プレバイオティクス市場 サイズとシェア 2026-2035

プレバイオティクス市場規模

世界のプレバイオティクス市場は、2025年に76億米ドルに達し、2026年には82億米ドルと推定され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）約7.7%で拡大し、2035年までに159億米ドルに達すると予測されている。

市場の取扱量は、2025年の276万3,790トンから2035年までに562万7,720トンへ増加し、年平均成長率（CAGR）約7.4%で推移すると予測されている。プレバイオティクスは、宿主微生物によって選択的に利用され、健康上の利益をもたらす非消化性基質であり、食物繊維の含有量だけでなく、実証された生物学的機能をカテゴリーの中心に据える定義となっている ^{[1]Global Prebiotic Association, Revisiting the Concepts of Prebiotic and Prebiotic Effect. pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。

需要は、散発的な消化対策製品から、マイクロバイオーム関連の健康価値を訴求できる日常的な食品、飲料、サプリメント形態へと移行している。McKinseyのウェルネス調査では、米国、英国、ドイツで調査対象となった消費者の約半数が、前年に機能性栄養製品を購入したと回答した。Z世代およびミレニアル世代の回答者では、その割合はおよそ3分の2に達し、腸内環境の健康は最も求められている効果の一つとなった。米国の消化機能訴求飲料の金額ベースの売上高は、2024年10月までの12か月間で34%増加しており、プレバイオティクスおよびプロバイオティクスの訴求が、専門的な栄養チャネルに限定されるのではなく、高頻度で購入される飲料の利用機会へと広がっていることを示している。

原料カテゴリー間では、供給経済性に依然としてばらつきがある。チコリ根由来イヌリンは、確立された栽培・加工基盤の恩恵を受けている一方、コスト構造は作物の供給状況や、エネルギー集約型の抽出、精製、乾燥工程の影響を受けやすい。FOS、GOS、MOS、XOS、難消化性でんぷんは、対象となる用途の基盤を広げるが、新興のオリゴ糖は一般に、より専門的な生物変換、精製、または製剤化能力を必要とする。このように、需要機会の拡大と生産経済性の差別化が同時に進むなか、マイクロバイオーム科学を安定的かつ大規模に供給可能な原料へと転換できるサプライヤーが有利となる。

2035年まで市場価値と取扱量の双方が増加すると予測されていることから、成長はプレミアムな専門用途製品だけに依存することはできない。チコリ由来イヌリンなどの確立された原料は、規模と製剤化のしやすさをもたらす一方、新しいオリゴ糖は、臨床的な裏付け、純度仕様、または乳幼児向け栄養への適合性が、バルク原料としての経済性よりも重視される分野で、より高付加価値の機会を生み出す。したがって、商業上の優位性は、抽出能力だけで競争するのではなく、原料性能、規制面の裏付け、用途開発を結び付けることにある。

本レポートは、タイプ別、供給源別、機能別、用途別、地域別需要の観点から、世界のプレバイオティクス市場を対象としている。基準年は2025年であり、2026年の推計および2035年までの予測を含む。

主要な成長要因

機能性栄養はリピート購入カテゴリーになりつつある

プレバイオティクスの需要は、日常的な摂取機会とますます結びついている。主要な先進市場では、若年層を中心に機能性栄養食品の購入がすでに大きな規模に達しており、腸内環境の健康は消費者が積極的に求める便益の一つに挙げられる。この傾向は、栄養強化飲料、スナック、乳製品、粉末サプリメントなどの形態に追い風となる。これらの製品では、新たな摂取習慣を必要とせず、既存の習慣に成分を組み込むことができる。

小売市場の動向は、この移行を裏付けている。米国では消化サポート飲料が勢いを増しており、プレバイオティクスおよびプロバイオティクス成分は、カテゴリーの成長に関連する機能性成分の一つとなっている。ブランドが幅広い「ウェルネス」という表現から、より具体的な消化、免疫、代謝を軸とした訴求へ移行するなか、用途開発支援と科学的根拠を提供できる成分サプライヤーは、より高付加価値の製剤に参入できる。

食品・飲料用途の拡大により製剤需要が増加

イヌリンおよび関連するフルクタンは、腸内微生物叢に関する訴求にとどまらず、1つの製剤で食物繊維、食感、甘味の調整、脂肪代替に寄与できるため、商業的な重要性を持つ。この多機能性により、食品メーカーが感覚的な品質を損なうことなく栄養価の向上を目指す際の製剤上のトレードオフが軽減される。また、プレバイオティクスは、腸内環境の健康を明示的に訴求する製品だけでなく、一般的な包装食品の改良にも関連する成分となっている。

シンバイオティクスの開発により、食品およびサプリメントにおけるプレバイオティクスの戦略的価値はさらに高まっている。Tate & Lyle が支援した研究では、2024年に発表された研究において、PROMITOR® Soluble Corn Fibre を含むシンバイオティクスを評価し、動物モデルで心血管代謝系への保護作用を報告した。この結果は、プレバイオティクスが単独で健康訴求を担うのではなく、より広範な科学的プラットフォームの一部になり得ることを示している ^{[2]Tate & Lyle PLC, Study Reveals Link Between Gut Microbes and Heart Disease. tateandlyle.com}。

生体触媒反応と代替原料が供給面での優位性を高めている

酵素を用いた製造経路は、従来の化学合成よりも穏やかなプロセス条件で、より精密なオリゴ糖構造を実現する道筋となる。酵素駆動型技術に関する研究では、連続的なGOSおよびFOS処理構成を含む特定のオリゴ糖製造経路において、収率と生産性が大幅に向上したことが報告されている。サプライヤーにとって、こうした進展は、鎖長、結合様式、純度に性能が左右される成分の一貫性を高め、商業化に向けた技術的障壁を低減する可能性がある。

原料の革新も同様に重要である。FOS製造に関する研究では、合成培地をサトウキビ糖蜜およびコーンスティープリカーに置き換えることで培地コストが大幅に低減したことが明らかになり、農業副産物が特定のバイオプロセスの経済性を改善する可能性が示された。商業的な導入は、精製要件、食品安全性に関する適格性確認、安定した原料供給にも左右されるが、今後の方向性としては、プロセス技術と循環型の原材料戦略を統合できる生産者が有利になる。

主な抑制要因

差別化された成分では生産コストが依然として重要な要因

チコリ由来イヌリンには確立されたサプライチェーンが存在するものの、チコリ根の原料費とエネルギー費が生産コストの大きな部分を占めている。そのため、加工業者は季節的な農業条件やユーティリティ価格の変動にさらされている。生産規模が小さく、精製仕様も厳しい新興プレバイオティクスでは、この影響がより顕著であり、用途がサプリメント、乳幼児栄養、特殊食品に限定される可能性がある。

XOSはこの制約を示す一例である。報告されている工業用販売価格は純度によって大きく異なり、1メートルトン当たり3,430米ドルから10,640米ドルに及ぶ。この価格水準は、機能面での可能性があるにもかかわらず、大量かつ価格感応度の高い用途での使用を制限している。技術の改善により、時間の経過とともにこの負担を軽減できる可能性はあるが、酵素、反応器、下流分離工程、用途検証への投資が必要であることに変わりはない。

規制上の取り扱いがブランドに許される訴求表現を制限

規制の枠組みでは、成分が持つ生理学的な可能性と、メーカーが訴求できる健康上の主張を区別している。欧州連合（EU）では、「プレバイオティクス」が暗黙の健康強調表示として扱われる可能性があり、定義された成分、微生物叢を介した作用機序、測定可能な生理学的効果の間に、科学的根拠に基づく関係性が求められる^{[3]Fardet A et al. / ILSI Europe, Prebiotics in Food and Dietary Supplements: A Roadmap to EU Health Claims. pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。このため、臨床エビデンスと、慎重に設計されたパッケージ上の訴求は、商業上の重要な資産となる。

米国にはプレバイオティクスに関する専用の法的定義はないものの、FDAは複数の難消化性炭水化物を食物繊維として認めている。そのため、製品に関する訴求は、適用される食物繊維表示および構造・機能表示の枠組みに左右される。ラテンアメリカでも規制の分断が顕著であり、プレバイオティクス、プロバイオティクス、ポストバイオティクスに関する規則は各国の当局によって異なり、調和された要件も限定的である。したがって、複数地域に製品を供給するサプライヤーは、単一の世界共通エビデンスパッケージに依存するのではなく、管轄区域ごとに規制関連資料を整備する必要がある。

コスト圧力は、市場に並行した二極化を生み出している。成熟した食物繊維は一般的な食品の配合改良に対応できる一方、高コストのオリゴ糖はまず、乳幼児栄養、サプリメント、科学的根拠を重視する機能性食品に集中すると見込まれる。

工程革新と副産物由来の原料はこの差を縮小できる可能性があるが、商業規模での展開は、供給業者がコストを低減しながら原料の一貫性と規制上の受容性を維持できるかどうかに左右される。これにより、製造技術と規制対応能力は同じ競争軸に置かれる。

プレバイオティクス市場のセグメント分析

タイプ別

イヌリンの市場規模は2025年に27億2,039万米ドルに達し、2035年には50億7,546万米ドル、年平均成長率（CAGR）6.49%で拡大すると予測される。その規模は、確立されたチコリ根の加工基盤に加え、食物繊維の強化、食感の調整、カロリー削減戦略における有用性を反映している。イヌリンは用途の柔軟性が高く、メーカーが明確に腸内細菌叢に言及しない場合でも、一般的な食品用途全般で需要を支えている。

FOSの市場規模は、2025年の20億3,164万米ドルから2035年には41億8,036万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.53%で増加すると予測される。スクロースと比較して甘味への寄与が小さいことに加え、発酵性を有することから、カロリーを抑えた食品・飲料や乳幼児向け栄養製品の配合に適している^{[4]Costa MAS et al., Fructooligosaccharides: A Comprehensive Review. mdpi.com}。GOSの市場規模は同期間に15億8,446万米ドルから35億8,094万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は8.53%となる。乳児用調製粉乳におけるGOSの役割は特に重要であり、2025年の業界分析では、世界の乳児用調製粉乳の新製品投入の57%にGOSが含まれていたと報告されている。

MOSやXOSを含むその他のオリゴ糖は、2025年の8億2,519万米ドルから2035年には19億6,242万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）9.07%で拡大する。MOSは動物栄養分野で確立された用途を有しており、2024年のメタ分析では、MOSを添加した飼料を与えたブロイラーは、無添加飼料を与えた対照群と比較して、体重増加量と飼料要求率が改善したことが示された^{[5]Lima EMR et al., Mannan Oligosaccharide as Alternative to Infeed Antibiotics: A Meta-Analysis. doi.org}。レジスタントスターチおよび関連原料は最も成長の速いタイプ区分を構成しており、食物繊維としての認知度向上と、体重管理を志向した製品開発に支えられ、年平均成長率（CAGR）9.39%で成長すると予測される。

原料別

根菜由来原料の市場規模は2025年に36億9,031万米ドルで、最大の原料カテゴリーを維持し、2035年には70億8,726万米ドルに達する。チコリ根はイヌリン供給において確立された地位を有し、市場規模を支えている。一方で、季節的な栽培条件とエネルギー需要により、このカテゴリーは農業コストや加工コストの変動の影響を受けやすい。

穀物由来原料の市場規模は22億3,317万米ドルから47億4,586万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.88%で拡大する。デンプンおよびアラビノキシランを基盤とする生産経路が成長を支えている。野菜由来原料は年平均成長率（CAGR）9.00%、その他の原料は9.52%で拡大する。ペクチンや農業副産物の酵素変換は、原材料供給を多様化する手段となるが、商業規模での性能は、原料の一貫性と下流精製の採算性に左右される。

機能別

消化器系の健康は引き続き最大の機能セグメントであり、市場規模は2025年の28億7,868万米ドルから2035年には52億1,703万米ドルへ拡大する。年平均成長率（CAGR）は比較的緩やかな6.18%であり、重要性が低下しているのではなく、中核用途が成熟していることを示している。選択的発酵、短鎖脂肪酸の生成、腸内微生物の構成または活動の変化は、プレバイオティクスの概念の基盤であり続けているため、このセグメントは中心的な役割を維持している。

免疫機能の強化は、年平均成長率（CAGR）9.20%で、21億7,732万米ドルから52億3,836万米ドルへより速いペースで拡大する。この推移は、マイクロバイオーム科学がより広範な全身の健康という位置付けへ移行していることを反映している。体重管理は CAGR 8.38%で成長する一方、骨の健康分野は、特定の発酵性食物繊維とミネラル吸収との間に確立された関係に支えられ、6億9,788万米ドルから12億3,933万米ドルへ拡大する。

用途別

食品・飲料が用途需要をリードし、2025年の36億9,062万米ドルから2035年には72億8,907万米ドルへ拡大する。このセグメントは、イヌリン、FOSなどの成分が単一の配合で栄養面と官能面の機能を兼ね備えられることの恩恵を受けている。栄養補助食品は最も成長の速い用途であり、より高純度の成分や、より対象を絞った健康訴求に対応できることから、年平均成長率 8.98%で24億5,246万米ドルから57億8,028万米ドルへ拡大する。

動物飼料は、2025年の11億4,462万米ドルから、2035年には21億9,053万米ドルに達する。家禽やその他の畜産用途における MOS と FOS の利用は、抗生物質に依存しない腸内健康対策への需要に支えられている。研究では、家禽生産における飼料添加抗生物質の代替候補として MOS が特定されている。この需要の流れは、消費者向けウェルネス動向への依存度が低く、むしろ動物の生産性に関する経済性と抗生物質削減戦略に結び付いている。

栄養補助食品の成長率と食品・飲料の成長率の差が拡大していることは、収益の質の変化も示している。食品用途は規模をもたらす一方、栄養補助食品は、より対象を絞ったポジショニング、高い純度要件、トン当たりの高い価値を支える可能性がある。バルク食物繊維から臨床的差別化を図ったオリゴ糖まで幅広い製品ポートフォリオを持つサプライヤーは、大量の配合変更需要と、科学的根拠を重視するプレミアム栄養の双方に対応できるため、市場の両側面に対応する上で有利な立場にある。

プレバイオティクス市場の地域別分析

北米

北米は2025年に最大の市場であり、市場規模は26億4,940万米ドルに達している。2035年には年平均成長率 6.8%で47億9,760万米ドルに達すると予測される。同地域の強みは、発達したサプリメント流通、機能性食品のイノベーション、複数の難消化性炭水化物が食物繊維として認められている規制環境にある。ADMの Fibersol® は、2025年9月、オーストラリアの医療製品管理局から、指定された健康関連製品カテゴリーの有効成分として承認を受けた。この事例は、北米の成分サプライヤーが自国市場を越えて規制面での展開範囲を拡大していることを示している ^{[6]ADM, ADM's Fibersol® Approved by Therapeutic Goods Administration. adm.com}。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の20億7,740万米ドルから2035年には38億8,910万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は7.2%となる。欧州では、チコリ根の大規模な供給基盤と高度な食品処方能力が組み合わさっている一方、健康強調表示に関する規制により、製品をプレバイオティクスとして直接訴求する方法が制限されている。EUの健康強調表示制度に基づくエビデンス要件は、特性が明確な原料と特定の生理学的効果を結び付けられるサプライヤーに有利に働く。

アジア太平洋

アジア太平洋は最も急速に成長する地域になると予測されており、市場規模は2025年の19億4,950万米ドルから2035年には52億4,390万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は11.6%となる見込みである。乳幼児栄養、サプリメントの普及、各市場における規制面の進展が、この成長ペースを支えている。BENEOは2025年9月、Orafti® Inulinについて、プレバイオティクスに関する独占的表示としてタイ食品医薬品局（Thai FDA）から同国初の承認を取得し、域内における表示承認へのアクセスの商業的重要性を示した^{[7]BENEO GmbH, BENEO Secures First-Ever Thai FDA Approval for Exclusive Prebiotic Claim. beneo.com}。Tata ChemicalsはFY2024-25にFOSの出荷量が約3,000 MTに達したと報告し、生産能力の稼働率が76%に上昇したことを明らかにするとともに、5年間でプレバイオティクスの生産能力を倍増する計画を示した。

中南米

中南米の市場規模は、2025年の5億9,020万米ドルから2035年には12億1,130万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は8.3%となる。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンでは異なる規制制度が適用されるため、サプライヤーは統一された地域制度ではなく、各国の表示規則に対応する必要がある。この分断された規制環境は、製品開発支援と併せて各地域の規制関連文書を提供できる企業に、実務上の優位性をもたらす。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は、2025年の3億6,020万米ドルから2035年には7億9,690万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.2%となる。市場規模は比較的小さいものの、都市部における高付加価値の機能性食品およびサプリメント需要が、特殊原料に成長機会をもたらしている。輸入プレバイオティクス原料への依存は、輸送費、為替、流通業者のマージンの影響を受けるリスクを高める可能性があり、より幅広い消費者が利用できる価格を実現するには、コスト効率の高い処方が特に重要となる。

北米と欧州は引き続き重要な収益源であるが、成長の仕組みは異なる。北米は高度な機能性栄養製品の事業化から恩恵を受ける一方、欧州の表示規制環境では、技術的エビデンスと慎重なコミュニケーションが重視される。その結果、地域ごとに一律の製品・表示戦略に依存するよりも、先進市場での規模と、成長の速い市場での現地規制対応力を組み合わせられるサプライヤーが、地域ポートフォリオにおいて有利となる。

プレバイオティクス市場のシェアと競争環境

競争は、原材料へのアクセス、加工技術、規制に関する専門知識、臨床的な裏付け、用途開発支援を組み合わせられる原料サプライヤーの間で集中している。市場の対象企業には、ADM、Cargill Inc.、Kerry Group plc、Ingredion Inc.、International Flavors & Fragrances Inc.（IFF）、BENEO GmbH、Roquette Frères、Yakult Honsha Co., Ltd.、Tate & Lyle PLC、FrieslandCampina Ingredients、Tata Chemicals、Fonterra Co-operative Group Limited、Solactis Group、Cosucra Groupe Warcoing SA、Nexiraが含まれる。

ADMは、Fibersol®および関連する腸内健康ソリューションを中心に、より幅広いバイオティクス・プラットフォームを展開している。2025年9月にオーストラリアのTGAから承認を取得したことで、同国におけるFibersol®の規制対象健康製品への用途が広がる可能性が高まった。BENEOは引き続き主要なチコリ根サプライヤーであり、タイでの表示承認およびWACKERとの提携を通じて、規制対応力と製品ポートフォリオの能力を強化している。この提携では、乳児用調製粉乳用途向けに2'-フコシルラクトースを商業化する。

GOSサプライヤーは、乳児栄養需要の底堅さと、シンバイオティクス製品への幅広い移行から恩恵を受ける立場にある。FrieslandCampina Ingredientsは2025年4月、自社の原料ポートフォリオについて、特定の効果を対象とするFSANZの健康強調表示16件を取得し、エビデンスに裏付けられたGOS製品の商業的価値を高めた ^{[8]FrieslandCampina Ingredients, FrieslandCampina Ingredients Achieves 16 New FSANZ Health Claims. frieslandcampinaingredients.com}。RoquetteのNUTRIOSE®可溶性食物繊維は2025年11月、NutraStrong™ Prebiotic Verified認証を取得した。これにより、一般的な食物繊維の表示だけでは不十分になりつつあるカテゴリーにおいて、第三者認証が差別化要因としての重要性を増している。

ポートフォリオの集約は、競争上の位置づけを変える可能性がある。Ingredionは2026年6月、Tate & Lyleに対する全額現金による推奨買収を発表した。この取引により、特殊原料プラットフォームとTate & Lyleのプレバイオティクス食物繊維の能力が統合される見込みである ^{[9]Ingredion Incorporated, Ingredion Announces Recommended All-Cash Acquisition of Tate & Lyle. ir.ingredionincorporated.com}。また、Ingredionは同時期に、ニンジン搾りかす由来のアップサイクル・プレバイオティクス食物繊維であるBenicarosを買収した。これは、臨床面での訴求力と副産物の有効利用を兼ね備えた食物繊維への関心の高さを示している。Tata Chemicalsは異なる競争モデルを示している。同社が報告したFOS出荷量と設備稼働率の上昇は、インドにおける地域生産拠点の戦略的重要性を示している。

最近の業界動向

2026年6月 - Ingredion、Tate & Lyleの推奨買収を発表

Ingredionは2026年6月、Tate & Lyleに対する全額現金による推奨買収を発表した。提案された取引により、Tate & Lyleのプレバイオティクス食物繊維資産を含む、両社の特殊原料ポートフォリオが統合される見込みである。

2026年6月 - Ingredion、Benicarosを買収

Ingredionは、NutriLeadsからニンジン搾りかす由来のアップサイクル・プレバイオティクス食物繊維であるBenicarosを買収した。この買収により、持続可能性を訴求できる食物繊維原料がIngredionのポートフォリオに加わった。

2025年11月 - Roquette、NUTRIOSE®のプレバイオティクス認証を取得

Roquetteは、NUTRIOSE®可溶性食物繊維がSGS NutrasourceからNutraStrong™ Prebiotic Verified認証を取得したと発表した。

2025年9月 - ADM、Fibersol®についてTGA承認を取得

ADMは、Fibersol®がオーストラリアの医療製品規制当局（TGA）により、生物学的製剤、リスト医薬品および処方箋医薬品の有効成分として承認されたと発表した。

2025年9月 - BENEO、タイFDAの表示承認を取得

BENEOは、Orafti® Inulinについて、タイFDAから独自のプレバイオティクス表示の承認を取得した。これは、タイにおけるプレバイオティクス原料の表示に関する重要な規制上の進展となった。

2025年5月 - BENEOとWACKER、2'-FL提携を開始

BENEOとWACKERは、2'-フコシルラクトースを商業化する戦略的提携を開始した。WACKERがヒト母乳オリゴ糖を供給し、BENEOが乳児用調製粉乳用途向けの市場アクセスを支援する。

2025年4月 - FrieslandCampina Ingredients、FSANZの健康強調表示を取得

FrieslandCampina Ingredientsは、腸内健康やミネラル吸収など、特定の製品および健康効果に関連するFSANZの健康強調表示16件を取得したと発表した。