Mercato delle proteine a base di micelio - Dimensione del mercato - Per forma del prodotto, per tecnologia di produzione, per applicazione, per canale di distribuzione - Previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

Il mercato globale degli ingredienti proteici a base di micelio è stato valutato a 425 milioni di USD nel 2024. Si prevede che crescerà da 570 milioni di USD nel 2025 a 2,8 miliardi di USD entro il 2034, con un CAGR del 19,6%, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

• L'aumento dell'interesse dei consumatori per fonti di proteine sostenibili è uno dei principali driver del mercato: i consumatori mainstream stanno passando a prodotti ad alto contenuto proteico e a basso impatto, i rivenditori e gli operatori del settore alimentare stanno rifornendo prodotti a base di funghi (come uno yogurt proteico a base di funghi lanciato a livello nazionale da uno dei grandi rivenditori di alimenti naturali). Il cambiamento si è tradotto in lanci di prodotti più rapidi e in una maggiore capacità di produzione in tutto l'ecosistema delle proteine alternative.
  
• I miglioramenti tecnologici nell'ingegneria della fermentazione e dell'ingegneria dei bioprocessi stanno facendo sì che i progetti commerciali mirino a una produzione di molte migliaia di tonnellate all'anno, con bioreattori industriali con un controllo più preciso del processo per aumentare i rendimenti e la coerenza. Questo passaggio da scala pilota a scala industriale è evidenziato dalle recenti notizie di finanziamento di progetti e costruzione di fabbriche, che aumentano direttamente la quantità di tonnellate di ingredienti disponibili per i formulatori e i produttori di alimenti.
  
• Vi è un'accelerazione dell'espansione della capacità e della R&S sia nei flussi di investimento (sia nei round di VC privati che nei contributi/prestiti governativi) che nella segnalazione a livello industriale, e sono stati annunciati pacchetti di finanziamento e investimenti in fabbriche da diversi milioni di euro (a livello di singole aziende) per garantire l'offerta. Questo afflusso di capitale riduce il tempo per raggiungere la scala commerciale, riduce i costi unitari grazie alle economie di scala e sostiene l'espansione della dimensione del mercato che i produttori e i documenti degli acquirenti.
  

Tendenze del mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

• Una delle tendenze è il passaggio verso prodotti fungini interi come bistecche, cotolette e filetti, invece di prodotti macinati e tritati. Per offrire tagli di carne più realistici, le aziende stanno investendo in ingegneria strutturale e fermentazione avanzata per dare allineamento delle fibre. Il cambiamento migliora l'accettazione dei consumatori, consente prezzi premium e consente ai marchi di competere con i prodotti animali tradizionali nel settore alimentare. La tendenza è anche collegata alla premiumizzazione al dettaglio e allo sviluppo di prodotti da parte dei ristoranti, poiché questi ultimi stanno testando sempre più formati interi per variare i menu.
  
• Le aziende a base di micelio stanno anche entrando in accordi con catene di ristoranti, mense aziendali e società di consegna pasti come metodo per entrare nel mercato più rapidamente. Tali partnership contribuiscono ad aumentare il tasso di prove da parte dei consumatori, e le prove dei consumatori sono spesso migliori con i canali di ristorazione che con gli scaffali dei negozi. Con la tendenza alla diversificazione del menu e alla differenziazione della sostenibilità, la proteina fungina è una risposta ideale perché è scalabile e ha un ingrediente a etichetta pulita.
  
• I processi di fermentazione stanno essendo digitalizzati grazie all'aggiunta di automazione e sensori digitali nonché all'uso di piattaforme di controllo basate su IA per ottimizzare il rendimento, l'uso delle risorse e il consumo di energia. Il controllo intelligente dei bioreattori consente di modificare in tempo reale l'ossigenazione, la temperatura o la somministrazione di nutrienti per migliorare la coerenza e ridurre il costo di produzione per chilogrammo. La tendenza facilita direttamente il lancio industriale su larga scala e consente alle aziende di mostrare migliori KPI operativi agli investitori e agli acquirenti industriali.
  
• I governi in Europa, Singapore, Israele e Nord America stanno potenziando più sovvenzioni, accelerazione normativa, infrastrutture pilota e zone di innovazione per incoraggiare la produzione di proteine alternative. L'effetto di questa politica di traino è una costruzione più rapida di fabbriche, fiducia degli investitori e impegno di acquisto istituzionale. Il supporto politico ha anche un impatto sulle dinamiche del mercato a valle: scuole, ospedali e programmi alimentari pubblici possono essere adottatori precoci, il che può aiutare a normalizzare il consumo al di fuori degli adottatori di nicchia precoci ed è un indicatore di maturità sistemica del mercato.
  

Analisi del mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

In base alla forma del prodotto, il mercato è suddiviso in biomasse di micelio fresche e surgelate, micelio essiccato, polvere e farina di micelio, isolati e concentrati proteici e formati interi. Il segmento delle biomasse di micelio fresche e surgelate valeva 240,1 milioni di USD nel 2024.

• Le biomasse di micelio fresche e surgelate occupano la quota di mercato più grande nella segmentazione per forma di prodotto grazie alla loro applicabilità all'uso di alimenti interi poco lavorati e al soddisfacimento delle aspettative di ingredienti clean-label e naturali. Il loro contenuto di fibre e la texture carnosa significano che i produttori possono utilizzarlo semplicemente come prodotto intero, come una polpetta o un pasto pronto senza sottoporlo a lavorazioni pesanti, il che lo pone in vantaggio rispetto alle polveri e agli isolati. Il formato è anche attraente per chi richiede elenchi di ingredienti più brevi, costi di lavorazione a valle inferiori, maggiore scalabilità e commercializzazione accelerata nei mercati retail e della ristorazione.
  
• Gli alimenti funzionali, le barrette nutrizionali, le bevande e le formulazioni ibride a base vegetale stanno tutti crescendo costantemente con altri formati come polveri, farine e concentrati proteici sotto l'attenzione delle aziende. Queste versioni lavorate hanno una vita utile più lunga, un uso aumentato nella produzione di miscele secche e possono essere utilizzate nello sviluppo inter-categoria. I formati interi sono in aumento perché le nuove tecnologie possono permettere la creazione di texture strutturate e simili alla carne che sono più accettabili per i consumatori e aiutano a posizionarlo a un prezzo premium.
  

In base alla tecnologia di produzione, il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio è suddiviso in fermentazione submersa, fermentazione allo stato solido, fermentazione aerobica continua e fermentazione in batch e fed-batch. Il segmento della fermentazione submersa era valutato 340,4 milioni di USD nel 2024.

• La fermentazione submersa è il tipo di tecnologia di produzione più popolare con la percentuale più alta di produzione perché è scalabile, offre un controllo specifico del processo e funziona con grandi bioreattori nell'industria. Con questo approccio, temperatura, ossigeno, pH e somministrazione di nutrienti possono essere monitorati continuamente, portando a un aumento costante della biomassa e a una maggiore produttività in tali sistemi rispetto ai sistemi convenzionali. L'ottimizzazione dei costi può essere ottimizzata anche attraverso la tecnologia e può essere applicata in aziende che vogliono soddisfare molte forniture ai produttori di alimenti e alle catene di fast food.
  
• Altre tecnologie come la fermentazione allo stato solido, in batch, fed-batch e la fermentazione aerobica continua stanno diventando rilevanti man mano che i produttori determinano come texture, sviluppo del sapore e attributi funzionali possono essere ottimizzati in base alle esigenze dei consumatori finali. La fermentazione allo stato solido ha benefici nell'aumento della complessità sensoriale e delle proprietà strutturali, ma è limitata dall'automazione e dalla scala. I sistemi continui e fed-batch sono in fase di studio per migliorare i rendimenti e ridurre i tempi di inattività, nonché per migliorare l'efficienza energetica e delle risorse.
  

In base all'applicazione, il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio è suddiviso in Analoghi della Carne, Analoghi del Latte, Prodotti da Forno, Bevande, Snack & Alimenti Trasformati, Nutrizione Sportiva & Integratori, Nutrizione Clinica, Mangimi Animali. Gli analoghi della carne valevano oltre 297,5 milioni di USD nel 2024.

• Gli analoghi della carne occupano la parte più grande dello spazio applicativo grazie alla crescente necessità di opzioni sostenibili e con etichette pulite che possono essere facilmente confrontate con la carne in termini di texture e valore nutrizionale. La struttura fibrosa naturale del micelio offre ai consumatori un morso carnoso con poca lavorazione, risultando in prodotti che soddisfano le aspettative dei consumatori in termini di autenticità e divulgazione degli ingredienti. La dominazione delle categorie è ulteriormente accelerata dalla crescente presenza al dettaglio, dalle relazioni con le catene di ristoranti e da maggiori investimenti nei formati di prodotti interi.
  
• Altri alimenti come analoghi del latte, prodotti da forno, bevande, snack, nutrizione sportiva e nutrizione clinica stanno crescendo lentamente nell'uso man mano che i produttori considerano più applicazioni per sfruttare le proprietà funzionali e nutrizionali del micelio. I segmenti rispondono positivamente alla neutralità dell'ingrediente, alla sua digeribilità e al profilo di micronutrienti perché può essere sviluppato in soluzioni alimentari fortificate e formulazioni basate sulle prestazioni. L'alimentazione animale è una nuova direzione poiché i produttori di mangimi si rivolgono a sostituti proteici a basso consumo di risorse come mangimi per il bestiame e l'acquacoltura, soprattutto in aree con problemi di sostenibilità e sicurezza alimentare.
  

In base al canale di distribuzione, il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio è suddiviso in fornitori di ingredienti B2B, direct-to-consumer, retail, online & e-commerce, mercati tradizionali & venditori ambulanti. Il segmento direct-to-consumer è stimato raggiungere un valore di 272 milioni di USD nel 2025 e si prevede che cresca con un CAGR dell'18,9% dal 2025 al 2034.

• Il direct-to-consumer ha la parte più grande dell'ambiente distributivo, sostenuto dalla rapida ascesa dei produttori di alimenti digital-first e da un alto livello di fascino per i nuovi tipi di esperienze proteiche sulla soglia dei consumatori. Attraverso questo canale, le aziende possono gestire le narrazioni del marchio, trasmettere conoscenze sulla sostenibilità, raccogliere risposte immediate dei consumatori e rilasciare rapidamente nuove versioni di prodotti. La disponibilità di modelli di abbonamento, negozi online e logistica integrata ha permesso alle startup di crescere rapidamente senza dover fare affidamento su commissioni di listino tradizionali e processi di onboarding lunghi.
  
• Altri canali di distribuzione come la fornitura di ingredienti B2B, il retail e i marketplace e-commerce stanno crescendo con le aziende che passano dalla scoperta di nicchia alla distribuzione mainstream. Le transazioni B2B stanno guadagnando slancio con i produttori di alimenti e le catene di ristoranti che utilizzano prodotti a base di micelio per costruire linee di prodotti e distinguersi in termini di sostenibilità. La forza del retail è migliorata collaborando con catene di alimenti naturali e negozi di alimentari di alta gamma, e l'e-commerce offre scala a costi operativi ridotti. I mercati tradizionali e i venditori ambulanti sono ancora limitati ma hanno potenziale nei mercati emergenti man mano che più persone ne diventano consapevoli e man mano che diventano disponibili.
  

Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio in Nord America ha registrato un valore di 154,7 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• Il Nord America detiene una quota di mercato del 36,4% nel 2024, con gli Stati Uniti che hanno la quota più dominante grazie alla presenza di un elevato numero di impianti di fermentazione su scala commerciale, un'infrastruttura produttiva esistente e il fatto di essere la prima regione ad investire in startup di proteine fungine. La regione dispone di molti finanziamenti di venture capital, che le consentono di espandere rapidamente la capacità e di accelerare la strategia di go-to-market nei canali retail e di ristorazione. La necessità per i consumatori di acquistare opzioni clean-label, ad alto contenuto proteico e eco-compatibili è in continua crescita, motivo per cui i retailer sono ansiosi di aggiungere nuovi prodotti a base di micelio alle categorie tradizionali.
  
• Esistono anche trasparenza normativa e partnership dinamiche di ricerca e sviluppo tra industria, istituzioni di ricerca e iniziative governative che contribuiscono alla commercializzazione accelerata. Gli Stati Uniti guidano anche nella scalabilità delle tecnologie di bioprocessing che consentono ai produttori di risparmiare sui costi e ottenere una migliore economia di scala.
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Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio in Europa ha registrato un valore di 221,4 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• L'Europa detiene una quota di mercato del 52,1% nel 2024, con un focus sull'elevata domanda di fonti proteiche sostenibili e a basso impatto e l'approvazione normativa iniziale di ingredienti alimentari innovativi basati su fermentazione. La quota più alta è detenuta da paesi come Germania, Paesi Bassi e Regno Unito grazie alla presenza di un ecosistema di proteine alternative sviluppato, un potenziale di ricerca biotecnologica ben sviluppato e l'atteggiamento favorevole del governo verso lo sviluppo alimentare.
  
• I rivenditori di alimenti regionali e i produttori alimentari stanno utilizzando proattivamente prodotti a base di micelio in carne vegetale, alimenti preparati e prodotti funzionali per rispondere a esigenze ambientali e nutrizionali sempre più stringenti. Gli elevati obiettivi climatici e l'enfasi sulla minimizzazione delle emissioni di bestiame nella regione aumentano ulteriormente il ritmo di adozione. Esiste anche una ben consolidata consapevolezza dei consumatori e la disponibilità a pagare un prezzo più alto per fonti proteiche eco-compatibili in Europa.
  

Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio in Asia Pacifico ha registrato un valore di 26,4 milioni di USD nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita redditizia nel periodo di previsione.

• L'Asia-Pacifico detiene una quota di mercato del 6,2% nel 2024 e la crescita del mercato è trainata dalla crescita delle popolazioni urbane, dall'aumento del consumo di proteine e dalla crescente consapevolezza delle alternative alimentari sostenibili. I governi stanno sostenendo iniziative di innovazione alimentare e investendo in fermentazione di precisione e startup di proteine alternative, rendendo paesi come Cina, Singapore e Giappone alcuni dei principali adottatori.
  
• L'interesse crescente per gli ingredienti a base di micelio sta aumentando rapidamente a causa della questione della sicurezza alimentare che sta diventando una preoccupazione importante nella regione, la terra insufficiente per la produzione agricola e la necessità di diversificare le fonti di proteine. I grandi produttori di alimenti e le catene di fast food stanno avviando progetti pilota per aggiungere proteine fungine a alternative alla carne, snack e alimenti fortificati. Il fatto che Singapore sia un precursore nell'adozione di normative nel campo delle proteine alternative è un promettente sviluppo nella regione, mentre la biotecnologia industriale cinese offre economie di scala e produzione efficaci.
  

Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio in America Latina ha registrato una quota del 3,2% nel 2024 e si prevede che mostrerà una crescita stabile nel periodo di previsione.

• L'America Latina sta vivendo una crescita costante, poiché la sostenibilità e l'affordabilità delle proteine alternative guadagnano slancio nei principali mercati in Brasile, Messico e Argentina. L'aumento dell'urbanizzazione e il numero crescente di persone a reddito medio stanno guidando la domanda di ingredienti proteici a basso impatto e a base vegetale, offrendo ai prodotti a base di micelio un'opportunità iniziale di essere adottati.
  
• L'area rimane limitata dalla mancanza di siti di produzione locali e dall'aumento della dipendenza da prodotti e tecnologie importati, che rallentano la commercializzazione. La regione sta lentamente sviluppando le basi per lo sviluppo a lungo termine della domanda, poiché le catene di vendita al dettaglio aumentano il numero di prodotti a base vegetale nei loro portafogli e i produttori di alimenti cercano di collaborare con i fornitori stranieri.
  

Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio in Medio Oriente e Africa ha rappresentato una quota del 2,1% nel 2024 e si prevede che mostri una crescita costante nel periodo di previsione.

• Il Medio Oriente e l'Africa stanno crescendo a un ritmo lento e controllato, guidato da interessi nazionali strategici nelle aree di sicurezza alimentare, resilienza ai cambiamenti climatici e minore dipendenza dalle proteine tradizionali di allevamento. Governi e aziende alimentari stanno cercando di affrontare la scarsità d'acqua, la scarsità di terreni agricoli e la forte dipendenza dalle importazioni con tecnologie proteiche a basso consumo di risorse come la fermentazione di precisione, soluzioni a base di funghi e simili.
  
• L'impulso iniziale è generato da progetti pilota, hub di innovazione alimentare e interesse regolatorio nella produzione di proteine innovative, ma la penetrazione del mercato è ancora nelle fasi iniziali. La regione sta lentamente acquisendo forza nella sua capacità di adozione grazie al numero crescente di fornitori di ingredienti multinazionali, allo sviluppo del commercio al dettaglio moderno e agli investimenti rapidi in soluzioni nutrizionali sostenibili.
  

Quota di mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

Il mercato degli ingredienti proteici a base di micelio è altamente concentrato, con i cinque principali competitor, Meati Foods, MyForest Foods, Better Meat Co., Planetary e Bosque Foods che controllano circa il 51,8% della quota di mercato nel 2024. Sono i primi movimenti nello sviluppo dell'infrastruttura di fermentazione (scaling), ceppi fungini proprietari e partnership strategiche lungo la catena di approvvigionamento. Hanno leadership tecnologica e trazione commerciale iniziale, il che li rende in grado di investire pesantemente in R&D, capacità e strategie di go-to-market.

Per rimanere competitivi, le aziende operanti in questo settore stanno attivamente ottimizzando i loro modelli di produzione - ad esempio, utilizzando sottoprodotti dell'agricoltura o dell'industria alimentare come materie prime, utilizzando sistemi di fermentazione verticali o modulari per migliorare il rendimento e semplificando per ottenere una migliore efficienza dei costi. Stanno anche ampliando i loro pipeline di prodotti introducendo una varietà di formati (da analoghi di carne interi a ingredienti base molto più neutri) e soddisfacendo una varietà di segmenti di clientela, tra cui il servizio alimentare, i produttori di alimenti di marca e le licenze di ingredienti. Allo stesso tempo, stanno cercando di ottenere approvazioni normative, certificazioni di sostenibilità e posizionamento premium concentrandosi sulla riduzione dell'uso delle risorse, formulazioni clean-label e credenziali dell'economia circolare.

Aziende del mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

I principali attori operanti nel settore degli ingredienti proteici a base di micelio sono:

• Bosque Foods
• Maia Farms
• Planetary
• Meati Foods
• Cargill
• My Forest Foods
• Optimized Foods
• Esencia Foods
• Better Meat Co
  

Meati Foodsprepares whole-cut alternative meat products with fast-growing mycelium as the foundation ingredient. The company specializes in low-process formulations with high nutrient contents that recreate the consistency and protein levels of traditional meat. Meati has large scale fermentation plants that can produce on a large commercial scale, making it a scalable supplier of alt-protein. It has a relatively low land and water resource production system and contributes to the sustainability objectives.

MyForest Foods è un produttore di sostituti della carne realizzati con micelio attraverso la propria coltivazione verticale. MyBacon, il suo prodotto principale, è sviluppato con una lista di ingredienti breve che mira all'appello del clean-label per i consumatori. L'azienda ha aumentato la scala di produzione per soddisfare la distribuzione commerciale e ha anche sviluppato altre forme di prodotto come alternative alla carne tritata. Il modello di produzione minimizzerà gli effetti sull'ambiente grazie all'utilizzo efficace dello spazio e dell'acqua.

La proteina Rhiza derivata da micelio, commercializzata da Better Meat Co, è un ingrediente per la lavorazione alimentare disponibile per le aziende in forma business-to-business. La sua piattaforma di fermentazione di biomassa fungina è stata creata per fornire proteine ad alto contenuto e mira a migliorare la texture e la nutrizione dei prodotti a base vegetale e di carne ibrida. L'azienda non si occupa di prodotti retail di marca, ma di innovazione degli ingredienti, e quindi collabora con i grandi produttori riguardo alle formulazioni. La gamma di prodotti dell'azienda mira a una migliore funzionalità sensoriale rispetto alle tradizionali proteine vegetali.

Planetary è un'azienda di bio-manifattura, specializzata nella produzione su larga scala di micoproteine nell'industria alimentare. Offre una piattaforma tecnologica fungina riconfigurata per adattarsi a vari tipi di funghi per soddisfare diverse applicazioni di prodotto. Per rispondere alla crescente domanda di ingredienti proteici sostenibili, l'azienda sta aumentando le strutture di produzione. I suoi programmi di espansione strategica e le collaborazioni le consentono di posizionarsi nei mercati della fermentazione su scala industriale.

Bosque Foods coltiva alternative alla carne intera con micelio prodotto attraverso un processo di fermentazione naturale. L'azienda troverà un modo per competere con la carne animale in termini di struttura, sapore e consistenza, con standard di clean-label e lavorazione minima. La sua piattaforma di produzione ricicla i sottoprodotti agricoli in biomassa fungina ad alto contenuto proteico per migliorare l'efficienza delle risorse complessive. Bosque si posiziona come un fornitore di alta gamma che guarda all'uso della texture nelle proteine alternative attraverso l'applicazione della texture.

Notizie sul mercato degli ingredienti proteici a base di micelio

• Nel marzo 2025, Millow ha iniziato con un impianto di 2.500 m² a Göteborg, Svezia, ristrutturandolo in una struttura di fermentazione a stato secco utilizzando avena e micelio per produrre fino a 500 kg/giorno di proteine alternative clean-label da utilizzare dai trasformatori alimentari europei.
  
• Nel novembre 2023, MyForest Foods ha ampliato il suo impianto di produzione di carne a base di micelio a New York a oltre 180.000 piedi quadrati e ha ottenuto la capacità di produrre circa 20.000 libbre di produzione settimanale per soddisfare la crescente domanda di prodotti proteici fungini clean-label nel mercato statunitense.
  
• Nel luglio 2022, Nature’s Fynd ha inviato un nuovo bioreattore alla Stazione Spaziale Internazionale attraverso SpaceX-25, in partnership con NASA, Montana State University e BioServe Space Technologies, per coltivare la sua proteina a base di funghi Fy 0 in microgravità e valutarne la fattibilità nelle missioni spaziali di lunga durata.
  

Il rapporto di ricerca di mercato sugli ingredienti proteici a base di micelio include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (milioni di USD) e volume (chilotonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte proteica

• Biomassa di micelio fresca e congelata
• Micelio essiccato
• Polvere e farina di micelio
• Isolati e concentrati proteici
• Formati interi

Mercato, per tecnologia di produzione

• Fermentazione sommersa
• Fermentazione in stato solido
• Fermentazione aerobica continua
• Fermentazione a batch e a batch alimentato

Mercato, per applicazione

• Analoghi della carne
  • Hamburger e carne macinata
  • Bistecche e costolette intere
  • Bacon e salsicce
  • Nuggets e carni lavorate
• Analoghi del latte
  • Alternative al latte e alla panna
  • Yogurt e prodotti fermentati
  • Alternative al formaggio
  • Gelati e dessert surgelati
• Prodotti da forno
• Bevande
• Snack e alimenti trasformati
• Nutrizione sportiva e integratori
• Nutrizione clinica
• Mangimi per animali

Mercato, per canale di distribuzione

• Fornitori di ingredienti B2B
• Diretto al consumatore
• Vendita al dettaglio (trade moderno)
  • Supermercati e ipermercati
  • Negozzi di convenienza
  • Negozi specializzati in alimenti salutari
• Online e e-commerce
• Mercati tradizionali e venditori ambulanti

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sud Africa
  • Resto del Medio Oriente e Africa