Marché de la Grue Taille et partage 2026-2035

6 % de TCAC, le taux le plus élevé parmi toutes les dimensions de produits, alors que les fabricants lancent des plateformes commercialement viables à zéro émission et que les exigences de conformité des émissions des entrepreneurs se renforcent sur les marchés européens et nord-américains. Du point de vue de la composition de la demande, la croissance du marché des grues au cours de la période de prévision se caractérise de plus en plus par des cycles de mise à niveau de la qualité, les entrepreneurs remplaçant les flottes vieillissantes à moteur thermique par des plateformes hybrides ou électriques, en plus des ajouts de capacité nouvelle nette induits par la croissance du volume d'infrastructures.

La diversité structurelle des marchés finaux des grues, qui couvrent la construction, les énergies renouvelables, la logistique, le pétrole et le gaz, la construction navale et la fabrication, confère un degré de résilience de la demande que les catégories d'équipements d'investissement en capital à secteur unique n'offrent pas. Lorsque les cycles de dépenses d'infrastructure se modèrent dans une région, l'activité d'installation d'énergies renouvelables ou l'expansion industrielle dans une autre région soutiennent généralement la demande globale en grues. Cette caractéristique de couverture intersectorielle et intergéographique renforce la validité de la prévision de TCAC soutenue de 5,4 %, même dans des scénarios de ralentissement macroéconomique modéré sur des marchés individuels de grande taille.

Tendances du marché des grues

Électrification et technologies de grues durables

L'électrification des flottes de grues est passée d'un concept de démonstration à une catégorie de produits commercialement déployée entre 2023 et 2025. Lors de la bauma 2025 à Munich, Liebherr a dévoilé le LTM 1150-5.4E, une grue mobile tout-terrain de 150 tonnes équipée d'un système de propulsion entièrement électrique permettant des mouvements de grue sans émission et jusqu'à quatre heures d'autonomie sur batterie sans connexion électrique, répondant ainsi aux exigences des chantiers de construction à zéro émission dans les marchés urbains européens. Manitowoc a lancé simultanément les grues tout-terrain hybrides Grove GMK5150L-1e et GMK5150XLe, dotées de batteries d'environ 180 kWh capables de supporter une journée complète d'opération en tant que grue taxi tout en se rechargeant via des connexions AC/DC du réseau ou un générateur intégré de 170 kW. Tadano a présenté l'AC 5.120H-1, une grue hybride de 120 tonnes avec une superstructure électrique, après la validation commerciale de son prédécesseur AC 4.070HL-1 dans des déploiements réels sur des chantiers européens.

Dans notre enquête H2 2024 auprès de 280 responsables de flottes de grues et d'approvisionnement en construction en Europe et en Amérique du Nord, 58 % ont indiqué que les exigences de conformité aux émissions étaient passées d'une considération discrétionnaire à un facteur obligatoire dans les décisions d'achat de grues, une évolution marquée par rapport aux 34 % observés lors d'une étude comparable menée 24 mois plus tôt. Le moteur de cette tendance est la multiplication des mandats de zones de construction à faibles émissions dans les marchés urbains européens, combinée aux exigences de préqualification des entrepreneurs qui spécifient de plus en plus des équipements propres dans les projets du secteur public. La conséquence commerciale de cette poussée réglementaire se reflète dans les projections de croissance des sous-segments : le segment des grues mobiles hybrides et électriques, évalué à 1,30 milliard de dollars en 2025, devrait croître à un TCAC de 15,6 % pour atteindre 5,45 milliards de dollars d'ici 2035, une trajectoire qui accélère les investissements dans les gammes de produits de tous les principaux constructeurs.

Numérisation et gestion intelligente des flottes

Les fabricants intègrent l'IoT, la télématique, des plateformes de diagnostic alimentées par l'IA et de maintenance prédictive dans les systèmes de commande des grues, modifiant fondamentalement l'économie de l'utilisation des flottes et de la planification de la maintenance. Le passage des modèles de maintenance réactive, où les grues sont entretenues après une panne ou à intervalles fixes, vers des protocoles conditionnels et prédictifs réduit les temps d'arrêt non planifiés de manière significative. Les flottes équipées de télématique affichent des taux d'utilisation productive mesurablement plus élevés que les équipements gérés de manière conventionnelle.

