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Mercato del noleggio di attrezzature edili Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensione del mercato per prodotto, per macchinari per movimento terra e costruzione strade, per movimentazione materiali e gru, per attrezzature per calcestruzzo.

ID del Rapporto: GMI773
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Data di Pubblicazione: February 2026
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Formato del Rapporto: PDF

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Dimensione del mercato delle attrezzature da costruzione in affitto

Il mercato globale delle attrezzature da costruzione in affitto è stato stimato a 159,8 miliardi di USD nel 2025. Il mercato dovrebbe crescere da 168,7 miliardi di USD nel 2026 a 277,2 miliardi di USD nel 2035, con un CAGR del 5,7% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Punti chiave del mercato degli affitti di attrezzature edili

Dimensione e crescita del mercato

  • Dimensione del mercato 2025: 159,8 miliardi di USD
  • Dimensione del mercato 2026: 168,7 miliardi di USD
  • Previsione dimensione del mercato 2035: 277,2 miliardi di USD
  • CAGR (2026–2035): 5,7%

Dominio regionale

  • Mercato più grande: Nord America
  • Regione in più rapida crescita: Asia-Pacifico

Principali driver di mercato

  • Crescita dei progetti di infrastrutture e sviluppo urbano.
  • Volatilità dei costi e inflazione dei prezzi delle attrezzature.
  • Digitalizzazione delle piattaforme di noleggio e gestione della flotta.
  • Aumento della preferenza per modelli di costruzione asset-light.

Sfide

  • Elevati costi di acquisizione e manutenzione della flotta per le società di noleggio.
  • Vincoli di disponibilità delle attrezzature durante la domanda di picco.

Opportunità

  • Espansione delle flotte di noleggio elettriche e a basse emissioni.
  • Modelli di abbonamento e noleggio a lungo termine.

Attori chiave

  • Leader di mercato: United Rentals ha guidato con oltre 10% di quota di mercato nel 2025.
  • Principali attori: I primi 5 operatori in questo mercato includono Ashtead (Sunbelt), H&E Equipment, Herc Rentals, Loxam, United Rentals, che collettivamente detenevano una quota di mercato del 22% nel 2025.

Il settore delle attrezzature da costruzione in affitto registra alcuni dei livelli di domanda più elevati per attrezzature per il movimento terra, attrezzature per la movimentazione dei materiali e attrezzature per sollevamento aereo in tutti e tre i principali segmenti di mercato, ovvero residenziale, commerciale e grandi costruzioni. Mentre i contraenti più piccoli e di medie dimensioni sono i più rapidi ad adottare le attrezzature in affitto, i contraenti più grandi stanno sempre più utilizzando le attrezzature in affitto come metodo per gestire la domanda di picco e le esigenze di attrezzature specializzate.
 

Questo mercato sta attualmente cambiando poiché le aziende che forniscono servizi di noleggio stanno modificando i loro modelli di business e i livelli di servizio concentrandosi sulla crescita o sul mantenimento della loro base di clienti, sulla combinazione dei loro servizi di noleggio e sull'offerta di prezzi prevedibili. Ad esempio, a novembre 2024, United Rentals ha lanciato un'offerta di noleggio basata su abbonamento per i contraenti che hanno esigenze di noleggio prevedibili per le loro attrezzature; i contraenti avranno una fatturazione semplificata, la disponibilità garantita delle attrezzature e una stima più coerente dei costi totali del noleggio.
 

La pandemia di COVID-19 ha causato una disgregazione temporanea ma ha infine rafforzato il settore delle attrezzature da costruzione in affitto. Ritardi nei progetti e minore utilizzo del noleggio, in particolare per le costruzioni commerciali e industriali, sono stati causati dai lockdown legati al COVID, dalla carenza di manodopera e dai problemi della catena di approvvigionamento nel corso del 2020. Allo stesso tempo, mentre i budget di capitale si sono ristretti e il rischio di proprietà è aumentato, molti contraenti hanno iniziato a passare dall'acquisto di attrezzature al loro noleggio con un programma accelerato, accelerando ulteriormente lo sviluppo del modello asset-light. La ripresa post-pandemica è stata principalmente guidata da programmi di stimolo governativi e da un aumento della spesa per le infrastrutture.
 

In Nord America, un forte ecosistema di noleggio, il supporto di elevati livelli di spesa per le infrastrutture e grandi quantità di costruzioni commerciali hanno portato questa regione a rappresentare più del 50% del mercato globale delle attrezzature da costruzione in affitto. Inoltre, a causa del numero di nuovi entranti nel mercato che cercano di espandersi attraverso il noleggio di attrezzature, la concorrenza si sta intensificando e i parchi macchine si stanno diversificando. Ad esempio, a ottobre 2025, i produttori di attrezzature con società madri basate in Cina, tra cui LGMG, LiuGong e Sany, hanno fatto notevoli progressi nel mercato statunitense enfatizzando il noleggio di attrezzature, utilizzando i parchi macchine in affitto come strategia a bassa barriera per costruire visibilità del marchio, fiducia del cliente e distribuzione localizzata in un mercato altamente competitivo.
 

La rapida crescita del mercato delle attrezzature da costruzione in affitto nella regione Asia-Pacifico è guidata dall'urbanizzazione, dai miglioramenti delle infrastrutture e da un graduale passaggio dalla proprietà delle attrezzature al loro noleggio. I fornitori di noleggio stanno sempre più introducendo attrezzature elettriche e compatte per supportare le esigenze di costruzione urbana e interna. Ad esempio, a settembre 2025, Kita Machinery Industry ha avanzato il settore delle costruzioni in Giappone noleggiando escavatori elettrici in tutto il paese, tra cui l'ECR25 Electric, che è una soluzione pulita, silenziosa e rispettosa dell'ambiente.

Rapporto di ricerca sul mercato delle attrezzature da costruzione in affitto

Tendenze del mercato delle attrezzature da costruzione in affitto

Le società di noleggio stanno ampliando le loro flotte per soddisfare le esigenze di settori specifici dell'edilizia come le energie rinnovabili, la perforazione di gallerie e i grandi progetti infrastrutturali. Di conseguenza, le aziende di noleggio attrezzature offrono attrezzature specifiche per accedere a contratti di alto valore legati a progetti specifici e sviluppare clienti fedeli. L'espansione della crescita della flotta mirata illustra ulteriormente la tendenza della crescita della flotta mirata per soddisfare le richieste dei nuovi settori dell'edilizia.
 

Ad esempio, a febbraio 2025 Herc Rentals ha iniziato a fornire attrezzature specializzate in noleggio per le aziende coinvolte nelle energie rinnovabili, in particolare per le aziende che costruiscono parchi solari o installano turbine eoliche. Oltre a molti tipi di attrezzature specializzate come gru tutto terreno, carrelli elevatori pesanti e attrezzature per la battitura di pali, Herc ha creato una divisione dedicata alla fornitura di attrezzature specializzate per progetti nel settore delle energie rinnovabili.
 

La consolidazione e le fusioni strategiche stanno permettendo alle società di noleggio di aumentare la loro quota di mercato e migliorare la densità delle filiali all'interno di un'area geografica, ampliando così la loro area di servizio per i noleggi nei mercati principali. Questo permetterà tempi di consegna rapidi, una migliore utilizzazione della flotta e relazioni locali più reattive con i clienti.
 

A dicembre 2024 Loxam ha completato l'acquisizione di una società di noleggio regionale in Spagna con trentacinque filiali, ampliando così la sua presenza nella Penisola Iberica di undici filiali. Questo tipo di acquisizione rappresenta la continua tendenza alla consolidazione regionale per creare dominio di mercato ed efficienze operative, in particolare tra le società di noleggio operanti nelle regioni europee e dell'Asia Pacifico del mondo.
 

Con la sostenibilità che sta diventando rapidamente un argomento popolare nel settore, molte società di noleggio hanno iniziato ad aggiungere attrezzature elettriche, ibride e a basse emissioni alle loro offerte per soddisfare la domanda dei contraenti e rimanere conformi alle nuove normative riguardanti le emissioni delle attrezzature. Il fatto che questi tipi di macchine siano più silenziose e pulite rispetto ai loro omologhi a diesel le rende ancora più attraenti per i contraenti che lavorano in cantieri situati in aree urbane o in aree in cui la sensibilità ambientale è una preoccupazione.
 

Oltre a garantire che soddisfino i requisiti Ambientali, Sociali e di Governance ("ESG") per le loro flotte, l'offerta di macchinari ecologici fornisce alle società di noleggio un mezzo per differenziarsi dai loro concorrenti in un mercato sempre più competitivo. Data la scelta della maggior parte dei contraenti di selezionare società di noleggio che possono fornire loro opzioni di attrezzature sostenibili senza sacrificare le prestazioni, ciò crea un forte incentivo per le società di noleggio ad espandere il numero di macchine verdi nelle loro flotte.
 

Analisi del mercato del noleggio di attrezzature edili

Dimensione del mercato del noleggio di attrezzature edili, per prodotto, 2023 – 2035, (USD miliardi)

In base al prodotto, il mercato è suddiviso in attrezzature per movimento terra e costruzione stradale, attrezzature per la movimentazione dei materiali e gru, e attrezzature per il calcestruzzo. Il segmento delle attrezzature per movimento terra e costruzione stradale ha dominato il mercato con il 57% nel 2025 e si prevede che crescerà con un CAGR del 4,9% dal 2026 al 2035.
 

  • I segmenti di movimento terra e costruzione stradale si stanno consolidando e stanno espandendo strategicamente le loro flotte per stare al passo con la crescente domanda di attrezzature. Molte società di noleggio acquisiscono aziende specializzate o complementari come mezzo per fornire ai clienti più opzioni in una regione, diversificando le loro offerte di flotte e avendo accesso a basi di clienti più ampie e consolidate.
     
  • Nel 2022, Manitowoc Company, Inc. ha annunciato che avrebbe acquisito la divisione gru di H&E Equipment Services, Inc., una delle principali società di noleggio attrezzature negli Stati Uniti, per circa 130 milioni di dollari. Questa acquisizione rappresenta la tendenza di acquisire strategicamente ulteriori asset per espandere le capacità della flotta regionale e supportare progetti di costruzione su larga scala, in particolare in quei settori che richiedono un numero significativo di gru ad alta capacità e supporto per il movimento terra come la costruzione stradale e l'edilizia civile pesante.
     
  • I fornitori di noleggio nel segmento delle attrezzature per il calcestruzzo si stanno concentrando sul miglioramento della disponibilità, della modernizzazione della flotta e della penetrazione regionale per rispondere alla crescente domanda di costruzione residenziale, commerciale e infrastrutturale. Gli investimenti in macchinari specializzati per il calcestruzzo, tra cui miscelatori, pompe e sistemi di dosaggio, consentono alle società di noleggio di fornire soluzioni complete per i progetti.
     

Quota di mercato del noleggio di attrezzature da costruzione, Per propulsione, 2025

In base alla propulsione, il mercato del noleggio di attrezzature da costruzione è suddiviso in Diesel, CNG/LNG ed Elettrico. Il segmento Diesel ha dominato il mercato con una quota del 93% nel 2025 e si prevede che il segmento crescerà con un CAGR del 5,2% tra il 2026 e il 2035.
 

  • Il segmento diesel delle attrezzature da costruzione (macchinari usati) è ancora il più popolare per il contratto di lavori pesanti grazie alle sue prestazioni complessive e affidabilità. Il contratto può contare sulle attrezzature diesel per svolgere il lavoro di spostamento di terra, asfaltare un'area o costruire una grande struttura in calcestruzzo in modo efficiente ed efficace. Le società di noleggio hanno grandi flotte di attrezzature diesel disponibili per i contratti sia per lavori in cui il diesel è più comune dell'elettrico, sia dove l'elettricità non funziona ancora.
     
  • Il segmento elettrico delle attrezzature da costruzione è in crescita e sempre più contratti e società di noleggio stanno rispondendo all'aumento delle normative ambientali, delle restrizioni urbane sulla costruzione e delle iniziative di impegno ESG. Le attrezzature elettriche offrono migliori benefici ambientali, meno rumore e nessuna emissione dalla tecnologia elettrica da costruzione e funzionano bene in siti sensibili in aree urbane e campus educativi in tutto il paese.
     
  • Ad esempio, nel giugno 2024, Sunbelt Rentals ha recentemente rilasciato il suo carrello elevatore completamente elettrico come parte della loro flotta interamente elettronica e li avrà disponibili nel progetto Gateway presso l'Università della California Berkeley, dove tutti gli studenti di informatica e scienze dei dati lavoreranno. Man mano che questo tipo di progetto continua a espandersi, ci saranno più società di noleggio che offrono attrezzature di noleggio elettriche nelle loro flotte.
     

In base all'applicazione, il mercato è suddiviso in costruzione residenziale, costruzione commerciale, costruzione industriale e miniere e cave. La costruzione commerciale domina il mercato ed è stata valutata a 68 miliardi di dollari nel 2025.
 

  • Il segmento della costruzione residenziale sta guidando la domanda di attrezzature da noleggio compatte e versatili, come mini escavatori, carrelli elevatori e piccoli miscelatori di calcestruzzo, a causa dell'aumento degli sviluppi abitativi e dei progetti di riqualificazione urbana. I contratti preferiscono i noleggi per gestire le esigenze specifiche del progetto e ridurre l'investimento iniziale, in particolare nei mercati suburbani e delle abitazioni multifamiliari in rapida crescita.
     
  • I settori commerciali, industriali e minerari e di estrazione stanno adottando sempre più attrezzature specializzate di grandi dimensioni in affitto per supportare progetti complessi, infrastrutture pesanti e il trasporto di materiali ad alta capacità. I progetti di costruzione commerciali e industriali spingono i fornitori di attrezzature in affitto ad espandere le flotte con gru, piattaforme di lavoro aeree e attrezzature per il pompaggio del calcestruzzo, mentre il settore minerario ed estrattivo richiede macchinari per il movimento terra duraturi e ad alte prestazioni. 
     

Dimensione del mercato degli affitti di attrezzature da costruzione negli Stati Uniti, 2023 – 2035, (USD miliardi)

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato degli affitti di attrezzature da costruzione in Nord America con un fatturato di 75,6 miliardi di USD nel 2025.
 

  • L'industria degli affitti di attrezzature da costruzione negli Stati Uniti è ancora la più grande industria di affitto di attrezzature da costruzione al mondo. Livelli elevati di spesa per infrastrutture robuste, costruzione commerciale e la maturità dell'industria degli affitti hanno tutti contribuito a rendere questa area la più grande contrazione di nuovi affitti di attrezzature. Le imprese di costruzione stanno utilizzando sempre più attrezzature in affitto per pagare le loro operazioni e i costi, aumentando efficacemente la loro capacità di scalare e fornendo servizi relativi all'affitto di attrezzature specializzate per progetti a breve termine e ad alta domanda. Ad esempio, a marzo 2025, la Sumitomo Corporation ha acquisito un'azienda di affitto di attrezzature con sede negli Stati Uniti ed è entrata nel mercato degli affitti di attrezzature da costruzione negli Stati Uniti.
     
  • La forte domanda di materiali da costruzione continua a sostenere la crescita dell'industria degli affitti di attrezzature in Canada. La versatilità della flotta e la copertura regionale sono importanti per le aziende di affitto a causa della vasta distribuzione geografica dei loro clienti. L'efficienza dei costi e la flessibilità dell'affitto da parte dei contraenti nei settori con condizioni meteorologiche avverse e ad alta intensità di risorse contribuiscono ulteriormente alla domanda di affitti in Canada. Allo stesso modo, i fornitori di affitto canadesi stanno investendo per modernizzare le loro flotte e sviluppare servizi di manutenzione per garantire un'elevata disponibilità operativa e per assicurare il rispetto delle normative ambientali, di sicurezza, nonché delle pratiche di efficienza e sostenibilità, in linea con la tendenza globale verso la sostenibilità.
     

Il mercato degli affitti di attrezzature da costruzione in Cina crescerà enormemente con un CAGR del 9,5% tra il 2026 e il 2035.
 

  • Il mercato in Cina è in crescita costante, trainato dall'urbanizzazione, da grandi progetti infrastrutturali e dagli investimenti governativi nel settore dei trasporti e dello sviluppo industriale. A causa dell'espansione continua delle pipeline di progetti, i contraenti preferiscono sempre più l'affitto piuttosto che l'acquisto di attrezzature per ridurre le spese iniziali. Il mercato è robusto, con marchi internazionali e aziende locali che offrono soluzioni di affitto diverse in tutto il paese.
     
  • Il mercato australiano delle attrezzature in affitto sta registrando una rapida crescita nei settori minerario, infrastrutturale e della costruzione industriale, dove è necessaria attrezzatura specializzata ad alta capacità per completare i progetti. La recente partnership tra Emeco Holdings Limited – fornitore di attrezzature in affitto, e XCMG Mining Equipment Australia Pty Ltd – produttore di attrezzature minerarie, per fornire i servizi di manutenzione continua per la flotta mineraria di Emeco riflette la crescente tendenza nel settore degli affitti verso la formazione di partnership strategiche per garantire un elevato livello di affidabilità del servizio.
     

Il mercato degli affitti di attrezzature da costruzione in Europa, in particolare in Germania, registrerà una crescita robusta nel periodo 2026-2035.
 

  • Il mercato europeo aveva una quota del 24% del mercato globale ed è cresciuto a un tasso del 4,3%. Il settore della locazione di macchinari da costruzione in Germania sta vivendo una crescita e un'espansione costanti a causa della necessità di aggiornamenti infrastrutturali, riqualificazione urbana e costruzione nei settori industriali. Ad esempio, a novembre 2025, HKL Baumaschinen ha acquisito Aicheler Baumaschinen Service a Herrenberg come parte della sua strategia per migliorare la sua posizione di mercato nella regione del Baden-Württemberg. Questa acquisizione illustra la tendenza in corso di acquisizione di aziende per aumentare la quota di mercato, aumentare l'utilizzo della flotta e migliorare la consegna di attrezzature in affitto per progetti di costruzione locali.
     
  • Nel mercato della locazione nel Regno Unito, la densità urbana, i vasti progetti infrastrutturali e l'adozione di normative ambientali più stringenti che favoriscono le aziende con asset leggeri determinano una penetrazione della locazione superiore rispetto alla maggior parte degli altri mercati. Di conseguenza, le società di noleggio continuano ad espandere le loro flotte con attrezzature più sostenibili e a basse emissioni, migliorando al contempo i loro metodi di prenotazione digitale e le capacità di gestione della flotta.
     

Il Brasile registrerà una crescita robusta del 6,6% tra il 2026 e il 2035.
 

  • L'urbanizzazione, nonché gli investimenti in infrastrutture e progetti industriali, stanno contribuendo alla crescita del mercato brasiliano di attrezzature da costruzione in affitto. L'aumento del tasso di crescita di questo mercato ha spinto le società di noleggio ad acquisire strategicamente altre aziende per aumentare la loro presenza locale attraverso l'acquisizione di contratti di noleggio esistenti con i clienti.
     
  • Ad esempio, a giugno 2025, un'acquisizione che riflette questa tendenza in Brasile è stata quando Mills ha acquisito l'attrezzatura e l'attività di noleggio di Next Rental Locações, insieme alla sua controllata Linha Amarela Rental. Questo tipo di acquisizione aiuterà a consolidare le società di noleggio brasiliane per espandere i loro mercati di noleggio e fornire una maggiore efficienza nel soddisfare la crescente domanda di noleggio di attrezzature da costruzione.
     
  • La crescita dei mercati di noleggio di attrezzature da costruzione in Messico è stata trainata da sviluppi infrastrutturali, progetti energetici e costruzione di edifici urbani. Per rispondere in modo efficace ai contraenti che richiedono soluzioni più flessibili e convenienti in termini di attrezzature in affitto, le società di noleggio stanno modernizzando le loro flotte, acquisendo attrezzature specializzate e migliorando le loro reti di servizio in tutto il Messico.
     

Il mercato della locazione di attrezzature da costruzione negli Emirati Arabi Uniti crescerà enormemente con un CAGR del 6,3% tra il 2026 e il 2035.
 

  • Il settore della locazione di attrezzature da costruzione negli Emirati Arabi Uniti sta vivendo una crescita accelerata a causa di grandi sviluppi urbani, costruzioni di immobili commerciali e un numero crescente di nuovi aeroporti, espansioni della metropolitana e grattacieli in costruzione. Di conseguenza, i fornitori di noleggio stanno investendo in attrezzature di maggiore valore e specializzate per soddisfare i requisiti dei contraenti per progetti più complessi. Ad esempio, a ottobre 2024, Quality Equipment Rental LLC (QER) ha acquistato il suo ordine più grande di 30 piattaforme di lavoro aeree da JLG. Questo è indicativo di una tendenza più ampia di espansione e modernizzazione della flotta per migliorare le capacità dei progetti nonché per fornire supporto a grandi progetti di costruzione.
     
  • In Arabia Saudita, il mercato della locazione è definito dall'enfasi del paese sulla Vision 2030 per le infrastrutture, le megacittà, le zone industriali e i progetti di energia rinnovabile.Di conseguenza, i fornitori di noleggio si stanno concentrando sulla fornitura di flotte diversificate, sull'espansione delle loro filiali regionali e sull'offerta di attrezzature specializzate per supportare grandi progetti di costruzione intensivi di risorse. Un'altra tendenza in sviluppo in questo mercato del noleggio è l'evoluzione di soluzioni di noleggio gestite digitalmente e manutenzione predittiva, che consente ai contraenti di aumentare l'efficienza nelle loro operazioni e migliorare la disponibilità delle attrezzature in più cantieri.
     

Quota di mercato del noleggio di attrezzature edili

Le prime 5 aziende del mercato sono United Rentals, Ashtead Technology, Herc Rentals, Loxam e H&E Equipment. Queste aziende detengono circa il 25% della quota di mercato nel 2025.
 

  • United Rentals, leader globale nel noleggio di attrezzature edili, offre una vasta flotta che comprende attrezzature aeree, movimento terra, movimentazione materiali e attrezzature speciali. L'azienda ha migliaia di sedi in tutto il Nord America e selezionate nel resto del mondo, programmi di conti nazionali, soluzioni di gestione della flotta digitale e manutenzione predittiva.
     
  • Sunbelt Rentals è la grande filiale nordamericana e britannica del gruppo Ashtead. Opera una vasta rete di filiali e fornisce una grande e diversificata flotta di attrezzature per l'edilizia generale, l'industria e usi speciali. L'azienda punta sulla modernizzazione della flotta, soluzioni di noleggio guidate dalla tecnologia e sostenibilità, incluse macchine a emissioni zero.
     
  • Herc Rentals è una delle più grandi aziende con sede negli Stati Uniti che noleggia attrezzature generali per l'edilizia, industriali e speciali. Si è rapidamente espansa attraverso l'acquisizione di aziende di noleggio regionali e ha ampliato le sue sedi e le capacità di servizio. L'azienda offre un eccellente servizio clienti ai suoi clienti attraverso i suoi numerosi centri di assistenza clienti.
     
  • Loxam è una delle più grandi aziende di noleggio in Europa, con operazioni in oltre 30 paesi e una flotta che comprende attrezzature per accesso aereo, movimento terra e macchinari edili specializzati. L'azienda pone una forte enfasi sulla presenza regionale, sul servizio di qualità e sulla sostenibilità e offre attrezzature elettriche e a basse emissioni per soddisfare i requisiti delle normative ambientali locali.
     
  • JLG's presenza globale come produttore e fornitore di attrezzature di noleggio specializzate in piattaforme di lavoro aeree, telehandler e applicazioni di sollevamento specializzate utilizzate per la costruzione, la manutenzione e scopi industriali, JLG si è differenziata offrendo prodotti innovativi ad alte prestazioni supportati da un eccellente supporto OEM, nonché fornendo ai distributori e ai partner soluzioni di noleggio e flotta.
     
  • John Deere ha sfruttato il suo marchio globale riconosciuto come il principale produttore di attrezzature, consentendo loro di fornire prodotti di noleggio ai contraenti nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e dell'industria del mercato. Mentre John Deere ha una linea molto ampia di attrezzature in noleggio come movimento terra, movimentazione materiali e attrezzature speciali supportate da una vasta rete di concessionari.
     

Aziende del mercato del noleggio di attrezzature edili

I principali attori operanti nel settore del noleggio di attrezzature edili includono:

  • Allmand Brothers
  • Ashtead Technology (Sunbelt Rentals)
  • Atlas Rents
  • Bakersfield Rental
  • Herc Rentals
  • JLG
  • John Deere Rental
  • Loxam 
  • Ritchie Bros. Auctioneers
  • United Rentals
     
  • Il mercato è dominato dai principali fornitori - United Rentals, Ashtead Rentals e Herc Rentals - che competono fieramente in termini di dimensioni del parco macchine, copertura geografica e affidabilità del servizio. United Rentals è il giocatore dominante nel mercato delle locazioni con il maggior traffico di clienti nelle filiali, oltre a una dimensione e densità del parco macchine senza pari, e può quindi offrire un servizio eccezionale alle aziende nazionali e ai grandi progetti infrastrutturali.
     
  • Sunbelt Rentals utilizza efficienze operative e soluzioni tecnologiche per differenziarsi dalla concorrenza, tra cui telematica e manutenzione predittiva, mentre Herc Rentals sta adottando un approccio diverso perseguendo opportunità di acquisizione mirate e offrendo soluzioni personalizzate per le esigenze uniche dei progetti di costruzione industriale e specializzata.
     
  • Loxam rimane il leader del settore concentrandosi sulla dominanza regionale e sulle filiali ad alta densità, offrendo un parco macchine di attrezzature sostenibili. Grazie al crescente numero di acquisizioni e alla forte presenza locale, Loxam si è posizionata come un concorrente efficace nei mercati altamente regolamentati delle principali aree metropolitane. Come produttori di attrezzature, JLG competono con il business delle locazioni fornendo ai clienti attrezzature pronte per la locazione, nonché soluzioni di parco macchine supportate dal produttore originale che consentono ai contraenti di accedere ad attrezzature di alta qualità con servizio e parti affidabili.
     
  • John Deere si è anche affermato come leader nei mercati delle macchine per il movimento terra e delle macchine industriali sfruttando la sua reputazione di marca e la rete di concessionari distribuita a livello nazionale per fornire ai propri clienti prodotti di fabbricazione affidabili e di alta qualità. Prima di essere acquisita, H&E Equipment era uno dei principali operatori regionali negli Stati Uniti, con relazioni con i clienti ben consolidate e un parco macchine affidabile, e sottolinea l'importanza continua degli operatori regionali di piccole dimensioni attraverso la fornitura di operazioni di qualità e servizi specializzati.
     

Notizie sull'industria del noleggio di attrezzature da costruzione

  • Gennaio 2026, Turner Construction ha introdotto un'unità centralizzata di noleggio attrezzature e servizi di cantiere chiamata First Equipment Co. (FEC), ampliando i servizi regolarmente offerti ai clienti che includono i proprietari di strutture mission-critical, mentre Turner supporta i subappaltatori che lavorano ai suoi progetti.
     
  • Gennaio 2026, Turner Construction Company ha introdotto First Equipment Company (FEC), un'operazione centralizzata che offre noleggio attrezzature e servizi di cantiere ai progetti. La nuova società, interamente di proprietà di Turner, fornirà i suoi servizi ai progetti di Turner e ai più di 40.000 subappaltatori che lavorano annualmente su di essi. 
     
  • Gennaio 2026, STEVENS Equipment Rental (SER) supporta la sicurezza del cantiere diventando il primo cliente di Finning UK & Ireland ad acquistare un escavatore Cat 972 a ruote con il nuovo Sistema di Avviso di Collisione del produttore. Il Sistema di Avviso di Collisione montato in fabbrica mira a migliorare la consapevolezza dell'operatore e a mitigare i pericoli dietro la macchina attraverso la rilevazione di oggetti posteriori, telecamera posteriore con rilevamento di persone e inibizione del movimento.
     
  • Settembre 2025, Sunbelt Rentals, leader globale nel settore del noleggio di attrezzature, ha annunciato oggi in partnership con LA28 e Team USA che sarà il fornitore di soluzioni e servizi di attrezzature in noleggio per i Giochi Olimpici e Paralimpici LA28.
     

Il rapporto di ricerca sul mercato del noleggio di attrezzature da costruzione include una copertura approfondita del settore con stime e ricavi ($Bn) e volume (Unità) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato per prodotto

  • Macchine per movimento terra e costruzione stradale
    • Escavatore retro
    • Escavatore
    • Caricatore
    • Attrezzatura per compattazione
    • Altri
  • Attrezzatura per la movimentazione dei materiali e gru
    • Attrezzatura per stoccaggio e movimentazione
    • Sistemi ingegnerizzati
    • Carrelli industriali
    • Attrezzatura per la movimentazione di materiali sfusi
  • Attrezzatura per calcestruzzo
    • Pompe per calcestruzzo
    • Frigorifero
    • Miscelatori in transito
    • Asfaltatrici
    • Impianti di dosaggio

Mercato per propulsione

  • Diesel
  • CNG/LNG
  • Elettrico

Mercato per applicazione

  • Costruzione residenziale
  • Costruzione commerciale
  • Costruzione industriale
  • Estrazione mineraria e cave

Mercato per uso finale

  • Aziende di costruzione
  • Operatori minerari
  • Aziende di noleggio
  • Governi e municipalità
  • Utenti industriali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

  • Nord America
    • USA
    • Canada
  • Europa
    • Regno Unito
    • Germania
    • Francia
    • Italia
    • Spagna
    • Belgio
    • Paesi Bassi
    • Svezia
    • Russia
  • Asia Pacifico
    • Cina
    • India
    • Giappone
    • Australia
    • Singapore
    • Corea del Sud
    • Vietnam
    • Indonesia
  • America Latina
    • Brasile
    • Messico
    • Argentina
  • MEA
    • Sudafrica
    • Arabia Saudita
    • Emirati Arabi Uniti
Autori:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar

Metodologia di ricerca, fonti dei dati e processo di validazione

Questo rapporto si basa su un processo di ricerca strutturato costruito attorno a conversazioni dirette con l'industria, modellazione proprietaria e rigorosa validazione incrociata, e non solo su ricerche a tavolino.

Il nostro processo di ricerca in 6 fasi

  1. 1. Progettazione della ricerca e supervisione degli analisti

    In GMI, la nostra metodologia di ricerca è costruita su una base di competenza umana, validazione rigorosa e completa trasparenza. Ogni insight, analisi delle tendenze e previsione nei nostri rapporti è sviluppato da analisti esperti che comprendono le sfumature del vostro mercato.

    Il nostro approccio integra un'ampia ricerca primaria attraverso il coinvolgimento diretto con i partecipanti e gli esperti del settore, completata da una ricerca secondaria completa proveniente da fonti globali verificate. Applichiamo un'analisi d'impatto quantificata per fornire previsioni affidabili, mantenendo una completa tracciabilità dalle fonti di dati originali agli insight finali.

  2. 2. Ricerca primaria

    La ricerca primaria costituisce la spina dorsale della nostra metodologia, contribuendo per quasi l'80% agli insight complessivi. Coinvolge l'impegno diretto con i partecipanti del settore per garantire accuratezza e profondità nell'analisi. Il nostro programma di interviste strutturate copre i mercati regionali e globali, con contributi di dirigenti C-suite, direttori ed esperti della materia. Queste interazioni forniscono prospettive strategiche, operative e tecniche, consentendo insight completi e previsioni di mercato affidabili.

  3. 3. Data mining e analisi di mercato

    Il data mining è una parte fondamentale del nostro processo di ricerca, contribuendo per circa il 20% alla metodologia complessiva. Comprende l'analisi della struttura del mercato, l'identificazione delle tendenze del settore e la valutazione dei fattori macroeconomici attraverso l'analisi della quota di fatturato dei principali attori. I dati rilevanti vengono raccolti da fonti a pagamento e gratuite per costruire un database affidabile. Queste informazioni vengono poi integrate per supportare la ricerca primaria e il dimensionamento del mercato, con validazione da parte di stakeholder chiave come distributori, produttori e associazioni.

  4. 4. Dimensionamento del mercato

    Il nostro dimensionamento del mercato è costruito su un approccio bottom-up, partendo dai dati di fatturato delle aziende raccolti direttamente attraverso interviste primarie, insieme alle cifre del volume di produzione dei produttori e alle statistiche di installazione o distribuzione. Questi dati vengono poi assemblati attraverso i mercati regionali per arrivare a una stima globale radicata nell'attività reale del settore.

  5. 5. Modello di previsione e ipotesi chiave

    Ogni previsione include la documentazione esplicita di:

    • ✓ Principali driver di crescita e il loro impatto ipotizzato

    • ✓ Fattori frenanti e scenari di mitigazione

    • ✓ Ipotesi normative e rischio di cambiamento delle politiche

    • ✓ Parametro della curva di adozione tecnologica

    • ✓ Ipotesi macroeconomiche (crescita del PIL, inflazione, valuta)

    • ✓ Dinamiche competitive e aspettative di ingresso/uscita dal mercato

  6. 6. Validazione e garanzia della qualità

    Le fasi finali prevedono la validazione umana, in cui esperti del dominio revisionano manualmente i dati filtrati per identificare sfumature ed errori contestuali che i sistemi automatizzati potrebbero non rilevare. Questa revisione da parte degli esperti aggiunge un livello critico di garanzia della qualità, assicurando che i dati siano allineati agli obiettivi della ricerca e agli standard specifici del settore.

    Il nostro processo di validazione a tre livelli garantisce la massima affidabilità dei dati:

    • ✓ Validazione statistica

    • ✓ Validazione degli esperti

    • ✓ Verifica della realtà di mercato

Fiducia & credibilità

10+
Anni di servizio
Consegna coerente dalla fondazione
A+
Accreditamento BBB
Standard professionali e soddisfazioni
ISO
Qualità certificata
Azienda certificata ISO 9001-2015
150+
Analisti di ricerca
In oltre 10 settori industriali
95%
Fidelizzazione clienti
Valore della relazione quinquennale

Fonti di dati verificate

  • Pubblicazioni di settore

    Riviste specializzate e stampa di settore sicurezza e difesa

  • Database di settore

    Database di mercato proprietari e di terze parti

  • Documenti normativi

    Registri di appalti governativi e documenti di policy

  • Ricerca accademica

    Studi universitari e rapporti di istituzioni specializzate

  • Rapporti aziendali

    Relazioni annuali, presentazioni agli investitori e depositi

  • Interviste con esperti

    C-suite, responsabili acquisti e specialisti tecnici

  • Archivio GMI

    Oltre 13.000 studi pubblicati in più di 30 settori industriali

  • Dati commerciali

    Volumi import/export, codici HS e registri doganali

Parametri studiati e valutati

Ogni punto dati di questo report è validato attraverso interviste primarie, una vera modellazione bottom-up e rigorosi controlli incrociati. Scopri il nostro processo di ricerca →

Domande Frequenti(FAQ):
Qual è la dimensione del mercato dell'affitto di attrezzature da costruzione nel 2025?
La dimensione del mercato per il noleggio di attrezzature da costruzione è stimata a 159,8 miliardi di USD nel 2025. La crescita dei progetti infrastrutturali, dello sviluppo urbano e delle iniziative per le smart city sono i principali fattori che sostengono l'espansione del mercato.
Qual è la dimensione del mercato dell'industria del noleggio di attrezzature per l'edilizia nel 2026?
La dimensione del mercato per il noleggio di attrezzature da costruzione ha raggiunto i 168,7 miliardi di USD nel 2026, riflettendo una crescita costante trainata dall'aumento dei costi delle attrezzature e dalla maggiore penetrazione del noleggio.
Qual è il valore previsto del mercato dell'affitto di attrezzature da costruzione entro il 2035?
La dimensione del mercato per il noleggio di attrezzature edili dovrebbe raggiungere i 277,2 miliardi di USD entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,7%. Questa crescita è alimentata dalla digitalizzazione delle piattaforme di noleggio, dalla domanda di attrezzature elettriche e dai modelli di costruzione a basso impatto.
Qual era la quota di mercato del segmento delle attrezzature per movimento terra e costruzione stradale nel 2025?
Il segmento delle attrezzature per il movimento terra e la costruzione stradale ha rappresentato il 57% del mercato nel 2025, rendendolo la categoria di prodotti più grande. La sua predominanza è sostenuta dall'elevata domanda di attrezzature per scavi e costruzione stradale.
Qual era la quota di mercato del segmento di propulsione diesel nel 2025?
Il segmento di propulsione diesel ha catturato il 93% del mercato nel 2025, rendendolo la categoria di propulsione dominante. La sua leadership è guidata dalla diffusione e dal costo-efficacia rispetto ai combustibili alternativi.
Qual è il prospetto di crescita del segmento delle applicazioni per la costruzione commerciale dal 2026 al 2035?
Il segmento delle costruzioni commerciali è previsto crescere in modo costante fino al 2035, trainato da investimenti crescenti in spazi per uffici, infrastrutture retail e progetti di riqualificazione urbana. Nel 2025 era valutato a 68 miliardi di dollari USA.
Quale regione guida il mercato dell'affitto di macchinari da costruzione?
Gli Stati Uniti hanno guidato il mercato nordamericano con un fatturato di 75,6 miliardi di dollari nel 2025. La loro leadership è attribuita a grandi progetti infrastrutturali, urbanizzazione e elevati tassi di penetrazione degli affitti.
Quali sono le tendenze future nel settore del noleggio di macchinari edili?
Le principali tendenze includono la digitalizzazione delle piattaforme di noleggio, l'adozione di flotte abilitati alla telematica, l'espansione dei portafogli di attrezzature elettriche e ibride, e la crescita dei modelli di noleggio basati su abbonamento. Anche le normative sulla sostenibilità e le restrizioni sulle emissioni urbane stanno plasmando il mercato.
Chi sono i principali attori nel mercato del noleggio di attrezzature da costruzione?
I principali attori includono United Rentals, Ashtead Technology (Sunbelt Rentals), H&E Equipment, Herc Rentals, Loxam, Allmand Brothers, Atlas Rents, Bakersfield Rental, JLG, John Deere Rental e Ritchie Bros. Auctioneers.
Autori:  Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Dettagli del Rapporto Premium:

Anno Base: 2025

Aziende profilate: 24

Tabelle e Figure: 385

Paesi coperti: 25

Pagine: 260

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