programmes de motivation et des lancements d’entreprise. En 2025, les événements d’entreprise représentaient 566 milliards de dollars américains de dépenses directes consacrées aux événements professionnels, tandis que les conférences et congrès en représentaient 383,2 milliards. Chaque format génère une demande de transport planifié d’équipements, de présentoirs, de marchandises, de matériel de production et de structures temporaires.

La reprise du marché des expositions est particulièrement importante, car celles-ci nécessitent une logistique à la fois entrante et inverse. En 2024, la surface d’exposition louée à l’échelle mondiale dépassait de 9 % son niveau de 2019, avec des hausses importantes en Inde, en Argentine, en Malaisie, aux Émirats arabes unis, au Brésil et en Arabie saoudite. Ces marchés ne se contentent pas d’accroître leur capacité d’accueil : ils étoffent également leurs calendriers événementiels, ce qui nécessite des capacités locales d’entreposage, de gestion douanière et de livraison du dernier kilomètre, avant même que des écosystèmes matures de logistique événementielle ne soient pleinement en place.

Demande haut de gamme pour une exécution à date garantie

Les conséquences commerciales d’un retard de livraison pour un événement sont disproportionnées par rapport au coût du fret. Les actifs événementiels peuvent être essentiels à la réussite de l’événement, mais ne servir que pendant une période prédéfinie ; les organisateurs tolèrent donc moins les ruptures de coordination que dans le cadre d’achats de fret ordinaires. L’Events Industry Council a constaté que, pour 70 % des répondants, la création de relations en présentiel était l’avantage le moins remplaçable par les solutions numériques, ce qui confirme l’importance durable de livraisons physiques fiables pour les événements en personne.

Ce contexte favorise la demande de prestataires intégrés qui assument la responsabilité de l’ensemble des opérations, du courtage en douane au transport, en passant par l’entreposage dans des zones de préparation, la livraison sur site et la gestion des retours. Pour les Jeux de Paris 2024, le mandat de CEVA nécessitait du personnel dédié, des systèmes de gestion d’entrepôt, le montage des équipements, la planification des transports et la livraison sur site dans les différents lieux olympiques et paralympiques. Cet exemple montre pourquoi les prestataires qui maîtrisent les opérations et disposent d’infrastructures prépositionnées peuvent occuper une position plus difficile à contester que les courtiers qui coordonnent des segments de transport isolés.

Tournées de spectacles et programmes sportifs organisés sur plusieurs sites

La logistique du divertissement bénéficie d’une demande récurrente, mais qui se déplace d’une zone géographique à l’autre. Pollstar a indiqué qu’en 2025, les concerts dans les stades ont généré des recettes brutes moyennes de 7,11 millions de dollars américains par concert, en hausse de 19 % sur un an, tandis que le nombre moyen de billets vendus par événement a progressé de 11 %, à 56 272.^[3] Les productions de plus grande ampleur nécessitent davantage d’équipements de scène, audiovisuels, d’éclairage, de marchandisage et de production, tandis que l’extension des itinéraires de tournée accroît la complexité des formalités douanières, de l’entreposage et du repositionnement.

Les événements sportifs génèrent un profil de demande différent : des programmes logistiques concentrés et à forts enjeux, assortis d’exigences en matière de gouvernance, de sécurité et de conformité des équipements. La structure de la Coupe du monde de la FIFA 2026 s’étend sur 16 stades hôtes répartis dans trois pays, créant un environnement opérationnel transfrontalier qui nécessite une coordination des formalités douanières, de l’entreposage, de la distribution et de la logistique sur site. Les prestataires capables de transformer l’expérience acquise lors d’un programme sportif organisé dans plusieurs villes en protocoles opérationnels reproductibles renforcent leur crédibilité dans un segment où les défaillances sont visibles du grand public et coûteuses sur le plan opérationnel.

Adoption des technologies logistiques numériques et intelligentes

Les outils numériques deviennent un moteur direct de la demande en logistique événementielle, car les organisateurs exigent de plus en plus de visibilité et de contrôle sur une chaîne de livraison qui évolue rapidement dans les derniers jours précédant un événement. Les systèmes de gestion d’entrepôt peuvent coordonner la réception, le stockage, la sortie et le retour des stocks ; les outils RFID et les codes-barres améliorent le rapprochement au niveau des articles ; et les systèmes d’optimisation des itinéraires peuvent tenir compte de l’évolution du trafic, des restrictions d’accès et des créneaux de livraison sur les sites. Ces capacités font de la logistique non plus un achat ponctuel de transport, mais un service opérationnel intégré.

Le déploiement de CEVA à Paris 2024 illustre les infrastructures nécessaires dans le haut de gamme du marché, où la gestion d’entrepôt et la coordination des livraisons ont permis de traiter d’importants volumes de stocks destinés à l’événement. L’étude sur l’IA dans la logistique événementielle a également identifié la planification et la coordination des fournisseurs comme les domaines où l’IA peut apporter le plus de valeur. Lorsqu’un client relie les calendriers, les registres de stocks, les documents douaniers et les processus des prestataires au sein d’un système commun, changer de prestataire devient plus difficile sur le plan opérationnel que de changer de transporteur de marchandises traditionnel. Cette intégration augmente les coûts de changement et renforce la demande de prestataires capables d’assurer à la fois l’exécution physique et une couche de pilotage numérique compatible.

Les plateformes conçues dès l’origine autour des technologies élargissent les attentes des clients en matière d’analyse et de gestion des incidents. La publication de Flexport de février 2025 comprenait plus de 20 produits technologiques et fondés sur l’IA, dont une fonctionnalité d’analyse en langage naturel pour les rapports sur la chaîne d’approvisionnement. Ces produits ne remplacent pas les spécialistes de l’événementiel ; ils placent plutôt la visibilité en temps réel, la planification fondée sur les données et la reprise plus rapide après une perturbation au cœur de la proposition de services.

Développement de l’image de marque des entreprises et du marketing expérientiel

Les événements d’entreprise constituent un flux de demande distinct, car ils associent des messages commerciaux à des environnements physiques qui doivent être mis en place avec précision. Les lancements de produits, les activations liées au sponsoring, les tournées promotionnelles, les événements destinés aux investisseurs, les conférences clients et les expériences de marque immersives nécessitent l’acheminement ponctuel de présentoirs, d’échantillons, d’équipements audiovisuels, de structures aux couleurs de la marque, de mobilier et d’articles promotionnels. Les besoins en services vont au-delà de la livraison à l’aller et couvrent l’intégrité des produits, une installation maîtrisée, le réapprovisionnement pendant l’événement, le démontage et les retours.

En 2025, les événements d’entreprise représentaient 566 milliards de dollars américains, soit 43,8 %, des dépenses mondiales directes consacrées aux événements professionnels. Cette ampleur soutient une demande logistique récurrente, même lorsque les programmes d’entreprise pris individuellement sont plus modestes que les grands tournois sportifs ou les expositions internationales. Leur valeur pour les marques réside dans la constance de l’expérience client : l’absence d’un présentoir de produits, une installation aux couleurs de la marque endommagée ou un composant technique livré en retard peuvent réduire l’impact commercial d’une activation, même si l’événement dans son ensemble se déroule comme prévu.

Ces programmes renforcent également la valeur des relations logistiques intégrées. Un prestataire qui connaît les éléments de marque d’un client, ses normes de gestion des stocks, les exigences des sites et son processus de retour peut réduire les délais et la charge de coordination des tournées promotionnelles récurrentes et des activations organisées dans plusieurs villes. À mesure que les formats d’événements intègrent des environnements physiques temporaires plus immersifs, les prestataires logistiques capables de préserver l’intégrité des produits tout en coordonnant l’installation et la logistique inverse s’intègrent davantage aux opérations marketing des entreprises.