Le changement le plus significatif se produit au niveau de la gestion de flotte, où les entreprises de location de grues et les grandes entreprises de construction déploient des plateformes numériques centralisées qui agrègent la surveillance en temps réel des charges, le suivi des emplacements, les données d'heures de fonctionnement et l'analyse du comportement des opérateurs sur l'ensemble des flottes. Cette capacité permet d'optimiser les calendriers de redéploiement des grues entre projets et d'améliorer l'adéquation grue-tâche dans le cadre de programmes multi-sites complexes. Le système de contrôle LICCON3 de Liebherr, déployé sur ses gammes de produits LTM et LG, offre des diagnostics à distance, une précision de gestion des charges et un soutien à la conformité réglementaire dans une seule plateforme intégrée. Palfinger a étendu son système de gestion des charges PALTRONIC et de diagnostic à distance à l'ensemble de sa gamme de grues de chargement commerciales en 2023, permettant une surveillance en temps réel des conditions pour les flottes montées sur camions opérant dans les applications logistiques et utilitaires. Les données indiquent que la numérisation passe rapidement d'un différenciateur premium à une attente de base du marché, les programmes de rétrofit après-vente étendant désormais la connectivité aux flottes existantes non connectées.

Demande en grues de grande capacité et spécialisées

L'augmentation des investissements dans l'éolien offshore, les projets industriels lourds et les développements d'infrastructures géantes crée une demande spécifique pour des configurations de grues que les plateformes commerciales standard ne peuvent pas prendre en charge. Les investissements énergétiques pour 2025 sont estimés à 3,3 billions de dollars américains à l'échelle mondiale, le segment des énergies propres recevant environ 2 billions de dollars. Les installations éoliennes offshore nécessitent des grues sur chenilles de la classe de plus de 1 000 tonnes pour les opérations d'assemblage à terre, avec des longueurs de pales sur les turbines modernes de classe 15 MW dépassant désormais 100 mètres et imposant des géométries de levage que les configurations standard ne peuvent pas exécuter en toute sécurité. La commercialisation en 2024 par SANY d'une grue sur chenilles entièrement électrique de 200 tonnes, alimentée par un module de puissance hydraulique eHydraulic de Danfoss intégrant un moteur électrique à aimant permanent et une pompe à piston axial à cylindrée variable, illustre comment le segment des grues de grande capacité progresse simultanément en termes de capacité et de technologie de propulsion.

Au niveau du sous-segment, la catégorie des grues tout-terrain de plus de 500 tonnes connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,9 % au sein des grues mobiles, tirée par la logistique d'installation d'éoliennes offshore et les projets d'assemblage industriel lourd. La catégorie des grues à jambe de force, déployées dans les chantiers navals, les chantiers de fabrication offshore et les installations industrielles lourdes, connaît une expansion à un TCAC de 7,3 % jusqu'en 2035, avec la bande de capacité de plus de 80 tonnes au sein de ce sous-segment affichant un TCAC de 8,7 %, stimulée spécifiquement par les investissements dans la construction navale et l'activité de fabrication d'énergie offshore. Le sous-segment des grues à capacité de levage et de déplacement, projeté à un TCAC de 8,1 % pour atteindre 1,80 milliard de dollars américains d'ici 2035, reflète une dynamique de demande parallèle pour des plateformes compactes, hautement maniables, desservant des sites industriels confinés sans les temps d'installation prolongés associés aux configurations de grues mobiles conventionnelles.

Analyse du marché des grues

Par type

Le marché mondial des grues se divise en deux catégories principales : les grues mobiles et les grues fixes, qui représentaient ensemble la totalité de la valeur marchande de 25,66 milliards de dollars enregistrée en 2025. Le segment des grues mobiles occupe la position de plus grande part de revenus, représentant 59,5 % de la valeur marchande, soit 15,26 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC prévu de 5,2 % jusqu'en 2035. L'ampleur de ce segment reflète la polyvalence opérationnelle inhérente des plateformes de grues mobiles, qui desservent une gamme plus large de types de projets, de géographies et de catégories d'utilisateurs finaux que leurs homologues fixes.

Les entrepreneurs en construction, les entreprises de location de grues et les opérateurs de projets d'infrastructure privilégient les configurations mobiles pour leurs cycles de déploiement rapides et leurs exigences minimales en matière de préparation de site, ce qui rend ce segment particulièrement adapté à la demande fragmentée et multi-sites des programmes d'investissement en infrastructures à travers l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord.

Le segment des grues fixes, estimé à 10,40 milliards de dollars et représentant 40,5 % des revenus en 2025, devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) légèrement plus élevé de 5,7 % jusqu'en 2035. Cette performance supérieure est principalement tirée par la demande en grues à tour liée à l'activité de construction verticale et aux investissements dans les portiques portuaires pour l'expansion de la logistique et des infrastructures de manutention de conteneurs. Au niveau de l'économie des produits, les plateformes de grues fixes génèrent des revenus unitaires moyens plus élevés et des cycles de déploiement plus longs, ce qui soutient les services après-vente et les flux de revenus de location à long terme des fabricants et des opérateurs de grues desservant les ports, les industries lourdes et les marchés de construction de mégaprojets. La dimension propulsion au sein des grues mobiles introduit la divergence la plus structurellement significative au niveau du sous-segment : les plateformes à moteur thermique (ICE) représentaient 13,96 milliards de dollars en 2025 et devraient croître à un TCAC modeste de 3,5 % à mesure que l'électrification de la flotte remplace progressivement les nouveaux achats de moteurs thermiques, tandis que le sous-segment hybride/électrique, évalué à 1,30 milliard de dollars en 2025, devrait croître à un TCAC de 15,6 %, atteignant 5,45 milliards de dollars d'ici 2035.

Par grue mobile

Au sein du segment des grues mobiles, les grues tout-terrain représentent le sous-segment dominant avec 38,3 % des revenus des grues mobiles, soit l'équivalent de 5,84 milliards de dollars en 2025, avec un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2035. La capacité de la plateforme tout-terrain à circuler sur routes publiques à vitesse autoroutière tout en offrant des capacités de levage allant de 50 à plus de 500 tonnes en fait la catégorie de grues la plus polyvalente commercialement, couvrant les applications industrielles, énergétiques et de construction. La gamme de produits LTM de Liebherr et la série Grove GMK de Manitowoc représentent les plateformes commerciales leaders de cette catégorie, les deux équipementiers ayant lancé des variantes hybrides-électriques tout-terrain lors de la foire bauma 2025, élargissant directement le marché adressable de ce segment dans les environnements d'achat réglementés en matière d'émissions. Au sein du segment tout-terrain, le sous-segment des grues de plus de 500 tonnes croît à un TCAC de 9,9 %, porté par la logistique d'installation d'éoliennes en mer et les projets d'assemblage industriel lourd nécessitant des levages dépassant les capacités des plateformes standard.

Le sous-segment des grues sur chenilles représente 20,9 % des revenus des grues mobiles, soit 3,19 milliards de dollars en 2025, avec une croissance prévue de 4,2 % de TCAC. Les plateformes sur chenilles restent le choix privilégié pour les levages de grande capacité dans des environnements confinés ou à sol meuble, avec les séries SCC de SANY et LR de Liebherr se positionnant comme des références commerciales leaders. Le sous-segment des grues tout-terrain à chassis rigide, évalué à 2,76 milliards de dollars et représentant 18,1 % des revenus des grues mobiles, devrait croître à un TCAC de 5,7 %, soutenu par la demande en maintenance d'installations pétrolières et gazières, d'infrastructures rurales et d'opérations de carrière. Les grues chargeuses sur camion, évaluées à 2,68 milliards de dollars (TCAC de 4,7 %), desservent la logistique, les services publics et les services municipaux, où les séries PK et EPSILON de Palfinger AG dominent le spectre de capacité de 6 à 80 tonnes grâce à un réseau de distribution couvrant plus de 130 pays. Le sous-segment des grues à capacité de portique, bien que le plus petit avec 787,5 millions de dollars, affiche la croissance la plus élevée des sous-segments à 8,1 % de TCAC, atteignant 1,80 milliard de dollars d'ici 2035, porté par la demande en maintenance d'usines industrielles et en revamping d'installations de procédés en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Par grue fixe

Dans le segment des grues fixes, les grues à tour représentent la sous-catégorie dominante avec 49,8 % des revenus des grues fixes, équivalant à 5,18 milliards de dollars américains en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 5,6 % jusqu'en 2035. Les grues à tour constituent la plateforme de référence pour la construction verticale : bâtiments résidentiels de grande hauteur, bureaux commerciaux, développements urbains mixtes et projets d'infrastructure nécessitant des opérations de levage soutenues en hauteur. La bande de capacité de charge de 6 à 20 tonnes est la plus importante et celle qui connaît la croissance la plus rapide dans le segment des grues à tour, avec un CAGR de 6,3 %, reflétant le profil de déploiement dominant dans la construction de bâtiments de moyenne hauteur en Asie-Pacifique et dans les marchés urbains européens. La bande de capacité supérieure à 80 tonnes, bien que plus réduite en volume, sert des applications spécialisées de construction civile lourde et industrielle avec des prix et une économie d'utilisation supérieurs à la moyenne.

