Marché des grues offshore Taille et part 2026-2035

Taille du marché des grues offshore

Le marché mondial des grues offshore était évalué à 3,64 milliards de dollars (USD) en 2025, a progressé à 4,05 milliards de dollars (USD) en 2026 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 % entre 2026 et 2035 pour atteindre 8,50 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché des grues offshore évolue : auparavant principalement tributaire du cycle des hydrocarbures, il s’oriente vers un marché plus vaste lié aux infrastructures en mer. La taille croissante des composants d’éoliennes, l’intensification des activités sous-marines en eaux profondes, le renforcement des exigences de conformité applicables aux appareils de levage et la préférence grandissante pour la compensation active du pilonnement accroissent la valeur et l’intensité technique des ensembles de grues achetés pour les navires et les installations fixes.

Tendances du marché des grues offshore, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de grues offshore est façonnée par des cycles d’investissement parallèles dans le développement de gisements et l’éolien en mer, deux activités qui nécessitent des équipements de levage plus performants. Les perspectives restent favorables, même si le calendrier des commandes dépendra de l’approbation des projets, des décisions d’investissement dans les navires et de la capacité des fournisseurs à satisfaire des exigences de certification et de livraison toujours plus strictes.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments de preuve renvoient à des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

L’intensification des activités de développement de champs offshore élargit le portefeuille de commandes d’équipements au-delà des campagnes de forage individuelles. Les FPSO, les raccordements sous-marins à des infrastructures existantes, les plateformes fixes et les unités flottantes de production nécessitent tous que les caractéristiques des grues soient définies dès les premières étapes des études d’ingénierie et de la planification des navires. Cela crée une demande au profit des fabricants d’équipements d’origine (OEM) capables de prendre en charge l’intégration de la conception, la documentation de classification, l’installation et les activités de service ultérieures. Il en résulte un cycle d’approvisionnement plus long pour les systèmes utilisés dans la construction, la maintenance et le soutien à la production.

L’éolien en mer présente un profil de demande distinct, car l’augmentation de la taille des turbines accroît à la fois les besoins de levage et la valeur des ensembles de grues équipant les navires d’installation. Les opérations de levage de charges lourdes nécessitent des équipements alliant portée, précision et fiabilité de fonctionnement dans des conditions marines exposées. Cette évolution favorise de plus en plus les fournisseurs expérimentés dans les configurations à flèche treillis, à encerclement des jambes, montées sur navire et à compensation active du pilonnement, ainsi que dans les infrastructures de service nécessaires pour maintenir la disponibilité des équipements spécialisés pendant les campagnes d’installation.

Les mises à niveau technologiques font également du parc installé une source de demande de remplacement et de modernisation. Les exploitants qui cherchent à élargir les fenêtres météorologiques d’intervention, à améliorer la précision de commande et à maintenir leur conformité aux exigences de classification privilégient les commandes numériques, l’intégration de capteurs et la compensation active du pilonnement. Ces mises à niveau renforcent la résilience du marché après-vente par rapport à un marché qui dépendrait uniquement des nouvelles livraisons de navires.

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande de grues liée au pétrole et au gaz reste tributaire du calendrier d’approbation des projets. Une décision finale d’investissement retardée peut repousser les engagements relatifs aux navires, les modifications des plateformes et les achats de grues, même lorsque les conditions générales de dépenses en mer restent favorables. Cette situation complique la planification des fournisseurs fortement exposés aux plateformes et aux équipements de soutien à la production, car la conversion du carnet de commandes dépend de la rapidité avec laquelle les propriétaires passent de l’ingénierie à l’exécution.

Le coût élevé des navires spécialisés dans la construction en mer concentre également le pouvoir d’achat entre les mains d’un nombre relativement restreint d’entrepreneurs en installation. Les commandes de grandes grues peuvent ainsi arriver par lots importants, mais irréguliers. Les OEM doivent donc concilier la planification de leurs capacités avec un portefeuille de projets déterminé par les cycles de financement des navires, la disponibilité des chantiers navals et les stratégies de flotte des clients. Les fournisseurs qui tirent des revenus des services, de la remise en état et de la modernisation sont moins exposés à cette volatilité des commandes.

La conformité constitue à la fois une barrière à l’entrée et une source de frictions commerciales. La vérification de la conception, la documentation, les essais et les inspections périodiques nécessitent une coordination précoce entre les propriétaires, les chantiers navals, les OEM et les sociétés de classification. Ces exigences peuvent allonger les délais de livraison et augmenter les coûts de qualification, en particulier pour les fournisseurs qui lancent de nouvelles architectures de grues ou pénètrent dans des juridictions qu’ils connaissent mal.

Analyse des segments du marché des grues en mer

Par application

L’application du pétrole et du gaz a généré 1,89 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 49,1 % des revenus du marché d’ici 2035. Le pétrole et le gaz restent le socle de la demande, car les installations de production en mer nécessitent des opérations de levage permanentes pour la maintenance des plateformes, la manutention des cargaisons, les interventions sur les puits, les travaux sous-marins et les activités de construction. Sa part relative devrait diminuer à mesure que les installations d’énergies renouvelables se développent, mais cette application bénéficie d’un vaste parc installé qui soutient le remplacement des équipements et la demande de services.

Le marché de l’éolien en mer devrait atteindre 1,96 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % sur la période 2026–2035. La demande dans l’éolien en mer dépend de plus en plus de la taille des composants des éoliennes et des capacités des navires d’installation, plutôt que des caractéristiques conventionnelles des grues embarquées. Les opérations d’installation nécessitant de lourdes charges, ainsi que les activités d’exploitation et de maintenance, créent un marché spécifique pour les systèmes de grande capacité, les fonctions de commande avancées et les services adaptés au milieu marin.

L’application des activités sous-marines et de la construction en mer a généré 714,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 20,4 % des revenus du marché d’ici 2035. Cette application bénéficie du développement des projets en eaux profondes, de l’installation de pipelines, des travaux sur les colonnes montantes et des projets d’intervention, pour lesquels la maîtrise des charges et la précision du positionnement sont essentielles. La demande privilégie de plus en plus les équipements capables de maintenir des performances de levage sûres et reproductibles malgré des conditions de mer variables, et de s’intégrer à des navires spécialisés dans le soutien à la construction.

La construction maritime et le levage lourd représentaient 8,8 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 642,8 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les activités de construction maritime et de levage lourd reposent sur des grues capables de répondre aux exigences complexes de fabrication en mer, de démantèlement, d’installation d’infrastructures et de manutention de structures. Les achats liés aux projets rendent particulièrement importants, pour cette application, la différenciation technique, la coordination des livraisons et la capacité à s’adapter aux interfaces propres à chaque navire.

Par type de grue

Les grues à flèche articulée ont généré 1,04 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 28,5 % des revenus du marché d’ici 2035. Les systèmes à flèche articulée restent largement prisés, car leur conception compacte, leur souplesse d’utilisation et leur compatibilité avec l’agencement des navires de soutien en mer conviennent à un large éventail de tâches de maintenance, de manutention de cargaisons et de construction. Leur polyvalence les rend pertinentes aussi bien pour les opérations conventionnelles du secteur énergétique offshore que pour les activités de service liées aux projets éoliens.

Les grues à flèche télescopique devraient atteindre 1,61 milliard de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 % (2026–2035). Elles répondent aux besoins des applications où la portée, l’efficacité du rangement et la souplesse opérationnelle comptent davantage que la capacité de levage de charges extrêmement lourdes. Leur rôle dans les travaux de capacité intermédiaire soutient la demande des navires ravitailleurs, des navires de service et des installations en mer qui ont besoin d’une capacité de levage adaptable dans des espaces de pont restreints.

Les grues sur piédestal représentaient 16,7 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 1,28 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Elles restent essentielles sur les plateformes fixes, les FPSO et les grands navires en mer, car leur conception structurelle permet des opérations de levage soutenues et leur intégration à l’agencement des installations hôtes. Leurs perspectives sont étroitement liées aux investissements dans les infrastructures de production, aux modifications d’installations existantes et aux besoins de services en mer de longue durée.

Les grues à flèche en treillis ont généré 571,8 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 10,5 % (2026–2035). Elles sont destinées aux applications qui exigent une capacité de levage extrême, une grande rigidité structurelle et une longue portée. Leur intérêt s’accroît avec l’utilisation de composants plus volumineux dans l’éolien en mer, l’installation de modules complexes et les travaux de construction en eaux profondes, même si les achats restent concentrés parmi les exploitants spécialisés de navires de levage lourd et d’installation.

Les grues à flèche relevable représentaient 11,2 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 1,03 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Elles sont utilisées sur les installations où le réglage maîtrisé de l’angle de la flèche et les performances de levage dans un espace de pont restreint sont importants. Leur présence sur les FPSO, les navires de forage et les installations en mer encombrées soutient la demande des exploitants qui recherchent davantage de souplesse sans renoncer à la maîtrise des opérations.

Par technologie de grue

Les grues électrohydrauliques ont généré 1,73 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 46,7 % des revenus du marché d’ici 2035. La technologie électrohydraulique reste la référence établie pour de nombreuses applications en mer, car elle allie densité de puissance, précision de commande et expérience bien établie en matière de certification. Son parc installé et la familiarité des opérateurs avec cette technologie préservent sa pertinence pour les navires ravitailleurs, les plateformes de production et les navires de soutien à la construction.

Les grues diesel-hydrauliques représentaient 30,1 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 2,24 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les systèmes diesel-hydrauliques conservent leur utilité lorsque les infrastructures électriques à bord sont limitées ou que les exploitants privilégient l’indépendance énergétique et des pratiques d’exploitation mécanique éprouvées. Toutefois, les programmes de construction de navires neufs évaluent de plus en plus les solutions électrifiées, notamment lorsque les objectifs de réduction des émissions, la récupération d’énergie et l’efficacité sur l’ensemble du cycle de vie prennent davantage d’importance.

Le marché des grues entièrement électriques devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,6 % entre 2026 et 2035 et atteindre 1,32 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les systèmes entièrement électriques gagnent en importance à mesure que les propriétaires de navires évaluent les performances en matière d’émissions, la gestion de l’énergie et le potentiel de fonctionnement régénératif. Ils sont particulièrement adaptés aux applications nécessitant des cycles de levage répétés et aux opérateurs qui souhaitent intégrer des équipements moins émetteurs dans des programmes plus vastes de modernisation de leur flotte.

Les grues hybrides représentaient 7,1 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 712,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Elles offrent une voie technologique intermédiaire aux propriétaires qui doivent concilier leurs objectifs d’électrification avec les contraintes d’exploitation en mer. Elles peuvent aider les opérateurs à adopter une gestion plus efficace de l’énergie tout en préservant une certaine souplesse opérationnelle à bord de navires qui n’ont pas encore été conçus pour accueillir des architectures de grues entièrement électriques.

Par configuration de montage

Les grues montées sur piédestal ont généré 1,26 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 34,3 % des revenus du marché d’ici 2035. Elles restent la configuration privilégiée pour de nombreux levages de grande capacité sur les installations de production, les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et les grands navires de construction. Leur intégration structurelle permet de répondre aux exigences des cycles de travail intensifs et en fait un élément essentiel des infrastructures extracôtières existantes comme des nouveaux projets axés sur les plateformes.

Les grues montées sur navire devraient atteindre 2,23 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,8 % entre 2026 et 2035. Elles bénéficient de l’expansion des flottes spécialisées dans la construction, l’installation et les services. Les systèmes de grue devenant des équipements essentiels à l’exploitation plutôt que de simples équipements auxiliaires, les acheteurs accordent une importance croissante à leur intégration au navire, à leur enveloppe opérationnelle, à leur automatisation et à leur facilité d’entretien à long terme.

Les grues montées sur pont représentaient 19,7 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 1,72 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Elles répondent aux besoins d’une large partie du marché des navires offshore, notamment des navires ravitailleurs de plateformes, des navires de manutention d’ancres et des navires de soutien sous-marin. La demande est soutenue par le besoin de capacités de levage polyvalentes, compatibles avec les contraintes pratiques d’aménagement du pont et adaptées à des missions variées.

Les grues montées sur plateforme représentaient 13,5 % des revenus du marché en 2025 et devraient atteindre 1,05 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Ces systèmes restent liés aux infrastructures de production, aux activités de forage avec plateforme autoélévatrice et aux projets de construction offshore. Les décisions d’achat dépendent des exigences de conception structurelle, des attentes en matière de fiabilité à long terme et de la nécessité de respecter les spécifications des exploitants et des sociétés de classification tout au long de la durée de vie opérationnelle de l’actif.

Par capacité de levage

Les grues d’une capacité allant jusqu’à 50 tonnes métriques ont généré 1,72 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 43,7 % des revenus du marché d’ici 2035. Cette catégorie de capacité inférieure répond aux besoins d’un vaste parc de navires ravitailleurs de plateformes, de navires de soutien, d’unités de maintenance et d’applications courantes de manutention en mer. Son importance tient à la diversité des besoins de levage quotidiens, même si l’évolution de la composition du marché favorise de plus en plus les systèmes plus performants, adaptés aux opérations techniquement exigeantes.

La catégorie des grues de 50 à 250 tonnes métriques représentait 31,8 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 2,73 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette gamme répond à une part importante des besoins liés aux activités de construction offshore et aux navires de soutien, en offrant un équilibre entre capacité de manutention et exigences d’intégration au navire. La demande est renforcée par les projets qui dépassent les besoins habituels des grues de service, sans toutefois nécessiter des équipements spécialisés de levage ultra-lourd.

La tranche de 250–1 000 MT devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 % sur la période 2026–2035 et atteindre 1,25 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035. La demande dans cette tranche de capacité reflète les besoins des ensembles FPSO de grande taille, des installations de production et des systèmes de construction en mer. Elle occupe une position intermédiaire importante entre les grues conventionnelles installées sur les navires et les équipements spécialisés utilisés sur les plus grands navires d’installation et navires-grues.

La tranche de 1 000–5 000 MT représentait 5,4 % des revenus du marché en 2025 et devrait atteindre 550,4 millions de dollars (USD) d’ici à 2035. Cette tranche est étroitement liée aux grands travaux de construction, à l’installation de turbines et aux principaux programmes de modernisation en mer. Les volumes de commandes sont relativement limités, mais chaque décision d’achat nécessite une coordination technique importante entre les propriétaires, les chantiers navals, les fournisseurs de grues et les organismes de certification.

La tranche supérieure à 5 000 MT devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,6 % sur la période 2026–2035 et atteindre 259,2 millions de dollars (USD) d’ici à 2035. La demande de levage ultra-lourd se concentre sur la nouvelle génération de navires d’installation d’éoliennes en mer et de navires-grues spécialisés. L’importance stratégique de ce segment dépasse son volume, car chaque commande porte sur des systèmes conçus sur mesure, soumis à des exigences élevées en matière de performances, de livraison et de mise en service.

Analyse régionale du marché des grues offshore

Analyse du marché des grues offshore en Amérique du Nord

Le marché des grues offshore en Amérique du Nord a généré 657,3 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,38 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035. La demande régionale est soutenue par les infrastructures de production du golfe du Mexique, la maintenance en eaux profondes, les activités sous-marines et le développement progressif d’une capacité d’installation d’éoliennes en mer. Les acheteurs accordent une importance particulière à la conformité réglementaire, à la disponibilité des flottes et à la réactivité des services, compte tenu de l’importance opérationnelle du maintien en service des actifs offshore existants.

États-Unis

Les États-Unis représentaient 15,8 % des revenus du marché mondial en 2025 et devraient atteindre 1,17 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035. La demande américaine repose sur les activités de production, de maintenance et d’intervention sous-marine dans le golfe du Mexique, tandis que les projets éoliens en mer dans l’Atlantique constituent un relais de croissance supplémentaire. Le besoin de capacités nationales conformes pour l’installation et la maintenance renforce l’importance stratégique des fournisseurs de grues capables d’assurer l’intégration aux navires, la classification et la maintenance à long terme.

Canada

Le marché canadien devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % sur la période 2026–2035 et atteindre 203,7 millions de dollars (USD) d’ici à 2035. La demande au Canada est principalement liée aux infrastructures énergétiques offshore de l’Atlantique, où les conditions d’exploitation et la surveillance réglementaire renforcent l’importance de systèmes de levage fiables et dûment certifiés. L’intérêt émergent pour l’éolien en mer ouvre une possibilité de croissance supplémentaire, notamment pour les équipements de maintenance et d’installation adaptés aux conditions d’exploitation régionales.

Analyse du marché des grues offshore en Europe

L’Europe représentait 26,4 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 1,84 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035.

L’Europe associe un marché mature des services pétroliers et gaziers en mer du Nord à un écosystème éolien en mer solidement établi. Il en résulte une demande soutenue, à la fois pour les équipements de remplacement destinés aux installations existantes et pour les systèmes d’installation de pointe, même si la composition du marché régional dépend de plus en plus du calendrier des projets éoliens, de la disponibilité des navires et des achats axés sur la décarbonation.

Allemagne

En 2025, l’Allemagne représentait 8,6 % des revenus mondiaux du marché et devrait atteindre 588,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son marché bénéficie du rôle du pays dans le développement de l’éolien en mer et l’ingénierie maritime. La demande est soutenue par les exigences des exploitants et des propriétaires de navires en matière d’équipements répondant à des spécifications élevées. Par ailleurs, la base industrielle allemande renforce le rôle du pays dans la chaîne d’approvisionnement régionale des systèmes de levage en mer de pointe.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 214,2 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 % (2026–2035). Le pays associe des travaux de maintenance et d’intervention en mer du Nord à un portefeuille de projets éoliens en mer bien établi. Cette combinaison soutient la demande de grues à compensation active du pilonnement et de systèmes de grue adaptés aux opérations de service, en particulier lorsque les exploitants ont besoin de performances de levage fiables pour les activités d’inspection, de réparation et de soutien sous-marin.

France

La France devrait afficher un CAGR de 7,6 % (2026–2035) et atteindre 251,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande française est étroitement liée au développement des programmes éoliens en mer du pays et aux infrastructures maritimes nécessaires à leur mise en œuvre. Les débouchés en matière d’approvisionnement devraient favoriser les fournisseurs capables de répondre aux exigences nationales en matière d’exploitation, de certification et d’intégration aux navires, tout en soutenant les activités d’installation le long de la côte atlantique.

Pays-Bas

Les Pays-Bas devraient afficher un CAGR de 8,0 % (2026–2035) et atteindre 150,7 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le pays reste un centre important pour l’ingénierie en mer, la gestion de navires et la construction sous-marine. Son rôle sur le marché dépasse les eaux nationales, car les flottes gérées depuis les Pays-Bas opèrent fréquemment à l’international, ce qui ouvre des débouchés aux fournisseurs disposant de vastes réseaux de services et d’une expertise technique en levage lourd.

Analyse du marché des grues offshore en Asie-Pacifique

En 2025, l’Asie-Pacifique représentait 34,2 % des revenus mondiaux du marché et devrait atteindre 3,44 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe le développement de l’éolien en mer, l’expansion des activités en amont, les capacités des chantiers navals et une base manufacturière nationale en croissance. Son ampleur tient également à l’interaction entre la construction navale locale, les investissements dans l’énergie et la demande d’équipements toujours plus performants pour la production, l’installation et les services.

Chine

La Chine a généré 442,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,29 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La demande en mer du pays est soutenue par le développement national des activités pétrolières et gazières, le déploiement de l’éolien en mer ainsi que l’expansion des flottes locales de navires de construction et d’installation. Le marché se localise également de plus en plus, à mesure que les fabricants et les chantiers navals nationaux renforcent leur capacité à fournir et à intégrer des systèmes de levage offshore.

Inde

L’Inde devrait afficher un CAGR de 12,3 % (2026–2035) et atteindre 580,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les perspectives du pays sont soutenues par des projets de développement en eaux profondes, l’intensification des activités en mer et l’émergence d’ambitions dans l’éolien. La rigueur des conditions de mousson renforce l’importance de la fiabilité des équipements et de leur capacité à compenser les mouvements, ouvrant des débouchés aux fournisseurs en mesure de démontrer leurs performances dans des environnements d’exploitation exigeants.

Japon

Le Japon a généré 187,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 5,2 % des revenus du marché d’ici 2035. Le secteur maritime japonais, à forte intensité technologique, soutient la demande d’équipements spécialisés pour la construction et les services en mer. Le développement de l’éolien offshore prend une importance commerciale croissante, et les programmes nationaux de construction navale devraient soutenir la demande de grues répondant à des exigences strictes de fiabilité, d’intégration et de sécurité.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 3,6 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,9 % sur la période 2026–2035. L’importance de son industrie de la construction navale à l’échelle mondiale fait du pays un pôle majeur d’approvisionnement et d’intégration des grues offshore. La demande est soutenue par la construction de navires d’installation éolienne et de navires de construction offshore destinés aux marchés national et international, ainsi que par le développement du programme éolien en mer du pays.

Australie

L’Australie représentait 3,5 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 310,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché australien est façonné par les activités de maintenance liées au GNL, les interventions sous-marines et les conditions d’exploitation offshore, qui exigent une conformité rigoureuse et des équipements durables. Le développement du portefeuille de projets éoliens en mer pourrait constituer une source future de demande de grues, notamment pour les navires d’installation et les navires de services maritimes.

Indonésie

L’Indonésie devrait enregistrer un CAGR de 11,6 % sur la période 2026–2035 et atteindre 250,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande indonésienne de grues offshore est soutenue par le développement de l’amont, l’expansion des infrastructures sous-marines et la complexification des exigences d’exploitation offshore. À mesure que les activités s’étendent à des environnements plus exigeants sur le plan technique, le marché devrait accorder davantage d’importance aux systèmes de plus grande capacité et à la fiabilité des capacités d’assistance.

Analyse du marché des grues offshore en Amérique latine

Le marché des grues offshore en Amérique latine a généré 308,1 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 8,4 % sur la période 2026–2035. La demande régionale est principalement portée par la production en eaux profondes et les activités liées aux FPSO, en particulier au Brésil, ainsi que par des débouchés ciblés au Mexique et en Argentine. Le marché favorise les fournisseurs capables d’accompagner des projets de longue durée, de répondre à des exigences d’exploitation intensives et de satisfaire les besoins du marché de l’après-vente à proximité des principaux bassins de production offshore.

Brésil

Le Brésil représentait 4,0 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 332,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le développement des gisements pré-salifères au Brésil constitue une source concentrée de demande pour les systèmes de grues utilisés sur les FPSO, les plateformes de production et les navires d’appui à la construction. L’ampleur et la continuité de ces programmes font de la présence de services locaux, de la disponibilité des pièces détachées et de la connaissance des exigences des exploitants des facteurs de différenciation concurrentielle importants.

Mexique

Le Mexique devrait enregistrer un CAGR de 9,4 % sur la période 2026–2035 et atteindre 237,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande mexicaine est soutenue par les activités en eaux peu profondes et par le potentiel de développement accru des ressources en eaux plus profondes dans le golfe du Mexique. Le marché offre des débouchés pour les systèmes de capacité intermédiaire destinés aux plateformes et aux navires, même si le calendrier des investissements restera sensible aux programmes des exploitants et à l’évolution de la participation du pays dans le secteur de l’énergie.

Argentine

L’Argentine devrait enregistrer un CAGR de 6,7 % sur la période 2026–2035 et atteindre 50,2 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché offshore argentin reste relativement modeste, la demande étant concentrée sur les activités établies sur le plateau continental et sur d’éventuels développements liés à l’exploration. Les débouchés devraient rester axés sur les besoins de service et de maintenance, à moins que des projets de plus grande envergure ne passent aux phases de développement et de construction.

Analyse du marché des grues offshore au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) devraient enregistrer un CAGR de 9,1 % sur la période 2026–2035 et atteindre 1,15 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La demande dans la région est soutenue par l’expansion des plateformes de production dans le Golfe, les débouchés en eaux profondes en Afrique et certaines initiatives éoliennes offshore à un stade précoce. Les fournisseurs capables d’associer qualification technique et capacités de service locales sont avantagés, en particulier pour les projets caractérisés par de longs cycles d’exploitation et des exigences d’approvisionnement très spécifiques.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 162,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 4,9 % des revenus du marché d’ici 2035. L’expansion de la production en mer des Émirats arabes unis soutient la demande de grues de plateforme, de systèmes sur socle et d’équipements pour navires de service. Les décisions d’achat sont guidées par la nécessité de disposer d’équipements fiables et performants, d’un soutien local et de solutions conformes aux normes appliquées par les grands opérateurs offshore dans les eaux d’Abou Dhabi.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 4,9 % des revenus mondiaux du marché en 2025 et devrait atteindre 415,4 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les perspectives du pays sont liées au potentiel de développement en eaux profondes et à l’intérêt croissant pour l’éolien en mer le long de la côte atlantique. Si les découvertes majeures débouchent sur des projets de développement approuvés, la demande pourrait rapidement se réorienter vers des systèmes plus sophistiqués pour la construction, le soutien à la production et le levage sous-marin.

Arabie saoudite

Le marché en Arabie saoudite devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % sur la période 2026–2035 et atteindre 186,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. L’expansion des champs offshore saoudiens soutient les besoins continus en équipements pour la maintenance des plateformes, la construction et les navires de service. Les fournisseurs doivent répondre aux exigences locales de certification et proposer des systèmes adaptés à l’activité soutenue de production en eaux peu profondes caractéristique du golfe Persique.

Part du marché des grues offshore et paysage concurrentiel

Le marché des grues offshore est modérément concentré : les cinq principales entreprises — NOV Inc., Liebherr Maritime, Huisman, ZPMC et Palfinger Marine — détenaient collectivement 57,4 % des revenus du marché en 2025. L’avantage concurrentiel dépend de plus en plus de la capacité des fabricants d’équipements d’origine (OEM) à fournir une ingénierie certifiée, à intégrer les équipements dans la conception des navires et des plateformes, à prendre en charge des technologies de commande sophistiquées et à maintenir des capacités de service tout au long de la durée de vie opérationnelle des actifs offshore.

NOV Inc. détenait une part de marché de 20,8 % en 2025. Cette position reflète l’étendue de ses capacités en matière d’équipements pour les secteurs pétrolier et gazier, ainsi que pour les programmes de navires liés à l’éolien en mer. Sa capacité à participer à des lots intégrés d’équipements peut lui conférer un avantage commercial lorsque les clients recherchent des solutions coordonnées associant grues, systèmes de levage et systèmes embarqués, plutôt que de simples équipements de levage.

Liebherr Maritime détenait une part de marché de 13,7 % en 2025. L’entreprise est présente dans des applications offshore exigeantes grâce à un vaste portefeuille allant des systèmes de plateforme classiques aux équipements de levage de grande capacité. Sa réputation d’ingénierie bien établie et son expérience des environnements d’exploitation soumis à des exigences strictes de classification confortent sa pertinence pour les achats liés aux constructions neuves comme aux installations existantes.

Huisman détenait une part de marché de 11,2 % en 2025.

Huisman se distingue par son expertise en levage lourd et en navires-grues, notamment pour les applications nécessitant des équipements spécialisés à flèche en treillis et des navires d’installation. Son positionnement correspond étroitement aux exigences techniques des grands projets de construction offshore et d’installation éolienne en mer. ZPMC reste un acteur important du paysage concurrentiel grâce à sa présence sur les marchés chinois et internationaux des équipements offshore.

La pertinence de l’entreprise est renforcée par sa proximité avec les grands projets de construction navale et de développement en mer en Chine, où les chaînes d’approvisionnement locales et les capacités d’intégration revêtent une importance croissante. Son rôle contribue à élargir le paysage concurrentiel, en particulier sur les marchés où l’ampleur de la production nationale influence les décisions d’approvisionnement.

Palfinger Marine occupe une position reconnue dans les applications spécialisées de levage en mer. Son rôle concurrentiel témoigne de la valeur persistante des grues marines conçues sur mesure, de la réactivité du service et de l’ingénierie adaptée aux applications. Dans les segments de capacité faible et moyenne, la spécialisation et le soutien à la clientèle peuvent compter autant que l’envergure pour fidéliser la clientèle.

D’autres fournisseurs bien établis, notamment Kenz Figee Group, MacGregor, Seatrax, Seaonics et SMST Designers & Constructors, se distinguent par leur spécialisation technique, l’étendue de leurs services et leurs relations établies avec la clientèle. Des acteurs régionaux et émergents, tels qu’Allied Systems Company, Appleton Marine, Heila Cranes, Jiangsu OUCO Heavy Industry & Technology, MELCAL, Oil States International, Shanghai HAOYO Machinery, MAXTECH Crane, OceanSi et Weihua Ocean, intensifient la concurrence dans certaines applications et régions. À mesure que les acheteurs accordent davantage d’importance à la compensation active du pilonnement, à l’intégration numérique, à la préparation à la certification et au soutien sur l’ensemble du cycle de vie, les fournisseurs dotés d’une solide expertise en ingénierie et capables d’assurer le service de leur parc installé devraient bénéficier des positions concurrentielles les plus solides.

Évolutions récentes du secteur

Extension de la flotte de navires d’installation d’éoliennes de classe T de Cadeler (août 2026) : Cadeler a signé des contrats fermes avec COSCO Shipping Offshore pour deux navires d’installation d’éoliennes de classe T, dont la livraison est prévue en 2030 et 2031 ^{[4]gCaptain. Cadeler Orders Two Giant Offshore Wind Installation Vessels in $938 Million Fleet Expansion. gcaptain.com}. Cette commande témoigne de la confiance durable des prestataires dans l’activité d’installation d’éoliennes en mer à la fin de la décennie et renforce la demande de systèmes de grues de très grande capacité intégrés aux navires de nouvelle génération.

Livraison du navire d’installation d’éoliennes de Maersk pour le projet Empire Wind (février 2026) : Seatrium a livré le navire d’installation d’éoliennes de Maersk, destiné à être déployé dans le cadre du projet Empire Wind, au large de New York ^{[7]Offshore Wind Biz. Maersk's WTIV Delivered, Ready for Empire Wind. offshorewind.biz}. La configuration de grue de grande capacité, spécialement conçue pour ce navire, illustre les besoins spécialisés en matière de levage associés désormais aux projets d’installation d’éoliennes de grande taille et marque l’émergence opérationnelle d’un marché de l’installation sur la côte est des États-Unis.