Marché des grues à flèche articulée montées sur camion Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des grues articulées montées sur camion

Le marché des grues articulées montées sur camion était évalué à 813,1 millions USD en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4 % entre 2025 et 2034, stimulé par la demande croissante d'équipements de levage flexibles et efficaces dans diverses industries, notamment la construction, la logistique, les services publics et autres secteurs. Les grues articulées montées sur camion sont populaires en raison de leur taille compacte, de leur maniabilité avancée et de leur application vitale dans les espaces urbains confinés.
 

La croissance des travaux de développement des infrastructures, combinée à la croissance du PIB mondial estimée à 3,3 % en 2025 selon les projections de l'OCDE, devrait offrir une impulsion robuste au marché. Cette croissance économique indique un investissement accru dans des projets d'infrastructures privés et publics, dans lesquels les grues articulées montées sur camion jouent un rôle crucial dans le transport et la manutention des matériaux.
 

Les développements technologiques stimulent davantage le marché avec le lancement de nouvelles fonctionnalités qui améliorent les performances ainsi que la sécurité. L'automatisation, les systèmes de télécommande et les fonctionnalités de sécurité avancées combinées permettent aux opérateurs de contrôler les opérations de manière plus efficace et précise. Ces avancées réduisent non seulement le fardeau physique des employés, mais optimisent également les opérations, ce qui entraîne des économies de coûts et de temps. Les entreprises et les utilisateurs finaux optent davantage pour des équipements multifonctionnels afin de réduire les besoins en main-d'œuvre et d'augmenter la production globale, ce qui indique que les grues articulées montées sur camion sont une solution vitale pour les chantiers.
 

Les développements réglementaires façonnent également l'économie du marché. Par exemple, à partir de janvier 2025, le Ministère de la main-d'œuvre de Singapour (MOM) exige que tous les nouveaux enregistrements de grues de camion disposent d'un modèle approuvé de Système de contrôle sécurisé (SCS), soit préinstallé en usine, soit installé par un agent autorisé. Cette mesure reflète la tendance mondiale vers une réglementation de sécurité renforcée et une compatibilité technologique, favorisant davantage l'innovation et la modernisation dans l'industrie. Alors que les industries se concentrent de plus en plus sur l'efficacité, la sécurité et la durabilité, la demande de grues articulées montées sur camion de haute technologie devrait rester robuste au cours des années prévues.
 

Tendances du marché des grues articulées montées sur camion

• Le marché des grues articulées montées sur camion connaît des changements technologiques majeurs, mettant l'accent sur l'amélioration des performances, de la sécurité et de la réduction de l'impact environnemental. Les entreprises accordent la priorité à l'utilisation de systèmes de contrôle, de systèmes téléguidés et automatisés, afin de maximiser l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
   
• De plus, avec le développement des technologies moteur et carburant, l'efficacité environnementale et la consommation de carburant ont été améliorées, ce qui résout davantage les préoccupations de durabilité. Par exemple, en mars 2024, Hiab a lancé le HIAB WSPR, une grue hybride entièrement électrique alimentée par deux sources d'énergie, lui permettant de fonctionner à la fois avec le moteur du camion et un système de prise de force électrique (ePTO) indépendant. Cet exemple met en évidence une perspective bénéfique pour les zones à faibles ou zéro émissions et la conformité aux normes environnementales mondiales.
   
• La construction est l'un des principaux moteurs du marché des grues articulées montées sur camion. Ces grues sont essentielles dans plusieurs activités de construction, notamment la manutention de matériaux et le levage de charges lourdes. Leur polyvalence et leur efficacité les rendent critiques sur les chantiers de construction urbains où la disponibilité de l'espace est toujours un grand défi.
   
• La tendance à la hausse dans l'industrie de la construction aux États-Unis a été notable. Selon le Census Bureau, en septembre 2022, les dépenses totales en construction s'élevaient à 1 811 136 millions USD. Ce montant énorme de dépenses met en évidence le développement actuel des infrastructures et, par conséquent, la demande énorme d'équipements de levage.
   
• De même, en Inde, le National Infrastructure Pipeline (NIP) envisage la mise en œuvre de 2 476 projets avec un investissement de 1,9 milliards USD, ce qui démontre les perspectives pour les grues montées sur camion à l'avenir. Ces initiatives montrent à quel point les grues à flèche articulée montées sur camion sont essentielles pour soutenir les travaux de construction et d'infrastructure à grande échelle.
   

Tarifs de l'administration Trump

• Les tarifs promulgués par l'administration Trump sur l'acier, l'aluminium, les composants hydrauliques, les modules électroniques et les pièces de machinerie lourde auraient pu être très perturbateurs pour l'industrie mondiale des grues à flèche articulée montées sur camion. Ces grues sont construites sur des structures en acier lourd de haute qualité et des systèmes hydrauliques de haute précision, souvent équipés de dispositifs propriétaires de surveillance de charge électronique et d'actionneurs fabriqués à l'étranger - dont aucun n'est épargné par les tarifs sur la Chine, l'Allemagne et le Mexique.
   
• Les fabricants nord-américains connaîtront une augmentation des coûts d'entrée en raison d'une part importante de pièces essentielles, telles que les vérins hydrauliques, les paliers de rotation, les flèches et les capteurs intelligents qui étaient généralement approvisionnés auprès de zones touchées par les tarifs avant que ces tarifs ne soient imposés. Cela augmente les coûts globaux de production, peut réduire les marges des fabricants d'équipement d'origine et augmente les prix des grues dans les secteurs des utilisateurs finaux tels que la construction, la logistique et les services publics.
   
• Les tarifs ont eu un impact négatif sur le prix des matériaux importés comme l'acier laminé à froid, les conduites hydrauliques de précision et les systèmes de contrôle intelligents, ce qui aurait pu modifier les stratégies d'approvisionnement et, en effet, retarder les investissements en capital en recherche et développement dans les nouvelles technologies telles que les systèmes de levage autonomes et les diagnostics à distance pour tous les fabricants de grues, en particulier les petites entreprises qui ont été plus fortement touchées que les grandes entreprises et ont été empêchées de concurrencer sur le prix et l'innovation.
   

Analyse du marché des grues à flèche articulée montées sur camion

Comprendre les tendances clés du marché

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En fonction de la capacité de levage, le marché est divisé en Capacité légère (jusqu'à 15 tonnes), Capacité moyenne (15-100 tonnes) et Capacité lourde (au-dessus de 50 tonnes). En 2024, le segment des capacités légères détenait 40 % de la part de marché et devrait atteindre plus de 400 millions USD d'ici 2034.
 

• Le marché des grues à flèche articulée montées sur camion de capacité légère, dont la capacité de levage est de 15 tonnes et moins, domine le marché en raison de sa demande dans la construction urbaine, la maintenance des services publics et les opérations municipales. Ces grues offrent une solution de levage flexible et compacte adaptée aux opérations dans des environnements étroits ou à espace limité. Leur installation facile et leur coût relativement bas en font une option abordable pour les petites et moyennes entreprises et leurs projets.
   
• L'utilisation de grues dans les projets à proximité de zones urbaines emploie des grues de capacité légère en raison de leur capacité à traiter les opérations de levage à courte portée et répétitives. De plus, les petites opérations de logistique et de récupération de véhicules dépendent largement de ces grues.
   
• Dans les pays en développement tels que l'Inde et le Brésil, la croissance de l'électrification rurale et l'expansion de l'infrastructure de télécommunications contribuent à stimuler l'adoption plus importante des grues de faible tonnage, en particulier sur les camions plus petits. Avec l'expansion continue des flottes de services publics et de l'industrie des télécommunications, ce segment continue de dominer au cours de la période de prévision.
   

En fonction de l'entraînement, le marché des grues à flèche articulée montées sur camion est classé en hydraulique, électrique et diesel. Le segment hydraulique détenait une part de marché de 48 % en 2024.
 

• L'entraînement hydraulique est la technologie la plus couramment utilisée dans l'industrie des grues à flèche articulée montées sur camion, en raison de sa meilleure capacité de manipulation des charges, de sa durabilité et du contrôle des opérations. Les systèmes hydrauliques offrent un mouvement lisse et précis, ce qui est essentiel dans les opérations qui nécessitent un contrôle précis, comme le levage de matériaux de construction lors de la construction ou l'installation de poteaux de services publics.
   
• Les systèmes d'entraînement hydraulique sont flexibles à utiliser en conjonction avec les télémétries contemporaines et la technologie de détection de charge, ce qui les rend adaptés aux applications lourdes. Des entreprises telles que Palfinger et Hiab se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité hydraulique de leurs grues et l'utilisation de contrôles intelligents pour atteindre la durabilité et la convivialité.
   
• Par exemple, la grue à flèche articulée Palfinger PK 21.501 SLD 1 possède le profil P breveté par l'entreprise, offrant une capacité de levage maximale avec une conception légère. Le système avancé de contrôle du flux hydraulique de cette conception unique permet à l'opérateur de contrôler plusieurs fonctions hydrauliques simultanément, rendant les opérations plus efficaces et précises.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché des grues à flèche articulée montées sur camion est divisé en construction, logistique et transport, services publics, exploitation minière, foresterie, autres. Le segment de la construction a dépassé 282 millions USD en 2024.
 

• Le segment de la construction est l'un des plus grands secteurs d'utilisation finale, dominant une part énorme du marché mondial des grues à flèche articulée montées sur camion. Ces grues sont capables de manipuler diverses matériaux différents, d'accéder à des zones difficiles d'accès, et la minimisation de l'intensité du travail est une option hautement précieuse pour tout type de travail de construction, qu'il soit résidentiel ou commercial.
   
• Selon le Département du commerce des États-Unis et l'Institut de l'industrie de la construction, les développements immobiliers et les infrastructures restent des moteurs majeurs de la demande pour l'équipement de levage mobile. Aux États-Unis seuls, les dépenses fédérales en transport et infrastructure de services publics, soutenues par la Loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois, stimulent l'industrie des grues, y compris les grues à flèche articulée montées sur camion.
   
• Les régions qui connaissent une urbanisation rapide, par exemple l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, où les ponts, les logements et les parcs industriels se développent considérablement. Le ministère du logement et du développement urbain et rural de la Chine appuie également ce fait en rapportant une croissance de 14 % d'une année sur l'autre des projets d'infrastructure urbaine en 2023 en Chine, ce fait soutient la demande pour les grues à flèche articulée qui peuvent être montées sur camion pour une mobilité plus facile.
   

En fonction du canal de distribution, le marché des grues à flèche articulée montées sur camion est divisé en ventes directes et distributeurs. Le segment des ventes directes dominait le marché.
 

• Les ventes directes constituent le plus grand canal de distribution, par lequel les fabricants peuvent atteindre directement les clients, proposer des configurations de grues spécialisées et un soutien après-vente, particulièrement important dans les applications industrielles de haute spécification. Dans les nouvelles économies, où les clients souhaitent des solutions personnalisées pour diverses tâches de levage, les ventes directes permettent également aux fabricants de répondre rapidement aux exigences différenciées du marché.
   
• Comme le souligne la Fédération internationale de la robotique (IFR), les ventes directes assurent l'alignement sur les exigences des consommateurs, notamment pour les contrats des organismes gouvernementaux, les projets d'infrastructure hautement évolutifs et les achats en flotte par les sociétés de production et de distribution d'électricité. Les interactions directes avec les fournisseurs permettent de dispenser des formations et de fournir des services d'installation et de maintenance.
   
• Hiab, SANY et Palfinger sont les meilleures entreprises qui créent des réseaux de concessionnaires mondiaux offrant un soutien étendu à leur modèle de vente directe, ce qui fournit des démonstrations d'équipement, des supports de garantie et des consultations techniques.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, la Chine domine le marché des grues à flèche articulée montées sur camion en Asie-Pacifique avec des revenus d'environ 193,9 millions USD.
 

• La Chine détient la plus grande part de marché mondial des grues à flèche articulée montées sur camion avec 24%, entraînée par l'industrialisation rapide du pays et le développement d'infrastructure à grande échelle. La Chine a enregistré un investissement quotidien moyen de 10,7 milliards de yuans (environ 1,47 milliard de dollars américains) dans les infrastructures de transport en 2023, un record, selon un rapport publié par le ministère des Transports, stimulant la demande d'équipements de levage mobiles et flexibles. Les subventions gouvernementales pour la construction et la logistique intelligente sont également destinées à consolider la prédominance du pays dans cette catégorie d'équipement.
   
• Les producteurs chinois tels que SANY et XCMG ont rapidement augmenté la production de grues, tirant parti des économies d'échelle et des mesures d'incitation gouvernementales dans le cadre de programmes comme « Fabriqué en Chine 2025 ». L'accès aux matières premières et aux composants locaux facilite également les prix compétitifs et la production de masse. Avec une demande intérieure robuste et l'accent mis sur la croissance des exportations, la prédominance de la Chine sur le marché mondial devrait se poursuivre jusqu'en 2030.
   
• De plus, les initiatives de ville intelligente et de renouvellement urbain de la Chine continuent de créer une demande persistante de grues orientées vers l'utilité qui peuvent fonctionner dans les espaces urbains limités. Les industries des télécommunications, des travaux publics et de la gestion des déchets municipaux utilisent de plus en plus les grues à flèche articulée en raison de leur flexibilité et de leur taille compacte.
   

Les prévisions suggèrent que de 2025 à 2034, le marché américain des grues à flèche articulée montées sur camion connaîtra une croissance considérable.
 

• Les États-Unis constituent un contributeur important au marché mondial des grues à flèche articulée montées sur camion en raison de son importante industrie de la construction, sa base industrielle développée et ses investissements croissants dans l'infrastructure. Par exemple, le gouvernement fédéral américain a investi plus de 550 milliards USD dans le développement des infrastructures jusqu'en 2026, en vertu de la loi sur les investissements dans les infrastructures et les emplois (IIJA), ou la loi bipartisane sur les infrastructures.
   
• Le marché est également entraîné par la nécessité d'une manutention efficace des matériaux dans la construction routière, la distribution d'énergie et les industries du pétrole et du gaz. La demande intérieure et les orientations politiques favorables telles que les crédits d'impôt pour l'achat d'équipements d'immobilisation favorisent les fabricants américains tels que Manitex International et divers prestataires de services.
   
• Le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis indique également que l'emploi des opérateurs d'équipements de construction devrait augmenter de 4 pour cent entre 2023 et 2033, ce qui soutient les exigences croissantes en matière de technologies de levage et de véhicules. Le pays possède également l'un des taux les plus élevés d'adoption de systèmes de commande de grues sophistiqués, en particulier pour la construction urbaine et les travaux d'utilité publique.
   

Le marché britannique des grues à flèche articulée montées sur camion connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034.
 

• Le Royaume-Uni maintient une part importante du marché des grues à flèche articulée montées sur camion, soutenu par des investissements dans les infrastructures intelligentes, les modernisations des services publics et les améliorations du réseau de transport. Le Department for Business and Trade du Royaume-Uni a annoncé que la nation a dépensé plus de 110 milliards de livres sterling (145 milliards USD) en construction en 2023, dont la plupart impliquaient une construction modulaire et hors site nécessitant des solutions de levage efficaces.
   
• Les fournisseurs de services d'utilité publique et de télécommunications basés au Royaume-Uni sont des utilisateurs finaux importants des grues à flèche articulée montées sur camion pour l'installation de pôles et d'équipements. L'adoption de grues à tuyau d'échappement zéro gagne une traction vitale, alimentée par la réglementation gouvernementale et l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Des entreprises basées au Royaume-Uni, notamment Palfinger UK et Hiab, ont lancé des grues électriques et hybrides qui offrent aux consommateurs une solution efficace selon leurs besoins.
   

Part de marché des grues à flèche articulée montées sur camion

• Les principales entreprises du secteur des grues à flèche articulée montées sur camion sont SANY, Amco Veba, Palfinger, Action Construction Equipment, Hiab Corporation, Manitex International et ATLAS Group. Ces entreprises détiennent environ 30 % de la part de marché en 2024.
   
• SANY est l'un des principaux fabricants de machines lourdes en Chine, reconnu pour sa forte gamme d'équipements de construction, tels que les grues à flèche articulée montées sur camion. La présence mondiale de SANY dépasse 150 pays. L'avantage de SANY provient d'importants investissements en recherche et développement et de bases de fabrication à grande échelle, qui offrent un prix compétitif et une innovation accélérée.
   
• Basée en Italie, Amco Veba est spécialisée dans les grues articulées hydrauliques. Ils proposent des modèles adaptés à diverses industries, notamment la sylviculture, l'utilité publique et le secteur maritime. Ils sont connus pour leur fiabilité et leur caractère modulaire, attirant à la fois les équipementiers et les utilisateurs finaux.
   
• Palfinger, une multinationale autrichienne, est un leader mondial dans la production de grues à flèche articulée. L'entreprise est bien connue pour son innovation, notamment les grues électriques et les systèmes de commande intelligents. Palfinger jouit d'une grande part de marché en Europe et d'une présence croissante en Amérique du Nord et en Asie.
   
• ACE, basée en Inde, est le leader du marché sur le marché local avec un portefeuille robuste de grues de construction et de manutention de matériaux. L'entreprise se spécialise dans les grues abordables et durables, idéales pour les géographies locales et les environnements de projet.
   
• Hiab, une filiale de Cargotec Corporation, est un fournisseur mondial leader d'équipements de manutention de charges sur route. Hiab est particulièrement dominante en Europe et a établi une présence en Asie et dans les Amériques avec ses technologies de grues hybrides et son solide support après-vente.
   