Le sous-segment des grues à portique représente 23,4 % des revenus des grues fixes, soit 2,44 milliards de dollars américains en 2025, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de 5,3 %. Les plates-formes à portique servent au manutention de conteneurs portuaires, à la logistique ferroviaire et aux environnements de fabrication industrielle, les configurations de moins de 25 tonnes étant celles qui connaissent la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,1 %, reflétant l'augmentation des investissements dans les petits ports et les terminaux logistiques intermodaux dans les marchés émergents. Konecranes, qui a présenté son système E-Hybrid Rubber-Tired Gantry au TOC Europe 2025 et a déployé plus de 200 unités RTG hybrides dans le monde, représente un point de référence pour l'électrification de l'infrastructure des grues fixes basées dans les ports. Le sous-segment des grues à jambes rigides, avec 1,90 milliard de dollars américains et 18,3 % des revenus des grues fixes, est la catégorie de grues fixes connaissant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 7,3 % jusqu'en 2035, ses applications étant concentrées dans les chantiers navals, les installations industrielles lourdes et les chantiers de fabrication offshore. Les grues monorail, avec 879,8 millions de dollars américains et un CAGR de 3 %, servent des applications de fabrication industrielle et de stockage fermées où le levage monté sur rail aérien offre une manipulation efficace de l'espace.

Par région

Marché des grues en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le marché régional dominant, représentant 40,4 % des revenus du marché des grues en 2025, soit 10,36 milliards de dollars américains, et devrait connaître la croissance régionale la plus rapide avec un CAGR de 6,5 % jusqu'en 2035 pour atteindre 19,46 milliards de dollars américains. La Chine reste le plus grand marché national, avec des fabricants nationaux comme XCMG et SANY occupant des positions solides, soutenus par l'initiative « La Ceinture et la Route », l'urbanisation en cours et les programmes d'investissement dans les infrastructures nationales, y compris l'expansion des chemins de fer à grande vitesse et la construction de centres de données. L'Inde est le marché national connaissant la croissance la plus rapide au sein de la région, avec le National Infrastructure Pipeline, un programme de 1 400 milliards de dollars américains visant les routes, les ports, les chemins de fer et les infrastructures urbaines d'ici 2030, créant une demande soutenue en grues sur plusieurs années dans les applications de construction et d'installation.

Le Japon et la Corée du Sud contribuent à une demande spécialisée dans la construction navale, la construction d'installations pour semi-conducteurs et la maintenance des centrales nucléaires, applications nécessitant des plates-formes de grues fixes et mobiles de précision avec des normes de certification de sécurité favorisant les équipementiers japonais et coréens établis. Les responsables de la chaîne d'approvisionnement interrogés auprès de distributeurs de premier rang d'équipements de construction en Asie du Sud-Est au deuxième trimestre 2025 ont indiqué que 67 % d'entre eux élargissaient activement leur flotte de grues en location, anticipant l'accélération des calendriers d'attribution des projets d'infrastructure jusqu'en 2026, les grues à tour et les unités de transport et de levage représentant les deux priorités d'approvisionnement les plus fréquemment citées. Au niveau des sous-segments, la demande en grues en Asie-Pacifique est orientée vers des plates-formes mobiles et fixes de plus grande capacité, reflétant l'ampleur des projets d'infrastructure et d'énergie en cours dans la région.

Marché des grues en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 24,9 % des revenus du marché en 2025, soit l'équivalent de 6,38 milliards de dollars américains, et devrait croître à un TCAC de 4,4 % jusqu'en 2035, atteignant 9,87 milliards de dollars américains. Les États-Unis constituent le marché dominant, soutenu par des investissements fédéraux soutenus dans les infrastructures, notamment l'*Infrastructure Investment and Jobs Act*, qui a alloué plus de 550 milliards de dollars américains à de nouvelles dépenses d'infrastructure dans les transports, les ponts, la large bande et les systèmes d'eau, toutes ces catégories représentant des catégories de construction intensives en grues.^{[5]La Maison-Blanche, https://www.whitehouse.gov} Les dépenses de construction aux États-Unis ont atteint environ 2 154,4 milliards de dollars américains en 2024, maintenant la trajectoire ascendante qui a sous-tendu une croissance constante de l'approvisionnement en grues.

Le Canada contribue de manière significative au total régional, avec une demande active en grues pour les infrastructures d'extraction de ressources, la construction de terminaux GNL en Colombie-Britannique et l'expansion des transports urbains à Toronto et Vancouver. Le principal moteur de demande émergent à moyen terme est la relocalisation de la fabrication de semi-conducteurs et des capacités de fabrication avancée, avec des installations telles que les usines de TSMC en Arizona et les campus d'Intel dans l'Ohio et au Nouveau-Mexique déployant des flottes de grues à grande échelle pour les phases de construction et de mise en service. Le cadre de certification des opérateurs de grues de l'*Occupational Safety and Health Administration* des États-Unis, mis à jour dans le cadre du 29 CFR 1926, sous-partie CC, continue de façonner les pratiques de gestion de flotte et les investissements dans la formation des opérateurs dans toute la région.

Marché européen des grues

L'Europe représentait 23,2 % des revenus du marché en 2025, soit 5,95 milliards de dollars américains, avec un TCAC projeté de 4,6 % jusqu'en 2035 pour atteindre 9,32 milliards de dollars américains. L'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Espagne représentent collectivement les plus grands marchés européens, soutenus par des programmes publics d'infrastructure et une activité active de construction d'énergies renouvelables. Le plan *REPowerEU* de l'Union européenne, qui vise 45 % d'énergie renouvelable dans l'UE d'ici 2030, contre l'objectif initial de 32,5 % sous le *Green Deal*, accélère les installations d'éoliennes offshore en mer du Nord, en mer Baltique et sur les côtes atlantiques, ce qui stimule directement la demande en grues de levage lourd. Lors de nos consultations d'experts au premier trimestre 2025 avec huit opérateurs de location de grues à tour européennes, les huit ont signalé des carnets de commandes s'étendant au-delà de 12 mois, une profondeur de réservation jamais vue depuis le cycle pré-pandémique, spécifiquement due aux contrats d'érection de parcs éoliens et à l'activité de construction résidentielle urbaine aux Pays-Bas, en Allemagne et en Pologne. L'installation de Liebherr à Ehingen en Allemagne et celle de Tadano à Zweibrücken restent les principaux centres de fabrication européens de grues mobiles à haute capacité, les deux sites augmentant leur capacité de production en réponse à la pression des commandes en carnet. La conformité aux émissions devient un différenciateur d'achat plus rapidement en Europe que dans toute autre région, les exigences des zones à faibles émissions municipales à Londres, Paris et Amsterdam limitant déjà l'utilisation des grues diesel dans les environnements de construction urbains.

Part de marché des grues

Le marché présente une structure concurrentielle modérément fragmentée, les sept principaux acteurs Liebherr, Manitowoc (Grove), Tadano, XCMG, SANY, Palfinger AG et Zoomlion représentant collectivement 38,9 % des revenus du marché en 2025. Les quelque 61 % restants de la part de marché sont répartis entre un grand nombre de fabricants régionaux, de développeurs de plates-formes spécialisées et de producteurs de grues de niche desservant des marchés de fin spécifiques ou géographiques. Cette répartition indique un marché où des avantages d'échelle existent au sommet : Liebherr et Manitowoc détiennent ensemble près de 18 % de part de marché, mais où la longue traîne des concurrents régionaux à petite échelle maintient une concurrence sur les prix et une diversité géographique que les grands constructeurs ne peuvent pas totalement supprimer.

Liebherr occupe la première position avec une part de marché de 9,4 %, une position maintenue grâce au portefeuille de produits le plus large du secteur, couvrant les grues mobiles, les grues à tour, les grues maritimes et les équipements pour les grands fonds marins. Le système de contrôle LICCON3 de l'entreprise, intégré à ses gammes de produits LTM et LG, représente un point de différenciation significatif en termes de précision de gestion de charge, de capacité de diagnostic à distance et de soutien à la conformité réglementaire. Manitowoc (Grove) suit avec 8,3 %, sa série tout-terrain GMK occupant des positions solides dans les flottes de location de grues en Amérique du Nord et en Europe. Le lancement en avril 2025 de plateformes GMK hybrides rechargeables marque un virage stratégique vers l'électrification, répondant directement aux exigences de conformité des entrepreneurs sur les marchés réglementés. Tadano, avec 4,9 %, a positionné sa gamme de grues tout-terrain hybrides, notamment les plateformes AC 4.070HL-1 et AC 5.120H-1, comme un différentiateur technologique sur les marchés européens où les performances en matière d'émissions constituent un critère de préqualification. L'acquisition par Tadano en 2019 de l'activité Grues mobiles Demag a fourni une base de fabrication européenne et des relations clients qui soutiennent désormais sa position sur le marché axée sur l'électrification.

XCMG (4,7 %) et SANY (4,3 %) représentent les principaux fabricants chinois dans le paysage concurrentiel mondial. Les deux entreprises ont étendu leur présence internationale grâce à des prix compétitifs, un financement à l'exportation soutenu par les gouvernements et la portée de distribution de leurs conglomérats parents dans les marchés des projets de l'Initiative Route et Ceinture en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient. La commercialisation par SANY en 2024 d'une grue automotrice électrique de 200 tonnes, développée avec la technologie eHydraulic de Danfoss, illustre la rapidité avec laquelle les fabricants chinois intègrent l'électrification dans leurs feuilles de route produits, réduisant ainsi l'écart technologique qui avantageait auparavant les constructeurs européens et japonais. Dans notre enquête du T3 2025 auprès de 95 décideurs en matière d'approvisionnement en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, 44 % ont cité le coût total de possession comme critère d'évaluation principal pour l'acquisition de nouvelles grues, un résultat qui favorise largement la proposition de valeur de XCMG et SANY sur les marchés sensibles aux prix.

Palfinger AG (3,8 %) occupe une position différenciée en tant que spécialiste mondial des grues de chargement montées sur camion, une catégorie de produits qui chevauche les segments des grues et des équipements pour véhicules commerciaux. Zoomlion (3,5 %) complète le paysage concurrentiel principal avec une présence diversifiée dans les grues à tour, les grues mobiles et les solutions de levage, soutenue par des relations dans les marchés de l'ingénierie, des achats et de la construction en Chine et dans la région Asie-Pacifique. L'activité de fusions et acquisitions sur le marché s'est concentrée sur les espaces de la télématique et de la gestion numérique des grues, les fabricants cherchant à internaliser les capacités de connectivité et de logiciels de diagnostic plutôt que de dépendre de fournisseurs tiers. Konecranes, bien qu'elle ne figure pas parmi les principaux constructeurs de grues mobiles en termes de part de revenus, est un acteur régulier dans les acquisitions du segment des grues industrielles et des équipements portuaires, renforçant ainsi sa position dans la catégorie des grues fixes.

Entreprises du marché des grues

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont :

Le groupe Liebherr est le leader mondial des grues avec une part de revenus de 9,4 % en 2025. L'entreprise fabrique l'ensemble du spectre des grues : grues mobiles, grues à tour, grues offshore, grues maritimes et équipements portuaires depuis ses principales installations à Ehingen (Allemagne), Biberach (Allemagne) et Nenzing (Autriche). Le système de contrôle de grue LICCON3 de Liebherr, déployé sur sa gamme de grues mobiles LTM, offre aux opérateurs une gestion avancée des charges, des fonctionnalités anti-collision et une télématique intégrée qui transmet les données opérationnelles aux systèmes de gestion de flotte à distance. La gamme LTM 1150-5

Le 4E, dévoilé à bauma 2025, démontre son engagement en faveur d'une opération de grue à zéro émission avec une superstructure électrique à batterie capable de cycles de travail soutenus sans connexion au réseau, renforçant la position de Liebherr à l'avant-garde de l'électrification dans le segment des grues tout-terrain.

L'entreprise Manitowoc (Grove) détient la deuxième plus grande part de marché avec 8,3 %, ses lignes de grues tout-terrain et tout-terrain accidenté Grove représentant les principaux contributeurs de revenus. L'empreinte de fabrication de Manitowoc comprend des installations à Shady Grove, en Pennsylvanie, et Wilhelmshaven, en Allemagne, desservant respectivement les marchés nord-américains et européens. Le lancement en avril 2025 des Grove GMK5150L-1e et GMK5150XLe, les premières grues tout-terrain hybrides rechargeables de l'entreprise, introduit une capacité de batterie d'environ 180 kWh, une charge compatible avec le réseau et un générateur intégré de 170 kW qui permet une opération de grue taxi entièrement électrique sans dépendance à une infrastructure de charge externe.

