Dimensione del mercato delle gru offshore in Nord America - Per gru, per capacità di sollevamento, per progettazione, per installazione, per applicazione, previsioni di crescita, 2025 – 2034

Dimensione del mercato delle gru offshore in Nord America

Il mercato delle gru offshore in Nord America è stato stimato a 1,15 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescerà da 1,24 miliardi di USD nel 2025 a 2,26 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 6,9%.

• Le gru offshore rappresentano un aiuto vitale in una vasta gamma di settori, tra cui piattaforme petrolifere e del gas, unità di produzione galleggianti e navi subacquee, installazioni di energia eolica offshore e navi di supporto marittimo. Negli Stati Uniti, la costante necessità di capacità di sollevamento robuste nel Golfo del Messico ha storicamente fatto affidamento su sistemi di gru affidabili e duraturi progettati per gestire carichi sostanziali.
  
• Nel frattempo, i progetti eolici emergenti sulla costa orientale richiedono ora gru progettate per l'installazione di turbine e la posa di cavi. In Canada, l'attività offshore nei campi come Hibernia e Terra Nova a Terranova e Labrador continua a richiedere attrezzature costruite per acque fredde e ghiacciate.
  
• La crescita dell'eolico offshore negli Stati Uniti è quantificabile. Progetti come Vineyard Wind 1 e South Fork Wind hanno aggiunto quasi un gigawatt di capacità all'inizio del 2024, e la necessità di gru per lavori di fondazione, sollevamento di turbine e posa di cavi sta aumentando. Inoltre, le vecchie piattaforme canadesi necessitano ancora di aggiornamenti delle gru per rispettare le normative di sicurezza e ambientali.
  
• Negli Stati Uniti, l'uso delle gru rimane forte nel Golfo, nonostante i cambiamenti normativi. L'eolico offshore è anche un grande motore della domanda, soprattutto nella Nuova Inghilterra dove i programmi di locazione stanno aprendo aree per gigawatt di energia eolica. Le esigenze di gru del Canada sono dettate dalle condizioni artiche, richiedendo sistemi duraturi e resistenti al gelo per la manutenzione delle piattaforme.
  
• Il pipeline dei progetti eolici negli Stati Uniti prevede di superare i 52,6 gigawatt entro metà 2023, rappresentando un aumento del 15%, si prevede che le esigenze di gru aumenteranno in correlazione con il progresso di questi progetti e l'installazione di turbine eoliche. Sebbene i nuovi progetti di energia eolica in Canada siano piuttosto limitati, la manutenzione continua delle piattaforme a Terranova e Labrador garantisce una domanda costante di tecnologie di gru moderne conformi alle normative ambientali.
  

Tendenze del mercato delle gru offshore in Nord America

• Il piano di investimento da 20 miliardi di USD per le infrastrutture marittime statunitensi annunciato dall'amministrazione Biden-Harris a febbraio 2024 sta catalizzando la domanda di gru offshore e portuali. Attraverso meccanismi di finanziamento come la Legge sull'Infrastruttura Bipartisan e la Legge sull'Inflazione Ridotta, l'attenzione è rivolta alla ripresa della produzione nazionale di gru e alla modernizzazione delle capacità portuali, inclusa la distribuzione di gru per carichi pesanti e container.
  
• Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti sta contribuendo attivamente ai progressi nelle tecnologie di sollevamento eolico offshore attraverso un investimento di 41 milioni di USD in uno sforzo collaborativo nazionale. Questa iniziativa sostiene le attività di ricerca e sviluppo focalizzate su sistemi di gru specificamente progettati per distribuzioni offshore, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza, aumentare l'efficienza operativa e raffinare le capacità di distribuzione delle navi utilizzate per l'installazione e la manutenzione delle turbine eoliche.
  
• Il governo federale nel 2024 ha allocato 580 milioni di USD per sostenere 31 iniziative discrete di miglioramento portuale distribuite in 15 stati. Questi finanziamenti stanno attualmente facilitando l'acquisizione di gru marine essenziali, cruciali sia per la gestione del carico che per la prosecuzione delle attività energetiche offshore. Ad esempio, il Central Louisiana Regional Port ha ricevuto 2,5 milioni di USD, che vengono utilizzati per acquisire una gru marina da 275 tonnellate. Questo acquisto aumenterà le capacità di throughput del carico, rafforzerà il supporto alle operazioni militari e incoraggerà l'adozione del trasporto merci via acqua, riducendo così le emissioni.


• Nonostante la sospensione da parte del governo federale degli Stati Uniti dei nuovi processi di locazione e autorizzazione per l'eolico offshore a partire dal 2025, una coalizione di otto stati ha implementato più di due dozzine di misure legislative per mantenere il progresso. Queste azioni includono l'allocazione di capitali per il miglioramento delle strutture portuali e la coltivazione di una forza lavoro qualificata nella gestione delle gru. Questo garantisce una domanda sostenuta di servizi di gru offshore, direttamente correlata agli obiettivi regionali per la produzione di energia eolica e l'espansione delle infrastrutture associate.
  

Analisi del mercato delle gru offshore in Nord America

In base al tipo di gru, il mercato è suddiviso in gru a braccio articolato, gru a traliccio e gru a braccio telescopico. Il segmento delle gru a braccio articolato deteneva oltre il 40% della quota di mercato e ha generato ricavi per oltre 460 milioni di USD nel 2024.

• Le gru a braccio articolato vengono sempre più utilizzate in ambienti offshore dove sono richiesti spazio limitato e precisione. Il braccio articolato e la portabilità le rendono più mobili, soprattutto in ambienti ristretti come FPSO, navi di supporto e piccole piattaforme offshore.
  
• Il maneggio delle forniture, i lavori di manutenzione e il trasferimento di persone sono tipici delle loro applicazioni. Offrono versatilità e sicurezza in diverse condizioni del mare. Poiché si ripiegano in una forma più compatta quando non sono in funzione, sono particolarmente convenienti dove lo spazio sul ponte è limitato. Questo le rende preferite tra gli operatori di sistemi modulari o di retrofit.
  
• Le gru a traliccio vengono spesso utilizzate per il sollevamento pesante e per grandi progetti di costruzione offshore. Sono riconosciute per la loro elevata capacità di carico e stabilità. Queste gru sono vitali per l'assemblaggio di grandi moduli, parti superiori e componenti subacquei. Si trovano principalmente su piattaforme petrolifere e del gas e in progetti di turbine eoliche offshore, dove le esigenze di sollevamento superano le capacità delle gru più piccole. Tuttavia, le gru a traliccio richiedono più spazio sul ponte e devono essere installate in modo permanente. Questo limita il loro utilizzo su navi più piccole, ma sono essenziali per piattaforme fisse e compiti pesanti.
  
• Le gru a braccio telescopico rappresentano un equilibrio tra capacità di sollevamento e flessibilità operativa. Queste gru utilizzano un meccanismo di estensione del braccio idraulico che consente una portata regolabile e un facile dispiegamento, rendendole perfette per navi di supporto offshore e piattaforme più piccole coinvolte in compiti di sollevamento a medio raggio.


• Sebbene non abbiano la potenza di sollevamento delle gru a traliccio o l'agilità compatta delle gru a braccio articolato, la loro facilità di utilizzo, la manutenzione relativamente bassa e la capacità di gestire vari carichi le rendono una scelta popolare in ruoli di supporto in tutte le operazioni offshore sia negli Stati Uniti che nelle acque canadesi.
  

In base alla capacità di sollevamento, il mercato delle gru offshore in Nord America è suddiviso in 0–500 mt, 500–3.000 mt e oltre 3.000 mt. Il segmento 0–500 mt deteneva una quota di mercato del 44% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6,1% dal 2025 al 2034.

• Il segmento 0–500 mt include gru leggere utilizzate principalmente per compiti offshore quotidiani come la gestione del carico, il trasferimento di forniture e la manutenzione leggera. Queste gru sono solitamente installate su navi di supporto offshore, FPSO e piattaforme petrolifere più piccole dove un design compatto e una capacità di sollevamento moderata funzionano bene. Il loro costo inferiore, la flessibilità operativa e la manutenzione facile le rendono ideali per compiti logistici di routine, soprattutto in aree poco profonde o costiere. Questo segmento ha una domanda costante a causa della frequente necessità di attività di sollevamento generale nelle operazioni offshore statunitensi e canadesi.
  
• La categoria da 500 a 3.000 mt comprende gru di media e grande capacità utilizzate in ruoli offshore più impegnativi, come l'installazione di attrezzature subacquee, la gestione di moduli superiori e il sollevamento di componenti di turbine eoliche. Questo segmento sta guadagnando popolarità man mano che i progetti eolici offshore crescono e continuano gli sviluppi brownfield, entrambi con bisogno di capacità di sollevamento più elevate senza richiedere sistemi di sollevamento ultra pesanti.
  
• Il segmento oltre 3.000 mt comprende gru per sollevamento ultra pesante progettate per i compiti di costruzione e smantellamento offshore più complessi. Queste gru si trovano solitamente su grandi navi per carichi pesanti o navi di installazione dedicate che operano in campi petroliferi in acque profonde o parchi eolici offshore su larga scala. La domanda in questo segmento dipende solitamente da progetti specifici legati a grandi sviluppi in aree come il Golfo del Messico o future iniziative canadesi in acque profonde.
  

In base al design, il mercato delle gru offshore in Nord America è suddiviso in gru a compensazione attiva del beccheggio (AHC), gru a compensazione passiva del beccheggio (PHC) e non compensate. Il segmento delle gru a compensazione attiva del beccheggio (AHC) deteneva una quota di mercato del 42% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 7,3% dal 2025 al 2034.

• Il segmento della gru a compensazione attiva dell'oscillazione (AHC) rappresenta la categoria più avanzata. Queste gru utilizzano sensori di movimento in tempo reale insieme a sistemi di controllo idraulici o elettrici per contrastare il movimento della nave e mantenere stabili i carichi durante le operazioni di sollevamento. I sistemi AHC sono cruciali per le applicazioni in acque profonde e subacquee che richiedono un posizionamento preciso, come il dispiegamento di ROV, l'installazione di moduli subacquei e l'assemblaggio di turbine eoliche galleggianti. A causa della crescente presenza di ambienti Off-Shore dinamici, in particolare nel Golfo del Messico e nelle zone eoliche Off-Shore dell'Atlantico, le gru AHC vengono sempre più utilizzate su navi e piattaforme ad alta specifica negli Stati Uniti e in Canada.
  
• In contrasto, le gru a compensazione passiva dell'oscillazione (PHC) utilizzano sistemi di smorzamento meccanici o idraulici per assorbire il movimento causato dalle onde. Sebbene non siano precise come i sistemi AHC, le gru PHC sono convenienti per operazioni in cui il posizionamento esatto è meno importante. Queste gru vengono spesso utilizzate per il sollevamento in acque medie o nei campi Off-Shore poco profondi dove si verifica un'azione ondosa moderata. Il segmento PHC rimane un'opzione affidabile per le navi di rifornimento, le piattaforme di medie dimensioni e le operazioni di manutenzione che non richiedono il controllo dinamico del carico.
  
• Il segmento delle gru non compensate include gru Off-Shore di base senza funzioni di compensazione del movimento. Queste gru sono generalmente montate su navi o piattaforme che operano in acque più calme o che eseguono compiti di sollevamento statico, come il trasporto di carichi di superficie o il trasferimento di attrezzature in buone condizioni marine. Sebbene le loro capacità siano limitate, le gru non compensate sono apprezzate per la loro semplicità, la bassa manutenzione e l'adattabilità in retrofit economici o ruoli di supporto costiero. La loro importanza persiste nelle infrastrutture Off-Shore più vecchie e nelle operazioni in campi poco profondi dove le forze ambientali sono minime.
  

In base all'installazione, il mercato delle gru Off-Shore in Nord America è suddiviso in nuove installazioni e sostituzione/retrofit. Il segmento delle nuove installazioni deteneva una quota di mercato superiore al 57% nel 2024 e si prevede che crescerà con un CAGR del 6% dal 2025 al 2034.

• Il segmento delle nuove installazioni è principalmente alimentato dall'infrastruttura Off-Shore, in particolare nell'energia eolica Off-Shore e nei nuovi progetti di petrolio e gas approvati. Negli Stati Uniti, l'asta delle concessioni e lo sviluppo dei progetti lungo la costa orientale, come nel Maine e nella baia di New York, contribuiscono alla crescente domanda di gru che possono essere integrate in navi per l'installazione di turbine, stazioni di trasformazione e piattaforme di produzione galleggianti. Allo stesso modo, in Canada, le future iniziative di esplorazione e produzione in aree di confine come Terranova e Labrador possono generare una domanda aggiuntiva di gru ad alta capacità e tecnologicamente avanzate.
  
• Nel frattempo, il segmento di sostituzione/retrofit è spinto dalla modernizzazione delle risorse Off-Shore invecchiate, estendendo la vita della piattaforma e garantendo il rispetto degli aggiornati standard di sicurezza e operativi. In aree Off-Shore mature come il Messico e il Golfo del Canada orientale, molte piattaforme e navi devono essere aggiornate, inclusa la sostituzione del vecchio sistema di gru. Il retrofit spesso comporta l'integrazione di automazione, capacità operative o unità di monitoraggio dello stato, permettendo agli operatori di ridurre i fermi e aumentare l'efficienza operativa.
  

Gli Stati Uniti hanno rappresentato oltre l'86% della quota nel mercato delle gru Off-Shore in Nord America, generando un fatturato di 998 milioni di USD nel 2024.

• L'energia eolica Off-Shore è in espansione, aumentando la domanda di gru e attrezzature specializzate! Il terminale marittimo di South Brooklyn a New York City sta diventando un hub importante, grazie a quasi 152 milioni di USD in investimenti nelle infrastrutture eoliche. Sta supportando grandi progetti come l'Empire Wind 1 di Equinor, che creerà oltre 1.000 posti di lavoro e genererà 810 MW.
  
• La New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) ha allocato 18 milioni di USD per il restauro del Brooklyn Marine Terminal. Questo investimento comprende lo smantellamento dei vecchi sistemi di gru, l'acquisto di una gru moderna, elettrica, e i lavori di restauro essenziali del molo. Questo progetto serve come esempio di finanziamenti strategici mirati a rafforzare l'infrastruttura marittima, migliorando l'efficienza della lavorazione delle merci e supportando le operazioni di energia eolica Off-Shore.
  
• Nel frattempo, il Massachusetts sta procedendo con gli aggiornamenti dei porti, come a New Bedford, una base chiave per i parchi eolici. I finanziamenti statali aumenteranno ulteriormente la catena di approvvigionamento e la forza lavoro.
  
• Nel Maryland, progetti come il parco eolico MarWin (che alimenta 92.000 case e crea 1.300 posti di lavoro) e un'iniziativa più grande da 1,7 GW con grandi investimenti stanno aumentando ulteriormente l'attività e la necessità di gru pesanti.
  
• Nel frattempo, la costa orientale degli Stati Uniti sta vivendo un cambiamento nell'energia Off-Shore a causa della crescita dell'energia eolica Off-Shore. Stati come New York, Massachusetts e New Jersey stanno guidando questo cambiamento. Sono supportati dai programmi di concessione del Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) e dalle recenti riforme normative. Entro il 2024, progetti come Vineyard Wind ed Empire Wind stanno entrando nelle fasi di costruzione, aumentando la domanda di navi di installazione dotate di gru Off-Shore specializzate.
  
• La finalizzazione del Renewable Energy Modernization Rule di BOEM e BSEE ad aprile 2024 ha reso più semplice il rilascio delle autorizzazioni e ridotto l'incertezza, accelerando i tempi di costruzione e aumentando la necessità di sistemi di sollevamento avanzati. Si prevede che il mercato statunitense vedrà una varietà di utilizzo delle gru, con sia sistemi a braccio reticolare ad alta capacità che gru a braccio articolato con compensazione del movimento molto richieste.
  

Si prevede che il mercato in Canada sperimenterà una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.

• Il panorama del mercato delle gru Off-Shore in Canada sta subendo una trasformazione, passando dalla sua tradizionale dipendenza dal settore petrolifero all'accoglienza della crescente industria dell'energia eolica Off-Shore. Questo settore in evoluzione richiede gru progettate per operare negli ambienti subartici e glaciali rigorosi caratteristici del Nord Atlantico, ponendo un premio sull'ingegneria robusta e sull'affidabilità operativa ininterrotta. Questo cambiamento indica un aumento degli investimenti nelle infrastrutture energetiche sostenibili e nella modernizzazione delle risorse marittime.
  
• Ad esempio, la Nuova Scozia ha designato ufficialmente le sue prime quattro zone di energia eolica Off-Shore a luglio 2025, con l'obiettivo di raggiungere 5 gigawatt di capacità eolica Off-Shore entro il 2030. Questa capacità sarà cruciale per l'erezione delle turbine e le operazioni logistiche.
  
• I progressi legislativi sono strumentali per abilitare i progetti eolici Off-Shore nell'Atlantico canadese. L'adozione del Bill C-49 nel 2024, insieme a leggi provinciali come il Bill 90 di Terranova e Labrador nel 2025, ha stabilito una struttura giuridica definitiva, facilitando il progresso del progetto e l'assicurazione normativa per le iniziative di energia rinnovabile Off-Shore.
  
• Ad esempio, il Bill C-49 e il Bill 90 lavorano insieme per standardizzare le normative, accelerando così l'implementazione dell'energia eolica Off-Shore. Questa armonizzazione fornisce una base per una domanda aumentata di gru Off-Shore specificamente adattate per le installazioni di energia rinnovabile.
  

Quota di mercato delle gru Off-Shore in Nord America

• Le prime 7 aziende nel settore delle gru Off-Shore in Nord America sono Liebherr, KenzFigee, Heila Cranes, Huisman, Cargotec, Konecranes e NOV, che contribuiscono con oltre il 45,3% del mercato nel 2024.
  
• Il gruppo Liebherr, un attore prominente nel settore delle gru Off-Shore, mantiene una presenza sostanziale nel Golfo del Messico ed è sempre più attivo nei progetti eolici Off-Shore statunitensi. Con origini svizzere, l'azienda fornisce una vasta gamma di gru Off-Shore specializzate, come modelli a braccio reticolare e a braccio articolato, progettati per eccellere nel sollevamento pesante, nella compensazione del movimento e dotati di avanzati sistemi di monitoraggio digitale.
  
• Il gruppo KenzFigee, originario dei Paesi Bassi, si è affermato come un fornitore affidabile di sistemi di sollevamento Off-Shore su misura e gru modulari. I contributi dell'azienda al mercato nordamericano sono contrassegnati dalle sue gru a piedistallo e a braccio articolato, che servono piattaforme petrolifere e FPSO, in particolare nelle acque intorno a Terranova e nel Golfo del Messico.
  
• Heila Cranes SpA, un OEM italiano, si specializza nella produzione di gru a braccio articolato e a braccio telescopico progettate per applicazioni marine e Off-Shore. In Nord America, queste gru sono spesso trovate su navi di supporto Off-Shore che operano nel Golfo degli Stati Uniti e nelle acque del Canada. I loro prodotti sono apprezzati per la loro affidabilità e adattabilità, in particolare in spazi ristretti.
  
• Huisman Equipment B.V., con sede anche nei Paesi Bassi, fornisce una gamma di alta gamma di soluzioni di sollevamento Off-Shore con gru ad alta capacità, sistemi ibridi e un forte focus sull'automazione. L'azienda è sempre più allineata con il settore eolico Off-Shore statunitense, fornendo gru di installazione progettate per navi e progetti pilota di energia eolica galleggiante.
  

Principali aziende del mercato delle gru Off-Shore in Nord America

Le principali aziende operanti nel settore delle gru Off-Shore in Nord America sono:

• Cargotec
• Heila Cranes
• Huisman Equipment
• Kenz Figee
• Konecranes
• Liebherr
• Manitowoc Company
• National Oilwell Varco (NOV)
• Palfinger
• Terex
  
• I principali produttori di gru Off-Shore nel mercato nordamericano sono il gruppo Liebherr, National Oilwell Varco (NOV) e Huisman Equipment B.V. Le loro forze risiedono nell'integrazione con l'adattamento tecnico, il supporto durante il ciclo di vita e l'uso su piattaforme Off-Shore, FPSO e navi per l'installazione di turbine eoliche. Il loro ruolo nel guidare il mercato è riflesso nella loro ampia diffusione nel Golfo del Messico degli Stati Uniti e nell'adozione crescente nei progetti eolici Off-Shore lungo la costa orientale degli Stati Uniti.
  
• Gru specializzate per il mare e Off-Shore che supportano sistemi di piattaforme modulari e operazioni basate su navi sono il focus di Palfinger AG, Konecranes e Cargotec (MacGregor). Le gru sono scelte popolari per navi di rifornimento, navi di manutenzione e operazioni subacquee grazie alle loro dimensioni compatte, capacità di compensazione del moto e diagnostica remota.
  
• Queste aziende hanno robuste reti di assistenza post-vendita in tutta l'America del Nord e sono spesso fornitori importanti per progetti di medie dimensioni che necessitano di attrezzature di sollevamento affidabili e portatili. La loro attenzione ai servizi durante il ciclo di vita, all'automazione e ai pacchetti di retrofit migliora la loro posizione nell'ecosistema Off-Shore.
  

Notizie sul mercato delle gru Off-Shore in Nord America

• Nel luglio 2025, Huisman ha firmato un contratto con VARD per fornire una gru a braccio articolato da 250 mt per una nuova nave da costruzione Off-Shore commissionata da Dong Fang Off-Shore (DFO). La gru presenta un verricello sotto coperta per una manutenzione più semplice, dimostrando innovazione di design che può influenzare futuri impieghi nel segmento eolico Off-Shore in crescita in Nord America.
  
• Nel marzo 2025, MacGregor, parte di Cargotec, ha ottenuto un contratto per fornire una gru da 100 tonnellate a compensazione attiva del beccheggio (AHC) per una nave di supporto per immersioni di proprietà della Jana Marine Service Company. La gru, prevista per la consegna nel Q2 2026, sarà integrata presso il cantiere navale di salvataggio di Guangzhou. Questo sviluppo rafforza la posizione di MacGregor nel segmento delle gru Off-Shore in Nord America, in particolare nelle operazioni subacquee e in acque profonde dove il sollevamento preciso è critico.
  
• Nell'agosto 2024, Konecranes ha presentato la sua nuova serie X di gru industriali, con capacità di aggiornamento wireless, monitoraggio remoto e controlli ergonomici avanzati. La serie X riflette le tendenze più ampie verso la digitalizzazione e le funzionalità intelligenti nelle capacità dei sistemi di sollevamento, sempre più applicabili in ambienti Off-Shore. Con la diagnostica remota TRUCONNECT e gli aggiornamenti software over the air, Konecranes rafforza la sua posizione come OEM all'avanguardia tecnologica, pronto a supportare le crescenti esigenze delle gru Off-Shore in Nord America.
  
• Nel giugno 2024, Liebherr ha lanciato l'LTM 1400 6.1, la gru mobile a sei assi più potente al mondo, con un braccio telescopico da 70 metri e un avanzato sistema di puntellamento a Y per una capacità di sollevamento significativamente aumentata. Le continue qualità di leadership ingegneristica di Liebherr influenzano le sue offerte di gru Off-Shore in Nord America, in particolare per applicazioni ad alto carico e spazi limitati su piattaforme e navi di supporto Off-Shore.
  

Il rapporto di ricerca sul mercato delle gru Off-Shore in Nord America include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Mn/Bn) e volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipo di gru

• Gru a braccio articolato
• Gru a traliccio
• Gru a braccio telescopico

Mercato, per modalità di capacità di sollevamento

• 0–500 mt
• 500–3.000 mt
• Oltre 3.000 mt

Mercato, per design

• Gru a compensazione attiva del beccheggio (AHC)
• Gru a compensazione passiva del beccheggio (PHC)
• Non compensata

Mercato, per installazione

• Nuova installazione
• Sostituzione/Retrofit

Mercato, per applicazione

• Piattaforme petrolifere e del gas
• Parchi eolici Off-Shore
• Operazioni subacquee
• Navi marine e FPSO
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• U.S.
  • Alabama
  • Alaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Hawaii
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Montana
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • New Mexico
  • New York
  • North Carolina
  • North Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Oregon
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • South Carolina
  • South Dakota
  • Tennessee
  • Texas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington
  • West Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming
• Canada
  • Alberta
  • British Columbia
  • Manitoba
  • New Brunswick
  • Newfoundland and Labrador
  • Nova Scotia
  • Ontario
  • Prince Edward Island
  • Quebec
  • Saskatchewan
  • Northwest Territories
  • Nunavut
  • Yukon