Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché de la location d'équipements de construction Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI773
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Date de publication: February 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Taille du marché
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Marché de la location d'équipements de construction
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Marché de la location d'équipements de construction
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Marché de la location d'équipements de construction - Taille du marché
Le marché mondial de la location d'équipements de construction était estimé à 159,8 milliards USD en 2025. Le marché devrait croître de 168,7 milliards USD en 2026 à 277,2 milliards USD en 2035, à un TCAC de 5,7% selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Points clés du marché de la location d'équipements de construction
Leader du marché : United Rentals a dominé avec plus de 10 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Ashtead (Sunbelt), H&E Equipment, Herc Rentals, Loxam, United Rentals, qui détenaient collectivement une part de marché de 22 % en 2025.
L'industrie de la location d'équipements de construction connaît certains de ses plus hauts niveaux de demande pour les équipements de terrassement, les équipements de manutention et les équipements de levage aérien dans les trois principaux segments de marché tels que la construction résidentielle, commerciale et à grande échelle. Tandis que les entrepreneurs les plus petits et de taille moyenne sont les adopteurs les plus rapides d'équipements de location, les plus grands entrepreneurs utilisent de plus en plus des équipements loués comme méthode pour gérer leur demande maximale de location et leurs besoins en équipements de location spécialisés.
Ce marché est actuellement en mutation, car les entreprises qui fournissent des services de location modifient leurs modèles commerciaux et leurs niveaux de service en se concentrant sur la croissance ou la rétention de leur base de clients, l'offre groupée de leurs services de location et l'offre de tarifs prévisibles. Par exemple, en novembre 2024, United Rentals a lancé une offre de location basée sur l'abonnement pour les entrepreneurs qui ont des besoins de location prévisibles pour leurs équipements ; les entrepreneurs bénéficieront d'une facturation simplifiée, d'une disponibilité garantie des équipements et d'une estimation plus cohérente des coûts totaux de la location.
La pandémie de COVID-19 a causé une perturbation temporaire mais a finalement renforcé l'industrie de la location d'équipements de construction. Les retards de projet et la baisse de l'utilisation de la location, en particulier pour la construction commerciale et industrielle, ont été provoqués par les verrouillages liés à la COVID, les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement tout au long de 2020. Dans le même temps, à mesure que les budgets d'immobilisations se resserraient et que le risque de propriété augmentait, de nombreux entrepreneurs ont commencé à abandonner l'achat d'équipements au profit de la location à un rythme accéléré, ce qui continue d'accélérer le développement du modèle sans actifs. La reprise après la pandémie a été principalement stimulée par les programmes de relance gouvernementaux et l'augmentation des dépenses en infrastructure.
En Amérique du Nord, l'existence d'un écosystème de location solide, le soutien de niveaux élevés de dépenses en infrastructure et l'importance de la construction commerciale ont permis à cette région de représenter plus de 50% du marché mondial de la location d'équipements de construction. De plus, en raison du nombre de nouveaux entrants sur le marché cherchant à se développer par la location d'équipements, la concurrence s'intensifie et les flottes se diversifient. Par exemple, en octobre 2025, les fabricants d'équipements ayant des sociétés mères basées en Chine, notamment LGMG, LiuGong et Sany, ont fait des avancées remarquables sur le marché américain en mettant l'accent sur la location d'équipements, utilisant les flottes de location comme une stratégie à faible barrière pour renforcer la visibilité de la marque, la confiance des clients et la distribution localisée sur un marché hautement concurrentiel.
La croissance rapide du marché de la location d'équipements de construction de la région Asie-Pacifique est stimulée par l'urbanisation, l'amélioration des infrastructures et un passage progressif de la propriété d'équipements à la location d'équipements. Les prestataires de location introduisent de plus en plus des équipements électriques et compacts pour soutenir les besoins de construction urbaine et intérieure. Par exemple, en septembre 2025, Kita Machinery Industry a fait progresser le secteur de la construction au Japon en louant des excavateurs électriques à l'échelle nationale, notamment l'ECR25 Electric, qui offre des solutions propres, silencieuses et respectueuses de l'environnement.
Tendances du marché de la location d'équipements de construction
Les sociétés de location élargissent leurs flottes pour répondre aux besoins d'industries de la construction spécifiques, telles que l'énergie renouvelable, le perçage de tunnels et les grands projets d'infrastructure. Par conséquent, les sociétés de location d'équipements offrent des équipements conçus à des fins spécifiques pour accéder à des contrats à valeur élevée liés à des projets spécifiques et développer une clientèle fidèle. L'expansion de la croissance de flotte ciblée illustre davantage la tendance de croissance de flotte ciblée pour répondre aux demandes des nouvelles industries de la construction.
Par exemple, en février 2025, Herc Rentals a commencé à fournir des équipements de location spécialisés pour les entreprises impliquées dans l'énergie renouvelable, en particulier pour les entreprises qui construisent des fermes solaires ou installent des éoliennes. Outre de nombreux types d'équipements spécialisés comme les grues tout-terrain, les chariots élévateurs lourds et l'équipement de pieux, Herc a créé une division dédiée à la fourniture d'équipements spécialisés pour les projets dans le domaine de l'énergie renouvelable.
La consolidation et les fusions stratégiques permettent aux sociétés de location d'augmenter leur part de marché et d'améliorer la densité de leurs succursales dans une zone géographique, élargissant ainsi leur zone de service pour les locations sur les marchés clés. Cela permettra des délais de livraison rapides, une utilisation améliorée des flottes et des relations client locales plus réactives.
En décembre 2024, Loxam a finalisé l'acquisition d'une société de location régionale en Espagne disposant de trente-cinq emplacements de succursales, augmentant ainsi sa présence dans la Péninsule ibérique de onze succursales. Ce type d'acquisition représente la tendance continue de consolidation régionale pour créer une domination du marché et des efficacités opérationnelles, en particulier parmi les sociétés de location opérant dans les régions européenne et Asie-Pacifique du monde.
Avec la durabilité qui devient rapidement un sujet populaire dans l'industrie, de nombreuses sociétés de location ont commencé à ajouter des équipements électriques, hybrides et à faibles émissions à leurs offres pour répondre à la demande des entrepreneurs et rester en conformité avec les nouvelles réglementations concernant les émissions d'équipements. Le fait que ces types de machines soient plus silencieuses et plus propres que leurs homologues diesel les rend encore plus attrayantes pour les entrepreneurs travaillant sur des sites de construction situés dans les zones urbaines ou dans les zones où la sensibilité environnementale est une préoccupation.
En plus de s'assurer qu'elles respectent les exigences Environnementales, Sociales et de Gouvernance ("ESG") pour leurs flottes, l'offre de machines écologiques offre aux sociétés de location un moyen de se différencier de leurs concurrents dans un marché de plus en plus compétitif. Étant donné que la plupart des entrepreneurs sélectionnent désormais des sociétés de location qui peuvent leur fournir des options d'équipements durables sans compromettre les performances, cela crée une forte incitation pour les sociétés de location à augmenter le nombre de machines vertes dans leurs flottes.
Analyse du marché de la location d'équipements de construction
En fonction du produit, le marché est divisé en équipements de terrassement et de construction routière, manutention et grues, et équipements de béton. Le segment des équipements de terrassement et de construction routière a dominé le marché en représentant 57 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035.
En fonction de la propulsion, le marché de la location de matériel de construction est catégorisé en Diesel, GNC/GNL et Électrique. Les segments diesel dominaient le marché avec une part de 93% en 2025, et le segment devrait croître à un TCAC de 5,2% entre 2026 et 2035.
En fonction de l'application, le marché est divisé en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle et exploitation minière et carrières. La construction commerciale domine le marché et était évaluée à 68 milliards USD en 2025.
Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain de la location d'équipements de construction avec des revenus de 75,6 milliards USD en 2025.
Le marché chinois de la location d'équipements de construction connaîtra une croissance considérable avec un TCAC de 9,5% entre 2026 et 2035.
Le marché européen de la location d'équipements de construction en Allemagne connaîtra une croissance robuste pendant 2026-2035.
Le Brésil connaîtra une croissance robuste de 6,6 % entre 2026 et 2035.
Le marché émirati de la location d'équipements de construction connaîtra une croissance considérable avec un TCAC de 6,3 % entre 2026 et 2035.
Part de marché de la location d'équipements de construction
Les 5 principales entreprises du marché sont United Rentals, Ashtead Technology, Herc Rentals, Loxam et H&E Equipment. Ces entreprises détiennent environ 25 % de la part de marché en 2025.
Entreprises du marché de la location d'équipements de construction
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la location d'équipements de construction incluent :
10 % de part de marché
La part de marché collective en 2025 est de 22 %
Actualités du secteur de la location d'équipements de construction
Le rapport d'études de marché sur la location d'équipements de construction comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations & revenus (milliards USD) et volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché par produit
Marché par propulsion
Marché par application
Marché par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →