Mercato del noleggio di gru Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del noleggio di gru

Il mercato globale del noleggio di gru era valutato a 19,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e dovrebbe aumentare da 20,9 miliardi di dollari USA nel 2026 a 44,4 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'8,7%.

I ricavi storici sono aumentati da 17 miliardi di dollari USA nel 2022 a 18,6 miliardi di dollari USA nel 2024, prima di raggiungere il valore dell'anno di riferimento 2025. Si prevede che la domanda di unità aumenti da circa 391.000 unità nel 2025 a quasi 784.767 unità entro il 2035.

Il noleggio è sempre più vantaggioso quando le esigenze di sollevamento sono intermittenti, tecnicamente complesse o legate a una fase di costruzione definita. Questo modello trasferisce al fornitore del noleggio la manutenzione della flotta, la conformità normativa, la pianificazione della mobilitazione e il rischio di obsolescenza, consentendo agli appaltatori di adeguare la capacità delle attrezzature a un piano di sollevamento invece di mantenere una flotta permanentemente sottoutilizzata. Questa logica diventa ancora più solida con lo spostamento dei lavori verso sollevamenti di maggiore capacità, siti urbani con accesso limitato e progetti che richiedono operazioni di imbracatura progettate specificamente, oltre alle sole attrezzature.

Le costruzioni infrastrutturali ed energetiche costituiscono la base ampia della domanda. Il portafoglio attivo della Banca Mondiale per lo sviluppo urbano superava 240 progetti e 40 miliardi di dollari USA nel 2026, mentre la Banca stima che i Paesi a reddito basso e medio necessitino di circa 1,5 bilioni di dollari USA di investimenti infrastrutturali annuali per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile ^{[1]World Bank - Infrastructure Development and Global Economic Outlook, worldbank.org}. Questi programmi non si traducono automaticamente in noleggi di gru; la domanda emerge quando i progetti approvati passano alle fasi di opere civili, montaggio delle strutture, installazione delle apparecchiature, connessione alla rete e manutenzione. Il vantaggio commerciale per i fornitori di servizi di noleggio è quindi maggiore quando riescono a instaurare un coinvolgimento precoce con gli appaltatori EPC e a integrare la pianificazione dei sollevamenti, gli operatori, il trasporto e l'ingegneria con la disponibilità della flotta.

Gli investimenti nel settore energetico modificano il mix di attrezzature oltre al volume delle attività di sollevamento. L'Agenzia internazionale dell'energia prevede che la capacità globale di generazione da fonti rinnovabili aumenti di 4.600 GW entro il 2030, con il solare fotovoltaico che rappresenterà quasi l'80% dell'incremento e la capacità eolica che si avvicinerà a oltre 2.000 GW ^{[2]International Energy Agency - Energy Investment and Infrastructure Development, iea.org}. Lo sviluppo del solare sostiene attività ripetitive con gru mobili e di movimentazione dei materiali, mentre le turbine eoliche di maggiori dimensioni, le sottostazioni, gli assemblaggi offshore e le apparecchiature di trasmissione aumentano la domanda di capacità per gru cingolate, marine e above-300-ton. Questi ultimi lavori hanno un numero inferiore di fornitori qualificati e una maggiore complessità di pianificazione, rendendo la disciplina nell'utilizzo e la capacità di mobilitazione più importanti della semplice dimensione della flotta.

La principale tensione operativa consiste nel fatto che la stessa flotta specializzata che genera tariffe più elevate comporta anche costi fissi maggiori e una maggiore esposizione ai trasferimenti.

Le società di noleggio che impegnano attrezzature per il sollevamento pesante prima che i programmi dei progetti siano definiti possono ritrovarsi con capacità inutilizzata; quelle che attendono le aggiudicazioni possono perdere commesse che richiedono attrezzature difficili da reperire. La strategia più difendibile consiste nel posizionare selettivamente la flotta lungo corridoi industriali, della rete elettrica, offshore e infrastrutturali ricorrenti, anziché accumulare ampi volumi di attrezzature non differenziate.

Principali fattori di crescita

Ammodernamento delle infrastrutture e costruzione urbana

Ammodernamento delle infrastrutture e costruzione urbana. I programmi nei settori dei trasporti, dei servizi di pubblica utilità, portuale, industriale e dello sviluppo urbano richiedono gru in fasi successive del progetto, anziché in un'unica tappa della costruzione. Il PPP Resource Center della Banca Mondiale illustra l'ampiezza dei settori infrastrutturali finanziati attraverso strutture di partenariato pubblico-privato, tra cui trasporti, risorse idriche, energia e servizi urbani ^{[3]World Bank PPP - Public-Private Partnerships and Infrastructure Projects, ppp.worldbank.org}. Per i fornitori di servizi di noleggio, gli approvvigionamenti in stile PPP possono sostenere portafogli di commesse più ampi e duraturi, ma le aggiudicazioni sono generalmente concentrate tra gli appaltatori in grado di dimostrare l'adozione di sistemi di sicurezza, una copertura locale dei servizi e una disponibilità delle attrezzature credibile.

Generazione da fonti rinnovabili e sviluppo della rete elettrica

Generazione da fonti rinnovabili e sviluppo della rete elettrica. L'incremento della capacità rinnovabile modifica la domanda, orientandola verso il sollevamento ad alta capacità e specializzato. Gli impianti eolici richiedono attrezzature per il sollevamento pesante di sezioni delle torri, navicelle e pale; l'ammodernamento della rete introduce requisiti di sollevamento per trasformatori, sottostazioni e apparecchiature di trasmissione. L'IEA prevede che la Cina rappresenti quasi il 60% della crescita della capacità rinnovabile globale entro il 2030 e raggiunga con cinque anni di anticipo l'obiettivo annunciato per il 2035 relativo all'energia eolica e solare. Ciò crea una rilevante domanda regionale di flotte di gru, in particolare nell'Asia-Pacifico, ma i progetti con componenti di grandi dimensioni favoriscono i fornitori in grado di pianificare sollevamenti complessi e garantire la continuità delle attrezzature nei programmi di costruzione articolati in più fasi.

Passaggio a un accesso flessibile alle attrezzature

Passaggio a un accesso flessibile alle attrezzature. Gli appaltatori possono ricorrere al noleggio per allineare la spesa per il sollevamento alla durata del progetto, anziché vincolare capitale in attrezzature che potrebbero rimanere inutilizzate tra una commessa e l'altra. Ciò è particolarmente rilevante per le gru da 150 a 300 tonnellate e above-300-ton gru, per le quali i costi di acquisto, gli operatori specializzati, il trasporto, le ispezioni e i requisiti di ingegneria sono considerevoli. I fornitori di servizi di noleggio possono monetizzare tale flessibilità solo quando l'allocazione della flotta è disciplinata: un basso tasso di utilizzo o trasferimenti ripetuti su lunghe distanze possono erodere il beneficio sui margini generato da tariffe giornaliere premium.

Tecnologia, sicurezza e affidabilità della flotta

Tecnologia, sicurezza e affidabilità della flotta. La telematica, il monitoraggio dei carichi, la manutenzione basata sulle condizioni e i registri digitali degli ordini di lavoro rafforzano la proposta di servizio quando riducono i tempi di inattività o migliorano la documentazione per i sollevamenti ad alto rischio. La norma OSHA Cranes and Derricks in Construction, 29 CFR 1926 Subpart CC, stabilisce requisiti riguardanti, tra gli altri aspetti, la qualificazione degli operatori, le gru a torre, il montaggio e lo smontaggio e la sicurezza operativa ^{[4]OSHA - Crane and Derrick Safety Regulations and Standards, osha.gov}. La conformità ha pertanto un duplice effetto: aumenta gli obblighi in materia di formazione e manutenzione, ma favorisce anche le flotte professionali di noleggio in grado di documentare i controlli relativi alle ispezioni, agli operatori e alle attrezzature.

Principali fattori limitanti

Tempistiche dei progetti, finanziamenti e rischio valutario

Le tempistiche dei progetti, i finanziamenti e il rischio valutario. La domanda di noleggio di gru è esposta alle tempistiche degli ordini di avvio dei progetti, non soltanto ai budget infrastrutturali annunciati. L'aumento dei costi di finanziamento, i ritardi nelle autorizzazioni, la volatilità valutaria e il rischio di mancato pagamento da parte dei clienti possono posticipare la mobilitazione, mentre le società di noleggio continuano a sostenere i costi delle attrezzature, delle assicurazioni e del personale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le attrezzature di sollevamento pesante impiegate a livello internazionale, per le quali il trasporto, lo sdoganamento, la certificazione e il supporto locale devono essere organizzati prima dell'inizio dei ricavi.

Complessità normativa e colli di bottiglia nella capacità specializzata

La complessità normativa e i colli di bottiglia nella capacità specializzata. I requisiti di sicurezza, la disponibilità degli operatori, le condizioni dei siti e le certificazioni locali innalzano la soglia operativa per le attività di sollevamento complesse. Le attività offshore aggiungono un ulteriore vincolo: WindEurope e Westwood Energy hanno documentato la pressione sulla disponibilità delle navi per l'installazione offshore, mentre la domanda aumenta in vista del periodo 2028–2030. La carenza di navi compatibili può posticipare l'installazione delle turbine e, di conseguenza, ritardare l'utilizzo delle gru marine, anche quando i progetti eolici hanno raggiunto fasi avanzate di sviluppo.

La diversificazione geografica è utile solo quando le attrezzature possono essere trasferite in modo economicamente sostenibile e conforme alle normative. Le attrezzature per il sollevamento pesante non possono essere spostate oltre frontiera con la stessa facilità delle unità mobili standard; ogni trasferimento richiede una pianificazione del trasporto, la certificazione locale e una base di assistenza adeguata. Di conseguenza, i fornitori più resilienti saranno quelli dotati di una flotta con elevata densità regionale e di team tecnici vicini ai centri di domanda ricorrente, non semplicemente quelli con la più ampia presenza internazionale nominale.

Analisi per segmento del mercato del noleggio di gru

Per tipologia

Nel 2025 le gru mobili hanno rappresentato 10,9 miliardi di dollari USA, pari al 55,2% dei ricavi di mercato, e si prevede che raggiungano 23,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,3%. La categoria comprende gru montate su autocarro, gru per terreni accidentati, gru fuoristrada, gru galleggianti e gru carry-deck. La posizione di leadership riflette la versatilità: le unità mobili possono supportare attività edilizie, di manutenzione, nei servizi di pubblica utilità, industriali e infrastrutturali senza i lunghi requisiti di assemblaggio e preparazione del sito tipici delle configurazioni fisse o cingolate di maggiori dimensioni.

Le gru fisse hanno generato 4,4 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 8,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita del 7,3%. Le gru a torre, a braccio a livello costante, a martello, a portale, a ponte/aeree e a bandiera sono strettamente legate ai flussi operativi di produzione specifici del sito. L'economia del noleggio dipende dalla durata del progetto, dalla configurazione del sito, dai requisiti di installazione, innalzamento o riposizionamento e dai piani di smontaggio. Ciò rende questa categoria più dipendente dai contratti rispetto al noleggio di gru mobili, ma può garantire un utilizzo stabile quando i programmi di edilizia verticale rimangono invariati.

Le gru cingolate hanno rappresentato 2,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che crescano a un tasso annuo del 10,6%, raggiungendo 7,1 miliardi di dollari USA entro il 2035. La loro configurazione cingolata e la capacità dei bracci a traliccio sono adatte ad applicazioni industriali pesanti, nella costruzione di ponti, nel settore energetico e nell'eolico, dove le condizioni del terreno o la geometria del sollevamento limitano le alternative con gru su ruote. La categoria richiede una logistica e un'ingegneria più pianificate, favorendo lavori di progetto di maggior valore ma aumentando l'esposizione ai ritardi del programma.

Si prevede che le gru marine e offshore siano la tipologia in più rapida crescita, passando da 1,7 miliardi di dollari USA nel 2025 a 5,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'11,6%. La crescita del segmento riflette l'attività nell'eolico offshore, nei porti, nei cantieri navali e nell'energia marina. La sua economia è determinata dalla compatibilità con le imbarcazioni, dalle finestre meteorologiche e dalla disponibilità di equipaggi specializzati; ciò significa che il solo accesso alle attrezzature non è sufficiente senza solide capacità di esecuzione in ambito marino.

Per capacità di carico

Le gru Below-50-ton hanno rappresentato 6,7 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 34% dei ricavi, e si prevede che raggiungano 13,7 miliardi di dollari USA entro il 2035. La loro ampia base installata serve le attività di manutenzione, l'edilizia leggera, i servizi di pubblica utilità e i lavori in contesti urbani con spazi limitati, dove i tempi di risposta e la copertura della flotta locale sono più importanti della capacità di sollevamento estrema.

Il segmento da 50 a 150 tonnellate era valutato a 3,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 8,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,6%. Questo intervallo supporta le attività ordinarie di edilizia commerciale, installazione industriale e realizzazione di infrastrutture, rendendo l'utilizzo sensibile all'andamento generale dei progetti.

Le gru nella fascia da 150 a 300 tonnellate hanno generato 5 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che aumentino a 11,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 9,1%. Il segmento serve sollevamenti industriali e infrastrutturali di maggiori dimensioni, per i quali la scelta delle attrezzature, l'accesso al sito e la pianificazione del sollevamento diventano più determinanti per i risultati del progetto.

Si prevede che le gru Above-300-ton crescano da 4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 10,1 miliardi di dollari USA nel 2035, registrando il CAGR più elevato tra le categorie per capacità, pari al 10,0%. Questa domanda è legata alle attività nelle raffinerie, nel settore energetico, nell'offshore, nell'eolico e nella produzione pesante. La scarsità può sostenere le tariffe, ma i ricavi sono vulnerabili a un numero ridotto di decisioni relative a grandi progetti, creando una maggiore necessità di una gestione disciplinata della copertura contrattuale.

Per durata del noleggio

Il noleggio a breve termine è rimasto la categoria principale per durata, rappresentando 9,1 miliardi di dollari USA, pari al 46,4% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 19,5 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il segmento beneficia della necessità degli appaltatori di accedere in modo flessibile ad attrezzature specifiche per singole attività. Il suo modello di ricavi premia l'elevata densità degli interventi e la rapidità di rotazione, sebbene la mobilitazione frequente aumenti la complessità operativa.

Il noleggio a lungo termine ha generato 5,9 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 13,5 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,8%. Gli impegni della durata di diversi mesi o anni offrono una maggiore visibilità sull'utilizzo e possono ridurre i costi di transazione, soprattutto per le gru a torre e per le attività industriali ricorrenti. Le concessioni sulle tariffe sono spesso compensate da un minore rischio di riallocazione e da una pianificazione della manutenzione più prevedibile.

Si prevede che il noleggio basato su progetti registri la crescita più rapida, passando da 4,6 miliardi di dollari USA nel 2025 a 11,4 miliardi di dollari USA nel 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,7%. Questa categoria comprende attrezzature, operatori, servizi di ingegneria, allestimento e movimentazione, trasporto e gestione dei sollevamenti. La crescita riflette la preferenza dei clienti per il trasferimento del rischio tecnico e operativo associato ai sollevamenti complessi a un unico fornitore responsabile.

Per utilizzo finale

Il settore delle costruzioni ha rappresentato 8,1 miliardi di dollari USA, pari al 41,4% dei ricavi del 2025, e si prevede che raggiunga 17,9 miliardi di dollari USA entro il 2035. Il comparto minerario e degli scavi ha contribuito con 3,4 miliardi di dollari USA, mentre il settore del petrolio e del gas ha generato 2,6 miliardi di dollari USA. Queste applicazioni sostengono sia l'ampio impiego di gru mobili sia la domanda di attrezzature più specializzate per la costruzione di impianti, la manutenzione e l'installazione di apparecchiature.

Si prevede che il settore dell'energia e del comparto energetico sarà il segmento per utilizzo finale in più rapida crescita, passando da 2,1 miliardi di dollari USA nel 2025 a 6,8 miliardi di dollari USA nel 2035, con un CAGR del 12,8%. La combinazione di generazione da fonti rinnovabili, ampliamento della rete elettrica e installazione di apparecchiature pesanti sposta le opportunità verso gru cingolate, gru mobili ad alta capacità, servizi basati su progetti e capacità operative in ambito marittimo. Il settore manifatturiero, i trasporti e le infrastrutture, le utility e gli altri utilizzi finali costituiscono complessivamente una base diversificata di domanda ricorrente per attività di manutenzione e costruzione.

Ne derivano due modelli operativi distinti. Le flotte multiservizio necessitano di una presenza locale su larga scala e di un'elevata rotazione degli asset; le flotte specializzate richiedono competenze ingegneristiche approfondite, personale qualificato e un approccio selettivo al rischio di progetto. I fornitori che tentano di perseguire entrambi gli approcci senza adottare discipline separate per asset, prezzi e servizi di supporto rischiano di mantenere costose attrezzature specialistiche con livelli di utilizzo adeguati soltanto al noleggio di gru mobili destinato al mercato principale.

Analisi regionale del mercato del noleggio di gru

Nord America

Il Nord America è stato il principale mercato nel 2025, generando 7,3 miliardi di dollari USA, pari al 37,2% dei ricavi globali, e si prevede che raggiunga 16,6 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR dell'8,8%. Gli Stati Uniti hanno rappresentato 6 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiungano 14 miliardi di dollari USA entro il 2035, mentre per il Canada si prevede una crescita da 1,3 miliardi a 2,6 miliardi di dollari USA. Il maturo ecosistema regionale del noleggio sostiene i clienti nazionali, i servizi di sollevamento specializzati e una fitta rete di filiali locali. Le opportunità della regione dipendono meno dalla prima adozione del noleggio e più dal rinnovo delle infrastrutture, dai progetti energetici, dalla manutenzione industriale e dalla sostituzione delle flotte.

Europa

L'Europa ha registrato 5,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che raggiunga 12,1 miliardi di dollari USA entro il 2035, con una crescita dell'8,0%. Per la Germania si prevede un aumento da 1,4 miliardi a 3,4 miliardi di dollari USA, con un CAGR del 9,4%, superando il mercato regionale nel suo complesso. I requisiti in materia di sicurezza, ambiente e conformità delle apparecchiature rafforzano il ruolo degli operatori professionali del noleggio, mentre l'eolico offshore e la modernizzazione industriale sostengono la domanda di capacità specializzata. Tuttavia, le autorizzazioni per i progetti, la debolezza del ciclo delle costruzioni in alcuni Paesi e la frammentazione dei mercati regionali rendono essenziale la capacità di esecuzione a livello locale.

Asia-Pacifico

Si prevede che l'Asia-Pacifico sarà il mercato regionale a più rapida crescita, passando da 4,9 miliardi di dollari USA nel 2025 a 12,7 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 10,2%. Per la sola Cina si prevede una crescita da 2,3 miliardi di dollari USA a 6,4 miliardi di dollari USA. La regione combina una significativa attività infrastrutturale, lo sviluppo industriale, la diffusione delle energie rinnovabili e una crescente necessità di flotte a noleggio gestite professionalmente. Le prospettive dell'IEA sull'espansione delle energie rinnovabili in Cina rafforzano il potenziale della domanda di sollevamento nel settore energetico. Tuttavia, l'opportunità regionale è disomogenea: prezzi, concorrenza locale, copertura dei servizi, pratiche di pagamento ed economia dell'importazione delle flotte variano significativamente tra Cina, India, Sud-est asiatico, Giappone, Corea del Sud e Australia.

America Latina

Si prevede che l'America Latina passerà da 1.001,3 milioni di dollari USA nel 2025 a 1.961,6 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,2%. Il Brasile rappresenta 365,9 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbe raggiungere 759,5 milioni di dollari USA entro il 2035. Attività minerarie, progetti industriali, infrastrutture di trasporto e investimenti nel settore energetico generano una domanda localizzata, ma l'esposizione valutaria e l'incertezza nel finanziamento dei progetti possono rendere volatile il tasso di utilizzo. Il modello più praticabile consiste spesso in una flotta regionale posizionata vicino a corridoi industriali e delle risorse già consolidati, anziché in una presenza ampia e scarsamente supportata.

MEA

Il Medio Oriente e l'Africa hanno generato 698,0 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 1.043,0 milioni di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,2%. Gli Emirati Arabi Uniti contribuiscono per 194,6 milioni di dollari USA nel 2025 e dovrebbero raggiungere 292,9 milioni di dollari USA entro il 2035. I grandi progetti energetici, industriali, logistici e urbani possono creare attività di sollevamento ad alto valore, ma la domanda è concentrata e sensibile alla sequenza di realizzazione dei progetti. Gli operatori devono disporre di una capacità sufficiente per i sollevamenti pesanti, così da servire i grandi progetti evitando al contempo un'eccessiva esposizione ai cicli episodici dei megaprogetti.

L'importanza dell'Europa risiede nella concentrazione di attività edilizie soggette a rigorosi requisiti di conformità e di opportunità nel settore dell'energia offshore, che possono favorire i fornitori tecnicamente qualificati nonostante l'andamento disomogeneo dell'edilizia. L'America Latina e il Medio Oriente e l'Africa richiedono un approccio più selettivo: le opportunità di progetto possono essere considerevoli, ma il posizionamento delle flotte deve basarsi su portafogli di lavori credibili e su accordi operativi locali. L'implicazione pratica è che gli operatori dovrebbero destinare le flotte mobili standard a garantire una maggiore densità della rete di filiali e riservare la capacità specializzata ai corridoi regionali in cui sia possibile assicurare congiuntamente supporto ingegneristico, logistica e domanda contrattualizzata.

Quota di mercato del noleggio di gru e panorama competitivo

Il mercato rimane frammentato nonostante le dimensioni dei principali operatori. Maxim Crane Works ha registrato ricavi pari a 1.053 milioni di dollari USA nel 2025, equivalenti al 5,4% del mercato globale. Seguono Mammoet con 819 milioni di dollari USA e il 4,2%, Sarens con 644 milioni di dollari USA e il 3,3%, ALL Family of Companies con 624 milioni di dollari USA e il 3,2% e Barnhart Crane & Rigging con 429 milioni di dollari USA e il 2,2%. I primi cinque operatori rappresentavano circa il 18,3% dei ricavi globali, lasciando ampio spazio agli operatori regionali e ai fornitori specializzati.

Maxim Crane Works combina un'ampia copertura del parco macchine in Nord America con investimenti in attrezzature di sollevamento a torre, mobili, cingolate e specializzate. L'acquisizione, nell'aprile 2025, delle attività relative alle gru a torre di Sims Crane ha ampliato la sua presenza nel comparto delle gru a torre in Florida ^{[5]Maxim Crane Works - Crane Rental, Lifting Solutions and Fleet Developments, maximcrane.com}. Mammoet e Sarens competono maggiormente nel sollevamento pesante progettato, nel trasporto e nell'esecuzione di progetti complessi, ambiti nei quali la pianificazione tecnica e la capacità di mobilitazione globale possono essere importanti quanto la proprietà delle attrezzature. L'accordo di cooperazione siglato da Sarens con XCMG nell'aprile 2025 comprendeva la consegna di 250-tonne autogrù fuoristrada configurate per il mercato europeo.

ALL Family of Companies, che comprende ALL Erection & Crane Rental, combina noleggio di gru, vendite, trasporto e servizi specializzati attraverso la propria rete di filiali negli Stati Uniti. ALL Erection & Crane Rental dispone di capacità particolarmente solide nel comparto delle gru a torre, mentre la diversificazione del parco macchine del gruppo nel suo complesso ne sostiene l'impiego in diversi settori. Barnhart Crane & Rigging è focalizzata sul sollevamento pesante complesso, sul rigging progettato e sull'esecuzione di progetti industriali. TNT Crane & Rigging serve i clienti nordamericani attraverso servizi di noleggio di gru, sollevamento pesante e rigging.

Liebherr partecipa al panorama competitivo attraverso la propria piattaforma globale di produzione di gru e l'ecosistema di attrezzature correlate al noleggio. La sua posizione è rafforzata dal supporto tecnico del produttore OEM e da un ampio portafoglio di prodotti, anziché da un modello globale esclusivamente focalizzato sul noleggio. Bigge Crane and Rigging gestisce un importante parco macchine negli Stati Uniti, destinato ad applicazioni con gru cingolate, mobili, a torre e per il sollevamento pesante. In occasione di Bauma 2025, Bigge ha ordinato oltre 25 gru Liebherr, tra cui modelli cingolati telescopici, cingolati e fuoristrada, destinati principalmente ad attività nel settore energetico.

Tat Hong vanta una presenza consolidata nel noleggio e nella distribuzione di attrezzature in Asia. La collaborazione con Ben Line avviata nel 2025 riguardava una partnership con base marittima a Batam, in Indonesia, che combinava il parco gru di Tat Hong con capacità logistiche marittime al servizio di contractor EPC e fabbricanti operanti offshore. Sanghvi Movers è un importante operatore indiano nel noleggio di gru, con un parco macchine 370-crane; nell'esercizio FY2025, il suo tasso di utilizzo è stato del 73%, rispetto all'84% dell'anno precedente, e la società ha approvato spese in conto capitale pari a 246 crore di INR per l'esercizio FY2025–26, compresa l'acquisizione di 56 nuove gru. Il minore tasso di utilizzo evidenzia come le decisioni di espansione del parco macchine debbano rimanere legate alla tempistica dei progetti, anche in mercati strutturalmente interessanti.

Tadano è un produttore giapponese di attrezzature di sollevamento, con competenze nelle gru mobili e una presenza internazionale in crescita. L'acquisizione di Manitex International, avvenuta nel gennaio 2025, ha ampliato la distribuzione e la portata del portafoglio prodotti in Nord America e in Europa. XCMG Group è un produttore cinese che sta ampliando la localizzazione europea e le consegne internazionali di gru, inclusa una gamma da 50 a 500 tonnellate fornita nel 2025 a un progetto di allumina nel Sud-est asiatico. Zoomlion Heavy Industry combina offerte di autogrù, gru fuoristrada, cingolate e a torre con una produzione e una distribuzione globali; la sua strategia di localizzazione comprende capacità produttive in Germania.

Ainscough Crane Hire è un operatore di gru mobili focalizzato sul Regno Unito, con oltre 400 gru. I risultati dell'esercizio FY2025 hanno risentito del rallentamento delle condizioni nel settore delle costruzioni, nonostante la prosecuzione degli investimenti nel parco macchine, dimostrando la sensibilità dell'economia del noleggio all'andamento dei progetti sul mercato interno. Al Faris Group gestisce un ampio parco macchine di gru e mezzi per il trasporto pesante in Medio Oriente, con attività negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Bahrein e nei mercati industriali regionali; l'espansione del parco macchine con Liebherr comprende gru mobili consegnate e ordinate. Lampson International occupa una nicchia specializzata nel sollevamento pesante grazie ai propri sistemi proprietari di gru cingolate Transi-Lift®, progettati per importanti progetti nei settori dell'energia, del GNL, della petrolchimica e dell'industria.

Palfinger AG è principalmente un produttore di gru caricatrici, sistemi di sollevamento e attrezzature marine, piuttosto che un operatore convenzionale di noleggio gru. La sua rilevanza risiede nell'ecosistema di attrezzature e servizi disponibile per i proprietari di flotte; nel 2025 l'azienda ha registrato ricavi pari a 2,34 miliardi di euro. Anche Sany Heavy Industry è principalmente un produttore, con attività globali nel settore delle gru, delle attrezzature per l'edilizia e dei servizi. I ricavi derivanti dai macchinari di sollevamento nell'esercizio 2025 hanno raggiunto 2,18 miliardi di dollari USA, sostenuti dalla crescita delle vendite internazionali.

Sviluppi recenti del settore

• Dal 7 al 13 aprile 2025: Bigge Crane and Rigging ha ordinato oltre 25 gru Liebherr a Bauma 2025, tra cui 20 gru cingolate telescopiche LTR 1220, gru cingolate LR 1700 e LR 1500 e una gru fuoristrada LTM 1230. L'ordine era destinato principalmente alle attività nel settore energetico.
• 11 aprile 2025: XCMG e Sarens hanno sottoscritto un accordo di cooperazione strategica a Bauma 2025. La partnership comprendeva la consegna di XCA250G7 a 1E 250-tonne gru fuoristrada per il mercato europeo.
• 14 maggio 2025: Sarens PSG e Haventus hanno annunciato un approccio dalla terraferma al varo per le turbine eoliche offshore galleggianti presso il porto di Ardersier, in Scozia. Il modello è concepito per consentire l'integrazione e il varo mentre il sistema galleggiante rimane sulla terraferma.