Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de las Grúas Tamaño y compartir 2026-2035
ID del informe: GMI2398
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Fecha de publicación: July 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de las Grúas
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Mercado de las Grúas
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Tamaño del mercado de grúas
El mercado global de grúas alcanzó los 25.700 millones de USD en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 27.100 millones de USD en 2026 a 43.400 millones de USD para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% durante el período de pronóstico, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
Conclusiones clave del mercado de grúas
Líder del mercado: Liebherr lideró con más del 9.4% de participación en 2025.
Principales actores: Los 5 principales jugadores en este mercado incluyen Liebherr, Manitowoc (Grove), Tadano, XCMG, SANY, que en conjunto tuvieron una participación del 31.6% en 2025.
Durante este período histórico de tres años, Asia Pacífico representó la mayor participación en la demanda incremental, mientras que América del Norte y Europa mantuvieron una actividad constante de adquisiciones básicas respaldada por grandes programas de infraestructura pública y la modernización industrial en curso. La expansión acumulada de 3.500 millones de USD registrada entre 2022 y 2025 representa una tasa de crecimiento compuesto ligeramente superior al 5%, lo que confirma que la trayectoria del período de pronóstico es una continuación de la dinámica establecida en lugar de una inflexión estructural desde una base baja.
La arquitectura subyacente del crecimiento refleja dos dinámicas estructuralmente distintas: el crecimiento sostenido del volumen en la demanda tradicional de grúas en la construcción adyacente y la penetración acelerada de proyectos de energía renovable intensivos en grúas que requieren equipos de elevación cada vez más grandes y especializados. Se prevé que el segmento de grúas fijas supere al mercado general con una CAGR del 5,7%, reflejando la creciente demanda de grúas torre vinculada a la actividad de construcción vertical y la inversión en grúas pórtico para la expansión de la infraestructura logística.
A nivel de productos, los subsegmentos de alto crecimiento, como las grúas de carga y transporte (CAGR del 8,1%) y las grúas de patas rígidas (CAGR del 7,3%), están expandiéndose a un ritmo materialmente más rápido que la tasa general del mercado, reflejando perfiles de demanda específicos en el manejo de materiales industriales y la construcción pesada en mercados emergentes. Se prevé que el subsegmento de propulsión híbrida y eléctrica dentro de las grúas móviles se expanda a una tasa del 15.
Un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 6% es la tasa más alta en todas las dimensiones de productos, ya que los fabricantes implementan plataformas de cero emisiones comercialmente viables y los requisitos de cumplimiento de emisiones de los contratistas se endurecen en los mercados de Europa y Norteamérica. Desde el punto de vista de la composición de la demanda, el crecimiento del mercado de grúas durante el período de pronóstico se caracteriza cada vez más por ciclos de actualización de calidad, donde los contratistas reemplazan flotas de motores de combustión interna (ICE) envejecidos por plataformas híbridas o eléctricas, además de las adiciones de capacidad nuevas impulsadas por el crecimiento del volumen de infraestructura.
La diversidad estructural de los mercados finales de grúas, que abarcan construcción, energía renovable, logística, petróleo y gas, construcción naval y manufactura, proporciona un grado de resiliencia en la demanda que las categorías de equipos de capital de un solo sector no exhiben. Cuando los ciclos de gasto en infraestructura se moderan en una región geográfica, la actividad de instalación de energía renovable o la expansión industrial en otra región geográfica suelen sostener la demanda general de grúas. Esta característica de cobertura transversal y geográfica refuerza la validez del pronóstico sostenido de un CAGR del 5,4%, incluso en escenarios de desaceleración macroeconómica moderada en mercados individuales grandes.
Principales impulsores
Análisis del impacto de los impulsores
Impulsor
(~) % Impacto en el pronóstico de CAGR
Relevancia geográfica
Plazo de impacto
Aumento de inversiones en infraestructura
~2%
Global – Asia Pacífico, Norteamérica, Europa
Mediano plazo (2–4 años)
Expansión de energía renovable
~1,8%
Europa, Asia Pacífico, Norteamérica
Largo plazo (≥ 4 años)
Crecimiento industrial y logístico
~1,2%
Asia Pacífico, Norteamérica
Corto plazo (≤ 2 años)
Aumento de inversiones en infraestructura
La asignación de capital a gran escala hacia redes de transporte, desarrollo urbano, puertos, aeropuertos e infraestructura pública está generando una demanda sostenida de grúas en mercados maduros y emergentes. La inversión privada global en proyectos de infraestructura aumentó un 10% en 2023, representando un nivel un 46% superior al promedio de los cinco años anteriores, lo que refleja la aceleración estructural del gasto en infraestructura que está expandiendo directamente los ciclos de adquisición de grúas.[1]Banco Mundial, https://www.worldbank.org Solo en Estados Unidos, el gasto en construcción alcanzó aproximadamente 2,154.400 millones de dólares en 2024, un aumento del 6,5% en comparación con 2023, con sectores intensivos en grúas, como la construcción de carreteras, bienes raíces comerciales y instalaciones industriales, representando una parte desproporcionada de ese crecimiento.[2]Oficina del Censo de los Estados Unidos, https://www.census.gov
Expansión de energía renovable
La implementación acelerada de parques eólicos en tierra y mar, centrales solares a gran escala y proyectos de modernización de redes está generando una demanda sostenida de grúas pesadas y especializadas. Se proyecta que la inversión global total en energía alcance los 3,3 billones de dólares en 2025, con aproximadamente 2 billones de dólares destinados a tecnologías de energía limpia, un volumen que incluye la instalación de aerogeneradores, infraestructura eléctrica y proyectos de almacenamiento, todas actividades de alta intensidad en el uso de grúas.[3]Agencia Internacional de la Energía, https://www.iea.org A medida que el peso de las góndolas de los aerogeneradores supera los 500 toneladas en configuraciones marítimas, los desarrolladores de parques eólicos están impulsando específicamente la adquisición de plataformas de grúas todo terreno y de rastreo de alta capacidad con configuraciones de pluma extendida.
Crecimiento Industrial y Logístico
La expansión de instalaciones manufactureras, centros logísticos, almacenes automatizados, operaciones mineras y proyectos de petróleo y gas está acelerando la adopción de grúas para actividades de manipulación e instalación de materiales. La relocalización de la capacidad industrial en América del Norte y Europa, combinada con inversiones en manufactura de nueva planta en el Sudeste Asiático e India, está extendiendo el uso de grúas en un espectro más amplio de industrias de uso final más allá de la construcción tradicional. Esta diversificación estructural de la demanda de grúas está reduciendo la concentración cíclica en el segmento de construcción residencial y mejorando la resiliencia general del mercado.
Principales Desafíos
Análisis de Restricciones
Desafío
(~) % Impacto en la Previsión de CAGR
Relevancia Geográfica
Plazo de Impacto
Altos Costos de Propiedad
~-1,2%
Mercados globales dominados por PYMES
Corto plazo (≤ 2 años)
Volatilidad en la Cadena de Suministro y Materias Primas
~-0,8%
Global
Corto a mediano plazo (≤ 4 años)
Restricciones Normativas y de Fuerza Laboral
~-0,6%
Europa, América del Norte
Mediano plazo (2–4 años)
Altos Costos de Propiedad
Los altos costos de adquisición, los gastos continuos de mantenimiento y los requisitos de financiamiento siguen restringiendo la compra de grúas, especialmente entre contratistas pequeños y medianos que representan la mayoría del mercado abordable por cantidad de clientes. La intensidad de capital de las plataformas modernas de grúas todo terreno y de rastreo, que a menudo superan el millón de dólares por unidad en configuraciones de capacidad media, crea barreras significativas para la compra directa, lo que mantiene el segmento de alquiler de grúas mientras limita simultáneamente las tasas de expansión de flotas entre operadores-propietarios. La mitigación está surgiendo a través de estructuras de financiamiento flexible, modelos de equipo como servicio y la creciente disponibilidad de mercados de grúas usadas certificadas que extienden el ciclo de vida de los equipos.
Volatilidad en la Cadena de Suministro y Materias Primas
Los precios fluctuantes del acero, la escasez de componentes críticos, incluidos brazos de alta resistencia, cilindros hidráulicos y sistemas de control electrónico, y las interrupciones en la cadena de suministro aumentan los costos de producción y retrasan las entregas de equipos. El acero representa una parte sustancial del costo de fabricación de grúas, y la volatilidad de los precios en el acero estructural ejerce presión sobre los márgenes que los fabricantes han intentado compensar mediante estrategias de abastecimiento local y contratos a largo plazo con proveedores.
Restricciones Regulatorias y de Fuerza Laboral
Los estándares de seguridad estrictos, las regulaciones de emisiones y la persistente escasez de operadores de grúas certificados aumentan los costos de cumplimiento y los desafíos operativos para los dueños de flotas y contratistas. Los requisitos actualizados de certificación de operadores de grúas por parte de las autoridades de seguridad ocupacional introducen costos adicionales de capacitación y licencias, especialmente en mercados regulados.[4]Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, https://www.osha.gov La escasez paralela de operadores calificados en mercados de alto crecimiento está limitando el despliegue productivo de las nuevas flotas de grúas adquiridas, efectivamente restringiendo las tasas de utilización realizadas incluso cuando la disponibilidad de equipos es adecuada.
Tendencias del Mercado de Grúas
Electrificación y Tecnologías Sostenibles de Grúas
La electrificación de las flotas de grúas ha pasado de ser un concepto en fase de demostración a una categoría de producto comercialmente desplegada durante el período 2023–2025. En bauma 2025 en Múnich, Liebherr presentó la LTM 1150-5.4E, una grúa móvil todo terreno de 150 toneladas con un sistema de accionamiento eléctrico completo que permite movimientos de grúa sin emisiones y hasta cuatro horas de operación autónoma con batería sin necesidad de conexión a la red, cumpliendo con los requisitos de Sitios de Construcción de Cero Emisiones en mercados urbanos europeos. Manitowoc lanzó simultáneamente las grúas todo terreno híbridas enchufables Grove GMK5150L-1e y GMK5150XLe en el mismo evento, incorporando paquetes de baterías de aproximadamente 180 kWh capaces de soportar un día completo de operación de grúa taxi mientras se cargan desde conexiones de CA/CC de la red o un generador integrado de 170 kW a bordo. Tadano introdujo la grúa híbrida AC 5.120H-1 lista para producción, de 120 toneladas, con una superestructura eléctrica, tras la validación comercial de su predecesora AC 4.070HL-1 en implementaciones reales en obras europeas.
En nuestra encuesta de H2 2024 a 280 gerentes de flotas de grúas y líderes de adquisiciones de construcción en Europa y América del Norte, el 58% indicó que los requisitos de cumplimiento de emisiones habían pasado de ser una consideración discrecional a un factor obligatorio en las decisiones de adquisición de grúas, un cambio notable frente al 34% observado en un ejercicio comparable 24 meses antes. El impulsor subyacente es la proliferación de mandatos de zonas de construcción de bajas emisiones en mercados urbanos europeos, combinada con requisitos de precalificación de contratistas que especifican cada vez más equipos de aire limpio en proyectos del sector público. La consecuencia comercial de este impulso regulatorio es visible en las proyecciones de crecimiento por subsegmento: el segmento de grúas móviles híbridas y eléctricas, valorado en 1.300 millones de USD en 2025, se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 15,6% para alcanzar los 5.450 millones de USD en 2035, una trayectoria que está acelerando la inversión en líneas de productos en todos los principales fabricantes.
Digitalización y Gestión Inteligente de Flotas
Los fabricantes están integrando IoT, telemetría, diagnósticos con IA y plataformas de mantenimiento predictivo en los sistemas de control de grúas, alterando fundamentalmente la economía de la utilización y el mantenimiento de las flotas. El cambio de modelos de mantenimiento reactivo, en los que las grúas se reparan tras una avería o en intervalos fijos, hacia protocolos basados en condiciones y predictivos está reduciendo el tiempo de inactividad no planificado en un margen significativo, con flotas equipadas con telemetría demostrando tasas de utilización productiva notablemente más altas en comparación con equipos gestionados convencionalmente.
El cambio más trascendental se está produciendo en el nivel de gestión de flotas, donde las empresas de alquiler de grúas y grandes constructoras están implementando plataformas digitales centralizadas que agrupan el monitoreo en tiempo real de la carga, el seguimiento de ubicación, los datos de horas de operación y el análisis del comportamiento del operador en toda la flota. Esta capacidad está permitiendo optimizar los horarios de redeployo de grúas entre proyectos y mejorar la asignación de grúas a tareas en programas complejos de múltiples sitios. El sistema de control LICCON3 de Liebherr, desplegado en sus líneas de productos LTM y LG, ofrece diagnósticos remotos, precisión en la gestión de cargas y soporte de cumplimiento normativo en una sola plataforma integrada. Palfinger extendió su sistema de gestión de carga PALTRONIC y diagnóstico remoto a toda su gama de grúas cargadoras comerciales en 2023, permitiendo el monitoreo en tiempo real de la condición para flotas montadas en camiones que operan en aplicaciones de logística y servicios públicos. Los datos indican que la digitalización está pasando rápidamente de ser un diferenciador premium a una expectativa básica del mercado, con programas de retrofit de posventa que ahora extienden la conectividad a flotas existentes no conectadas.
Demanda de grúas de alta capacidad y especializadas
La creciente inversión en energía eólica marina, proyectos industriales pesados y desarrollos de mega-infraestructura está generando una demanda específica de configuraciones de grúas que las plataformas comerciales estándar no pueden satisfacer. La inversión en energía para 2025 se proyecta en 3.3 billones de dólares estadounidenses a nivel global, con el segmento de energía limpia recibiendo aproximadamente 2 billones de dólares. Las instalaciones de energía eólica marina requieren grúas de oruga de más de 1,000 toneladas para operaciones de ensamblaje en tierra, con longitudes de palas en turbinas modernas de 15 MW que ahora superan los 100 metros e imponen geometrías de elevación que las configuraciones estándar no pueden ejecutar de manera segura. La comercialización en 2024 por parte de SANY de una grúa de oruga eléctrica de 200 toneladas, impulsada por un Módulo de Potencia Hidráulica eHydraulic de Danfoss que integra un motor eléctrico de imanes permanentes y una bomba axial de pistones de desplazamiento variable, ilustra cómo el segmento de alta capacidad avanza simultáneamente tanto en capacidad como en tecnología de propulsión.
A nivel de subsegmento, la categoría de grúas todo terreno de más de 500 toneladas está creciendo a una tasa compuesta anual del 9.9%, la más rápida dentro de las grúas móviles, impulsada por la logística de instalación de energía eólica marina y proyectos de ensamblaje industrial pesado. La categoría de grúas de patas rígidas, desplegadas en astilleros, yardas de fabricación offshore y instalaciones industriales pesadas, crece a una tasa compuesta anual del 7.3% hasta 2035, con el segmento de más de 80 toneladas dentro de este subsegmento registrando un 8.7% de CAGR, impulsado específicamente por la inversión en construcción naval y la actividad de fabricación de energía offshore. El subsegmento de grúas de carga y transporte, proyectado con un crecimiento del 8.1% CAGR hasta alcanzar los 1.800 millones de dólares en 2035, refleja una dinámica de demanda paralela para plataformas compactas y de alta maniobrabilidad que atienden sitios industriales confinados sin los tiempos de configuración extendidos asociados a las configuraciones tradicionales de grúas móviles.
Análisis del mercado de grúas
Por tipo
El mercado global de grúas se divide en dos categorías principales: Grúas móviles y Grúas fijas, que en conjunto representaron el valor total de mercado de 25.660 millones de dólares registrado en 2025. El segmento de grúas móviles ostenta la mayor posición de ingresos, representando el 59.5% del valor de mercado con 15.260 millones de dólares en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.2% proyectada hasta 2035. La escala de este segmento refleja la versatilidad operativa inherente de las plataformas de grúas móviles, que atienden una gama más amplia de tipos de proyectos, geografías y categorías de usuarios finales que sus contrapartes fijas.
Los contratistas de construcción, las empresas de alquiler de grúas y los operadores de proyectos de infraestructura prefieren las configuraciones móviles por sus ciclos de despliegue rápidos y los requisitos mínimos de preparación del sitio, lo que hace que este segmento esté especialmente bien adaptado a la estructura de demanda fragmentada y multi-sitio de los programas de inversión en infraestructura en Asia Pacífico y América del Norte.
El segmento de grúas fijas, con un valor de USD 10.400 millones y una participación del 40,5% en los ingresos en 2025, se prevé que crezca a una tasa anual compuesta (CAGR) marginalmente más rápida del 5,7% hasta 2035. Este mejor desempeño se debe principalmente a la demanda de grúas torre vinculada a la actividad de construcción vertical y a la inversión en pórticos portuarios para expandir la infraestructura logística y de manejo de contenedores. A nivel de economía de productos, las plataformas de grúas fijas generan ingresos promedio por unidad más altos y ciclos de despliegue más largos, lo que sustenta los servicios de posventa y los flujos de ingresos por alquiler a largo plazo de los fabricantes y operadores de grúas que sirven a los mercados finales de puertos, industrias pesadas y mega-construcción. La dimensión de propulsión dentro de las Grúas Móviles introduce la divergencia más estructuralmente significativa a nivel de subsegmento: las plataformas de motor de combustión interna (ICE) representaron USD 13.960 millones en 2025 y se prevé que crezcan a una modesta tasa de CAGR del 3,5% a medida que la electrificación de la flota desplace gradualmente la adquisición de nuevos ICE, mientras que el subsegmento Híbrido/Eléctrico, valorado en USD 1.300 millones en 2025, se proyecta que crezca a una tasa de CAGR del 15,6%, alcanzando USD 5.450 millones para 2035.
Por Grúa Móvil
Dentro del segmento de grúas móviles, las Grúas Todo Terreno representan el subsegmento dominante con el 38,3% de los ingresos equivalentes a USD 5.840 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,2% hasta 2035. La capacidad de la plataforma todo terreno para circular por carreteras públicas a velocidad de autopista, al tiempo que ofrece capacidades de elevación de 50 a más de 500 toneladas, la convierte en la categoría de grúa más versátil comercialmente en aplicaciones industriales, energéticas y de construcción. La línea de productos LTM de Liebherr y la serie Grove GMK de Manitowoc representan las plataformas comerciales líderes de la categoría, con ambos fabricantes habiendo lanzado variantes híbrido-eléctricas de grúas todo terreno en bauma 2025 que amplían directamente el mercado objetivo del segmento en entornos de adquisición regulados por emisiones. Dentro del segmento todo terreno, el subsegmento de más de 500 toneladas está creciendo a una tasa de CAGR del 9,9%, impulsado por la logística de instalación de parques eólicos marinos y proyectos de ensamblaje industrial pesado que requieren elevaciones que superan la capacidad de las plataformas de configuración estándar.
El subsegmento de grúas de oruga representa el 20,9% de los ingresos del segmento de grúas móviles con USD 3.190 millones en 2025, creciendo a una tasa de CAGR del 4,2%. Las plataformas de oruga siguen siendo la opción preferida para elevaciones de gran capacidad en entornos confinados o de suelo blando, con las series SCC de SANY y LR de Liebherr posicionándose como referencias comerciales líderes. El subsegmento de Grúas Todo Terreno Rugosas, con USD 2.760 millones y el 18,1% de los ingresos del segmento de grúas móviles, se proyecta que crezca a una tasa de CAGR del 5,7%, sostenido por la demanda de mantenimiento de instalaciones de petróleo y gas, infraestructura rural y operaciones de canteras. Las Grúas Cargadoras sobre Camión, con USD 2.680 millones (tasa de CAGR del 4,7%), sirven a la logística, servicios públicos y municipales, donde las series PK y EPSILON de Palfinger AG dominan en el espectro de capacidades de 6 a 80 toneladas a través de una red de distribución que abarca más de 130 países. El subsegmento de Grúas de Carga y Transporte, aunque el más pequeño con USD 787,5 millones, registra el crecimiento más alto del subsegmento con una tasa de CAGR del 8,1%, alcanzando USD 1.800 millones para 2035, impulsado por la demanda en el mantenimiento de plantas industriales y paradas de instalaciones en Asia Pacífico y Oriente Medio.
Por Grúa Fija
Dentro del segmento de grúas fijas, las grúas torre representan la subcategoría dominante con un 49,8% de los ingresos por grúas fijas, equivalentes a 5.180 millones de dólares en 2025, con un crecimiento del 5,6% anual compuesto (CAGR) hasta 2035. Las grúas torre son la plataforma de referencia para la construcción vertical: edificios residenciales de gran altura, oficinas comerciales, desarrollos urbanos mixtos y proyectos de infraestructura que requieren operaciones de elevación sostenidas a altura. La banda de capacidad de carga de 6 a 20 toneladas es la más grande y de crecimiento más rápido dentro del segmento de grúas torre, con un CAGR del 6,3%, reflejando el perfil de despliegue dominante en la construcción de edificios medianos en los mercados urbanos de Asia Pacífico y Europa. La banda de capacidad superior a 80 toneladas, aunque menor en volumen, se utiliza en aplicaciones especializadas de construcción pesada civil e industrial con precios y economía de utilización por encima del mercado.
El subsegmento de grúas pórtico representa el 23,4% de los ingresos por grúas fijas, con 2.440 millones de dólares en 2025, creciendo a un CAGR del 5,3%. Las plataformas pórtico se utilizan en el manejo de contenedores portuarios, logística ferroviaria y entornos de fabricación industrial, con configuraciones inferiores a 25 toneladas impulsando la expansión más rápida con un CAGR del 6,1%, reflejando la creciente inversión en terminales logísticas de puertos pequeños e intermodales en mercados emergentes. Konecranes, que introdujo su sistema E-Hybrid Rubber-Tired Gantry en TOC Europe 2025 y ha desplegado más de 200 unidades RTG híbridas a nivel mundial, representa un punto de referencia líder en la electrificación de la infraestructura de grúas fijas basadas en puertos. El subsegmento de grúas de patas rígidas, con 1.900 millones de dólares y el 18,3% de los ingresos por grúas fijas, es la categoría de grúas fijas de crecimiento más rápido con un CAGR del 7,3% hasta 2035, con aplicaciones concentradas en astilleros, instalaciones industriales pesadas y astilleros de fabricación offshore. Las grúas monorriel, con 879,8 millones de dólares y un CAGR del 3%, se utilizan en aplicaciones de fabricación industrial cerrada y almacenamiento donde el manejo de materiales con grúas suspendidas sobre rieles proporciona eficiencia espacial.
Por región
Mercado de grúas en Asia Pacífico
Asia Pacífico es el mercado regional dominante, representando el 40,4% de los ingresos del mercado de grúas en 2025 con 10.360 millones de dólares, y se prevé que crezca a la tasa regional más rápida de un CAGR del 6,5% hasta 2035, alcanzando los 19.460 millones de dólares. China sigue siendo el mayor mercado de un solo país, con fabricantes nacionales como XCMG y SANY manteniendo posiciones sólidas respaldadas por la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la urbanización en curso y los programas de inversión en infraestructura nacional, incluyendo la expansión de ferrocarriles de alta velocidad y la construcción de centros de datos. India es el mercado de país individual de crecimiento más rápido dentro de la región, con el Plan Nacional de Infraestructura, un programa de 1,4 billones de dólares que busca desarrollar carreteras, puertos, ferrocarriles e infraestructura urbana hasta 2030, generando una demanda sostenida de grúas durante varios años en aplicaciones de construcción e instalación.
Japón y Corea del Sur contribuyen con una demanda especializada en construcción naval, construcción de instalaciones para semiconductores y mantenimiento de centrales nucleares, que requieren plataformas de grúas fijas y móviles de grado de precisión con estándares de certificación de seguridad que favorecen a los fabricantes establecidos de Japón y Corea. Los líderes de la cadena de suministro entrevistados en distribuidores de equipos de construcción de primera categoría en el sudeste asiático en el segundo trimestre de 2025 indicaron que el 67% estaban expandiendo activamente sus flotas de alquiler de grúas anticipando la aceleración de los plazos de adjudicación de proyectos de infraestructura hasta 2026, con las grúas torre y las unidades de carga y acarreo siendo las dos prioridades de adquisición más citadas. A nivel de subsegmento, la demanda de grúas en Asia Pacífico se inclina hacia plataformas móviles y fijas de mayor capacidad, reflejando la escala de proyectos de infraestructura y energía en ejecución en la región.
Mercado de grúas en América del Norte
América del Norte representó el 24,9% de los ingresos del mercado en 2025, equivalentes a USD 6.380 millones, y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual del 4,4% hasta 2035, alcanzando USD 9.870 millones. Estados Unidos es el mercado dominante, respaldado por inversiones federales sostenidas en infraestructura, incluido el *Infrastructure Investment and Jobs Act*, que asignó más de USD 550.000 millones en nuevos gastos en transporte, puentes, banda ancha y sistemas de agua, todos los cuales representan categorías de construcción intensivas en grúas.[5]La Casa Blanca, https://www.whitehouse.gov El gasto en construcción en EE.UU. alcanzó aproximadamente USD 2.154,4 billones en 2024, manteniendo la trayectoria alcista que ha sostenido el crecimiento constante en la adquisición de grúas.
Canadá contribuye significativamente al total regional, con una demanda activa de grúas para infraestructura de extracción de recursos, la construcción de terminales de GNL en Columbia Británica y la expansión del transporte urbano en Toronto y Vancouver. El principal impulsor de demanda emergente a mediano plazo es la relocalización de la fabricación de semiconductores y la capacidad de manufactura avanzada, con instalaciones como las fábricas de TSMC en Arizona y los campus de Intel en Ohio y Nuevo México desplegando flotas de grúas a gran escala para las fases de construcción y puesta en marcha. El marco de certificación de operadores de grúas de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU., actualizado bajo el 29 CFR 1926, Subparte CC, sigue moldeando las prácticas de gestión de flotas y la inversión en formación de operadores en la región.
Mercado de grúas en Europa
Europa representó el 23,2% de los ingresos del mercado en 2025, con USD 5.950 millones, y se proyecta un crecimiento del 4,6% CAGR hasta 2035, alcanzando USD 9.320 millones. Alemania, Francia, Países Bajos y España representan colectivamente los mayores mercados nacionales europeos, respaldados por programas de infraestructura pública y una actividad activa en construcción de energías renovables. El plan *REPowerEU* de la Unión Europea, que busca que el 45% de la energía de la UE provenga de fuentes renovables para 2030 (frente al objetivo original del 32,5% del *Green Deal*), está acelerando las instalaciones eólicas marinas en el Mar del Norte, el Mar Báltico y las costas del Atlántico, lo que impulsa directamente la demanda de grúas de gran capacidad. En nuestras consultas con ocho operadores europeos de alquiler de grúas torre en el primer trimestre de 2025, los ocho informaron carteras de pedidos con plazos superiores a 12 meses, una profundidad de reservas no vista desde el ciclo prepandémico, impulsada específicamente por contratos de instalación de parques eólicos y actividad de construcción residencial urbana en Países Bajos, Alemania y Polonia. La instalación de Liebherr en Ehingen (Alemania) y la de Tadano en Zweibrücken siguen siendo los principales centros de fabricación europeos de grúas móviles de alta capacidad, con ambos sitios ampliando su capacidad de producción en respuesta a la presión de los pedidos pendientes. El cumplimiento de emisiones avanza como un diferenciador en las adquisiciones más rápido en Europa que en cualquier otra región, con los requisitos de zonas de bajas emisiones municipales en Londres, París y Ámsterdam ya limitando el uso de grúas diésel en entornos urbanos de construcción.
Participación en el mercado de grúas
El mercado presenta una estructura competitiva moderadamente fragmentada, donde los siete principales actores —Liebherr, Manitowoc (Grove), Tadano, XCMG, SANY, Palfinger AG y Zoomlion— representan colectivamente el 38,9% de los ingresos del mercado en 2025. El 61% restante de la participación de mercado se distribuye entre un gran número de fabricantes regionales, desarrolladores de plataformas especializadas y productores de grúas de nicho que atienden mercados finales geográficos o de aplicaciones específicas. Esta distribución indica un mercado donde existen ventajas de escala en la parte superior —Liebherr y Manitowoc poseen colectivamente cerca del 18% de la participación—, pero donde la larga cola de competidores regionales de menor escala mantiene la competencia de precios y la diversidad geográfica que las grandes OEM no pueden suprimir por completo.
Liebherr ocupa la posición líder con un 9,4 % de cuota de mercado, posición que mantiene gracias a la cartera de productos más amplia del sector, que abarca grúas móviles, grúas torre, grúas marítimas y equipos de aguas profundas. El sistema de control LICCON3 de la empresa, integrado en sus líneas de productos LTM y LG, representa un punto de diferenciación significativo en precisión de gestión de cargas, capacidad de diagnóstico remoto y apoyo al cumplimiento normativo. Manitowoc (Grove) le sigue con un 8,3 %, y su serie GMK de grúas todo terreno mantiene posiciones sólidas en la adquisición de flotas de alquiler de grúas en América del Norte y Europa. El lanzamiento en abril de 2025 de plataformas GMK híbridas enchufables marca un cambio estratégico hacia la electrificación que responde directamente a las exigencias de cumplimiento de los contratistas en mercados regulados. Tadano, con un 4,9 %, ha posicionado su cartera de grúas todo terreno híbridas, en concreto las plataformas AC 4.070HL-1 y AC 5.120H-1, como un diferenciador de liderazgo tecnológico en los mercados europeos, donde el rendimiento en emisiones es un criterio de precalificación. La adquisición por parte de Tadano en 2019 del negocio de grúas móviles Demag le proporcionó la base de fabricación europea y las relaciones con clientes que ahora respaldan su posicionamiento en el mercado liderado por la electrificación.
XCMG (4,7 %) y SANY (4,3 %) representan a los principales fabricantes chinos en el ámbito competitivo global. Ambas empresas han ampliado su presencia internacional mediante precios competitivos, financiación de exportaciones respaldada por el gobierno y el alcance de distribución de sus conglomerados matrices en los mercados de proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta en el sudeste asiático, África y Oriente Medio. La comercialización en 2024 por parte de SANY de una grúa de oruga eléctrica de 200 toneladas desarrollada con tecnología eHydraulic de Danfoss ilustra la rapidez con la que los fabricantes chinos están integrando la electrificación en sus planes de producto, reduciendo directamente la ventaja de diferenciación tecnológica que anteriormente ostentaban los OEM europeos y japoneses. En nuestra encuesta del tercer trimestre de 2025 a 95 responsables de compras en el sudeste asiático y Oriente Medio, el 44 % citó el coste total de propiedad como el criterio principal de evaluación para la adquisición de nuevas grúas, un resultado que favorece en gran medida la propuesta de valor de XCMG y SANY en mercados de proyectos sensibles a los precios.
Palfinger AG (3,8 %) ocupa una posición diferenciada como principal especialista mundial en grúas montadas en camiones, un segmento de producto que abarca tanto las grúas como los equipos de vehículos comerciales. Zoomlion (3,5 %) completa el campo competitivo principal con una presencia amplia en grúas torre, grúas móviles y soluciones de elevación, respaldada por relaciones en el mercado de ingeniería, adquisiciones y construcción en China y la región de Asia-Pacífico. La actividad de fusiones y adquisiciones en el mercado se ha concentrado en el ámbito de la telemática y la gestión digital de grúas, ya que los fabricantes buscan internalizar capacidades de conectividad y software de diagnóstico en lugar de depender de proveedores externos de telemática. Konecranes, aunque no se encuentra entre los principales OEM de grúas móviles en cuanto a cuota de ingresos, ha sido un adquirente constante en el segmento de grúas industriales y equipos portuarios, reforzando su posición en la categoría de grúas fijas.
Empresas del mercado de grúas
Los principales actores que operan en el mercado son:
El Grupo Liebherr es el líder mundial en grúas con una cuota de ingresos del 9,4 % en 2025. La empresa fabrica toda la gama de grúas: grúas móviles, grúas torre, grúas offshore, grúas marítimas y equipos portuarios desde sus instalaciones principales en Ehingen (Alemania), Biberach (Alemania) y Nenzing (Austria). El sistema de control de grúas LICCON3 de Liebherr, lanzado en su línea de grúas móviles LTM, proporciona a los operadores una gestión avanzada de cargas, funcionalidad anticolisión e telemática integrada que transmite datos operativos a sistemas de gestión de flotas remotos. Las grúas LTM 115
4E, presentado en bauma 2025, demuestra su compromiso con la operación de grúas con cero emisiones con una superestructura eléctrica de batería capaz de realizar ciclos de trabajo sostenidos sin conexión a la red, reforzando la posición de Liebherr en la vanguardia de la electrificación en el segmento de grúas todo terreno.
La empresa Manitowoc (Grove) ocupa la segunda mayor cuota de mercado con un 8,3%, y sus líneas de grúas todo terreno y de terrenos difíciles de Grove son los principales contribuyentes a los ingresos. La presencia manufacturera de Manitowoc incluye instalaciones en Shady Grove, Pensilvania, y Wilhelmshaven, Alemania, que sirven a los mercados de América del Norte y Europa, respectivamente. El lanzamiento en abril de 2025 de las Grove GMK5150L-1e y GMK5150XLe, las primeras grúas todo terreno híbridas enchufables de la empresa, introduce una capacidad de batería de aproximadamente 180 kWh, carga compatible con la red y un generador integrado de 170 kW que permite la operación de la grúa taxi completamente eléctrica sin depender de infraestructura de carga externa.
Tadano Ltd. tiene una cuota del 4,9%, con una gama de productos que abarca plataformas de grúas todo terreno, de terrenos difíciles y de camión fabricadas en sus instalaciones principales en Takamatsu, Japón, y Zweibrücken, Alemania. La cartera de grúas híbridas de la empresa, representada por los modelos AC 4.070HL-1 y AC 5.120H-1 presentados en bauma 2025, refleja una estrategia deliberada de diferenciación tecnológica dirigida a los mercados europeos, donde los requisitos de cumplimiento de emisiones para contratistas son más avanzados. La adquisición de Tadano en 2019 del negocio de grúas móviles Demag proporcionó la base manufacturera europea y las relaciones con clientes que ahora respaldan su posicionamiento en el mercado liderado por la electrificación en proyectos de Alemania, Francia y los mercados del Benelux.
XCMG Group posee el 4,7% de la cuota global de mercado y representa al mayor fabricante de grúas de China por ingresos, produciendo grúas todo terreno, de orugas, torre y de terrenos difíciles en múltiples instalaciones en la provincia de Jiangsu. La empresa ha expandido su presencia internacional mediante financiación competitiva de equipos, promoción comercial respaldada por el gobierno y las redes establecidas de financiación de proyectos de la Iniciativa Belt and Road de China en África, el Sudeste Asiático y Asia Central. Las grúas todo terreno de la serie XCA de XCMG y la gama de grúas torre de toplano XGT son sus principales plataformas comercializadas internacionalmente, y en 2024 la empresa amplió su red de distribución de grúas en Oriente Medio y el Norte de África, dirigiéndose específicamente a la demanda de infraestructura de la Visión Arabia Saudita 2030.
SANY Group Co., Ltd. tiene una cuota del 4,3% y es el mayor fabricante de equipos de construcción de China por ingresos generales, con las grúas como un segmento significativo junto con maquinaria para hormigón, equipos de construcción de carreteras y equipos de minería. Las series de grúas de orugas SCC y la plataforma todo terreno SAC de SANY abarcan capacidades de elevación de 50 a 4.000 toneladas, posicionando a la empresa tanto para aplicaciones de infraestructura estándar como para proyectos especializados de elevación pesada. La comercialización en 2024 de una grúa de orugas eléctrica de 200 toneladas de SANY, impulsada por un Módulo de Potencia Hidráulica eHydraulic de Danfoss que integra un motor eléctrico de imanes permanentes y una bomba axial de desplazamiento variable, marca un paso significativo en la aplicación de tecnología de cero emisiones a configuraciones de gran capacidad que anteriormente dependían de trenes de potencia diésel.
Palfinger AG tiene una cuota del 3,8% y se especializa en grúas cargadoras montadas en camión, grúas marinas y offshore, y elevadores de cola. Con sede en Bergheim, Austria, la empresa opera instalaciones de fabricación en Europa, América y Asia, y sus líneas de productos PK y EPSILON se distribuyen a través de una red de concesionarios que abarca más de 130 países. La extensión del sistema de gestión de carga PALTRONIC de Palfinger en toda su gama comercial de grúas cargadoras en 2023 estableció el monitoreo de condiciones en tiempo real y la programación de mantenimiento predictivo como estándar en su flota de grúas montadas en camión, una estrategia de integración digital que fortalece la retención de clientes en los segmentos de logística y servicios públicos.
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. posee el 3,5% de participación, con una amplia cartera de productos que abarca grúas torre, grúas móviles, plataformas de trabajo aéreo y maquinaria de hormigón. Con sede en Changsha, China, la inversión en I+D de Zoomlion se concentra en la fabricación inteligente y el desarrollo de equipos ecológicos. La expansión internacional de la empresa, respaldada por su red de marketing global y presencia en mercados de proyectos de Oriente Medio, el Sudeste Asiático y América Latina, está expandiendo gradualmente su base de ingresos más allá del mercado chino nacional, donde ocupa una posición competitiva más fuerte de lo que refleja su cuota de mercado global.
9.4% de participación de mercado
Participación colectiva del mercado es del 31.6%
Noticias de la Industria de Grúas
Puntuación de Concentración del Mercado de Grúas
El mercado global obtiene una puntuación de 4 sobre 10 en la escala de concentración, lo que refleja una estructura moderadamente fragmentada en la que el principal actor (Liebherr) solo posee el 9,4% de cuota y los siete primeros combinados representan el 38,9%, dejando un sustancial 61% distribuido entre un amplio campo de fabricantes regionales y especializados que mantienen una competencia vigorosa en geografías y aplicaciones específicas.
El informe de investigación del mercado de grúas incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (unidades) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:
Mercado, por Tipo
Mercado, por Grúa Móvil
Mercado, por Grúa Fija
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →