Marché des grues pick-and-carry Taille et part 2026-2035

Taille du marché des grues pick-and-carry

Le marché des grues pick-and-carry était évalué à 787,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,8 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,1 %. La demande en unités devrait passer de 16 950 unités en 2025 à 31 240 unités en 2035, tandis que le prix de vente moyen s’établissait à 46 460 dollars (USD) en 2025. L’écart entre le CAGR de 5,9 % des unités et le CAGR en valeur indique que les prévisions ne reposent pas uniquement sur le volume des remplacements : la composition du marché évolue vers des équipements de plus grande capacité, télescopiques et à faibles émissions.

Les infrastructures restent le principal socle de la demande en volume, notamment en Inde. Le référentiel initial de la National Infrastructure Pipeline prévoyait environ 1,4 billion de dollars (USD) de dépenses d’infrastructure dans les secteurs des transports, de la logistique, de l’énergie et du développement urbain. ^[1] Le programme PMGSY-IV autorise séparément la construction de 62 500 km de routes et de ponts ruraux afin de relier 25 000 habitations, avec une enveloppe de 701,25 milliards de ₹ pour FY2024-25 à FY2028-29. Ces programmes génèrent des besoins de levage dispersés et successifs, pour lesquels une grue compacte peut déplacer des matériaux autour de zones de travaux exiguës au lieu de rester affectée à un seul point de levage.

L’électrification démarre à partir d’une base installée réduite, plutôt que de remplacer immédiatement le diesel. Les machines à moteur diesel ou thermique (ICE) représentaient 747,3 millions de dollars (USD), soit 94,9 % de la valeur du marché en 2025 ; les grues électriques représentaient 19,7 millions de dollars (USD), mais devraient progresser à un rythme annuel de 19,6 % pour atteindre 133,5 millions de dollars (USD) en 2035. Ce schéma d’adoption favorise les fabricants et les flottes de location capables de proposer des modes de fonctionnement électriques lorsque les règles applicables sur les chantiers ou l’utilisation en intérieur justifient le surcoût, tout en conservant des machines conventionnelles pour les cycles d’utilisation ne permettant pas l’accès à la recharge.

Les prévisions en valeur intègrent néanmoins une évolution significative de la composition des équipements. Les équipements de plus grande capacité devraient progresser plus rapidement que le marché, tandis que les plateformes électriques enregistrent une croissance à partir d’une base faible. Les fournisseurs qui considèrent l’électrification comme une option modulaire pour les flottes, plutôt que comme un remplacement universel du diesel, sont mieux adaptés à la disponibilité inégale de l’accès au réseau électrique, aux obligations en matière d’émissions et à l’économie des flottes de location.

Principaux facteurs de croissance

Expansion des activités d’infrastructure et de construction

L’activité des infrastructures et de la construction constitue le principal moteur de la demande, car les grues de type pick-and-carry combinent le levage et les déplacements sur site. Aux États-Unis, l’Infrastructure Investment and Jobs Act a autorisé 1 200 milliards de dollars (USD) pour les transports et les infrastructures, dont 550 milliards de dollars (USD) consacrés à de nouveaux investissements et programmes. ^{[2]Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, U.S. Department of Transportation, phmsa.dot.gov} En Inde, le réseau de métro opérationnel de 1 013 km, qui s’étendait sur 23 villes en mai 2025, ajoute une autre catégorie de travaux de construction denses et difficiles d’accès. ^[3] Ces projets privilégient les équipements capables de servir plusieurs équipes et zones de travail sans le délai d’installation associé aux systèmes de levage fixes.

Croissance des projets miniers et énergétiques

Les projets miniers et énergétiques élargissent le cycle d’utilisation au-delà des chantiers de construction classiques. L’AIE prévoit que les ajouts annuels de capacités renouvelables dans le monde passeront de 666 GW en 2024 à près de 935 GW en 2030, le solaire photovoltaïque et l’éolien représentant 95 % des nouvelles capacités ajoutées d’ici 2030. La demande de grues n’est pas proportionnelle à la capacité de production installée, mais les phases de construction et de maintenance génèrent des opérations de levage répétées pour les composants, les équipements électriques et les infrastructures auxiliaires. Cette dynamique soutient une demande de capacités supérieures et de solutions locatives lorsque les calendriers des projets sont intermittents.

Préférence croissante pour les équipements mobiles de levage polyvalents

La préférence pour les équipements mobiles polyvalents reflète un arbitrage en matière d’approvisionnement : une grue de type pick-and-carry peut assurer le déplacement interne des matériaux et le levage localisé avec un seul équipement de flotte. Le segment des grues à flèche télescopique, évalué à 574,9 millions de dollars (USD) et représentant 73,0 % de la valeur du marché en 2025, bénéficie de ce besoin de portée sans sacrifier la mobilité sur site. Les plateformes articulées compactes sont particulièrement adaptées aux chantiers urbains, où le rayon de braquage, l’espace de stockage temporaire et la possibilité de travailler autour de structures partiellement achevées limitent le choix des équipements.

Hausse de la demande des sociétés de location de grues

Les sociétés de location renforcent la demande en transformant un achat d’investissement en coût d’exploitation sur la durée du projet. Leur contribution au marché en 2025 s’élevait à 157,5 millions de dollars (USD) et devrait progresser de 9,7 % par an. Les solutions télématiques et les capacités de maintenance prédictive revêtent une importance particulière dans ce circuit lorsqu’elles améliorent la fiabilité de la planification des affectations, la programmation de la maintenance et la disponibilité des actifs au sein de flottes mixtes ; leur valeur commerciale réside dans la réduction des temps d’inactivité plutôt que dans l’ajout de fonctionnalités numériques pour elles-mêmes.

Principaux freins

Coûts initiaux élevés d’acquisition et de maintenance

Les coûts d’acquisition et de maintenance limitent l’adoption lorsque le taux d’utilisation est incertain. Cette contrainte est plus marquée pour les modèles électriques et hybrides, car les acheteurs doivent évaluer les solutions de recharge, la préparation des techniciens et le risque lié à la valeur résiduelle en plus du prix de la machine. Cette question n’élimine pas la demande d’électrification ; elle crée un effet de séquencement selon lequel les flottes de location, les utilisateurs industriels en intérieur et les projets urbains réglementés peuvent justifier une adoption plus précoce que les propriétaires-exploitants affichant un faible taux d’utilisation.

Concurrence des équipements de levage alternatifs

Les équipements de levage alternatifs réduisent le périmètre des applications accessibles. Les chariots télescopiques, les grues montées sur camion, les grues compactes sur chenilles, les chariots élévateurs et les grues mobiles conventionnelles peuvent chacun se révéler plus efficaces lorsque la portée, le terrain, le levage en service continu ou les exigences de transport sont prioritaires. Les fabricants de grues pick-and-carry se livrent donc concurrence sur le temps total nécessaire à la mise en place, au repositionnement et à l'achèvement d'un levage en toute sécurité, plutôt que sur la seule capacité nominale.

Pénurie d'opérateurs qualifiés et exigences de conformité en matière de sécurité

La conformité réglementaire et les compétences des opérateurs constituent un autre obstacle opérationnel. La sous-partie CC de l'OSHA comprend des exigences relatives à la formation, à la certification et à l'évaluation des opérateurs de grues et d'engins de levage dans le secteur de la construction. Parallèlement, les réglementations applicables aux moteurs diesel augmentent le coût du service sur les marchés réglementés : les normes Tier 4 de l'EPA des États-Unis s'appliquent aux équipements lourds à allumage par compression, la réglementation amendée de la CARB relative aux engins tout-terrain est déployée progressivement de 2024 à 2036 et couvre les grues, tandis que le règlement (UE) 2016/1628 fixe les limites d'homologation et d'émissions applicables aux moteurs des engins mobiles non routiers. Ces règles favorisent les fournisseurs disposant de configurations moteur et de systèmes de sécurité documentés, mais peuvent ralentir les achats lorsque les propriétaires de flottes doivent reconvertir leurs opérateurs ou gérer des régimes de conformité mixtes.

La réglementation devrait segmenter les achats plutôt que provoquer une transition mondiale uniforme. Les exigences californiennes déployées progressivement pour les engins tout-terrain et les normes européennes applicables aux moteurs rendent les configurations conformes et électriques plus pertinentes dans certaines juridictions, tandis que le diesel reste dominant là où les infrastructures de recharge et les cycles d'utilisation sont moins favorables. Les flottes de location peuvent absorber cette variation plus efficacement que les propriétaires exploitant un seul site, en affectant différents types de propulsion aux applications qui leur sont adaptées.

Analyse des segments du marché des grues pick-and-carry

Par type de grue, les grues pick-and-carry articulées ont généré 587,5 millions de dollars (USD), soit 74,6 % du chiffre d'affaires en 2025, et devraient atteindre 1 286,3 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,7 %. Leur position dominante s'explique par leur maniabilité sur les sites encombrés et leur adéquation aux déplacements fréquents sur de courtes distances. Les grues à châssis rigide représentaient 200,0 millions de dollars (USD) en 2025, mais devraient progresser plus rapidement, avec un CAGR de 9,5 %, pour atteindre 517,8 millions de dollars (USD) en 2035. Cette accélération relative témoigne d'une demande croissante pour des cycles d'utilisation plus lourds ou plus standardisés, dans lesquels la stabilité et la capacité nominale l'emportent sur l'articulation.

Par type de flèche, les grues à flèche télescopique représentaient 574,9 millions de dollars (USD), soit 73,0 %, en 2025, et devraient progresser à un CAGR de 8,8 %. Les grues à flèche non télescopique ou fixe détenaient 212,6 millions de dollars (USD), soit 27,0 %, et devraient afficher une croissance de 6,3 %. La capacité télescopique présente une forte valeur commerciale lorsqu'un entrepreneur doit franchir des obstacles ou couvrir différents rayons de levage sans repositionner la machine, ce qui explique également son étroite association avec le déploiement de flottes polyvalentes.

Selon la capacité de levage, la catégorie 10-25-ton était la plus importante, avec 500,1 millions de dollars (USD), soit 63,5 %, en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %. Les grues Up-to-10-ton représentaient 146,5 millions de dollars (USD), soit 18,6 %, et devraient afficher une croissance de 4,9 %. Les grues Above-25-ton représentaient 141,0 millions de dollars (USD), soit 17,9 %, mais devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les tranches de capacité, à 11,1 %. Cette répartition montre que le milieu de gamme demeure l'élément central des parcs, tandis que les machines de plus grande capacité s'arrogent une part croissante des opérations complexes dans les infrastructures, l'énergie et l'industrie.

Selon le mode de propulsion, les grues équipées d'un moteur diesel/ICE ont généré 747,3 millions de dollars (USD), soit 94,9 % des revenus en 2025. Les grues électriques ont généré 19,7 millions de dollars (USD), soit 2,5 %, mais devraient atteindre 133,5 millions de dollars (USD) en 2035. Les équipements hybrides restent une catégorie de transition émergente. Les documents de Tadano consacrés aux grues hybrides indiquent une efficacité d'environ 85 % du système d'exploitation d'une grue électrique et des émissions de CO₂ environ 60 % inférieures à celles d'une superstructure diesel dans le cadre de la comparaison présentée. ^[4] Ce résultat est pertinent en tant que référence technologique, mais il ne signifie pas que toutes les applications de type pick-and-carry disposent d'un accès équivalent au réseau électrique ou bénéficient de réductions d'émissions comparables.

Par application, la construction et l'exploitation minière constituaient la catégorie la plus importante, avec 315,0 millions de dollars (USD), soit 40,0 %, en 2025, et devraient atteindre 707,2 millions de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 %. L'industrie manufacturière a généré 157,5 millions de dollars (USD) et les services aux collectivités 102,4 millions de dollars (USD) ; leurs taux de croissance respectifs de 8,3 % et 9,0 % reflètent la demande liée à la manutention interne des matériaux, à la maintenance et aux interventions sur des réseaux distribués. Le secteur pétrolier et gazier ainsi que l'énergie ont contribué à hauteur de 90,6 millions de dollars (USD) et devraient progresser de 9,3 %. Le transport, le maritime et les autres applications restent inclus dans le marché adressable lorsque la maniabilité au sein des terminaux, des parcs et des sites industriels est plus importante que la vitesse de déplacement sur route.

Selon l'utilisateur final, les entreprises de construction d'infrastructures ont besoin de parcs polyvalents pouvant être affectés à différents fronts de chantier ; les sites industriels et de production mettent l'accent sur la sécurité du levage interne et la disponibilité opérationnelle ; les entreprises du secteur de l'énergie et des services aux collectivités ont besoin d'un accès à des sites dispersés. Les entreprises de location et de services de grues représentaient environ 157,5 millions de dollars (USD), soit approximativement 20,0 % du marché mondial en 2025, et devraient progresser de 9,7 %. La demande restante provient d'autres utilisateurs, dont le choix des équipements dépend de la fréquence des tâches, des contraintes d'accès et du fait que l'achat ou la location offre le risque sur le cycle de vie le plus faible.

Pour les fournisseurs, cette situation pose un enjeu de gestion de portefeuille. Une gamme étendue peut protéger les volumes dans la catégorie 10-25-ton, mais des caractéristiques différenciantes telles qu'une stabilité accrue pour les capacités supérieures, des groupes motopropulseurs conformes et des solutions télématiques doivent être commercialisées là où leur avantage en matière d'utilisation est mesurable. Les entreprises de location sont bien placées pour tester ces configurations dans différentes applications avant que les clients ne s'engagent dans l'achat.

Analyse régionale du marché des grues pick-and-carry

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constituait le plus grand marché, avec 597,7 millions de dollars (USD) en 2025, soit 75,9 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 1 353,1 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %. La Chine, l’Inde, le Japon, l’Australie, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, l’Indonésie et la Thaïlande constituent le périmètre géographique régional. L’Inde joue un rôle central dans les volumes régionaux, car les programmes routiers et de métro créent une demande de construction répartie sur l’ensemble du territoire ; le réseau de métro en service atteignait 1 013 km dans 23 villes en mai 2025. La Chine et les marchés d’Asie du Sud-Est contribuent aux activités d’infrastructure et industrielles, tandis que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l’Australie offrent des environnements de flotte davantage axés sur la conformité et la productivité.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait progresser de 118,9 millions de dollars (USD) en 2025 à 299,5 millions de dollars (USD) en 2035, soit un CAGR de 9,2 %. Les États-Unis et le Canada constituent le périmètre régional. Le programme d’infrastructures américain soutient un portefeuille de projets pluriannuel, mais la rentabilité du déploiement variera selon l’État et l’entreprise de construction. Le programme hors route de CARB revêt une importance particulière, car il inclut explicitement les grues et échelonne les exigences jusqu’en 2036. ^{[5]California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov} L’importance relative du Canada dans l’ensemble approuvé des pays émergents reflète les besoins de ses flottes destinées aux infrastructures, à l’industrie et aux projets liés aux ressources, plutôt que l’effet catalyseur d’une politique nationale unique.

Europe

L’Europe devrait passer de 44,1 millions de dollars (USD) en 2025 à 81,2 millions de dollars (USD) en 2035, à un CAGR de 5,8 %. Le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Russie constituent le périmètre géographique couvert. La croissance est plus lente que dans les autres grandes régions, mais la conformité à la norme Stage V établit une référence commune pour le développement des équipements destinés aux machines non routières. ^[6] Cette situation renforce l’importance des groupes motopropulseurs à faibles émissions et des performances de sécurité documentées dans le choix des produits, en particulier dans les environnements urbains et industriels denses.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait progresser de 14,2 millions de dollars (USD) en 2025 à 33,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035, à un CAGR de 8,3 %. Le Brésil, le Mexique et l’Argentine constituent le périmètre régional. Le Novo PAC du Brésil prévoit 185,8 milliards de R$ pour les autoroutes dans le cadre de son programme plus large consacré aux transports. Le mécanisme de demande déterminant ne réside pas uniquement dans l’intitulé du programme ; l’activité routière et logistique accroît le besoin d’équipements pouvant être déplacés entre des chantiers de construction et de maintenance dispersés, même si les conditions de financement locales et les pratiques de détention des flottes détermineront la conversion de cette demande en achats de grues.

MEA

La région MEA devrait progresser de 12,6 millions de dollars (USD) en 2025 à 37,3 millions de dollars (USD) en 2035, avec le CAGR régional le plus élevé, à 11,3 %. L’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et la Turquie constituent le périmètre régional. L’activité aux Émirats arabes unis illustre l’ampleur de la demande liée aux projets : ADNOC a attribué en juin 2024 des contrats d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) d’une valeur de 5,5 milliards de dollars (USD) pour le projet de GNL de Ruwais, et Dubaï a approuvé ce même mois le projet de drainage Tasreef, d’un montant de 30 milliards d’AED. Ces investissements ne garantissent pas les ventes de grues mobiles de type pick-and-carry, mais ils accroissent le volume de travaux de construction, d’assemblage et de maintenance accessibles, dans lesquels des équipements de levage mobiles peuvent être utilisés.

L'adéquation des produits aux besoins régionaux restera inégale. Le vaste développement des infrastructures en Inde favorise des équipements polyvalents et fortement utilisés ; l'Europe et certaines régions d'Amérique du Nord accordent davantage d'importance à la documentation relative aux émissions et aux systèmes de sécurité ; quant aux projets du Golfe, ils peuvent nécessiter une capacité renforcée et une couverture de services fiable. La profondeur du réseau de distribution, la disponibilité des pièces détachées et la capacité à adapter les choix de motorisation et de capacité aux caractéristiques locales des chantiers devraient compter autant que la croissance régionale affichée.

Part du marché des grues pick-and-carry et paysage concurrentiel

ACE dominait le marché en 2025 avec une part de 25,4 %, soit 200,2 millions de dollars (USD). Terex (Franna) détenait 5,7 %, Manitowoc (Grove) 4,4 %, XCMG 4,1 %, SANY 3,6 %, Liebherr 3,0 %, Zoomlion 2,8 %, Tadano 2,3 %, Kato Works 1,9 % et LiuGong 1,7 %. Les cinq principaux fournisseurs représentaient ensemble 43,2 %, les sept premiers 49,0 % et les dix premiers 54,9 %, laissant une marge importante aux fournisseurs régionaux et spécialisés.

Le périmètre approuvé des entreprises comprend les acteurs mondiaux ACE, Liebherr, Manitowoc (Grove), SANY, Tadano, Terex (Franna) et XCMG ; les acteurs régionaux Broderson Manufacturing, Escorts Construction Equipment, JMG Cranes, Kato Works, LiuGong, Maeda Mini Cranes, Valla Cranes et Zoomlion ; ainsi que les acteurs émergents et perturbateurs Anupam Industries, Hyva, Manitex International, Palfinger et TIL. La différenciation concurrentielle repose sur la couverture des capacités, la configuration articulée ou rigide, les systèmes de sécurité, l'étendue des services et le déploiement crédible de groupes motopropulseurs électrifiés.

Le FY2024-25 revenu total d'ACE s'est élevé à 3 427 crores ₹, et ses documents destinés aux investisseurs faisaient état d'une part de plus de 63 % du marché indien des grues mobiles. ^{[7]Action Construction Equipment / Business Standard BSE Filing, bsmedia.business-standard.com} Sa base de production dans l'Haryana dispose d'une capacité annuelle d'environ 17 400 unités pour les équipements de construction, sur une capacité installée totale de 26 700 unités. ^{[8]Action Construction Equipment, ace-cranes.com} Cette position industrielle et de distribution nationale contribue à expliquer son leadership sur le marché, tout en renforçant l'importance stratégique de l'exécution à l'exportation, alors que les concurrents cherchent à répondre à une demande comparable en infrastructures en dehors de l'Inde.

La sécurité et les technologies à faibles émissions deviennent des facteurs concrets de différenciation des produits. Le système Dynamic LMI de Franna, lancé en 2013, calcule la capacité nominale en temps réel à partir de la configuration de la flèche, de l'articulation du châssis, du tangage et du roulis. Lors du salon bauma 2025, Manitowoc a présenté les grues hybrides rechargeables Grove GMK5150L-1e et GMK5150XLe dotées de superstructures entièrement électrifiées, tandis que Liebherr a dévoilé la LTM 1150-5.4E équipée d'une batterie, capable de fonctionner de manière autonome pendant jusqu'à quatre heures sans raccordement électrique. Il ne s'agit pas dans tous les cas de modèles pick-and-carry, mais ces exemples illustrent l'orientation des investissements technologiques qui influencent les attentes des acheteurs en matière d'équipements de levage mobiles.

Évolutions récentes du secteur

• En septembre 2024, le Cabinet indien a approuvé le PMGSY-IV, prévoyant 62 500 km de routes et de ponts ruraux, 25 000 habitations et un coût de programme de 701,25 milliards ₹ jusqu'en FY2028-29.
• En avril 2025, Manitowoc a présenté les grues tout-terrain hybrides rechargeables Grove GMK5150L-1e et GMK5150XLe au salon bauma 2025 ; l'entreprise a indiqué que leur superstructure entièrement électrique pouvait fonctionner à partir d'une batterie de 180 kWh pendant jusqu'à cinq heures.
• En avril 2025, Liebherr a dévoilé la LTM 1150-5.4E au salon bauma 2025. Sa batterie intégrée permet jusqu'à quatre heures de fonctionnement autonome sans émissions et sans raccordement électrique.
• En avril 2025, XCMG a présenté le XCA60_EV à bauma 2025, le décrivant comme une grue tout-terrain hybride développée pour répondre aux exigences européennes.
• Début 2026, Kato Works a annoncé la création prévue d’une coentreprise à parts égales (50:50) avec ACE, ACE KATO Pvt. Ltd., dans l’Haryana, dotée d’un capital de 2,0 milliards INR et d’un objectif de démarrage des opérations en avril 2026 ; ACE a communiqué la conclusion de l’accord d’investissement et de l’accord entre actionnaires le 11 mars 2026.