Marché de la location de grues Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la location de grues

Le marché mondial de la location de grues était évalué à 19,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 20,9 milliards de dollars (USD) en 2026 à 44,4 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,7 %.

Les revenus historiques sont passés de 17 milliards de dollars (USD) en 2022 à 18,6 milliards de dollars (USD) en 2024, avant d'atteindre la valeur de référence de 2025. La demande en unités devrait progresser d'environ 391 000 unités en 2025 à près de 784 767 unités d'ici 2035.

La location présente une valeur croissante lorsque les besoins de levage sont intermittents, techniquement complexes ou liés à une phase de construction définie. Ce modèle transfère au prestataire de location la maintenance de la flotte, la conformité réglementaire, la planification de la mobilisation et le risque d'obsolescence, tout en permettant aux entrepreneurs d'adapter la capacité des équipements à un plan de levage plutôt que de maintenir une flotte en permanence sous-utilisée. Cette logique se renforce à mesure que les travaux s'orientent vers des levages de plus grande capacité, des sites urbains dont l'accès est limité et des projets nécessitant un arrimage conçu par des ingénieurs, au-delà de la simple fourniture d'équipements.

Les infrastructures et la construction dans le secteur de l'énergie constituent le socle général de la demande. Le portefeuille actif de la Banque mondiale consacré au développement urbain dépassait 240 projets et 40 milliards de dollars (USD) en 2026, tandis que la Banque mondiale estime que les pays à revenu faible ou intermédiaire doivent consacrer environ 1,5 billion de dollars (USD) par an aux infrastructures pour atteindre les objectifs de développement durable ^{[1]World Bank - Infrastructure Development and Global Economic Outlook. worldbank.org}. Ces programmes ne se traduisent pas automatiquement par une demande de grues de location ; celle-ci apparaît lorsque les projets approuvés passent aux phases de travaux de génie civil, de montage de structures, d'installation des équipements, de raccordement au réseau et de maintenance. L'avantage commercial pour les prestataires de location est donc le plus marqué lorsqu'ils peuvent établir rapidement une relation avec les contractants EPC et regrouper la planification des levages, les opérateurs, le transport et l'ingénierie avec la disponibilité de la flotte.

Les investissements énergétiques modifient la composition des équipements autant que le volume des activités de levage. L'Agence internationale de l'énergie prévoit que la capacité mondiale de production d'électricité renouvelable augmentera de 4 600 GW d'ici 2030, le solaire photovoltaïque représentant près de 80 % de cette hausse et la capacité éolienne s'approchant de plus de 2 000 GW ^{[2]International Energy Agency - Energy Investment and Infrastructure Development. iea.org}. Le déploiement solaire soutient des opérations répétitives de grues mobiles et de manutention, tandis que les éoliennes de plus grande taille, les sous-stations, les assemblages offshore et les équipements de transport d'électricité accroissent la demande de capacités sur chenilles, maritimes et above-300-ton. Ces dernières opérations comptent moins de fournisseurs qualifiés et présentent une complexité de planification plus élevée, ce qui rend la maîtrise du taux d'utilisation et la capacité de mobilisation plus importantes que la simple taille de la flotte.

La principale tension opérationnelle tient au fait que la même flotte spécialisée qui génère des tarifs plus élevés entraîne également des coûts fixes supérieurs et une plus forte exposition aux coûts de relocalisation.

Les sociétés de location qui mobilisent des équipements de levage lourd avant que les calendriers des projets ne soient arrêtés avec certitude peuvent se retrouver avec une capacité inutilisée ; celles qui attendent l'attribution des contrats peuvent perdre des projets nécessitant des équipements rares. La stratégie la plus défendable consiste à positionner sélectivement la flotte le long de corridors industriels, électriques, offshore et d'infrastructures récurrents, plutôt qu'à accumuler largement des équipements non différenciés.

Principaux facteurs de croissance

Modernisation des infrastructures et construction urbaine

Modernisation des infrastructures et construction urbaine. Les programmes de transport, de services collectifs, portuaires, industriels et de développement urbain nécessitent des grues à différentes étapes d'un projet, plutôt qu'à un seul jalon de construction. Le PPP Resource Center de la Banque mondiale illustre l'étendue des secteurs d'infrastructure financés au moyen de structures de partenariat public-privé, notamment les transports, l'eau, l'énergie et les services urbains ^{[3]World Bank PPP - Public-Private Partnerships and Infrastructure Projects. ppp.worldbank.org}. Pour les prestataires de services de location, les procédures d'attribution de type PPP peuvent soutenir des carnets de commandes plus étoffés, mais les contrats sont généralement concentrés entre les mains d'entrepreneurs capables de démontrer l'efficacité de leurs systèmes de sécurité, leur couverture de services locale et la disponibilité crédible de leurs équipements.

Production d'énergie renouvelable et développement des réseaux électriques

Production d'énergie renouvelable et développement des réseaux électriques. L'accroissement des capacités renouvelables réoriente la demande vers des équipements de levage à forte capacité et spécialisés. Les installations éoliennes nécessitent des équipements de levage lourd pour les sections de tours, les nacelles et les pales ; la modernisation des réseaux crée des besoins de levage pour les transformateurs, les sous-stations et les équipements de transmission. L'Agence internationale de l'énergie (IEA) prévoit que la Chine représentera près de 60 % de la croissance mondiale des capacités renouvelables d'ici 2030 et qu'elle atteindra cinq ans plus tôt que prévu son objectif annoncé pour 2035 en matière d'énergie éolienne et solaire. Cette évolution crée une demande régionale importante pour les flottes de grues, en particulier en Asie-Pacifique, mais les projets comportant des composants de grande taille favorisent les prestataires capables de planifier des opérations de levage complexes et d'assurer la continuité de la disponibilité des équipements sur plusieurs phases de construction.

Évolution vers un accès flexible aux équipements

Évolution vers un accès flexible aux équipements. Les entrepreneurs peuvent recourir à la location afin d'aligner les dépenses de levage sur la durée du projet, plutôt que d'immobiliser des capitaux dans des équipements susceptibles de rester inutilisés entre deux chantiers. Cette approche est particulièrement pertinente pour les grues de 150 à 300 tonnes et above-300-ton grues, dont le coût d'acquisition, les opérateurs spécialisés, le transport, les inspections et les exigences d'ingénierie sont considérables. Les prestataires de location ne peuvent monétiser cette flexibilité que si l'allocation de la flotte est rigoureuse : un faible taux d'utilisation ou des relocalisations répétées sur de longues distances peuvent éroder l'avantage de marge généré par des tarifs journaliers élevés.

Technologie, sécurité et fiabilité de la flotte

Technologie, sécurité et fiabilité de la flotte. La télématique, la surveillance de la charge, la maintenance conditionnelle et les dossiers numériques d'ordres de travail renforcent la proposition de services lorsqu'ils réduisent les temps d'arrêt ou améliorent la documentation des opérations de levage à haut risque. La norme de l'OSHA relative aux grues et appareils de levage dans la construction, 29 CFR 1926, sous-partie CC, établit des exigences concernant notamment la qualification des opérateurs, les grues à tour, le montage et le démontage ainsi que la sécurité opérationnelle ^{[4]OSHA - Crane and Derrick Safety Regulations and Standards. osha.gov}. La conformité a donc un double effet : elle accroît les obligations en matière de formation et de maintenance, mais elle favorise également les flottes professionnelles de location capables de documenter les contrôles relatifs aux inspections, aux opérateurs et aux équipements.

Principaux freins

Calendrier des projets, financement et risque de change

Calendrier des projets, financement et risque de change. La demande de location de grues dépend du calendrier des avis de démarrage des travaux, et pas uniquement des budgets d’infrastructure annoncés. La hausse des coûts de financement, le retard des autorisations, la volatilité des taux de change et le risque de défaut de paiement des clients peuvent retarder la mobilisation, tandis que les sociétés de location continuent de supporter les coûts liés aux équipements, aux assurances et au personnel. Cette situation est particulièrement marquée pour les équipements de levage lourd déployés à l’international, pour lesquels le transport, les formalités douanières, la certification et l’assistance locale doivent être engagés avant le début des revenus.

Complexité réglementaire et goulets d’étranglement liés aux capacités spécialisées

Complexité réglementaire et goulets d’étranglement liés aux capacités spécialisées. Les exigences de sécurité, la disponibilité des opérateurs, les conditions sur site et les certifications locales relèvent le niveau d’exigence opérationnelle applicable aux opérations de levage complexes. Les activités offshore ajoutent une contrainte supplémentaire : WindEurope et Westwood Energy ont documenté les tensions affectant la disponibilité des navires d’installation offshore, alors que la demande augmente à l’approche de la période 2028–2030. Une pénurie de navires compatibles peut reporter l’installation des éoliennes et, par conséquent, retarder l’utilisation des grues maritimes, même lorsque les projets éoliens ont atteint des stades avancés de développement.

La diversification géographique n’est utile que lorsque les équipements peuvent être déployés de manière économique et conforme à la réglementation. Les équipements de levage lourd ne peuvent pas être transférés d’un pays à l’autre aussi facilement que les unités mobiles standard ; chaque déplacement exige une planification du transport, une certification locale et une base de services viable. Par conséquent, les prestataires les plus résilients seront ceux qui disposent d’une forte densité de flotte régionale et d’équipes techniques proches des centres de demande récurrents, et non simplement ceux qui affichent la plus vaste présence internationale nominale.

Analyse des segments du marché de la location de grues

Par type

Les grues mobiles représentaient 10,9 milliards de dollars (USD), soit 55,2 % des revenus du marché, en 2025, et devraient atteindre 23,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,3 %. Cette catégorie comprend les grues montées sur camion, les grues tout-terrain, les grues tout chemin, les grues flottantes et les grues à tablier porteur. Sa position dominante s’explique par sa polyvalence : les unités mobiles peuvent être utilisées dans le bâtiment, la maintenance, les services publics, l’industrie et les infrastructures sans nécessiter les opérations d’assemblage prolongées ni la préparation du site associées aux configurations fixes ou sur chenilles de plus grande taille.

Les grues fixes ont généré 4,4 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 8,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une croissance de 7,3 %. Les grues à tour, à flèche relevable, à tête marteau, portiques, sur ponts ou roulantes, ainsi que les grues à flèche, sont étroitement liées aux flux de production propres à chaque site. Leur modèle économique de location dépend de la durée du projet, de la conception du site, des exigences d’installation, de relevage ou de repositionnement, ainsi que des plans de démontage. Cette catégorie est donc davantage tributaire des contrats que la location de grues mobiles, mais elle peut assurer un taux d’utilisation stable lorsque les calendriers de construction verticale restent respectés.

Les grues sur chenilles représentaient 2,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser de 10,6 % par an pour atteindre 7,1 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur configuration sur chenilles et leur capacité à utiliser des flèches treillis conviennent aux applications industrielles lourdes, aux ponts, à l’énergie et à l’éolien, lorsque les conditions du sol ou la géométrie du levage limitent les solutions de grues sur roues. Cette catégorie exige une logistique et une ingénierie plus rigoureuses, ce qui favorise les projets à plus forte valeur, tout en accroissant l’exposition aux retards d’exécution.

Les grues maritimes et offshore devraient constituer le type affichant la croissance la plus rapide, passant de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2025 à 5,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,6 %. La croissance de ce segment reflète l’essor de l’éolien offshore, des ports, des chantiers navals et des activités liées aux énergies marines. Son modèle économique est déterminé par la compatibilité avec les navires, les fenêtres météorologiques et la disponibilité d’équipes spécialisées. L’accès aux équipements ne suffit donc pas sans une capacité fiable d’exécution des opérations maritimes.

Par capacité de charge

Below-50-ton grues représentaient 6,7 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 34 % du chiffre d’affaires, et devraient atteindre 13,7 milliards de dollars (USD) en 2035. Leur vaste base installée répond aux besoins de la maintenance, de la construction légère, des services aux collectivités et des chantiers urbains soumis à des contraintes, où le délai d’intervention et la couverture locale du parc comptent davantage qu’une capacité de levage extrême.

Le segment des grues de 50 à 150 tonnes métriques était évalué à 3,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 8,8 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 8,6 %. Cette gamme répond aux besoins courants de la construction commerciale, de l’installation industrielle et des infrastructures, ce qui rend son taux d’utilisation sensible à l’évolution générale du portefeuille de projets.

Les grues de 150 à 300 tonnes métriques ont généré 5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 11,7 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 9,1 %. Ce segment répond aux besoins de levages industriels et d’infrastructures de plus grande envergure, pour lesquels le choix des équipements, l’accès au site et la planification du levage deviennent plus déterminants pour les résultats des projets.

Les grues Above-300-ton devraient progresser de 4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 10,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec le CAGR le plus élevé de la catégorie par capacité, à 10,0 %. Cette demande est liée aux activités dans les raffineries, l’énergie, l’offshore, l’éolien et la fabrication lourde. La rareté peut soutenir les tarifs, mais les revenus restent vulnérables à un nombre limité de décisions concernant de grands projets, ce qui renforce la nécessité d’une couverture contractuelle rigoureuse.

Par durée de location

La location à court terme est restée la principale catégorie par durée, représentant 9,1 milliards de dollars (USD), soit 46,4 % du chiffre d’affaires en 2025, et devrait atteindre 19,5 milliards de dollars (USD) en 2035. Ce segment bénéficie du besoin des entrepreneurs d’accéder à des équipements flexibles et adaptés à des tâches spécifiques. Son modèle de revenus favorise une forte densité d’affectation et une rotation rapide, même si les mobilisations fréquentes accroissent la complexité opérationnelle.

La location à long terme a généré 5,9 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 13,5 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un CAGR de 8,8 %. Les engagements de plusieurs mois ou de plusieurs années offrent une meilleure visibilité sur le taux d’utilisation et peuvent réduire les coûts de transaction, notamment pour les grues à tour et les activités industrielles récurrentes. Les concessions tarifaires sont souvent compensées par un risque moindre de redéploiement et une planification de la maintenance plus prévisible.

La location dans le cadre de projets devrait progresser au rythme le plus rapide, passant de 4,6 milliards de dollars (USD) en 2025 à 11,4 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 %. Cette catégorie englobe les équipements, les opérateurs, l’ingénierie, le gréage, le transport et la gestion des opérations de levage. Sa croissance reflète la préférence des clients pour le transfert des risques techniques et d’exécution liés aux opérations de levage complexes à un seul prestataire responsable.

Par utilisation finale

Le secteur de la construction représentait 8,1 milliards de dollars (USD), soit 41,4 % du chiffre d’affaires en 2025, et devrait atteindre 17,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. L’exploitation minière et l’excavation ont contribué à hauteur de 3,4 milliards de dollars (USD), tandis que le pétrole et le gaz ont généré 2,6 milliards de dollars (USD). Ces applications soutiennent aussi bien l’utilisation généralisée des grues mobiles que le recours à des équipements plus spécialisés pour la construction d’installations, la maintenance et l’installation d’équipements.

Le secteur de l’électricité et de l’énergie devrait être le segment d’utilisation finale affichant la croissance la plus rapide, passant de 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,8 %. L’association de la production d’énergie renouvelable, du développement des réseaux et de l’installation d’équipements lourds réoriente l’opportunité vers les grues sur chenilles, les grues mobiles de grande capacité, les services dans le cadre de projets et les capacités maritimes. L’industrie manufacturière, les transports et les infrastructures, les services aux collectivités et les autres utilisations finales constituent collectivement une base diversifiée de demande récurrente en maintenance et en construction.

Cette situation crée deux modèles opérationnels distincts. Les parcs offrant une large gamme de services ont besoin d’une échelle locale et d’une forte rotation des actifs ; les parcs spécialisés nécessitent une solide expertise en ingénierie, du personnel qualifié et une approche sélective du risque lié aux projets. Les prestataires qui tentent de poursuivre ces deux modèles sans séparer leurs disciplines en matière d’actifs, de tarification et d’assistance risquent de conserver des équipements spécialisés coûteux avec des niveaux d’utilisation adaptés uniquement à la location classique de grues mobiles.

Analyse régionale du marché de la location de grues

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord était le plus grand marché en 2025, générant 7,3 milliards de dollars (USD), soit 37,2 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 16,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 %. Les États-Unis représentaient 6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, tandis que le Canada devrait progresser de 1,3 milliard de dollars (USD) à 2,6 milliards de dollars (USD). L’écosystème mature de la location dans la région soutient les grands comptes nationaux, les services de levage spécialisés et les réseaux d’agences locales denses. Son potentiel dépend moins de l’adoption initiale de la location que du renouvellement des infrastructures, des projets énergétiques, de la maintenance industrielle et du remplacement des parcs.

Europe

L’Europe a enregistré 5,7 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 12,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec une croissance de 8,0 %. L’Allemagne devrait progresser de 1,4 milliard de dollars (USD) à 3,4 milliards de dollars (USD), avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,4 %, devançant ainsi le marché régional dans son ensemble. Les exigences en matière de sécurité, d’environnement et de conformité des équipements renforcent la position des opérateurs professionnels de location, tandis que l’éolien offshore et la modernisation industrielle soutiennent la demande de capacités spécialisées. Toutefois, les procédures d’autorisation des projets, la faiblesse du cycle de construction dans certains pays et la fragmentation des marchés régionaux rendent indispensable une capacité d’exécution locale.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 4,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 12,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 %. La Chine devrait à elle seule progresser de 2,3 milliards de dollars (USD) à 6,4 milliards de dollars (USD). La région conjugue une forte activité dans les infrastructures, l’essor industriel, le déploiement des énergies renouvelables et un besoin croissant de flottes de location gérées par des professionnels. Les perspectives de l’AIE concernant l’expansion des énergies renouvelables en Chine renforcent le potentiel de la demande de levage dans le secteur de l’électricité. Toutefois, l’opportunité régionale est inégale : les prix, la concurrence locale, la couverture des services, les pratiques de paiement et la rentabilité économique de l’importation des flottes varient considérablement entre la Chine, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie.

Amérique latine

L’Amérique latine devrait passer de 1 001,3 millions de dollars (USD) en 2025 à 1 961,6 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,2 %. Le Brésil représente 365,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 759,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les activités minières, les projets industriels, les infrastructures de transport et les investissements dans l’énergie créent une demande localisée, mais l’exposition au risque de change et l’incertitude liée au financement des projets peuvent rendre le taux d’utilisation volatil. Le modèle le plus viable consiste souvent à positionner une flotte régionale à proximité de corridors industriels et de ressources déjà établis, plutôt qu’à assurer une présence étendue bénéficiant d’un soutien limité.

MEA

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 698,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1 043,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,2 %. Les Émirats arabes unis contribuent à hauteur de 194,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 292,9 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les grands projets énergétiques, industriels, logistiques et urbains peuvent générer des opérations de levage à forte valeur ajoutée, mais la demande est concentrée et sensible à la séquence de réalisation des projets. Les opérateurs doivent disposer d’une capacité suffisante en levage lourd pour servir les grands projets tout en évitant une exposition excessive aux cycles épisodiques des mégaprojets.

L’importance de l’Europe tient à la concentration des activités de construction soumises à des exigences réglementaires strictes et des opportunités dans le secteur de l’énergie offshore, qui peuvent profiter aux prestataires techniquement compétents malgré des conditions de construction inégales. L’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique nécessitent une approche plus sélective : les opportunités liées aux projets peuvent être considérables, mais le positionnement des flottes doit reposer sur des carnets de commandes crédibles et des dispositifs d’exécution locaux. En pratique, les opérateurs devraient affecter des flottes mobiles standard afin de densifier leurs réseaux d’agences et réserver les capacités spécialisées aux corridors régionaux où l’assistance technique, la logistique et une demande contractualisée peuvent être assurées conjointement.

Part du marché de la location de grues et paysage concurrentiel

Le marché reste fragmenté malgré l’envergure des principaux acteurs. Maxim Crane Works a enregistré un chiffre d’affaires de 1 053 millions de dollars (USD) en 2025, soit 5,4 % du marché mondial. Mammoet a suivi avec 819 millions de dollars (USD) et 4,2 %, Sarens avec 644 millions de dollars (USD) et 3,3 %, ALL Family of Companies avec 624 millions de dollars (USD) et 3,2 %, et Barnhart Crane & Rigging avec 429 millions de dollars (USD) et 2,2 %. Les cinq premiers acteurs représentaient environ 18,3 % des revenus mondiaux, laissant une marge importante aux opérateurs régionaux et aux prestataires spécialisés.

Maxim Crane Works associe une vaste couverture de flotte en Amérique du Nord à des investissements dans les grues à tour, les grues mobiles, les grues sur chenilles et les équipements de levage spécialisés. Son acquisition, en avril 2025, des actifs de grues à tour de Sims Crane a renforcé sa présence sur le marché des grues à tour en Floride ^{[5]Maxim Crane Works - Crane Rental, Lifting Solutions and Fleet Developments. maximcrane.com}. Mammoet et Sarens se livrent davantage concurrence dans le levage lourd technique, le transport et l'exécution de projets complexes, où la planification technique et la capacité de mobilisation à l'échelle mondiale peuvent être aussi importantes que la détention des équipements. L'accord de coopération conclu par Sarens avec XCMG en avril 2025 comprenait la livraison de 250-tonne grues tout-terrain configurées pour le marché européen.

ALL Family of Companies, qui comprend ALL Erection & Crane Rental, associe la location, la vente et le transport de grues ainsi que des services spécialisés au sein de son réseau de succursales aux États-Unis. ALL Erection & Crane Rental dispose notamment d'une expertise en grues à tour, tandis que la diversification de la flotte du groupe au sens large favorise son déploiement dans plusieurs secteurs. Barnhart Crane & Rigging se positionne sur le levage lourd complexe, le gréage technique et l'exécution de projets industriels. TNT Crane & Rigging sert ses clients nord-américains au moyen de services de location de grues, de levage lourd et de gréage.

Liebherr participe au paysage concurrentiel grâce à sa plateforme mondiale de fabrication de grues et à son écosystème d'équipements lié à la location. Sa position est renforcée par l'assistance technique du fabricant d'équipements d'origine (OEM) et par un vaste portefeuille de produits, plutôt que par un modèle mondial exclusivement axé sur la location. Bigge Crane and Rigging exploite une importante flotte américaine destinée aux applications de grues sur chenilles, de grues mobiles, de grues à tour et de levage lourd. Lors du salon Bauma 2025, Bigge a commandé plus de 25 grues Liebherr, notamment des modèles télescopiques sur chenilles, sur chenilles et tout-terrain, principalement destinés aux activités du secteur de l'énergie.

Tat Hong dispose d'une présence établie dans la location et la distribution d'équipements en Asie. Sa collaboration avec Ben Line en 2025 portait sur un partenariat de base maritime à Batam, en Indonésie, associant la flotte de grues de Tat Hong à des capacités de logistique maritime au service des entrepreneurs d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) ainsi que des fabricants d'équipements offshore. Sanghvi Movers est un important opérateur indien de location de grues disposant d'une flotte de 370-crane grues ; au cours de l'exercice 2025, son taux d'utilisation s'est établi à 73 %, contre 84 % l'année précédente, et l'entreprise a approuvé des dépenses d'investissement de 246 crores INR pour l'exercice 2025-2026, notamment pour l'acquisition de 56 nouvelles grues. Ce taux d'utilisation inférieur montre que les décisions d'expansion de la flotte doivent rester liées au calendrier des projets, même sur des marchés structurellement attractifs.

Tadano est un fabricant japonais d'équipements de levage qui dispose de capacités dans le domaine des grues mobiles et d'une présence internationale croissante. Son acquisition de Manitex International en janvier 2025 a élargi sa distribution et son offre de produits en Amérique du Nord et en Europe. XCMG Group est un fabricant chinois qui développe sa localisation en Europe et ses livraisons internationales de grues, notamment une gamme de 50 à 500 tonnes métriques fournie à un projet d'alumine en Asie du Sud-Est en 2025. Zoomlion Heavy Industry associe des grues sur camion, tout-terrain, sur chenilles et à tour à des capacités mondiales de fabrication et de distribution ; sa stratégie de localisation comprend une capacité de production en Allemagne.

Ainscough Crane Hire est un opérateur de grues mobiles axé sur le Royaume-Uni, avec plus de 400 grues. Ses résultats de l'exercice 2025 reflétaient le ralentissement des conditions dans le secteur de la construction, malgré la poursuite des investissements dans la flotte, ce qui démontre la sensibilité de l'économie de la location aux flux de projets nationaux. Al Faris Group exploite une importante flotte de grues et de véhicules de transport lourd au Moyen-Orient, avec des activités aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, à Bahreïn et sur les marchés industriels de la région ; l'expansion de sa flotte avec Liebherr comprend des grues mobiles livrées et commandées. Lampson International occupe un créneau spécialisé dans le levage lourd grâce à ses systèmes propriétaires de grues sur chenilles Transi-Lift®, conçus pour les grands projets dans les secteurs de l'électricité, du gaz naturel liquéfié (LNG), de la pétrochimie et de l'industrie.

Palfinger AG est principalement un fabricant de grues de chargement, de systèmes de levage et d’équipements maritimes, plutôt qu’un opérateur traditionnel de location de grues. Sa pertinence réside dans l’écosystème d’équipements et de services proposé aux exploitants de flottes ; l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 2,34 milliards d’euros en 2025. Sany Heavy Industry est également avant tout un fabricant, avec des activités mondiales dans les grues, les équipements de construction et les services. Son chiffre d’affaires 2025 dans le domaine des machines de levage a atteint 2,18 milliards de dollars (USD), soutenu par la croissance de ses ventes internationales.

Évolutions récentes du secteur

• Du 7 au 13 avril 2025 : Bigge Crane and Rigging a commandé plus de 25 grues Liebherr lors de Bauma 2025, dont 20 grues sur chenilles télescopiques LTR 1220, des grues sur chenilles LR 1700 et LR 1500, ainsi qu’une grue tout-terrain LTM 1230. La commande était principalement destinée à des projets dans le secteur de l’énergie.
• 11 avril 2025 : XCMG et Sarens ont signé un accord de coopération stratégique lors de Bauma 2025. Le partenariat comprenait la livraison de XCA250G7 à 1E 250-tonne grues tout-terrain pour le marché européen.
• 14 mai 2025 : Sarens PSG et Haventus ont annoncé une approche allant de la mise à terre au lancement pour les éoliennes offshore flottantes au port d’Ardersier, en Écosse. Ce modèle vise à permettre l’intégration et le lancement tandis que le flotteur demeure à terre.