Taille du marché des grues à crane à écrou monté sur camion, 2025-2034 Rapport annuel

Taille du marché

Le marché des grues à poignée montées par camion a été évalué à 813,1 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4% entre 2025 et 2034, alimenté par l'exigence croissante de flexibilité et d'efficacité du matériel de levage dans diverses industries, y compris la construction, la logistique, les services publics et d'autres industries. Les grues à flèche qui sont montées sur camion sont populaires en raison de leur taille compacte, de leur maniabilité avancée et de leur application vitale dans les espaces urbains confinés.

La croissance des travaux de développement des infrastructures, combinée à la croissance du PIB mondial estimée à 3,3 % en 2025 selon les projections de l'OCDE, est susceptible d'offrir une forte poussée vers le marché. Cette croissance économique indique une augmentation des investissements dans les projets d'infrastructure privée et publique, dans lesquels les grues à hélice à écrou monté sur camion jouent un rôle crucial dans le transport et la manutention des matériaux.

Les développements technologiques stimulent davantage le marché avec le lancement de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les performances et la sécurité. L'automatisation, les systèmes de télécommande et les dispositifs de sécurité avancés combinés permettent aux opérateurs de contrôler les opérations avec plus d'efficacité et de précision. Ces avances non seulement réduisent le fardeau physique des employés, mais optimisent également les opérations, ce qui entraîne des économies de coûts et de temps. Les entreprises et les utilisateurs finals choisissent davantage d'équipements multifonctionnels pour réduire les besoins en main-d'œuvre et augmenter la production globale, ce qui indique que les grues à poignée montées par camion sont la solution essentielle pour les chantiers.

L'évolution de la réglementation façonne également l'économie de marché. Par exemple, à partir de janvier 2025, le Ministère de la main-d'oeuvre de Singapour (MOM) exige que toutes les nouvelles immatriculations de grues de camion aient un modèle approuvé de Safe Control System (SCS) installé en usine ou installé par un agent autorisé. Cette évolution reflète la tendance mondiale à renforcer les réglementations en matière de sécurité et la compatibilité technologique, en favorisant davantage l'innovation et la modernisation dans l'industrie. Étant donné que les industries se concentrent de plus en plus sur l'efficacité, la sécurité et la durabilité, la demande de grues à flèche montées par camion de haute technologie devrait rester robuste au cours des années prévues.

Truck Mounted Knuckle Boom Cranes Tendances du marché

• Le marché de la grue à spires montée sur camion connaît d'importants changements technologiques en mettant l'accent sur l'amélioration des performances, la sécurité et la réduction de l'impact environnemental. Les entreprises accordent la priorité à l'utilisation de systèmes de contrôle, de systèmes à distance et automatisés, afin de maximiser l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
• En outre, grâce au développement des technologies des moteurs et des carburants, l'efficacité environnementale et la consommation de carburant ont été renforcées, ce qui a permis de résoudre les problèmes de durabilité. Par exemple, en mars 2024, Hiab a lancé le HIAB WSPR, une grue hybride entièrement électrique alimentée par deux sources d'énergie, lui permettant de rouler à la fois le moteur de camion et un décollage électrique indépendant (ePTO). Cet exemple montre une perspective bénéfique pour les zones à faible ou à zéro émission et le respect des normes environnementales dans le monde entier.
• La construction est l'un des principaux conducteurs du marché des grues à poignée montées sur camion. Ces grues sont cruciales dans plusieurs activités de construction, y compris la manutention des matériaux et le levage lourd. Leur polyvalence et leur efficacité les rendent critiques dans les chantiers urbains où la disponibilité de l'espace est toujours un grand défi.
• L'industrie de la construction a connu une tendance à la hausse aux États-Unis. Selon le Bureau du recensement, en septembre 2022, le montant total des dépenses de construction a été fixé à 1 811 136 millions de dollars. Ce montant considérable de dépenses met en évidence le développement actuel des infrastructures et, par conséquent, la demande énorme de matériel de levage.
• De même, en Inde, le National Infrastructure Pipeline (NIP) prévoit la mise en œuvre de 2 476 projets avec un investissement de 1,9 billion de dollars, ce qui montre des perspectives pour les grues montées par camion à l'avenir. Ces initiatives montrent à quel point les grues à flèche montées sur camion sont essentielles pour soutenir les travaux de construction et d'infrastructure à grande échelle.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs édictés par l'administration Trump sur l'acier, l'aluminium, les composants hydrauliques, les modules électroniques et les pièces de machinerie lourde auraient pu être très perturbateurs pour l'industrie mondiale des grues à poignée montées par camion. Ces grues sont construites sur des structures en acier de haute qualité et des systèmes hydrauliques de haute précision, souvent construits avec des dispositifs de surveillance électronique de la charge et des actionneurs fabriqués à l'étranger, dont aucun n'est inoffensif sur la Chine, l'Allemagne et le Mexique.
• Les fabricants nord-américains subiront une hausse des coûts d'entrée en raison d'une part importante des pièces essentielles, telles que les cylindres hydrauliques, les roulements de rotation, les booms et les capteurs intelligents, étaient généralement provenant de régions touchées par les tarifs avant que ces tarifs ne soient imposés. Cela augmente les coûts globaux de production, pourrait réduire les marges pour les OEM, et augmente les prix pour les grues dans les secteurs des utilisateurs finaux comme la construction, la logistique et les services publics.
• Les tarifs ont eu une incidence négative sur le prix des matériaux importés tels que l'acier laminé à froid, les lignes hydrauliques de précision et les systèmes de contrôle intelligents, qui auraient pu modifier les stratégies d'approvisionnement et, en fait, retarder les investissements en capital dans la R-D dans les nouvelles technologies telles que les systèmes de levage autonomes et les diagnostics à distance pour tous les fabricants de grues, en particulier les petites entreprises ont été plus fortement touchées que les grandes entreprises et ont été empêchées de concurrencer les prix et l'innovation.

Truck Mounted Knuckle Boom Cranes Analyse du marché

Selon la capacité de levage, le marché est divisé en droits légers (jusqu'à 15 tonnes), droits moyens (15 à 100 tonnes) et droits lourds (au-dessus de 50 tonnes). En 2024, le segment des droits légers détenait 40 % de la part de marché et devrait atteindre plus de 400 millions de dollars d'ici 2034.

• Le marché des grues à poignées montées sur des camions légers, dont la capacité de levage est inférieure ou égale à 15 tonnes, est à la pointe du marché en raison de sa demande en construction urbaine, en entretien des services publics et en opérations municipales. Ces grues offrent une solution de levage flexible et compacte adaptée aux opérations dans des environnements serrés ou restreints. Leur installation facile et leur coût relativement bas les rendent abordables pour les petites et moyennes entreprises et leur projet.
• L'utilisation de grues dans les projets dans les villes emploie des grues légères en raison de leur capacité à gérer des opérations de levage à courte portée et répétitives. En outre, les opérations de logistique à petite échelle et de récupération des véhicules dépendent principalement de ces grues.
• Dans les pays en développement comme l'Inde et le Brésil, la croissance de l'électrification rurale et de l'expansion de l'infrastructure des télécommunications contribue à l'adoption accrue de grues légères, en particulier sur les petits camions. Avec l'expansion continue des parcs de services publics et de l'industrie des télécommunications, ce segment continue de dominer au cours de la période de prévision.

Sur la base de l'entraînement, le marché des grues à poignée montée sur camion est classé en hydraulique, électrique et diesel. Le segment hydraulique détenait une part de marché de 48 % en 2024.

• L'entraînement hydraulique est la technologie la plus couramment utilisée dans l'industrie des grues à poignée montée sur camion, en raison de sa meilleure capacité de manutention, durabilité et contrôle des opérations. Les systèmes hydrauliques offrent un mouvement fluide et précis, qui est essentiel dans les opérations qui nécessitent un contrôle précis, comme le levage des matériaux de construction pendant la construction ou le placement des poteaux utilitaires.
• Les systèmes d'entraînement hydrauliques sont flexibles à utiliser en combinaison avec la télématique contemporaine et la technologie de détection de charge, ce qui les rend adaptés aux applications lourdes. Des entreprises comme Palfinger et Hiab se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité hydraulique de leur grue et l'utilisation de contrôles intelligents pour atteindre la durabilité et la convivialité.
• Par exemple, le PK 21.501 SLD du Palfinger 1 - grue à flèche à mandrin possède le profil P breveté de l'entreprise, offrant une capacité de levage maximale à un design léger. Le système de régulation hydraulique évolué de cette conception unique permet à l'opérateur de contrôler simultanément plusieurs fonctions hydrauliques, rendant les opérations plus efficaces et plus précises.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des grues à poignée montées par camion est divisé en construction, logistique et transport, services publics, mines, foresterie, autres. Le secteur de la construction a franchi 282 millions de dollars en 2024.

