Marche des ingredients proteiques a base de mycelium - Par forme de produit, par technologie de production, par application, par canal de distribution - Previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des ingrédients protéiques à base de mycélium

Le marché mondial des ingrédients protéiques à base de mycélium était évalué à 425 millions de dollars en 2024. Il devrait passer de 570 millions de dollars en 2025 à 2,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 19,6 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• L'intérêt croissant des consommateurs pour des sources de protéines durables est l'un des principaux moteurs du marché : les consommateurs grand public se tournent vers des produits riches en protéines et à faible impact, les détaillants et les opérateurs de restauration proposent des produits à base de champignons (comme un yaourt à base de protéines fongiques lancé à l'échelle nationale par l'un des grands distributeurs de produits naturels). Ce changement s'est traduit par des lancements de produits plus rapides et une augmentation de la capacité de production dans tout l'écosystème des protéines alternatives.
  
• Les améliorations technologiques dans l'ingénierie de la fermentation et de la bio-ingénierie permettent aux projets commerciaux de viser une production de plusieurs milliers de tonnes par an, avec des bioréacteurs industriels offrant un meilleur contrôle du processus pour augmenter les rendements et la cohérence. Ce passage de l'échelle pilote à l'échelle industrielle est illustré par les récentes annonces de financement de projets et de construction d'usines, ce qui augmente directement la quantité de tonnes d'ingrédients disponibles pour les formulateurs et les fabricants de produits alimentaires.
  
• Il y a une accélération de l'expansion des capacités et de la R&D, tant en termes de flux d'investissement (tours de table de capital-risque privé et subventions/prêts gouvernementaux) que de reporting au niveau de l'industrie, et des packages de financement et des investissements en usine à plusieurs millions d'euros ont été annoncés (au niveau des entreprises individuelles) pour garantir l'approvisionnement. Cet afflux de capitaux réduit le temps nécessaire pour atteindre l'échelle commerciale, diminue les coûts unitaires grâce aux économies d'échelle, et soutient l'expansion de la taille du marché telle que documentée par les fabricants et les acheteurs.
  

Tendances du marché des ingrédients protéiques à base de mycélium

• L'une des tendances est le passage aux produits fongiques entiers comme les steaks, les escalopes et les filets, plutôt qu'aux produits hachés et moulus. Pour offrir des morceaux de viande plus réalistes, les entreprises investissent dans l'ingénierie structurelle et la fermentation avancée pour obtenir un alignement des fibres. Ce changement améliore l'acceptation par les consommateurs, permet une tarification premium et permet aux marques de rivaliser avec les produits animaux traditionnels dans la restauration. La tendance est également liée à la premiumisation en vente au détail et au développement de produits par les chefs, les restaurants testant de plus en plus les formats entiers pour varier les menus.
  
• Les entreprises à base de mycélium concluent également des accords avec des chaînes de restaurants, des cantines d'entreprise et des entreprises de livraison de repas comme méthode pour entrer sur le marché plus rapidement. De telles partenariats contribuent à une augmentation du taux d'essais par les consommateurs, et les essais par les consommateurs sont souvent meilleurs avec les canaux de restauration qu'avec les rayons des magasins. Avec la tendance à la diversification des menus et à la différenciation par la durabilité, les protéines fongiques sont une réponse idéale car elles sont évolutives et ont un ingrédient à étiquette propre.
  
• Les processus de fermentation sont numérisés par l'ajout d'automatisation et de capteurs numériques ainsi que par l'utilisation de plateformes de contrôle basées sur l'IA pour optimiser le rendement, l'utilisation des ressources et la consommation d'énergie. Le contrôle intelligent des bioréacteurs permet de modifier en temps réel l'oxygénation, la température ou la distribution des nutriments pour améliorer la cohérence et réduire le coût de production par kilogramme. La tendance facilite directement le déploiement industriel à grande échelle et permet aux entreprises de présenter de meilleurs indicateurs de performance opérationnelle aux investisseurs et aux acheteurs industriels.
  
• Les gouvernements en Europe, à Singapour, en Israël et en Amérique du Nord renforcent davantage les subventions, l'accélération réglementaire, les infrastructures pilotes et les zones d'innovation pour encourager la production de protéines alternatives. L'effet de cette politique d'incitation est une construction plus rapide d'usines, une confiance des investisseurs et un engagement d'achat institutionnel. Le soutien politique a également un impact sur la dynamique du marché en aval : les écoles, les hôpitaux et les programmes alimentaires publics peuvent être des adoptants précoces, ce qui peut aider à normaliser la consommation en dehors des premiers adoptants de niche et est un indicateur de maturité systémique du marché.
  

Analyse du marché des ingrédients protéiques à base de mycélium

Sur la base de la forme du produit, le marché est segmenté en biomasse de mycélium frais et congelé, mycélium séché, poudre et farine de mycélium, isolats et concentrés de protéines, et formats entiers. Le segment de la biomasse de mycélium frais et congelé valait 240,1 millions de dollars en 2024.

• La biomasse de mycélium frais et congelé occupe la part de marché la plus importante dans la segmentation par forme de produit en raison de son applicabilité à une utilisation alimentaire entière peu transformée et de sa capacité à répondre aux attentes en matière d'étiquettes propres et d'ingrédients naturels. Sa teneur en fibres et sa texture charnue signifient que les fabricants peuvent l'utiliser simplement comme un produit entier, une galette ou un repas prêt à l'emploi sans le soumettre à un traitement lourd, ce qui le place en position avantageuse par rapport aux poudres et aux isolats. Le format est également attractif pour ceux qui nécessitent des listes d'ingrédients plus courtes, des coûts de traitement en aval plus faibles, une plus grande évolutivité et une commercialisation accélérée sur les marchés de la vente au détail et de la restauration.
  
• Les aliments fonctionnels, les barres nutritionnelles, les boissons et les formulations hybrides à base de plantes se développent tous de manière régulière avec d'autres formats tels que les poudres, les farines et les concentrés de protéines sous l'attention des entreprises. Ces versions transformées ont une durée de conservation prolongée, une utilisation accrue dans la production de mélanges secs et peuvent être utilisées dans le développement intercatégoriel. Les formats entiers sont en hausse car les nouvelles technologies permettent la création de textures structurées et similaires à la viande qui sont plus acceptables pour les consommateurs et aident à les positionner à un prix premium.
  

Sur la base de la technologie de production, le marché des ingrédients protéiques à base de mycélium est segmenté en fermentation submergée, fermentation en état solide, fermentation aérobie continue et fermentation par lots et par lots alimentés. Le segment de la fermentation submergée était évalué à 340,4 millions de dollars en 2024.

• La fermentation submergée est le type de technologie de production le plus populaire avec le pourcentage de production le plus élevé car elle est évolutive, permet un contrôle spécifique du processus et fonctionne avec de grands bioréacteurs dans l'industrie. Avec cette approche, la température, l'oxygène, le pH et la distribution des nutriments peuvent être surveillés en continu, conduisant à une augmentation régulière de la biomasse et à une productivité améliorée dans ces systèmes par rapport aux systèmes conventionnels. L'optimisation des coûts peut également être optimisée grâce à la technologie, et elle peut être appliquée dans les entreprises qui souhaitent répondre à de nombreuses demandes des fabricants d'aliments et des chaînes de restauration rapide.
  
• D'autres technologies comme la fermentation en état solide, par lots, par lots alimentés et la fermentation aérobie continue deviennent également pertinentes à mesure que les producteurs déterminent comment le texture, le développement des arômes et les attributs fonctionnels peuvent être optimisés en fonction des exigences des consommateurs finaux. La fermentation en état solide présente des avantages dans l'amélioration de la complexité sensorielle et des propriétés structurelles, mais elle est limitée par l'automatisation et l'échelle. Les systèmes continus et par lots alimentés font l'objet d'investigations pour améliorer les rendements et réduire les temps d'arrêt, ainsi que pour améliorer l'efficacité énergétique et des intrants.
  

Basé sur l'application, le marché des ingrédients protéiques à base de mycelium est segmenté en Analogues de viande, Analogues de produits laitiers, Pâtisseries, Boissons, Collations et aliments transformés, Nutrition sportive et compléments alimentaires, Nutrition clinique, Aliments pour animaux. Les analogues de viande valaient plus de 297,5 millions de dollars en 2024.

• Les analogues de viande occupent la plus grande partie de l'espace d'application en raison du besoin croissant d'options durables et à étiquette propre qui peuvent être facilement comparées à la viande en termes de texture et de valeur nutritionnelle. La composition fibreuse naturelle du mycelium offre aux consommateurs une bouchée de viande avec peu de traitement, ce qui permet à la marque de fournir des produits qui répondent aux attentes des consommateurs en termes d'authenticité et de divulgation des ingrédients. La domination des catégories s'accélère encore avec une présence accrue dans le commerce de détail, des relations avec les chaînes de restaurants et plus d'investissements dans les formats de produits entiers.
  
• D'autres aliments tels que les analogues de produits laitiers, les pâtisseries, les boissons, les collations, la nutrition sportive et la nutrition clinique connaissent également une croissance lente de leur utilisation alors que les fabricants envisagent davantage d'applications pour exploiter les propriétés fonctionnelles et nutritionnelles du mycelium. Les segments réagissent positivement à la neutralité de l'ingrédient, à sa digestibilité et à son profil en micronutriments car il peut être développé en solutions alimentaires fortifiées et en formulations à base de performances. Les aliments pour animaux représentent une nouvelle direction alors que les producteurs d'aliments se tournent vers des substituts de protéines à faible ressource tels que les aliments pour le bétail et l'aquaculture, en particulier dans les zones où la durabilité et la sécurité alimentaire posent problème.
  

Basé sur le canal de distribution, le marché des ingrédients protéiques à base de mycelium est segmenté en fournisseurs d'ingrédients B2B, direct-to-consumer, commerce de détail, en ligne et e-commerce, marchés traditionnels et vendeurs de rue. Le segment direct-to-consumer devrait atteindre une valeur de 272 millions de dollars en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 18,9 % de 2025 à 2034.

• Le direct-to-consumer occupe la plus grande partie de l'environnement de distribution, soutenu par la montée en puissance rapide des fabricants d'aliments numériques et un haut niveau d'intérêt pour de nouveaux types d'expériences protéiques à la porte des consommateurs. Grâce à ce canal, les entreprises peuvent gérer les récits de marque, transmettre des connaissances sur la durabilité, recueillir des réponses immédiates des consommateurs et lancer rapidement des produits. La disponibilité des modèles d'abonnement, des boutiques en ligne et de la logistique intégrée a permis aux startups de croître rapidement sans avoir besoin de s'appuyer sur les frais de listing traditionnels et les processus d'intégration longs.
  
• D'autres canaux de distribution tels que l'approvisionnement en ingrédients B2B, le commerce de détail et les places de marché e-commerce connaissent également une croissance alors que les entreprises passent de la découverte de niche à la distribution grand public. Les transactions B2B prennent de l'ampleur avec les fabricants d'aliments et les chaînes de restaurants utilisant des produits à base de mycelium pour développer leurs gammes de produits et se différencier en matière de durabilité. La force du commerce de détail est renforcée par la collaboration avec les chaînes de magasins d'aliments naturels et les épiceries haut de gamme, et le e-commerce offre une échelle à un coût d'exploitation réduit. Les marchés conventionnels et les vendeurs de rue sont encore limités mais ont un potentiel dans les marchés émergents à mesure que les gens en prennent conscience et qu'ils deviennent disponibles.
  

Le marché des ingrédients à base de mycélium en Amérique du Nord a atteint 154,7 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Amérique du Nord détient 36,4 % de part de marché en 2024, les États-Unis ayant la part la plus dominante en raison du grand nombre d'usines de fermentation à l'échelle commerciale, de l'infrastructure de production existante et du fait qu'elle a été la première région à investir dans les startups de protéines fongiques. Beaucoup de fonds de capital-risque sont disponibles dans la région, ce qui lui permet d'augmenter rapidement sa capacité et sa stratégie de mise sur le marché, encore plus rapidement, dans les canaux de vente au détail et de restauration. La nécessité pour les consommateurs d'acheter des options propres, riches en protéines et écologiques est en constante augmentation, ce qui explique pourquoi les détaillants sont impatients d'ajouter de nouveaux produits à base de mycélium aux catégories traditionnelles.
  
• Il existe également une transparence réglementaire et des partenariats dynamiques de recherche et développement entre l'industrie, les institutions de recherche et les initiatives gouvernementales qui contribuent à une commercialisation accélérée. Les États-Unis sont également leaders dans le développement des technologies de bioprocessus qui permettent aux fabricants de réaliser des économies de coûts et d'améliorer leur rentabilité unitaire.
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Le marché des ingrédients à base de mycélium en Europe a atteint 221,4 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Europe représente 52,1 % de part de marché en 2024, ce qui se concentre également sur la forte demande de sources de protéines durables et à faible impact, ainsi que sur l'approbation réglementaire initiale des ingrédients alimentaires à base de fermentation novatrice. La part la plus élevée est détenue par des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en raison de la présence d'un écosystème de protéines alternatives développé, d'un potentiel de recherche en biotechnologie bien développé et de l'attitude favorable du gouvernement envers le développement alimentaire.
  
• Les détaillants et les producteurs alimentaires régionaux utilisent de manière proactive les produits à base de mycélium dans la viande végétale, les plats préparés et les produits fonctionnels pour répondre aux besoins environnementaux et nutritionnels de plus en plus stricts. Les objectifs climatiques élevés et l'accent mis sur la minimisation des émissions de l'élevage dans la région accélèrent encore davantage le rythme d'adoption. Il existe également une conscience et une volonté bien établies chez les consommateurs de payer un prix élevé pour des sources de protéines écologiques en Europe.
  

Le marché des ingrédients à base de mycélium en Asie-Pacifique a atteint 26,4 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'Asie-Pacifique détient une part de marché de 6,2 % en 2024 et la croissance du marché est tirée par les populations urbaines croissantes, l'augmentation de la consommation de protéines et la prise de conscience croissante des substituts alimentaires durables. Les gouvernements soutiennent les initiatives d'innovation alimentaire et investissent dans la fermentation de précision et les startups de protéines alternatives, faisant de pays comme la Chine, Singapour et le Japon certains des principaux adoptants.
  
• L'intérêt croissant pour les ingrédients à base de mycélium augmente rapidement en raison de la question de la sécurité alimentaire qui devient une préoccupation majeure dans la région, du manque de terres pour la production agricole et de la nécessité de diversifier les sources de protéines. Les grands fabricants de produits alimentaires et les chaînes de restauration rapide commencent des projets pilotes pour ajouter des protéines fongiques aux alternatives à la viande, aux collations et aux aliments enrichis. Le fait que Singapour soit un précurseur dans le domaine des réglementations sur les protéines alternatives est un signe prometteur d'expansion dans la région, tandis que la biotechnologie industrielle chinoise offre des économies d'échelle et une production efficaces.
  

Le marché des ingrédients à base de mycélium en Amérique latine représentait 3,2 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

• L'Amérique latine connaît une croissance régulière, alors que la durabilité et l'accessibilité des protéines alternatives gagnent en momentum dans les principaux marchés du Brésil, du Mexique et de l'Argentine. L'urbanisation croissante et le nombre croissant de personnes à revenu intermédiaire stimulent la demande d'ingrédients protéinés à faible impact et à base de plantes, offrant aux produits à base de mycélium une opportunité précoce d'adoption.
  
• La région reste limitée par le manque de sites de production locaux et une dépendance accrue aux produits et technologies importés, ce qui ralentit la commercialisation. La région développe lentement le contexte du développement à long terme de la demande, alors que les chaînes de distribution augmentent le nombre de produits à base de plantes dans leur portefeuille et que les fabricants de produits alimentaires cherchent à collaborer avec des fournisseurs étrangers.
  

Le marché des ingrédients protéinés à base de mycélium au Moyen-Orient et en Afrique représentait 2,1 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance régulière sur la période de prévision.

• Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent une croissance lente et maîtrisée, guidée par les intérêts nationaux stratégiques dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la résilience au changement climatique et d'une moindre dépendance aux protéines animales conventionnelles. Les gouvernements et les entreprises alimentaires cherchent à répondre à la pénurie d'eau, aux petites surfaces agricoles et à la forte dépendance aux importations avec des technologies protéinées à faible ressource comme la fermentation de précision, les solutions à base de champignons, etc.
  
• Un élan précoce est généré par des projets pilotes, des hubs d'innovation alimentaire et un intérêt réglementaire pour la fabrication de protéines novatrices, mais la pénétration du marché est précoce. La région gagne lentement en force dans sa capacité d'adoption en raison du nombre croissant de fournisseurs d'ingrédients multinationaux, du développement du commerce de détail moderne et des investissements rapides dans des solutions nutritionnelles durables.
  

Part de marché des ingrédients protéinés à base de mycélium

Le marché des ingrédients protéinés à base de mycélium est très concentré, les cinq premiers concurrents, Meati Foods, MyForest Foods, Better Meat Co., Planetary et Bosque Foods, contrôlant environ 51,8 % de part de marché en 2024. Ils sont les premiers à développer l'infrastructure de fermentation (échelle), les souches fongiques propriétaires et les partenariats stratégiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ils disposent d'une avance technologique ainsi que d'une traction commerciale initiale, ce qui leur permet d'investir massivement dans la R&D, la capacité et les stratégies de mise sur le marché.

Pour rester compétitives, les entreprises opérant dans ce secteur rationalisent activement leurs modèles de production - par exemple, en utilisant des flux de déchets de l'industrie agricole ou alimentaire comme matières premières, en utilisant des systèmes de fermentation verticaux ou modulaires pour améliorer le rendement, et en simplifiant pour offrir une meilleure efficacité coût. Elles élargissent également leurs pipelines de produits en introduisant une variété de formats (analogues de viande en morceaux à des ingrédients de base beaucoup plus neutres) et en répondant à divers segments de clients, y compris les services alimentaires, les fabricants de marques alimentaires et les licences d'ingrédients. En même temps, elles cherchent à obtenir des autorisations réglementaires, des certifications de durabilité et un positionnement premium en se concentrant sur la réduction de l'utilisation des ressources, les formulations clean-label et les références de l'économie circulaire.

Entreprises du marché des ingrédients protéinés à base de mycélium

Les principaux acteurs du secteur des ingrédients protéinés à base de mycélium sont :

• Bosque Foods
• Maia Farms
• Planetary
• Meati Foods
• Cargill
• My Forest Foods
• Optimized Foods
• Esencia Foods
• Better Meat Co
  

Meati FoodsVoici le contenu HTML traduit en français :

MyForest Foods est un fabricant de substituts de viande à base de mycélium grâce à leur propre culture verticale. MyBacon, son produit phare, est développé avec une liste d'ingrédients courte visant à répondre à l'attrait des consommateurs pour les étiquettes propres. L'entreprise a augmenté la capacité de production pour répondre à la distribution commerciale et a également mis au point d'autres formes de produits comme des alternatives à la viande effilochée. Le modèle de production minimisera les effets sur l'environnement grâce à une utilisation efficace de l'espace et de l'eau.

La protéine Rhiza dérivée du mycélium, commercialisée par Better Meat Co, est un ingrédient de transformation alimentaire disponible pour les entreprises sous forme de commerce interentreprises. Sa plateforme de fermentation de biomasse fongique a été créée pour fournir des protéines de haute qualité et vise à améliorer la texture et la nutrition des produits carnés à base de plantes et hybrides. L'entreprise ne traite pas de produits de détail de marque mais d'innovation en matière d'ingrédients, et collabore donc avec des mégaproducteurs concernant les formulations. La gamme de produits de l'entreprise vise une meilleure fonctionnalité sensorielle par rapport à ses protéines végétales traditionnelles.

Planetary est une entreprise de biofabrication, spécialisée dans la production à grande échelle de mycoprotéines dans l'industrie alimentaire. Elle propose une plateforme technologique fongique reconfigure pour accueillir divers types de champignons afin de répondre à différentes applications de produits. Pour répondre à la demande croissante de protéines durables, l'entreprise augmente ses installations de production. Ses programmes d'expansion stratégique et ses collaborations lui permettent de se positionner sur les marchés de la fermentation à grande échelle.

Bosque Foods cultive des alternatives à la viande entière avec du mycélium produit par un processus de fermentation naturel. L'entreprise trouvera un moyen de rivaliser avec la viande animale en termes de structure, de goût et de texture, avec des normes d'étiquette propre et de transformation minimale. Sa plateforme de production recycle les sous-produits agricoles en biomasse fongique riche en protéines pour améliorer l'efficacité de l'ensemble des ressources. Bosque se positionne comme un fournisseur haut de gamme qui se concentre sur l'utilisation de la texture dans les protéines alternatives grâce à l'application de la texture.

Actualités du marché des ingrédients protéiques à base de mycélium

• En mars 2025, Millow a commencé avec une usine de 2 500 m² à Göteborg, en Suède, la transformant en une installation de fermentation à l'état sec utilisant des flocons d'avoine et du mycélium pour produire jusqu'à 500 kg/jour de protéines alternatives à étiquette propre destinées aux transformateurs alimentaires européens.
  
• En novembre 2023, MyForest Foods a étendu sa usine de fabrication de viande à base de mycélium à New York à plus de 180 000 pieds carrés et a obtenu la capacité de produire environ 20 000 livres de production hebdomadaire pour répondre à la demande croissante de produits protéiques fongiques à étiquette propre sur le marché américain.
  
• En juillet 2022, Nature’s Fynd a envoyé un nouveau bioréacteur à la Station Spatiale Internationale via SpaceX-25, en partenariat avec la NASA, l'Université d'État du Montana et BioServe Space Technologies pour cultiver sa protéine à base de champignons Fy 0 en microgravité et évaluer sa faisabilité dans les missions spatiales de longue durée.
  

Le rapport d'étude de marché sur les ingrédients protéiques à base de mycelium comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (millions USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par forme de produit

• Biomasse de mycelium fraîche et congelée
• Mycelium séché
• Poudre et farine de mycelium
• Isolats et concentrés de protéines
• Formats entiers

Marché, par technologie de production

• Fermentation submergée
• Fermentation en état solide
• Fermentation aérobie continue
• Fermentation par lots et par lots alimentés

Marché, par application

• Analogues de viande
  • Burgers et viande hachée
  • Steaks et escalopes entiers
  • Bacon et saucisses
  • Boulettes et viandes transformées
• Analogues laitiers
  • Alternatives au lait et à la crème
  • Yaourt et produits fermentés
  • Alternatives au fromage
  • Glaces et desserts glacés
• Produits de boulangerie
• Boissons
• Collations et aliments transformés
• Nutrition sportive et compléments
• Nutrition clinique
• Aliments pour animaux

Marché, par canal de distribution

• Fournisseurs d'ingrédients B2B
• Direct aux consommateurs
• Détail (commerce moderne)
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Magasins de proximité
  • Magasins spécialisés en produits de santé
• En ligne et e-commerce
• Marchés traditionnels et vendeurs de rue

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique