Dimensione del mercato degli idrolisati proteici fermentati - Per fonte, per applicazione, per forma, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli idrolisati proteici fermentati

La dimensione del mercato globale degli idrolisati proteici fermentati e stata valutata a 3,6 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 3,9 miliardi di USD nel 2025 a 8,7 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 9,4% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• L'attenzione crescente verso salute e benessere ha creato un mercato globale di circa 12-15 miliardi di USD nella domanda di alimenti funzionali e integratori alimentari che utilizzano idrolisati proteici bioattivi. Gli idrolisati proteici sono associati a diversi eventi bioattivi, tra cui effetti antiossidanti, antimicrobici, antipertensivi (inibitori dell'ACE), immunomodulatori e antinfiammatori. Le prove a supporto di questi benefici per la salute sono confermate da risultati clinici e meta-analisi che suggeriscono la capacita antipertensiva dal consumo di 3-5 grammi al giorno di peptidi bioattivi.
   
• Lo status di additivo alimentare per gli idrolisati proteici e riconosciuto dall'OMS e si prevede che una valutazione di sicurezza sara determinata dal Comitato congiunto FAO/OMS sugli additivi alimentari per stabilire il valore dei livelli di Assunzione Giornaliera Accettabile per spingere le attivita di mercato degli idrolisati proteici. Ad esempio, i prodotti commerciali Calpis contengono i tripeptidi VPP e IPP, e i loro trattamenti hanno riportato un effetto abbassante della pressione sanguigna su soggetti con ipertensione lieve, confermando l'applicazione degli idrolisati proteici fermentati come alimenti funzionali.
   
• Questo contributo e previsto per far crescere il mercato degli idrolisati proteici fermentati. Tale aumento proviene principalmente dagli alimenti per animali, in particolare nei settori dell'acquacoltura e dell'allevamento. La produzione di acquacoltura in tutto il mondo ha raggiunto un volume record di 130,9 milioni di tonnellate metriche nel 2022, superando per la prima volta la pesca di cattura. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, l'89% degli animali acquatici prodotti per scopi di pesca e destinato al consumo umano diretto, mentre il resto, principalmente convertito in farine e oli di pesce, crea flussi di sottoprodotti che possono essere direttamente qualificati per la produzione di idrolisati proteici.
   
• A livelli di inclusione compresi tra il 2% e l'8%, gli idrolisati proteici migliorano la performance di crescita, l'efficienza alimentare, la resistenza intestinale e la resistenza alle malattie nei maiali svezzati, nei vitelli giovani, negli uccelli post-schiusa e nelle specie ittiche.
   

Tendenze del mercato degli idrolisati proteici fermentati

• Avanzamenti nella fermentazione di precisione e nella biologia sintetica- Gli eventi nei campi della fermentazione di precisione e della biologia sintetica promuovono un cambiamento di paradigma per la produzione di idrolisati proteici. Oggi vengono utilizzati microrganismi geneticamente modificati rinomati per produrre ingredienti proteici di specifica funzionalita e purezza superiore. Tecniche di DNA ricombinante, editing genetico CRISPR-Cas9 e metodi di biologia sintetica ottimizzano sempre piu una varieta di ospiti microbici come Komagataella phaffii, Trichoderma reesei e Saccharomyces cerevisiae per una secrezione proteica migliorata, tolleranza allo stress e flusso metabolico verso i prodotti desiderati.
   
• In una serie di decisioni prese sullo status di Generalmente Riconosciuto come Sicuro per le proteine a fermentazione di precisione, il GRN 863 e stato assegnato alle beta-lattoglobuline di Perfect Day nel 2020, con ulteriori approvazioni concesse per le proteine del siero fino al 2024-2025, aprendo cosi le vie regolatorie per la commercializzazione.
   
• Economia circolare e valorizzazione dei sottoprodottiEcco il contenuto HTML tradotto in italiano:- I principi dell'economia circolare stanno trasformando la produzione di idrolisati proteici fermentati valorizzando i sottoprodotti dell'agro-industria e della lavorazione del pesce. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura promuove il silaggio di pesce e polveri di sottoprodotti essiccati, nonche tecnologie di fermentazione economiche, per la conversione degli scarti di lavorazione in ingredienti proteici nutrizionali, in modo da ottenere valore economico e ridurre i rifiuti. Circa il 60% dei rifiuti nella lavorazione del pesce e classificato come biomassa di scarto, che varia da teste, pelli, viscere, ossa e fegato che possono essere convertiti enzimaticamente in idrolisati proteici ricchi di aminoacidi, antiossidanti e peptidi bioattivi.
   
• Le soluzioni sviluppate dall'Agenzia Nazionale per la Ricerca e l'Innovazione dell'Indonesia che convertono i rifiuti di pesce in idrolisati proteici potenzialmente applicabili come peptone per applicazioni di carne coltivata sono illustrative di innovazioni trasversali.
   
• Bioprocessi Avanzati e Tecnologia Analitica di Processo - L'intensificazione dei bioprocessi tramite sistemi di fermentazione avanzati e Tecnologia Analitica di Processo garantisce la qualita del prodotto e un'economia migliorata. I bioreattori integrati con sensori consentono il controllo in tempo reale del processo e una maggiore coerenza da lotto a lotto monitorando parametri come pH, temperatura, ossigeno disciolto e biomassa in modo continuo con fluorescenza, turbidimetria e microsonde a filo. La spettroscopia Raman supportata dal machine learning ha ottenuto una riduzione di oltre il 90% del tempo di addestramento del modello e ha migliorato l'errore quadratico medio nella previsione di etanolo, glicerolo e biomassa, consentendo il controllo della qualita in linea.
   

Analisi del Mercato degli Idrolisati Proteici Fermentati

• Gli idrolisati proteici microbici detenevano il 68,5% della quota di mercato degli idrolisati proteici fermentati nel 2024 grazie all'infrastruttura di fermentazione attualmente consolidata, all'accettazione normativa e alla scalabilita dell'economia di produzione. Tra le fonti microbiche ci sono batteri, lieviti, funghi filamentosi e microalghe, ognuna con un contenuto proteico che varia dal 30% all'80% in peso secco a seconda dell'organismo e del tipo. La biomassa di Yarrowia lipolytica ha ricevuto l'approvazione EFSA come nuovo alimento nel 2019 e alcuni metaboliti derivati da Y. lipolytica sono GRAS secondo la FDA, mostrando cosi le vie normative per la commercializzazione.
   
• La micoproteina Quorn del fungo filamentoso Fusarium venenatum si e guadagnata il titolo di proteina microbica commercialmente di successo ed e presente sul mercato dal 1985. Il suo profilo di aminoacidi e simile a quello del pollo con PDCAAS che si avvicina alla fermentazione di biomassa microbica con enzimi proteolitici o idrolisi assistita da fermentazione fornisce peptidi con eccellente solubilita, ottime proprieta di emulsificazione, schiumogenesi e gelificazione per applicazioni versatili nell'industria alimentare.
   
• Gli idrolisati proteici di origine animale detenevano il 14,1% della quota di mercato degli idrolisati proteici fermentati nel 2024, grazie alla disponibilita di una grande quantita di materie prime provenienti da prodotti ittici e lavorazione di animali. Di questa enorme quantita di sottoprodotti animali adatti alla produzione di idrolisati, circa 54 miliardi di chilogrammi provengono da bestiame e pollame, mentre altri 6 miliardi di chilogrammi consistono in pesce lavorato.
   
• Rappresentano dal 33% fino al 49% del peso vivo, a seconda della specie. La lavorazione del pesce puo lasciare fino al 57% della materia prima dopo la filettatura, comprendendo tutti i ritagli muscolari, le pelli, le pinne, le ossa, le teste, le viscere e le squame, che possono essere idrolizzate da enzimi in peptidi bioattivi con proprieta antiossidanti, inibitorie dell'ACE e antimicrobiche.
   
• Il regolamento dell'Unione Europea n. 1069/2009 impone usi specifici dei sottoprodotti animali, con solo i materiali di Categoria 3 considerati idonei per ulteriori lavorazioni e approvati per applicazioni alimentari. Questo crea vincoli normativi ma aumenta l'assicurazione della qualita. E un fatto noto che le proteine del latte sono entrate nel mercato come idrolisati proteici commerciali ottenuti dal siero e dalla caseina, con particolari idrolisati di proteine del siero di Fonterra Co-operative Group Ltd. (gennaio 2025) e FrieslandCampina Nederland B.V. ammissibili da parte dell'EFSA per formule per lattanti e di seguito con un uso minimo di 2,0-2,4 g di proteine.

• Nel 2024, le applicazioni alimentari e delle bevande guideranno con il 53% del mercato degli idrolisati proteici fermentati, comprendendo alimenti funzionali, bevande proteiche, nutrizione sportiva, miglioramento del sapore e conservazione degli alimenti. Gli idrolisati proteici presentano proprieta di solubilita, emulsificazione, schiumogenesi e gelificazione superiori rispetto alle proteine intere che possono essere incorporati in bevande, prodotti da forno, alternative al latte e analoghi della carne. I peptidi bioattivi negli idrolisati conferiscono benefici funzionali come la gestione della pressione sanguigna attraverso l'inibizione dell'enzima di conversione dell'angiotensina, la riduzione dello stress ossidativo attraverso l'antiossidazione e la conservazione degli alimenti esibendo attivita antimicrobica.
   
• I prodotti commerciali sono Calpis, che contiene VPP e tripeptidi con IPP con efficacia dimostrata nell'abbassamento della pressione sanguigna; e Evolus, che e ricco di peptidi bioattivi derivanti dalla fermentazione di Lactobacillus helveticus. Gli esaltatori di sapore naturali-in cui sono inclusi gli idrolisati proteici-si applicano anche idrolisati acidi che sono ricchi di glutammato. Tali idrolisati vengono solitamente utilizzati a un livello del 1-2% per conferire un sapore umami saporito.
   
• Questi peptidi presentano proprieta antimicrobiche e antiossidanti, consentendone l'utilizzo come conservante naturale e componente attivo in film e rivestimenti commestibili per l'inibizione dell'ossidazione lipidica e della crescita microbica, prolungando cosi la durata di conservazione. La formula per lattanti e un esempio di applicazione specializzata ad alto valore, con l'EFSA che ha dato l'approvazione per diversi idrolisati di proteine del siero di Fonterra, FrieslandCampina e Healthcare Reckitt per l'uso da unita di 2,0-2,4 g di proteine per 100 kcal per il 2024-2025.
   
• Gli idrolisati proteici sono proteine a valore aggiunto nelle alternative alla carne e al latte, modificando la texture di tali prodotti e sviluppando il sapore. Tra questi ci sono le proteine di soia texturizzate Plenti del gruppo Kerry e i ceppi derivati dalla fermentazione di DSM-firmenich, che supportano l'innovazione nei prodotti. Questo include l'amarezza dovuta alla presenza di peptidi idrofobici che richiedono trattamenti di deamarezzamento o incapsulamento, e i requisiti normativi per la sostanziazione delle rivendicazioni sanitarie.

• Il mercato degli idrolisati proteici fermentati negli Stati Uniti ha raggiunto 713,4 milioni di USD nel 2024 e si stima che crescera fino a quasi 1,1 miliardi di USD entro il 2034. Il Nord America detiene una quota di mercato del 24% nel 2024, caratterizzata da avanzate capacita biotecnologiche, investimenti in fermentazione di precisione e aumento del consumo di alimenti funzionali. Gli Stati Uniti.Food and Drug Administration regola le proteine derivate dalla fermentazione attraverso il percorso Generally Recognized as Safe, in relazione a diverse determinazioni GRAS fornite per le proteine fermentate con precisione, inclusa la beta-lattoglobulina di Perfect Day (GRN 863, 2020) e ulteriori approvazioni per le proteine del siero lattico emesse fino al 2024-2025.
   
• L'altro fondo e stato reso disponibile all'Universita di Tufts dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per l'istituzione di un Istituto Nazionale per l'Agricoltura Cellulare, parte di un finanziamento complessivo di 146 milioni di USD per la ricerca e lo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, indicando il sostegno del governo per le tecnologie delle proteine alternative. Investendo circa 40 milioni di USD in progetti, il programma Cornucopia di DARPA ha sostenuto lo sviluppo di proteine alternative.
   
• L'Europa rimane il mercato regionale piu grande, con una quota di mercato del 36,2% nel 2024. La ragione di tale quota di mercato e il quadro normativo completo per la fermentazione, l'infrastruttura di fermentazione ben consolidata e l'alta accettazione dei consumatori per gli ingredienti funzionali. La strategia Farm to Fork della Commissione Europea ha menzionato distintamente le proteine alternative, che includono fonti microbiche e fermentate, da prioritizzare nell'aumentare la disponibilita e la sostenibilita, stabilendo cosi un ambiente politico favorevole. L'Autorita Europea per la Sicurezza Alimentare fornisce sufficiente chiarezza alle applicazioni di nuovi alimenti in relazione agli idrolisati proteici, con requisiti completi riguardanti la caratterizzazione composizionale, la valutazione della sicurezza e la valutazione dell'allergeneita.
   
