Autores:
Preeti Wadhwani, Satyam Thakare
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Mercado de grúas móviles Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5090
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de grúas móviles
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Mercado de grúas móviles
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Tamaño del mercado de grúas móviles
El mercado de grúas móviles se valoró en 15,300 millones de USD en 2025 y alcanzará los 25,300 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % entre 2026 y 2035.
Principales conclusiones del mercado de grúas móviles
Líder del mercado: Liebherr lideró con una cuota de mercado superior al 12,5 % en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Liebherr, Manitowoc (Grove), SANY, Tadano y XCMG, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 41,6 % en 2025.
La demanda no está vinculada a un único ciclo de construcción: las infraestructuras civiles, la instalación de parques eólicos, los proyectos industriales, los activos de transporte y la sustitución de flotas de alquiler recurren a distintas configuraciones de grúas y calendarios de adquisición. La participación privada en infraestructuras alcanzó los 100,700 millones de USD en 2024, un 16 % más que los 87,100 millones de USD de 2023, lo que reforzó la cartera de proyectos que sustenta la demanda de grúas móviles. Las grúas móviles incluidas en esta evaluación abarcan equipos todoterreno, sobre orugas, para terrenos difíciles, autocargantes y de tipo pick-and-carry, destinados a operaciones de elevación y logística en obra.
El alcance incluye grupos motopropulsores de combustión interna (ICE) e híbridos/eléctricos; aplicaciones en construcción y minería, petróleo y gas/energía, fabricación, transporte y navegación, servicios públicos y otros sectores; así como contratistas de infraestructuras, instalaciones industriales y manufactureras, empresas de energía y servicios públicos, empresas de alquiler y servicios de grúas y otros usuarios finales. El mercado excluye las grúas torre fijas y los equipos de elevación que quedan fuera del alcance aprobado para las grúas móviles.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado se expandirá hasta 2035 porque el gasto en infraestructuras, la construcción energética y la renovación de flotas se refuerzan mutuamente, en lugar de depender de un único mercado final. El cambio más relevante en la composición se producirá dentro de las flotas: las máquinas de gran capacidad captarán la demanda de proyectos energéticos, mientras que los equipos compactos de tipo pick-and-carry atenderán las necesidades de instalaciones industriales con limitaciones de espacio. La electrificación modificará los criterios de adquisición más rápido de lo que alterará el volumen total de unidades, ya que las grúas híbridas/eléctricas deberán cumplir determinados umbrales de disponibilidad operativa, carga y preparación del servicio antes de sustituir a las flotas diésel a gran escala. Para 2030, la cobertura de servicios y la compatibilidad con la telemática tendrán mayor peso en las principales licitaciones de flotas, ya que los operadores regulados deben gestionar la disponibilidad y el cumplimiento normativo de activos distribuidos geográficamente.
Principales impulsores
Crecimiento del desarrollo mundial de infraestructuras
El desarrollo de infraestructuras a escala mundial contribuye con un impacto orientativo estimado del 2,1% en la previsión de la TCAC. La inversión privada en infraestructuras aumentó hasta 100,7 mil millones de USD en 2024, proporcionando una amplia base de capital para proyectos de puentes, puertos, transporte, desarrollo urbano e instalaciones industriales. [1]World Bank, “Private Participation in Infrastructure”, ppi.worldbank.org Estos proyectos favorecen las unidades todoterreno, ya que la movilidad por carretera y la capacidad para operar en terrenos variables reducen la necesidad de reubicar equipos especializados. Las implicaciones para las adquisiciones van más allá de la compra inicial de una máquina: antes de comprometer capital para la flota, los contratistas evalúan los planes de elevación, los operadores certificados, la capacidad de inspección y la disponibilidad de servicios.
Desarrollo creciente de infraestructuras a escala mundial
La expansión de las energías renovables contribuye con un impacto orientativo estimado del 1,4%. La AIE prevé 732 GW de nuevas incorporaciones acumuladas de energía eólica terrestre durante 2025–2030, un 45% más que las incorporaciones registradas entre 2019 y 2024. [2]International Energy Agency, “Renewables 2025”, iea.org El GWEC registró 178 GW de capacidad eólica instalada mecánicamente en 2025, un 40% más que el año anterior. [3]Global Wind Energy Council, gwec.net Las turbinas más altas y los componentes más pesados aumentan la demanda de grúas todoterreno de gran capacidad y grúas sobre orugas, mientras que los ajustados plazos de construcción elevan el valor comercial de la disponibilidad de las grúas y del mantenimiento planificado.
Aumento de las inversiones industriales y manufactureras
La inversión industrial y manufacturera añade un impacto orientativo estimado del 1,0%. El petróleo y el gas/energía representaron el 19,2% de la demanda del mercado en 2025 y crecerán un 6,2% hasta 2035. La construcción de plantas, centros logísticos, minas, instalaciones petroquímicas y activos de transmisión requiere equipos capaces de desplazarse entre distintos emplazamientos y operar en condiciones variables del terreno. El efecto es más acusado en Asia-Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina, donde la ejecución de los proyectos depende del acceso a flotas locales o de alquiler con capacidades adecuadas.
Principales restricciones
Los efectos de los impulsores y las restricciones son orientativos y no estrictamente acumulativos. La previsión refleja el crecimiento de referencia, la combinación de segmentos, los patrones de inversión regionales y las interacciones entre la renovación de las flotas, la normativa, las competencias y la disponibilidad de equipos.
Elevados costes de adquisición y mantenimiento de los equipos
Los elevados costes de adquisición y mantenimiento restan un 0,8 % estimado a la previsión de la TCAC direccional. Las grúas móviles requieren grandes desembolsos iniciales de capital, inspecciones continuas, técnicos cualificados y asistencia para repuestos. La adquisición basada prioritariamente en el alquiler y los acuerdos de mantenimiento ampliados mitigan la carga de capital inmediata, pero también otorgan mayor importancia a la utilización de la flota y a la disciplina en materia de valor residual. Esta restricción es especialmente intensa en América Latina, Oriente Medio y África (MEA) y Asia-Pacífico emergente, donde la financiación y la densidad de los servicios pueden limitar el acceso a unidades más nuevas.
Exigentes requisitos de seguridad y cumplimiento normativo
La seguridad y el cumplimiento normativo restan un 0,5 % estimado. La norma OSHA 29 CFR 1926 Subpart CC regula los requisitos de certificación de los operadores y de inspección para las obras de construcción en Estados Unidos, mientras que ASME B30.5-2021 aborda la seguridad de las grúas móviles y de locomotora. [4]Occupational Safety and Health Administration, “Crane Standards”, osha.gov El cumplimiento eleva los costes operativos, pero también crea una ventaja comercial para los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas de alquiler que cuentan con procesos de inspección documentados, asistencia a los operadores y controles de flota estandarizados. Por tanto, la normativa limita a los operadores marginales, al tiempo que eleva el nivel de fiabilidad esperado por los propietarios de grandes proyectos.
Opinión del analista de GMI
El equilibrio de fuerzas favorece una expansión sostenida, en lugar de una aceleración uniforme en todas las categorías de grúas. La construcción de infraestructuras y proyectos energéticos genera demanda, pero los elevados costes de capital y las limitaciones de los operadores determinan qué parte de esa demanda se convierte en adquisiciones efectivas de equipos. La regulación actúa como un filtro: eleva el coste de propiedad, al tiempo que proporciona a las flotas que cumplen la normativa y cuentan con capacidad de servicio un mayor acceso a proyectos complejos. Hasta 2028, la ventaja comercial más clara corresponderá a los proveedores que combinen la venta de equipos con asistencia durante todo el ciclo de vida, servicios certificados y datos de utilización.
Análisis por segmentos del mercado de grúas móviles
Por tipo
Grúas todoterreno fueron el tipo más grande, con un valor de 5,840 millones de USD en 2025 y una cuota del 38,3 % del mercado. La categoría crecerá al ritmo medio del mercado, con una TCAC del 5,2 %, hasta 2035, ya que combina el desplazamiento por carretera con la movilidad en el lugar de trabajo. La demanda se desplaza hacia clases de mayor capacidad de elevación: las grúas todoterreno de más de 500 toneladas métricas crecerán un 9,9 %, mientras que las grúas de 200–500 toneladas métricas crecerán un 7,2 %; los equipos de menos de 200 toneladas métricas, el tramo de mayor volumen, crecerán un 4,3 %. La GMK8700 de Grove y la LTM 1400-6.1 de Liebherr ilustran el extremo de alta capacidad de la gama, donde los proyectos eólicos, industriales y de elevación urbana compleja premian el alcance y el transporte eficiente en función de los ejes.
Las grúas sobre orugas registraron un valor de 3,190 millones de USD en 2025, lo que representó una cuota del 20,9 %, y crecerán un 4,2 %. Los equipos de grúas sobre orugas de más de 450 toneladas métricas avanzarán un 5,7 %, en línea con los requisitos de elevación de los proyectos energéticos. Las grúas para terrenos difíciles alcanzaron los 2,760 millones de USD, lo que representó una cuota del 18,1 %, y crecerán un 5,7 % en actividades mineras, campos petrolíferos y obras de construcción en zonas remotas. Grúas de recogida y transporteeran más pequeñas, con 787,5 millones de USD, pero crecerán a una tasa del 8,1%; su categoría de más de 25 toneladas crecerá a una tasa del 11,1%, ya que los equipos compactos de transporte de cargas prestan servicio en instalaciones manufactureras, petroquímicas y logísticas. Las variantes para terrenos difíciles de la serie GR de Tadano y las configuraciones regionales de recogida y transporte demuestran por qué la maniobrabilidad puede ser más importante que la altura máxima de la pluma en instalaciones con espacio limitado.
Por sistema de propulsión
Los sistemas de propulsión con motores de combustión interna (ICE) representaron el 91,5% del valor del mercado en 2025 y siguen siendo la base operativa de las flotas que requieren ciclos de trabajo prolongados, despliegue en ubicaciones remotas y servicios de mantenimiento consolidados. Los equipos híbridos y eléctricos partieron de una cuota de valor del 8,5%, equivalente a 1,300 millones de USD, pero crecerán a una tasa del 15,6% hasta 2035. La diferencia entre el crecimiento del segmento y el del mercado indica un cambio en las decisiones de sustitución, no el desplazamiento inmediato de los equipos diésel en todos los ciclos de trabajo.
El modelo LTM 1150-5.4E de Liebherr ofrece un sistema de propulsión eléctrico con batería diseñado para funcionar sin emisiones durante un máximo de cuatro horas sin alimentación externa, mientras que los modelos AC 4.070HL-1 y AC 5.120H-1 de Tadano utilizan sistemas de baterías de 800 V. El modelo EVOLT eGR-1000XLL-1 amplía la transición a la categoría de grúas para terrenos difíciles en los mercados estadounidense y canadiense. Para 2030, las adquisiciones distinguirán con mayor claridad entre los trabajos urbanos y regulados y las operaciones de elevación remotas y de larga duración, lo que convertirá la selección del sistema de propulsión en una decisión vinculada a la aplicación, en lugar de una elección tecnológica universal.
Por aplicación
La construcción y la minería representaron 5,980 millones de USD, equivalentes al 39,2% de la demanda del mercado, en 2025 y crecerán a una tasa del 4,6% hasta 2035. El segmento incluye la construcción de puentes y carreteras, los puertos, la construcción comercial urbana y el desarrollo de instalaciones industriales. La energía eólica y las infraestructuras de red generan una necesidad adicional de elevación dentro del ciclo más amplio de la construcción, y las expectativas de despliegue de energías renovables de la IEA respaldan la demanda de proyectos que requieren un uso intensivo de grúas. La combinación resultante de equipos favorece las grúas todoterreno y para terrenos difíciles de capacidad media, mientras que las unidades de alta capacidad se reservan para operaciones especializadas de elevación de cargas pesadas.
El sector del petróleo, el gas y la energía fue la segunda aplicación más importante, con 2,930 millones de USD, y crecerá a una tasa del 6,2%. La industria manufacturera contribuyó con 2,120 millones de USD, equivalentes a una cuota del 13,9%, y crecerá a una tasa del 5,1%. El transporte y el transporte marítimo alcanzaron 1,860 millones de USD y crecerán a una tasa del 5,3%, mientras que la demanda de las empresas de servicios públicos alcanzó 1,540 millones de USD y crecerá a una tasa del 5,8% a medida que se amplíen las obras de transmisión y subestaciones. El efecto transversal entre aplicaciones es significativo: los proyectos energéticos aumentan la demanda de grúas pesadas sobre orugas y todoterreno, mientras que las instalaciones industriales y logísticas crean una vía de crecimiento diferenciada para las máquinas compactas de recogida y transporte.
Por usuario final
Los contratistas de infraestructuras adquieren grúas en función de los calendarios de los proyectos, los planes de elevación y la coordinación con subcontratistas. Sus necesidades favorecen la disponibilidad de los equipos, la movilidad por carretera y el soporte operativo certificado. Las instalaciones industriales y manufactureras utilizan grúas para la construcción de plantas, la instalación de equipos y la manipulación interna de materiales; las dimensiones compactas y un servicio fiable son especialmente importantes cuando las interrupciones de la producción generan costes directos.
Las empresas energéticas y de servicios públicos requieren capacidades de elevación elevadas para trabajos eólicos, de red y de mantenimiento, a menudo a través de socios de alquiler o EPC. Las empresas de alquiler y servicios de grúas afrontan el principal reto de utilización de las flotas, ya que la selección de las máquinas determina el valor residual, las necesidades de técnicos y la capacidad de asignar activos a varios mercados finales.Otros usuarios finales permanecen dentro de la segmentación aprobada, pero no se cuantifican por separado en la evidencia aprobada. Hasta 2035, la demanda de los usuarios finales favorecerá cada vez más las configuraciones de flota capaces de alternar entre contratos de construcción, industriales y energéticos sin sacrificar el cumplimiento normativo ni el tiempo de actividad.
Opinión del analista de GMI
La estructura de los segmentos se está diferenciando en función de la economía operativa. Las grúas todoterreno y sobre orugas de gran capacidad se utilizan en proyectos energéticos y de infraestructuras complejas, en los que la capacidad de elevación y los plazos de ejecución justifican una prima. Los equipos de carga y transporte registran un crecimiento más rápido porque las instalaciones industriales con espacio limitado valoran la capacidad de desplazarse con una carga suspendida y reposicionarse con rapidez. El efecto de segundo orden es un modelo de servicios más especializado: los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas de alquiler deben atender distintos requisitos de baterías, piezas, transporte y operadores en estas clases de equipos. Hasta 2030, ningún tipo de grúa ni sistema de propulsión dominará todas las aplicaciones.
Análisis regional del mercado de grúas móviles
América del Norte
El mercado de América del Norte se valoró en 4,490 millones de USD en 2025 y alcanzará los 6,680 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,0 %. Estados Unidos aportó 3,850 millones de USD, equivalentes al 85,9 % del total regional, y crecerá a una tasa del 3,9 %; Canadá crecerá un 4,6 %, respaldado por la inversión en infraestructuras energéticas en Alberta y Columbia Británica. La norma OSHA 29 CFR 1926, subparte CC, influye en la adquisición de flotas mediante requisitos de certificación, inspección y prevención del doble bloqueo. Se prevé que las ocupaciones de construcción y extracción en Estados Unidos crezcan más rápido que la media nacional entre 2024 y 2034, lo que indica una demanda continua de equipos, aunque la disponibilidad de operadores siga siendo una limitación.
El mercado europeo se valoró en 3,920 millones de USD en 2025 y alcanzará los 5,710 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,9 %. Alemania representó 1,180 millones de USD y crecerá un 4,8 %, respaldada por la modernización industrial y el desarrollo de la energía eólica en el marco de la EEG. El Reglamento revisado sobre máquinas (UE) 2023/1230 sustituirá a la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE en enero de 2027, lo que impulsará las evaluaciones de las flotas para garantizar el cumplimiento previo. El despliegue de la LTM 1400-6.1 de Liebherr en París en abril de 2026 demuestra la demanda de máquinas de la clase de 400 toneladas métricas para operaciones de elevación pesada en entornos urbanos con espacio limitado. El alcance aprobado también incluye el Reino Unido, Francia, Italia, España, Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Rusia; no se proporcionan valores independientes por país para estos mercados.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico fue el mercado más grande, con un valor de 5,260 millones de USD en 2025, y alcanzará los 10,180 millones de USD en 2035, con una TCAC del 6,7 %. China representó 3,060 millones de USD y crecerá un 5,7 %. India, Vietnam, Indonesia y el resto de Asia-Pacífico crecerán un 8,1 % a partir de una base de 2,200 millones de USD en 2025, lo que muestra el desplazamiento de la actividad de los proyectos hacia Asia meridional y sudoriental. XCMG desplegó la XCA4000 en el parque industrial de cero emisiones de carbono de Ordos en diciembre de 2024 para un proyecto de demostración eólico-solar con almacenamiento de 500 MW. El alcance geográfico aprobado también incluye Japón, Australia, Singapur, Corea del Sur y Tailandia; el paquete de evidencias no proporciona valores independientes para estos países.
América Latina y Oriente Medio y África
Brasil crecerá un 7,0%, lo que lo convierte en un mercado emergente clave dentro del ámbito latinoamericano aprobado, que incluye Brasil, México y Argentina. Los EAU crecerán un 6,0%, respaldados por el ámbito más amplio aprobado para Oriente Medio y África, que abarca Sudáfrica, Arabia Saudí, los EAU y Turquía. La intensidad de capital sigue siendo la principal restricción regional: las máquinas híbridas y de mayor capacidad más recientes requieren financiación, operadores cualificados, disponibilidad de piezas y asistencia técnica antes de que la inversión en proyectos se traduzca en la renovación de la flota. Esta restricción también genera oportunidades para las flotas de alquiler capaces de agregar la demanda de equipos de distintos proyectos.
Perspectiva del analista de GMI
Asia-Pacífico registrará el mayor incremento de la demanda de grúas móviles hasta 2035, ya que su crecimiento regional combina las infraestructuras energéticas con una expansión industrial y de la construcción más amplia. Europa crecerá más lentamente, pero seguirá siendo comercialmente importante para los equipos electrificados, conformes con la normativa y de altas especificaciones. Norteamérica mantendrá la demanda mediante las infraestructuras, la energía y la renovación de flotas, aunque la escasez de operadores limita la utilización. Para 2030, la densidad regional de servicios y el acceso a operadores certificados serán tan importantes como el gasto nominal en proyectos a la hora de determinar las ventas efectivas de grúas.
Cuota de mercado y panorama competitivo de las grúas móviles
Liebherr lideró el mercado de grúas móviles en 2025, con una cuota del 12,5%, seguido de Manitowoc (Grove), con un 9,9%; Tadano, con un 7,9%; XCMG, con un 6,4%; y SANY, con un 4,9%. En conjunto, las cinco principales empresas representaron aproximadamente el 41,6%, lo que indica un nivel de concentración moderado en el grupo líder, por encima de una base fragmentada de fabricantes regionales y especializados. Palfinger registró un 3,9% y Zoomlion, un 3,5%; las siete principales empresas alcanzaron aproximadamente el 49,1%.
Posicionamiento competitivo
Liebherr compite mediante una amplia cobertura de equipos móviles, sobre orugas y de torre, una red mundial de distribuidores, los sistemas de control LICCON3 y la plataforma eléctrica a batería LTM 1150-5.4E. La gama Grove de Manitowoc combina capacidad todoterreno con la profundidad de su distribución en Norteamérica; la GMK8700 amplía su oferta hasta la clase de 800 toneladas métricas. La fortaleza de Tadano en el segmento de 50–300 toneladas métricas, su serie híbrida AC y la EVOLT eGR-1000XLL-1 responden a la transición hacia los equipos electrificados. XCMG utiliza la XCA4000, la dirección multieje y una amplia presencia exportadora para competir en mercados de alta capacidad y sensibles al precio. La grúa sobre orugas eléctrica SAC40000T de SANY, de 200 toneladas métricas, está dirigida a la elevación pesada relacionada con la energía eólica y a aplicaciones de cero emisiones.
Palfinger se concentra en las grúas cargadoras montadas sobre camión para trabajos de logística, silvicultura y servicios públicos. Zoomlion atiende las necesidades de grandes grúas sobre orugas y todoterreno en China y en los mercados emergentes. El universo de empresas aprobado también incluye a los actores globales Kobelco, Konecranes y Terex, así como a los actores regionales ACE, Böcker, Escorts Kubota, Furukawa UNIC, Hyundai Everdigm, Maeda Seisakusho y Sennebogen; además de las empresas emergentes y disruptoras LiuGong, Sunward Intelligent y XGMA. El campo de batalla competitivo se está desplazando hacia el valor durante todo el ciclo de vida. Los plazos de entrega de las piezas, la capacidad de respuesta del servicio técnico, la capacidad certificada de reconstrucción y la compatibilidad telemática determinan si una flota puede mantener su nivel de utilización en proyectos regulados y sujetos a plazos estrictos. Esto favorece a los proveedores con redes de servicio densas y carteras de productos que cubren múltiples aplicaciones de elevación, aunque deja margen para especialistas regionales en las categorías compacta, montada sobre camión o sensible al precio.
Perspectiva del analista de GMI
El mercado seguirá fragmentado por debajo del grupo líder, ya que las especificaciones regionales, el acceso a los servicios y la especialización por aplicaciones impiden que una única cartera gane todas las decisiones de compra. No obstante, la escala es más importante en los equipos de alta capacidad y electrificados, donde el desarrollo de productos, los inventarios de piezas y el soporte para el cumplimiento normativo requieren una inversión considerable. Es más probable que se produzca una consolidación entre los productores regionales y especializados que entre los principales fabricantes de equipos originales (OEM) globales hasta 2030. Los proveedores que conviertan la telemática en un mantenimiento predecible y una mayor disponibilidad de las flotas obtendrán una diferenciación más duradera que aquellos que compitan únicamente por el precio de las máquinas.
Desarrollos recientes del sector
Abril de 2026: Liebherr utilizó la LTM 1400-6.1, una grúa móvil de 400 toneladas métricas y seis ejes, en París para desmontar una grúa torre de 80 metros en condiciones urbanas con espacio limitado. El acontecimiento demuestra el alcance operativo de los equipos todoterreno de alta capacidad en proyectos urbanos densos.
Marzo de 2026: Manitowoc (Grove) presentó la GMK8700, una grúa todoterreno de 800 toneladas métricas montada sobre un vehículo portador de ocho ejes, en ConExpo-Con/AGG 2026. El lanzamiento eleva el límite de capacidad de Grove para trabajos pesados de elevación en los sectores energético, industrial y de infraestructuras.
Diciembre de 2025: Mammoet se convirtió en el primer cliente en recibir la grúa móvil eléctrica de batería LTM 1150-5.4E de Liebherr, antes del inicio de la producción en serie en primavera de 2026. Las pruebas de la flota permitirán aclarar el rendimiento del funcionamiento eléctrico con batería en condiciones prácticas de elevación de cargas pesadas.
Noviembre de 2025: operadores nórdicos encargaron cinco grúas todoterreno SANY de 250 toneladas métricas para Noruega, Suecia y Finlandia. El pedido indica una aceptación creciente de los fabricantes de equipos originales chinos en los mercados europeos de alquiler.
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