Marché des yaourts Taille et part 2026-2035

Taille du marché des yaourts

Le marché des yaourts était évalué à 144,3 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 153 milliards de dollars (USD) en 2026 à 245 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,4 %.

La croissance dépasse désormais la consommation de produits laitiers fermentés de base pour s'orienter vers des produits à plus forte valeur ajoutée, riches en protéines, probiotiques et pratiques à boire. Les marchés matures créeront principalement de la valeur grâce à une offre premium, tandis que l'extension de la chaîne du froid et de l'accès à la distribution permettra d'attirer de nouveaux consommateurs et de multiplier les occasions de consommation sur les marchés émergents.

Le marché couvre les yaourts produits commercialement et vendus sous forme traditionnelle/brassée, grecque/égouttée, ferme, à boire et glacée, à travers les circuits de distribution de détail, du commerce électronique, de la restauration et autres. Il exclut les boissons laitières autonomes et les produits laitiers fermentés autres que les yaourts, sauf lorsqu'ils sont commercialisés et vendus comme des yaourts. Les revenus sont mesurés en milliards de dollars (USD) et le volume en kilotonnes ; l'étude couvre la période historique de 2022 à 2025, utilise 2025 comme année de référence et établit des prévisions pour 2026 à 2035.

L'estimation combine les données de consommation du côté de la demande et les données de détail avec une agrégation ascendante des données par pays et par format. Un rapprochement descendant avec les dépenses consacrées aux produits laitiers, les échanges commerciaux et les informations communiquées par les entreprises a été utilisé pour valider le point de référence de l'année de référence, tandis que les données de production et d'approvisionnement ont permis d'effectuer des vérifications croisées des volumes. L'estimation du volume en 2025 s'établit à environ 19 800 kilotonnes., ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT: Livestock Primary Data, Dairy Products, fao.org},

Le marché des yaourts se divise structurellement entre des produits traditionnels à fort volume, profondément ancrés dans les cultures locales, et des formats premium qui valorisent la densité protéique, le positionnement fonctionnel et la praticité. Cette répartition explique pourquoi les yaourts grecs et les formats à boire progressent plus rapidement que les yaourts brassés traditionnels, malgré la base de revenus existante beaucoup plus importante de ces derniers.

Principaux facteurs de croissance

La demande de produits fonctionnels favorise une composition plus valorisée de l'offre de yaourts, car elle permet aux marques de se différencier par la teneur en protéines, les souches bactériennes et les occasions de consommation spécifiques, plutôt que par le seul prix. Les yaourts grecs devraient progresser de 6,5 %, soit un rythme supérieur à celui de l'ensemble du marché, tandis que les gammes Oikos de Danone et High Protein de Chobani montrent comment les grands fabricants concentrent l'innovation sur des plateformes axées sur les protéines. ^{[2]Danone S.A., FY2025 Full Year Results Press Release and Conference Call Transcript, danone.com}, Le mécanisme revêt une importance commerciale : la concentration en protéines et des systèmes de culture différenciés peuvent favoriser un positionnement premium en rayon lorsque l'allégation, le goût et la texture sont crédibles. Au Japon, le portefeuille de Meiji axé sur les souches illustre l'avantage supplémentaire d'un cadre réglementaire qui permet un positionnement fonctionnel étayé.

La praticité fait progressivement passer le yaourt d'un composant de repas à consommer à la cuillère à une collation et une boisson à emporter. Les yaourts à boire devraient progresser de 8,5 % jusqu'en 2035, plus rapidement que toutes les autres catégories, tandis que les sachets souples devraient croître de 8,0 %, à mesure que les formats nomades gagnent en importance pour les occasions de consommation des enfants et des adultes. Le lancement par Chobani, en 2025, de pots et de boissons riches en protéines montre comment la catégorie s'adapte à une consommation de protéines grand public, plutôt qu'à la seule clientèle spécialisée dans le fitness. ^{[3]Chobani LLC, Newsroom: High Protein Line Launch and Creations Launch, chobani.com} Cette évolution favorise les producteurs capables de combiner qualité sensorielle, apport protéique et capacités de remplissage adaptées à chaque format, à grande échelle.

Les investissements dans la distribution et la chaîne du froid élargissent le marché adressable là où la disponibilité des produits laitiers frais a été limitée. Le modèle attribue une contribution de +0,5 point de pourcentage à l'extension de l'accès aux réseaux de distribution et à la chaîne du froid, principalement sur les marchés émergents à court et moyen terme. En pratique, une réfrigération fiable permet une distribution géographique plus large des produits réfrigérés, tandis que les formats à température ambiante et aseptiques réduisent la dépendance à une chaîne du froid continue. Le TCAC prévisionnel de 7,7 % pour l'Asie-Pacifique reflète cet effet des infrastructures, auquel s'ajoutent la hausse des revenus et l'urbanisation.

Principaux freins

La fabrication, le stockage, le transport et la présentation en point de vente du yaourt frais nécessitent un contrôle de la température, ce qui fait de la distribution à la fois un facteur de développement du marché et une source de coûts. Le modèle attribue aux coûts de la chaîne du froid et au caractère périssable un frein de -0,3 point de pourcentage, en particulier là où les infrastructures sont fragmentées. Une interruption de l'approvisionnement peut entraîner des problèmes de détérioration, de gaspillage et de respect des niveaux de service, plutôt que de se limiter à une hausse des frais de transport. Les boissons et les briques à température ambiante revêtent ainsi une importance stratégique sur les marchés moins équipés en réfrigération, sans toutefois supprimer la nécessité d'un contrôle rigoureux des produits et de la qualité.

Les alternatives végétales sont directement en concurrence pour les consommateurs premium, intolérants au lactose ou sensibles aux enjeux de durabilité, principalement en Amérique du Nord et en Europe occidentale. L'impact modélisé de -0,4 point de pourcentage ne constitue pas une prévision d'un vaste remplacement des produits laitiers ; il traduit la pression exercée sur les segments de consommateurs dans lesquels le yaourt conventionnel cherche à obtenir les niveaux de prix les plus élevés. Les portefeuilles Alpro et Silk de Danone montrent que les grands acteurs des produits laitiers se prémunissent également contre ce risque de substitution au sein de leurs propres architectures combinant produits laitiers et produits végétaux. Pour les marques de yaourts conventionnels, la réponse pratique consiste à renforcer la différenciation autour du goût, des protéines, des cultures et de l'approvisionnement, plutôt qu'à adopter une réaction tarifaire généralisée.

Le lait constitue l'intrant central du yaourt laitier ; les conditions météorologiques, les coûts d'alimentation animale, l'état des troupeaux et le commerce mondial des produits laitiers peuvent donc influer sur le coût des marchandises et les négociations tarifaires avec les distributeurs. Le modèle attribue à la volatilité du lait cru un frein mondial de -0,2 point de pourcentage. Les opérateurs qui disposent d'un approvisionnement régional en lait, d'achats réalisés à grande échelle ou d'une architecture de portefeuille flexible sont mieux placés pour absorber les chocs que les fournisseurs dépendant d'un unique corridor d'approvisionnement volatil. L'exposition est particulièrement forte sur les gammes d'entrée de gamme, où l'élasticité des prix de détail limite la capacité à répercuter les hausses de coûts.

Analyse des segments du marché des yaourts

Par type

Les yaourts traditionnels/brassés constituaient le plus grand segment par type, avec 56,4 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 39,1 % du chiffre d’affaires du marché, et devraient atteindre 80,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %. Leur poids repose sur leur prix abordable, leur consommation habituelle et l’ancrage des cultures alimentaires régionales, notamment en Asie, en Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Le segment reste un pilier en volume, mais son profil de croissance témoigne d’une catégorie mature dans laquelle les variantes haut de gamme, plutôt que les produits basiques, représentent l’essentiel de la valeur additionnelle.