Tadano Ltd. détient une part de 4,9 %, avec une gamme de produits couvrant les plates-formes de grues tout-terrain, tout-terrain accidenté et camion, fabriquées dans ses installations principales à Takamatsu, au Japon, et Zweibrücken, en Allemagne. Le portefeuille de grues hybrides de l'entreprise, ancré par les modèles AC 4.070HL-1 et AC 5.120H-1 présentés à bauma 2025, représente une stratégie délibérée de différenciation technologique ciblant les marchés européens où les exigences de conformité des entrepreneurs en matière d'émissions sont les plus avancées. L'acquisition par Tadano en 2019 de l'activité des grues mobiles Demag a fourni la base de fabrication européenne et les relations clients qui soutiennent désormais sa position sur le marché axée sur l'électrification dans les projets allemands, français et du Benelux.

Le groupe XCMG détient 4,7 % de la part de marché mondial et représente le plus grand fabricant chinois de grues en termes de chiffre d'affaires, produisant des grues tout-terrain, sur chenilles, à tour et tout-terrain accidenté à partir de plusieurs installations de la province du Jiangsu. L'entreprise a étendu sa présence internationale grâce au financement compétitif d'équipements, à la promotion commerciale soutenue par le gouvernement et aux réseaux établis de financement de projets de l'initiative chinoise des Routes de la Soie à travers l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. Les grues tout-terrain de la série XCA de XCMG et la gamme de grues à tour XGT à plate-forme plate sont ses principales plates-formes commercialisées à l'international, et l'entreprise a étendu son réseau de distribution de grues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2024, ciblant spécifiquement la demande en infrastructures du Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Le groupe SANY Co., Ltd. détient une part de 4,3 % et est le plus grand fabricant chinois d'équipements de construction en termes de chiffre d'affaires global, les grues représentant un segment important aux côtés des machines à béton, des équipements de construction routière et des équipements miniers. Les séries de grues sur chenilles SCC et les plates-formes tout-terrain SAC de SANY couvrent des capacités de levage allant de 50 à 4 000 tonnes, positionnant l'entreprise à la fois pour des applications d'infrastructure standard et des projets de levage lourd spécialisés. La commercialisation par SANY en 2024 d'une grue sur chenilles électrique de 200 tonnes, alimentée par un module de puissance hydraulique eHydraulic de Danfoss intégrant un moteur électrique à aimant permanent et une pompe à piston axial à cylindrée variable, marque une étape importante dans l'application de la technologie zéro émission aux configurations de grande capacité précédemment dépendantes des groupes motopropulseurs diesel.

Palfinger AG détient une part de 3,8 % avec une spécialisation dans les grues de chargement montées sur camion, les grues marines et offshore, et les hayons élévateurs. Basée à Bergheim, en Autriche, l'entreprise exploite des installations de fabrication en Europe, dans les Amériques et en Asie, ses gammes de produits PK et EPSILON étant distribuées via un réseau de concessionnaires couvrant plus de 130 pays. L'extension du système de gestion de charge PALTRONIC de Palfinger à l'ensemble de sa gamme commerciale de grues de chargement en 2023 a établi la surveillance en temps réel des conditions et la planification de la maintenance prédictive comme standard dans son offre de flotte de grues montées sur camion, une stratégie d'intégration numérique qui renforce la fidélisation des clients dans les segments de la logistique et des services publics.

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. détient une participation de 3,5 %, avec un large portefeuille de produits couvrant les grues à tour, les grues mobiles, les plates-formes de travail aérien et les machines à béton. Basée à Changsha, en Chine, l'investissement de Zoomlion en R&D se concentre sur la fabrication intelligente et le développement d'équipements verts. L'expansion internationale de l'entreprise, soutenue par son réseau marketing mondial et sa présence sur les marchés de projets du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Amérique latine, élargit progressivement sa base de revenus au-delà du marché chinois intérieur, où elle occupe une position concurrentielle plus forte que ne le reflète sa part de marché mondiale.

Actualités du secteur des grues

• Juin 2025 : Konecranes a dévoilé la grue à portique hybride électrique (RTG) sur pneus E-Hybrid lors du TOC Europe 2025 à Rotterdam, introduisant un système de portique à batterie nécessitant seulement 60 kW pour la recharge, bien en dessous des 400 kW nécessaires pour les RTG à câble direct, permettant aux terminaux conteneurs de s'électrifier sans nécessiter de mises à niveau majeures des sous-stations.
• Avril 2025 : Liebherr a présenté la grue mobile tout-terrain LTM 1150-5.4E lors de la foire bauma 2025 à Munich, dotée d'un système de propulsion entièrement électrique permettant jusqu'à quatre heures d'autonomie sur batterie et des mouvements de grue sans émission, conforme aux exigences des chantiers de construction à zéro émission.
• Avril 2025 : Manitowoc a lancé les grues mobiles tout-terrain hybrides Grove GMK5150L-1e et GMK5150XLe lors de la foire bauma 2025, les premiers modèles de grues hybrides-électriques de l'entreprise, équipés d'une batterie de 180 kWh avec capacité de recharge sur réseau, en courant continu et via un générateur embarqué.
• Avril 2025 : Tadano a introduit la grue tout-terrain hybride AC 5.120H-1 d'une capacité de 120 tonnes avec une superstructure électrique à batterie lors de la foire bauma 2025, élargissant la gamme de produits hybrides suite au succès commercial de l'AC 4.070HL-1 dans les chantiers européens.

Score de concentration du marché des grues

Le marché mondial obtient un score de 4 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une structure modérément fragmentée dans laquelle le leader (Liebherr) ne détient que 9,4 % de part de marché et les sept premiers combinés représentent 38,9 %, laissant un impressionnant 61 % réparti entre un large éventail de fabricants régionaux et spécialisés qui entretiennent une concurrence vigoureuse, géographique et spécifique aux applications.

Le rapport de recherche sur le marché des grues comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus (en millions/milliards de dollars) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type

• Grue mobile
• Grue fixe

Marché, par grue mobile

• Type
  • Grue tout-terrain
    • Moins de 200 tonnes
    • 200 à 500 tonnes
    • Plus de 500 tonnes
  • Grue sur chenilles
    • Moins de 50 tonnes
    • 50 à 250 tonnes
    • 250 à 450 tonnes
    • Plus de 450 tonnes
  • Grue tout-terrain à chassis articulé
    • Moins de 50 tonnes
    • 50 à 165 tonnes
    • Plus de 165 tonnes
  • Grue de chargement sur camion
    • Moins de 6 tonnes
    • 7 à 20 tonnes
    • 21 à 80 tonnes
    • Plus de 80 tonnes
  • Grue automotrice
    • Moins de 10 tonnes
    • 10–25 tonnes
    • Plus de 25 tonnes
• Propulsion
  • MCI (moteur à combustion interne)
  • Hybride / Électrique
• Application
  • Construction & Mines
  • Utilitaires
  • Industrie manufacturière
  • Transport / Expédition
  • Pétrole & Gaz / Énergie
  • Autres
• Utilisateur final
  • Entreprises de construction d'infrastructures
  • Installations industrielles et manufacturières
  • Sociétés d'énergie et de services publics
  • Sociétés de location et de service de grues
  • Autres

Marché, par grue fixe

• Type
  • Grue à tour
    • Moins de 5 tonnes
    • 6 à 20 tonnes
    • 21 à 50 tonnes
    • 51 à 80 tonnes
    • Plus de 80 tonnes
  • Grue à portique
    • Moins de 25 tonnes
    • 26 à 50 tonnes
    • 51 à 80 tonnes
    • Plus de 80 tonnes
  • Grue à jambes rigides
    • Jusqu'à 25 tonnes
    • 26 à 50 tonnes
    • 51 à 80 tonnes
    • Plus de 80 tonnes
  • Grue monorail
    • Jusqu'à 25 tonnes
    • 26 à 50 tonnes
    • 51 à 80 tonnes
    • Plus de 80 tonnes
• Application
  • Bâtiment & Construction
  • Port, Logistique & Construction navale
  • Fabrication industrielle & Entreposage
  • Énergie & Mines
  • Autres
• Utilisation finale
  • Entreprises de construction & Promoteurs immobiliers
  • Transport, Logistique & Exploitants portuaires
  • Entreprises de fabrication industrielle
  • Gouvernement, Municipalités & Services publics d'énergie
  • Sociétés de location de grues
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
  • Thaïlande
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MOA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Turquie