• Le segment de la construction est l'une des plus grandes industries d'utilisation finale, qui dominent une part énorme du marché mondial des grues à poignée montées par camion. Ces grues sont capables de manipuler différents matériaux, allant dans des zones difficiles d'accès, et de minimiser l'intensité de travail est une option très précieuse pour tout type de travaux de construction, qu'il soit résidentiel ou commercial.
• Selon le Département du commerce des États-Unis et l'Institut de l'industrie de la construction, les développements immobiliers et l'infrastructure demeurent les principaux moteurs de la demande de matériel de levage mobile. Rien qu'aux États-Unis, les dépenses fédérales consacrées aux infrastructures de transport et de services publics, appuyées par la loi sur l'investissement dans l'infrastructure et l'emploi, conduisent l'industrie des grues, y compris les grues à poutrelles montées sur camion.
• Les régions qui connaissent une urbanisation rapide, par exemple l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où les ponts, le logement et les parcs industriels se développent de façon significative. Chine Ministère du logement et du développement urbain-rural a également soutenu ce fait avec signalé une croissance de 14% YoY dans le projet d'infrastructure urbaine en 2023 en Chine, ce fait soutient la demande de grues à flèches qui peuvent monter sur le camion pour faciliter la mobilité.

Sur la base du canal de distribution, le marché des grues à poignée montées par camion est divisé en ventes directes et distributeurs. Le segment des ventes directes a dominé le marché.

• Les ventes directes sont le plus grand canal de distribution, grâce auquel les fabricants peuvent rejoindre directement les clients, fournir des configurations de grues spécialisées et un support après-vente, particulièrement important dans les applications industrielles à forte spécificité. Dans les nouvelles économies, où les clients souhaitent des solutions personnalisées pour diverses tâches de levage, les ventes directes permettent également aux fabricants de répondre rapidement à des exigences de marché différenciées.
• Comme l'indique la Fédération internationale de robotique (IFR), les ventes directes permettent d'harmoniser les besoins des consommateurs, notamment pour les contrats des organisations gouvernementales, les projets d'infrastructure hautement évolutifs et les achats de parcs de véhicules par les entreprises de production et de distribution d'électricité. Les interactions directes avec les fournisseurs sont autorisées à fournir une formation et des services d'installation et de maintenance.
• Hiab, SANY et Palfinger sont les meilleures entreprises qui créent des réseaux mondiaux de concessionnaires qui offrent des supports étendus à leur modèle de vente directe, ce qui fournit des démonstrations d'équipement, des supports de garantie et des consultations techniques.

En 2024, la Chine domine le marché des grues à flèches montées par camion en Asie-Pacifique avec un chiffre d'affaires d'environ 193,9 millions de dollars.

• La Chine détient la part de marché la plus importante du marché mondial des grues à mandrin montées sur camion à 24 %, sous l'impulsion de l'industrialisation rapide du pays et du développement d'infrastructures à grande échelle. La Chine a enregistré un investissement quotidien moyen de 10,7 milliards de yuans (environ 1,47 milliard de dollars américains) dans les infrastructures de transport en 2023, un niveau record, selon un rapport publié par le ministère des Transports, qui a stimulé la demande de matériel de levage mobile et flexible. Les subventions gouvernementales pour la construction et la logistique intelligente sont également destinées à cimenter le leadership de la nation dans cette catégorie d'équipement.
• Des producteurs chinois tels que SANY et XCMG ont rapidement augmenté la production de grues, profitant d'économies d'échelle et d'incitations gouvernementales dans le cadre de programmes comme « Made in China 2025 ». L'accès aux matières premières et aux composants locaux facilite également la concurrence en matière de prix et de production de masse. Avec une forte demande intérieure et l'accent mis sur la croissance des exportations, la domination de la Chine sur le marché mondial devrait se poursuivre jusqu'en 2030.
• En outre, les initiatives de rénovation urbaine et urbaine de la Chine continuent de créer une demande persistante de grues axées sur les services publics qui peuvent fonctionner dans des espaces urbains limités. Les industries des télécommunications, des travaux publics et de la gestion des déchets municipaux utilisent de plus en plus des grues à flèche en raison de leur flexibilité et de leur taille compacte.

Les prédictions suggèrent que de 2025 à 2034, le marché américain des grues à poignée montées par camion augmentera énormément.

• Les États-Unis jouent un rôle important dans le marché mondial des grues à poignée montées par camion en raison de leur grande industrie de la construction, de leur base industrielle développée et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures. Par exemple, le gouvernement fédéral américain a investi plus de 550 milliards de dollars dans le développement des infrastructures jusqu'en 2026, en raison de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA), ou de la loi sur l'infrastructure bipartite.
• Le marché est également motivé par l'exigence d'une manutention efficace des matériaux dans les secteurs de la construction routière, de la distribution d'électricité et du pétrole et du gaz. La demande intérieure et les orientations stratégiques de soutien, comme les crédits d'impôt pour l'achat d'équipement, favorisent les fabricants américains comme Manitex International et différents fournisseurs de services.
• Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis indique également que l'emploi d'opérateurs d'équipements de construction devrait augmenter de 4 %, passant de 2023 à 2033, ce qui favorise l'augmentation des exigences en matière de technologies de levage et de véhicules. De même, le pays a l'un des taux d'adoption les plus élevés de systèmes sophistiqués de contrôle des grues, en particulier pour la construction urbaine et le travail des services publics.

Le marché des grues à flèche montées au Royaume-Uni connaîtra une croissance prospère durant la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• Le Royaume-Uni détient une participation importante sur le marché des grues à spires montées sur camion, avec le soutien d'investissements dans les infrastructures intelligentes, la modernisation des services publics et l'amélioration du réseau de transport. Le Department for Business and Trade du Royaume-Uni a annoncé que le pays a dépensé plus de 110 milliards de livres sterling ( 145 milliards de dollars) pour la construction en 2023, dont la plupart comprenaient des constructions modulaires et hors site nécessitant des solutions de levage efficaces.
• Les fournisseurs de services d'utilité publique et de télécommunications basés au Royaume-Uni sont d'importants utilisateurs finals pour les grues à pignon montées par camion pour l'installation de poteaux et d'équipements. L'adoption de grues à émissions de tuyaux à queue zéro gagne une traction vitale, qui est alimentée par le règlement gouvernemental et l'objectif net de zéro 2050. Des entreprises britanniques comme Palfinger UK et Hiab ont introduit des grues électriques et hybrides qui offrent aux consommateurs une solution efficace selon leurs besoins.

Part de marché des grues de boom montées sur camion

• Les plus grandes entreprises de l'industrie des grues à flèche montées sur camion sont SANY, Amco Veba, Palfinger, Action Construction Equipment, Hiab Corporation, Manitex International et ATLAS Group. Ces sociétés détiennent environ 30% de la part de marché en 2024.
• SANY est l'un des principaux fabricants de machines lourdes en Chine reconnus pour sa forte gamme d'équipements de construction, tels que les grues à poignée montées par camion. Sa présence mondiale dépasse 150 pays. L'avantage de SANY provient d'importants investissements en R-D et de bases de fabrication à grande échelle, qui offrent un prix concurrentiel et une innovation accélérée.
• Basé en Italie, Amco Veba se spécialise dans les grues hydrauliques articulées. Ils offrent des modèles adaptés à une variété d'industries, y compris la foresterie, l'utilité et la marine. Ils sont connus pour leur fiabilité et pour être modulaires, attirant à la fois les fabricants et les utilisateurs finaux.
• Une multinationale autrichienne, Palfinger est un leader mondial dans la production de grues à flèches. L'entreprise est connue pour son innovation, comme les grues électriques et les systèmes de contrôle intelligents. Palfinger jouit d'une grande part de marché en Europe et d'une présence croissante en Amérique du Nord et en Asie.
• dont le siège est en Inde ACE est le leader du marché local avec un solide portefeuille de grues de construction et de manutention des matériaux. La société se spécialise dans des grues de longue durée abordables, idéales pour les géographies locales et les environnements de projet.
• Hiab, filiale de Cargotec Corporation, est un fournisseur de premier plan mondial d'équipement de manutention de chargement sur route. Hiab est particulièrement dominant en Europe et a établi une présence en Asie et dans les Amériques avec ses technologies de grues hybrides et un fort soutien après-vente.
• Manitex, basé aux États-Unis, construit des camions-boom, des grues et du matériel de manutention. Il dessert principalement les industries de l'énergie, de la construction et de la logistique en Amérique du Nord. Manitex a mis l'accent sur la différenciation des produits par l'innovation et la personnalisation.

Truck Mounted Knuckle Boom Cranes Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie des grues à flèche montées sur camion sont notamment :

• Action Équipement de construction
• Amco Veba
• Groupe ATLAS
• Groupe CPS
• Bonjour.
• Groupe HMF
• Organisation mondiale de la santé
• Mikron Hidrolik
• Palfinger
• SANY

Les principaux participants au marché des grues à poutrelles montées sur camion poursuivent activement des activités de partenariat, de fusion, d'acquisition ou d'autres types de mouvements stratégiques, en plus d'investir dans le développement de produits, afin de promouvoir l'utilisation accrue des sources et la recherche et le développement de produits (R-D). Ces actions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des technologies de levage avancées, des solutions d'automatisation et des solutions hydrauliques mécanisées adaptées aux besoins changeants des industries de la construction, de la logistique, des services publics et des mines. Des partenariats stratégiques avec d'importants acteurs de l'industrie permettent aux producteurs d'accroître leur présence géographique, d'établir des chaînes d'approvisionnement sûres et de hâter l'introduction de nouvelles grues.

Les principaux acteurs mondiaux utilisent les ressources de R-D pour promouvoir l'efficacité des coûts dans le développement de leurs produits, afin de répondre rapidement à certains aspects des exigences spécifiques du marché et de s'adapter rapidement aux évolutions technologiques. Les entreprises déploient de plus en plus de grandes séries de grues intelligentes, efficaces et abordables avec différents systèmes de positionnement de charge adaptés à de multiples applications. Cette variété permet non seulement de s'engager sur de nouveaux marchés en croissance, mais aussi de garantir que chaque grue est en mesure d'opérer conformément à des réglementations accrues en matière de sécurité, d'environnement et d'exploitation dans différents environnements fiscaux.

Truck Mounted Knuckle Boom Cranes Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2025, Tadano, un fabricant japonais de grues, a achevé l'acquisition de Manitex International (une société américaine) dans le cadre d'un effort pour tirer parti du marché nord-américain des grues montées par camion. Grâce à cette acquisition, Manitex a ajouté sa gamme de produits et son réseau de concessionnaires aux opérations mondiales existantes de Tadano, ce qui permet également une plus grande variété pour répondre aux besoins de levage des clients.
• En décembre 2024, 600SA - une filiale de CFAO Equipment - a annoncé ses droits exclusifs de concessionnaire de distribuer des grues à flèches de marque PESCI COPMA en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne. En tirant parti de sa position stratégique dans des applications dédiées telles que l'exploitation minière, la construction, la logistique et l'infrastructure publique - 600SA fournirait toute une gamme de grues COPMA, ainsi que le service et le soutien des produits.
• En août 2024, Manitex International a annoncé qu'il avait un autre accord de concessionnaire avec le Truck & Equipment de Bruckner, afin d'étendre les ventes de grues à flèche de marque PM partout en Amérique du Nord. Ce nouveau partenariat stratégique a amélioré l'accès à la distribution de Manitex et sa facilité de service après-vente pour sa ligne de grue.
• En mars 2023, Manitex International a introduit la série TC850, c'est une grue de 85 tonnes montée sur camion avec une conception plus large qui élimine le besoin d'une prise avant. La série TC850 répond à l'évolution des besoins des secteurs de la construction, du pétrole et du gaz et de l'infrastructure qui recherchent des équipements robustes et conviviaux.

Le rapport d'étude de marché sur les grues à poignée montées par camion comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (M$) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité de levage

• Lumière (jusqu'à 15 tonnes)
• Droit moyen (15-100 tonnes)
• Services lourds (au-dessus de 50 tonnes)

Marché, en voiture

• hydraulique
• Électrique
• Diesel

Marché, par utilisation finale

• Bâtiment
• Logistique et transports
• Services publics
• Exploitation minière
• Forêt
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU