Marché de l’extrait de feuilles de mûrier blanc Taille et part 2026-2035

Taille du marché des extraits de feuilles de mûrier blanc

Le marché des extraits de feuilles de mûrier blanc était évalué à 51,5 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 167,6 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec une progression à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,5 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché atteindra 58 milliards de dollars (USD) en 2026.

La demande dépasse désormais le cadre de la supplémentation botanique traditionnelle, car 1-deoxynojirimycin (DNJ) fournit une justification mesurable pour la formulation de produits destinés à la gestion de la glycémie. La catégorie génère également des revenus dans les secteurs des cosmétiques, des aliments fonctionnels et des applications pharmaceutiques, ce qui réduit sa dépendance à l'égard d'un seul cycle d'achat en aval.

Les extraits de feuilles de mûrier blanc comprennent des formats en poudre, liquides, en gélules et autres, dérivés des feuilles de Morus alba. Le périmètre commercial couvre les extraits standardisés et non standardisés vendus pour les compléments alimentaires, les aliments et boissons, les cosmétiques et les produits de soins personnels, les produits pharmaceutiques ainsi que des utilisations spécialisées de moindre ampleur. Il exclut les produits de consommation finis dont la valeur ne revient pas à l'ingrédient extrait lui-même. Le DNJ inhibe l'activité intestinale de l'alpha-glucosidase, un mécanisme pertinent pour l'absorption des glucides après les repas et le positionnement de l'extrait dans la gestion de la glycémie. ^{[1]World Health Organization (WHO), Diabetes, who.int}

La valeur du marché est passée de 35,6 milliards de dollars (USD) en 2022 à 45,8 milliards de dollars (USD) en 2024, avec un taux de croissance annuel composé historique de 13,43 %. La trajectoire prévisionnelle ajoute 109,6 milliards de dollars (USD) entre 2026 et 2035. La croissance se modère légèrement par rapport au rythme historique à mesure que les marchés établis des compléments alimentaires arrivent à maturité, mais les spécifications avancées des extraits et l'accès accru aux circuits de distribution maintiennent une progression à deux chiffres.

Le modèle d'évaluation de la taille du marché triangule les revenus des producteurs et des distributeurs, la demande des applications en aval, la répartition par format et les habitudes d'achat régionales. Les estimations ascendantes rapprochent la valeur des formats en poudre, liquides, en gélules et autres de la demande par application et par circuit de distribution. Les vérifications descendantes évaluent les dépenses accessibles consacrées aux ingrédients botaniques dans les secteurs des nutraceutiques, des cosmétiques, de l'alimentation et des produits pharmaceutiques. Les prévisions modélisent les effets de la composition plutôt que d'additionner mécaniquement les impacts des facteurs de croissance.

Le centre de gravité commercial du marché se déplace du volume de matières botaniques brutes vers la fiabilité des spécifications. La vérification par HPLC, la production conforme aux cGMP, la certification biologique et les concentrations plus élevées en DNJ déplacent la discussion d'achat de l'approvisionnement en feuilles vers la documentation, la constance de la teneur en principes actifs et l'efficacité de la formulation. Cette évolution favorise des prix élevés lorsque les acheteurs des secteurs pharmaceutique, de la nutrition clinique et des cosmétiques haut de gamme exigent des performances reproductibles.

La catégorie associe une exposition aux intrants agricoles à des exigences techniquement exigeantes en matière d'extraction et d'analyse. Les extraits de DNJ à forte teneur en principes actifs présentent une pertinence commerciale supérieure à celle des poudres standards, car ils réduisent la masse d'ingrédient nécessaire par dose de produit fini.

La demande provenant de multiples secteurs protège également la catégorie : les acheteurs de cosmétiques accordent de l'importance aux flavonoïdes inhibant la tyrosinase, tandis que les acheteurs de compléments alimentaires et d'aliments médicaux privilégient les formulations destinées à la gestion de la glycémie. ^{[2]Cosmetics & Toiletries, Tyrosinase Inhibition by Plant Extracts: A Dermatological Review, cosmeticsandtoiletries.com}

Principaux moteurs

La prévalence du diabète crée un besoin de consommation exploitable pour les produits positionnés autour de la gestion de la glycémie ; la Fédération internationale du diabète prévoit que 783 millions d'adultes seront diabétiques d'ici 2045. ^{[3]International Diabetes Federation (IDF), IDF Diabetes Atlas, 10th Edition: Global Projections, diabetesatlas.org} Le mécanisme d'action de la DNJ fournit aux acheteurs d'ingrédients une base technique pour différencier leurs produits, bien que les allégations marketing restent soumises à des règles propres à chaque juridiction. La conséquence opérationnelle est une demande accrue de spécifications normalisées concernant la teneur en principes actifs et de preuves documentées de la constance des lots. Les fournisseurs capables d'établir un lien entre l'agronomie, le rendement d'extraction et les essais analytiques de libération sont mieux positionnés pour obtenir des achats récurrents.

Les dépenses consacrées à la santé préventive élargissent la demande au-delà des patients diagnostiqués. L'économie mondiale du bien-être était évaluée à plus de 5,6 billions de dollars (USD), créant un environnement de dépenses favorable aux ingrédients nutritionnels et d'origine végétale. ^{[4]Global Wellness Institute, Global Wellness Economy Monitor, globalwellnessinstitute.org} Cette demande ne se traduit pas automatiquement par des revenus tirés des extraits ; les marques ont toujours besoin de formats de produits adaptés, d'un accompagnement concernant les allégations et d'un accès aux canaux de distribution. L'incidence commerciale est la plus forte pour les fournisseurs capables de proposer un accompagnement à la formulation plutôt que de simples matières premières en vrac.

Les techniques d'extraction avancées modifient à la fois l'économie des produits et leur compatibilité réglementaire. Le CO2 supercritique peut réduire les préoccupations liées aux résidus de solvants, tandis que le traitement enzymatique et les analyses HPLC améliorent la reproductibilité. Le changement le plus important intervient en aval : une teneur plus élevée en principes actifs peut réduire la masse dosée, ce qui permet une utilisation dans des gélules, des sachets, des boissons et des formulations cosmétiques compactes. Cette évolution favorise l'obtention de prix plus élevés lorsque les acheteurs accordent davantage d'importance aux performances par gramme qu'au coût livré le plus bas.

Principaux freins

La qualité des feuilles de mûrier varie selon leur maturité, le calendrier de récolte et les conditions agronomiques, faisant de la constance des matières premières un enjeu récurrent de coûts. Les systèmes d'extraction avancés et les programmes de contrôle qualité par HPLC ajoutent des dépenses d'investissement ainsi que des coûts récurrents de laboratoire. La segmentation qui en résulte est structurelle : les fournisseurs capables de financer la vérification peuvent cibler les clients haut de gamme, tandis que les transformateurs de plus petite taille se livrent concurrence là où les exigences en matière de spécifications sont moins élevées. Les cycles de qualification peuvent donc devenir une barrière à l'entrée plutôt qu'une simple tâche de mise en conformité.

La sensibilisation limite la conversion de la demande dans les marchés où la distribution au détail de compléments alimentaires et la formation des praticiens restent moins développées. Les dépenses de santé et le pouvoir d’achat des consommateurs varient fortement d’une économie émergente à l’autre, ce qui freine l’adoption de produits botaniques haut de gamme. Le commerce électronique améliore l’accès, mais ne peut se substituer à une information crédible sur les produits. Les distributeurs qui associent une portée numérique à une communication réglementaire et clinique adaptée au contexte local disposeront d’un meilleur levier pour stimuler la demande.

Analyse par segment du marché de l’extrait de feuilles de mûrier blanc

Par forme

La poudre constituait le principal segment par forme, représentant 45,3 % des revenus et atteignant 23,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Sa position dominante s’explique par sa stabilité pendant le transport, l’efficacité de son stockage et sa compatibilité avec la compression des comprimés, le remplissage des gélules, les mélanges pour boissons et les formulations cosmétiques. Les fournisseurs proposent des produits définis par leur ratio de concentration ainsi que des qualités standardisées en DNJ, permettant aux marques de choisir entre un approvisionnement axé sur les coûts et un approvisionnement fondé sur la teneur en principes actifs. Shaanxi Bolin Biotechnology, Shaanxi Hongda Phytochemistry et Undersun Biomedtech participent à ce format avec des portefeuilles d’extraits classés par qualité.

La poudre reste la matière de base de nombreuses présentations à dose finale, ce qui rend sa position en volume résiliente, même si la demande d’extraits liquides et de gélules progresse. Son avantage économique réside dans une logistique moins complexe et une large compatibilité avec les procédés de fabrication. Les clients des secteurs pharmaceutique et des aliments fonctionnels exigent de plus en plus des contrôles de libération par HPLC, ce qui transfère la valeur vers les fournisseurs capables de certifier la teneur en principes actifs. Jusqu’en 2035, la poudre conservera sa position centrale, même si la croissance de sa valeur haut de gamme dépendra de plus en plus de la standardisation plutôt que de l’augmentation des volumes bruts. ^{[5]ScienceDirect, Supercritical CO₂ Extraction of Phenolics from Morus alba, sciencedirect.com}

Les extraits liquides représentaient 35,2 % des revenus, soit 18,2 milliards de dollars (USD) en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,63 % jusqu’en 2035. Les sérums, les lotions toniques, les lotions, les tisanes, les boissons bien-être concentrées et les produits prêts à boire constituent le socle de la demande. Les formulateurs de cosmétiques utilisent des liquides aqueux ou à base de glycérine lorsqu’ils doivent les intégrer à des systèmes topiques, tandis que les concepteurs de boissons privilégient leur solubilité et la souplesse du dosage.

Le segment nécessite un contrôle du pH, la conception d’un système conservateur et une gestion microbiologique, ce qui crée un parcours de qualification plus exigeant que celui de la poudre sèche. Cette contrainte technique soutient les primes associées aux liquides présentant des spécifications définies en polyphénols, en flavonoïdes ou en DNJ. Les marchés sud-coréen, japonais et chinois des soins de la peau sont d’importants débouchés pour les liquides de qualité cosmétique, car les allégations éclaircissantes et antioxydantes correspondent à des routines de soins bien établies. Les formats liquides gagneront des parts de valeur là où les formulateurs privilégient la facilité d’incorporation et les performances sensorielles.

Les capsules représentaient 11,5 % de la valeur du marché, soit 5,9 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,89 % jusqu'en 2035. Ce format s'intègre aux routines quotidiennes de prise de compléments et permet une administration à dose contrôlée de matières standardisées en DNJ. Jeeva Organic commercialise un extrait à 1 % de DNJ vérifié par HPLC, tandis que Phytotech Extracts utilise la marque Iminosol® pour distinguer son ingrédient issu de Morus alba.

La demande de capsules est soutenue par les circuits des pharmacies et des praticiens, où le dosage standardisé et la recommandation professionnelle jouent un rôle déterminant. Toutefois, les jeunes consommateurs privilégient de plus en plus les gommes, les comprimés à mâcher et les formats de bien-être à base d'aliments. Les fournisseurs de capsules doivent donc se différencier par leur positionnement clinique, leur documentation et leur praticité, plutôt que de considérer l'encapsulation comme un facteur de différenciation suffisant. Le format restera commercialement pertinent jusqu'en 2035, mais son rythme de croissance sera inférieur à celui des formes offrant davantage de flexibilité en matière de formulation.

Les autres formes, notamment les gélules molles, les gommes, les sachets et les sticks de poudre, détenaient 8,0 % du marché, soit 4,1 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,40 %. Ces formats transposent l'efficacité botanique en systèmes d'administration adaptés aux consommateurs, en particulier pour les produits de bien-être qui cherchent à favoriser les achats répétés. La masquage des saveurs, la stabilité des principes actifs et le chargement en dose constituent les principales contraintes de formulation.

Ce segment est fortement axé sur l'innovation, car ses formats nécessitent une codéfinition entre le fournisseur d'extraits, le fabricant sous contrat et le propriétaire de la marque. Un produit réussi sous forme de gomme ou de sachet peut élargir l'accès aux consommateurs qui évitent les capsules. La conséquence commerciale est que les fournisseurs disposant de laboratoires d'application et de données de stabilité bénéficieront d'un avantage sur les fournisseurs opérant uniquement en vrac. Jusqu'en 2028, l'innovation des formats créera davantage de différenciation dans les produits finis que les seuls rapports de concentration de base.

Par application

Les compléments alimentaires représentaient 24,9 % de la valeur du marché, soit 12,8 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,45 % jusqu'en 2035. Ce segment transforme le mécanisme du DNJ en positionnements axés sur la gestion de la glycémie, le contrôle du poids et le bien-être, ainsi que sur la santé générale. La catégorie bénéficie du marketing direct auprès des consommateurs et des habitudes d'achat récurrent, en particulier en Amérique du Nord et en Europe.

Le cadre réglementaire est déterminant, car les allégations relatives aux produits doivent rester conformes au cadre applicable aux compléments alimentaires. Les recommandations de la FDA définissent les compléments alimentaires comme une catégorie réglementée distincte, ce qui influence le positionnement des ingrédients botaniques par les marques. ^{[6]U.S. Food and Drug Administration (FDA), Dietary Supplements Overview, fda.gov} Les fournisseurs gagnent en attractivité commerciale lorsqu'ils fournissent aux marques clientes une documentation sur la teneur en principes actifs et des justificatifs d'identité de l'ingrédient. Le segment restera un canal clé en volume, mais les marques exigeront de plus en plus des preuves permettant de distinguer les produits reposant sur des données cliniques crédibles des allégations génériques liées au bien-être.

Les aliments et les boissons représentaient 14,5 % du chiffre d'affaires, soit 7,5 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,95 % jusqu'en 2035. Les thés aux plantes, les shots bien-être, les barres santé, les céréales enrichies et les boissons contenant des extraits constituent les principales applications. Le sous-segment des boissons fonctionnelles offre la voie la plus attractive, car il associe une consommation fréquente à un positionnement santé visible.

La formulation alimentaire introduit des contraintes auxquelles les compléments alimentaires peuvent échapper. Le goût, la couleur, la stabilité à la conservation et le chargement en dose limitent l'utilisation d'extraits plus coûteux. L'Institute of Food Technologists identifie l'intérêt des consommateurs pour les ingrédients fonctionnels comme un thème durable du développement de produits. La réussite commerciale dépend de formats d'administration qui satisfont aux exigences sensorielles sans affaiblir le discours prévu sur la teneur en principes actifs. Jusqu'en 2030, les liquides fortement concentrés et les dispersions de poudre seront particulièrement pertinents lorsque les fabricants de boissons auront besoin d'un dosage en faible volume.

Les cosmétiques et les soins personnels constituaient la principale application, avec une part de marché de 30,6 % et une valeur de 15,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Le segment progressera à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,83 % jusqu'en 2035. La rutine, la quercétine et les composés apparentés favorisent le positionnement autour de l'éclaircissement cutané, des propriétés antioxydantes et de l'action anti-inflammatoire, tandis que l'inhibition de la tyrosinase correspond aux produits destinés à traiter l'hyperpigmentation et à uniformiser le teint.

Le segment privilégie la qualité des formulations plutôt que les volumes de matières premières. Les extraits liquides présentant une couleur et une odeur constantes, une maîtrise microbiologique et une documentation du profil en principes actifs conviennent mieux aux sérums, crèmes et masques haut de gamme. Les acheteurs de produits cosmétiques évaluent également la traçabilité des fournisseurs et les allégations de durabilité, car l'origine botanique influe sur le risque auquel la marque est exposée. Jusqu'en 2028, la demande cosmétique continuera de privilégier les produits liquides et les spécifications personnalisées plutôt que les poudres d'extraits standardisées.

Les produits pharmaceutiques représentaient 20,5 % des revenus, soit 10,6 milliards de dollars (USD), en 2025 et constitueront l'application affichant la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 12,90 % jusqu'en 2035. Ce segment exige la standardisation, les essais de stabilité et la documentation les plus rigoureux. L'activité alpha-glucosidase de la DNJ constitue une base d'étude pour les formulations destinées à la gestion métabolique et les aliments à usage médical.

Ce canal modifie le modèle opérationnel du fournisseur. Les acheteurs exigent le respect des bonnes pratiques de fabrication (cGMP), des méthodes analytiques validées et des spécifications maîtrisées, et pas seulement la disponibilité de matières botaniques. La recherche primaire n'est pas disponible dans le dossier de preuves approuvé ; par conséquent, aucune allégation fondée sur des entretiens, des enquêtes ou un suivi de sites n'est présentée. L'implication commerciale reste claire : la demande à vocation pharmaceutique accroît les coûts de qualification, mais peut soutenir des contrats à plus forte valeur sur la période de développement allant de 2027 à 2032.

Les autres applications, notamment la nutrition animale, les usages agricoles et les catégories de recherche émergentes, représentaient 9,5 % de la valeur du marché, soit 4,9 milliards de dollars (USD), en 2025 et progresseront à un CAGR de 11,64 %. Ces applications sont de moindre taille et moins matures que les marchés fondamentaux de la santé grand public et des cosmétiques. Leur potentiel dépend de validations adaptées à chaque usage et du développement de formulations commerciales.

Le segment offre des possibilités de diversification plutôt qu'un moteur de volume à court terme. Les fournisseurs peuvent utiliser les applications de moindre taille pour diversifier leur portefeuille de clients, mais devraient éviter d'allouer une capacité importante sans demande client clairement établie. Jusqu'en 2035, les usages spécialisés pourraient élargir la portée commerciale de l'extrait, bien que sa valeur actuelle reste concentrée dans les applications établies.

Par canal de distribution

Les ventes directes représentaient 24,5 % du marché, soit 12,6 milliards de dollars (USD), en 2025 et progresseront à un CAGR de 12,18 %. Ce canal comprend la fourniture interentreprises d'ingrédients aux entreprises de compléments alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires. Il repose sur la coélaboration des spécifications, les audits qualité et des relations d'approvisionnement à long terme.

L'approvisionnement direct revêt une importance commerciale majeure, car il met directement en relation les fournisseurs d'extraits qualifiés avec les marques et les clients spécialisés dans la formulation. Ces relations peuvent favoriser des volumes prévisibles et réduire les niveaux de marge des distributeurs. Elles intensifient toutefois la charge liée aux audits des fournisseurs, en particulier pour les produits de qualité pharmaceutique et certifiés biologiques. Les ventes directes resteront essentielles pour les matières présentant des spécifications élevées jusqu'en 2035.

Le commerce électronique et les plateformes en ligne constituaient le principal canal, avec une part de 35,5 % et une valeur de 18,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Le canal progressera à un CAGR de 12,74 % jusqu'en 2035. Les plateformes numériques mettent en relation les consommateurs attentifs à leur santé avec des compléments alimentaires de marque et permettent aux acheteurs professionnels de découvrir des fournisseurs au-delà des réseaux de distributeurs établis. La CNUCED (UNCTAD) considère le commerce électronique comme un canal majeur pour élargir l'accès aux marchés numériques.

La distribution en ligne modifie l'économie concurrentielle en abaissant les barrières à l'entrée pour les marques, tout en renforçant l'importance de la visibilité dans les moteurs de recherche, des avis, de l'exécution des commandes et de la conformité.

L'accès transfrontalier est particulièrement pertinent pour les fournisseurs établis en Chine et en Inde qui cherchent des acheteurs en Amérique du Nord et en Europe. Le second effet est une pression accrue sur l'exclusivité hors ligne et un besoin plus important de différenciation au niveau des marques. Le commerce électronique restera le principal canal de la catégorie, mais la concentration des plateformes et la conformité des allégations pèseront sur les marges.

La vente au détail hors ligne représentait 22,5 % du chiffre d'affaires, soit 11,6 milliards de dollars (USD), en 2025, et constituera le canal défini affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,87 %. Les pharmacies, les commerces alimentaires, les magasins spécialisés dans les produits de santé et les détaillants de produits naturels restent d'importants points d'accès pour les consommateurs. Le commerce physique favorise la découverte des produits et offre une crédibilité associée aux professionnels que les canaux en ligne ne peuvent pas reproduire entièrement.

La croissance est la plus forte lorsque les infrastructures de vente au détail de produits de santé se développent avant que le commerce numérique n'atteigne sa maturité. La présence en magasin soutient également les produits haut de gamme qui bénéficient de l'information fournie en point de vente et des recommandations de professionnels. Les fournisseurs qui intègrent ce canal doivent disposer d'un emballage, d'un étiquetage réglementaire et d'un soutien des distributeurs différents de ceux requis pour la vente d'ingrédients en vrac. Jusqu'en 2030, l'expansion du commerce hors ligne sur les marchés émergents restera un contrepoids important au récit centré sur le commerce électronique.

Les autres canaux, notamment les grossistes, la délivrance par les professionnels et les achats institutionnels, représentaient 17,5 % de la valeur du marché, soit 9,0 milliards de dollars (USD), en 2025, et progresseront selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,04 %. Ces circuits répondent aux besoins d'acheteurs qui recherchent un positionnement clinique, des achats groupés ou une distribution spécialisée. La délivrance par les professionnels présente un intérêt pour les produits de qualité pharmaceutique et de nutrition clinique.

Ce canal est plus restreint, mais il est stratégiquement utile, car la recommandation professionnelle peut justifier des formulations à plus forte valeur. Les décisions d'achat privilégient la documentation, la continuité de l'approvisionnement et la régularité du dosage. Sa contribution commerciale restera liée à la croissance des applications réglementées et influencées par les professionnels.

Analyse régionale du marché de l'extrait de feuilles de mûrier blanc

Les performances régionales reflètent une combinaison de capacités de culture et d'extraction, de seuils réglementaires, de dépenses consacrées à la santé des consommateurs et de maturité des canaux. L'Asie-Pacifique contrôle une grande partie de la base de matières premières et de transformation, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord valorisent la documentation et les produits répondant à des spécifications élevées. L'Amérique latine et la région MEA affichent actuellement une demande plus faible, mais représentent des opportunités d'accès futures à mesure que la distribution et l'information des consommateurs progressent.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a atteint 13,6 milliards de dollars (USD) en 2025, dont 11,6 milliards de dollars (USD) aux États-Unis, et atteindra 43,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,21 %. Le marché régional des compléments alimentaires, les infrastructures de vente directe aux consommateurs et un réseau établi de détaillants spécialisés soutiennent la demande. La surveillance des compléments alimentaires par la FDA façonne l'étiquetage des produits ainsi que les pratiques relatives aux allégations concernant la structure et la fonction.

Les États-Unis constituent le principal centre de demande régional pour les compléments alimentaires, les aliments fonctionnels et les produits cosmétiques. Le Canada offre un marché plus restreint, mais réglementé, pour les produits de santé naturels.Une contrainte essentielle est que les allégations et la documentation relative aux ingrédients puissent résister à l’examen des distributeurs, des autorités réglementaires et des consommateurs. Les acheteurs nord-américains continueront de privilégier les fournisseurs appliquant des procédés cGMP, réalisant des tests de teneur en principes actifs et disposant de certifications biologiques ou d’autres certifications reconnues.

Europe

L’Europe était la région affichant la croissance la plus rapide et progressera de 13,1 milliards de dollars USD en 2025 à 43,9 milliards de dollars USD d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,83 %. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie constituent les principaux pôles de demande. Les procédures d’examen de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et le cadre des nouveaux aliments relèvent le seuil d’entrée pour les ingrédients botaniques tout en favorisant un approvisionnement qualifié et traçable. ^{[7]European Food Safety Authority (EFSA), Novel Food Regulation and EU Botanical Ingredient Assessment, efsa.europa.eu}

L’Allemagne et la France bénéficient d’une forte demande en compléments alimentaires et en produits naturels, tandis que le Royaume-Uni demeure un marché important de la santé grand public. L’Italie et l’Espagne renforcent la demande dans les secteurs des cosmétiques et des aliments fonctionnels. La contrainte commerciale de la région réside dans le coût des données probantes, des évaluations de sécurité et de la documentation nécessaires pour passer la qualification des fournisseurs. Jusqu’en 2030, l’Europe favorisera davantage les extraits répondant à des spécifications élevées que les qualités de base moins coûteuses.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique était la première région, avec 15,8 milliards de dollars USD en 2025, et devrait atteindre 53,3 milliards de dollars USD d’ici 2035, avec un CAGR de 12,90 %. La Chine constitue le principal pôle de culture, d’extraction et de demande intérieure, tandis que l’Inde apporte une diversification de la fabrication et une consommation croissante de produits nutraceutiques. Le Japon, la Corée du Sud et l’Australie contribuent à la demande à forte valeur ajoutée dans les secteurs des cosmétiques, des aliments fonctionnels et des compléments alimentaires.

