Dimensione del mercato europeo del riciclo delle batterie agli ioni di litio - Per chimica, Per processo, Per fonte, Previsione di crescita, 2025 - 2034

Dimensione del mercato europeo del riciclo delle batterie agli ioni di litio

La dimensione del mercato europeo del riciclo delle batterie agli ioni di litio e stata stimata a 1,7 miliardi di USD nel 2024. Si prevede che il mercato crescera da 2 miliardi di USD nel 2025 a 10,4 miliardi di USD nel 2034, con un CAGR del 20,1% secondo Global Market Insights Inc.
 

• L'aumento rapido dell'industria dei veicoli elettrici in Europa sta generando un volume significativo di batterie agli ioni di litio a fine vita. Secondo l'Agenzia europea per l'ambiente, le vendite di veicoli elettrici nell'UE sono aumentate di oltre il 60% nel 2023, e si prevede che annualmente saranno prodotti oltre 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti di batterie. Queste statistiche in crescita stanno creando una domanda immensa per l'adozione di soluzioni di riciclo, contribuendo a migliorare lo scenario aziendale.
   
• L'aumento dell'adozione di fonti di energia rinnovabili, tra cui solare ed eolico, sta alimentando la domanda di sistemi di accumulo energetico efficienti, in particolare batterie agli ioni di litio. Man mano che questi sistemi si espandono, si prevede che il volume di batterie usate crescera notevolmente, aumentando la necessita di soluzioni di riciclo robuste per recuperare materiali preziosi e sostenere un ecosistema energetico circolare e sostenibile.
   
• La crescente spinta normativa sulla gestione dei rifiuti di batterie favorira l'adozione di unita di riciclo delle batterie agli ioni di litio. Ad esempio, il Regolamento UE sulle batterie (2023/1542) rappresenta un cambiamento significativo verso la sostenibilita e la circolarita nell'uso delle batterie. In vigore dall'agosto 2023, sostituisce la vecchia direttiva e impone obiettivi di contenuto riciclato, dichiarazioni di impronta di carbonio e passaporti delle batterie per la tracciabilita. Si applica a tutti i tipi di batterie, incluse quelle per veicoli elettrici e industriali, e impone la rimovibilita, la sostituibilita e la diligenza nella fonte delle materie prime, favorendo cosi la crescita industriale.
   
• Il mercato europeo del riciclo delle batterie agli ioni di litio e stato valutato a 427,9 milioni di USD nel 2021 ed e cresciuto con un CAGR del 59,1% fino al 2024. L'accentuata attenzione alla riduzione delle emissioni di carbonio e all'impatto ambientale sta accelerando l'espansione del mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio. Man mano che governi e industrie intensificano gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di sostenibilita, c'e una forte spinta verso tecnologie di riciclo avanzate che minimizzano i rifiuti e preservano le risorse critiche. Questo passaggio verso pratiche eco-consapevoli dovrebbe aumentare la domanda di soluzioni di riciclo delle batterie efficienti, che svolgono un ruolo vitale nel ridurre l'impronta ambientale delle batterie scartate e nel sostenere un futuro energetico piu sostenibile.
   
• La Germania e tra i paesi dominanti, principalmente trainata da una rapida transizione ai veicoli elettrici, con BEV e PHEV che dovrebbero superare il 50% delle vendite totali di veicoli entro il 2030. Questo aumento sta generando un volume crescente di batterie a fine vita, richiedendo un riciclo efficiente per recuperare materiali critici come cobalto, nichel e litio. Inoltre, l'impegno della Germania per il Green Deal UE e i propri obiettivi climatici sta spingendo le industrie verso modelli di economia circolare. Il riciclo delle batterie agli ioni di litio riduce l'impronta di carbonio associata all'estrazione mineraria e sostiene l'uso sostenibile delle risorse.
   
• L'aumento dei finanziamenti governativi per i piccoli attori per l'istituzione di unita di riciclo dovrebbe migliorare le prospettive del settore. Ad esempio, a settembre 2025, in Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW), il programma ERDF/JTF dell'Unione Europea ha concesso 30,2 milioni di USD all'azienda di riciclo di batterie Cylib. Questi fondi aiuteranno a stabilire una delle piu grandi piante di riciclo di batterie agli ioni di litio in Europa presso il CHEMPARK Dormagen. Inoltre, la forte cultura di gestione dei rifiuti del paese e la consapevolezza pubblica del riciclo stanno aumentando la partecipazione. Tuttavia, l'espansione delle infrastrutture per la raccolta e l'elaborazione delle batterie rimane una priorita per soddisfare la domanda futura.
   
• La Francia e la regione in piu rapida crescita nel mercato. La spinta verso la decarbonizzazione sta guidando la domanda di veicoli elettrici (EV) e sistemi di accumulo di energia rinnovabile, entrambi fortemente dipendenti dalle batterie agli ioni di litio. Pertanto, l'aumento dell'adozione di veicoli elettrici migliora anche il volume di batterie esauste che richiedono uno smaltimento sostenibile, creando prospettive redditizie per il mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio. Inoltre, la crescita e alimentata anche dall'allineamento normativo con i principi dell'economia circolare dell'UE e dall'aumento della collaborazione tra produttori di automobili e riciclatori per creare sistemi a ciclo chiuso per i materiali delle batterie.
   

Tendenze del mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio in Europa

• Gli investimenti in espansione delle infrastrutture di riciclo delle batterie agli ioni di litio, sia da parte di nuovi che di vecchi attori, sono destinati a influenzare la tendenza del business nel periodo di previsione. Ad esempio, a luglio 2025, Fortum Battery Recycling prevede di espandere il suo impianto di riciclo delle batterie idrometallurgiche a Harjavalta, in Finlandia, grazie a un generoso contributo di 99,4 milioni di dollari da parte di Business Finland.
   
• Sebbene l'erogazione del contributo dipenda dai progressi del progetto e sia legata alle spese sostenute, e importante notare che una decisione di investimento definitiva rimane in sospeso. Inoltre, l'elevata dipendenza dell'Europa dalle importazioni per materiali critici delle batterie come litio, cobalto e nichel spinge la crescita dell'industria nelle strutture domestiche. Il riciclo aiuta a ridurre la dipendenza da catene di approvvigionamento globali volatili e rischi geopolitici. Recuperando i materiali a livello nazionale, l'Europa puo migliorare la sua autonomia strategica nella transizione energetica pulita.
   
• Gli investimenti in corso in tecnologie di riciclo avanzate, tra cui metodi idrometallurgici e di riciclo diretto, che offrono tassi di recupero piu elevati e un impatto ambientale inferiore rispetto alla pirometallurgia tradizionale, rafforzano le prospettive del settore. I centri di ricerca, tra cui il Circularity Hub dell'RWTH Aachen, stanno sviluppando sistemi automatizzati di smontaggio e recupero dei materiali. L'innovazione sta anche guidando la specializzazione, con startup che si concentrano su nicchie come il recupero del litio o la raffinazione della massa nera, contribuendo a un ecosistema di riciclo piu diversificato e resiliente.
   
• L'aumento della collaborazione tra settori, come quello automobilistico, energetico e della gestione dei rifiuti, che lavorano insieme per costruire un ecosistema di riciclo delle batterie a ciclo chiuso, contribuira ulteriormente alla crescita del settore. L'adozione in corso di veicoli elettrici e lo sviluppo di gigafactory accelerano la partnership tra riciclatori, OEM e fornitori di materiali. Questa collaborazione garantisce la raccolta, l'elaborazione e il riutilizzo efficienti dei materiali delle batterie, allineandosi anche agli obiettivi di sostenibilita dell'UE. Le aziende stanno formando joint venture e contratti a lungo termine per assicurarsi le materie prime e scalare le operazioni, creando una catena del valore piu resiliente e integrata.
   
• I progressi tecnologici nel riciclo sono destinati a migliorare significativamente l'efficienza del recupero dei materiali, sostenendo la crescita del mercato. Ad esempio, a luglio 2024, Novocycle Technologies ha presentato le sue innovazioni all'avanguardia nel riciclo delle batterie. La tecnica dell'azienda vanta un tasso di recupero del grafite del 99,9%, superando il benchmark del settore dell'80%. Inoltre, la crescente consapevolezza degli impatti ambientali e sociali dell'estrazione delle materie prime, come il lavoro minorile nell'estrazione del cobalto e la produzione di litio intensiva di acqua, sta spingendo l'Europa verso pratiche di riciclo etico, rafforzando le prospettive di crescita futura.
   
• Le soluzioni digitali e basate sull'IA stanno trasformando le operazioni di riciclo delle batterie. I sistemi di smistamento basati sull'IA, i passaporti digitali delle batterie e gli strumenti di tracciabilita basati su blockchain stanno migliorando i tassi di recupero dei materiali e la conformita.Queste tecnologie consentono ai riciclatori di identificare le chimiche delle batterie, ottimizzare lo smontaggio e tracciare i materiali lungo la catena di approvvigionamento. Man mano che le normative si irrigidiscono, gli strumenti digitali svolgeranno un ruolo critico nel garantire trasparenza, efficienza nei processi di riciclaggio e nel potenziare le prospettive di crescita.
   

Analisi del mercato europeo del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio

In base al processo, il settore e suddiviso in categorie pirometallurgiche, idrometallurgiche e fisiche/meccaniche. Il processo idrometallurgico ha dominato il mercato europeo del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio, rappresentando il 65,6% nel 2024 e si prevede che crescera con un CAGR del 20,2% entro il 2034.
 

• L'aumento della transizione verso alternative piu pulite rispetto ai metodi pirometallurgici tradizionali, che producono meno emissioni e consentono il recupero selettivo di metalli critici come litio, cobalto e nichel, e destinato a influenzare la crescita del processo. Questo si allinea con le severe normative ambientali dell'Europa e gli obiettivi di neutralita carbonica. Inoltre, il processo consente il recupero fino al 95% dei metalli preziosi, rendendolo economicamente attraente. Man mano che aumentano i volumi delle batterie, l'idrometallurgia supporta il riciclaggio scalabile ad alto rendimento, essenziale per raggiungere gli obiettivi dell'UE sul contenuto riciclato e ridurre la dipendenza dalle materie prime importate.
   
• Il mercato pirometallurgico crescera con un CAGR del 20% entro il 2034 grazie al suo mercato consolidato con infrastrutture esistenti in tutta Europa, rendendolo piu facile da scalare rapidamente. Gestisce chimiche delle batterie miste senza un'estesa selezione, offrendo flessibilita operativa per i riciclatori, contribuendo a spingere la crescita del processo. Inoltre, il processo recupera efficacemente metalli di alto valore, tra cui cobalto, nichel e rame, essenziali per la produzione di batterie. Sebbene il recupero del litio sia limitato, la pirometallurgia rimane economicamente vantaggiosa grazie alla forte domanda di questi metalli e alla sua capacita di elaborare grandi volumi di rifiuti di batterie, che favoriscono l'adozione del processo.
   
• Il processo fisico/meccanico dovrebbe crescere con un CAGR del 19% dal 2025 al 2034 grazie al suo basso consumo energetico, rendendolo conveniente e rispettoso dell'ambiente, in linea con gli obiettivi di sostenibilita dell'Europa. L'espansione delle aziende nei progetti di riciclaggio supportera ulteriormente la crescita del processo. Ad esempio, a ottobre 2024, Mercedes-Benz ha aperto il primo impianto integrato di riciclaggio delle batterie agli ioni di litio in Europa, in Germania. Utilizzando la tecnologia Primobius, l'impianto recuperera cobalto, nichel, litio e altri materiali per produrre oltre 50.000 moduli di batterie annualmente per i suoi modelli completamente elettrici.

• In base alla fonte, il mercato europeo del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio e suddiviso nei segmenti automotive e non automotive. L'automotive domina il mercato con una quota del 63,8% nel 2024 e il segmento dovrebbe crescere con un CAGR del 19,8% dal 2025 al 2034.
  
   
• L'aumento dell'adozione di veicoli elettrici e un fattore principale per la crescita del settore del riciclaggio. Secondo l'analisi di Arthur D. Little, si prevede che il 70% dei nuovi veicoli passeggeri sara alimentato a batteria entro il 2030. Questa crescita sta generando grandi volumi di batterie a fine vita, creando una domanda urgente di riciclaggio per recuperare materiali critici e ridurre l'impatto ambientale.
   
• L'aumento della generazione di materiali di scarto provenienti dalle nuove strutture di produzione di batterie durante la fase di avvio, agisce come una fonte principale di materiale riciclabile, soprattutto prima che grandi volumi di batterie per veicoli elettrici dismesse entrino nel flusso di rifiuti. Il riciclo di questi scarti aiuta i produttori a ridurre i rifiuti e a recuperare metalli preziosi, migliorando cosi la crescita del processo. Inoltre, i produttori di automobili stanno dando priorita alla decarbonizzazione della catena di approvvigionamento, rendendo il riciclo essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici e per la sicurezza di fonti etiche e locali di materie prime, contribuendo cosi a guidare lo scenario aziendale.
   
• Il settore non automobilistico e destinato a crescere con un CAGR del 20,5% entro il 2034 grazie all'uso diffuso delle batterie agli ioni di litio in smartphone, laptop e dispositivi indossabili, generando una quantita significativa di rifiuti di batterie. Queste batterie di piccolo formato finiscono spesso in discarica, spingendo a regolamenti piu severi da parte dell'UE e a maggiori sforzi di riciclo per recuperare metalli preziosi e ridurre i danni ambientali. Inoltre, i progressi nelle tecnologie di riciclo stanno migliorando significativamente i tassi di recupero dei materiali preziosi, accelerando cosi la crescita del riciclo delle batterie agli ioni di litio in tutta Europa.

• La Germania ha dominato il mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio in Europa con una quota di circa il 47,3% nel 2024 e si prevede che generera oltre 5 miliardi di dollari di ricavi entro il 2034. L'aumento delle normative ambientali rigorose, inclusa l'implementazione di un sistema di ritiro per le batterie ai sensi della sua legge sulle batterie, che garantisce che i produttori e gli importatori di batterie siano responsabili della raccolta e del riciclo delle batterie esauste, crea immense opportunita per la proliferazione dell'industria del riciclo.
   
• Inoltre, un aumento dell'adozione di veicoli elettrici, con quasi 380.609 registrazioni nel 2024, ha portato a un crescente accumulo di batterie per veicoli elettrici usate e prossime alla dismissione. Questa tendenza sta catalizzando la necessita di un'infrastruttura di riciclo efficace per gestire le batterie per veicoli elettrici usate e recuperare materiali preziosi per il riutilizzo nella produzione di batterie, contribuendo ad aumentare la tendenza aziendale.
   
• Nel Regno Unito, il mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio dovrebbe crescere fino a superare 1 miliardo di dollari entro il 2034. La strategia del Regno Unito di concentrarsi sulla sicurezza energetica e ridurre la dipendenza da minerali critici importati come litio, cobalto e nichel sta incoraggiando lo sviluppo di capacita di riciclo domestiche. Iniziative come il UK Battery Industrialization Centre e investimenti in tecnologie di urban mining stanno aiutando a chiudere il ciclo dei materiali delle batterie.
   
• Inoltre, l'aumento delle innovazioni nei processi di riciclo idrometallurgico e meccanico sta rendendo il riciclo delle batterie agli ioni di litio piu efficiente ed economicamente vantaggioso nel Regno Unito, complementando la crescita aziendale. Questi progressi stanno attirando investimenti del settore privato e collaborazioni di ricerca, favorendo un ecosistema di riciclo fiorente che sostiene posti di lavoro verdi e un'economia a basse emissioni di carbonio.
   
• La Francia e destinata a crescere con un CAGR del 21,6% entro il 2034. L'obiettivo del paese di vietare la vendita di veicoli con motore a combustione interna entro il 2035 aumentera l'adozione di veicoli elettrici, generando un volume sostanziale di batterie agli ioni di litio usate. Questa crescita prevista sta spingendo gli investimenti nell'infrastruttura di riciclo delle batterie per recuperare materiali critici come litio, cobalto e nichel. Inoltre, il supporto governativo sotto forma di sussidi e politiche industriali, come il piano di investimento France 2030, incoraggera lo sviluppo di catene del valore delle batterie domestiche, inclusi il riciclo.
   
• Il mercato belga dovrebbe valere 650 milioni di USD entro il 2034. La posizione centrale del Belgio in Europa e la sua infrastruttura logistica ben sviluppata lo rendono un hub ideale per la raccolta e l'elaborazione delle batterie agli ioni di litio usate provenienti dai paesi vicini. I vantaggi geografici incoraggiano le aziende a stabilire impianti di riciclaggio nel paese. Ad esempio, nel novembre 2023, Avesta Battery & Energy Engineering ha scelto Dour, in Belgio, come sede per il suo imminente impianto di riciclaggio di batterie BE-VOLT. La struttura, dedicata al riciclaggio delle batterie al fosfato di ferro e litio, avra una capacita di lavorazione di 20.000 tonnellate all'anno una volta completamente operativa.
   

Quota di mercato del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio in Europa

• Le prime 5 aziende, tra cui Stena Recycling, Umicore, Ecobat, Northvolt e Accurec Recycling, rappresentano circa il 47,5% della quota di mercato. Le aziende stanno integrando il riciclaggio con la produzione di batterie per creare catene di approvvigionamento chiuse. Questo garantisce una materia prima costante, riduce la dipendenza dalle importazioni di materie prime e supporta gli obiettivi di economia circolare dell'UE. I materiali recuperati vengono riutilizzati in nuove batterie, migliorando la sostenibilita e l'efficienza dei costi, soddisfacendo al contempo i requisiti normativi per il contenuto riciclato.
   
• Inoltre, le aziende stanno investendo in tecnologie di riciclaggio idrometallurgico e diretto per migliorare i tassi di recupero e ridurre l'impatto ambientale. Queste innovazioni consentono l'estrazione selettiva di litio, cobalto e nichel con un minor consumo di energia. L'automazione avanzata e la selezione guidata dall'IA migliorano anche l'efficienza operativa e la scalabilita in diverse chimiche delle batterie.
   
• Inoltre, per soddisfare la crescente domanda, le aziende stanno espandendosi in tutta Europa, in particolare nelle regioni centrali e orientali. Le partnership strategiche con i produttori di veicoli, le societa energetiche e i fornitori di logistica aiutano a garantire i flussi di rifiuti di batterie e ottimizzare le reti di raccolta. Questa diversificazione regionale rafforza la resilienza della catena di approvvigionamento e la portata di mercato.
   
• Le aziende stanno anche allineando le loro operazioni agli obiettivi della Regolamentazione sulle batterie dell'UE, tra cui i tassi di recupero e le dichiarazioni di impronta di carbonio. Adottando pratiche trasparenti ed ecologiche, migliorano il valore del marchio e attirano investitori orientati all'ESG. La conformita apre anche l'accesso a finanziamenti pubblici e incentivi, accelerando la crescita in un mercato altamente regolamentato.
   

Aziende del mercato del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio in Europa

I principali attori operanti nel settore del riciclaggio delle batterie agli ioni di litio in Europa sono:

• Accurec Recycling
• Altilium Metals
• Batrec AG
• Cylib
• Cellcycle
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Glencore
• Northvolt
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• Revatech
• Re.Lion.Bat
• Stena Recycling
• Stibat Service
• SungEel Hitech
• Saft Group
• Tozero
• Umicore

• Stena Recycling gestisce avanzati impianti di riciclaggio di batterie in tutta Europa, concentrandosi sulla raccolta sicura, lo smontaggio e il recupero dei materiali. Sottolinea la circolarita reintegrando i metalli recuperati nella produzione, supportando gli OEM e gli obiettivi di sostenibilita.
   
• Umicore e un pioniere nel riciclaggio delle batterie, utilizzando processi proprietari piro-idro per recuperare cobalto, nichel e litio. Integra il riciclaggio con la produzione di materiali per batterie, consentendo catene di approvvigionamento chiuse e operazioni a basso contenuto di carbonio.
   
• Ecobat si specializza nel riciclaggio delle batterie agli ioni di litio attraverso il recupero della massa nera. Con impianti in Germania e nel Regno Unito, si concentra su processi sicuri e scalabili, supportando le iniziative di economia circolare nei settori automobilistico ed elettronico.
   
• Northvolt combina la produzione di batterie e il riciclo attraverso il suo impianto Revolt Ett. Recupera fino al 95% dei metalli e mira a utilizzare il 50% di contenuto riciclato nelle nuove batterie entro il 2030, promuovendo la piena circolarita.
   
• Accurec Recycling e leader nell'innovazione idrometallurgica, offrendo il recupero di litio ad alta purezza. Opera impianti su scala industriale in Germania e si concentra su processi a basso consumo energetico e a basse emissioni allineati alle normative UE sul riciclo e la sostenibilita.
   

Notizie sull'industria del riciclo delle batterie agli ioni di litio in Europa:

• Nel settembre 2023, Redwood Materials ha acquisito Redux Recycling, con sede in Germania, per stabilire una presenza strategica in Europa e ampliare le sue operazioni di riciclo delle batterie agli ioni di litio. L'impianto di Bremerhaven, con una capacita annuale di 10.000 tonnellate, consente a Redwood di elaborare diversi tipi e chimiche di batterie, migliorando il recupero dei materiali utilizzando tecnologie meccaniche e idrometallurgiche complementari.
   
• Nel maggio 2023, Glencore e Li-Cycle hanno annunciato uno studio congiunto per riconvertire l'impianto di Portovesme di Glencore in Italia nel piu grande hub di riciclo in Europa per litio, nichel e cobalto di grado batteria. Il progetto mira a stabilire un sistema completamente a ciclo chiuso in grado di elaborare 50.000-70.000 tonnellate di massa nera all'anno.
   
• Nel febbraio 2022, Umicore ha introdotto la sua tecnologia di riciclo delle batterie agli ioni di litio di prossima generazione attraverso una partnership strategica con Automotive Cells Company (ACC) per supportare il pilota di ACC a Nersac, in Francia. Il processo avanzato raggiunge oltre il 95% di recupero di litio, cobalto, nichel e rame, fornendo materiali di grado batteria con rifiuti minimi. Questa collaborazione rafforza un modello a ciclo chiuso e consolida la catena del valore delle batterie per veicoli elettrici sostenibili in Europa.
   

Il rapporto di ricerca sul mercato del riciclo delle batterie agli ioni di litio in Europa include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi in “(USD Milioni)” e volume (migliaia di tonnellate) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Chimica

• Ossido di litio nichel manganese cobalto (NMC)
• Fosfato di litio ferro (LFP)
• Ossido di litio cobalto (LCO)
• Altri

Mercato, per Processo

• Pirometallurgico
• Idrometallurgico
• Fisico/Meccanico

Mercato, per Fonte

• Automotive
• Non automotive

Le informazioni sopra riportate sono state fornite per i seguenti paesi:

• Regno Unito
• Francia
• Belgio
• Svizzera
• Germania