Marché de la location d'équipements de construction Taille et partage 2026-2035
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Année de référence: 2025
Entreprises couvertes: 24
Tableaux et figures: 385
Pays couverts: 25
Pages: 260
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Marché de la location d'équipements de construction
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Taille du marché de la location d'équipements de construction
Le marché mondial de la location d'équipements de construction était estimé à 159,8 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 168,7 milliards de dollars en 2026 à 277,2 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 5,7 %.
L'industrie de la location d'équipements de construction connaît l'un de ses plus hauts niveaux de demande pour les équipements de terrassement, de manutention des matériaux et de nacelles élévatrices dans les trois grands segments du marché, à savoir le résidentiel, le commercial et les grandes constructions. Bien que les entrepreneurs les plus petits et de taille moyenne soient les plus rapides à adopter l'équipement de location, les plus grands entrepreneurs utilisent de plus en plus l'équipement loué comme méthode de gestion de leurs pics de demande de location et de leurs besoins en équipements spécialisés.
Ce marché est actuellement en mutation, car les entreprises proposant des services de location modifient leurs modèles économiques et leurs niveaux de service en se concentrant sur l'élargissement ou la fidélisation de leur clientèle, en regroupant leurs services de location et en proposant des tarifs prévisibles. Par exemple, en novembre 2024, United Rentals a lancé une offre d'abonnement pour la location d'équipements destinée aux entrepreneurs ayant des besoins prévisibles en matière de location ; les entrepreneurs bénéficieront d'une facturation simplifiée, d'une garantie de disponibilité des équipements et d'une estimation plus cohérente des coûts totaux de la location.
La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations temporaires, mais a finalement renforcé l'industrie de la location d'équipements de construction. Les retards de projets et la baisse de l'utilisation des locations, en particulier pour les constructions commerciales et industrielles, ont été causés par les confinements liés au COVID, les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement throughout 2020. Dans le même temps, alors que les budgets d'investissement se resserraient et que les risques liés à la propriété augmentaient, de nombreux entrepreneurs ont commencé à passer de l'achat d'équipements à leur location selon un calendrier accéléré, ce qui continue d'accélérer le développement du modèle léger en actifs. La reprise post-pandémie a été principalement tirée par les programmes de relance gouvernementaux et l'augmentation des dépenses en infrastructures.
En Amérique du Nord, un écosystème de location solide, le soutien de niveaux élevés de dépenses en infrastructures et l'ampleur des constructions commerciales ont permis à cette région de représenter plus de 50 % du marché mondial de la location d'équipements de construction. En outre, en raison du nombre de nouveaux acteurs sur le marché cherchant à se développer grâce à la location d'équipements, la concurrence s'intensifie et les flottes se diversifient. Par exemple, en octobre 2025, des fabricants d'équipements dont les sociétés mères sont basées en Chine, notamment LGMG, LiuGong et Sany, ont réalisé des percées notables sur le marché américain en mettant l'accent sur la location d'équipements, utilisant des flottes de location comme stratégie à faible barrière pour renforcer la visibilité de la marque, la confiance des clients et la distribution localisée dans un marché hautement concurrentiel.
La croissance rapide du marché de la location d'équipements de construction en Asie-Pacifique est tirée par l'urbanisation, l'amélioration des infrastructures et une transition progressive de la propriété des équipements vers leur location. Les prestataires de location introduisent de plus en plus des équipements électriques et compacts pour répondre aux besoins des constructions urbaines et intérieures. Par exemple, en septembre 2025, Kita Machinery Industry a fait progresser le secteur de la construction au Japon en louant des pelleteuses électriques dans tout le pays, y compris l'ECR25 Electric, qui offre des solutions propres, silencieuses et respectueuses de l'environnement.
10% de part de marché
Part de marché collective en 2025 est de 22%
Tendances du marché de la location d'équipements de construction
Les entreprises de location élargissent leurs parcs pour répondre aux besoins d'industries de construction spécifiques telles que les énergies renouvelables, le creusement de tunnels et les grands projets d'infrastructure. Par conséquent, les entreprises de location d'équipements proposent des équipements spécialement conçus pour accéder à des contrats à haute valeur ajoutée liés à des projets spécifiques et fidéliser leurs clients. L'expansion de la croissance ciblée des parcs illustre davantage la tendance à la croissance ciblée des parcs pour répondre aux exigences des nouvelles industries de construction.
Par exemple, en février 2025, Herc Rentals a commencé à fournir des équipements de location spécialisés aux entreprises impliquées dans les énergies renouvelables, en particulier pour les sociétés qui construisent des parcs solaires ou installent des éoliennes. En plus de nombreux types d'équipements spécialisés comme des grues tout-terrain, des chariots élévateurs lourds et des équipements de battage de pieux, Herc a créé une division dédiée à la fourniture d'équipements spécialisés pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables.
La consolidation et les fusions stratégiques permettent aux entreprises de location d'accroître leur part de marché et d'améliorer leur densité de succursales dans une zone géographique, élargissant ainsi leur zone de service pour les locations sur les marchés clés. Cela permettra des délais de livraison rapides, une meilleure utilisation de la flotte et des relations locales plus réactives avec les clients.
En décembre 2024, Loxam a finalisé l'acquisition d'une entreprise de location régionale en Espagne avec trente-cinq emplacements de succursales, augmentant ainsi sa présence sur la péninsule Ibérique de onze succursales. Ce type d'acquisition représente la tendance continue de la consolidation régionale pour créer une domination du marché et des efficacités opérationnelles, en particulier parmi les entreprises de location opérant dans les régions européennes et Asie-Pacifique du monde.
Avec la durabilité qui devient rapidement un sujet populaire dans le secteur, de nombreuses entreprises de location ont commencé à ajouter des équipements électriques, hybrides et à faibles émissions à leurs offres pour répondre à la demande des entrepreneurs et se conformer aux nouvelles réglementations concernant les émissions des équipements. Le fait que ces types de machines soient plus silencieuses et plus propres que leurs homologues diesel les rend encore plus attrayantes pour les entrepreneurs travaillant sur des chantiers situés dans des zones urbaines ou des zones où la sensibilité environnementale est une préoccupation.
En plus de veiller à respecter les exigences Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) pour leurs parcs, la proposition d'équipements écologiques offre aux entreprises de location un moyen de se différencier de leurs concurrents dans un marché de plus en plus concurrentiel. Étant donné que la plupart des entrepreneurs sélectionnent désormais des entreprises de location capables de leur fournir des options d'équipements durables sans sacrifier les performances, cela crée une forte incitation pour les entreprises de location à augmenter le nombre de machines vertes dans leurs parcs.
Analyse du marché de la location d'équipements de construction
Selon le produit, le marché est divisé en équipements de terrassement et de construction routière, de manutention et de grues, et d'équipements de béton. Le segment des équipements de terrassement et de construction routière a dominé le marché avec 57 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 4,9 % de 2026 à 2035.
Selon la propulsion, le marché de l'équipement de construction loué est divisé en Diesel, GNC/GNL et Électrique. Le segment Diesel dominait le marché avec une part de 93 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 5,2 % entre 2026 et 2035.
Selon l'application, le marché est divisé en construction résidentielle, construction commerciale, construction industrielle, et exploitation minière & carrières. La construction commerciale domine le marché et était évaluée à 68 milliards de dollars en 2025.
Les États-Unis dominaient le marché nord-américain de la location d'équipements de construction avec un chiffre d'affaires de 75,6 milliards USD en 2025.
Le marché chinois de la location d'équipements de construction connaîtra une croissance spectaculaire avec un TCAC de 9,5 % entre 2026 et 2035.
Le marché européen de la location d'équipements de construction en Allemagne connaîtra une croissance robuste entre 2026 et 2035.
Le Brésil connaîtra une croissance robuste de 6,6 % entre 2026 et 2035.
Le marché des équipements de construction en location aux Émirats arabes unis connaîtra une croissance spectaculaire avec un TCAC de 6,3 % entre 2026 et 2035.
Part de marché du marché de la location d'équipements de construction
Les 5 principales entreprises du marché sont United Rentals, Ashtead Technology, Herc Rentals, Loxam et H&E Equipment. Ces entreprises détiennent environ 25 % de la part de marché en 2025.
Entreprises du marché de la location d'équipements de construction
Les principaux acteurs opérant dans le secteur de la location d'équipements de construction incluent :
Actualités de l'industrie de la location d'équipements de construction
Le rapport de recherche sur le marché de la location d'équipements de construction comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et revenus ($Md) et volumes (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché par produit
Marché par propulsion
Marché par application
Marché par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :