Autori:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercato delle gru pick-and-carry Dimensioni e quota 2026-2035
ID del Rapporto: GMI16127
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Data di Pubblicazione: August 2026
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Formato del Rapporto: PDF/Excel/Dashboard/Piattaforma
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Mercato delle gru pick-and-carry
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Mercato delle gru pick-and-carry
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Dimensione del mercato delle gru pick-and-carry
Nel 2025 il mercato delle gru pick-and-carry era valutato a 787,5 milioni di dollari USA e si prevede che raggiunga 1,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,1%. Si prevede che la domanda di unità aumenti da 16.950 unità nel 2025 a 31.240 unità nel 2035, mentre nel 2025 il prezzo medio di vendita era pari a 46.460 dollari USA. La differenza tra il CAGR delle unità, pari al 5,9%, e il CAGR in valore indica che la previsione non è riconducibile esclusivamente alla sostituzione dei volumi: il mix si sposta verso apparecchiature di maggiore capacità, telescopiche e a minori emissioni.
Principali risultati del mercato delle gru pick-and-carry
Leader del mercato: ACE ha detenuto la leadership, con una quota di mercato superiore al 25,4% nel 2025.
Principali operatori: i 5 principali operatori di questo mercato includono ACE, Terex (Franna), Manitowoc (Grove), XCMG, SANY, che nel complesso detenevano una quota di mercato del 43,2% nel 2025.
Le infrastrutture rimangono la principale base dei volumi, in particolare in India. Il benchmark originario del National Infrastructure Pipeline prevedeva circa 1,4 trilioni di dollari USA di investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti, della logistica, dell'energia e dello sviluppo urbano. [1] Il programma PMGSY-IV autorizza separatamente 62.500 km di strade e ponti rurali per collegare 25.000 abitazioni, con uno stanziamento di 701,25 miliardi di ₹ per FY2024-25 fino a FY2028-29. Questi programmi creano esigenze di sollevamento distribuite e sequenziali, nelle quali una gru compatta può movimentare materiali intorno a fronti di lavoro soggetti a vincoli, invece di rimanere fissa in un unico punto di sollevamento.
L'elettrificazione sta iniziando da una base installata ridotta, anziché sostituire immediatamente il diesel. Nel 2025 le macchine alimentate a diesel/con motore a combustione interna (ICE) rappresentavano 747,3 milioni di dollari USA, pari al 94,9% del valore del mercato; le gru elettriche rappresentavano 19,7 milioni di dollari USA, ma si prevede che crescano a un tasso annuo del 19,6%, raggiungendo 133,5 milioni di dollari USA nel 2035. Questo modello di adozione favorisce i produttori e le flotte a noleggio in grado di offrire modalità operative elettriche laddove le regole del cantiere o l'utilizzo in ambienti interni giustifichino il sovrapprezzo, mantenendo al contempo le macchine convenzionali per i cicli operativi privi di accesso alla ricarica.
Analisi di GMI
Nel breve termine, l'economia del mercato è sostenuta dalla mobilità e dall'utilizzo, non da una sostituzione generalizzata della tecnologia. Le opere stradali, metropolitane e urbane dell'India aumentano il numero di attività di sollevamento di breve durata, mentre il segmento 10-25-ton rimane il fulcro operativo del mercato, con un valore di 500,1 milioni di dollari USA nel 2025. La conseguente domanda sostiene le macchine articolate e telescopiche, che possono essere riposizionate rapidamente nei diversi cantieri attivi.
La previsione in valore incorpora tuttavia uno spostamento significativo nel mix delle apparecchiature. Si prevede che le apparecchiature di maggiore capacità crescano più rapidamente del mercato e che le piattaforme elettriche registrino una crescita partendo da una base ridotta. I fornitori che considerano l'elettrificazione un'opzione modulare per la flotta, anziché un sostituto universale del diesel, sono maggiormente in linea con la disponibilità disomogenea dell'accesso alla rete elettrica, i requisiti in materia di emissioni e l'economia delle flotte a noleggio.
Principali fattori di crescita
Espansione delle infrastrutture e delle attività edilizie
L’attività infrastrutturale e edilizia rappresenta il principale catalizzatore della domanda, poiché le gru pick-and-carry combinano il sollevamento con gli spostamenti in cantiere. Negli Stati Uniti, l’Infrastructure Investment and Jobs Act ha autorizzato 1,2 bilioni di dollari USA per i trasporti e le infrastrutture, inclusi 550 miliardi di dollari USA in nuovi investimenti e programmi. [2]Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, U.S. Department of Transportation, phmsa.dot.gov In India, la rete metropolitana operativa di 1.013 km, distribuita in 23 città entro maggio 2025, aggiunge un’ulteriore categoria di lavori di costruzione in aree dense e con accesso limitato. [3] Tali progetti favoriscono attrezzature in grado di servire più squadre e aree di lavoro senza i tempi di installazione associati ai sistemi di sollevamento fissi.
Crescita dei progetti minerari ed energetici
I progetti minerari ed energetici ampliano il ciclo operativo oltre i tradizionali cantieri edili. L’IEA prevede che le nuove aggiunte annuali di capacità rinnovabile a livello globale aumentino da 666 GW nel 2024 a quasi 935 GW nel 2030, con il solare fotovoltaico e l’eolico che rappresenteranno il 95% delle nuove aggiunte fino al 2030. La domanda di gru non è proporzionale alla capacità di generazione installata, ma le fasi di costruzione e manutenzione creano esigenze ricorrenti di sollevamento per componenti, apparecchiature elettriche e infrastrutture accessorie. Ciò sostiene la domanda di maggiore capacità e quella trainata dal noleggio nei casi in cui i programmi dei progetti siano episodici.
Crescente preferenza per le attrezzature mobili di sollevamento multiuso
La preferenza per le attrezzature mobili multiuso riflette un compromesso nelle decisioni di approvvigionamento: una gru pick-and-carry può gestire lo spostamento interno dei materiali e il sollevamento localizzato con un’unica macchina della flotta. Il segmento delle gru con braccio telescopico, pari a 574,9 milioni di dollari USA e al 73,0% del valore del mercato nel 2025, beneficia di questa esigenza di portata senza sacrificare la mobilità in cantiere. Le piattaforme articolate compatte sono particolarmente rilevanti nei cantieri urbani, dove il raggio di sterzata, lo spazio per l’allestimento e la possibilità di operare intorno a strutture parzialmente completate limitano la scelta delle attrezzature.
Crescente domanda da parte delle aziende di noleggio di gru
Le aziende di noleggio rafforzano la domanda trasformando un acquisto di capitale in un costo operativo legato alla durata del progetto. Il loro contributo al mercato nel 2025 è stato pari a 157,5 milioni di dollari USA e si prevede che cresca del 9,7% annuo. La telematica e le funzionalità di manutenzione predittiva sono particolarmente importanti in questo canale quando migliorano l’affidabilità dell’assegnazione dei mezzi, la pianificazione della manutenzione e la disponibilità degli asset all’interno di flotte miste; il valore commerciale risiede nella riduzione dei tempi di inattività, non nell’aggiunta di funzionalità digitali fine a se stessa.
Principali fattori limitanti
Elevati costi iniziali di acquisizione e manutenzione
I costi di acquisizione e manutenzione limitano l’adozione quando l’utilizzo è incerto. Il vincolo è più marcato per i modelli elettrici e ibridi, poiché gli acquirenti devono valutare, oltre al prezzo della macchina, le modalità di ricarica, la disponibilità di tecnici qualificati e il rischio legato al valore residuo. Il problema non elimina la domanda di elettrificazione; crea un effetto di sequenzialità, per cui le flotte a noleggio, gli utilizzatori industriali in ambienti interni e i progetti urbani soggetti a regolamentazione possono giustificare l’adozione prima degli operatori proprietari con bassi tassi di utilizzo.
Concorrenza da parte di attrezzature di sollevamento alternative
Le attrezzature di sollevamento alternative restringono l'insieme di attività potenzialmente servibili. I sollevatori telescopici, le gru montate su autocarro, le gru cingolate compatte, i carrelli elevatori e le gru mobili convenzionali possono risultare più efficienti quando prevalgono i requisiti di sbraccio, operatività su terreni difficili, sollevamento continuo o trasporto. I produttori di gru pick-and-carry competono quindi sulla durata complessiva necessaria per predisporre l'attrezzatura, riposizionarla e completare il sollevamento in sicurezza, anziché sulla sola capacità nominale.
Carenza di operatori qualificati e requisiti di conformità in materia di sicurezza
La conformità normativa e la disponibilità di operatori qualificati rappresentano un'ulteriore difficoltà operativa. La Subpart CC dell'OSHA prevede requisiti in materia di formazione, certificazione e valutazione degli operatori di gru e apparecchi di sollevamento nei cantieri. Parallelamente, le normative sui motori diesel aumentano il costo di operare nei mercati regolamentati: gli standard Tier 4 dell'EPA statunitense si applicano alle apparecchiature pesanti ad accensione per compressione, la normativa CARB modificata per i veicoli e le apparecchiature non stradali viene introdotta gradualmente dal 2024 al 2036 e comprende le gru, mentre il Regolamento UE 2016/1628 stabilisce i requisiti di omologazione e i limiti alle emissioni per i motori dei macchinari mobili non stradali. Tali norme favoriscono i fornitori che dispongono di configurazioni dei motori e sistemi di sicurezza adeguatamente documentati, ma possono rallentare gli acquisti quando i proprietari delle flotte devono riqualificare gli operatori o gestire regimi di conformità eterogenei.
Opinione degli analisti GMI
I fattori di crescita e quelli limitanti indicano un mercato in cui la produttività delle flotte determina l'adozione. Gli investimenti nelle infrastrutture ampliano l'insieme delle attività di sollevamento, ma ogni progetto richiede comunque una macchina in grado di soddisfare i vincoli relativi all'accesso al sito, alle emissioni e alla conformità degli operatori. La vera sfida competitiva non consiste quindi soltanto nel verificare se una gru sia in grado di sollevare un carico, ma anche se possa essere impiegata in sicurezza e ripetutamente, riducendo al minimo i tempi di predisposizione e gli oneri amministrativi.
È probabile che la regolamentazione segmenti gli acquisti anziché determinare una transizione globale uniforme. I requisiti introdotti gradualmente dalla California per le apparecchiature non stradali e gli standard europei sui motori rendono le configurazioni conformi ed elettriche più rilevanti in specifiche giurisdizioni, mentre il diesel rimane prevalente nei contesti in cui l'infrastruttura di ricarica e i cicli di lavoro sono meno favorevoli. Le flotte a noleggio possono assorbire questa variabilità in modo più efficiente rispetto ai proprietari operanti su un singolo sito, assegnando diversi tipi di propulsione alle applicazioni più adatte.
Analisi per segmento del mercato delle gru pick-and-carry
Per tipologia di gru, nel 2025 le gru pick-and-carry articolate hanno generato ricavi pari a 587,5 milioni di dollari USA, corrispondenti al 74,6%, e si prevede che raggiungano 1,2863 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7%. La loro posizione di leadership riflette la manovrabilità negli spazi congestionati e l'idoneità ai frequenti spostamenti su brevi distanze. Nel 2025 le gru a telaio rigido hanno rappresentato 200,0 milioni di dollari USA, ma si prevede che crescano più rapidamente, con un CAGR del 9,5%, fino a raggiungere 517,8 milioni di dollari USA nel 2035. Questa accelerazione relativa indica una domanda crescente di cicli di lavoro più gravosi o standardizzati, nei quali la stabilità e la capacità nominale prevalgono sull'articolazione.
Per capacità di sollevamento, la categoria 10-25-ton era la più grande, con 500,1 milioni di dollari USA, pari al 63,5%, nel 2025, e si prevede che cresca a un CAGR dell'8,0%. Le gru Up-to-10-ton rappresentavano 146,5 milioni di dollari USA, pari al 18,6%, e si prevede che crescano del 4,9%. Le gru Above-25-ton rappresentavano 141,0 milioni di dollari USA, pari al 17,9%, ma si prevede che registrino la crescita più rapida della fascia di capacità, pari all'11,1%. Questa suddivisione indica che la fascia intermedia rimane l'elemento portante della flotta, mentre le macchine più grandi conquistano una quota crescente dei sollevamenti complessi nei settori delle infrastrutture, dell'energia e dell'industria.
Per sistema di propulsione, le gru alimentate a diesel/ICE hanno generato 747,3 milioni di dollari USA, pari al 94,9% dei ricavi del 2025. Le gru elettriche hanno generato 19,7 milioni di dollari USA, pari al 2,5%, ma si prevede che raggiungano 133,5 milioni di dollari USA nel 2035. Le apparecchiature ibride rimangono una categoria ponte emergente. La documentazione di Tadano sulle gru ibride indica un'efficienza di circa l'85% del sistema operativo di una gru elettrica e emissioni di CO₂ inferiori di circa il 60% rispetto a una sovrastruttura alimentata a diesel, secondo il confronto dichiarato dall'azienda. [4] Il risultato è rilevante come parametro di riferimento tecnologico, ma non implica che ogni applicazione pick-and-carry disponga di un accesso equivalente alla rete elettrica o offra benefici equivalenti in termini di emissioni.
Per applicazione, l'edilizia e l'attività estrattiva costituivano la categoria più grande, con 315,0 milioni di dollari USA, pari al 40,0%, nel 2025, e si prevede che raggiungano 707,2 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 7,9%. Il settore manifatturiero ha generato 157,5 milioni di dollari USA e i servizi di pubblica utilità 102,4 milioni di dollari USA; i rispettivi tassi di crescita dell'8,3% e del 9,0% riflettono la domanda di movimentazione interna dei materiali, manutenzione e interventi sulle reti distribuite. Il settore del petrolio e del gas/energia ha contribuito con 90,6 milioni di dollari USA e si prevede che cresca del 9,3%. I trasporti e le spedizioni e le altre applicazioni rimangono parte del mercato potenziale, nei casi in cui la manovrabilità all'interno di terminal, piazzali e stabilimenti industriali sia più importante della velocità di trasferimento su strada.
Per utilizzatore finale, gli appaltatori del settore delle infrastrutture richiedono flotte versatili che possano essere impiegate alternativamente su diversi fronti di lavoro; gli impianti industriali e manifatturieri pongono l'accento sulla sicurezza delle operazioni di sollevamento interne e sulla continuità operativa; le aziende dei settori dell'energia e dei servizi di pubblica utilità necessitano di un accesso a siti distribuiti. Le aziende di noleggio e assistenza per gru rappresentavano circa 157,5 milioni di dollari USA, pari a circa il 20,0% del mercato globale nel 2025, e si prevede che crescano del 9,7%. La domanda rimanente proviene da altri utilizzatori, la cui scelta delle apparecchiature dipende dalla frequenza delle attività, dai vincoli di accesso e dal fatto che la proprietà o il noleggio comportino un rischio del ciclo di vita inferiore.
Valutazione degli analisti GMI
Il profilo dei segmenti distingue la scala dalla crescita. Le apparecchiature diesel di capacità intermedia, articolate e telescopiche soddisfano la maggior parte della domanda attuale perché coprono la più ampia gamma di attività quotidiane nei siti operativi. La crescita più rapida dei telai rigidi, della capacità above-25-ton e della propulsione elettrica indica che gli acquisti stanno diventando più specializzati nelle fasce marginali, non che il fabbisogno della flotta principale sia venuto meno.
Per i fornitori, la conseguenza è la necessità di gestire il portafoglio. Un'ampia gamma di prodotti può proteggere i volumi nella categoria 10-25-ton, ma caratteristiche distintive come una maggiore stabilità per le alte capacità, motorizzazioni conformi alle normative e sistemi telematici devono essere commercializzate laddove il beneficio in termini di utilizzo sia misurabile. Le aziende di noleggio sono nella posizione ideale per testare queste configurazioni in diverse applicazioni prima che i clienti si impegnino nell'acquisto.
Analisi regionale del mercato delle gru pick-and-carry
Asia-Pacifico
L'Asia-Pacifico è stato il mercato più grande, con un valore di 597,7 milioni di dollari USA nel 2025, pari al 75,9% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 1.353,1 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,0%. Cina, India, Giappone, Australia, Singapore, Corea del Sud, Vietnam, Indonesia e Thailandia costituiscono l'area geografica regionale considerata. L'India è centrale per i volumi regionali, poiché i programmi stradali e metropolitani generano una domanda distribuita nel settore delle costruzioni; entro maggio 2025, la rete metropolitana attiva aveva raggiunto 1.013 km distribuiti in 23 città. La Cina e i mercati del Sud-est asiatico contribuiscono con attività infrastrutturali e industriali, mentre Giappone, Corea del Sud, Singapore e Australia offrono contesti operativi delle flotte maggiormente orientati alla conformità normativa e alla produttività.
Nord America
Si prevede che il Nord America cresca da 118,9 milioni di dollari USA nel 2025 a 299,5 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 9,2%. Gli Stati Uniti e il Canada costituiscono l'area geografica regionale considerata. Il programma infrastrutturale statunitense sostiene una pipeline di progetti pluriennale, ma l'economia dell'implementazione varierà in base allo Stato e all'impresa appaltatrice. Il programma CARB per i veicoli fuoristrada è particolarmente rilevante, poiché include esplicitamente le gru e introduce gradualmente i requisiti fino al 2036. [5]California Air Resources Board, ww2.arb.ca.gov L'importanza relativa del Canada nell'insieme approvato dei Paesi emergenti riflette le esigenze delle flotte impiegate nei progetti infrastrutturali, industriali e legati alle risorse, piuttosto che l'effetto catalizzatore di una singola politica nazionale.
Si prevede che l'Europa passi da 44,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 81,2 milioni di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 5,8%. Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svezia e Russia costituiscono l'area geografica considerata. La crescita è più lenta rispetto a quella delle altre principali regioni, ma la conformità allo Stage V stabilisce una base comune per lo sviluppo delle apparecchiature destinate alle macchine non stradali. [6] Ciò rende i propulsori a basse emissioni e le prestazioni di sicurezza documentate più rilevanti nella selezione dei prodotti, in particolare negli ambienti urbani e industriali ad alta densità.
America Latina
Si prevede che l'America Latina si espanda da 14,2 milioni di dollari USA nel 2025 a 33,0 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,3%. Brasile, Messico e Argentina costituiscono l'area geografica regionale considerata. Il Novo PAC brasiliano include 185,8 miliardi di R$ per le autostrade nell'ambito della più ampia agenda dei trasporti. L'importante meccanismo della domanda non è rappresentato soltanto dall'annuncio del programma; l'attività stradale e logistica accresce la necessità di apparecchiature che possano essere trasferite tra diversi fronti di lavoro per la costruzione e la manutenzione, sebbene i finanziamenti locali e le pratiche di proprietà delle flotte influenzeranno la trasformazione di tale domanda in acquisti di gru.
MEA
Si prevede che la MEA aumenti da 12,6 milioni di dollari USA nel 2025 a 37,3 milioni di dollari USA nel 2035, registrando il CAGR regionale più elevato, pari all'11,3%. Sudafrica, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia costituiscono l'area geografica regionale considerata. L'attività negli Emirati Arabi Uniti illustra l'entità della domanda legata ai progetti: nel giugno 2024 ADNOC ha assegnato contratti EPC per 5,5 miliardi di dollari USA per il progetto LNG di Ruwais e, nello stesso mese, Dubai ha approvato il progetto di drenaggio Tasreef da 30 miliardi di AED. Questi investimenti non garantiscono le vendite di gru pick-and-carry, ma ampliano il bacino di attività di costruzione, assemblaggio e manutenzione in cui è possibile utilizzare mezzi mobili di sollevamento.
Valutazione degli analisti di GMI
L'Asia-Pacifico determina la dimensione del mercato, ma il suo CAGR dell'8,0% non rappresenta il tasso di crescita regionale più elevato. Il CAGR del Nord America, pari al 9.
2% riflette le prospettive legate al rinnovo delle infrastrutture e alle dinamiche di conformità delle flotte, mentre il CAGR dell'11,3% della MEA deriva da una base molto più ridotta e dalla concentrazione dei progetti. I fornitori dovrebbero pertanto distinguere tra una strategia basata sui volumi nell'area Asia-Pacifico e un posizionamento selettivo, orientato ai progetti e alla conformità, in Nord America e nella MEA.La compatibilità dei prodotti con le esigenze regionali rimarrà disomogenea. L'ampio sviluppo infrastrutturale dell'India favorisce attrezzature versatili e ad alta intensità di utilizzo; l'Europa e alcune aree del Nord America attribuiscono maggiore importanza alla documentazione sulle emissioni e ai sistemi di sicurezza; i progetti del Golfo possono richiedere capacità più elevate e una copertura di assistenza affidabile. La capillarità della distribuzione, la disponibilità dei pezzi di ricambio e la capacità di adattare le scelte relative alla propulsione e alla capacità al mix di lavori locale saranno probabilmente importanti quanto la crescita regionale complessiva.
Quota di mercato delle gru pick-and-carry e panorama competitivo
Nel 2025 ACE ha guidato il mercato con una quota del 25,4%, equivalente a 200,2 milioni di dollari USA. Terex (Franna) deteneva il 5,7%, Manitowoc (Grove) il 4,4%, XCMG il 4,1%, SANY il 3,6%, Liebherr il 3,0%, Zoomlion il 2,8%, Tadano il 2,3%, Kato Works l'1,9% e LiuGong l'1,7%. I primi cinque fornitori rappresentavano complessivamente il 43,2%, i primi sette il 49,0% e i primi 10 il 54,9%, lasciando ampio spazio ai fornitori regionali e specializzati.
Il perimetro societario approvato comprende gli operatori globali ACE, Liebherr, Manitowoc (Grove), SANY, Tadano, Terex (Franna) e XCMG; gli operatori regionali Broderson Manufacturing, Escorts Construction Equipment, JMG Cranes, Kato Works, LiuGong, Maeda Mini Cranes, Valla Cranes e Zoomlion; nonché gli operatori emergenti e i disruptor Anupam Industries, Hyva, Manitex International, Palfinger e TIL. La differenziazione competitiva si concentra sulla copertura delle capacità, sulle configurazioni articolate rispetto a quelle rigide, sui sistemi di sicurezza, sull'estensione dei servizi e sull'effettiva implementazione di propulsori elettrificati.
Il reddito totale di ACE FY2024-25 ammontava a ₹3.427 crore e il materiale per gli investitori indicava una quota superiore al 63% del mercato indiano delle gru mobili. [7]Action Construction Equipment / Business Standard BSE Filing, bsmedia.business-standard.com La base produttiva nello stato di Haryana dispone di una capacità annuale di attrezzature per l'edilizia di circa 17.400 unità, a fronte di una capacità installata complessiva di 26.700 unità. [8]Action Construction Equipment, ace-cranes.com Questa posizione produttiva e distributiva sul mercato interno contribuisce a spiegare la leadership di mercato dell'azienda, aumentando al contempo l'importanza strategica dell'esecuzione sui mercati esteri, mentre i concorrenti cercano di rispondere a una domanda infrastrutturale analoga al di fuori dell'India.
La sicurezza e le tecnologie a minori emissioni stanno diventando elementi concreti di differenziazione dei prodotti. Il sistema Dynamic LMI di Franna, introdotto nel 2013, calcola in tempo reale la capacità nominale utilizzando la configurazione del braccio, l'articolazione del telaio, il beccheggio e il rollio. A bauma 2025, Manitowoc ha presentato il Grove GMK5150L-1e e GMK5150XLe ibrido plug-in con sovrastrutture completamente elettrificate, mentre Liebherr ha introdotto il modello LTM 1150-5.4E dotato di batteria, in grado di funzionare autonomamente per un massimo di quattro ore senza collegamento alla rete elettrica. Non si tratta in ogni caso di modelli pick-and-carry, ma queste soluzioni mostrano la direzione degli investimenti tecnologici che sta influenzando le aspettative degli acquirenti di attrezzature mobili per il sollevamento.
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