Marché des grues Taille et part 2026-2035

La principale opportunité à court terme reste liée aux équipements conventionnels destinés aux grands travaux d’infrastructure, mais les poches de croissance à plus forte valeur sont plus ciblées : levages lourds pour les actifs d’énergie renouvelable, grues de chargement électriques pour les opérations urbaines et flottes gérées numériquement, dont le taux d’utilisation et la maintenance préventive influent sur l’économie des projets. L’expansion du marché devrait donc favoriser les portefeuilles combinant une présence à grande échelle dans les équipements standard et des solutions crédibles pour les déploiements techniquement exigeants.

Principaux moteurs

L’investissement dans les infrastructures constitue le principal moteur des volumes du marché, car les grues sont utilisées tout au long de la chaîne de création des actifs : fondations, assemblage des structures, installation de modules, manutention des matériaux et maintenance. Le National Infrastructure Pipeline de l’Inde a identifié des besoins d’investissement d’environ 1,4 billion de dollars (USD), tandis que l’Infrastructure Investment and Jobs Act des États-Unis a autorisé environ 1,2 billion de dollars (USD) pour les infrastructures et les programmes connexes ^{[6]Public-Private Infrastructure Advisory Facility, ppiaf.org}, ^{[7]U.S. Congress, congress.gov}. Ces programmes soutiennent la demande dans toutes les catégories de capacité, des grues de chargement sur camion et des grues tout-terrain utilisées pour les travaux de génie civil dispersés aux grues à tour et aux grues sur chenilles destinées aux projets complexes s’étalant sur plusieurs années.

Le développement des énergies renouvelables accroît l’intensité technique de la demande en grues. Les installations éoliennes de grande puissance, les projets offshore, l’extension des réseaux et la construction d’installations de stockage d’énergie nécessitent des levages plus importants, une coordination plus étroite des sites et des équipements capables de fonctionner sur des terrains difficiles ou dans des conditions proches du milieu marin. Le plan REPowerEU de la Commission européenne renforce l’orientation politique en faveur d’un déploiement accéléré des énergies renouvelables et des investissements dans le système énergétique. Pour les fournisseurs de grues, cela se traduit par une prime croissante accordée aux abaques de levage, à la transportabilité, au temps d’assemblage et à l’assistance technique à proximité des corridors de développement énergétique.

Les investissements industriels et logistiques apportent une base de demande plus récurrente. Les ports ont besoin de grues portiques et de grues fixes pour gérer des volumes plus élevés et répondre aux exigences liées à la taille des navires, tandis que les sites de production et les entrepôts utilisent des grues monorails, des ponts roulants et des grues de chargement afin de réduire la manutention manuelle et d’améliorer la circulation des matériaux. L’indice de performance des ports à conteneurs de la Banque mondiale suit l’importance opérationnelle de l’efficacité portuaire dans les réseaux commerciaux mondiaux ^{[8]World Bank, worldbank.org}. Dans cet environnement, les achats accordent souvent autant de poids à la disponibilité sur l’ensemble du cycle de vie et à la réactivité de la maintenance qu’au prix initial de l’équipement.

La numérisation s’intègre de plus en plus dans l’économie des équipements. Des recherches évaluées par des pairs et publiées dans IEEE Xplore démontrent l’utilisation de systèmes IoT pour surveiller en temps réel la température, les vibrations et la vitesse des moteurs dans les applications de grues roulantes ^{[9]IEEE Xplore, ieeexplore.ieee.org}. Des données d’exploitation comparables peuvent permettre une maintenance conditionnelle, améliorer la surveillance de la sécurité et aider les opérateurs de location à adapter le déploiement des équipements à leur utilisation réelle, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des inspections planifiées.

Principaux freins

Les coûts de possession élevés limitent le renouvellement des flottes, notamment pour les grues tout-terrain, sur chenilles, à tour et spécialisées pour les ports de grande taille. La charge financière s’étend au-delà de l’acquisition et inclut les permis de transport, le montage, la formation des opérateurs, les pièces détachées, l’assurance et la certification. Cette structure de coûts favorise les modèles de location et de services dans les applications caractérisées par une utilisation intermittente, mais elle incite également les opérateurs de flottes à la prudence lorsque les carnets de projets sont incertains ou que les coûts de financement augmentent.

La volatilité de la chaîne d’approvisionnement reste importante, car les grues intègrent des structures en acier à forte valeur, des systèmes hydrauliques, des chaînes cinématiques, des composants électroniques de commande, des câbles métalliques et des roulements spécialisés. Les retards affectant l’un de ces composants peuvent perturber les calendriers de production et accroître les besoins en fonds de roulement. L’effet est particulièrement marqué pour les équipements de grande capacité, pour lesquels le nombre limité de composants et de fournisseurs qualifiés peut retarder les livraisons.

La réglementation et la disponibilité des compétences constituent une contrainte opérationnelle distincte. Le règlement (UE) 2025/14 est entré en vigueur en janvier 2025, établissant des exigences actualisées en matière de réception par type et de surveillance du marché pour les engins mobiles non routiers circulant sur les voies publiques ; il complète le cadre d’émissions Stage V . Au niveau des équipements, la norme ISO 16625:2025, publiée en février 2025, actualise les exigences techniques relatives à la sélection des câbles métalliques, des tambours et des réas pour les grues et les appareils de levage . La conformité améliore la sécurité et les performances environnementales, mais elle renforce les exigences en matière d’ingénierie, de documentation, d’inspection et de formation des opérateurs pour les fabricants et les flottes.

La réglementation ne remplacera pas rapidement les équipements à moteur à combustion interne (ICE). Les grues ICE représentaient environ 91,5 % des revenus des grues mobiles en 2025, soit 13,959 milliards de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,5 % jusqu'en 2035. Toutefois, les normes et les restrictions d'exploitation en milieu urbain réorientent progressivement la proposition de valeur vers les solutions hybrides et électriques. L'avantage commercial reviendra d'abord aux équipements utilisés de manière prévisible dans des zones réglementées ou selon des modèles de flotte avec retour au dépôt, plutôt qu'à ceux destinés à toutes les applications de levage à distance ou à usage intensif.

Analyse des segments du marché des grues

Par type

Les grues mobiles ont généré 15,260 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 25,291 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %. Leur mobilité favorise des applications diversifiées dans les infrastructures, les services publics, l'industrie et la location. Les grues fixes devraient progresser à un rythme plus rapide, avec un CAGR de 5,7 %, passant de 10,397 milliards de dollars (USD) en 2025 à 18,065 milliards de dollars (USD) en 2035, grâce aux installations destinées à la construction de bâtiments, aux ports, à la construction navale, à l'industrie manufacturière et à l'entreposage.

Par type de grue mobile

Les grues tout-terrain constituaient la plus grande catégorie de grues mobiles, avec une valeur de 5,843 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient atteindre 9,649 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. Les modèles Below-200-ton représentaient environ 76,2 % des revenus des grues tout-terrain en 2025, ce qui reflète leur large adéquation aux travaux de construction et industriels régionaux. La demande devrait progresser plus rapidement dans la gamme 200-500-ton, qui devrait afficher un CAGR de 7,2 %, tandis que les grues above-500-ton devraient enregistrer une croissance de 9,9 % à partir d'une base de 140,2 millions de dollars (USD), les opérations de levage dans le secteur de l'énergie et les infrastructures complexes nécessitant une portée et une capacité supérieures.

Les grues sur chenilles ont atteint 3,189 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 4,891 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La catégorie 50-250-ton constituait le plus grand sous-segment, avec 1,276 milliard de dollars (USD), bien que la croissance devrait être plus soutenue dans les classes 250-450-ton et above-450-ton, l'énergie, les activités maritimes et les grands projets de génie civil nécessitant des opérations de levage plus lourdes. Les grues pour terrains accidentés devraient progresser à un CAGR de 5,7 %, la gamme 50-165-ton avançant de 6,3 % et les grues above-165-ton de 7,6 %, ce qui reflète leur rôle dans les travaux sur terrains irréguliers et les sites isolés.

Les grues auxiliaires sur camion, évaluées à 2,680 milliards de dollars (USD) en 2025, demeurent importantes pour la livraison décentralisée, les services publics et la logistique de construction. La classe 7-20-ton représentait 1,037 milliard de dollars (USD), tandis que la demande de grues auxiliaires sur camion de plus grande capacité est de plus en plus liée à la livraison en milieu urbain et aux contraintes d'accès aux sites. Les grues pick-and-carry constituent une catégorie plus réduite, mais affichant une croissance plus rapide : elles devraient passer de 787,5 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,804 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 8,1 %. Le sous-segment above-25-ton devrait progresser de 11,1 %, ce qui témoigne d'une utilisation croissante dans la maintenance industrielle et la manutention sur des sites exigus.

Par mode de propulsion

Les grues ICE restent la catégorie dominante en matière de propulsion des grues mobiles, mais les équipements hybrides et électriques devraient progresser, passant de 1,301 milliard de dollars (USD) en 2025 à 5,451 milliards de dollars (USD) en 2035. Cette évolution se concentre dans les applications où les réglementations locales sur les émissions, les restrictions en matière de bruit et les cycles d'utilisation prévisibles peuvent justifier un coût initial plus élevé. Le modèle LTM 1230-5.1 de Liebherr illustre également la manière dont des gains d'efficacité peuvent être réalisés avec des motorisations conventionnelles grâce à son concept ECOmode à moteur unique et à sa technologie hydraulique ECOdrive.

Par application et utilisateur final

La construction et l'exploitation minière représentaient environ 39,2 % de la demande de grues mobiles en 2025, pour une valeur de 5,982 milliards de dollars (USD). Le secteur du pétrole et du gaz et de l'énergie devrait afficher la croissance la plus rapide parmi les applications, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,2 %, suivi des travaux liés aux services publics avec 5,8 %, sous l'effet des besoins liés aux réseaux électriques, aux énergies renouvelables et à la maintenance. Les entreprises de construction d'infrastructures constituaient le principal groupe d'utilisateurs finaux, également avec 5,982 milliards de dollars (USD), tandis que les entreprises de location de grues et de services représentaient 1,862 milliard de dollars (USD). Les flottes de location influencent de plus en plus l'adoption des nouvelles technologies, car elles peuvent répartir des équipements spécialisés entre plusieurs projets.

Le bâtiment et la construction constituaient la principale application des grues fixes, avec une valeur de 4,304 milliards de dollars (USD) en 2025. Les ports, la logistique et la construction navale devraient constituer l'application affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,7 %, soutenue par les investissements dans la manutention des cargaisons et par les exigences liées à la taille des navires. Les opérateurs du transport, de la logistique et des ports représentaient 2,433 milliards de dollars (USD) de la demande de grues fixes en 2025, tandis que les entreprises de location de grues devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,6 %. Cette évolution reflète l'externalisation croissante de la propriété et de la maintenance des équipements dans les projets caractérisés par des profils de charge variables.

Par type de grue fixe

Grues à tour ont généré 5,180 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 49,8 % des revenus des grues fixes, et devraient atteindre 8,919 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La catégorie 6-20-ton devrait enregistrer la plus forte croissance parmi les grues à tour, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 %, soutenant la construction urbaine dense et le développement de bâtiments de moyenne hauteur. Les grues portiques devraient progresser de 2,438 milliards de dollars (USD) à 4,085 milliards de dollars (USD), tandis que les systèmes below-25-ton devraient croître à un taux de 6,1 %, à mesure que progressent les besoins portuaires, industriels et de manutention sur les aires de stockage.

Les grues à mât rigide constituent la catégorie de grues fixes affichant la croissance la plus rapide et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 %. Le sous-segment above-80-ton devrait croître à un taux de 8,7 %, en réponse aux besoins de levage plus lourds dans les secteurs industriel et des infrastructures. Les grues monorails devraient enregistrer une croissance plus modérée de 3,0 %, les équipements below-25-ton représentant environ 64,5 % des revenus du segment en 2025 en raison de leur adéquation avec la manutention répétitive des matériaux en usine.

La transition technologique la plus déterminante s'opère dans la propulsion mobile. Les grues hybrides et électriques ne représentent encore qu'une part minoritaire du chiffre d'affaires, mais leur taux de croissance annuel composé (CAGR) prévu de 15,6 % témoigne d'une évolution rapide de la composition des équipements. Les fournisseurs qui considèrent l'électrification comme une simple fonctionnalité produit autonome pourraient rencontrer des difficultés ; l'avantage le plus durable découlera de la combinaison de groupes motopropulseurs à faibles émissions avec la télématique, l'assistance technique et la planification de flottes adaptée aux applications.

Analyse régionale du marché des grues

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 6,380 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,871 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Les États-Unis demeurent le principal marché, soutenus par le renouvellement des infrastructures, les investissements dans l'énergie, la construction industrielle et la modernisation de la logistique, tandis que le Canada contribue à la demande grâce aux projets liés aux ressources, aux infrastructures et à l'énergie. La région privilégie les équipements bénéficiant d'une solide couverture de concessionnaires, d'un accès rapide aux pièces détachées et de configurations transportables, car les sites de projet sont souvent dispersés géographiquement.

Europe

L'Europe représentait 5,949 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,323 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et la Russie constituent les principaux marchés nationaux. Les exigences relatives aux émissions et à l'accès aux zones urbaines sont d'importants facteurs de différenciation en Europe occidentale, ce qui renforce l'attrait des grues de chargement électriques et hybrides, des systèmes hydrauliques efficaces et des plateformes de données de flotte. La base industrielle manufacturière établie de la région favorise également des modèles sophistiqués de services, de remise à neuf et de gestion du cycle de vie.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique constituait le plus grand marché régional, avec 10,355 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 40,4 % du chiffre d'affaires mondial, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé de 6,5 % pour atteindre 19,463 milliards de dollars (USD) d'ici 2035. La Chine, l'Inde, le Japon, l'Australie, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande combinent d'importants besoins en infrastructures avec l'expansion de leurs réseaux industriels et logistiques. La Banque asiatique de développement estime que les pays en développement d'Asie nécessitent 1,7 billion de dollars (USD) d'investissements annuels dans les infrastructures jusqu'en 2030 afin de maintenir la dynamique de croissance et de répondre aux besoins liés au climat. Cette vaste base d'investissement soutient la demande aussi bien pour les équipements mobiles standardisés que pour les systèmes de levage fixes destinés aux ports, à l'industrie manufacturière et à la construction urbaine.

Amérique latine

L'Amérique latine a généré 1,683 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,673 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine concentrent la demande régionale. Les achats sont influencés par les activités minières, énergétiques, portuaires et d'infrastructures civiles, qui favorisent souvent des équipements durables bénéficiant d'un accès local à la maintenance et de structures de financement modulables.

AME

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à 1,290 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 2,025 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Afrique du Sud sont les principaux pôles de demande. Le projet NEOM de l'Arabie saoudite est un développement de 500 milliards de dollars (USD) relevant du programme Vision 2030 ^{[10]Saudi Vision 2030, vision2030.gov.sa}, et SANY fait état du déploiement de plus de 2 500 équipements sur le projet, notamment des grues mobiles destinées à la préparation du site et aux opérations de levage lourd ^{[11]SANY Global, sanyglobal.com}. Ces mégaprojets peuvent générer une demande concentrée en équipements de grande capacité, mais ils accroissent également l'exposition au séquencement des projets et aux cycles d'approvisionnement des entreprises sous-traitantes.

Malgré une croissance plus lente, l'Europe et l'Amérique du Nord resteront stratégiquement importantes, car les réglementations, les exigences en matière de services et les attentes des clients en font des marchés influents pour la conception des produits. Les équipements validés dans ces régions en matière de conformité aux normes d'émissions, de surveillance à distance et de performance en matière de disponibilité peuvent être déployés ailleurs, bien que le financement local, les compétences des opérateurs et les infrastructures de recharge déterminent la rapidité avec laquelle ces spécifications se traduiront par un renouvellement effectif des flottes.

Part du marché des grues et paysage concurrentiel

Le marché mondial des grues demeure fragmenté. Liebherr détenait une part de marché estimée à 9,4 % en 2025, suivi de Manitowoc (Grove) avec 8,3 %, de Tadano avec 4,9 %, de XCMG avec 4,7 %, de SANY avec 4,3 %, de Palfinger AG avec 3,8 % et de Zoomlion avec 3,5 %. Les sept principales entreprises représentaient collectivement 38,9 % des revenus du marché, les 61,1 % restants étant répartis entre d'autres fabricants et des spécialistes régionaux. Cette fragmentation reflète l'étendue des applications des grues, l'importance des services locaux et les exigences techniques distinctes des catégories de grues mobiles, à tour, portuaires, industrielles et de chargement.

Liebherr est en concurrence grâce à son vaste portefeuille de grues mobiles, sur chenilles et à tour, soutenu par son ingénierie produit et ses services de gestion de flottes connectées. Son modèle LTM 1400-6.1 est présenté comme la grue mobile à six essieux la plus puissante au monde, avec une capacité de classe 400-450-tonne, le système VarioBase(R)Plus, la technologie monomoteur ECOmode et la gestion de flotte Liebherr Performance, alimentée par Liebherr Connect , . L'activité Grove de Manitowoc reste axée sur les équipements tout-terrain et pour terrains accidentés, l'assistance des concessionnaires et les capacités de service des flottes. Tadano a renforcé sa position sur le marché européen des grues mobiles grâce à l'acquisition de Demag Mobile Cranes auprès de Terex en 2019 .

