Mercado de grúas sobre orugas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de grúas sobre orugas

El mercado mundial de grúas sobre orugas se valoró en 3,200 millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 3,400 millones de USD en 2026 a 4,900 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,2%.

La demanda se concentra en proyectos en los que las elevadas cargas de elevación, el acceso restringido a las obras y los requisitos de capacidad portante del terreno favorecen los equipos sobre orugas frente a las alternativas móviles. El mercado pasó de 2,900 millones de USD en 2022 a 3,036 millones de USD en 2023, antes de alcanzar la valoración superior de 2024, lo que refleja una cartera de proyectos cada vez más condicionada por la modernización de las redes eléctricas, la construcción de instalaciones de energías renovables, las plantas industriales y las infraestructuras de transporte.

La financiación de infraestructuras proporciona una base de demanda sólida, aunque las compras de grúas y las ampliaciones de las flotas de alquiler suelen producirse después de la adjudicación de los proyectos, no de las asignaciones presupuestarias públicas. En Estados Unidos, la Infrastructure Investment and Jobs Act autorizó 1,2 billones de USD durante cinco años para los ejercicios fiscales 2022–2026, incluidos 110,000 millones de USD para carreteras y puentes y 73,000 millones de USD para infraestructuras eléctricas ^{[1]Federal Highway Administration, Infrastructure Investment and Jobs Act Funding, fhwa.dot.gov}. Estos programas generan demanda en la construcción de puentes, los corredores de transmisión, los puertos y el desarrollo de emplazamientos industriales, pero su efecto en el mercado de grúas se distribuye entre las fases de ingeniería, obtención de permisos, adquisición y construcción.

El despliegue de energías renovables también está modificando los requisitos de los equipos, en lugar de limitarse a aumentar los volúmenes de elevación. Las adiciones mundiales de capacidad renovable alcanzaron 295 GW en 2022, un incremento del 9,6%, mientras que las adiciones de capacidad eólica siguieron siendo sustanciales ^{[2]International Renewable Energy Agency, Record 9.6% Growth in Renewables Achieved Despite Energy Crisis, irena.org}. Los componentes eólicos de mayor tamaño y las secuencias de instalación más complejas favorecen las grúas con configuraciones de pluma larga, elevados momentos de elevación y un control preciso de la carga. La energía eólica marina y el premontaje en los puertos aumentan el valor de los equipos ultrapesados, mientras que los proyectos terrestres respaldan una gama más amplia de configuraciones de grúas sobre orugas con pluma de celosía.

La combinación de equipos está evolucionando hacia configuraciones de mayor capacidad y menores emisiones, pero la transición será desigual. Los contratistas y las empresas de alquiler siguen siendo sensibles al coste de capital y a la utilización de las flotas, lo que favorece las flotas diésel consolidadas para la construcción general. Es más probable que las máquinas eléctricas de batería e híbridas comiencen a ganar terreno en trabajos urbanos regulados, aplicaciones de elevación repetitiva y proyectos en los que las restricciones de emisiones o el ahorro de combustible puedan incorporarse al precio del contrato.

Principales impulsores

Expansión de los proyectos de desarrollo de infraestructuras

El gasto en infraestructuras respalda la demanda de grúas sobre orugas cuando los proyectos pasan de la fase de planificación a la ejecución de obras civiles de gran envergadura. El marco de financiación de Estados Unidos es especialmente relevante para la sustitución de puentes, el refuerzo de la red eléctrica y los activos de transporte que requieren elevaciones pesadas por etapas o trabajos en emplazamientos donde la movilidad de las grúas sobre orugas reduce el tiempo empleado en montajes repetidos. El Plan Nacional de Infraestructuras de India también estableció un marco de inversión de 1,4 billones de USD, ampliando la base potencial de proyectos de transporte, energía e infraestructuras urbanas. El efecto comercial es más acusado para los proveedores de alquiler y los contratistas capaces de posicionar los equipos cerca de los principales corredores de proyectos antes de que surja el pico de demanda de construcción.

Crecimiento de las instalaciones de energías renovables

La expansión de la energía eólica pone cada vez más a prueba el rango de elevación de los equipos convencionales. Las góndolas, las palas, las secciones de torre y los componentes premontados de mayor tamaño incrementan el valor de los sistemas de pluma de celosía de alta capacidad y de una planificación especializada del transporte. Manitowoc informó de que su configuración MLC650 VPC-MAX mejoró la eficiencia operativa en un proyecto eólico de Texas, lo que ilustra cómo la gestión del contrapeso y la flexibilidad de montaje pueden afectar a la productividad de las grúas, más allá de su capacidad nominal. Los proyectos de energías renovables también generan una oportunidad de servicio: la disponibilidad de equipos, los operadores certificados y la experiencia en la manipulación de componentes pueden convertirse en factores diferenciadores en los procesos de adquisición de las flotas de alquiler.

Aumento de las inversiones industriales y petroquímicas

La construcción industrial y petroquímica sigue siendo una fuente importante de demanda de grúas sobre orugas para elevaciones pesadas, ya que la construcción modular traslada la complejidad de la fabricación a elevaciones de gran tamaño en los emplazamientos. La inversión mundial en exploración y producción de petróleo y gas alcanzó los 499,000 millones de USD en 2022, un 39 % más interanual y el nivel más alto desde 2014. Esta inversión no se traduce directamente en ventas de grúas, pero respalda la actividad de ingeniería, procesamiento, construcción de oleoductos y gasoductos, así como otras infraestructuras relacionadas, donde los grandes módulos, recipientes y componentes de bastidores de tuberías requieren plataformas de elevación estables.

Mayor preferencia por una mayor estabilidad y capacidad de elevación

Los trenes de rodaje sobre orugas distribuyen la carga y permiten desplazarse con cargas suspendidas en condiciones operativas controladas, por lo que resultan adecuados para emplazamientos irregulares o con baja capacidad portante. El desarrollo de equipos está ampliando el rango de elevación viable. La LR 13000 de Liebherr tiene una capacidad máxima de elevación de 3,000 toneladas, mientras que XCMG cifra la capacidad de la XGC88000 en 4,000 toneladas. Estas máquinas se destinan a un conjunto reducido de proyectos, pero su presencia influye en la estrategia de flotas, ya que las empresas de alquiler y los contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) necesitan un acceso fiable a capacidades de elevación ultrapesadas para trabajos en energía eólica marina, instalaciones petroquímicas y proyectos nucleares y marítimos.

Principales restricciones

Elevados costes de adquisición y mantenimiento

Las grúas sobre orugas requieren importantes desembolsos iniciales, transporte especializado, servicios de mantenimiento e inspecciones periódicas. La carga de costes se vuelve más acusada en las flotas de alta capacidad, donde una menor utilización anual puede perjudicar sustancialmente la rentabilidad del alquiler.Las herramientas digitales de gestión de flotas pueden mejorar la planificación del mantenimiento, pero no eliminan la necesidad de gestionar de forma disciplinada la utilización. El sistema LiDAT de Liebherr realiza un seguimiento de parámetros como la posición, el consumo de combustible, los datos de carga, las horas de funcionamiento y la información de mantenimiento para los operadores de flotas. Su valor comercial reside en reducir los tiempos de inactividad evitables y las interrupciones del servicio, especialmente cuando se despliegan varias grúas en proyectos dispersos.

Escasez de operadores cualificados

La disponibilidad de operadores puede limitar la ejecución de los proyectos incluso cuando el equipo está físicamente disponible. En Estados Unidos, la norma de OSHA sobre la cualificación de operadores, establecida en 29 CFR 1926, Subparte CC, exige certificación para los operadores de grúas con capacidades nominales superiores a 2.000 libras. La norma mejora las garantías de seguridad, pero aumenta la importancia de contar con canales de operadores verificados. Las publicaciones de la OIT sobre los mercados laborales del sector de la construcción identifican restricciones persistentes de competencias y del mercado laboral que afectan a las plantillas de la construcción. Para los proveedores de alquiler, la limitación no se reduce a la contratación; también consiste en la capacidad de suministrar equipos humanos debidamente cualificados para elevaciones especializadas conforme al calendario del proyecto.

Retrasos de los proyectos y carácter cíclico de la construcción

La demanda de grúas sobre orugas está expuesta a la obtención de permisos, la financiación, los plazos de la cadena de suministro, las condiciones meteorológicas y los cambios en el gasto de capital de los clientes. Los retrasos resultan especialmente disruptivos porque una flota de grúas puede comprometerse con un proyecto mucho antes de que comiencen los trabajos de elevación de mayor valor. El Plan Federal de Infraestructuras de Transporte 2030 de Alemania demuestra la magnitud y el largo horizonte de planificación asociados a los grandes proyectos de transporte. Las carteras de proyectos a largo plazo respaldan la visibilidad de la demanda futura, pero las asignaciones individuales de grúas siguen siendo vulnerables a cambios en la secuencia de ejecución y a limitaciones locales de implementación.

La limitación a corto plazo es operativa, no tecnológica. Los requisitos de certificación y la escasez de mano de obra pueden reducir la disponibilidad efectiva de soluciones integrales de grúa y personal, mientras que los retrasos de los proyectos dejan los equipos costosos infrautilizados. Por tanto, la telemática, la planificación del mantenimiento y la coordinación de flotas desempeñan un papel comercial directo. Estas herramientas pueden mejorar la visibilidad de los activos y reducir los tiempos de inactividad evitables, pero no pueden compensar una cartera de proyectos débil ni sustituir al personal cualificado para trabajos de elevación.

Análisis por segmentos del mercado de grúas sobre orugas

Por tipo de pluma

Las grúas sobre orugas con pluma de celosía generaron 2,200 millones de USD en 2025, lo que representó el 69 % del mercado, y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,7 % hasta 2035. Su cuota refleja su uso en obras civiles pesadas y en elevaciones para los sectores energético, industrial y marítimo, donde la longitud de la pluma, el momento de elevación y la flexibilidad de configuración son fundamentales para la ejecución de los proyectos. Las grúas sobre orugas con pluma telescópica representaron 987,5 millones de USD, es decir, el 30,96 %, y se espera que crezcan a una TCAC del 3,0 %. Su configuración más rápida y su perfil de trabajo compacto favorecen los trabajos urbanos, de servicios públicos y en emplazamientos restringidos, pero cubren menos aplicaciones de elevación de cargas extremadamente pesadas.

Por capacidad de elevación

El segmento de 50–250 MT generó 1,270 millones de USD en 2025, equivalentes al 40 % del mercado, porque abarca una amplia variedad de trabajos de construcción comercial, servicios públicos, mantenimiento industrial e infraestructuras convencionales. Las grúas de menos de 50 MT generaron 248,8 millones de USD, mientras que el segmento de 250–450 MT representó 877,1 millones de USD. La categoría de más de 450 MT alcanzó 787,8 millones de USD, es decir, el 24,7 % de los ingresos de 2025, y se prevé que alcance 1,380 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,7 %. Este mayor crecimiento refleja el aumento de la escala de las operaciones de elevación en los sectores eólico, marítimo, petroquímico y de construcción modular, más que una tendencia uniforme hacia grúas de mayor tamaño.

Por propulsión

Las grúas con motor de combustión interna representaron 2,400 millones de USD, o el 76 %, de los ingresos del mercado en 2025. El diésel sigue estando consolidado porque los ciclos de operación intensiva, la ubicación remota de los proyectos y la infraestructura de repostaje favorecen las cadenas cinemáticas convencionales. Los equipos híbridos o eléctricos representaron 765,5 millones de USD, o el 24 %, y se prevé que alcancen 1,800 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta aproximada del 7,7 %. La entrega por parte de Liebherr, en octubre de 2022, de la LR 1160.1 unplugged de 160 toneladas, propulsada por batería, demuestra que la electrificación es comercialmente viable en determinadas clases de capacidad y ubicaciones sensibles a las emisiones ^{[3]Liebherr, From Bauma to the Netherlands: Battery-Powered Crawler Crane for Bultena Verhuur, liebherr.com}. La adopción dependerá del ciclo de trabajo, el acceso a la recarga, los requisitos de emisiones de los contratistas y la capacidad de los operadores para obtener ahorros en combustible o en cumplimiento normativo.

Por aplicación

La construcción y la minería constituyeron la mayor aplicación, con 1,290 millones de USD en 2025, lo que representó el 40,5 % de los ingresos del mercado, y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,3 %. El sector del petróleo y el gas y la energía generó 733,6 millones de USD y se prevé que crezca un 5,7 %, respaldado por la manipulación de módulos pesados y la expansión de la actividad relacionada con las energías renovables. La fabricación representó 446,5 millones de USD, el transporte y el transporte marítimo 303,0 millones de USD, y las aplicaciones de servicios públicos 271,1 millones de USD. Se prevé que los servicios públicos crezcan un 5,8 %, debido a las obras de construcción y mantenimiento de redes eléctricas, que a menudo requieren operaciones de elevación controladas cerca de infraestructuras existentes. Otras aplicaciones incluyen trabajos marítimos especializados, medioambientales y de desarrollo de emplazamientos.

Por usuario final

Los contratistas de infraestructuras generaron 1,060 millones de USD en 2025, o el 33,4 % de la demanda, debido a su responsabilidad directa sobre las principales obras civiles y la ejecución de proyectos. Las empresas de alquiler y servicios de grúas representaron 905,8 millones de USD, o el 28,4 %, y constituyen el principal canal a través del cual muchos contratistas obtienen acceso a equipos de elevación especializados sin tener que adquirirlos. Las instalaciones industriales y de fabricación, las empresas de energía y servicios públicos y otros usuarios finales conforman el resto de la demanda. Las flotas de alquiler son especialmente importantes en el caso de los equipos de alta capacidad, ya que permiten distribuir los costes de adquisición entre múltiples clientes y proyectos, siempre que la planificación del despliegue sea sólida.

Es probable que la propulsión se convierta en un factor de diferenciación más determinante que la configuración de la pluma por sí sola. Los equipos diésel seguirán siendo fundamentales para los proyectos remotos y aquellos con ciclos de trabajo intensivos, pero las grúas híbridas o eléctricas pueden ofrecer a las empresas de alquiler una vía para abordar las restricciones urbanas de emisiones y los requisitos de sostenibilidad de los clientes. Por tanto, el mercado potencial está definido por las condiciones del emplazamiento y la rentabilidad económica, no por una sustitución universal de las flotas con motores de combustión interna (ICE).

Análisis regional del mercado de grúas sobre orugas

América del Norte

América del Norte generó ingresos por valor de 1,140 millones de USD en 2025, lo que representó el 36,0 % de los ingresos mundiales, y se prevé que alcance 1,630 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,4 %. Estados Unidos es el principal centro de demanda, respaldado por proyectos de transporte, puentes, redes eléctricas, instalaciones industriales y energía eólica. Canadá contribuye a la demanda mediante proyectos de recursos naturales, energía e infraestructuras. La financiación federal de infraestructuras proporciona un marco de proyectos plurianual, aunque el calendario de adquisiciones y la disponibilidad de mano de obra determinan cuándo esa demanda se traduce en utilización de grúas.

Europa

Europa representó 574 millones de USD en 2025, es decir, el 18 % del mercado, y se prevé que crezca a una TCAC del 2,7 %. El Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia, Noruega, los Países Bajos y Suecia presentan condiciones de demanda diversas en los ámbitos de la energía eólica marina, la modernización del transporte, el mantenimiento industrial y la construcción urbana. El plan alemán de infraestructuras de transporte respalda la actividad de obras civiles a largo plazo, mientras que la actividad eólica y portuaria del norte de Europa favorece a los contratistas con experiencia en la manipulación de componentes de gran tamaño. Los requisitos medioambientales en las zonas urbanas pueden aumentar la relevancia de las configuraciones de grúa de bajas emisiones, aunque la adopción seguirá dependiendo de cada proyecto y emplazamiento.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó ingresos por valor de 1,130 millones de USD en 2025, lo que representó el 35,50 % de los ingresos mundiales, y se espera que alcance 2,634 millones de USD en 2035, con una TCAC del 5,4 %, lo que la convierte en la región de mayor crecimiento. China representó 659 millones de USD, respaldada por la capacidad de fabricación nacional y por grandes proyectos de infraestructuras y energía. India y el resto de Asia-Pacífico representaron 557 millones de USD, y la cartera de proyectos de infraestructuras de India proporciona un marco de proyectos significativo a largo plazo. Japón, Australia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Indonesia y Tailandia suman demanda a través de la construcción industrial, los puertos, las energías renovables, el desarrollo urbano y los proyectos de recursos naturales.

América Latina

Brasil, México y Argentina constituyen los principales mercados latinoamericanos. La demanda está vinculada a la minería, las instalaciones industriales, las redes de transporte, los puertos y los proyectos energéticos. El mercado de grúas de la región está más expuesto a los ciclos de gasto de capital y a las condiciones de financiación de proyectos que los mercados de América del Norte o China, por lo que la disponibilidad de equipos de alquiler y la reasignación de equipos son factores importantes. La amplia base energética, logística e industrial de Brasil crea la mayor oportunidad regional, mientras que México se beneficia de la inversión en manufactura y cadenas de suministro transfronterizas.

Oriente Medio y África

Sudáfrica, Arabia Saudí, los EAU y Turquía impulsan la demanda regional mediante la construcción industrial, las instalaciones logísticas, los proyectos energéticos y las infraestructuras de transporte. Las inversiones petroquímicas y de procesamiento pueden requerir las configuraciones de alta capacidad utilizadas para elevaciones modulares, mientras que los proyectos de infraestructuras de los EAU y Arabia Saudí generan demanda de flotas de contratistas y empresas de alquiler. El proyecto de Kitimat de LNG Canada ilustra la relevancia más amplia de las infraestructuras de GNL y procesamiento para la demanda de equipos de elevación pesada, incluso cuando dichos proyectos se encuentran fuera de la región ^{[4]LNG Canada, LNG Canada Project, lngcanada.ca}. El calendario de los proyectos sigue dependiendo de la ejecución y de la aprobación de las inversiones.

Para los proveedores, el éxito regional depende de algo más que de la cobertura de distribución. Asia-Pacífico recompensa la escala de fabricación local y la capacidad de respuesta a los proyectos; América del Norte concede especial importancia a los operadores certificados, el servicio posventa y la disponibilidad de alquiler; Europa valora cada vez más los equipos capaces de satisfacer requisitos complejos en materia de emplazamiento, logística y medio ambiente. Los mercados emergentes ofrecen oportunidades de proyectos relevantes, pero las decisiones sobre el despliegue de flotas deben tener en cuenta el riesgo de financiación, la volatilidad de la utilización y la capacidad de servicio posventa.

Cuota de mercado y panorama competitivo de las grúas sobre orugas

Liebherr registró una cuota de mercado estimada del 16,0% en 2025, seguida de Manitowoc, con un 13,5%; Kobelco, con un 8,5%; XCMG, con un 6,0%; y SANY, con un 4,8%. Las cinco principales empresas representaron conjuntamente el 48,8% del mercado. Tadano registró un 4,0%; Zoomlion, un 3,8%; Sumitomo, un 2,5%; Terex, un 2,2%; y Sennebogen, un 1,7%. El mercado restante está fragmentado entre fabricantes regionales, proveedores especializados y empresas de equipos orientadas al alquiler.

La competencia está determinada por la capacidad de elevación, la variedad de configuraciones, el servicio técnico, las herramientas digitales de gestión de flotas y la capacidad para cumplir requisitos de seguridad y emisiones específicos de cada proyecto. Liebherr combina el desarrollo de productos de alta capacidad con las capacidades de gestión de flotas de LiDAT. La plataforma de grúa sobre orugas con pluma de celosía MLC165-1 de Manitowoc, ya consolidada, y sus aplicaciones VPC-MAX sitúan a la empresa en los segmentos de energía eólica y elevación pesada. Los modelos G-4 de Kobelco amplían su oferta para aplicaciones de energías renovables y elevación pesada general ^{[5]Kobelco Construction Machinery, New Crawler Crane Models, kobelcocm-global.com}.

Tadano reforzó su posición en el sector de las grúas sobre orugas mediante la adquisición, completada en 2019, de las operaciones de grúas móviles Demag a Terex ^{[6]Terex Corporation, Terex to Sell Demag Mobile Cranes Business, investors.terex.com}. Su modelo CC 68.1250-1 tiene una capacidad máxima de 1.250 toneladas. XCMG y SANY compiten con fuerza en el segmento de elevación ultrapesada: el modelo XGC88000 de XCMG tiene una capacidad nominal de 4.000 toneladas, mientras que SANY entregó su modelo SCC40000A de 4.000 toneladas en 2020. El modelo ZCC3200NP de Zoomlion atiende los requisitos de elevación de la construcción nuclear, con una capacidad de 3.200 toneladas.

El conjunto competitivo autorizado también incluye a Sennebogen, Sumitomo, Terex, Doosan Bobcat, Hyundai Construction Equipment, Link-Belt Cranes, LiuGong Machinery, Palfinger, DAHAN Crane, Escorts Limited, Jekko, Tianjin Anson International y YONGMAO Holdings. Estas empresas atienden distintas partes del mercado, como la elevación especializada, la distribución regional, los equipos compactos, el soporte industrial y los segmentos de clientes sensibles al precio. El sistema Green Hybrid de Sennebogen utiliza un acumulador hidráulico de gas nitrógeno para recuperar energía durante ciclos repetitivos de elevación y descenso, y puede reducir el consumo de combustible hasta un 30% en condiciones operativas adecuadas. Estas tecnologías pueden ser comercialmente relevantes cuando el consumo de combustible y la economía de las operaciones repetitivas son factores centrales en la selección de equipos.

Evolución reciente del sector

• abr. de 2026: Liebherr entregó una grúa sobre orugas LR 1400 SX a Traylor Bros., Inc. en CONEXPO 2026, lo que pone de relieve la demanda continuada de grúas sobre orugas de gran capacidad en proyectos de infraestructura de Norteamérica.
• abr. de 2026: Liebherr informó sobre el lanzamiento comercial de sus grúas sobre orugas LR 1300.2 SX unplugged y LR 1400.1 SX, con funcionamiento de bajas emisiones, sistemas avanzados de asistencia y mayores capacidades de elevación, presentadas en Bauma 2025.