Dimensione del mercato delle proteine derivate dalla fermentazione - Per processo di fermentazione, per applicazione, per canale di distribuzione, previsioni di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato delle proteine derivate dalla fermentazione

La dimensione del mercato globale delle proteine derivate dalla fermentazione e stata valutata a 6,2 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 7,2 miliardi di USD nel 2025 a 18,5 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR dell'11,1% secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Dal 2021, l'economia delle proteine e diventata sempre piu dipendente dalla fermentazione cellulare. La crescente pressione sull'industria alimentare per la decarbonizzazione e la crescente domanda di sostituire l'agricoltura animale hanno accelerato il movimento di queste tecnologie alimentari verso l'uso commerciale per sostituti derivati da latticini, carne e uova.
   
• Dal 2021 al 2024, il momento delle proteine alternative e aumentato rapidamente. The Good Food Institute ha riportato che nel 2023 c'erano circa 14 miliardi di dollari in investimenti globali nelle proteine alternative e una rapida crescita nel settore della fermentazione. Sono stati fatti anche investimenti significativi nella scalabilita della fermentazione precisa, che ha aumentato le strutture, l'ingegneria dei ceppi e i processi regolatori in Nord America, Europa e Asia.
   
• Gli investimenti fatti nel settore hanno portato all'espansione dei principali attori del mercato come Perfect Day, Quorn e Impossible Foods. Sono state fatte anche collaborazioni significative sotto forma di Nestle e grandi aziende alimentari come ADM e DSM-Firmenich. Questo ha aumentato l'offerta commerciale e l'integrazione industriale delle tecnologie alimentari.
   
• Le politiche e i discorsi sulla sostenibilita hanno anche sostenuto la crescita. I rapporti pubblicati dopo il 2021 hanno mostrato che per le proteine di latte e carne, l'alternativa basata sulla fermentazione ha un impatto meno negativo sull'ambiente, incluse le emissioni complessive di gas serra e l'uso del suolo rispetto all'allevamento tradizionale. Queste preoccupazioni, unite al recente dibattito pubblico sui rischi di zoonosi e sull'uso di antibiotici, hanno sostenuto l'uso delle proteine derivate dalla fermentazione come un asset per i decisori politici in scenari di clima e sicurezza alimentare.
   

Tendenze del mercato delle proteine derivate dalla fermentazione

• Sviluppo della fermentazione precisa per alternative di latte e uova: Le aziende non si concentrano piu solo su formulazioni vegetali di base. EVERY Company e Perfect Day sono esempi di marchi che superano i concorrenti nella flessibilita dei loro prodotti grazie alle alternative di proteine lattiero-casearie e di uova derivate dalla fermentazione precisa in gelati, creme e bevande a base di proteine del siero e nella panificazione.
   
• Integrazione nei canali CPG e di ristorazione mainstream: Le proteine distillate dalla fermentazione sono incorporate nei marchi consolidati. Le partnership mostrano come i principali CPG e QSR incorporino questi ingredienti per riformulare e estendere le offerte di prodotti mantenendo le loro attivita di mercato segrete. Perfect Day e Nestle, Heme di Impossible Foods in Burger King e Quorn con il suo Injera nei punti vendita al dettaglio consolidati, sono esempi di creazione di valore congiunto per raggiungere il successo commerciale.
   
• Aumento delle spese per innovazioni legate ai processi di biofabricazione: Una tendenza notevole e la scalatura verso l'alto incessante del bioreattore. Diversi attori chiave stanno investendo in fermentatori grandi (continuativi), purificazione rapida a valle e ceppi ingegnerizzati di microrganismi. Nuove strutture vengono costruite da Solar Foods, Perfect Day e Calysta con i loro partner di produzione su contratto, segnalando la transizione dal pilota al commerciale.
   
• Diversificazione nella fermentazione non alimentare umana: le proteine stanno entrando nell'acquacoltura, nella nutrizione per animali domestici e nella nutrizione specifica. Questo e illustrato da Calysta con proteine a cellule uniche nell'alimentazione per pesci e lactoferrina per la nutrizione medica infantile, e da Turtle Tree con proteine microbiche in alimenti sostenibili per animali domestici. Questo dimostra una diversificazione rispetto ai consumatori che si affidano esclusivamente a alternative al latte e alla carne.
   

Analisi del mercato delle proteine derivate dalla fermentazione

In base al processo di fermentazione, il mercato delle proteine derivate dalla fermentazione e suddiviso in fermentazione di precisione e fermentazione di biomassa. La fermentazione di precisione ha dominato il mercato con una quota di mercato approssimativa del 65% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR del 10,9% fino al 2034.
 

• Le aziende si concentrano sull'integrazione di ingredienti altamente versatili nelle formulazioni con precisione, biomassa e fermentazione tradizionale. Le aziende mirano a analoghi del latte e delle uova con funzionalita di schiumatura, gelificazione e fusione simili, nonche proteine versatili e modulanti il sapore essenziali per le riformulazioni dei marchi CPG per una differenziazione clean-label in termini di texture, nutrizione e attributi sensoriali.
   
• Per raggiungere il costo e la scala necessari, le aziende espandono la produzione di micoproteine, lieviti e proteine a cellule uniche alimentate da gas in combinazione con matrici vegetali ibride e fermentate. Partnership strategiche per capacita, supporto normativo e raggiungimento del mercato con produttori in conto terzi, giganti degli ingredienti e principali aziende di servizi alimentari trasformano progetti pilota di analoghi di latte, carne e uova in contratti di fornitura multi-regionali.
   

In base alle applicazioni, il mercato delle proteine derivate dalla fermentazione e suddiviso in alternative e ingredienti del latte, alternative e ingredienti funzionali delle uova, alternative della carne e del pesce, panetteria, confetteria, dessert, bevande e prodotti nutrizionali, ingredienti per servizi alimentari e industriali. Il segmento delle alternative e degli ingredienti del latte ha dominato il mercato con una quota di mercato approssimativa del 32% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR dell'8,6% fino al 2034.
 

• Nel latte, nelle uova e nella carne, nei prodotti da forno, nelle bevande e negli usi industriali, le aziende si concentrano sull'uguaglianza o sul superamento della funzionalita di emulsificazione, schiumatura, gelificazione e fusione delle proteine animali. Per migliorare la texture e la nutrizione, semplificare le liste degli allergeni e degli ingredienti e supportare la conformita normativa, i marchi aggiungono in modo discreto proteine derivate dalla fermentazione a gelati, creme, salse e bevande pronte al consumo.
   
• Le aziende sono piu concentrate nel prendere di mira l'industria alimentare, gli ingredienti industriali e gli accordi di co-manifattura rispetto agli accordi di co-manifattura focalizzati su articoli di vendita al dettaglio. I settori delle proteine derivate dalla fermentazione sono ora presenti nei menu dei ristoranti di servizio rapido, nei prodotti a marchio privato e nei sistemi business-to-business per la cottura e la panificazione di dessert. Questo espande il volume e il rischio e accelera lo sviluppo collaborativo di prodotti avanzati con grandi aziende di beni di consumo. Sviluppano proteine funzionali sostenibili e affidabili. 
   

In base al canale di distribuzione, il mercato delle proteine derivate dalla fermentazione e suddiviso in marchi per i consumatori (b2c), fornitori di ingredienti e formulazioni (b2b), organizzazioni di sviluppo e produzione su contratto, produttori di mangimi e alimenti per animali domestici. Il segmento dei marchi per i consumatori (B2C) ha dominato il mercato con una quota di mercato approssimativa del 45,7% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR dell'11,6% entro il 2034.
 

• Diversi modelli di business combinano l'attivita dei marchi rivolti ai consumatori e la loro attivita di ingredienti per le aziende. Iniziano con l'attivita di un marchio rivolto ai consumatori, lanciando prodotti come gelati, bevande o analoghi della carne per illustrare il potenziale del marchio prima di passare all'attivita di fornitura di proteine e ingredienti funzionali ad altre grandi aziende di beni di consumo confezionati. Questo approccio aziendale e una simulazione. 
   
• Le organizzazioni di sviluppo e produzione su contratto e la biomanifattura dedicata stanno diventando sempre piu importanti per fornire capacita di fermentazione e processi ottimizzati. I produttori di mangimi e alimenti per animali domestici stanno sempre piu realizzando nuove proteine microbiche per la loro sostenibilita e resilienza dei prezzi.
   

L'America del Nord domina il mercato delle proteine derivate dalla fermentazione in termini di valore, passando da 2,3 miliardi di USD nel 2024 a 6,9 miliardi di USD nel 2034, principalmente grazie a forti ecosistemi di innovazione e commercializzazione precoce. La regione beneficia di leader nella fermentazione di precisione, finanziamenti venture approfonditi e canali di vendita al dettaglio e di ristorazione ricettivi che accelerano l'adozione di alternative al latte, alle uova e alla carne.
 

• Gli Stati Uniti sono il principale hub per l'innovazione delle proteine derivate dalla fermentazione avanzata. Con startup di rilievo, infrastrutture di biomanifattura e solide partnership CPG, si ottengono progressi normativi, piloti su larga scala e lanci di ingredienti ad alto valore per bevande, alternative al latte e nutrizione sportiva.
   

L'Europa e il secondo mercato piu grande in termini di valore, passando da 1,9 miliardi di USD nel 2024 a 5,4 miliardi di USD nel 2034, principalmente grazie a severe normative sulla sostenibilita e solide capacita di scienza alimentare. Gli obiettivi climatici dell'UE, le preferenze per etichette pulite e i produttori di ingredienti consolidati supportano un'ampia adozione in applicazioni di latticini, panetteria, confetteria e nutrizione funzionale.
 

• La Germania e il motore centrale del panorama delle proteine derivate dalla fermentazione in Europa. La sua solida base chimica, biotecnologica e di trasformazione alimentare sostiene progetti pilota-commerciali, in particolare per analoghi del latte, proteine funzionali e nutrizione specializzata, beneficiando di collaborazioni di ricerca finanziate dall'UE e di un'infrastruttura industriale sofisticata.
   

Il mercato delle proteine derivate dalla fermentazione in Asia Pacifico e una regione emergente con un valore che passa da 1,4 miliardi di USD nel 2024 a 4,8 miliardi di USD nel 2034, principalmente grazie all'urbanizzazione rapida e alla crescente domanda di proteine. Governi e aziende vedono la fermentazione come uno strumento strategico per la sicurezza alimentare, promuovendo investimenti in hub regionali di biomanifattura e piattaforme di proteine alternative.
 

• La Cina sta emergendo come motore strategico di crescita in Asia Pacifico. Il consumo della classe media in espansione, le capacita biotecnologiche locali e l'interesse dello Stato per la resilienza alimentare promuovono la produzione locale, joint venture e trasferimento tecnologico per alternative al latte, bevande funzionali e proteine microbiche legate ai mangimi.
   

L'America Latina dovrebbe aumentare da 304 milioni di USD nel 2024 a 851 milioni di USD nel 2034, principalmente grazie alla diversificazione delle proteine sostenibili. La sua solida base agricola e l'orientamento all'esportazione favoriscono opportunita per integrare proteine derivate dalla fermentazione nelle catene di approvvigionamento di prodotti alimentari trasformati e ingredienti.
 

• Il Brasile e il mercato leader in America Latina per le proteine derivate dalla fermentazione. Una grande industria alimentare, l'espansione del commercio moderno e i settori della carne e del latte orientati all'esportazione supportano le prime sperimentazioni di proteine microbiche in alimenti trasformati, ingredienti e potenziali applicazioni alimentari allineate agli obiettivi di riduzione della deforestazione e delle emissioni.
   

MEA sta aumentando significativamente di valore da 180 milioni di USD nel 2024 a 482 milioni di USD nel 2034, principalmente grazie alle priorita di sicurezza alimentare e all'elevata dipendenza dalle importazioni. Le iniziative regionali esplorano tecnologie avanzate delle proteine per ridurre la vulnerabilita agli shock di approvvigionamento e rafforzare la resilienza nutrizionale a lungo termine.
 

• L'Arabia Saudita e un mercato emergente chiave per le proteine derivate dalla fermentazione in MEA. I piani di diversificazione economica, gli investimenti in hub di food-tech e l'interesse per la produzione locale di proteine consentono progetti pilota, collaborazioni con attori globali e un'integrazione graduale nelle categorie di alimenti di nicchia, bevande e nutrizione specializzata.
   

Quota di mercato delle proteine derivate dalla fermentazione

Perfect Day, Inc., Novozymes A/S, DSM-Firmenich, ADM e Impossible Foods sono le principali aziende di proteine derivate dalla fermentazione non solo per la loro miscela proprietaria, ma anche per le loro applicazioni di mercato e partnership all'interno delle industrie CPG. Hanno il 65% della quota di mercato nel 2024 grazie alla loro infrastruttura di fermentazione, esperienza normativa e partnership lungo la catena del valore nei continenti del Nord America, Europa e Asia-Pacifico.
 

• Perfect Day, Inc.: L'azienda e leader di mercato specializzata in proteine lattiero-casearie derivate dalla fermentazione di precisione ed e l'unica che produce siero di latte e altri componenti per gelati, creme e altri prodotti B2B. La quota di mercato stimata e del 18% ed e l'unica azienda che ha ampliato il mercato per marchiare i prodotti finali e altri ingredienti.
   
• Novozymes A/S: Novonesis e l'unica azienda con competenza in enzimi e funzionalita nella fermentazione per controllare il mercato degli ingredienti in: panificazione, latticini, bevande e per l'elaborazione degli alimenti. La quota di mercato stimata e del 15%, ed e l'unica azienda con proteine e enzimi bio-ingredienti per la fermentazione per altri usi.
   
• DSM-Firmenich: DSM-Firmenich e un'azienda che integra nutrizione, sapore e fermentazione con la distribuzione di proteine, enzimi e ingredienti speciali nei mercati alimentari, di mangimi e nutrizionali. Possiede una quota di mercato pari al 14% del mercato. Possiede forza normativa e di R&S, insieme a un ampio supporto applicativo che le consente di integrare proteine derivate dalla fermentazione sostenibili, gustose e ad alte prestazioni in progetti di riformulazione.
   
• ADM (Archer Daniels Midland): La commercializzazione di fermentazione e ingredienti speciali, e la commercializzazione di colture di base, operano simultaneamente sotto l'infrastruttura ampia dell'azienda per commercializzare proteine microbiche e altri componenti funzionali. Con una quota di mercato stimata del 10%, l'azienda sfrutta l'approvvigionamento integrato, una base di clienti globale e la capacita di creare proteine derivate dalla fermentazione a basso costo con sistemi vegetali per risposte scalabili.
   
• Impossible Foods Inc.Con un'8% di quota nelle proteine derivate dalla fermentazione, l'azienda e ben nota per i suoi analoghi della carne che utilizzano il suo ingrediente unico a base di emoglobina, creato dall'azienda attraverso la fermentazione, un prodotto di punta che influenza maggiormente il sapore. La forte domanda attiva e la reputazione del marchio sono amplificate dall'emoglobina specializzata dell'azienda in nuove ricette e dalla sua crescita nei mercati del fast food e della vendita al dettaglio.
   

Aziende del mercato delle proteine derivate dalla fermentazione

I principali attori operanti nel settore delle proteine derivate dalla fermentazione includono:

• Perfect Day, Inc.
• EVERY Company
• Impossible Foods Inc.
• Nature’s Fynd
• The Better Meat Co.
• Solar Foods Oy
• TurtleTree Labs
• Formo
• Onego Bio
• Standing Ovation
• Quorn Foods
• Givaudan (inclusi Naturals & Ingredients)
• Novozymes A/S
• ADM (Archer Daniels Midland)
• DSM-Firmenich
• Kerry Group
• Cargill
• Corbion
• DuPont (IFF)
• Calysta
   

Notizie sull'industria delle proteine derivate dalla fermentazione

• In giugno 2024, Perfect Day ha annunciato partnership B2B con grandi produttori globali di latticini e bevande, spostandosi ulteriormente dai marchi consumer verso la fornitura di ingredienti. La mossa rafforza il suo ruolo come fornitore chiave di siero di latte fermentato con precisione all'interno di progetti di riformulazione su larga scala.
   
• In ottobre 2023, DSM-Firmenich ha lanciato nuove soluzioni lattiero-casearie e di modulazione del gusto basate su fermentazione, integrando i suoi portafogli di proteine, enzimi e aromi. Queste offerte mirano a alternative lattiero-casearie con etichette piu pulite e a un miglioramento delle prestazioni sensoriali, rafforzando la sua posizione come partner full-stack per la riformulazione dei CPG.
   
• In marzo 2023, Novonesis ha avanzato le sue piattaforme di fermentazione di proteine ed enzimi attraverso nuove collaborazioni con i principali produttori alimentari. L'attenzione su proteine funzionali su misura per panetteria, latticini e bevande ha migliorato la sua capacita di incorporare ingredienti derivati dalla fermentazione nelle linee di prodotti mainstream.
   
• In settembre 2022, Impossible Foods ha aumentato la produzione del suo ingrediente a base di emoglobina derivata dalla fermentazione per supportare una distribuzione piu ampia di Impossible Burger e prodotti correlati. La maggiore capacita di fermentazione ha sostenuto ulteriori lanci di QSR e penetrazione nel retail, consolidando l'emoglobina come pietra angolare della sua strategia di analoghi della carne.
   

Questo rapporto di ricerca sul mercato delle proteine derivate dalla fermentazione include una copertura approfondita del settore, con stime e previsioni in termini di ricavi (USD miliardi) e volume (chilotonnellate) dal 2025 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per processo di fermentazione 

• Fermentazione di precisione
  • Proteine del latte
  • Proteine delle uova
  • Proteine funzionali e speciali
  • Proteine/composti di sapore e aroma
• Fermentazione di biomassa
  • Micoproteina
  • Biomassa a base di lievito o batteri
  • Proteine a singola cellula da gas o materie prime non convenzionali
  • Fermentazione tradizionale/mista
  • Matrici proteiche vegetali fermentate
  • Fermentazione ibrida con input animali o vegetali

Mercato, per applicazione

• Alternative e ingredienti lattiero-caseari
• Alternative alle uova e ingredienti funzionali delle uova
• Alternative alla carne e al pesce
• Panetteria, confetteria e dolci
• Bevande e prodotti nutrizionali
• Servizi alimentari e ingredienti industriali

Mercato, per canale di distribuzione

• Marchi consumer (B2C)
• Fornitori di ingredienti e formulazioni (B2B)
• Organizzazioni di sviluppo e produzione su contratto (CDMOs)
• Produttori di mangimi e alimenti per animali domestici

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America  
  • U.S.
  • Canada
• Europa  
  • Germania
  • UK
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia Pacifico  
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia Pacifico
• America Latina  
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa  
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto del Medio Oriente e Africa