La province du Shaanxi, en Chine, regroupe un ensemble de fournisseurs comprenant Shaanxi Bolin Biotechnology, Shaanxi Hongda Phytochemistry, Shaanxi SCIGROUND Biotechnology et Xi'an Lanshan Biotechnology. Ce pôle réduit les coûts d’approvisionnement et de transformation, mais expose les acheteurs mondiaux à un risque de concentration géographique. L’Inde offre des solutions d’approvisionnement alternatives par l’intermédiaire de Phytotech Extracts, Jeeva Organic et Nans Products. D’ici 2028, la diversification des fournisseurs sera une exigence commerciale pour les acheteurs qui ont besoin de résilience autant que d’efficacité des coûts.

Amérique latine

L’Amérique latine a atteint 6,6 milliards de dollars USD en 2025 et progressera jusqu’à 20,8 milliards de dollars USD d’ici 2035, avec un CAGR de 12,20 %. Le Brésil et le Mexique sont les principaux marchés, soutenus par l’importance de leur population, leurs réseaux de pharmacies et l’augmentation des dépenses des consommateurs en matière de santé. La région reste moins pénétrée que l’Amérique du Nord ou l’Europe, ce qui limite sa valeur actuelle, mais crée une marge d’expansion.

Le principal obstacle réside davantage dans la sensibilisation que dans la disponibilité des ingrédients botaniques. Les marques doivent mettre en place une éducation adaptée aux marchés locaux, un positionnement conforme aux exigences réglementaires et une distribution fiable afin de transformer l’intérêt général pour le bien-être en achats répétés d’extraits. La vente au détail hors ligne et le commerce axé sur le mobile peuvent se développer en parallèle plutôt que de manière séquentielle. La croissance s’améliorera au cours des dernières années de la période de prévision si les réseaux de distributeurs soutiennent une information crédible sur les produits.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique a atteint 2,3 milliards de dollars USD en 2025 et atteindra 6,3 milliards de dollars USD d’ici 2035, avec un CAGR de 10,57 %. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis offrent une demande à plus forte valeur ajoutée dans le Golfe, tandis que l’Afrique du Sud est le marché subsaharien le plus développé. La prévalence du diabète et le revenu disponible plus élevé dans certains marchés du Golfe soutiennent une demande ciblée de produits de bien-être. ^{[8]World Health Organization (WHO), Global Health Observatory: Noncommunicable Diseases and Diabetes Burden by Region, who.int}

La contrainte régionale réside dans une capacité de distribution nutraceutique inégale et une sensibilité aux prix présente sur de nombreux marchés. La disponibilité des produits ne suffira pas à elle seule à créer la demande ; les importateurs et les distributeurs doivent s'appuyer sur une commercialisation axée sur la formation et sur un positionnement crédible en matière de qualité. La région restera plus modeste que les autres marchés jusqu'en 2035, mais ses grands centres urbains haut de gamme offriront des opportunités ciblées pour les produits certifiés à forte teneur en principes actifs.

Part du marché et paysage concurrentiel de l'extrait de feuilles de mûrier blanc

Shaanxi Bolin Biotechnology dominait le marché avec une part de 9,8 % en 2025. Les cinq principaux acteurs — Shaanxi Bolin Biotechnology, Shaanxi Hongda Phytochemistry, ETChem (Suzhou), Shaanxi SCIGROUND Biotechnology et Naturalin Bio-Resources — détenaient collectivement 38,5 % du marché. Les 61,5 % restants se répartissaient entre des fournisseurs régionaux et spécialisés, ce qui fait de ce marché un marché fragmenté plutôt que concentré.

Shaanxi Bolin Biotechnology combine la culture, l'extraction, la purification, la fabrication d'ingrédients et la distribution interentreprises à l'échelle mondiale. La mise en service, en août 2025, de son site d'extraction certifié biologique a augmenté sa capacité de production de 200 %, renforçant son aptitude à répondre à la demande de produits de qualité pharmaceutique et de compléments haut de gamme. Shaanxi Hongda Phytochemistry se distingue par une culture intégrée verticalement et des spécifications de produits couvrant les besoins en DNJ, en flavonoïdes et en polyphénols.

ETChem (Suzhou) dispose de capacités diversifiées de transformation d'ingrédients naturels et d'une infrastructure de distribution mondiale, bien que la présence d'une référence SKU spécifique d'extrait de feuilles de mûrier blanc n'ait pas été confirmée dans le dossier de preuves approuvé. Shaanxi SCIGROUND Biotechnology est une entité plus récente du pôle de Xi'an, proposant des produits commerciaux contenant de 1 à 5 % de DNJ ainsi que des produits 10:1. Naturalin Bio-Resources a lancé un extrait à 30 % de DNJ en novembre 2025, en le positionnant autour de la concentration en principes actifs et de la pertinence pour les aliments fonctionnels.

Les principaux acteurs du marché de l'extrait de feuilles de mûrier blanc sont notamment :

• Producteurs chinois intégrés verticalement : Shaanxi Bolin Biotechnology, Shaanxi Hongda Phytochemistry, Shaanxi SCIGROUND Biotechnology, Tong Rui Bio-Tech, Xi'an Lanshan Biotechnology et Undersun Biomedtech.

• Fournisseurs indiens diversifiés et spécialisés : Phytotech Extracts, Jeeva Organic et Nans Products.

• Acteurs régionaux des secteurs des composés phytochimiques et des ingrédients : ETChem (Suzhou), Nutra Green Biotechnology, TOKIWA PHYTOCHEMICAL et Naturalin Bio-Resources.

Phytotech Extracts se différencie grâce à l'ingrédient de marque Iminosol®, tandis que Jeeva Organic met l'accent sur l'approvisionnement biologique et le DNJ à 1 % vérifié par HPLC. Nutra Green Biotechnology propose des qualités 10:1, 1-DNJ à 1 % et flavones à 5 %. Tong Rui Bio-Tech et Undersun Biomedtech s'appuient sur une profondeur de transformation intégrée, tandis que Nans Products apporte son expérience des produits à base de mûrier d'origine indienne. TOKIWA PHYTOCHEMICAL bénéficie d'une présence de longue date sur le marché japonais des composés phytochimiques.

La concurrence repose sur la qualification, et pas uniquement sur le prix. La concentration en DNJ, la vérification par HPLC, le statut biologique, les pratiques conformes aux normes cGMP et l'accompagnement des applications déterminent l'accès aux contrats haut de gamme.

Les fusions, les partenariats et les investissements dans les capacités devraient s’intensifier de 2027 à 2030, la demande à visée pharmaceutique faisant augmenter le coût d’un approvisionnement fiable. Le marché reste ouvert aux nouveaux concurrents, mais les nouveaux entrants doivent démontrer leur crédibilité analytique et obtenir la qualification des clients avant de pouvoir se positionner sur les activités à plus forte valeur.

Évolutions récentes du secteur

• Nov. 2025 : Naturalin Bio-Resources a lancé un extrait de feuilles de mûrier blanc ultraconcentré, standardisé à 30 % de DNJ, et a associé le produit au positionnement GRAS aux États-Unis. Cette évolution améliore l’efficacité en principes actifs par gramme, rendant plus réalisables les formulations alimentaires et de boissons soumises à des contraintes de dosage.
• Août 2025 : Shaanxi Bolin Biotechnology a mis en service une installation d’extraction certifiée biologique et a augmenté sa capacité de production de 200 %. Cet investissement accroît la capacité disponible pour répondre à la demande de produits certifiés biologiques, de qualité pharmaceutique et de compléments alimentaires en grands volumes, renforçant ainsi l’avantage d’un approvisionnement verticalement intégré.