Principaux freins du marché

Exécution sur mesure et exposition transfrontalière

La logistique événementielle est difficile à standardiser, car la cargaison, le site, le calendrier de l’événement, les règles d’accès locales et la structure des parties prenantes varient d’une mission à l’autre. Un prestataire peut devoir gérer, dans le cadre d’un même mandat, les documents d’importation temporaire des équipements d’exposition, des créneaux restreints de livraison dans un stade, du matériel de scène hors gabarit et la logistique inverse. Ces exigences limitent la possibilité pour les prestataires de s’appuyer sur les économies habituelles des réseaux de fret.

Les programmes transfrontaliers multiplient les risques administratifs. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 doit coordonner la logistique entre trois juridictions nationales et plusieurs villes accueillant des sites. Des erreurs douanières, l’expiration de carnets, des déclarations de cargaison incorrectes et des inspections retardées peuvent perturber l’ensemble du calendrier opérationnel. Les prestataires doivent donc disposer d’une expertise douanière spécialisée et planifier plus tôt, ce qui peut limiter les capacités lorsque plusieurs calendriers événementiels se chevauchent.

Pressions sur les coûts et utilisation inégale des actifs

Des services haut de gamme n’éliminent pas les pressions sur les marges. Les opérateurs spécialisés dans l’événementiel supportent des coûts fixes liés aux entrepôts proches des sites, au personnel spécialisé, aux systèmes de gestion des stocks, aux équipements et au maintien de capacités de réserve, tandis que les revenus sont souvent concentrés autour des dates des événements. La division Supply Chain de DHL Group a affiché une marge EBIT de 6,5 % en 2025, ce qui illustre l’étroitesse des marges opérationnelles qui peut persister même dans la logistique contractuelle à grande échelle.^[4]

La sensibilité des organisateurs aux coûts limite également leur pouvoir de fixation des prix. Les clients peuvent accorder de l’importance à la fiabilité, mais la logistique reste un poste budgétaire soumis aux contraintes liées au parrainage, aux ventes de billets et aux coûts de production. Les plateformes numériques de fret peuvent améliorer la visibilité sur les tarifs et réduire le coût administratif des achats courants de services de transport. Il en résulte un environnement concurrentiel à deux niveaux : les prestataires dotés de réseaux et de capacités opérationnelles spécialisées peuvent justifier des investissements dans des services intégrés, tandis que les entreprises de plus petite taille peuvent avoir du mal à financer la technologie, le personnel et les infrastructures sans s’exposer à un risque tarifaire.

La technologie peut alléger la charge de coordination, notamment pour la planification, la visibilité des stocks et la gestion des incidents, mais elle ne peut remplacer un spécialiste des douanes, un responsable de site expérimenté ou un véhicule qui doit rejoindre un lieu dans un créneau de livraison restreint. Par conséquent, le marché devrait favoriser à la fois les grands réseaux intégrés et les opérateurs hautement spécialisés, tandis que les prestataires généralistes de taille intermédiaire subiront les pressions les plus fortes, sous l’effet conjugué d’exigences élevées en matière de service et de la transparence des tarifs du fret.

Analyse par segment du marché de la logistique événementielle

Par service

Le transport est le plus grand segment de service en valeur chiffrée, avec une valeur de 27,87 milliards de dollars américains en 2025. Son ampleur est incontournable : tout événement repose sur le déplacement physique des marchandises entre leur point d’origine, leur lieu de préparation et le site de l’événement. Son taux de croissance annuel composé (TCAC) relativement plus faible, de 4,60 %, reflète les gains d’efficacité liés à l’optimisation des itinéraires et de l’utilisation des actifs, ainsi que la maturité des services de fret conventionnels. Le transport reste néanmoins le principal contributeur absolu à la croissance du marché, car même une croissance modeste s’applique à la plus grande base de services du marché.

La planification et la coordination logistiques devraient connaître la croissance la plus rapide, passant de 19,43 milliards de dollars américains en 2025 à 40,16 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce segment reflète la volonté croissante des organisateurs d’externaliser la responsabilité de la coordination des transports, des formalités douanières, de l’entreposage, des stocks et des opérations sur site. Ces services prennent de la valeur à mesure que les événements se déroulent sur davantage de sites, avec des créneaux d’accès plus restreints et des déplacements transfrontaliers. Ils rapprochent également les prestataires des décisions opérationnelles de leurs clients, ce qui rend la relation plus durable qu’une simple réservation de transport.

L’entreposage et le stockage devraient atteindre 24,37 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les entrepôts événementiels exigent davantage qu’une simple capacité de stockage : ils doivent être proches des principaux sites, sécurisés, adaptés à la manutention de marchandises atypiques et capables de préparer des stocks diversifiés pour des créneaux de livraison courts. Le programme Paris 2024 illustre le rôle des plateformes logistiques dédiées dans la transformation des stocks entreposés en approvisionnements planifiés des sites.

La gestion des stocks devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6,64 %. La complexité du rapprochement des stocks augmente de manière non linéaire à mesure que les événements accueillent davantage d’exposants, de types d’équipements et de sponsors, et mobilisent plus d’actifs temporaires. Le suivi numérique améliore la précision, mais sa valeur est maximale lorsqu’il est intégré aux processus réels des sites, des entrepôts et du transport, plutôt que proposé sous la forme d’un tableau de bord autonome.

L’installation et le démontage sur site sont inclus dans le périmètre des services, mais ne sont pas quantifiés séparément dans le modèle approuvé de valeur du marché. Ces prestations sont souvent intégrées à des contrats plus vastes de logistique ou de production événementielle. Elles peuvent comprendre l’installation, le positionnement du matériel, le montage du mobilier, l’aménagement du lieu, le démontage, l’emballage et les retours. Les prestataires qui associent ces compétences au transport et à la gestion des stocks peuvent réduire le nombre d’interlocuteurs des organisateurs et étendre leur rôle à l’ensemble du cycle de vie de l’événement.

Les autres services, notamment le courtage en douane, l’assurance, la documentation et les services annexes connexes, devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 3,90 %. Ces fonctions restent nécessaires, en particulier pour les événements internationaux, mais leurs tarifs peuvent être limités à mesure que la documentation et les tâches courantes de conformité se numérisent.

Par taille d’événement

Les événements de taille moyenne constituent la catégorie la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec une valeur de 30,37 milliards de dollars américains en 2025 et une croissance prévue d’environ 7,06 % par an (TCAC). Cette catégorie allie une échelle suffisante pour nécessiter une coordination professionnelle à des cycles d’approvisionnement qui permettent souvent à un acheteur d’entreprise ou à un organisateur d’événements de choisir un prestataire intégré unique. Les lancements de produits, les conférences régionales, les réunions d’associations et les activations expérientielles génèrent une demande récurrente, sans le caractère ponctuel des méga-événements.

Les méga-événements génèrent des contrats de très grande valeur, mais restent le segment le plus petit et celui dont la croissance est la plus lente. Leur calendrier est limité, leurs achats sont concentrés et leurs longs cycles de planification restreignent le nombre annuel d’événements. Les missions liées à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques concentrent également une part importante de leur valeur commerciale dans la planification, l’entreposage, les douanes et les opérations sur site, plutôt que dans une seule catégorie de taille d’événement.

Les petits événements bénéficient du recours accru à des réunions et activations de marque gérées par des professionnels, tandis que les grands événements continuent de générer une demande régulière grâce aux salons professionnels établis, aux compétitions sportives régionales et aux circuits de festivals. Leur croissance est plus modérée, car les formats et les relations avec les fournisseurs sont souvent bien établis.

Par application

Les événements de divertissement constituent la plus grande application, avec une valeur de 29,39 milliards de dollars américains en 2025, et devraient atteindre 57,37 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le TCAC de 7,10 % reflète l’ampleur et la diversification géographique des tournées, ainsi que la demande liée aux expériences immersives et aux installations temporaires de marque. Une fréquentation et des recettes brutes plus élevées lors des événements en stade peuvent se traduire par des dispositifs de production plus importants et des itinéraires plus complexes, même si les dépenses logistiques précises varient selon la conception de la tournée et la propriété du matériel.

Les événements d’entreprise restent la deuxième application en importance. Leur TCAC prévisionnel plus faible, d’environ 4,43 %, s’explique par des formats relativement standardisés et par les gains d’efficacité associés aux accords d’approvisionnement récurrents. Toutefois, les programmes d’entreprise offrent aux prestataires une base stable d’activités récurrentes, en particulier lorsque les organisateurs recherchent des accords de niveau de service standardisés dans plusieurs villes ou pays.

Les événements sportifs nécessitent une prise en charge spécialisée, un accès aux sites strictement contrôlé et le respect des règles de gouvernance événementielle. Les partenariats de Kuehne + Nagel avec World Sailing, la FIBA et l’E1 Series montrent comment les prestataires de logistique sportive établissent des relations pluriannuelles grâce à des services spécialisés de fret, de douane et sur site.^[5] Les événements publics et privés bénéficient du recours croissant aux événements pour promouvoir le tourisme, proposer des activités aux communautés et renforcer l’engagement envers les marques haut de gamme, même si la taille des contrats et les pratiques d’approvisionnement varient considérablement.

Par utilisation finale

L’utilisation finale à des fins commerciales et par les entreprises constitue la catégorie la plus importante, avec 25,96 milliards de dollars américains en 2025. Les acheteurs de ce segment privilégient généralement des niveaux de service prévisibles, la reproductibilité et la maîtrise des coûts pour les lancements de produits, les salons professionnels, les tournées promotionnelles et les événements destinés aux partenaires. Ces critères favorisent les prestataires disposant de vastes réseaux et de structures fiables de gestion des comptes.

Le secteur du divertissement et des médias devrait afficher la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 7,53 %. Ce segment comprend les concerts, le transport d’équipements de diffusion, les événements promotionnels liés au cinéma et aux plateformes de streaming, les pavillons culturels et les programmes immersifs. Sa croissance est liée à l’augmentation des besoins matériels de production, parallèlement au développement des expériences destinées au public, ce qui renforce la valeur de la visibilité des stocks et de la coordination transfrontalière.

La demande des administrations publiques et du secteur public devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6,61 %. Les sommets internationaux, les célébrations nationales, les délégations commerciales et les expositions publiques impliquent souvent des exigences de sécurité, de protocole et d’approvisionnement qui rendent la conformité et la planification anticipée d’autant plus importantes. La demande du secteur sportif reste résiliente, car les exigences des organismes de tutelle, les calendriers des tournois et le contrôle des équipements génèrent des besoins récurrents en logistique spécialisée. Les établissements d’enseignement représentent la catégorie d’utilisation finale la plus petite et celle qui affiche la croissance la plus faible, en raison des contraintes budgétaires et de calendriers événementiels relativement standardisés.

Le secteur du divertissement renforce cette évolution. Sa croissance plus rapide s’explique non seulement par la hausse du nombre de spectacles, mais aussi par l’ampleur accrue des dispositifs de production et par des itinéraires qui dépassent les circuits de tournée établis. Les événements de taille moyenne présentent également un profil opérationnel attrayant : suffisamment fréquents pour permettre la répétition des services, ils sont toutefois assez complexes pour justifier un approvisionnement intégré. Ensemble, ces tendances favorisent les prestataires qui allient l’envergure de leur réseau à la maîtrise opérationnelle, plutôt que ceux qui proposent uniquement des capacités de transport isolées.

Analyse régionale du marché de la logistique événementielle

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le plus grand marché régional, évalué à 27,64 milliards de dollars américains en 2025 et dont la valeur devrait atteindre 41,24 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les États-Unis représentent 22,97 milliards de dollars américains du marché régional en 2025, tandis que le reste de l’Amérique du Nord en représente 4,67 milliards. Un réseau de fret dense, des sites événementiels bien établis et des écosystèmes matures dans les secteurs des expositions et du divertissement favorisent les économies d’échelle, mais modèrent également le taux de croissance de la région par rapport aux pôles événementiels en développement.

La Coupe du monde 2026 pose un défi opérationnel particulier à court terme, car l’événement se déroule dans 11 villes hôtes américaines, ainsi que dans des sites canadiens et mexicains. Cette situation favorise les prestataires disposant de capacités en matière d’entrepôts multisites, de transport routier, de douane et de centres de contrôle. Le plan de mobilité de Toronto prévoit un centre unifié de coordination de la mobilité pour gérer les transports liés au tournoi, ce qui illustre la convergence croissante entre la planification des transports publics et la logistique événementielle dans les activités des villes hôtes.^[6]

Europe

La valeur du marché européen devrait passer de 22,95 milliards de dollars américains en 2025 à 37,13 milliards de dollars américains en 2035. L’Allemagne est le plus grand marché national identifié, avec une valeur de 4,85 milliards de dollars américains en 2025. Ses infrastructures de salons professionnels permettent aux prestataires d’accéder à des flux d’exposition récurrents et gérés par des professionnels, bien que la surface d’exposition louée en Allemagne soit restée, en 2024, inférieure de 12 % à son niveau de 2019.

Le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et la Suède génèrent une demande diversifiée dans les secteurs des expositions, du divertissement et du sport. Les échanges entre le Royaume-Uni et l’Europe continentale après le Brexit continuent de nécessiter des compétences douanières et la gestion de documents d’importation temporaire. La France bénéficie des actifs logistiques et du savoir-faire opérationnel développés autour de Paris 2024, tandis que l’Italie et l’Espagne ont enregistré en 2024 des niveaux de surface d’exposition supérieurs à leurs niveaux de référence de 2019. Dans cette région, les engagements en faveur du développement durable peuvent également encourager le recours au rail, au fret routier consolidé et à d’autres solutions de planification des itinéraires lorsque la densité des sites le permet.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide : sa valeur devrait passer de 16,19 milliards de dollars américains en 2025 à 36,01 milliards de dollars américains d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8,48 %. La Chine représente 3,45 milliards de dollars américains en 2025, tandis que le reste de l’Asie-Pacifique est évalué à 12,73 milliards de dollars américains et devrait afficher un TCAC d’environ 9,00 %. Cela reflète l’ampleur de la demande en Inde, au Japon, en Australie, à Singapour, en Corée du Sud, au Vietnam, en Indonésie et sur d’autres marchés événementiels en développement.

L’Inde constitue un moteur de croissance notable. En 2024, sa surface d’exposition louée dépassait de 40 % son niveau de 2019, soit le plus important écart positif parmi les principaux marchés suivis par l’UFI. La multiplication des centres de congrès et des calendriers d’expositions accroît la demande en entreposage, en assistance douanière et en capacité de transport local. La base établie de salons au Japon, la dépendance de l’Australie à l’égard d’un fret aérien et maritime coordonné et l’efficacité des infrastructures douanières et de fret de Singapour donnent lieu à des modèles opérationnels distincts au sein d’un même marché régional.

L’opportunité commerciale est importante, mais les conditions d’entrée varient. Les activités dans la langue locale, les pratiques douanières propres à chaque pays, les relations avec les sites et la disponibilité des infrastructures peuvent compter davantage que la marque internationale d’un prestataire. Un prestataire capable de transposer ses normes opérationnelles tout en s’adaptant aux conditions locales en matière de fret, de main-d’œuvre et de réglementation est mieux placé qu’un prestataire qui cherche à appliquer un modèle unique et standardisé dans toute la région.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait passer de 4,76 milliards de dollars américains en 2025 à 8,69 milliards en 2035. Le Brésil est le plus grand marché identifié, avec une valeur de 1,97 milliard de dollars américains en 2025, tandis que le reste de l’Amérique latine, notamment le Mexique et l’Argentine, représente 2,78 milliards de dollars américains.

En 2024, la surface d’exposition au Brésil dépassait de 18 % son niveau de 2019, soutenant la demande liée aux salons professionnels et aux événements en direct. Le Mexique bénéficie de son rôle dans le périmètre de la Coupe du monde 2026, tandis que la surface d’exposition louée en Argentine dépassait de 34 % le niveau de référence de 2019 en 2024. La volatilité des devises, la complexité des importations et les disparités des infrastructures régionales restent des facteurs opérationnels importants. Les prestataires peuvent tirer parti de la demande en associant leur connaissance des formalités douanières et des transporteurs locaux à une meilleure maîtrise des prix, des créances clients et des capacités transfrontalières.

Moyen-Orient et Afrique

La région MEA devrait passer de 5,93 milliards de dollars américains en 2025 à 11,80 milliards en 2035, avec un taux de croissance annuel composé d’environ 7,31 %. Les Émirats arabes unis constituent le plus grand marché identifié, avec une valeur de 1,45 milliard de dollars américains en 2025. En 2024, leur surface d’exposition dépassait de 18 % le niveau de 2019, tandis que celle de l’Arabie saoudite le dépassait de 17 %.

Le réseau de sites événementiels des Émirats arabes unis, leur environnement opérationnel en zone franche et leur connectivité aérienne internationale favorisent la logistique transfrontalière des salons et des conférences. Le calendrier croissant d’événements de divertissement, sportifs et professionnels en Arabie saoudite ouvre une autre possibilité : les prestataires doivent développer leur connaissance des sites locaux, leurs relations avec les sous-traitants et leur maîtrise de la réglementation pendant que le marché est encore en phase de développement. L’Afrique du Sud reste une base opérationnelle clé pour les flux événementiels en Afrique subsaharienne, grâce à ses infrastructures de congrès et à son réseau de fret.

L’arbitrage commercial est clair. Un prestataire mondial peut pénétrer un marché mature en tirant parti d’un réseau de transport de fret existant, tandis que les marchés à forte croissance exigent souvent une expertise locale en douane, des entrepôts à proximité des sites, des opérations dans la langue locale et des relations durables avec les secteurs public et privé. L’avantage régional le plus important reviendra donc aux prestataires qui considèrent leurs capacités opérationnelles locales comme un atout stratégique plutôt que comme le prolongement de leurs activités internationales de commission de transport.

Part de marché de la logistique événementielle et paysage concurrentiel

Le marché de la logistique événementielle est fragmenté. Les sept entreprises nommées dans la répartition des revenus approuvée représentent environ 15 % des revenus du marché en 2025, les quelque 85 % restants étant répartis entre des prestataires régionaux, nationaux et spécialisés. Cette structure témoigne de l’importance de l’accès aux sites locaux, de la connaissance des réglementations douanières propres à chaque pays, de la manutention des marchandises spécialisées et des relations avec les organisateurs d’événements et les sociétés de production.

DHL associe des services dédiés à la logistique événementielle à une vaste présence mondiale dans le transport de fret et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. En 2025, la division Supply Chain de DHL Group a déclaré un chiffre d’affaires de 17,8 milliards d’euros et un EBIT de 1,2 milliard d’euros, soutenus par de nouvelles activités et des prolongations de contrats. Le positionnement de DHL dans la logistique événementielle est renforcé par sa capacité à combiner le transport de fret, les services douaniers, l’entreposage et les services à valeur ajoutée dans le cadre de mandats internationaux.

CEVA Logistics a démontré ses capacités intégrées en logistique événementielle dans le cadre de son rôle à Paris 2024, en associant transport, stockage, formalités douanières, assistance à l’installation et logistique inverse. L’acquisition de Bolloré Logistics par CMA CGM a étendu la présence de CEVA en Afrique et sur les marchés francophones, renforçant sa pertinence dans les corridors à forte croissance du Moyen-Orient et d’Afrique.^[7]

DSV Panalpina a finalisé l’acquisition de DB Schenker le 30 avril 2025.^[8] L’organisation issue de cette opération réunit le réseau de transport de fret de DSV et la présence établie de DB Schenker dans la logistique des salons et foires commerciales en Europe. La mise en œuvre de l’intégration, notamment l’alignement des systèmes et des modèles opérationnels, déterminera la capacité de la nouvelle entité à tirer parti de son envergure élargie pour développer ses compétences spécialisées en logistique événementielle.

Kuehne + Nagel s’est forgé une réputation dans la logistique sportive et événementielle grâce à des partenariats pluriannuels. La prolongation de trois ans de son partenariat avec la FIBA couvre les principales compétitions de basket-ball, tandis que son partenariat avec World Sailing met l’accent sur la logistique mondiale et la décarbonation. L’entreprise est également devenue le fournisseur logistique officiel de la série de courses de bateaux électriques E1 pour la période 2025-2027. Ces relations offrent des possibilités de développer une expertise opérationnelle réutilisable dans le cadre de programmes sportifs internationaux soumis à des délais serrés.

FedEx et UPS sont bien positionnées dans les services express urgents, le fret aérien et les opérations soumises à des exigences douanières particulières. C.H. Robinson et XPO Logistics disposent de capacités en transport, en courtage et en densité de réseau en Amérique du Nord. Nippon Express et Kerry Logistics occupent une position stratégique en Asie-Pacifique, où la connaissance des marchés locaux peut être déterminante. Mainfreight bénéficie d’une implantation opérationnelle en Australasie, tandis que TVS Supply Chain Solutions est bien positionnée dans le secteur des salons en pleine expansion en Inde.

Agility Logistics, Bolloré Logistics, DB Cargo Logistics, GEFCO, Geodis, Hellmann Worldwide Logistics et Rhenus Logistics élargissent la couverture concurrentielle régionale et spécialisée. Leurs atouts distinctifs comprennent une présence sur les marchés émergents, des capacités de fret ferroviaire, une expérience des salons commerciaux européens et des réseaux régionaux de transport de fret. Flexport, Locus Logistics, OnTime Logistics, Senpex et ShipMonk incarnent des capacités axées sur la technologie, l’expédition, les livraisons urgentes, le dernier kilomètre et la gestion des commandes, qui peuvent influer sur l’accès des organisateurs de plus petite taille aux services de visibilité, d’acheminement et de livraison flexible.

La concurrence ne se résume donc pas à une simple course à l’envergure. Les réseaux internationaux sont importants pour les programmes organisés dans plusieurs pays, mais l’accès aux sites locaux et la crédibilité opérationnelle restent difficiles à reproduire. Les prestataires qui associent des systèmes de contrôle cohérents à l’échelle mondiale à des capacités d’exécution locales sont mieux placés pour décrocher des contrats récurrents et préserver leurs relations au-delà d’un événement donné.

Évolutions récentes du secteur

DSV a finalisé l’acquisition de DB Schenker en avril 2025. DSV a conclu l’opération le 30 avril 2025, donnant naissance à une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 41,6 milliards d’euros et emploie près de 160 000 personnes dans plus de 90 pays. Cette opération modifie sensiblement le paysage concurrentiel de la logistique des salons et événements en Europe.

Kuehne + Nagel a prolongé son partenariat avec la FIBA en 2025. La FIBA a reconduit pour trois ans le rôle de Kuehne + Nagel en tant que fournisseur logistique mondial officiel, couvrant les principales compétitions de basket-ball mondiales et continentales.

Kuehne + Nagel a poursuivi son expansion dans la logistique sportive. World Sailing a désigné l’entreprise comme partenaire logistique mondial en mars 2024 dans le cadre d’un accord de trois ans. La E1 Series a également nommé Kuehne + Nagel fournisseur logistique officiel pour les saisons 2025 à 2027.

CEVA Logistics a assuré le programme logistique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le périmètre des services de CEVA comprenait le transport, le stockage, le dédouanement, l’assistance à l’installation et la gestion des retours pour un vaste inventaire d’équipements sportifs, de mobilier et de biens destinés à l’hébergement des athlètes.

Flexport a lancé des produits logistiques intégrant l’IA en février 2025. L’entreprise a annoncé plus de 20 produits, dont Flexport Intelligence, une fonctionnalité d’analyse en langage naturel conçue pour faciliter la production de rapports sur la chaîne d’approvisionnement et les décisions opérationnelles.

L’UEFA EURO 2024 a regroupé les matchs par région afin de réduire les déplacements. Le programme de développement durable du tournoi a affecté 30,6 millions d’euros à plus de 120 actions et réduit de 75 % les déplacements aériens entre villes par rapport à l’UEFA EURO 2016, grâce au regroupement régional des matchs de la phase de groupes.