Dimensioni del mercato degli idrolizzati di proteine ​​del siero del latte - Per grado di idrolisi, per forma, per applicazione, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato degli idrolisati di proteine del siero di latte

La dimensione del mercato globale degli idrolisati di proteine del siero di latte è stata valutata a 1,5 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 1,6 miliardi di USD nel 2025 a 2,9 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 7% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Gli idrolisati di proteine del siero di latte sono ingredienti proteici pre-digeriti enzimaticamente prodotti attraverso l'idrolisi controllata di concentrato o isolato di proteine del siero di latte, risultando in peptidi più piccoli e aminoacidi liberi che offrono una digestibilità superiore, un'assorbimento rapido e una ridotta allergenicità rispetto alle proteine del siero di latte integre secondo il giornale MDPI. Questi ingredienti funzionali del latte sono diventati componenti essenziali in nutrizione infantile, nutrizione sportiva, nutrizione clinica e applicazioni di alimenti funzionali, trainati dalla crescente domanda dei consumatori di fonti proteiche facilmente digeribili, ipoallergeniche e dall'aumentata prevalenza di intolleranza al lattosio che colpisce circa il 65-68% della popolazione adulta globale.
   
• L'industria degli idrolisati di proteine del siero di latte rappresenta un segmento specializzato all'interno del mercato più ampio degli ingredienti proteici del latte, caratterizzato da tecnologie di lavorazione enzimatica avanzate e standard di qualità rigorosi. La produzione coinvolge processi di idrolisi sofisticati che utilizzano enzimi di grado alimentare come Alcalase, Flavourzyme, Neutrase e Protamex in condizioni controllate di pH, temperatura e tempo per ottenere specifici gradi di idrolisi che vanno da parziali (5-10%) a estesi (15-25%) secondo le pubblicazioni dell'American Chemical Society. I profili peptidici e le distribuzioni del peso molecolare risultanti determinano le proprietà funzionali, tra cui solubilità, stabilità termica, capacità di schiuma, emulsificazione e, soprattutto, digestibilità e biodisponibilità per applicazioni nutrizionali mirate.
   

Tendenze del mercato degli idrolisati di proteine del siero di latte

• Spostamento verso idrolisati a etichetta pulita: Il mercato sta assistendo a una domanda accelerata di idrolisati di proteine del siero di latte a etichetta pulita, prodotti senza ausili di lavorazione chimica, additivi artificiali o organismi geneticamente modificati. I consumatori e i formulatori danno sempre più priorità a dichiarazioni trasparenti degli ingredienti, certificazioni Non-GMO Project Verified e opzioni biologiche, in particolare per applicazioni di formule per l'infanzia e nutrizione clinica secondo Glanbia Nutritionals.
   
• Questa tendenza ha spinto i produttori a investire in processi di idrolisi enzimatica che forniscono profili peptidici coerenti mantenendo lo stato di etichetta pulita, con aziende come Arla Foods Ingredients e Glanbia Nutritionals che espandono i loro portafogli di idrolisati a etichetta pulita certificati per soddisfare i requisiti normativi nei mercati dell'America Settentrionale, Europa e Asia Pacifico.
   
• Integrazione nella nutrizione clinica e negli alimenti medici: Gli idrolisati di proteine del siero di latte stanno vivendo un'adozione rapida nelle applicazioni di nutrizione clinica e medica, trainata dalla loro superiore digestibilità e idoneità per pazienti con funzionalità gastrointestinale compromessa, disturbi di malassorbimento e bisogni di cure critiche. I peptidi pre-digeriti enzimaticamente consentono un più rapido svuotamento gastrico, una maggiore biodisponibilità degli aminoacidi e una ridotta stress metabolico rispetto alle proteine integre, rendendoli ideali per formule enterali, integratori nutrizionali orali e alimenti terapeutici per sarcopenia, cachessia e recupero post-operatorio secondo Carbery Group.
   
• Recenti lanci di prodotti come Lacprodan DI-3092 di Arla Foods Ingredients dimostrano l'attenzione del settore nel fornire idrolisati ad alta densità proteica (10 g di proteine per 100 ml rispetto ai tipici 6-7 g/100 ml) con amaro minimizzato e migliorata compliance del paziente per applicazioni di nutrizione medica.
   
• Espansione delle formulazioni ibride a base di piante e siero: il mercato sta assistendo a uno sviluppo innovativo di prodotti che combinano idrolisati proteici del siero con proteine vegetali per creare formulazioni ibride che bilanciano completezza nutrizionale, prestazioni funzionali e credenziali di sostenibilità. Questi sistemi misti sfruttano il profilo amminoacidico superiore e l'assorbimento rapido degli idrolisati del siero, incorporando proteine vegetali come pisello, soia o riso per attrarre i consumatori flessitari e affrontare le preoccupazioni ambientali associate alla produzione lattiero-casearia secondo il giornale MDPI.
   
• Circa il 22% dei nuovi lanci di prodotti a base di siero nel 2024 ha presentato formulazioni proteiche ibride a base vegetale, riflettendo l'accettazione crescente del mercato per approcci combinati che ottimizzano sia la qualità nutrizionale che l'attrattiva del consumatore in ambito di nutrizione sportiva, bevande funzionali e categorie alimentari mainstream secondo la ricerca di settore.
   

Analisi del mercato degli idrolisati proteici del siero

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In base al grado di idrolisi, il mercato degli idrolisati proteici del siero è suddiviso in idrolisati parziali e altamente idrolizzati. Gli idrolisati parziali hanno dominato la categoria con una quota di mercato approssimativa del 65,1% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6,9% fino al 2034.
 

• L'idrolisi parziale preserva una struttura proteica significativa mentre genera sufficienti piccoli peptidi per migliorare la digeribilità e ridurre l'allergogenicità rispetto alle proteine del siero non idrolizzate, creando un equilibrio ottimale tra prestazioni funzionali e benefici nutrizionali. Il segmento beneficia di una minore intensità di amarezza rispetto ai prodotti idrolizzati in modo estensivo, consentendo l'incorporazione a livelli più elevati nelle formulazioni alimentari e di bevande senza richiedere sistemi di mascheramento del sapore estensivi.
   
• L'idrolisi enzimatica estensiva genera principalmente piccoli peptidi e aminoacidi liberi che richiedono un processo digestivo minimo, consentendone l'uso in formule di nutrizione enterale per pazienti con funzionalità gastrointestinale compromessa, integratori nutrizionali orali per le popolazioni anziane con capacità digestive ridotte e alimenti terapeutici per disturbi di malassorbimento. Il segmento detiene prezzi premium giustificati dai requisiti di lavorazione specializzata, dai costi di controllo qualità rigoroso, dai costi di conformità normativa e dalle applicazioni mirate in cui i benefici funzionali superano le considerazioni di costo.

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In base alla forma, il mercato degli idrolisati proteici del siero è suddiviso in polvere e capsulato. La polvere detiene la quota di mercato più grande del 69,7% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6,8% durante il 2025 al 2034.
 

• La liofilizzazione rappresenta il metodo di lavorazione principale per convertire gli idrolisati liquidi in forma di polvere, con parametri di processo che includono temperatura di ingresso (160-190°C), temperatura di uscita (60-105°C) e concentrazione di alimentazione (10-30% p/v) ottimizzati per preservare l'integrità dei peptidi, mantenere la solubilità e ottenere le proprietà fisiche desiderate, tra cui densità apparente, fluidità e dispersibilità. I processi di agglomerazione e istantizzazione migliorano ulteriormente la funzionalità della polvere migliorando la bagnabilità e la velocità di dissoluzione, attributi critici per le polveri di nutrizione sportiva e i prodotti di nutrizione clinica che richiedono una ricostituzione rapida.
   

In base all'applicazione, il mercato degli idrolisati proteici del siero è suddiviso in nutrizione infantile, nutrizione sportiva, nutrizione clinica, alimenti funzionali e bevande, nutrizione animale. Il segmento della nutrizione sportiva ha dominato il mercato con una quota di mercato approssimativa del 42,3% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 7,3% fino al 2034.
 

• Le proteine del siero idrolizzate occupano una posizione premium nella nutrizione sportiva grazie a prove scientifiche che dimostrano una cinetica di assorbimento più rapida (circa il 30% più veloce rispetto alla proteina del siero integra), una stimolazione migliorata della sintesi proteica muscolare, marcatori ridotti di danno muscolare e risultati di recupero migliorati rispetto ai concentrati e agli isolati standard di proteina del siero. Il segmento beneficia di una forte consapevolezza dei consumatori sull'importanza della qualità delle proteine, la disponibilità a pagare prezzi premium per ingredienti funzionalmente differenziati e canali di distribuzione consolidati, tra cui rivenditori specializzati in nutrizione sportiva, piattaforme online e canali di massa.

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L'America del Nord guida il mercato degli idrolisati proteici del siero con una quota del 36,9% nel 2024.
 

• La dominanza della regione è trainata da industrie mature di nutrizione sportiva e clinica, alta consapevolezza dei consumatori sulla qualità delle proteine e sui benefici funzionali, presenza di importanti produttori di ingredienti e capacità di lavorazione, e quadri normativi di supporto.
   

Gli Stati Uniti dominano il mercato degli idrolisati proteici del siero in America del Nord, mostrando un forte potenziale di crescita.
 

• La produzione statunitense di siero secco ha totalizzato 853 milioni di libbre nel 2024 (in calo del 9% rispetto al 2023), mentre la produzione di concentrato proteico del siero ha raggiunto 495 milioni di libbre (in calo dell'1,9%), indicando un'offerta in diminuzione per i prodotti del siero di base mentre la domanda di siero ad alto contenuto proteico è rimasta forte.
   

L'Europa sta crescendo nel mercato degli idrolisati proteici del siero con una dimensione di mercato di 449,7 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• La crescita è supportata da quadri normativi sofisticati, settori forti di nutrizione infantile e alimenti medici, crescente adozione della nutrizione sportiva e enfasi sulla qualità, sicurezza e sostenibilità. La regione beneficia di standard normativi stringenti, tra cui le opinioni scientifiche dell'EFSA che stabiliscono criteri di sicurezza e idoneità per gli idrolisati proteici nelle formule per lattanti, il Regolamento Delegato della Commissione 2024/2684 che definisce requisiti specifici di composizione e lavorazione per le formule prodotte da idrolisati proteici, e sistemi completi di sicurezza alimentare e garanzia della qualità che supportano la fiducia dei consumatori.
   

La Germania domina il mercato europeo degli idrolisati proteici del siero, mostrando un forte potenziale di crescita.
 

• I driver di crescita per la Germania includono la demografia invecchiante che crea domanda di nutrizione clinica, l'aumento dell'adozione della nutrizione sportiva e degli stili di vita attivi, in particolare tra le fasce di età più giovani, la crescente domanda di alimenti funzionali e bevande con ingredienti che promuovono la salute, e l'attenzione continua su prodotti sostenibili e a etichetta pulita in linea con i valori dei consumatori.
   

Il mercato degli idrolisati proteici del siero in Asia Pacifico è destinato a crescere con un CAGR del 7,6% durante il periodo di analisi.
 

• L'Asia Pacific rappresenta la regione in più rapida crescita, trainata da una popolazione della classe media in rapida espansione, da una crescente consapevolezza della salute e del benessere, da una maggiore partecipazione allo sport e alla cultura del fitness, da una domanda crescente di formule per lattanti e prodotti nutrizionali specializzati, e da una alta prevalenza di intolleranza al lattosio che crea una domanda naturale per alternative proteiche digeribili. Il mercato degli integratori sportivi della regione ha raggiunto i 9,2 miliardi di dollari USA nel 2024 e si prevede che raggiungerà i 11,6 miliardi di dollari USA entro il 2027, con le polveri proteiche che rappresentano 3,7 miliardi di dollari USA, sostenendo direttamente la crescita della domanda regionale per ingredienti proteici premium, inclusi gli idrolisati
   

Il mercato degli idrolisati proteici del siero di latte in Cina è stimato crescere con un significativo CAGR nel mercato dell'Asia Pacific.
 

• La crescita è sostenuta da una significativa domanda di formule per lattanti, da un quadro normativo per alimenti a scopo medico speciale che approva 24 formule proteiche, inclusi diversi prodotti che incorporano proteine del siero idrolizzate, e da una crescente adozione di integratori sportivi tra i consumatori della classe media urbana.
   

Il mercato degli idrolisati proteici del siero di latte in America Latina ha rappresentato una quota di mercato del 3,9% nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• L'America Latina rappresenta un'opportunità emergente per gli idrolisati proteici del siero di latte, trainata da una popolazione della classe media in crescita, da una maggiore consapevolezza della salute e del benessere, dall'adozione in espansione di integratori sportivi e dalla crescente domanda di alimenti e bevande funzionali.
   

Il Brasile guida il mercato degli idrolisati proteici del siero di latte in America Latina, mostrando una crescita notevole durante il periodo di analisi.
 

• Il Brasile rappresenta il mercato nazionale più grande con un'industria degli integratori sportivi consolidata e un consumo proteico in crescita. Recenti iniziative del settore includono il lancio da parte di Arla Foods Ingredients di un toolbox di applicazioni specificamente rivolto ai produttori latinoamericani per ispirare l'innovazione di dessert ad alto contenuto proteico, dimostrando l'attenzione dei fornitori allo sviluppo del mercato regionale.
   

Gli idrolisati proteici del siero di latte in Medio Oriente e Africa hanno rappresentato una quota di mercato del 4% nel 2024 e si prevede che mostreranno una crescita redditizia nel periodo di previsione.
 

• La crescita del Medio Oriente e dell'Africa è caratterizzata da una popolazione in crescita, da un'urbanizzazione in aumento, da una maggiore consapevolezza della salute e da un'infrastruttura di vendita al dettaglio moderna in espansione, creando un potenziale di crescita a lungo termine per gli idrolisati proteici del siero di latte. La regione dimostra una alta prevalenza di intolleranza al lattosio (Medio Oriente 70%, Africa subsahariana 63%), sostenendo la domanda di alternative proteiche digeribili, mentre la crescente adozione di integratori sportivi e l'aumento del consumo di formule per lattanti creano opportunità di applicazione.
   

Il mercato degli idrolisati proteici del siero di latte in Arabia Saudita è destinato a registrare una crescita sostanziale nel mercato degli idrolisati proteici del siero di latte in Medio Oriente e Africa nel 2024.
 

• La crescita è alimentata da tendenze demografiche (grandi popolazioni giovani che entrano nell'età di consumo principale di integratori sportivi, popolazioni anziane in crescita che richiedono supporto nutrizionale clinico), sviluppo economico (espansione della classe media con un potere d'acquisto crescente per prodotti nutrizionali premium), urbanizzazione e cambiamenti nello stile di vita (aumento delle iscrizioni in palestra, partecipazione allo sport e comportamenti consapevoli della salute), e miglioramento dell'infrastruttura di distribuzione.
   

Quota di mercato degli idrolisati proteici del siero di latte

Le prime 5 aziende nel settore degli idrolisati proteici del siero di latte includono Arla Food Ingredients, Glanbia Nutritionals, Hilmar Ingredients, Fonterra Co-operative, Kerry Group. Queste sono aziende prominenti che operano nelle rispettive regioni, coprendo circa il 27,5% della quota di mercato nel 2024. Queste aziende detengono posizioni solide grazie alla loro vasta esperienza nel mercato degli idrolisati proteici del siero di latte. I loro portafogli di prodotti diversificati, supportati da robuste capacità di produzione e reti di distribuzione, consentono loro di soddisfare la crescente domanda in diverse regioni.

• Arla Foods Ingredients : Arla Foods Ingredients detiene la posizione di mercato leader con una quota di circa il 9,1% nel 2024, supportata dal suo ampio portafoglio di prodotti di idrolisati proteici del siero commercializzati sotto i marchi Peptigen e Lacprodan, approvazioni normative estese, tra cui l'approvazione della FDA statunitense per applicazioni in formule per lattanti e pareri dell'EFSA che supportano l'uso nei mercati europei, solide capacità tecniche nell'idrolisi enzimatica e nella caratterizzazione dei peptidi, e un'impronta di produzione globale potenziata dall'acquisizione strategica dell'attività di nutrizione del siero di Volac nel 2024.
   
• Glanbia Nutritionals : Glanbia Nutritionals rappresenta una forza competitiva importante nel mercato degli idrolisati proteici del siero, sfruttando la sua posizione di primo fornitore mondiale di isolato proteico del siero e di azienda leader nel settore della nutrizione sportiva (marchio Optimum Nutrition con un fatturato di 1,2 miliardi di dollari) per servire sia i clienti business-to-business di ingredienti che il mercato diretto al consumatore della nutrizione sportiva.
   
• Hilmar Ingredients : Hilmar Ingredients mantiene una presenza significativa sul mercato come uno dei principali fornitori statunitensi di proteine del siero con circa il 6% della fornitura globale di ingredienti ad alto contenuto di siero, supportata da operazioni integrate di lavorazione del formaggio e del siero a Hilmar, California e Dalhart, Texas, oltre a un nuovo impianto focalizzato sulla sostenibilità in costruzione a Dodge City, Kansas, che rappresenta un investimento di oltre 600 milioni di dollari e aggiunge capacità per WPC80, proteine funzionali, WPI e MFGM.
   
• Fonterra Co-operative Group : Fonterra Co-operative Group rappresenta un importante fornitore globale di ingredienti lattiero-caseari con circa il 18% di quota del mercato più ampio degli ingredienti proteici del siero e una capacità di produzione annuale di oltre 350.000 tonnellate, fornendo una scala e capacità tecniche sostanziali per la produzione di idrolisati proteici del siero
   
• Kerry Group : Kerry Group mantiene una presenza significativa nel mercato degli idrolisati proteici del siero attraverso la sua divisione di ingredienti e aromi, offrendo prodotti idrolisati specializzati per la nutrizione infantile, la nutrizione clinica, la nutrizione sportiva e le applicazioni alimentari funzionali, supportati da un'impronta di produzione globale, solide capacità tecniche e soluzioni di aromi complete che affrontano le sfide di gusto associate alle proteine idrolizzate
   

Whey Protein Hydrolysates Market Companies

I principali attori operanti nel settore degli idrolisati proteici del siero includono:
 

• Arla Foods Ingredients
• Glanbia Nutritionals
• Hilmar Ingredients
• Fonterra Co-operative Group
• Kerry Group
• FrieslandCampina Ingredients
• Nestlé Health Science
• Carbery Group
• Agropur Ingredients
• Lactalis Ingredients
• Saputo Dairy Ingredients
• Ingredia
   

Whey Protein Hydrolysates Industry News

• In novembre 2024, Arla Foods Ingredients ha lanciato un nuovo idrolisato proteico del siero con un profilo di gusto migliore rispetto agli ingredienti comparabili per la nutrizione medica a base di peptidi.
   
• In novembre 2024, Arla Foods Ingredients ha acquisito l'attività di nutrizione del siero di Volac. L'acquisizione fornisce ad Arla Foods Ingredients una quantità aggiuntiva significativa di siero, aiutandola a soddisfare una crescente domanda di mercato
   
• In luglio 2024, Arla Foods Ingredients ha ottenuto l'approvazione della Food & Drug Administration degli Stati Uniti per l'uso di idrolisati di proteine del siero che supportano la gestione delle allergie e il comfort intestinale nelle formule per lattanti.
   

Questo rapporto di ricerca di mercato sugli idrolisati di proteine del siero include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2025 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per grado di idrolisi

• Idrolisati parziali
• Altamente idrolizzati

Mercato, per forma

• Polvere
• Liquido

Mercato, per applicazione

• Nutrizione infantile
• Nutrizione sportiva
  • Polveri proteiche
  • Bevande pronte da bere 
• Nutrizione clinica
• Alimenti e bevande funzionali
  • Bevande ad alto contenuto proteico
  • Panetteria e confetteria
  • Prodotti lattiero-caseari
  • Polveri pronte da mescolare
• Nutrizione animale
  • Bestiame
  • Alimenti per animali domestici

Mercato, per canale di distribuzione

• Canali di vendita al dettaglio
  • Supermercati e ipermercati
  • Negozi specializzati kosher
  • Negozi di convenienza 
• Online ed e-commerce
  • Vendite dirette al consumatore
  • Vendite tramite siti web del marchio
  • Servizi di abbonamento
  • Piattaforme di e-commerce
• Canali di ristorazione

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America  
  • U.S.
  • Canada 
• Europa
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa 
• Asia Pacifico  
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• Medio Oriente e Africa
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e Africa