Mercato delle imbarcazioni con motore entrobordo Dimensioni e quota 2025 – 2034

Dimensione del mercato delle imbarcazioni entrobordo

La dimensione del mercato globale delle imbarcazioni entrobordo era stimata a 4,24 miliardi di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato cresca da 4,4 miliardi di dollari USA nel 2025 a 7,36 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,9%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

Il mercato delle imbarcazioni entrobordo è in costante crescita, sostenuto dall'espansione della nautica da diporto, dai progressi tecnologici e dall'aumento del reddito disponibile. I motori entrobordo sono noti per le loro elevate prestazioni e includono diversi sistemi V-drive e a trasmissione diretta. Questi motori vengono progressivamente integrati con tecnologie che consentono di sfruttare progetti avanzati degli scafi per migliorare l'efficienza dei consumi, la coppia erogata e le prestazioni complessive dell'imbarcazione.
 

Normative come EPA Tier 3/4 negli Stati Uniti, l'Allegato VI della convenzione MARPOL dell'IMO a livello globale e la RCD2 dell'UE in Europa impongono ai produttori OEM di ricorrere a tecnologie di combustione a basse emissioni di NOx, sistemi di controllo del carburante a circuito chiuso e/o sistemi avanzati di trattamento catalitico dei gas di scarico. Le normative EPA Tier 3, la cui entrata in vigore era prevista per il 2024, impongono una riduzione del 60% delle emissioni di NOx e del 50% delle emissioni di particolato rispetto agli standard Tier 2. Il rispetto di questi nuovi requisiti normativi implica che sui motori diesel con potenza superiore a 600 hp saranno necessari sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) o di ricircolo dei gas di scarico (EGR). 
 

Il COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato delle imbarcazioni entrobordo, principalmente dal lato dell'offerta. Gli impianti di produzione sono stati temporaneamente chiusi, in particolare in Europa e Nord America, causando ritardi nella produzione dei motori, dei componenti della trasmissione e dei sistemi digitali di comando. Anche la logistica globale ha influito sulla programmazione delle consegne delle materie prime ai produttori di imbarcazioni e delle imbarcazioni finite ai clienti. A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali, molti consumatori si sono orientati verso la nautica da diporto come attività ricreativa all'aperto e sicura, determinando un maggiore interesse per le imbarcazioni entrobordo di piccole e medie dimensioni e per gli yacht da diporto di fascia alta.
 

Il Nord America si distingue come il principale mercato regionale per le imbarcazioni entrobordo. Questa posizione è in larga misura attribuibile alla più ampia base installata globale di imbarcazioni da diporto e alla solida infrastruttura del settore nautico. La regione presenta inoltre altri fattori di mercato caratteristici, tra cui un mercato maturo in cui la domanda di sostituzione supera quella dei nuovi acquirenti, prezzi medi di vendita elevati, sostenuti principalmente dai segmenti premium delle imbarcazioni per il wakeboard e degli cruiser, nonché una distribuzione evoluta con un'ampia copertura di concessionari e servizi di assistenza.
 

Secondo la National Marine Manufacturers Association (NMMA), negli Stati Uniti sono registrate circa 12 milioni di imbarcazioni da diporto; le imbarcazioni entrobordo costituiscono circa l'8–10% della base installata, equivalenti a circa il 25–30% del valore complessivo a causa dei prezzi medi di vendita più elevati.
 

L'area Asia-Pacifico rappresenta il segmento del mercato regionale in più rapida crescita, sostenuto dall'aumento dei redditi disponibili, dallo sviluppo delle infrastrutture portuali e dal sostegno governativo alle alternative legate al turismo nautico. La regione presenta inoltre condizioni di mercato eterogenee, che vanno da mercati maturi, come Australia e Giappone, a mercati in rapido sviluppo, come Cina e Sud-est asiatico.
 

Uno sviluppo degno di nota si è verificato in Cina, dove il Ministero dei Trasporti ha istituito aree di controllo delle emissioni nazionali (DECA) in importanti città portuali come Shanghai, Shenzhen e Ningbo. In tali aree, i requisiti operativi stabiliscono che le imbarcazioni utilizzino carburante con un contenuto di zolfo ≤0,5% o sistemi di depurazione dei gas di scarico.  
 

Tendenze del mercato delle imbarcazioni entrobordo

Lo sviluppo dei sistemi entrobordo ibridi-elettrici e completamente elettrici rappresenta il più significativo progresso tecnico nella propulsione marina dall'introduzione dell'iniezione elettronica del carburante. I principali marchi europei di yacht, come Azimut-Benetti, Ferretti Group e Princess Yachts, hanno portato sul mercato modelli ibridi con lunghezze complessive comprese tra 50 e 80 piedi, dotati di sistemi di batterie progettati per l'installazione negli spazi inutilizzati dello scafo o in altre aree che riducono al minimo l'impatto sullo spazio interno.
 

I sistemi entrobordo completamente elettrici sono limitati ad applicazioni di nicchia, tra cui il taxi acqueo elettrico, i battelli navetta portuali e le applicazioni nelle vie navigabili interne e nel trasporto marittimo, dove l'autonomia richiesta è raggiungibile e sono disponibili frequenti opportunità di ricarica sull'acqua. Il sistema entrobordo elettrico HARMO di Yamaha (50–100 kW) è stato utilizzato in applicazioni commerciali per traghetti in Giappone e a Singapore, con il feedback dei clienti che indica un'efficienza energetica del 95%, rispetto al 35–40% dei motori diesel.

È in fase di sviluppo la progettazione di imbarcazioni entrobordo appositamente concepite, dotate di sistemi di zavorra integrati, piastre per i sistemi surf tradizionalmente utilizzate esclusivamente negli sport di wakeboard e scafi progettati per massimizzare l'onda, a supporto degli sport di wakeboard. Nel 2025 Malibu Boats ha rinnovato la propria gamma di modelli con la nuova serie di motori "Monsoon", messa a punto specificamente per gli sport di wakeboard e caratterizzata da una coppia superiore del 15% a regimi più bassi rispetto alla generazione precedente di motori.
 

I sistemi di controllo digitale consentono di memorizzare e richiamare impostazioni personalizzate della zavorra; alcuni modelli includono persino applicazioni per smartphone, tramite le quali è possibile impostare in anticipo configurazioni personalizzate della zavorra prima di arrivare all'imbarcazione. Questo livello di integrazione tecnologica è ormai considerato uno standard atteso nel segmento degli sport di wakeboard e continuerà ad adattarsi ai cambiamenti nella propulsione.
 

L'espansione della pratica degli sport acquatici ha incrementato il turismo nelle aree interne e le attività di noleggio, mentre il potenziamento delle infrastrutture portuali sui principali sistemi fluviali e lacustri favorisce ulteriormente la crescita del mercato. Il mercato delle vie navigabili interne della Cina ha registrato una crescita particolarmente marcata: il porto franco di Hainan ha introdotto tariffe doganali pari a zero sugli yacht importati e il Ministero dei Trasporti ha fissato l'obiettivo di raggiungere 100.000 yacht registrati nei prossimi anni.
 

Analisi del mercato delle imbarcazioni entrobordo

Per comprendere le tendenze chiave

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In base alle vie navigabili, il mercato delle imbarcazioni entrobordo è suddiviso in imbarcazioni d'altura e imbarcazioni per le vie navigabili interne. Il segmento delle imbarcazioni d'altura ha dominato il mercato, rappresentando circa il 68% nel 2024, e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,6% dal 2025 al 2034.
 

• Le imbarcazioni entrobordo d'altura opereranno in contesti costieri, offshore e in mare aperto, caratterizzati da onde alte, problemi di corrosione causati dall'acqua salata e requisiti di lunga autonomia. Queste applicazioni richiederanno sistemi di propulsione entrobordo in grado di resistere alle condizioni corrosive dell'acqua salata, dotati di componenti elettrici e cablaggi sigillati e di sistemi di sicurezza con ridondanza integrata. Le configurazioni tipiche della propulsione entrobordo d'altura includono applicazioni con due motori per imbarcazioni da pesca sportiva nella gamma da 500 a 1.000 CV, motori diesel singoli o doppi nella gamma da 200 a 600 CV per imbarcazioni da crociera e pescherecci a strascico e più motori entrobordo in grado di fornire una potenza elevata.
   
• Anche la categoria delle imbarcazioni d'altura sta crescendo nel segmento dei superyacht (imbarcazioni di lunghezza superiore a 80 piedi), in particolare nei mercati del Mediterraneo e del Medio Oriente, dove sono in aumento la proprietà di diverse tipologie di yacht di lusso e il noleggio di superyacht.Sia gli Emirati Arabi Uniti sia l’Arabia Saudita stanno investendo in diverse infrastrutture portuali per superyacht; tra ottobre 2023 e giugno 2024, 64 superyacht hanno solcato le acque costiere di Dubai. Red Sea Global, in Arabia Saudita, prevede di completare e rendere operativa entro il 2025 la marina AMAALA Triple Bay, che includerà 116 ormeggi per imbarcazioni lunghe fino a 140 metri.
   