XCMG, SANY et Zoomlion associent d'importantes bases de production nationales à des ambitions croissantes à l'exportation. L'activité produits de XCMG en Amérique du Nord en 2026 et le développement de grues électriques témoignent d'un effort visant à adapter les équipements et les technologies aux marchés d'exportation , . Le déploiement de SANY à NEOM illustre le rôle de la participation à des projets régionaux dans l'accroissement de la visibilité des équipements et le développement de relations de service. La grue à tour à flèche relevable T20000-800 de Zoomlion, présentée à bauma CHINA 2024, offre une charge maximale en bout de flèche de 60-tonne et un rayon de portée de 100-metre, ciblant les applications dans les immeubles de grande hauteur et les grandes infrastructures .

Palfinger et la division Hiab de Cargotec sont positionnées plus directement sur les grues de chargement, la logistique urbaine et les applications destinées aux services publics.Le PK 880 TEC de Palfinger, équipé du groupe motopropulseur électrique EPU40 et de son offre télématique CONNECTED plus+, montre comment l'électrification et la gestion de flotte convergent dans ce segment. Hiab a lancé sa solution de grue électrique hybride wspr et sa grue auxiliaire écoénergétique eX.HIPRO en 2024, élargissant les options destinées à la logistique urbaine et aux flottes de services publics européennes ^{[12]Hiab, hiabgroup.com}, .

Konecranes est en concurrence dans le domaine des systèmes de levage industriels, des services sur l'ensemble du cycle de vie et de la surveillance à distance. Son acquisition de PIMEG en Espagne en avril 2024 a élargi sa couverture de services, en complément de ses capacités de maintenance TRUCONNECT fondées sur les données. La vente prévue par Terex de ses activités de grues à tour et de grues tout-terrain à Raimondi Cranes SpA témoigne d'une consolidation de son portefeuille, tout en préservant la pertinence de sa base historique installée et de la transaction avec Tadano dans le domaine des grues mobiles.

Les fournisseurs régionaux, notamment ABUS Kransysteme, GH Cranes & Components, Kobelco Construction Machinery, Nucleon Crane, Sennebogen et Weihua Group, conservent leur importance lorsque la fabrication locale, les solutions de levage spécialisées ou la réactivité des services déterminent les décisions d'achat. Des entreprises émergentes et spécialisées telles qu'Action Construction Equipment (ACE), Bocker Maschinenwerke, Furukawa UNIC et Maeda Seisakusho se positionnent sur des applications localisées, des équipements compacts et des environnements de levage de niche. Leur pertinence concurrentielle dépend souvent de l'adéquation aux applications et de la couverture des distributeurs plutôt que de l'ampleur de leur chiffre d'affaires mondial.

Évolutions récentes du secteur

• En janvier 2025, le règlement (UE) 2025/14 est entré en vigueur, mettant à jour les exigences en matière d'homologation et de surveillance du marché applicables aux machines mobiles non routières circulant sur les voies publiques et complétant le cadre d'émissions Stage V.
• En février 2025, l'ISO a publié la norme ISO 16625:2025, mettant à jour les exigences relatives à la sélection des câbles métalliques, des tambours et des poulies pour les grues et les appareils de levage.
• En mars 2025, Manitowoc a annoncé des améliorations apportées au Grove GMK6400-1, qui ont abouti à la grue tout-terrain GMK6450-1, renforçant son offre de grues mobiles de grande capacité.
• En avril 2025, à l'occasion de bauma, Palfinger a lancé la grue auxiliaire PK 880 TEC équipée de son groupe motopropulseur électrique EPU40 et a renforcé le positionnement de son offre connectée de gestion de flotte.
• En septembre 2025, Terex Corporation a annoncé la vente de ses activités de grues à tour et de grues tout-terrain à Raimondi Cranes SpA, marquant une consolidation stratégique de son portefeuille.
• En mars 2026, XCMG a présenté trois modèles de grues adaptés aux États-Unis lors du salon CONEXPO-CON/AGG à Las Vegas, ciblant les applications nord-américaines dans les infrastructures et l'énergie.
• En mai 2026, XCMG a dévoilé la XCT50EV, une grue autonome entièrement électrique intégrant un positionnement alimenté par l'IA et des fonctionnalités intelligentes de gestion de la charge.