• Manitex, basée aux États-Unis, fabrique des camions-bras, des grues montées sur camion et des équipements de manutention de matériaux. Elle dessert principalement les industries de l'énergie, de la construction et de la logistique en Amérique du Nord. Manitex a mis l'accent sur la différenciation des produits par l'innovation et la personnalisation.
   

Entreprises du marché des grues à flèche articulée montées sur camion

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des grues à flèche articulée montées sur camion sont :

• Action Construction Equipment
• Amco Veba
• ATLAS Group
• CPS Group
• Hiab
• HMF Group
• Manitex International
• Mikron Hidrolik
• Palfinger 
• SANY
   

Les principaux acteurs du marché des grues à flèche articulée montées sur camion poursuivent activement des partenariats, des coentreprises, des fusions, des acquisitions ou d'autres types de mouvements stratégiques, en plus d'investir dans le développement de produits, pour promouvoir une utilisation optimisée des ressources et la recherche et développement (R&D) des produits. Ces actions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer une technologie de levage avancée, des solutions d'automatisation et des solutions hydrauliques mécanisées adaptées aux besoins évolutifs des secteurs de la construction, de la logistique, des services publics et de l'exploitation minière. Les partenariats stratégiques avec des acteurs importants de l'industrie permettent aux producteurs d'élargir leur présence géographique, d'établir des chaînes d'approvisionnement sécurisées et d'accélérer l'introduction de nouvelles grues.
 

Les principaux acteurs mondiaux utilisent les ressources de R&D pour promouvoir l'efficacité des coûts dans le développement de leurs produits, dans le but de répondre rapidement aux exigences spécifiques du marché et de s'adapter rapidement aux évolutions technologiques. Les entreprises déploient de plus en plus une gamme de produits de plus en plus large de grues intelligentes, efficaces et abordables avec différents systèmes de positionnement des charges adaptés à de multiples applications. Cette variété ne fournit pas seulement un soutien lors de l'entrée sur de nouveaux marchés en croissance, mais elle garantit que chaque grue peut fonctionner conformément à l'augmentation des réglementations de sécurité, environnementales et opérationnelles dans les différents contextes fiscaux.
 

Actualités du secteur des grues à flèche articulée montées sur camion

• En janvier 2025, Tadano, un fabricant de grues japonais, a finalisé l'acquisition de Manitex International (une entreprise américaine) dans le cadre d'un effort pour exploiter le marché des grues montées sur camion en Amérique du Nord. Grâce à cette acquisition, Manitex a ajouté sa gamme de produits et son réseau de concessionnaires aux opérations mondiales existantes de Tadano, ce qui permet également une plus grande variété pour répondre aux besoins de levage des clients.
   
• En décembre 2024, 600SA – une filiale de CFAO Equipment – a annoncé ses droits exclusifs de concessionnaire pour distribuer les grues à flèche articulée de la marque PESCI COPMA en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne. En tirant parti de sa position stratégique dans des applications dédiées telles que l'exploitation minière, la construction, la logistique et les infrastructures publiques, 600SA fournirait une gamme complète de grues COPMA, ainsi que l'entretien et le soutien des produits.
   
• En août 2024, Manitex International a annoncé un nouvel accord de concessionnaire avec Bruckner's Truck & Equipment, pour élargir les ventes de grues à flèche articulée de marque PM dans toute l'Amérique du Nord. Ce nouveau partenariat stratégique a amélioré l'accès à la distribution et la maintenabilité après-vente de Manitex pour sa gamme de grues.
   
• En mars 2023, Manitex International a présenté la série TC850, une grue montée sur camion d'une capacité de 85 tonnes dotée d'une conception de stabilisateurs qui élimine le besoin d'un vérin avant. La série TC850 a été lancée pour répondre aux besoins évolutifs des secteurs de la construction, du pétrole et du gaz et des infrastructures qui recherchent des équipements robustes mais conviviaux.
   

Le rapport d'étude de marché des grues à flèche articulée montées sur camion inclut une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions USD) et volume (Unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par capacité de levage

• Légère (jusqu'à 15 tonnes)
• Moyenne (15-100 tonnes)
• Lourde (au-dessus de 50 tonnes)

Marché, par entraînement

• Hydraulique
• Électrique
• Diesel

Marché, par utilisation finale

• Construction
• Logistique et transport
• Services publics
• Exploitation minière
• Foresterie
• Autres

Marché, par canal de distribution

• Ventes directes
• Distributeurs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Émirats arabes unis