• Le imbarcazioni entrobordo per le vie navigabili interne rappresentano il 32% della quota di mercato, ma hanno registrato un tasso di crescita annuo composto (CAGR) molto più elevato, pari al 6,6%, sostenuto dalla modernizzazione del trasporto merci e dalla crescita della navigazione commerciale e ricreativa sui canali. Le vie navigabili interne comprendono fiumi, laghi, canali e baie riparate, dove le condizioni operative sono generalmente più miti rispetto a quelle marine. Le imbarcazioni entrobordo destinate a queste aree includono imbarcazioni ricreative e bowrider, imbarcazioni per sport nautici da traino, imbarcazioni pontoon e traghetti passeggeri commerciali.
   

In base all’applicazione, il mercato delle imbarcazioni entrobordo è suddiviso in tempo libero, trasporto di merci, trasporto di persone, pesca e utilizzo governativo. Il segmento del tempo libero ha dominato il mercato con una quota del 55% nel 2024 e dovrebbe crescere a un CAGR del 5,1% tra il 2025 e il 2034.
 

• Le applicazioni per il tempo libero guidano il mercato delle imbarcazioni entrobordo e comprendono imbarcazioni ricreative di proprietà privata utilizzate per attività come crociere, sport acquatici, pesca e svago in generale. Questo segmento è caratterizzato da un utilizzo annuo relativamente ridotto, pari a circa 50–100 ore, da una forte sensibilità sia ai costi di acquisto sia a quelli operativi e da una significativa influenza delle preferenze legate allo stile di vita e dei fattori aspirazionali sulle scelte dei consumatori.
   
• Ad esempio, nell’aprile 2025 è stato completato il progetto Electric Seaway del Regno Unito, che offre infrastrutture dedicate alla ricarica in ambito marino per imbarcazioni elettriche da diporto e commerciali. Aqua Superpower ha collaborato con i propri partner per realizzare questa iniziativa lungo la costa meridionale del Regno Unito. Questo sviluppo evidenzia la crescente attenzione alla fornitura di supporto tecnologico sostenibile e avanzato per le imbarcazioni ricreative di proprietà privata, favorendo così la crescita del settore delle imbarcazioni entrobordo per il tempo libero.
   
• Il segmento della pesca sta registrando un CAGR del 7,5%, sostenuto dalla crescita del turismo della pesca con guida, dall’espansione delle imbarcazioni di supporto all’acquacoltura e dall’ammodernamento delle flotte della pesca commerciale. Il quadro normativo è complesso: le imbarcazioni da pesca commerciale devono rispettare diverse normative sulla gestione della pesca, norme di sicurezza e linee guida sulle emissioni, che variano in base alla giurisdizione e al tipo di attività di pesca. Queste imbarcazioni utilizzano generalmente due motori diesel entrobordo con potenze comprese tra 300 e 800 cavalli, configurati sia per l’impiego offshore a lungo raggio sia per la traina a bassa velocità.
   

In base alla propulsione, il mercato delle imbarcazioni entrobordo è suddiviso in benzina, diesel ed elettrica. Il diesel domina il mercato ed era valutato a 3,11 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• I motori diesel entrobordo tendono a utilizzare il carburante in modo più efficiente e affidabile rispetto ai motori a benzina, offrendo caratteristiche di coppia e autonomia migliori; per questo motivo, i motori diesel sono ampiamente preferiti per le imbarcazioni più grandi, le applicazioni commerciali e le crociere a lungo raggio. I principali produttori di motori diesel, tra cui MAN, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar e Yanmar, offrono un’ampia gamma di motori per il mercato europeo delle imbarcazioni entrobordo, da unità più piccole da 200 CV destinate alle imbarcazioni da crociera fino a unità più grandi con potenza superiore a 2.000 CV, prodotte per i superyacht. Il Ferretti 940 utilizza due motori MAN V12 da 2.000 CV, che consentono di raggiungere una velocità massima di poco superiore a 25 nodi e una velocità di crociera superiore a 21 nodi.
   
• La propulsione elettrica registra un CAGR del 15,1%, sostenuta dal rapido cambiamento tecnologico, dal supporto normativo e dalla domanda dei consumatori per alternative sostenibili. Il programma di elettrificazione di Volvo Penta sfrutta circa sei anni di sviluppo e il precedente supporto della società madre Volvo Group per sviluppare soluzioni di elettromobilità, con l'obiettivo di avviare la produzione su scala limitata di sistemi di propulsione ibrido-elettrici entro la fine del 2025.
   

In base alla potenza, il mercato delle imbarcazioni entrobordo è suddiviso nelle categorie inferiori a 200 hp, da 201 a 500 hp, da 501 a 1.000 hp e superiori a 1.000 hp. La categoria da 201 a 500 hp domina il mercato ed è stata valutata a 1,48 miliardi di dollari USA nel 2024.
 

• La categoria da 201 a 500 hp rappresenta il principale segmento di potenza in termini di volume e comprende la maggior parte delle imbarcazioni entrobordo da diporto, tra cui imbarcazioni per gli sport acquatici, cabinati express e imbarcazioni ad alte prestazioni. Il segmento da 201 a 500 hp sta vivendo una fase di premiumizzazione, poiché i sistemi digitali di comando, la diagnostica integrata e i joystick vengono adottati sempre più frequentemente, aggiungendo costi compresi tra 3.000 e 8.000 dollari USA, ma migliorando l'esperienza dell'utente e la sicurezza. Tra le famiglie di motori più comuni in questa fascia di potenza figurano la serie D6 di Volvo Penta, la serie 8LV di Yanmar e la serie QSB di Cummins.
   
• Il segmento inferiore a 200 hp comprende piccoli motori entrobordo utilizzati per imbarcazioni da diporto per la navigazione interna, piccole imbarcazioni commerciali e sistemi di propulsione ausiliari. Il segmento inferiore a 200 hp è cresciuto a un CAGR del 7,0%, sostenuto dall'aumento della domanda di imbarcazioni da diporto entry-level e dalla crescita del turismo sulle vie navigabili interne nei mercati in via di sviluppo. Due esempi di imbarcazioni dotate di motori con questa capacità di potenza sono le imbarcazioni elettriche Delphia e il sistema di propulsione elettrica dell'Oceanis 37.1 di Beneteau, a dimostrazione della possibilità di raggiungere emissioni zero per le imbarcazioni destinate alla navigazione costiera e sulle vie navigabili interne.
   

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Nel 2024 gli Stati Uniti hanno dominato il mercato nordamericano delle imbarcazioni entrobordo, con ricavi pari a 1,89 miliardi di dollari USA.

• Il mercato statunitense è influenzato da diversi fattori tecnici e normativi che incideranno sulla domanda e sull'adozione delle tecnologie. Gli standard sulle emissioni Tier 3 dell'EPA sono in vigore dal 2024 e riducono le emissioni di NOx del 60% e quelle di particolato (PM) del 50% rispetto agli standard sulle emissioni Tier 2. Inoltre, per i motori a benzina saranno richiesti convertitori catalitici a tre vie, mentre per i motori diesel di potenza superiore a 600 hp sarà impiegata la riduzione catalitica selettiva (SCR).
   
• Gli stati degli Stati Uniti, tra cui la Florida e quelli lungo la costa del Golfo, mostrano una domanda considerevole di imbarcazioni da pesca d'altura progettate con due motori diesel entrobordo e ottimizzate per operazioni prolungate al largo. La regione dei Grandi Laghi mostra una preferenza distintiva per le imbarcazioni da crociera progettate tenendo conto dell'autonomia e del comfort per viaggi di più giorni. Il ciclo di sostituzione dei motori entrobordo tende a essere compreso tra 7 e 10 anni, mentre il mercato della sostituzione dei motori rappresenta circa il 25–30% delle vendite totali di motori.
   
• In Canada, il mercato è concentrato a livello regionale: l'Ontario, nella regione dei Grandi Laghi, e la Columbia Britannica, sulla costa del Pacifico, rappresentano complessivamente circa il 60–70% delle vendite totali di imbarcazioni entrobordo. Il Québec è una destinazione emergente per le imbarcazioni destinate alla navigazione sulle vie navigabili interne del sistema del fiume San Lorenzo. Nel mercato canadese è in crescita la domanda di imbarcazioni entrobordo in alluminio progettate per impieghi gravosi e per la pesca commerciale; produttori come Kingfisher e Silver Streak stanno aumentando la propria quota di mercato in tale segmento.
   

Il mercato cinese delle imbarcazioni entrobordo crescerà notevolmente, con un CAGR del 7,5% tra il 2025 e il 2034.
 

• L’Asia-Pacifico rappresenta il mercato regionale in più rapida crescita, con un CAGR dell’8,0%, sostenuto dall’aumento del reddito disponibile, dallo sviluppo delle infrastrutture portuali e dal sostegno governativo al turismo nautico. I produttori cinesi stanno aumentando la capacità produttiva e orientandosi verso segmenti di mercato di fascia più alta, con costruttori come Heysea Yachts, Kingship e Cheoy Lee che puntano al segmento degli yacht da 50–100 piedi. Il settore beneficia delle ampie capacità produttive nei comparti della fibra di vetro e dei materiali compositi sviluppate in altri settori, di una forza lavoro qualificata e del sostegno governativo, compresi terreni sovvenzionati e incentivi fiscali.
   
• L’Australia presenta caratteristiche di un mercato maturo, con 905.000 imbarcazioni da diporto registrate e un fatturato complessivo del settore nautico pari a 6,29 miliardi di dollari USA, secondo Boating Industry Australia. La Australian Maritime Safety Authority (AMSA) applica norme complete in materia di sicurezza e ambiente, con una crescente attenzione agli standard sulle emissioni allineati ai requisiti internazionali. Il mercato australiano mostra una forte preferenza per i motori entrobordo diesel nelle imbarcazioni di maggiori dimensioni (oltre 35 piedi), a causa dei requisiti operativi offshore a lungo raggio e delle considerazioni relative all’efficienza dei consumi. La produzione cantieristica ha raggiunto 1,10 miliardi di dollari USA nell’esercizio 2023, con un forte orientamento all’esportazione verso la Nuova Zelanda, le isole del Pacifico e i mercati del Sud-est asiatico 
   

Il mercato europeo delle imbarcazioni entrobordo in Italia registrerà una crescita robusta nel periodo 2025–2034.
 

• L’Europa è il secondo mercato regionale per dimensioni e presenta una significativa concentrazione nei Paesi mediterranei, oltre a un’industria della produzione di yacht più sofisticata rispetto ai mercati nordamericani. L’Italia è predominante nella produzione di imbarcazioni entrobordo in Europa, poiché la concentrazione di produttori di yacht di lusso, come Azimut-Benetti Group e Ferretti Group, oltre ad alcuni costruttori più piccoli e specializzati, rappresenta circa il 90% della quota di mercato.
   
• Confindustria Nautica, l’associazione italiana di categoria del settore nautico, riferisce che il comparto contribuisce per 5,8 miliardi di dollari USA al PIL italiano e sostiene 23.000 posti di lavoro diretti. I produttori italiani stanno assumendo un ruolo di primo piano nei sistemi di propulsione ibrida-elettrica, con Azimut-Benetti che ha lanciato il modello ibrido-elettrico Seadeck 9, dotato di un sistema di batterie da 140 kWh. Ferretti Group ha sviluppato varianti ibride-elettriche in più di una delle proprie linee di modelli.
   
• Il mercato del Regno Unito, storicamente forte nella produzione di yacht a motore, ha incontrato difficoltà dopo la Brexit a causa di alcuni ritardi doganali, divergenze normative e carenze di manodopera. British Marine, l’associazione di categoria dell’industria nautica del Regno Unito, riferisce un fatturato complessivo del settore nautico pari a 5,57 miliardi di dollari USA e 3.000 aziende associate. La UK Maritime and Coastguard Agency (MCA) applica normative locali come la MSN 1823 e impone che le apparecchiature nautiche siano approvate “per la vendita nel Regno Unito”, con requisiti che divergono dalle normative dell’UE dopo la Brexit.
   
• La Norvegia ha introdotto esenzioni dall’imposta sull’acquisto per le imbarcazioni elettriche e sta implementando infrastrutture di ricarica nelle principali reti portuali nazionali. I Paesi Bassi mostrano un mercato solido per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna grazie all’ampio sistema di canali e prediligono l’impiego di scafi dislocanti e della propulsione diesel, ottimizzati per l’efficienza dei consumi.
   

Il mercato delle imbarcazioni entrobordo in America Latina, in Brasile, registrerà una crescita robusta nel periodo 2025–2034.
 

• L’America Latina, pur rappresentando un mercato regionale di dimensioni contenute ma in fase di sviluppo, presenta un’elevata concentrazione in Brasile, caratterizzato da una lunga costa, da vie navigabili interne e da stati costieri in cui le infrastrutture portuali sono in fase di sviluppo. Il Brasile detiene una quota di mercato del 60,5% in America Latina, grazie ai suoi 4.660 miglia di costa atlantica, all’esteso sistema del fiume delle Amazzoni e a un settore nazionale della produzione di yacht in espansione.Secondo la Brazilian Association of Boat Builders (ACOBAR), nel 2024 sono state prodotte 4.500 imbarcazioni per il mercato interno, mentre le esportazioni sono aumentate da 18 milioni di dollari USA (2020) a 68,8 milioni di dollari USA (2024), pari a circa dieci volte il valore iniziale; inoltre, il 65% (2.895) di tutte le imbarcazioni esportate dal Brasile era costituito da imbarcazioni a motore con motori entrobordo.
   
• Analogamente, l’Argentina vanta una solida tradizione nella progettazione e nella produzione di barche a vela, con 8.397 km di costa e un mercato degli yacht in crescita. La Guardia costiera argentina, nota come Prefectura Naval Argentina, applica le normative MARPOL ai sensi della legge 24.089 (1992) e ha fatto notizia nel giugno 2021, quando l’Argentina è diventata il centesimo Stato ad aderire all’Allegato VI della MARPOL, portando la copertura globale complessiva al 96,65% del tonnellaggio mondiale.
   
• Allo stesso modo, anche il Messico è un mercato in crescita e attualmente dinamico nella produzione di yacht, principalmente grazie allo sviluppo del turismo lungo le coste caraibiche e pacifiche e alla domanda di imbarcazioni private per la pesca a noleggio e di imbarcazioni da crociera. Sebbene il turismo sostenga il mercato degli yacht, le attività e il mercato della produzione di yacht del Messico beneficiano della vicinanza al dinamico mercato statunitense e degli scambi transfrontalieri.
   

Il mercato delle imbarcazioni entrobordo negli Emirati Arabi Uniti crescerà significativamente, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,6% tra il 2025 e il 2034.
 

• La regione del Medio Oriente e dell’Africa rappresenta il mercato regionale più piccolo, ma rimane quella con un interessante potenziale di crescita, principalmente grazie allo sviluppo del mercato degli yacht di lusso negli Stati del Golfo e alla priorità attribuita agli investimenti nelle infrastrutture per il turismo nautico. Gli Emirati Arabi Uniti presentano il mercato degli yacht di lusso più ampio e avanzato della regione, sostenuto dalla proprietà di superyacht, dallo sviluppo delle infrastrutture portuali e dalla domanda di turismo nautico.
   
• La UAE Maritime Vision 2030 fornisce un quadro strategico per lo sviluppo proattivo del settore marittimo degli Emirati Arabi Uniti, con particolare attenzione alla crescita sostenibile e alla competitività nei comparti marittimi internazionali. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aderito all’Allegato VI della MARPOL dell’International Maritime Organization nel 2019, definendo limiti al contenuto di zolfo nei carburanti e standard per le emissioni di NOx delle navi commerciali operanti nelle proprie acque territoriali.
   
• L’Arabia Saudita sta attuando la strategia Vision 2030, che prevede un forte impegno a favore di un ingente programma di investimenti nel turismo nautico, in particolare attraverso il progetto di sviluppo del Mar Rosso da 22,4 miliardi di dollari USA, che comprende numerosi resort di lusso con porti turistici per yacht. Il progetto Red Sea Global prevede un ampio master plan che include l’AMAALA Triple Bay Marina, con 116 posti barca progettati per accogliere yacht lunghi fino a 140 metri, e che in futuro ospiterà The Ocean Race nel 2027.
   
• Il Sudafrica presenta un mercato relativamente maturo, con un’industria della produzione di imbarcazioni molto solida, al servizio sia del mercato interno sia dei mercati di esportazione. Il Paese deve tuttavia affrontare alcune difficoltà legate ai vincoli economici e ai rischi per la sicurezza; dispone però di un’ampia costa, di prospettive climatiche stabili e di infrastrutture per l’industria nautica ben consolidate.
   

Quota di mercato delle imbarcazioni entrobordo

Le 7 principali aziende del mercato sono Groupe Beneteau, AzimutBenetti, Ferretti, Brunswick, Malibu Boats, Princess Yachts e Yamaha. Nel 2024 queste aziende detenevano complessivamente circa il 64% della quota di mercato.
 

• Brunswick è all’avanguardia nel mercato grazie a un modello di business verticalmente integrato nella produzione di imbarcazioni, che comprende Sea Ray, Boston Whaler, Bayliner, Lund, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Thunder Jet e Uttern, mentre la divisione Mercury Marine fornisce i motori.
   
• Ferrettidetiene una quota significativa del mercato in qualità di principale produttore di yacht di lusso, con un portafoglio di marchi che comprende Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line. Specializzato in yacht a motore di lunghezza compresa tra 30 piedi e oltre 300 piedi, il Gruppo Ferretti è particolarmente concentrato nella fascia tra 50 e 100 piedi, dove si stima che Ferretti detenga una quota di mercato globale compresa tra il 20% e il 25%. Ferretti ha fornito previsioni di ricavi pari a €1,5 miliardi per l'esercizio finanziario 2024/25 e un portafoglio ordini di €2,5 miliardi fino al 2029, a dimostrazione della visibilità della domanda.
   
• Azimut-Benetti è il principale produttore italiano di yacht, con una piattaforma a doppio marchio che promuove i brand Azimut e Benetti. Il gruppo ha indicato una crescita dei ricavi del 15% su base annua nell'ultimo esercizio finanziario e un portafoglio ordini del valore di 2,8 miliardi di dollari USA, a dimostrazione di una forte visibilità fino al 2028-2029. Azimut-Benetti sta perseguendo con decisione l'espansione in Medio Oriente e in Asia, mercati direttamente orientati alla crescita, assicurandosi al contempo un'infrastruttura dedicata alle vendite e all'assistenza negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Cina e nel Sud-est asiatico.
   
• Groupe Beneteau detiene una quota di mercato del 9,57% ed è il principale produttore mondiale di imbarcazioni in termini di volumi unitari, con un portafoglio diversificato di marchi che comprende barche a vela e imbarcazioni a motore. Beneteau gestisce impianti di produzione in Francia, negli Stati Uniti, in Polonia e in Italia, con una capacità produttiva superiore a 7.000 imbarcazioni all'anno. L'azienda sta investendo in tecnologie di produzione digitale e piattaforme di progettazione modulare per migliorare l'efficienza e ridurre il time-to-market dei nuovi modelli.
   
• Malibu Boats, azienda leader nella categoria degli sport acquatici con wakeboard, dispone di un portafoglio diversificato di marchi che comprende Malibu, Axis, Cobalt e Pursuit. L'azienda progetta imbarcazioni da wakeboard con motore entrobordo (18–28 piedi) e imbarcazioni sportive ad alte prestazioni, godendo di una solida reputazione e della fidelizzazione dei clienti nel mercato principale degli sport acquatici con wakeboard. Malibu ha presentato la gamma di modelli 2025, che comprende 22 MXZ, 24 MXZ, 25 LSV e 26 LSV, tutti dotati dell'interfaccia digitale Command Center, del sistema operativo mOS, di una torre G10+ e del sistema di scarico della zavorra AIS.
   
• Princess Yachts è un importante produttore britannico di yacht di lusso, con modelli di lunghezza compresa tra 40 e oltre 100 piedi. Princess è di proprietà del gruppo industriale francese LVMH (2008), che fornisce le risorse finanziarie e l'esperienza nel settore dei marchi di lusso necessarie a sostenere lo sviluppo di Princess. Princess Yachts ha presentato lo yacht flybridge F58 in occasione di un evento di presentazione mondiale nel febbraio 2025, dotato dei più recenti sistemi digitali, e ha annunciato che sarà offerto con un'opzione di propulsione ibrida.
   
• Yamaha Motor detiene una quota di mercato del 3,11% nel mercato delle imbarcazioni con motore entrobordo in termini di unità; tuttavia, considerando i motori fuoribordo, segmento nel quale Yamaha è leader a livello mondiale, il business marino dell'azienda è significativamente più ampio. L'attività di Yamaha nel settore delle imbarcazioni con motore entrobordo è concentrata nel segmento degli sport acquatici con wakeboard (marchio Yamaha Boats) e nelle applicazioni marine commerciali. Yamaha ha recentemente presentato il sistema wireless Helm Master EX in occasione di un salone nautico nel febbraio 2025, che consente il controllo wireless tramite joystick su un'installazione bimotore.
   

Aziende del mercato delle imbarcazioni entrobordo

Tra i principali operatori del settore delle imbarcazioni entrobordo figurano:

• Azimut-Benetti
• BAVARIA Yachts
• Fairline Yachts
• Ferretti
• Groupe Beneteau
• Malibu Boats
• MasterCraft Boat
• Princess Yachts International
• Sanlorenzo
• Sunseeker International
• Yamaha
   

• Il mercato delle imbarcazioni entrobordo presenta una concentrazione moderata: nel 2024 le prime cinque aziende rappresentavano il 57% della quota di mercato complessiva, mentre il restante 43% era suddiviso tra numerosi produttori più piccoli, produttori regionali e operatori specializzati di nicchia. La struttura del mercato riflette la diversa natura dei prodotti, che comprende imbarcazioni da diporto destinate al mercato di massa, yacht di lusso personalizzati e imbarcazioni commerciali, ciascuno caratterizzato da un proprio panorama competitivo e da specifiche barriere all’ingresso.
   
• La divisione Mercury Marine di Brunswick offre una gamma completa di motori marini, comprendente motori fuoribordo (da 40 a 600 cavalli), motori entrofuoribordo (da 200 a 450 HP) e motori entrobordo progettati specificamente per gli sport da traino. Ferretti Group è il principale produttore di yacht di lusso, con sette marchi distinti e yacht di lunghezza compresa tra 30 e oltre 300 piedi. Il gruppo impiega oltre 1.800 persone, svolge la produzione in Italia e dispone di un modello globale di distribuzione e vendita.
   
• Azimut-Benetti ha lanciato recentemente due modelli: il primo, Seadeck 9, è ibrido-elettrico e integra un nuovo sistema di batterie da 140 kilowattora ricaricabili tramite un generatore; il secondo, Oasis 42, adotta un approccio modulare e si rivolge a una fascia demografica più giovane. Il gruppo è cresciuto costantemente in Medio Oriente, dove sta sviluppando strutture, e punta alla leadership tecnologica nella propulsione ibrida e nell’integrazione digitale. Il modello adottato da Beneteau si basa sull’efficienza produttiva ottenuta attraverso la progettazione modulare, su una presenza produttiva globale e su un’ampia rete di concessionari, che facilita il raggiungimento dei consumatori.
   
• Malibu ha presentato un’ampia gamma di modelli 2025, tutti dotati di una nuova interfaccia digitale Command Center, del nuovo sistema operativo mOS dell’azienda, della nuova torre G10+ e di un sistema di scarico della zavorra, denominato AIS, il primo del settore. Malibu ha adottato un modello produttivo a ridotto impiego di asset propri, con una rete di fornitori che consente una rapida espansione della capacità. Il marchio continua a beneficiare di una forte fedeltà e di un’elevata riconoscibilità nel segmento degli sport da traino; i prezzi medi delle sue imbarcazioni sono compresi tra 100.000 e 200.000 dollari USA.
   
• L’azienda dispone di uno stabilimento per la produzione di compositi di ultima generazione, con l’integrazione verticale dei componenti principali nel processo produttivo. L’attività Marine di Yamaha ha generato ricavi superiori a 500 miliardi di yen nell’anno fiscale 2024. La divisione Boat di Yamaha si concentra sugli sport da traino per modelli da 19 a 28 piedi. Nel febbraio 2025 l’azienda ha introdotto il sistema wireless Helm Master EX e sta sviluppando attivamente il sistema di propulsione elettrica HARMO per applicazioni commerciali.
   

Notizie sul settore delle imbarcazioni entrobordo

• Nel febbraio 2025, Yamaha Motor ha presentato il sistema di controllo wireless Helm Master EX, un’innovazione che amplia l’attuale gamma Helm Master EX. Il sistema consente il controllo digitale wireless della propulsione entrobordo, migliorando la manovrabilità, l’efficienza operativa e l’esperienza dell’utente.
   
• Nel novembre 2024, Princess Yachts ha presentato lo yacht con flybridge F58 durante un evento di anteprima mondiale, caratterizzato da sistemi digitali avanzati, un’opzione di propulsione ibrida e un layout del flybridge riprogettato con aree di intrattenimento più ampie. Lo yacht è dotato di nuovi sistemi digitali, di un’opzione di propulsione ibrida e di un flybridge riorganizzato con ampie aree progettate per l’intrattenimento.
   
• Nell'ottobre 2024 Malibu Boats ha annunciato il lancio di due nuovi modelli entrobordo, Wakesetter 22 MXZ e Wakesetter 24 MXZ. Entrambi i modelli sono dotati di motori entrobordo ottimizzati per la coppia e di sistemi proprietari per il surf e la zavorra, a dimostrazione dell'eccellenza ingegneristica di Malibu nel segmento degli sport da onda.
   
• Nel marzo 2023, Ferretti ha annunciato l'acquisizione di un sito produttivo di oltre 70.000 metri quadrati, comprendente un bacino di carenaggio, a San Vitale. L'acquisizione prevede un investimento iniziale di circa 40 milioni di euro, seguito da ulteriori 40 milioni nel successivo triennio per creare nuove aree produttive e un centro di ricerca e sviluppo (R&S).
   

Il report di ricerca sul mercato delle imbarcazioni entrobordo include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi ($Mn) e volume (unità) dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato per vie navigabili

• Navigazione marittima
• Acque interne

Mercato per sistema di propulsione

• Benzina
• Diesel
• Elettrico

Mercato per applicazione

• Tempo libero
• Trasporto di merci
• Trasporto di persone
• Pesca
• Uso governativo

Mercato per potenza

• Meno di 200 hp
• Da 201 a 500 hp
• Da 501 a 1.000 hp
• Oltre 1.000 hp

Mercato per tipologia di imbarcazione

• Con console centrale
• Express cruiser
• Pontone
• Runabout bowrider
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e i seguenti Paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Belgio
  • Paesi Bassi
  • Svezia
  • Russia
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Singapore
  • Corea del Sud
  • Vietnam
  • Indonesia
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• MEA
  • Sudafrica
  • Arabia Saudita
  • Emirati Arabi Uniti