Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché de location de plates-formes élévatrices aériennes (AWP) en Corée du Sud Taille et part 2019 - 2025
ID du rapport: GMI3298
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Date de publication: May 2019
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché de location de plates-formes élévatrices aériennes (AWP) en Corée du Sud
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Marché de location de plates-formes élévatrices aériennes (AWP) en Corée du Sud
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Taille du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud
La taille du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud était évaluée à environ 300 millions de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 3 % de 2019 à 2025.
L'expansion rapide du secteur de la construction et plusieurs projets d'infrastructure en cours et à venir dans le pays stimulent le marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud. Ces secteurs utilisent de plus en plus des plates-formes d'accès pour gagner en efficacité opérationnelle et en rapidité par rapport aux échafaudages et aux échelles conventionnels. Parmi les principaux projets d'infrastructure du pays figurent la Lotte Tower, le projet ferroviaire Séoul-Pyongyang, les projets de développement portuaire, etc. Dans l'industrie sud-coréenne, les plates-formes de travail aérien ont été introduites pour la première fois par des prestataires de location et possèdent environ 90 % de la flotte totale disponible dans le pays. De plus, la forte pénétration de divers fabricants leaders, dont Samsung, Hyundai, LG, etc., et la demande croissante d'activités de maintenance sur ces sites constituent des moteurs majeurs de la croissance du secteur. Ces entreprises, ainsi que les entreprises de construction et les entrepreneurs, sont les principaux clients du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud.
Les facteurs freinant la croissance du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud sont le manque de sensibilisation aux technologies de levage avancées et l'absence d'opérateurs qualifiés pour faire fonctionner ces machines. L'utilisation croissante de nouvelles machines avancées dans tous les secteurs en Corée du Sud, par rapport à la main-d'œuvre manuelle, devrait favoriser la mise en œuvre de ces machines. De plus, les entreprises de location doivent proposer des formations adaptées aux opérateurs pour éviter les futures blessures et accidents du travail.
Analyse du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud
Sur le marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud, les nacelles élévatrices représentaient un chiffre d'affaires majeur de plus de 260 millions de dollars américains en 2018 en raison de leur forte utilisation dans les secteurs de la construction, des télécommunications et de la maintenance générale. Les entreprises de location possèdent plus de 80 % des nacelles élévatrices de leur flotte de location en raison de la forte demande et des avantages tels que l'efficacité opérationnelle, la flexibilité, etc. Les utilisateurs finaux du pays louent des nacelles élévatrices plutôt que de les posséder pour éliminer les coûts de maintenance et d'entretien associés à ces machines. Les opérateurs de location sur le marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud se concentrent sur la formation des opérateurs pour garantir la sécurité et l'efficacité au travail, contribuant ainsi davantage à la croissance du secteur. Les options de transport faciles, les différentes options d'alimentation, la conception compacte et la capacité à atteindre des hauteurs sont autant de caractéristiques qui augmentent la demande de nacelles élévatrices.
Les applications dans les secteurs des transports et de la logistique devraient croître à un TCAC de plus de 2 % de 2019 à 2025. Ces applications gagnent en popularité en raison de l'augmentation des activités de fabrication, de stockage, de logistique et de transport dans le pays, stimulant ainsi davantage la croissance du marché de la location de plates-formes de travail aérien en Corée du Sud. La présence de plusieurs entreprises de fabrication d'électronique et de produits lourds nécessitera des plates-formes d'accès et des opérateurs hautement efficaces pour les opérations de maintenance générale.
Les principaux utilisateurs d'AWP en Corée du Sud, tels que LG et Samsung, ont établi leurs propres normes de PEMP relatives à l'utilisation, aux limitations de hauteur, etc. Les sociétés de location qui fournissent des équipements en location respectent ces normes en raison de l'absence de toute réglementation centralisée sur les plateformes d'accès, ce qui permet aux entreprises d'offrir des services hautement personnalisés. De plus, l'utilisation de produits mécanisés et de diverses machines de manutention de matériaux pour garantir la sécurité des travailleurs et améliorer l'efficacité des entrepôts soutiendra l'utilisation de divers AWP et contribuera à l'expansion du marché sud-coréen de la location d'AWP.
Les nacelles élévatrices à mât vertical et les nacelles élévatrices portatives personnelles représentent des taux d'utilisation élevés sur le marché sud-coréen de la location de plates-formes de travail aérien, car les sociétés de location achètent ces machines en fonction des quantités commandées par les clients. Les prestataires de location ne maintiennent pas une flotte importante de cet équipement par rapport aux nacelles élévatrices à ciseaux et télescopiques, ce qui entraîne des taux d'utilisation élevés. Les nacelles élévatrices à ciseaux et télescopiques ont un taux d'utilisation relativement faible en raison d'une flotte de location importante comprenant plus de 90 % de l'équipement.
Part de marché du marché sud-coréen de la location de plates-formes de travail aérien
Les acteurs majeurs du marché sud-coréen de la location de plates-formes de travail aérien incluent
Ces entreprises possèdent une flotte de plus de 1 000 unités et fournissent des machines à divers endroits. Les acteurs investissent dans des stratégies d'expansion régionale pour proposer leurs services de location dans d'autres régions de Corée du Sud et dans des pays asiatiques, notamment la Thaïlande et l'Indonésie. Les entreprises achètent également plusieurs nouvelles machines en raison de la demande croissante des secteurs d'application. Par exemple, en février 2019, Korea Rental Corporation a annoncé un investissement annuel de 20 millions de dollars américains dans les PEMP au cours des cinq prochaines années. Cet investissement portera la flotte de l'entreprise à 13 000 unités et aidera à obtenir une part majeure dans le secteur.
Contexte de l'industrie de la location d'AWP en Corée du Sud
Le marché sud-coréen de la location d'AWP est légèrement consolidé avec la présence de plusieurs acteurs qui opèrent à l'échelle locale et proposent des équipements en fonction de la demande des consommateurs. L'industrie est mature et dominée par quelques entreprises qui possèdent une flotte importante et fournissent des machines dans plus de deux à trois endroits. Les prestataires de location sur le marché sud-coréen de la location d'AWP bénéficient d'une forte demande en raison de la grande popularité et de l'efficacité des équipements de levage par rapport aux options manuelles et conventionnelles.
Questions fréquemment posées (FAQs):
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés
Bases de données sectorielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Documents réglementaires déposés
Archives des marchés publics et documents d'orientation politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés
Entretiens avec des experts
Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques
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Données commerciales
Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières
Paramètres étudiés et évalués
Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →