Taille du marché de la grue hors sol de l Amérique du Nord - Par grue, par capacité de levage, par conception, par installation, par application, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché nord-américain de la grue hors-sol

Le marché des grues offshore en Amérique du Nord a été estimé à 1,15 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1,24 milliard de dollars en 2025 à 2,26 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6,9%.

• Les grues hors-sol représentent une aide vitale dans toute une gamme d'industries, y compris les plates-formes pétrolières et gazières, les unités de production flottantes et les navires sous-marins, les installations éoliennes hors-sol et les navires de soutien maritime. Aux États-Unis, l'exigence constante de capacités de levage robustes dans le golfe du Mexique a toujours été tributaire de systèmes de grues fiables et durables conçus pour la manutention de charges importantes.
• Entre-temps, les nouveaux projets éoliens de la côte Est nécessitent maintenant des grues conçues pour l'installation de turbines et le déploiement de câbles. Au Canada, l'activité hors-sol autour de champs comme Hibernia et Terra Nova à Terre-Neuve-et-Labrador continue de nécessiter de l'équipement pour les eaux froides et sujettes à la glace.
• La croissance du vent américain hors shore est quantifiable. Des projets comme Vineyard Wind 1 et South Fork Wind ont ajouté presque un gigawatt de capacité au début de 2024, et le besoin de grues pour les travaux de fondation, les ascenseurs à turbine et la pose de câbles augmente. De plus, les anciennes plates-formes canadiennes ont encore besoin d'améliorations de grues pour respecter les règles de sécurité et d'environnement.
• Aux États-Unis, l'utilisation des grues reste forte dans le Golfe, même avec des règles changeantes. Le vent hors-Shore est également un moteur de grande demande, surtout en Nouvelle-Angleterre où les programmes de location ouvrent des zones pour gigawatts d'énergie éolienne. Les besoins du Canada en grues sont dictés par les conditions arctiques, qui exigent des systèmes durables et résistants au gel pour l'entretien des plates-formes.
• Le pipeline américain d'énergie éolienne prévoit une augmentation de plus de 52,6 gigawatts d'ici le milieu de 2023, ce qui représente une augmentation de 15 %, et les besoins en grues devraient augmenter en corrélation avec l'avancement de ces projets et l'installation d'éoliennes. Bien que les nouvelles entreprises d'énergie éolienne au Canada soient quelque peu limitées, l'entretien continu des plates-formes à Terre-Neuve-et-Labrador assure une demande constante de technologies de grues contemporaines conformes à la réglementation environnementale.

Marché nord-américain de la grue hors-sol Tendances

• Le plan d'investissement de 20 milliards de dollars de l'administration de Biden-Harris pour les infrastructures maritimes américaines annoncé en février 2024 catalyse la demande de grues hors-sol et de grues portuaires. Grâce à des mécanismes de financement tels que la Loi sur l'infrastructure bipartite et la Loi sur la réduction de l'inflation, l'accent est mis sur le redémarrage de la fabrication nationale de grues et la modernisation des capacités portuaires, y compris le transport lourd et le déploiement de grues à conteneurs.
• Le Département de l'énergie des États-Unis contribue activement aux progrès des technologies de levage éolien hors-sol grâce à un investissement de 41 millions de dollars dans un effort national de collaboration. Cette initiative soutient les activités de recherche et de développement axées sur les systèmes de grues spécialement conçus pour les déploiements hors-sol, dans le but d'améliorer la sécurité, d'accroître l'efficacité opérationnelle et de perfectionner les capacités de déploiement des navires utilisés pour l'installation et l'entretien des éoliennes.
• En 2024, le gouvernement fédéral a alloué 580 millions de dollars américains pour appuyer 31 initiatives distinctes d'amélioration des ports réparties dans 15 États. Ces allocations facilitent actuellement l'acquisition de grues maritimes essentielles, essentielles à la gestion du fret et à la poursuite des activités énergétiques hors-sol. À titre d'exemple, le port régional de la Louisiane centrale a reçu 2,5 millions de dollars, qui sont utilisés pour acquérir une grue marine de 275 tonnes. Cette acquisition permettra d'accroître les capacités de débit du fret, de renforcer l'appui aux opérations militaires et d'encourager simultanément l'adoption du fret par voie navigable, ce qui réduira les émissions.


• Malgré la suspension par le Gouvernement fédéral des États-Unis de nouveaux processus de location et d'autorisation d'éoliennes hors-sol commençant en 2025, une coalition de huit États a mis en œuvre plus de deux douzaines de mesures législatives pour poursuivre les progrès. Ces mesures comprennent l'affectation de capitaux à l'amélioration des installations portuaires et la culture d'un bassin de main-d'oeuvre qualifiée capable d'exploiter des grues. Cela assure une demande soutenue de services de grue hors-sol, directement corrélés aux objectifs régionaux de production d'énergie éolienne et d'expansion des infrastructures associées.

Analyse du marché nord-américain de la grue hors sol

Basé sur la grue, le marché est divisé en grue à flèche, grue à flèche en treillis et grue à flèche télescopique. En 2024, le segment des grues à flèches a représenté plus de 40 % de la part de marché et a généré un chiffre d'affaires de plus de 460 millions de dollars.

• On utilise de plus en plus de grues à flèches dans des environnements hors-sol où l'espace et la précision sont limités. La boom et la portabilité interarmées les rendent plus mobiles, en particulier dans des environnements confinés tels que les FPSO, les navires de soutien et les petites plates-formes hors-sol.
• La manutention de l'approvisionnement, les travaux d'entretien et les transferts de personnes sont typiques de leur application. Elles offrent polyvalence et sécurité dans des conditions de mer variables. Parce qu'ils se replient dans une forme plus compacte quand ils ne fonctionnent pas, ils sont particulièrement commodes là où l'espace de pont est limité. Cela en fait un favori parmi les opérateurs de systèmes modulaires ou de modernisation.
• Lattice Boom Les grues sont souvent utilisées pour le levage lourd et les grands projets de construction Off-Shore. Ils sont reconnus pour leur capacité de charge élevée et leur stabilité. Ces grues sont essentielles pour l'assemblage de gros modules, de dessus et de composants sous-marins. Vous pouvez les trouver principalement sur les plates-formes pétrolières et gazières et dans les projets d'éoliennes Off-Shore, où les exigences de levage dépassent les capacités des petites grues. Cependant, les grues à boom en treillis ont besoin d'un plus grand espace de pont et doivent être installées en permanence. Cela limite leur utilisation des petits navires, mais ils sont essentiels pour les plates-formes fixes et les tâches lourdes.
• Les grues à flèche télescopiques établissent un équilibre entre la capacité de levage et la flexibilité opérationnelle. Ces grues utilisent un mécanisme d'extension de flèche hydraulique qui permet une portée réglable et un déploiement facile, ce qui les rend parfaits pour les navires de soutien Off-Shore et les petites plates-formes impliquées dans les tâches de levage à mi-course.


• Bien qu'ils n'aient peut-être pas la puissance de levage des grues à poutrelles en treillis ou l'agilité compacte des grues à poutrelles, leur facilité d'exploitation, leur entretien relativement faible et leur capacité de manutentionner diverses charges en font un choix populaire dans les rôles de soutien dans les opérations hors-sol dans les eaux américaines et canadiennes.

Basé sur la capacité de levage, l'Amérique du Nord marché des grues offshore est segmenté en 0–500 mt, 500–3 000 mt et au-dessus de 3000 mt. Le segment de 0 à 500 tm détenait une part de marché de 44 % en 2024 et devrait augmenter de 6,1 % entre 2025 et 2034.

• Le segment 0–500 mt comprend des grues légères utilisées principalement pour des tâches quotidiennes hors-sol comme la manutention du fret, les transferts d'approvisionnement et l'entretien léger. Ces grues sont généralement installées sur des navires de soutien hors-sol, des FPSO et des plates-formes pétrolières plus petites où une conception compacte et une capacité de levage modérée fonctionnent bien. Leur coût moindre, leur flexibilité opérationnelle et leur entretien facile les rendent idéales pour les tâches logistiques courantes, en particulier dans les zones peu profondes ou près du littoral. Ce segment a une demande constante en raison du besoin fréquent d'activités générales de levage aux États-Unis et au Canada.
• La catégorie de 500 à 3 000 tm comprend des grues de service moyen à lourd utilisées dans des rôles hors-sol plus exigeants, comme l'installation d'équipements sous-marins, la manutention de modules supérieurs et le levage de composants d'éoliennes. Ce segment gagne en popularité au fur et à mesure que les projets d'éoliennes hors-sol grandissent et que l'aménagement des friches continue, les deux ayant besoin d'une capacité de levage supérieure sans avoir besoin de systèmes de levage ultra lourds.
• Le segment de 3000 mt ci-dessus est constitué de grues ultra lourdes fabriquées pour les tâches de construction et de déclassement hors-sol les plus complexes. Ces grues se trouvent habituellement sur de grands navires de levage lourds ou des navires d'installation spécialisés opérant dans des champs pétrolifères en eau profonde ou des parcs éoliens hors-sol. La demande dans ce segment dépend généralement de projets spécifiques liés à de grands développements dans des régions comme le golfe du Mexique ou les futures initiatives canadiennes en eau profonde.

Sur la base de la conception, le marché nord-américain des grues hors-sol est segmenté en compensation active de gaine (AHC), compensation passive de gaine (PHC) et non compensée. En 2024, la part de marché du segment de l'hégémonie active (CHA) était de 42 % et devrait augmenter de 7,3 % entre 2025 et 2034.

• Le segment des grues à gaine active (AHC) représente la catégorie la plus avancée. Ces grues utilisent des capteurs de mouvement en temps réel ainsi que des systèmes de commande hydraulique ou électrique pour contrer les mouvements des bateaux et maintenir les charges stables lors des opérations de levage. Les systèmes AHC sont cruciaux pour les applications en eau profonde et sous-marine qui nécessitent un positionnement précis, comme le déploiement ROV, l'installation de modules sous-marins et l'assemblage d'éoliennes flottantes. En raison de la présence croissante d'environnements extérieurs dynamiques, particulièrement dans les zones du golfe du Mexique et de l'Atlantique, les grues AHC sont de plus en plus utilisées sur des navires et des plates-formes à haute densité aux États-Unis et au Canada.
• En revanche, les grues passives à gaine compensées (PHC) utilisent des systèmes d'amortissement mécanique ou hydraulique pour absorber les mouvements causés par les vagues. Bien qu'elles ne soient pas aussi précises que les systèmes AHC, les grues PHC sont rentables pour les opérations où le positionnement exact est moins important. Ces grues sont souvent utilisées dans les champs de levage en milieu d'eau ou les champs peu profonds Off-Shore où une action modérée des vagues se produit. Le segment des PHC demeure une option fiable pour les navires d'approvisionnement, les plates-formes de taille moyenne et les opérations de maintenance qui n'ont pas besoin de contrôle dynamique de la charge.
• Le segment de grue non-compensée comprend des grues Off-Shore de base sans caractéristiques de compensation de mouvement. Ces grues sont généralement montées sur des navires ou des plates-formes opérant dans des eaux plus calmes ou effectuant des opérations de levage statique, comme la manutention de marchandises en surface ou les transferts d'équipement dans de bonnes conditions de mer. Bien que leurs capacités soient limitées, les grues non-compensées sont appréciées pour leur simplicité, leur faible entretien et leur adaptabilité dans les travaux de modernisation à l'écoute du budget ou les rôles de soutien près du rivage. Leur importance persiste dans les anciennes infrastructures hors-sol et les opérations sur le terrain peu profondes où les forces environnementales sont minimes.

D'après l'installation, le marché des grues hors terre de l'Amérique du Nord est segmenté en nouvelle installation et remplacement/rétrofit. Le nouveau segment d'installation détenait une part de marché de plus de 57 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 6 % de 2025 à 2034.

• Le nouveau segment d'installation est principalement alimenté par des infrastructures hors-sol, en particulier dans le secteur de l'énergie éolienne hors-sol et des projets pétroliers et gaziers récemment approuvés. Aux États-Unis, la vente aux enchères de baux et le développement de projets le long de la côte Est, comme Maine et New York Bight, contribuent à la demande croissante de grues qui peuvent être intégrées dans les navires d'installation de turbines, les stations de transformation et les plates-formes de production flottantes. De même, au Canada, les futures initiatives d'exploration et de production dans des régions frontalières comme Terre-Neuve-et-Labrador peuvent générer une demande supplémentaire pour des grues de grande capacité et techniquement avancées.
• Entre-temps, le secteur du remplacement et de la remise en état est poussé par la modernisation des actifs hors-sol jusqu'au vieillissement, l'élargissement de la durée de vie de la plateforme et le respect des normes de sécurité et d'exploitation mises à jour. Dans les zones matures hors-sol comme le Mexique et l'est du golfe du Canada, de nombreuses plates-formes et navires doivent être modernisés, y compris le remplacement de l'ancien système de grue. L'adaptation implique souvent l'intégration de l'automatisation, des capacités opérationnelles ou des unités de surveillance de l'état, permettant aux opérateurs de réduire les arrêts et d'accroître l'efficacité opérationnelle.

Les États-Unis ont représenté plus de 86 % de la part du marché nord-américain des grues hors shore, générant des revenus de 998 millions de dollars en 2024.

• Le vent hors-sol est en plein essor, ce qui stimule la demande de grues et d'équipements spécialisés ! Le terminal maritime de South Brooklyn de New York devient un pôle important, grâce à près de 152 millions de dollars d'investissements dans l'infrastructure éolienne. Il soutient d'énormes projets comme Empire Wind 1 d'Equinor, qui créeront plus de 1 000 emplois et généreront 810 MW.
• La New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) a alloué 18 millions de dollars à la rénovation du terminal maritime de Brooklyn. Cet investissement comprend le démantèlement de systèmes de grue obsolètes, l'acquisition d'une grue contemporaine à propulsion électrique et des travaux essentiels de restauration des jetées. Cette entreprise illustre parfaitement le financement stratégique destiné à renforcer l'infrastructure maritime, en fin de compte améliorer l'efficacité du traitement du fret et fournir un soutien aux opérations éoliennes hors-sol.
• Pendant ce temps, le Massachusetts avance avec des améliorations portuaires, comme à New Bedford, une base clé pour les parcs éoliens. Le financement de l'État renforcera encore la chaîne d'approvisionnement et la main-d'œuvre.
• Au Maryland, des projets comme la ferme MarWin (qui alimente 92 000 maisons et crée 1300 emplois) et une initiative plus importante de 1,7 GW avec de gros investissements conduisent encore plus d'activité et stimulent le besoin de ces grues lourdes.
• Entre-temps, la côte est des États-Unis connaît un changement d'énergie hors-sol dû à l'augmentation du vent hors-sol. Des États comme New York, le Massachusetts et le New Jersey mènent ce changement. Ils sont appuyés par les programmes de location du Bureau de la gestion de l'énergie océanique (BOEM) et les récentes réformes réglementaires. D'ici 2024, des projets comme Vineyard Wind et Empire Wind passent à des phases de construction, ce qui augmente la demande de navires d'installation équipés de grues Off-Shore spécialisées.
• La mise au point définitive du Règlement sur la modernisation des énergies renouvelables de la BOEM et de l'ESBE en avril 2024 a facilité et réduit l'incertitude, ce qui devrait accélérer les délais de construction et accroître le besoin de systèmes de levage avancés. Le marché américain devrait voir une variété d'utilisation de grues, avec à la fois des systèmes de boom de treillis de grande capacité et des grues de boom à mouvement compensé en forte demande.

Le marché canadien devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le paysage des hors-droits du Canada marché des grues est en train de se transformer, passant de sa dépendance conventionnelle au secteur pétrolier à la prise en charge de l'industrie éolienne émergente hors-sol. Ce secteur en évolution nécessite des grues conçues pour être utilisées dans les environnements subarctiques et glaciaires rigoureux caractéristiques de l'Atlantique Nord, ce qui confère une grande importance à l'ingénierie résiliente et à la fiabilité opérationnelle inébranlable. Cette modification signifie une augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques durables et la modernisation des ressources maritimes.
• À titre d'exemple, la Nouvelle-Écosse a officiellement désigné ses quatre premières zones d'énergie éolienne hors-sol en juillet 2025, l'objectif étant d'atteindre 5 gigawatts de capacité éolienne hors-sol d'ici 2030. Cette capacité sera cruciale pour l'érection de turbines et les opérations logistiques.
• Les progrès législatifs sont essentiels pour permettre la création d'entreprises éoliennes hors terre au Canada atlantique. L'adoption du projet de loi C-49 en 2024, conjuguée à des lois provinciales comme le projet de loi 90 de Terre-Neuve-et-Labrador en 2025, a établi une structure juridique définitive, facilitant l'avancement des projets et l'assurance réglementaire pour les projets d'énergie renouvelable hors terre.
• Par exemple, les projets de loi C-49 et 90 travaillent à l'unisson pour normaliser les règlements, ce qui accélère la mise en oeuvre de l'énergie éolienne hors-sol. Cette harmonisation jette les bases d'une demande accrue de grues hors-sol spécialement adaptées aux installations d'énergie renouvelable.

Part du marché nord-américain de la Grue hors terre

• Les sept premières entreprises de l'industrie des grues hors-sol en Amérique du Nord sont Liebherr, KenzFigee, Heila Cranes, Huisman, Cargotec, Konecranes et NOV, ce qui représente plus de 45,3% du marché en 2024.
• Liebherr Group, un acteur de premier plan dans le secteur des grues Off-Shore, maintient une présence importante dans le golfe du Mexique et est de plus en plus actif dans les projets de vent off-Shore américains. À l'origine suisse, l'entreprise propose une large sélection de grues spécialisées Off-Shore, telles que les modèles de boom de treillis et de boom de knuckle, qui sont conçues pour exceller dans le levage lourd, la compensation de mouvement, et sont équipées de systèmes de surveillance numérique avancés.
• KenzFigee Group, originaire des Pays-Bas, s'est imposé comme un fournisseur réputé de systèmes de levage hors-sol et de grues modulaires adaptés. La contribution de l'entreprise au marché nord-américain est marquée par ses grues de piédestal et de flèches, qui servent les plates-formes pétrolières et les OSP, particulièrement dans les eaux entourant Terre-Neuve et le golfe du Mexique.
• Heila Cranes SpA, une OEM italienne, se spécialise dans la production de grues à flèches et de grues télescopiques adaptées aux applications marines et hors-sol. En Amérique du Nord, ces grues se trouvent souvent sur des navires de soutien hors-sol opérant dans les eaux du golfe des États-Unis et du Canada. Leurs produits sont estimés pour leur fiabilité et leur adaptabilité, en particulier dans les espaces confinés.
• Huisman Equipment B.V., qui a également son siège social aux Pays-Bas, fournit une gamme haut de gamme de solutions de levage hors-sol avec des grues de grande capacité, des systèmes hybrides, et un accent fort sur l'automatisation. L'entreprise s'harmonise de plus en plus avec le secteur éolien américain Off-Shore, fournissant des grues d'installation conçues pour les navires et des projets pilotes à vent flottant.
• Cargotec, société basée en Finlande, est un important fournisseur d'équipements spécialisés de manutention de charge pour l'industrie Off-Shore par l'intermédiaire de sa division MacGregor. En mettant particulièrement l'accent sur la technologie des grues à compensation de mouvement pour des conditions de mer difficiles, le portefeuille de l'entreprise se compose de grues Off-Shore, treuils et autres équipements de pont.
• Konecranes fournit des solutions de levage pour les plates-formes pétrolières et les chantiers navals sur le marché Off-Shore. L'entreprise a une histoire de fournir des équipements de qualité Off-Shore pour des projets cruciaux de maintenance et de mise à niveau de plate-forme, même si elle est surtout connue pour ses grues portuaires et industrielles.
• National Oilwell Varco (NOV) de Houston est une force majeure sur le marché nord-américain des grues hors-sol, avec une spécialisation profonde dans le secteur pétrolier et gazier. Ses grues à treuil et à tuyaux sont des équipements standard sur de nombreuses plates-formes de forage et de production dans tout le golfe du Mexique.

Compagnies du marché de la grue hors sol de l'Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie des grues offshore en Amérique du Nord sont :

• Cargotec
• Heila Cranes
• Équipement Huisman
• Kenz Figee
• Couronnes
• Liebherr
• Société Manitowoc
• National Oilwell Varco (NOV)
• Palfinger
• Terex
• Les principaux producteurs de grues en mer sur le marché nord-américain sont le groupe Liebherr, le National Oilwell Varco (NOV) et Huisman Equipment B.V. Leurs forces résident dans l'intégration avec l'adaptation technique, le soutien du cycle de vie et leur utilisation sur les plates-formes hors-sol, les FPSO et les navires d'installation d'éoliennes. Leur rôle dans la conduite du marché se reflète dans leur utilisation généralisée dans le golfe du Mexique et dans l'adoption croissante de projets éoliens américains off-shore le long de la côte Est.
• Palfinger AG, Konecranes et Cargotec (MacGregor) mettent l'accent sur les grues maritimes et hors-sol spécialisées qui soutiennent les systèmes modulaires de plate-forme et les opérations à bord des navires. Les grues sont des choix populaires pour les navires d'approvisionnement, les navires d'entretien et les opérations sous-marines en raison de leur petite taille, de leurs capacités de compensation des mouvements et de leur diagnostic à distance.
• Ces entreprises disposent de solides réseaux après vente partout en Amérique du Nord et sont souvent des fournisseurs importants pour des projets de taille moyenne qui ont besoin d'équipement de levage fiable et portable. L'accent qu'ils mettent sur les services de cycle de vie, l'automatisation et la mise à niveau améliore leur position dans l'écosystème Off-Shore.

Nouvelles du marché nord-américain de la grue hors-sol

• En juillet 2025, Huisman a signé un contrat avec VARD pour la livraison d'une grue à poutrelles de 250mt pour un nouveau navire de construction Off-Shore commandé par Dong Fang Off-Shore (MPO). La grue dispose d'un treuil sous pont pour faciliter la maintenance démontrant l'innovation de conception qui peut influencer les déploiements futurs en Amérique du Nord.
• En mars 2025, MacGregor, une partie de Cargotec, a obtenu un contrat pour la fourniture d'une grue à gaine active de 100 tonnes (AHC) pour un navire de soutien à la plongée appartenant à Jana Marine Service Company. La grue, prévue pour la livraison au Q2 2026, sera intégrée au chantier naval de Guangzhou Salvage. Ce développement renforce la position de MacGregor dans le segment nord-américain des grues hors sol, en particulier dans les opérations sous-marines et en eaux profondes où le levage de précision est essentiel.
• En août 2024, Konecranes a dévoilé sa nouvelle grue industrielle de la série X, avec une capacité de mise à niveau sans fil, une surveillance à distance et des commandes ergonomiques avancées. La série X reflète des tendances plus larges vers la numérisation et des fonctionnalités intelligentes dans les capacités des systèmes de levage de plus en plus applicables dans les environnements off-shore. Avec les logiciels de diagnostic à distance et les mises à jour aériennes de TRUCONNECT, Konecranes renforce sa position en tant que technologie avancée OEM prêt à supporter l'évolution des exigences des grues hors-sol en Amérique du Nord.
• En juin 2024, Liebherr lançait la LTM 1400 6.1, la grue mobile à six essieux la plus puissante au monde, dotée d'une boom télescopique de 70 mètres et d'un système de guying Y avancé pour une capacité de levage significativement accrue. Liebherr's continue de posséder des qualités de leadership en génie qui influent sur ses offres de grues Off-Shore en Amérique du Nord, particulièrement pour les applications spatiales à forte charge et limitées sur les plates-formes Off-Shore et les navires de soutien.

Le rapport d'étude sur le marché des grues en mer de l'Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (USD Mn/Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: