ヨーグルト市場 サイズとシェア 2026-2035

ヨーグルト市場規模

ヨーグルト市場は2025年に1,443億米ドルに達し、2026年の1,530億米ドルから2035年には2,450億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）5.4%で拡大すると予測される。

市場成長の軸は、日常的な発酵乳製品の消費から、より高付加価値な高タンパク質製品、プロバイオティクス製品、利便性の高い飲むヨーグルトへと移行している。成熟市場では、プレミアム製品の構成比拡大が主な価値創出につながる一方、新興市場ではコールドチェーンと小売へのアクセス拡大により、消費者層と消費機会の増加が見込まれる。

本市場には、従来型・撹拌型、ギリシャヨーグルト・水切りタイプ、セットタイプ、飲むヨーグルト、フローズンタイプとして商業生産され、小売、電子商取引、外食産業、その他の流通チャネルで販売されるヨーグルトが含まれる。単独の乳飲料およびヨーグルトとして販売・訴求されていないヨーグルト以外の発酵乳製品は除外する。売上高は10億米ドル単位、数量はキロトン単位で測定し、本調査では2022年から2025年までを実績期間、2025年を基準年とし、2026年から2035年までを予測期間とする。

推計では、需要側の消費データと小売の実績を、国別および製品形態別データのボトムアップ集計と組み合わせている。基準年の起点を検証するため、乳製品支出、貿易、企業開示資料とのトップダウン調整を行い、生産・供給データは数量のクロスチェックに活用した。2025年の数量は約1,980万キロトンと推定される。 ^{[1]Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAOSTAT: Livestock Primary Data, Dairy Products, fao.org},

ヨーグルト市場は、消費量が多く文化的に定着した従来型製品と、タンパク質含有量、機能性訴求、利便性によって高付加価値化を図るプレミアム製品に大きく分かれている。この二分構造が、従来型の撹拌ヨーグルトがはるかに大きな既存売上基盤を有するにもかかわらず、ギリシャヨーグルトと飲むヨーグルトの成長率がそれを上回る理由となっている。

主な成長要因

機能性製品への需要は、ブランドが価格だけでなく、タンパク質、菌株、特定の消費機会を軸に競争できるため、ヨーグルト製品構成の高付加価値化を後押しする。ギリシャヨーグルトは6.5%の成長率が見込まれ、市場全体を上回る。DanoneのOikosとChobaniのHigh Proteinシリーズは、大手メーカーがタンパク質主導のプラットフォームにイノベーションを集中させていることを示している。 ^{[2]Danone S.A., FY2025 Full Year Results Press Release and Conference Call Transcript, danone.com}

このメカニズムは商業的に重要である。たんぱく質濃度と差別化された培養システムは、訴求内容、味、食感に信頼性がある場合、高価格帯の店頭での位置づけを支えることができる。日本では、Meijiの菌株主導型ポートフォリオが、裏付けのある機能性訴求に対応する規制枠組みのさらなる優位性を示している。

利便性の高まりにより、ヨーグルトはスプーンで食べる食事の一部から、外出先で摂取するスナックや飲料へと変化している。ヨーグルト飲料は2035年まで年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測され、他のすべてのタイプを上回る一方、パウチ製品は、子どもから成人までのさまざまな利用機会で携帯性の高い形態の重要性が高まるなか、8.0%で成長すると見込まれる。Chobaniによる2025年の高たんぱく質カップ製品および飲料の発売は、このカテゴリーが専門的なフィットネス利用者だけでなく、一般消費者のたんぱく質摂取にも対応する形で適応していることを示している。 ^{[3]Chobani LLC, Newsroom: High Protein Line Launch and Creations Launch, chobani.com} これにより、感覚品質、たんぱく質の供給、形態に応じた大規模充填能力を組み合わせられる生産企業が有利になる。

小売およびコールドチェーンへの投資は、生鮮乳製品の供給が制約されてきた地域で、対象市場を拡大する。モデルでは、小売およびコールドチェーンへのアクセス拡大が、短期から中期にかけて新興市場を中心に、0.5ポイントの押し上げに寄与するとしている。実際には、信頼性の高い冷蔵設備によって冷蔵製品の地理的な流通範囲が広がる一方、常温・無菌充填形態は継続的なコールドチェーンへの依存を軽減する。アジア太平洋地域の予測CAGR 7.7%には、所得増加と都市化に加えて、このインフラ効果が反映されている。

主な抑制要因

生鮮ヨーグルトには、温度管理された製造、保管、輸送、小売店頭での陳列が必要であり、流通は市場を可能にする要素であると同時に、コスト負担にもなる。モデルでは、特にインフラが分散している地域において、コールドチェーンコストと腐敗しやすさが0.3ポイントの下押し要因になるとしている。供給が途絶すると、単なる運賃上昇にとどまらず、腐敗、廃棄、サービス水準上のリスクが生じる可能性がある。このため、冷蔵設備が限られる市場では常温飲料やカートン製品が戦略的に重要になるが、厳格な製品・品質管理の必要性がなくなるわけではない。

植物由来製品の代替品は、北米および西欧で、高価格帯、乳糖不使用、持続可能性を重視する消費者をめぐって最も直接的に競合している。モデル上の0.4ポイントのマイナス影響は、乳製品全体が広範に置き換えられることを予測するものではなく、従来型ヨーグルトが最も高い価格実現を目指す消費者セグメントへの圧力を示している。DanoneのAlproおよびSilkのポートフォリオは、大手乳製品企業も、乳製品と植物由来製品を組み合わせた事業構成のなかで、この代替リスクに備えていることを示している。従来型ヨーグルトブランドにとって実際的な対応は、一律の価格対応ではなく、味、たんぱく質、培養菌、調達に関する差別化を強化することである。

牛乳は乳製品ヨーグルトの中心的な原材料であるため、天候、飼料コスト、家畜群の状態、世界の乳製品貿易が、売上原価や小売企業との価格交渉に影響を及ぼす可能性がある。モデルでは、生乳価格の変動性が世界全体で0.2ポイントの下押し要因になるとしている。地域別の牛乳調達、規模を生かした購買、柔軟なポートフォリオ構成を有する事業者は、単一で変動の大きい原料調達経路に依存する供給企業よりも、ショックを吸収しやすい立場にある。小売価格弾力性によってコスト上昇の転嫁能力が制限されるため、その影響は特に低価格帯で深刻である。

ヨーグルト市場のセグメント分析

タイプ別

伝統型／撹拌ヨーグルトは、2025年に 564億米ドル、 市場収益の 39.1%を占め、最大のタイプとなった。2035年には年平均成長率（CAGR）3.6%で 809億米ドルに達すると予測される。その規模は、手頃な価格、習慣的な消費、確立された地域の食文化に支えられており、特にアジア、東欧、中東で顕著である。同セグメントは引き続き数量面で市場を下支えするが、その成長特性は、基本製品よりもプレミアム製品が増分価値の大部分を生み出す成熟カテゴリーであることを示している。

ギリシャヨーグルト／水切りヨーグルトは2番目に大きいタイプであり、2025年の 411億米ドルから、年平均成長率（CAGR）6.5%で成長し、2035年には 773億米ドルに達すると予測される。高密度なタンパク質という価値提案がプレミアムな売り場でのポジションを支える一方、DanoneのOikosとChobaniのタンパク質重視型プラットフォームは、北米における同カテゴリーの商業的な厚みを示している。北米と欧州では、ブランド専門企業、多国籍企業のポートフォリオ、プライベートブランドが同じタンパク質重視の消費者をめぐって競合しており、競争は特に激しい。したがって、ギリシャヨーグルトは従来型の発酵乳製品と機能性栄養食品をつなぐ役割を果たすが、持続的に市場を上回る成長を実現するには、タンパク質だけに依存しない差別化された価値提案を維持する必要がある。

ヨーグルト飲料は最も成長の速いタイプであり、2025年の 251億米ドルから、年平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2035年には 572億米ドルに達すると予測される。携帯性に優れるこの製品形態は、機能性飲料、朝食代替、手軽な間食が交差する領域に位置する。その成長は、無菌充填または冷蔵飲料システムを管理できる加工業者や、タンパク質またはプロバイオティクスの訴求を、外出先での利用に適した明確な価値提案に変換できるブランドに恩恵をもたらすと考えられる。

フレーバータイプ別

フレーバーヨーグルトは2025年に 1,063億米ドルを生み出し、収益の 73.7%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）5.6%で 1,848億米ドルに達すると予測される。その規模は、幅広い消費者の受容と、果物、デザート、地域特有のフレーバーがリピート購入を促す役割を反映している。Chobaniのデザートに着想を得たポートフォリオや、明治の機能性フレーバー製品の投入に示されるように、製品開発ではフレーバーを活用して、ヨーグルトを間食やぜいたくな消費機会へと広げる動きが進んでいる。 ^{[4]Meiji Holdings Co., Ltd., Global Yogurt Product Overview and Press Releases 2024-2025, meiji.com}

プレーンヨーグルトは、2025年の 380億米ドルを起点に、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長し、2035年には 605億米ドルに達する。料理用途、伝統的な食事機会、クリーンラベルのポジショニングにおいて、プレーンヨーグルトは引き続き重要である。成長ペースが比較的緩やかなことは、プレーン製品が戦略的に重要な位置を維持する一方、カテゴリーの増分イノベーション価値を獲得する割合はフレーバー製品を下回ることを示している。

包装別

カップ容器は 2025 年に 695 億米ドルと最大の包装セグメントとなり、収益の 48.2% を占めた。2035 年には 1,040 億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.1%で拡大すると予測される。カップ容器は、家庭用サイズと個食用のいずれにおいても、スプーンで食べる従来型ヨーグルト、ギリシャヨーグルト、セットヨーグルトの中核的な包装形態であり続けている。成長ペースが鈍化しているのは陳腐化ではなく市場の成熟を反映したものである。カップ容器は依然としてプレミアム製品の投入における主要な包装形態だが、携帯性に優れた形態や飲料主導型の形態が、追加需要に占める割合を高めている。

パウチは最も高い成長率が見込まれる形態であり、2025 年の 165 億米ドルから 2035 年には 355 億米ドルへ拡大し、年平均成長率 8.0%を記録すると予測される。軽量で再封可能なうえ、スプーンを必要としないパウチは、特に子ども向けヨーグルトや飲むヨーグルトに適している。このため、パウチはカテゴリーにおける利便性重視への移行から直接的な恩恵を受ける包装形態となっている。ただし、市場ごとの採用ペースは、リサイクル可能性と充填ラインとの適合性によって決まる。

流通チャネル別

オフラインチャネルは 2025 年に 1,255 億米ドルを生み出し、市場収益の 87.0%を占めた。2035 年には 1,654 億米ドルに達し、年平均成長率 2.8%で拡大すると予測される。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、フードサービスは、すでに冷蔵陳列を管理し、即時購入を可能にしているため、構造的な優位性を維持している。また、大手小売企業は大きな交渉力を持つことから、棚回転率と差別化された製品が、サプライヤーの経済性における重要な要素となっている。

オンライン販売は最も高い成長率を示すチャネルであり、2025 年の 188 億米ドルから 2035 年には 796 億米ドルへ拡大し、年平均成長率 14.3%を記録すると予測される。電子商取引は、プレミアム製品や専門性の高い製品の発見、リピート注文、データに基づく品揃え管理を可能にする。その拡大は、注文の経済的価値を損なうことなく、食品の配送、クリック・アンド・コレクト、コールドチェーンによる配送によって製品の品質を維持できる市場に集中すると見込まれる。

ヨーグルト市場の地域別分析

北米

北米は 2025 年に 478 億米ドルを生み出し、2035 年には 685 億米ドルに達し、年平均成長率 3.6%で拡大すると予測される。米国は地域の需要の中心であり、ギリシャヨーグルト、高タンパク質製品、プライベートブランドおよび植物由来の代替製品との激しい競争が市場を形成している。Chobani による全国規模の High Protein 展開と、Lactalis による General Mills の米国ヨーグルト事業の買収は、ポートフォリオの差別化と業界再編に対する地域の重視を強めている。^{[5]Lactalis USA / GlobeNewswire, Lactalis Group Completes Acquisition of General Mills' U.S. Yogurt Business, globenewswire.com} カテゴリーが成熟しているため、成長率は世界平均を下回っており、幅広い浸透よりもプレミアム製品の構成比とチャネル運営が重要となっている。

欧州

欧州は2025年に483億米ドルの最大地域市場となり、2035年までに760億米ドルへ拡大すると予測され、年平均成長率（CAGR）は4.6%となる見通しです。ドイツ、フランス、英国、ギリシャに需要が集中しており、発達した発酵乳製品の消費と、各国に根付いた強固なブランドの伝統が市場を支えています。食品および健康に関する表示への規制当局の監視が、機能性訴求に求められるエビデンスの水準を引き上げる一方、成熟した小売システムは、ギリシャヨーグルト、オーガニック製品、高タンパク製品のプレミアムラインを支えています。 ^{[6]European Food Safety Authority, Scientific Opinions on Probiotic Health Claims in Dairy Products, efsa.europa.eu} 商業面での制約は、プライベートブランドや地場の既存企業が、差別化を伴わない価格主導の成長を制限する極めて競争の激しい環境にあります。

アジア太平洋

アジア太平洋市場は2025年に356億米ドルに達し、2035年までに750億米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率は7.7%で、主要地域のなかで最も高い成長率となる見通しです。中国が主要な売上高市場であり、インドが大規模な数量成長の余地を提供し、日本が機能性・プレミアムヨーグルト需要をけん引しています。YiliとMengniuは、常温保存型、冷蔵型、飲料型の製品ポートフォリオを大規模な国内流通網と組み合わせています。一方、Meijiの独自の菌株設計は、日本における厳格に規制された機能性の差別化が持つ価値を示しています。所得の増加、都市化、近代的小売の普及により、カテゴリーへのアクセスは拡大していますが、価格感応度の高さとコールドチェーンの整備状況のばらつきから、現地に適応した製品形態が求められます。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は2025年に78億米ドルの規模に達し、2035年までに170億米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率は8.0%となる見通しです。ブラジルとメキシコが主要市場であり、大規模な人口、拡大する近代的小売、利便性の高いフレーバー製品および飲料型製品への需要が市場を支えています。この市場機会は、北米におけるプレミアム化をそのまま再現することよりも、カテゴリーの普及拡大と購入しやすい容量のパックにあります。インフレ、通貨変動、価格に敏感な調達が引き続き主要なリスクとなっており、現地生産とポートフォリオの価格設定を規律ある形で運用する重要性が高まっています。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）市場の売上高は2025年に48億米ドルに達し、2035年までに95億米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率は7.2%となる見通しです。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、南アフリカが重要な需要拠点となっており、ラバンなどの発酵乳製品に対する伝統的な消費に加え、プレミアム製品、フレーバー製品、機能性製品への関心が高まっています。若年人口と都市部の小売開発が市場拡大を支えていますが、主要都市以外ではコールドチェーンが依然として大きな制約となっています。適切な容量のパックと、常温保存型または堅牢な冷蔵流通モデルを組み合わせるサプライヤーは、輸入のみに依存するプレミアム製品よりも、規模拡大への道筋を構築しやすいでしょう。

ヨーグルト市場のシェアと競争環境

世界市場は中程度に集中しています。Danoneが推定18.5%のシェアで首位に立ち、調査対象となった10社は、2025年の売上高の推定55.7%を占めました。

残りの市場は、地域の乳業企業、協同組合、プライベートブランドに分散している。市場集中度は地域内の競争を過小評価している。世界的な大手企業がプレミアム製品や多国籍流通を支配している場合でも、国内ブランドは従来型および文化的特性の強い製品形態において、依然として大きな影響力を維持できる。

Danoneは推定で18.5%のシェアを占め、2025年のヨーグルト売上高は約267億米ドルに相当した。同社の強みは、Activia、Oikos、YoPRO、Actimel、Alpro、Silkを擁する「Essential Dairy & Plant-Based」ポートフォリオの幅広さにある。Oikosは2025年度に米国売上高10億ユーロを超え、高タンパク質製品としての位置付けが持つ商業的な強さを示した。Danoneは、大規模な事業基盤を生かし、グローバルなブランド体系と、地域に合わせた乳製品・植物由来製品を組み合わせている。

Lactalisは買収前の推定で9.5%のシェア、約137億米ドルを占めた。Stonyfield Organic、Siggi's、Brown Cow、多数の地域乳業ブランドにまたがる幅広いポートフォリオにより、プレミアム、オーガニック、マスマーケットの各層にリーチしている。2025年6月30日に完了したGeneral Millsの米国ヨーグルト事業の買収により、Yoplait、Go-Gurt、Oui、Mountain High、:ratioが同グループの米国事業基盤に加わった。記載されたシェアは買収前のものであるため、取引後のLactalisの全体的な実績ペースを示すものとして解釈すべきではない。

Nestléは推定で5.5%のシェア、約79億米ドルを占めた。ヨーグルトは独立した事業としてではなく、「Milk Products and Ice Cream」報告セグメントの一部として扱われているため、ヨーグルトに特化した売上高はモデルベースの推計である。同社の差別化要因は、欧州のLa Laitièreや、インドのa+ Dahiおよびギリシャヨーグルト製品など、地域のニーズに即した製品にある。 ^{[7]Nestlé S.A., FY2025 Investor Presentation and Annual Review 2024, nestle.com} 同社のポートフォリオの強みは、単一のグローバルなヨーグルトプラットフォームではなく、地域ごとの適応力にある。

China Mengniuは推定で4.2%のシェア、約61億米ドルを占めた。同社は、冷蔵、常温、飲料タイプのヨーグルトにまたがるポートフォリオを通じて競争しており、中国の低温ヨーグルト分野で主導的な地位を有している。同社の寧夏工場が乳業分野の「Lighthouse Factory」に認定されたことは、高度な製造と持続可能性を軸とする事業運営を裏付けている。Mengniuの競争上の重要性は、中国のデジタルコマースと常温乳製品の流通システムがカテゴリー需要を形成する市場で最も強く表れる。

Inner Mongolia Yiliは推定で4.0%のシェア、約58億米ドルを占めた。同社の差別化要因には、常温・冷蔵製品の幅広い品ぞろえ、18,000株を超える独自のプロバイオティクス・ライブラリ、中国国内における大規模な生産・流通基盤がある。2025年のCAOYUAN常温ヨーグルト発売と、Satineのシンガポール進出は、国内の乳業規模をプレミアム市場および海外での成長に転換しようとする継続的な取り組みを示している。

FrieslandCampinaは推定で3.2%のシェア、約46億米ドルを占めた。欧州における消費者向けブランドの地位に加え、FrieslandCampina Ingredientsが機能性ヨーグルトメーカー向けにタンパク質、GOSなどの原料を供給している。ギリシャにおけるNOYNOYのリーダーシップと、高タンパク質原料システムは、価値創出に向けた差別化された経路を提供している。同社の再編とZuivelcoöperatieの枠組みへの移行を踏まえると、シェア推計を解釈する際には、消費者向け事業と原料事業の違いが重要となる。

Chobaniは推定で3.5%のシェア、約51億米ドルを占めた。非公開企業であるため、この数値はモデルベースの推計である。同社は米国を代表するギリシャヨーグルト専門企業であり、15g、20g、30gの「High Protein」カップ製品および飲料を通じて、製品提案の幅を広げている。同社の競争優位性は、幅広い多国籍展開ではなく、ブランド主導のタンパク質・ギリシャヨーグルトに特化したプラットフォームにある。

FAGEは推定市場シェア2.8%、金額では約40億米ドルを占めた。この非公開企業に関する推定値はモデルに基づいている。同社の競争優位性は、水切りギリシャヨーグルトにおける狭いながらも防御力のあるプレミアムポジションにあり、ギリシャと米国に生産拠点を置き、乳原料と菌種を重視した製品設計を展開している。FAGEは、製品の純度、高タンパク質特性、伝統を背景に、プレミアム食品小売チャネルで特に重要な存在となっている。

Meijiは推定市場シェア2.7%、金額では約39億米ドルを占めた。同社の主な強みは日本市場であり、LB81、R-1、LG21、PA-3などの独自菌株を中心に製品ポートフォリオを構成している。この菌株とブランドを連動させる構成により、健康訴求に関する制度が確立され、消費者需要も高度化している市場で、差別化された機能性提案が可能となっている。

ブランド力のあるプレミアム製品が、同じ売り場でプライベートブランドや植物由来の代替製品と競合する領域では、競争が最も激しい。調達、研究開発、流通ではグローバルな規模が重要となる一方、地域に根付いた文化的親和性、生鮮乳製品の物流、そして小売企業との関係は、依然として地域の競合企業を支えている。基準年における最大の戦略的変化は、General Millsの米国ヨーグルト事業資産がLactalisに移管されたことであり、これによりLactalisのポートフォリオの厚みが増す一方、長年にわたり独立系企業として参加してきた企業が市場から姿を消した。

最近の業界動向

• 2025年1月：General Millsは、LibertéおよびYoplait Canadaを含むカナダのヨーグルト事業をSodiaalに売却する手続きを完了した。

• 2025年1月：Chobaniは米国でHigh Proteinプラットフォームを全国展開し、15 gから30 gのタンパク質を含むカップ製品とドリンクを発売した。