• La regione Asia-Pacifico ha rappresentato una quota di mercato del 28,7% nel 2024, spinta dai progressi nell'acquacoltura e nella lavorazione degli alimenti insieme all'aumento delle esigenze proteiche in paesi come Cina, India e altre regioni del Sud-Est asiatico. L'area contribuisce con circa il 91% della produzione totale di acquacoltura a livello mondiale, con la Cina da sola che rappresenta il 36% della produzione di acquacoltura e garantisce l'impiego di 18,7 milioni di persone nell'acquacoltura, il che crea una domanda significativa di idrolisati proteici per mangimi. Inoltre, si stima che la Cina rappresenti il 62% del totale del pesce di allevamento a livello globale, rendendo il paese il piu grande consumatore e produttore di ingredienti per mangimi di acquacoltura.
   
• L'America Latina e il MEA rappresentano un mercato piccolo ma in crescita. La loro crescita e destinata ad accelerare con lo sviluppo dei sistemi sanitari nelle regioni e i servizi diagnostici migliorati per la malattia infiammatoria intestinale. Il Brasile e i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono leader nello sviluppo del mercato regionale attraverso investimenti nelle infrastrutture sanitarie e un aumento della specializzazione in gastroenterologia.
   

Quota di mercato degli idrolisati proteici fermentati

• Una concentrazione moderata caratterizza l'industria degli idrolisati proteici fermentati, con cinque player - Kerry Group, Titan Biotech, Arla Foods Ingredients Group, Lesaffre Group, DSM-firmenich - che insieme hanno rappresentato il 52% della quota di mercato nel 2024. Questo implica competitivita e ha anche fornito opportunita di ingresso e crescita per i nuovi entranti.
   
• Il leader di mercato, Kerry Group plc, detiene una quota di mercato significativa grazie alla sua unica esperienza nella fermentazione, a un'ampia infrastruttura globale e a capacita integrate di gusto e nutrizione. Tra il 2017 e il 2024, l'azienda ha investito oltre 3,3 miliardi di USD nel suo ecosistema di Scienza e Tecnologia e ha sviluppato un team di oltre 1.200 scienziati, tra cui circa 200 dottori di ricerca e laureati magistrali, oltre 1.200 brevetti e domande di brevetto, oltre 60 partnership internazionali ed esterne e 33 Centri di Tecnologia, Innovazione e Applicazione.
   
• In particolare, le proteine e gli idrolisati proteici sono indicati all'interno del portafoglio Nutrition, Wellness & Functionality di Kerry Group, con la fermentazione che e una delle principali tecnologie di gusto nello sviluppo di sistemi di gusto differenziati.
   
• I mercati emergenti sono stati un forte motore di crescita per l'azienda: il business di gusto e nutrizione ha registrato un aumento del 8% del volume grazie alla produzione locale e alla scala di R&S, che comprende 9.000+ dipendenti nei mercati emergenti, 500+ scienziati di R&S, 44 stabilimenti di produzione, 36 centri di R&S e applicazione e 34 uffici vendita. Gli ingredienti e i sapori speciali indirizzabili, del valore di quasi 93,5 miliardi di USD, potrebbero rappresentare un'opportunita di penetrazione a breve termine per il gruppo Kerry di oltre 16,5 miliardi di USD, rendendo la nutrizione sostenibile uno dei fattori di differenziazione per la crescita.
   

Societa del mercato degli idrolisati proteici fermentati

Principali attori operanti nel settore degli idrolisati proteici fermentati:
 

• Kerry Group
• Angel Yeast
• Arla Foods Ingredients Group
• Novozymes
• DSM-firmenich
• Fonterra
• Lesaffre Group
• Hebei Shuntian Biotechnology
• Sensient Technologies Corporation
• Tate & Lyle
  
   
• Kerry Group
• Kerry Group plc mantiene la leadership di mercato nelle capacita integrate di gusto e nutrizione, nella fermentazione proprietaria e nell'estesa infrastruttura globale, che include 33 centri tecnologici, di innovazione e applicazione, oltre 1.200 scienziati, circa 200 dottorati e laureati magistrali e circa 1.200 brevetti e domande di brevetto. Gli investimenti dell'azienda superano i 3,3 miliardi di USD cumulativi nel suo ecosistema scientifico e tecnologico tra il 2017 e il 2024, a supporto dello sviluppo di proteine e idrolisati proteici derivati dalla fermentazione.
   

• Titan Biotech
• Titan Biotech Limited e uno dei piu grandi produttori ed esportatori di prodotti biologici per vari settori: farmaceutico, nutraceutico, alimentare e delle bevande, biotecnologico, cosmetico, veterinario, mangimi animali, agricoltura, mezzi di coltura microbiologica e mezzi di coltura tissutale vegetale. Con oltre 30 anni di esperienza, l'azienda ha stabilito una presenza incredibile in oltre 100 paesi in tutto il mondo.
   
• DSM-firmenich
• L'attivita Health, Nutrition & Care, che comprende l'alimentazione per la prima infanzia, gli integratori alimentari, i farmaci, la nutrizione medica e i materiali biomedici, include la consegna, gli affari regolatori, i servizi di formulazione e le tecnologie sensoriali per gli ingredienti nutrizionali e i sistemi di somministrazione, le capacita di mascheramento e di sapore. DSM-firmenich ha registrato una crescita organica delle vendite dell'1% nel 2024 grazie alla trasformazione strategica del portafoglio e a strutture biomediche piu ampie. DSM-firmenich amplia la sua leadership nel settore "Salute dall'intestino" con diversi nuovi lanci nel 2024 in prebiotici, probiotici e postbiotici, consolidando l'attenzione sugli ingredienti per la salute intestinale che si intersecano con le applicazioni di idrolisati proteici.
   
• Arla Foods Ingredients
• Arla Foods Ingredients Group P/S ha posizioni solide negli idrolisati proteici derivati dal latte, per i quali sono state ottenute approvazioni regolatorie per applicazioni premium. L'idrolisato proteico del siero di latte di Fonterra ha ottenuto un parere positivo da parte dell'EFSA nel gennaio 2025 per le formule per lattanti e di seguito con un minimo di 2,0 g di proteine per 100 kcal. L'idrolisato proteico del siero di latte di FrieslandCampina e stato approvato dall'EFSA dal luglio 2023 per un minimo di 2,4 g di proteine per 100 kcal. Queste approvazioni attestano le capacita tecniche e i sistemi di qualita che soddisfano i rigorosi requisiti per le formule per lattanti.
   
• Lesaffre Group
• Il gruppo Lesaffre si specializza in estratti di lievito e ingredienti derivati dalla fermentazione, che sfruttano una rete completa di fermentazione del lievito e l'accettazione normativa per tutte le applicazioni alimentari, per mangimi e industriali. Le aziende forniscono idrolisati proteici e peptidi bioattivi derivati dal lievito per l'arricchimento del sapore, il potenziamento nutrizionale e le applicazioni alimentari funzionali.
   

Notizie sull'industria degli idrolisati proteici fermentati

• Ad aprile 2024, DSM-firmenich ha introdotto nuovi ingredienti per alimenti per animali domestici, tra cui DHAgold, una polvere di DHA derivata da alghe fermentate per cani, e il prodotto a base di olio algale omega-3 Veramaris Pets contenente il 60% di EPA+DHA, dimostrando cosi lo sviluppo di ingredienti basati sulla fermentazione per applicazioni nutrizionali animali.
   
• A luglio 2024, Arla Foods Ingredients ha ottenuto il permesso dalla Food & Drug Administration degli Stati Uniti per l'uso di idrolisati proteici del siero che supportano la gestione delle allergie e il comfort intestinale nelle formule per lattanti. La FDA ha concordato che quattro ingredienti del prodotto dell'azienda noto come Peptigen e Lacprodan soddisfano la definizione di peptoni nel Codice Federale degli Stati Uniti.
   

Il rapporto di ricerca di mercato sugli idrolisati proteici fermentati include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte

• Idrolisati proteici di origine animale
  • Idrolisati proteici di pesce
  • Idrolisati proteici di pollame
  • Idrolisati proteici di bestiame (non lattiero-caseari)
  • Idrolisati proteici lattiero-caseari
  • Altri
• Idrolisati proteici di origine vegetale
  • Idrolisati proteici di soia
  • Idrolisati proteici di pisello
  • Idrolisati proteici di grano
  • Idrolisati proteici di riso
  • Altri
• Idrolisati proteici microbici
  • Estratti di lievito e autolisati
  • Prodotti di fermentazione batterica
• Idrolisati proteici di insetti
• Altri

Mercato, per applicazione

• Applicazioni alimentari e delle bevande
  • Potenziatori di sapore e condimenti
  • Arricchimento proteico
  • Formule per lattanti e nutrizione clinica
  • Alimenti e bevande funzionali
• Applicazioni per mangimi animali
  • Mangimi per acquacoltura
  • Mangimi per bestiame
  • Mangimi per pollame
  • Alimenti per animali domestici
• Nutraceutici e farmaceutici
  • Peptidi bioattivi
  • Integratori alimentari
• Cosmetici e cura personale
• Agricoltura e orticoltura
• Altri

Mercato, per forma

• Polvere fine
• Granulare/agglomerato 
• Concentrato liquido
• Pasta/semi-solido 
• Altri

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e Africa