Mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro

Il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro era valutato a 813,1 milioni di dollari USA nel 2024 e si stima che registrerà un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4% tra il 2025 e il 2034, sostenuto dalla crescente necessità di attrezzature di sollevamento flessibili ed efficienti in diversi settori, tra cui edilizia, logistica, servizi di pubblica utilità e altri comparti. Le gru a braccio articolato montate su autocarro sono apprezzate per le dimensioni compatte, l'elevata manovrabilità e la loro applicazione essenziale negli spazi urbani ristretti.
 

La crescita delle attività di sviluppo infrastrutturale, in combinazione con la crescita stimata del PIL globale pari al 3,3% nel 2025 secondo le proiezioni dell'OCSE, dovrebbe imprimere un forte impulso al mercato. Questa crescita economica indica un aumento degli investimenti in progetti infrastrutturali pubblici e privati, nei quali le gru a braccio articolato montate su autocarro svolgono un ruolo cruciale nel trasporto e nella movimentazione dei materiali.
 

Gli sviluppi tecnologici stanno ulteriormente sostenendo il mercato attraverso il lancio di nuove funzionalità che migliorano le prestazioni e la sicurezza. Automazione, sistemi di controllo remoto e funzionalità di sicurezza avanzate consentono congiuntamente agli operatori di gestire le operazioni in modo più efficace e preciso. Questi progressi non solo riducono il carico fisico sui dipendenti, ma ottimizzano anche le attività, determinando risparmi in termini di costi e tempi. Le aziende e gli utenti finali scelgono sempre più spesso attrezzature multifunzionali per ridurre il fabbisogno di manodopera e aumentare la produttività complessiva, confermando che le gru a braccio articolato montate su autocarro rappresentano una soluzione essenziale per i cantieri.
 

Anche gli sviluppi normativi stanno plasmando il mercato. Ad esempio, a partire da gennaio 2025, il Ministero della Manodopera di Singapore (MOM) richiede che tutte le nuove registrazioni di autocarri con gru dispongano di un modello approvato del Safe Control System (SCS), installato in fabbrica oppure da un agente autorizzato. Questa misura riflette la tendenza globale verso norme di sicurezza più rigorose e una maggiore compatibilità tecnologica, promuovendo ulteriormente l'innovazione e l'ammodernamento del settore. Poiché i settori industriali si concentrano sempre più su efficienza, sicurezza e sostenibilità, la domanda di gru a braccio articolato montate su autocarro ad alta tecnologia dovrebbe rimanere solida negli anni del periodo di previsione.
 

Tendenze del mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro

• Il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro sta attraversando importanti cambiamenti tecnologici, con particolare attenzione al miglioramento delle prestazioni e della sicurezza e alla riduzione dell'impatto ambientale. Le aziende stanno dando priorità all'impiego di sistemi di controllo, sistemi remoti e sistemi automatizzati per massimizzare l'efficienza operativa e la sicurezza.
   
• Inoltre, gli sviluppi nelle tecnologie dei motori e dei carburanti hanno migliorato l'efficienza ambientale e ridotto i consumi, contribuendo ulteriormente ad affrontare le problematiche legate alla sostenibilità. Ad esempio, nel marzo 2024 Hiab ha lanciato HIAB WSPR, una gru ibrida completamente elettrica alimentata da due fonti di energia, che le consentono di funzionare sia con il motore dell'autocarro sia con una presa di forza elettrica (ePTO) indipendente. Questo esempio evidenzia un'opportunità interessante per le zone a basse o zero emissioni e per la conformità agli standard ambientali in tutto il mondo.
   
• L'edilizia rappresenta uno dei principali fattori di crescita del mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro. Queste gru sono fondamentali in diverse attività edilizie, tra cui la movimentazione dei materiali e il sollevamento di carichi pesanti. La loro versatilità e la loro efficienza le rendono essenziali nei cantieri urbani, dove la disponibilità di spazio costituisce sempre una sfida significativa.
   
• Negli Stati Uniti il settore delle costruzioni ha registrato una tendenza al rialzo. Secondo il Census Bureau, a settembre 2022 la spesa complessiva per le costruzioni era pari a 1.811.136 milioni di dollari USA. Questo ingente livello di spesa evidenzia l'attuale sviluppo delle infrastrutture e, di conseguenza, l'elevata domanda di attrezzature di sollevamento.
   
• Analogamente, in India, il National Infrastructure Pipeline (NIP) prevede l'attuazione di 2.476 progetti con un investimento di 1,9 bilioni di dollari USA, evidenziando prospettive favorevoli per le gru montate su autocarro nel futuro. Queste iniziative dimostrano quanto siano fondamentali le gru articolate montate su autocarro per sostenere i progetti edilizi e infrastrutturali su larga scala.
   

Dazi dell'amministrazione Trump

• I dazi introdotti dall'amministrazione Trump su acciaio, alluminio, componenti idraulici, moduli elettronici e parti di macchinari pesanti potrebbero aver avuto effetti dirompenti sul settore globale delle gru articolate montate su autocarro. Queste gru sono realizzate con strutture in acciaio ad alta resistenza e sistemi idraulici ad alta precisione, spesso dotati di dispositivi proprietari elettronici per il monitoraggio del carico e di attuatori prodotti all'estero, tutti componenti soggetti agli effetti dei dazi applicati a Cina, Germania e Messico.
   
• I produttori nordamericani dovranno sostenere costi crescenti per i materiali e i componenti, poiché prima dell'introduzione di questi dazi una quota significativa di parti essenziali, come cilindri idraulici, cuscinetti di rotazione, bracci e sensori intelligenti, proveniva generalmente da aree colpite dai dazi. Ciò aumenta i costi complessivi di produzione, potrebbe ridurre i margini dei produttori OEM e far crescere i prezzi delle gru nei settori di utilizzo finale, come edilizia, logistica e servizi di pubblica utilità.
   
• I dazi hanno avuto un impatto negativo sui prezzi di materiali importati, come l'acciaio laminato a freddo, le linee idrauliche di precisione e i sistemi di controllo intelligenti. Ciò potrebbe aver modificato le strategie di approvvigionamento e, di conseguenza, ritardato gli investimenti di capitale in ricerca e sviluppo per nuove tecnologie, come i sistemi di sollevamento autonomi e la diagnostica da remoto. I produttori di gru più piccoli sono stati colpiti più duramente rispetto alle aziende di maggiori dimensioni e hanno incontrato maggiori ostacoli nel competere sul prezzo e sull'innovazione.
   

Analisi del mercato delle gru articolate montate su autocarro

Per comprendere le tendenze chiave

Scarica il PDF gratuito

In base alla capacità di sollevamento, il mercato è suddiviso in gru per impieghi leggeri (fino a 15 tonnellate), gru per impieghi medi (15–100 tonnellate) e gru per impieghi pesanti (oltre 50 tonnellate). Nel 2024, il segmento delle gru per impieghi leggeri deteneva una quota di mercato del 40% e si prevede che superi i 400 milioni di dollari USA entro il 2034.
 

• Il mercato delle gru articolate montate su autocarro per impieghi leggeri, con una capacità di sollevamento pari o inferiore a 15 tonnellate, guida il mercato grazie alla domanda proveniente dall'edilizia urbana, dalla manutenzione delle utenze e dalle attività municipali. Queste gru offrono una soluzione di sollevamento flessibile e compatta, adatta alle operazioni in ambienti angusti o con spazio limitato. La facilità di installazione e il costo relativamente contenuto le rendono un'opzione accessibile per le piccole e medie imprese e per i relativi progetti.
   
• I progetti situati in aree urbane utilizzano gru per impieghi leggeri grazie alla loro capacità di gestire operazioni di sollevamento a breve raggio e ripetitive. Inoltre, le operazioni logistiche su piccola scala e il recupero dei veicoli dipendono in larga misura da queste gru.
   
• Nei Paesi in via di sviluppo, come India e Brasile, la crescita dell'elettrificazione rurale e l'espansione delle infrastrutture per le telecomunicazioni contribuiscono a favorire una maggiore diffusione delle gru leggere, in particolare sui veicoli di dimensioni più ridotte. Con la continua espansione delle flotte per i servizi di pubblica utilità e del settore delle telecomunicazioni, questo segmento continuerà a dominare per tutto il periodo di previsione.
   

In base alla modalità di azionamento, il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro è suddiviso in idrauliche, elettriche e diesel. Il segmento delle gru idrauliche ha detenuto una quota di mercato del 48% nel 2024.
 

• L'azionamento idraulico è la tecnologia più utilizzata nel settore delle gru a braccio articolato montate su autocarro, grazie alla sua maggiore capacità di movimentazione dei carichi, alla durata e al controllo delle operazioni. I sistemi idraulici offrono movimenti fluidi e precisi, essenziali nelle operazioni che richiedono un controllo accurato, come il sollevamento di materiali da costruzione durante i lavori edili o il posizionamento di pali per i servizi di pubblica utilità.
   
• I sistemi di azionamento idraulico possono essere utilizzati in modo flessibile insieme alle moderne tecnologie telematiche e di rilevamento del carico, risultando quindi adatti alle applicazioni gravose. Aziende come Palfinger e Hiab si concentrano sul miglioramento dell'efficienza idraulica delle proprie gru e sull'impiego di sistemi di controllo intelligenti per conseguire sostenibilità e facilità d'uso.
   
• Ad esempio, la gru a braccio articolato PK 21.501 SLD 1 di Palfinger presenta il P-profile brevettato dall'azienda, che offre la massima capacità di sollevamento con una struttura leggera. L'avanzato sistema di controllo del flusso idraulico di questo design esclusivo consente all'operatore di controllare contemporaneamente diverse funzioni idrauliche, rendendo le operazioni più efficienti e precise.
   

In base all'utilizzo finale, il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro è suddiviso nei segmenti edilizia, logistica e trasporti, servizi di pubblica utilità, estrazione mineraria, silvicoltura e altro. Il segmento dell'edilizia ha superato i 282 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Il segmento dell'edilizia è uno dei principali settori di utilizzo finale e detiene una quota significativa del mercato globale delle gru a braccio articolato montate su autocarro. Queste gru sono in grado di movimentare diversi materiali, raggiungere aree difficili da accedere e ridurre l'intensità del lavoro, rappresentando un'opzione di grande valore per qualsiasi tipo di attività edilizia, residenziale o commerciale.
   
• Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il Construction Industry Institute, gli sviluppi immobiliari e le infrastrutture continuano a rappresentare importanti fattori di crescita della domanda di attrezzature mobili per il sollevamento. Nei soli Stati Uniti, la spesa federale per le infrastrutture di trasporto e dei servizi di pubblica utilità, sostenuta dall'Infrastructure Investment and Jobs Act, sta stimolando la crescita del settore delle gru, comprese quelle a braccio articolato montate su autocarro.
   
• Alcune aree, come il Sud-est asiatico e l'Africa, stanno vivendo una rapida urbanizzazione, con un significativo sviluppo di ponti, abitazioni e parchi industriali. Anche il Ministero cinese degli Alloggi e dello Sviluppo urbano-rurale conferma questo andamento, avendo riportato una crescita annua del 14% dei progetti di infrastrutture urbane in Cina nel 2023; tale dato sostiene la domanda di gru a braccio articolato che possono essere montate sugli autocarri per una maggiore facilità di spostamento.
   

In base al canale di distribuzione, il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro è suddiviso in vendite dirette e distributori. Il segmento delle vendite dirette ha dominato il mercato.
 

• Le vendite dirette rappresentano il principale canale di distribuzione, attraverso il quale i produttori possono raggiungere direttamente i clienti, fornire configurazioni specializzate delle gru e offrire assistenza post-vendita, aspetti particolarmente importanti nelle applicazioni industriali ad alto livello di specifica. Nelle economie emergenti, dove i clienti richiedono soluzioni personalizzate per diverse attività di sollevamento, le vendite dirette consentono inoltre ai produttori di soddisfare rapidamente le esigenze differenziate del mercato.
   
• Come evidenziato dalla International Federation of Robotics (IFR), le vendite dirette consentono di allinearsi alle esigenze dei consumatori, in particolare per i contratti con le organizzazioni governative, i progetti infrastrutturali altamente scalabili e gli acquisti basati su flotte da parte delle aziende di generazione e distribuzione dell'energia elettrica. Le interazioni dirette con i fornitori consentono inoltre di offrire formazione e servizi di installazione e manutenzione.
   
• Hiab, SANY e Palfinger sono le principali aziende che hanno creato reti mondiali di concessionari, offrendo un supporto esteso al proprio modello di vendita diretta attraverso dimostrazioni delle attrezzature, assistenza in garanzia e consulenze tecniche.
   

Ottieni approfondimenti dettagliati sui principali segmenti che modellano questo mercato

Scarica il PDF gratuito

Nel 2024, la Cina ha dominato il mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro dell'Asia-Pacifico, con ricavi pari a circa 193,9 milioni di dollari USA.
 

• La Cina detiene la quota più elevata, pari al 24%, del mercato mondiale delle gru a braccio articolato montate su autocarro, sostenuta dalla rapida industrializzazione del Paese e dallo sviluppo di infrastrutture su larga scala. Nel 2023, la Cina ha registrato un investimento medio giornaliero di 10,7 miliardi di yuan (circa 1,47 miliardi di dollari USA) nelle infrastrutture di trasporto, un livello record, secondo un rapporto pubblicato dal Ministero dei Trasporti, stimolando la domanda di attrezzature di sollevamento mobili e flessibili. I sussidi governativi per l'edilizia e la logistica intelligente sono inoltre destinati a consolidare la leadership del Paese in questa categoria di attrezzature.
   
• I produttori cinesi, tra cui SANY e XCMG, hanno aumentato rapidamente la produzione di gru, sfruttando le economie di scala e gli incentivi governativi previsti da programmi come "Made in China 2025". L'accesso alle materie prime e ai componenti locali facilita inoltre prezzi competitivi e la produzione di massa. Grazie alla solida domanda interna e all'attenzione rivolta alla crescita delle esportazioni, è probabile che il predominio della Cina sul mercato globale continui fino al 2030.
   
• Inoltre, le iniziative cinesi per le città intelligenti e la rigenerazione urbana continuano a generare una domanda costante di gru destinate ai servizi pubblici, in grado di operare in spazi urbani limitati. I settori delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e della gestione dei rifiuti urbani utilizzano sempre più le gru a braccio articolato grazie alla loro flessibilità e alle dimensioni compatte.
   

Le previsioni indicano che, dal 2025 al 2034, il mercato statunitense delle gru a braccio articolato montate su autocarro crescerà considerevolmente.
 

• Gli Stati Uniti rappresentano un importante contributore al mercato mondiale delle gru a braccio articolato montate su autocarro grazie all'ampio settore delle costruzioni, alla solida base industriale e ai crescenti investimenti nelle infrastrutture. Ad esempio, il governo federale statunitense ha investito oltre 550 miliardi di dollari USA nello sviluppo delle infrastrutture fino al 2026 nell'ambito dell'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA), noto anche come Bipartisan Infrastructure Law.
   
• Il mercato è inoltre sostenuto dalla necessità di una movimentazione efficiente dei materiali nei settori della costruzione stradale, della distribuzione dell'energia elettrica e del petrolio e gas. La domanda interna e politiche favorevoli, come i crediti d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, favoriscono i produttori con sede negli Stati Uniti, tra cui Manitex International, e diversi fornitori di servizi.
   
• Anche il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti indica che l'occupazione degli operatori di macchinari per l'edilizia dovrebbe aumentare del 4% dal 2023 al 2033; ciò sostiene la crescente necessità di tecnologie e veicoli per il sollevamento. Il Paese presenta inoltre uno dei più elevati tassi di adozione di sistemi avanzati di controllo delle gru, soprattutto per l'edilizia urbana e i lavori per le utility.
   

Il mercato britannico delle gru articolate montate su autocarro registrerà una crescita sostenuta durante il periodo di previsione dal 2025 al 2034.
 

• Il Regno Unito mantiene una quota significativa del mercato delle gru articolate montate su autocarro, sostenuto dagli investimenti nelle infrastrutture intelligenti, dall'ammodernamento delle utility e dal miglioramento della rete dei trasporti. Il Department for Business and Trade del Regno Unito ha annunciato che nel 2023 il Paese ha speso oltre £110 miliardi (145 miliardi di dollari USA) per l'edilizia, la maggior parte dei quali è stata destinata a progetti di edilizia modulare e costruzione fuori sede che richiedono soluzioni di sollevamento efficienti.
   
• Le aziende e i fornitori di servizi britannici dei settori utility e telecomunicazioni sono importanti utilizzatori finali di gru articolate montate su autocarro per l'installazione di pali e apparecchiature. L'adozione di gru a emissioni zero allo scarico sta guadagnando terreno, sostenuta dalle normative governative e dall'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Aziende britanniche come Palfinger UK e Hiab hanno introdotto gru elettriche e ibride, offrendo ai consumatori soluzioni efficienti in linea con le loro esigenze.
   

Quota di mercato delle gru articolate montate su autocarro

• Le principali aziende del settore delle gru articolate montate su autocarro sono SANY, Amco Veba, Palfinger, Action Construction Equipment, Hiab Corporation, Manitex International e ATLAS Group. Nel 2024 queste aziende detenevano complessivamente circa il 30% della quota di mercato.
   
• SANY è uno dei principali produttori cinesi di macchinari pesanti, noto per la sua ampia gamma di attrezzature per l'edilizia, tra cui le gru articolate montate su autocarro. La presenza globale di SANY si estende a oltre 150 Paesi. Il vantaggio competitivo di SANY deriva dagli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e dalle basi produttive su larga scala, che consentono prezzi competitivi e un'innovazione più rapida.
   
• Con sede in Italia, Amco Veba è specializzata nelle gru articolate idrauliche. L'azienda offre modelli adatti a diversi settori, tra cui quello forestale, delle utility e marittimo. È nota per l'affidabilità e la modularità dei suoi prodotti, che attraggono sia gli OEM sia gli utenti finali.
   
• Multinazionale austriaca, Palfinger è un leader globale nella produzione di gru articolate. L'azienda è nota per le sue innovazioni, tra cui le gru elettriche e i sistemi di controllo intelligenti. Palfinger detiene una quota significativa del mercato in Europa e sta ampliando la propria presenza in Nord America e Asia.
   
• ACE, con sede in India, è leader nel mercato locale grazie a un solido portafoglio di gru per l'edilizia e la movimentazione dei materiali. L'azienda è specializzata in gru convenienti e dalla lunga durata, ideali per i contesti geografici locali e gli ambienti di progetto.
   
• Hiab, società controllata da Cargotec Corporation, è un fornitore leader mondiale di attrezzature per la movimentazione dei carichi su strada. Hiab è particolarmente dominante in Europa e ha consolidato la propria presenza in Asia e nelle Americhe grazie alle tecnologie per gru ibride e a una solida assistenza post-vendita.
   
• La società statunitense Manitex produce autocarri con braccio, autogrù e attrezzature per la movimentazione dei materiali. Opera principalmente nei settori dell'energia, dell'edilizia e della logistica in Nord America. Manitex ha posto l'accento sulla differenziazione dei prodotti attraverso l'innovazione e la personalizzazione.
   

Aziende del mercato delle gru articolate montate su autocarro

Tra i principali operatori del settore delle gru articolate montate su autocarro figurano:

• Action Construction Equipment
• Amco Veba
• ATLAS Group
• CPS Group
• Hiab
• HMF Group
• Manitex International
• Mikron Hidrolik
• Palfinger 
• SANY
   

I principali operatori del mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro stanno perseguendo attivamente partnership, joint venture, fusioni, acquisizioni o altri tipi di iniziative strategiche, oltre a investire nello sviluppo dei prodotti, per promuovere un impiego più efficiente delle risorse e la ricerca e sviluppo (R&S) dei prodotti. Queste azioni strategiche consentono alle aziende di integrare tecnologie di sollevamento avanzate, soluzioni di automazione e soluzioni idrauliche meccanizzate, adeguate alle esigenze in evoluzione dei settori delle costruzioni, della logistica, dei servizi di pubblica utilità e dell'industria mineraria. Le partnership strategiche con operatori di rilievo del settore consentono ai produttori di ampliare la propria presenza geografica, creare catene di fornitura sicure e accelerare l'introduzione di nuove gru.
 

I principali operatori globali stanno utilizzando le risorse destinate alla ricerca e sviluppo per promuovere l'efficienza dei costi nello sviluppo dei prodotti, con l'obiettivo di soddisfare rapidamente gli aspetti specifici della domanda del mercato e adattarsi rapidamente all'evoluzione tecnologica. Le aziende stanno introducendo serie di prodotti sempre più ampie, composte da gru intelligenti, efficienti e convenienti, dotate di diversi sistemi di posizionamento del carico e adatte a molteplici applicazioni. Questa varietà non solo sostiene l'ingresso in nuovi mercati in crescita, ma garantisce anche che ogni gru possa operare in conformità con le normative sempre più rigorose in materia di sicurezza, ambiente e operatività nei diversi contesti fiscali.
 

Novità nel settore delle gru a braccio articolato montate su autocarro

• Nel gennaio 2025, Tadano, produttore giapponese di gru, ha completato l'acquisizione di Manitex International, azienda statunitense, nell'ambito di un'iniziativa volta a sfruttare le opportunità del mercato nordamericano delle gru montate su autocarro. Grazie a questa acquisizione, Manitex ha integrato la propria linea di prodotti e la propria rete di concessionari nelle attività globali esistenti di Tadano, consentendo inoltre di offrire una maggiore varietà per soddisfare le esigenze di sollevamento dei clienti.
   
• Nel dicembre 2024, 600SA, una filiale di CFAO Equipment, ha annunciato i propri diritti esclusivi di concessionario per la distribuzione delle gru a braccio articolato del marchio PESCI COPMA in Sudafrica e nell'Africa subsahariana. Sfruttando la propria posizione strategica in applicazioni specializzate come l'industria mineraria, le costruzioni, la logistica e le infrastrutture pubbliche, 600SA avrebbe fornito l'intera gamma di gru COPMA, oltre a prestare assistenza e supporto per i prodotti.
   
• Nell'agosto 2024, Manitex International ha annunciato un ulteriore nuovo accordo di concessionaria con Bruckner's Truck & Equipment, volto ad ampliare le vendite delle gru a braccio articolato del marchio PM in tutto il Nord America. Questa nuova partnership strategica ha migliorato l'accesso di Manitex ai canali distributivi e la disponibilità dei servizi post-vendita per la propria linea di gru.
   
• Nel marzo 2023, Manitex International ha presentato la serie TC850, una gru montata su autocarro con capacità di 85 tonnellate, caratterizzata da un design degli stabilizzatori che elimina la necessità di un martinetto anteriore. La serie TC850 è stata lanciata per soddisfare le esigenze in evoluzione dei settori delle costruzioni, del petrolio e del gas e delle infrastrutture, alla ricerca di attrezzature robuste ma facili da utilizzare.
   

Il report di ricerca sul mercato delle gru a braccio articolato montate su autocarro include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di dollari) e volume (unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per capacità di sollevamento

• Servizio leggero (fino a 15 tonnellate)
• Servizio medio (15–100 tonnellate)
• Servizio pesante (oltre 50 tonnellate)

Mercato, per azionamento

• Idraulico
• Elettrico
• Diesel

Mercato, per utilizzo finale

• Costruzioni
• Logistica e trasporti
• Servizi di pubblica utilità
• Industria mineraria
• Silvicoltura
• Altro

Mercato, per canale distributivo

• Vendite dirette
• Distributori

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Sud-est asiatico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • UAE