Les yaourts grecs/égouttés constituent le deuxième segment par type, passant de 41,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 77,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 6,5 %. Leur forte teneur en protéines soutient un positionnement premium en rayon, tandis que les gammes Oikos de Danone et les plateformes axées sur les protéines de Chobani illustrent la profondeur commerciale de la catégorie en Amérique du Nord. La concurrence est particulièrement intense en Amérique du Nord et en Europe, où les spécialistes des marques, les portefeuilles de multinationales et les marques de distributeur se disputent les mêmes consommateurs attentifs à la teneur en protéines. Le yaourt grec constitue donc un trait d’union entre les produits laitiers fermentés traditionnels et la nutrition fonctionnelle, mais la surperformance durable dépend du maintien d’une proposition différenciée allant au-delà des seules protéines.

Les yaourts à boire sont le segment par type qui affiche la croissance la plus rapide, passant de 25,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 57,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 8,5 %. Leur portabilité place ce format à l’intersection des boissons fonctionnelles, des substituts de petit-déjeuner et de la consommation nomade pratique. Sa croissance devrait profiter aux transformateurs capables de gérer des systèmes de boissons aseptiques ou réfrigérées, ainsi qu’aux marques en mesure de traduire les atouts liés aux protéines ou aux probiotiques en une proposition claire destinée à la consommation nomade.

Par type de saveur

Les yaourts aromatisés ont généré 106,3 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 73,7 % du chiffre d’affaires, et devraient atteindre 184,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un CAGR de 5,6 %. Leur poids reflète leur large acceptation par les consommateurs et le rôle des saveurs fruitées, inspirées des desserts et régionales dans l’incitation au réachat. Le développement des produits utilise de plus en plus les saveurs pour étendre le yaourt aux occasions de consommation liées au snacking et à la gourmandise, comme l’illustrent le portefeuille de Chobani inspiré des desserts et les lancements fonctionnels aromatisés de Meiji. ^{[4]Meiji Holdings Co., Ltd., Global Yogurt Product Overview and Press Releases 2024-2025, meiji.com}

Les yaourts nature partent de 38,0 milliards de dollars (USD) en 2025 et progressent à un CAGR de 4,8 % pour atteindre 60,5 milliards de dollars (USD) en 2035. Ils conservent leur importance dans les usages culinaires, les occasions de consommation liées aux repas traditionnels et le positionnement clean label. Le rythme comparativement plus lent indique que les produits nature resteront stratégiquement pertinents, mais qu’ils capteront une part moindre de la valeur de l’innovation additionnelle de la catégorie que les formats aromatisés.

Par emballage

Les pots/gobelets constituaient le principal segment de conditionnement, avec 69,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 48,2 % du chiffre d'affaires, et devraient atteindre 104,0 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,1 %. Ils restent le format de conditionnement de référence pour les yaourts traditionnels brassés à consommer à la cuillère, les yaourts grecs et les yaourts fermes, dans les formats familiaux comme individuels. Leur croissance plus lente reflète la maturité du marché plutôt qu'une obsolescence : les pots restent le principal support des lancements haut de gamme, mais les formats nomades et axés sur les produits à boire représentent une part croissante de la demande additionnelle.

Les sachets devraient être le format enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 16,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 35,5 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,0 %. Leur format léger, refermable et sans cuillère est particulièrement adapté aux yaourts pour enfants et aux produits à boire. Les sachets bénéficient ainsi directement de l'évolution de la catégorie vers davantage de praticité, même si leur recyclabilité et leur compatibilité avec les lignes de remplissage détermineront le rythme de leur adoption selon les marchés.

Par canal de distribution

Les canaux hors ligne ont généré 125,5 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 87,0 % des revenus du marché, et devraient atteindre 165,4 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2,8 %. Les supermarchés, les hypermarchés, les magasins de proximité et la restauration commerciale conservent un avantage structurel, car ils disposent déjà de rayons réfrigérés et permettent un achat immédiat. Les grands distributeurs exercent également un pouvoir de négociation considérable, ce qui fait de la vitesse d'écoulement en rayon et de la différenciation des produits des facteurs centraux de l'économie des fournisseurs.

Les ventes en ligne constituent le canal enregistrant la croissance la plus rapide, passant de 18,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 79,6 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,3 %. Le commerce électronique favorise la découverte de produits haut de gamme et spécialisés, les commandes récurrentes et la gestion des assortiments fondée sur les données. Son expansion sera concentrée sur les marchés où la livraison de courses, le retrait en magasin et l'exécution des commandes sous chaîne du froid peuvent préserver l'intégrité des produits sans réduire la valeur économique de la commande.

Analyse régionale du marché des yaourts

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 47,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 68,5 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %. Les États-Unis constituent le principal pôle régional de demande, sous l'impulsion des yaourts grecs, des produits riches en protéines et de la vive concurrence des marques de distributeur et des substituts d'origine végétale. Le déploiement national par Chobani de sa gamme High Protein et l'acquisition par Lactalis de l'activité américaine de yaourts de General Mills renforcent l'orientation de la région vers la différenciation des portefeuilles et la consolidation. ^{[5]Lactalis USA / GlobeNewswire, Lactalis Group Completes Acquisition of General Mills' U.S. Yogurt Business, globenewswire.com} La croissance est plus lente que la moyenne mondiale, car la catégorie est mature ; la composition haut de gamme et l'exécution par canal revêtent donc une importance supérieure à celle d'une pénétration généralisée.

Europe

L’Europe constituait le plus grand marché régional, avec 48,3 milliards de dollars (USD) en 2025, et devrait atteindre 76,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,6 %. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Grèce concentrent la demande, soutenue par une consommation bien établie de produits laitiers fermentés et par de fortes traditions de marques nationales. Le contrôle réglementaire des allégations alimentaires et de santé relève le niveau de preuve requis pour le positionnement fonctionnel, tandis que des systèmes de distribution modernes et matures favorisent les gammes de yaourts grecs, biologiques et riches en protéines. ^{[6]European Food Safety Authority, Scientific Opinions on Probiotic Health Claims in Dairy Products, efsa.europa.eu} La contrainte commerciale réside dans un environnement très concurrentiel, où les marques de distributeur et les acteurs locaux historiques limitent la croissance non différenciée fondée sur les prix.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a atteint 35,6 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 75,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, affichant la croissance la plus rapide parmi les grandes régions, avec un CAGR de 7,7 %. La Chine constitue le principal réservoir de revenus, tandis que l’Inde offre un fort potentiel de croissance en volume et que le Japon demeure un marché de référence pour les yaourts fonctionnels et haut de gamme. Yili et Mengniu associent des gammes de produits à température ambiante, réfrigérés et à boire à de vastes réseaux de distribution nationaux, tandis que l’architecture propriétaire de souches de Meiji démontre la valeur d’une différenciation fonctionnelle étroitement réglementée au Japon. La hausse des revenus, l’urbanisation et la modernisation de la distribution élargissent l’accès à la catégorie, mais la sensibilité aux prix et les capacités inégales de la chaîne du froid nécessitent des formats adaptés aux marchés locaux.

Amérique latine

L’Amérique latine était évaluée à 7,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 17,0 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR de 8,0 %. Le Brésil et le Mexique sont les marchés dominants, soutenus par des populations importantes, l’expansion de la distribution moderne et la demande de produits aromatisés et à boire pratiques. L’opportunité réside principalement dans la pénétration de la catégorie et dans des formats accessibles plutôt que dans la reproduction directe de la montée en gamme observée en Amérique du Nord. L’inflation, la volatilité des devises et les achats sensibles aux prix demeurent des risques majeurs, ce qui renforce l’importance de la production locale et d’une politique rigoureuse de tarification du portefeuille.

MEA

La région MEA a généré 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,5 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, selon un CAGR de 7,2 %. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud constituent d’importants pôles de demande, combinant la consommation traditionnelle de laban et de produits laitiers fermentés associés à un intérêt croissant pour les produits haut de gamme, aromatisés et fonctionnels. La jeunesse de la population et le développement de la distribution urbaine soutiennent l’expansion, mais la chaîne du froid reste une contrainte structurelle au-delà des grandes villes. Les fournisseurs qui associent des formats adaptés et des modèles de distribution à température ambiante ou réfrigérés robustes disposeront d’une meilleure trajectoire de croissance que les offres haut de gamme reposant exclusivement sur les importations.

Part de marché et paysage concurrentiel du marché des yaourts

Le marché est modérément concentré à l’échelle mondiale. Danone arrivait en tête avec une part de marché estimée à 18,5 %, tandis que les dix entreprises analysées représentaient environ 55,7 % des revenus de 2025.

Le reste du marché est réparti entre des entreprises laitières régionales, des coopératives et des marques de distributeur. La concentration sous-estime la rivalité locale : les marques nationales peuvent conserver un pouvoir considérable dans les formats traditionnels et culturellement spécifiques, même lorsque les leaders mondiaux dominent la distribution haut de gamme ou multinationale.

Danone détenait une part estimée à 18,5 %, correspondant à environ 26,7 milliards de dollars (USD) de revenus issus des yaourts en 2025. Son avantage réside dans l'étendue de son portefeuille Essential Dairy & Plant-Based, qui comprend Activia, Oikos, YoPRO, Actimel, Alpro et Silk. Oikos a dépassé 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires aux États-Unis au cours de l'exercice 2025, démontrant la solidité commerciale d'un positionnement axé sur les protéines. L'envergure de Danone lui permet de combiner des systèmes de marques mondiaux avec des offres laitières et végétales adaptées aux marchés locaux.

Lactalis détenait une part estimée à 9,5 % avant l'acquisition, soit environ 13,7 milliards de dollars (USD). L'étendue de son portefeuille, qui comprend Stonyfield Organic, Siggi's, Brown Cow et plusieurs marques laitières régionales, lui assure une présence dans les segments haut de gamme, biologiques et grand public. L'acquisition, le 30 juin 2025, de l'activité américaine de yaourts de General Mills a ajouté Yoplait, Go-Gurt, Oui, Mountain High et :ratio à l'empreinte du groupe aux États-Unis. La part indiquée reste antérieure à l'acquisition et ne doit donc pas être interprétée comme le rythme d'activité complet de Lactalis après la transaction.

Nestlé détenait une part estimée à 5,5 %, soit environ 7,9 milliards de dollars (USD). Les yaourts font partie de son segment de reporting Produits laitiers et glaces, plutôt que d'une activité présentée séparément, de sorte que l'estimation des revenus liés spécifiquement aux yaourts est modélisée. Sa différenciation repose sur des produits adaptés aux marchés locaux, notamment La Laitière en Europe ainsi que a+ Dahi et des variantes de yaourts grecs en Inde. ^{[7]Nestlé S.A., FY2025 Investor Presentation and Annual Review 2024, nestle.com} La force de son portefeuille réside dans son adaptation géographique plutôt que dans une plateforme mondiale unique dédiée aux yaourts.

China Mengniu détenait une part estimée à 4,2 %, soit environ 6,1 milliards de dollars (USD). L'entreprise est présente grâce à un portefeuille couvrant les yaourts réfrigérés, à température ambiante et à boire, et occupe des positions de premier plan dans la catégorie chinoise des produits à basse température. La reconnaissance de son usine du Ningxia comme usine phare de l'industrie laitière soutient un discours opérationnel axé sur la fabrication avancée et la durabilité. La pertinence concurrentielle de Mengniu est particulièrement forte là où le commerce numérique et les systèmes laitiers à température ambiante de la Chine façonnent la demande de la catégorie.

Inner Mongolia Yili détenait une part estimée à 4,0 %, soit environ 5,8 milliards de dollars (USD). Ses facteurs de différenciation comprennent une large gamme de produits à température ambiante et réfrigérés, une bibliothèque exclusive de plus de 18 000 souches probiotiques, ainsi qu'une importante base chinoise de production et de distribution. Le lancement du yaourt à température ambiante CAOYUAN en 2025 et l'entrée de Satine à Singapour témoignent des efforts continus visant à transformer l'envergure laitière nationale en croissance haut de gamme et internationale.

FrieslandCampina détenait une part estimée à 3,2 %, soit environ 4,6 milliards de dollars (USD). Sa position auprès des consommateurs en Europe est complétée par FrieslandCampina Ingredients, qui fournit des protéines, des GOS et d'autres intrants aux fabricants de yaourts fonctionnels. Le leadership de NOYNOY en Grèce et les systèmes d'ingrédients riches en protéines de l'entreprise offrent une voie différenciée vers la création de valeur. Sa restructuration et sa transition vers le cadre de la Zuivelcoöperatie rendent importante la distinction entre les activités destinées aux consommateurs et celles liées aux ingrédients lors de l'interprétation de l'estimation de la part.

Chobani détenait une part estimée à 3,5 %, soit environ 5,1 milliards de dollars (USD) ; en tant qu'entreprise privée, il s'agit d'une estimation modélisée. L'entreprise est le principal spécialiste américain du yaourt grec et a élargi son offre grâce à des pots et des boissons High Protein contenant 15 g, 20 g et 30 g de protéines. Son avantage concurrentiel repose sur une plateforme ciblée de produits protéinés et de yaourts grecs pilotée par la marque, plutôt que sur une couverture multinationale étendue.

FAGE détenait une part estimée à 2,8 %, soit environ 4,0 milliards de dollars (USD) ; cette estimation concernant une entreprise privée est modélisée. Son avantage concurrentiel repose sur un positionnement haut de gamme étroit, mais défendable, dans le segment des yaourts grecs égouttés, avec une production en Grèce et aux États-Unis et un accent mis sur les formulations à base de lait et de cultures. La pureté des produits FAGE, leur teneur élevée en protéines et leur héritage de marque les rendent particulièrement pertinents dans les circuits de distribution alimentaire haut de gamme.

Meiji détenait une part estimée à 2,7 %, soit environ 3,9 milliards de dollars (USD). La principale force de l'entreprise réside au Japon, où son portefeuille s'articule autour de souches propriétaires telles que LB81, R-1, LG21 et PA-3. Cette architecture associant souche et marque soutient des propositions fonctionnelles différenciées sur un marché caractérisé par une gouvernance établie des allégations de santé et par une demande sophistiquée des consommateurs.

La rivalité concurrentielle est la plus forte lorsque les produits haut de gamme de marque sont confrontés aux marques de distributeur et aux alternatives végétales dans un même rayon. L'échelle mondiale joue un rôle important dans les achats, la R&D et la distribution, mais la familiarité culturelle locale, la logistique des produits laitiers frais et les relations avec les distributeurs continuent de protéger les acteurs régionaux. La principale évolution stratégique de l'année de référence a été le transfert des actifs américains de General Mills dans le secteur des yaourts à Lactalis, qui a renforcé la profondeur du portefeuille de Lactalis tout en faisant disparaître un acteur indépendant présent de longue date.

Évolutions récentes du secteur

• Janvier 2025 : General Mills a finalisé la cession de son activité canadienne de yaourts, notamment Liberté et Yoplait Canada, à Sodiaal.

• Janvier 2025 : Chobani a lancé sa plateforme High Protein à l'échelle nationale aux États-Unis, avec notamment des pots et des boissons contenant de 15 g à 30 g de protéines.