Dimensioni del mercato dei crediti di carbonio per la conformità in Europa - Per utilizzo finale, analisi regionale, quota e previsioni di crescita, 2025-2034

Rispetto dell'Europa Carbon Credit Market Size

La dimensione europea del mercato del credito al carbonio di conformità è stata valutata a 87,7 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che raggiunga il valore di 319,3 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 14,2% da 2025 a 2034. Le politiche e i regolamenti del governo continuano a rendere le regole più difficili da combattere il cambiamento climatico impostando un calo complessivo sulle emissioni totali consentite.

Il crescente numero di standard di carbonio ha fatto organizzazioni creare regole e sistemi per definire ciò che conta come un vero e misurabile progetto di riduzione del carbonio o rimozione. Costruire fiducia e credibilità nei progetti di carbonio, e le aziende che operano sotto il mercato di conformità vedere come funziona la contabilità del carbonio e la verifica del progetto. Ad esempio, nel 2024, tutte le navi cargo e passeggeri ≥ 5.000 GT devono presentare piani di monitoraggio MRV aggiornati, verificati da terzi accreditati entro l'aprile 2024, e consegnare 2024 quote entro il settembre 2025.

Ogni anno, il tappo diventa più basso in quanto ci sono meno crediti disponibili nel tempo, le aziende hanno bisogno di inquinare meno o acquistare più crediti. Per esempio, per il quarto periodo di negoziazione (2021-2030), la decisione della Commissione europea fissa il tappo ETS dell'UE per 2024 a 1.386.051.745 assegni. Tale calo comprende una riduzione netta di 90 milioni di dollari in indennità rispetto al 2023.

Le aziende in tutta Europa, guidate dalla domanda del cliente, dalla pressione degli investitori e dai loro valori, stanno attivamente cercando di essere più verdi. Aumenta la domanda di credito al carbonio come le aziende li utilizzano per compensare le emissioni che non possono ancora eliminare. Segna anche un forte sostegno politico e sociale per gli obiettivi del mercato di conformità, incoraggiando i politici a mantenere o rafforzare il sistema. Ad esempio, nel 2024, lo Stato francese, via ADEME, ha impegnato 452 milioni di dollari per sostenere 1.069 progetti a basso tenore di carbonio ad Auvergne-Rhône-Alpes, di cui due terzi sono iniziative a carattere industriale.

L'attuazione dei meccanismi di tariffazione del carbonio sta mettendo un tag diretto dei prezzi sull'emissione di anidride carbonica, che è l'idea principale dietro l'EU ETS stesso. Se le aziende emettono un sacco di carbonio, dovranno affrontare costi più elevati, incentivandoli a ridurre le emissioni e investire in tecnologie più pulite. Ad esempio, a partire dal 2024, il tappo ETS del Regno Unito sarà allineato alla traiettoria netta zero limitando il numero di indennità di carbonio per le aziende da acquistare all'asta nel 2024 a 69 milioni di USD, il 12,4% in meno rispetto al 2023.

Rispetto dell'Europa Tendenze del mercato del credito al carbonio

L'aumento della pressione normativa e gli obiettivi climatici ambiziosi hanno notevolmente aumentato la domanda di conformità crediti carbonio, trasformando fondamentalmente le dinamiche di mercato. Questo aumento ha reso sempre più difficile e costoso per le aziende di rispettare i propri obblighi solo riducendo le proprie emissioni. Ad esempio, nel 2024, i valori delle aste raggiunsero 42 miliardi di dollari, segnando un aumento del 14,7% dal 2023, evidenziando la crescente domanda di crediti per la conformità al mercato.

Le soluzioni di conformità basate sulla natura, tra cui riforestazione, rimboschimento e gestione sostenibile del territorio, stanno acquisendo una trazione nel quadro normativo. Queste iniziative servono come "lavandini di carbonio", assorbendo efficacemente il CO_? dall'atmosfera e consentendo alle aziende di compensare le loro emissioni. Nel 2024, la Commissione europea e l'AEA hanno pubblicato il Manuale LULUCF per assistere gli Stati membri nella formulazione e nell'attuazione delle politiche del settore terrestre nel quadro del regolamento LULUCF, che svolge un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di rimozione netta.

Le tecnologie innovative, tra cui l'analisi avanzata dei dati e il blockchain, vengono sempre più adottate per la contabilità del carbonio e il monitoraggio del credito. Questi strumenti affrontano questioni critiche tra cui il doppio conteggio e la frode, migliorando la trasparenza del mercato e la fiducia nell'integrità dei crediti al carbonio. Ad esempio, nel 2024, la European Blockchain Partnership ha pilotato un registro basato su EBSI per monitorare le indennità ETS dell'UE, sfruttando il blockchain per creare un record a prova di manomissione, verificabile, mitigando i rischi di frode e duplicazione.

Il meccanismo di regolazione delle frontiere al carbonio (CBAM) è progettato per frenare la perdita di carbonio e garantire che le merci importate facciano un prezzo di carbonio paragonabile alle merci prodotte dall'UE. Gli importatori di prodotti tra cui l'acciaio, il cemento e l'elettricità saranno tenuti a pagare una tassa di carbonio di confine basata sulle emissioni embedded in queste merci. A partire dal luglio 2024, gli importatori CBAM devono riportare la CO effettiva_? emissioni incorporate nei loro prodotti. Secondo la regola "20%", le stime sulle emissioni possono solo rappresentare fino al 20% delle emissioni totali di un prodotto, con almeno l'80% che richiede il calcolo attraverso dati primari (attuali).

Rispetto dell'Europa Analisi del mercato del credito al carbonio

• Il mercato europeo del credito al carbonio di conformità è stato valutato a 67 miliardi di dollari, 80.7 miliardi di dollari e 87,7 miliardi di dollari rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. La domanda di conformità dei crediti di carbonio all'interno del sistema di negoziazione delle emissioni dell'Unione Europea (EU ETS) sta aumentando costantemente. Questo aumento è guidato dal continuo serraggio dell'UE del calo delle emissioni globali, che riduce il numero di quote disponibili ogni anno. Per esempio, a partire dal 2024, gli operatori sono tenuti ad acquistare indennità sufficienti per coprire le loro emissioni. Inadempimento di una penalità di USD 109 per tonnellata di emissioni in eccesso.
• Gli investimenti in aziende con forti prestazioni ambientali e strategie di decarbonizzazione credibili stanno anche crescendo rapidamente. Di conseguenza, le imprese all'interno dell'EU ETS non solo soddisfano gli obblighi legali, ma fissano anche obiettivi di riduzione delle emissioni interne ambiziosi e migliorano le loro credenziali ESG. Per esempio, nel 2024, il Gruppo Banca europea per gli investimenti ha stanziato 95,4 milioni di dollari in nuovi finanziamenti, quasi il 60% dei quali ha sostenuto l'azione climatica e la transizione verde.
• Con l'aumento dei prezzi al carbonio, aumenta l'attrattiva finanziaria degli investimenti nelle tecnologie più pulite e nell'efficienza operativa, accelerando la decarbonizzazione nei settori coperti. Le politiche, tra cui il meccanismo di regolazione delle frontiere al carbonio (CBAM) amplificano ulteriormente questo segnale di prezzo su scala globale, consolidando il ruolo del mercato europeo come fattore chiave di cambiamento. Ad esempio, il prezzo medio dell'asta per gli assegni UE nel 2024 ha raggiunto 69,40 USD per tonnellata di CO_?, fare investimenti in efficienza energetica e energia rinnovabile appello alle imprese regolamentate.

• Sulla base dell'uso finale, il mercato europeo del credito al carbonio di conformità comprende la silvicoltura e l'uso del suolo, il processo chimico, la cattura del carbonio e lo stoccaggio, l'agricoltura, l'efficienza energetica, l'industria, l'energia rinnovabile, il trasporto, cattura del carbonio e stoccaggio. I segmenti di utilizzo forestale e terrestre hanno una quota di fatturato di mercato del 22,1% nel 2024.
• I progetti incentrati sulla riforestazione, l'afforestazione, la gestione forestale sostenibile, ed evitare la deforestazione stanno guadagnando popolarità. Funzionano come lavandini di carbonio vitali e si allineano fortemente con l'aumento degli obiettivi di biodiversità, generando crediti di rimozione ad alta integrità cruciali per i percorsi net-zero. Ad esempio, nel 2024, il Consiglio ha approvato la prima certificazione a livello europeo di agricoltura del carbonio, rimboschimento e progetti di ripristino delle torbiere, pavimentando i crediti FLU di conformità.
• Il segmento di processo chimico è stimato a crescere a un CAGR del 13% fino al 2034. Alcune produzioni chimiche, tra cui l'ammoniaca e l'acido nitrico, generano notevoli emissioni di processo distinte dalla combustione dei combustibili. Ad esempio, nel 2024, il Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2024/873 ha rivisto i parametri del processo chimico, escludendo l'idrogeno a base di ammoniaca, ricalibrando i valori dell'ossido di etilene/del glicole di etilene e armonizzando i parametri di soda-sh e calce.
• Il segmento di cattura e stoccaggio del carbonio è stimato a crescere a un CAGR del 20% entro il 2034. I progetti CCS sono integrati nelle strategie di conformità, supportati da meccanismi di finanziamento e quadri normativi all'interno dell'EU ETS. Per esempio, il 2023 Innovation Fund ha selezionato 16 progetti CCS su larga scala, con un CAPEX totale di 5,7 miliardi di dollari e una sovvenzione IF di 6,9 miliardi di dollari, per catturare e conservare permanentemente CO_? in tutta Europa.
• Il segmento agricolo è stimato a crescere a un CAGR del 15% fino al 2034. Le emissioni agricole, principalmente metano e ossido di azoto, sono attualmente escluse dal principale ETS dell'UE e sono affrontate attraverso altre politiche. Tuttavia, vi è una crescente ricerca e discussione sui metodi per ridurre o rimuovere le emissioni agricole, tra cui la sequestrazione del carbonio del suolo. Per esempio, lo studio della Commissione europea 2024 rileva che i Piani Strategici CAP possono richiedere fino a 31 Mt CO_?e annualmente attraverso colture di copertura, rotazione delle colture e misure di agricoltura biologica.
• Il segmento di efficienza energetica è stimato in crescita ad un CAGR del 14% fino al 2034. Iniziative o miglioramenti operativi che riducono il consumo di energia e riducono direttamente le emissioni regolamentate nell'ambito dell'EU ETS. L'uso ridotto dell'energia, in particolare da fonti di combustibili fossili, si traduce in una diminuzione della necessità di EUAs da parte di enti che attuano tali misure. Ad esempio, nel 2024, i mandati del SEE della Germania che i grandi consumatori di energia, più di 7,5 GWh, devono stabilire sistemi di gestione energetica certificati, tra cui ISO 50001 o EMAS entro il 2025.
• Il segmento industriale rappresentava una quota di mercato dell'8% nel 2024. Questi processi richiedono spesso calore elevato o comportano reazioni chimiche che rilasciano CO sostanziale_? emissioni, rendendo le imprese in questo settore importanti acquirenti di EUAs. Ad esempio, la misura di 55 anni ha aumentato il fattore di riduzione lineare dell'EU ETS al 4,3 % nel 2024, costringendo le industrie ad alta intensità di energia ad accelerare l'efficienza o ad acquistare più EUAs.
• Si stima che il segmento delle energie rinnovabili cresca ad un CAGR del 14,5% fino al 2034. I generatori che utilizzano fonti rinnovabili tra cui eolico, solare e idro producono minime emissioni dirette, che richiedono poche o nessuna EUAs. Tuttavia, il settore svolge un ruolo significativo indiretto nella transizione energetica. L'aumento dei prezzi del carbonio crea un forte stimolo a passare dai combustibili fossili alle fonti energetiche rinnovabili. Ad esempio, nel 2024, le fonti rinnovabili hanno fornito il 52% dell'energia elettrica dell'UE, riducendo le emissioni di ETS del settore energetico del 24% all'anno e riducendo le esigenze di EUA per le utenze.

• Il mercato tedesco dei sistemi di gestione del carbonio nel 2022, 2023 e 2024 è stato valutato rispettivamente a 6,9 miliardi di dollari, 7,6 miliardi di dollari e 8,4 miliardi di dollari. La Germania sta lavorando per la transizione delle sue industrie pesanti, comprese le sostanze chimiche e la produzione, sotto limiti di carbonio, promuovendo nel contempo l'infrastruttura dell'idrogeno e i progetti di cattura del carbonio. Nel 2024, la capacità di produzione interna di idrogeno è cresciuta del 68% a 111 MW, sostenuta da un prestito di 25,7 miliardi di dollari per sviluppare una pipeline di idrogeno, contribuendo a ridurre le emissioni nei settori coperti da ETS.
• Il mercato dei sistemi di gestione del carbonio di Francia dovrebbe crescere a CAGR dell'8% fino al 2034. La Francia utilizza la sua forte base energetica nucleare per mantenere le emissioni basse nel settore energetico coperto dall'ETS. Questo evidenzia come i paesi possono utilizzare un mix di fonti energetiche per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Nel 2024, l’energia nucleare rappresentava il 67% della produzione energetica della Francia, generando 361.7 TWh, che ha contribuito a ridurre al minimo le emissioni nei settori energetici collegati all’ETS e ha dimostrato il valore dell’energia a basso tenore di carbonio.
• Il mercato dei sistemi di gestione del carbonio del Regno Unito è stimato per raggiungere USD 37 miliardi entro il 2034. Il Regno Unito ha un proprio Emissions Trading Scheme (UK ETS), che spesso affronta fluttuazioni di mercato più elevate, offrendo informazioni sulle dinamiche di sistema standalone. Mentre è collegato concettualmente al ETS UE, il UK ETS opera in modo indipendente. Nel 2024, ha introdotto il suo tappo più restrittivo ancora, assegnando meno di 69 milioni di indennità, che ha rafforzato il segnale del prezzo del carbonio e ha mostrato come i caps più stretti influiscono sul comportamento del mercato.
• Il mercato dei sistemi di gestione del carbonio in Danimarca dovrebbe aumentare il CAGR dell'8,5% fino al 2034. La Danimarca ha fissato obiettivi energetici rinnovabili ambiziosi e li ha implementati in modo efficace, mostrando come l'uso elevato delle energie rinnovabili possa ridurre significativamente le emissioni nei settori coperti dal sistema di trading delle emissioni (ETS). Il paese è un modello per l'utilizzo dell'ETS per promuovere l'elettrificazione alimentata dalle rinnovabili. Nel 2024, l’energia eolica ha fornito il 59,3% dell’energia elettrica della Danimarca, riducendo le emissioni nei settori connessi all’ETS e ponendo le istanze per l’integrazione rinnovabile su larga scala.
• Si prevede che il mercato dei sistemi di gestione del carbonio della Polonia cresca CAGR del 10% fino al 2034. L’affidamento della Polonia sul carbone per l’elettricità lo rende sensibile ai prezzi del carbonio sotto l’ETS. Il paese sta lavorando su una nuova strategia energetica, negoziando il finanziamento di transizione dell'UE e esplorando alternative al carbone, riflettendo le sfide di allontanarsi dai combustibili fossili. Nel giugno 2024, il Fondo europeo di transizione ha fornito 2,1 miliardi di dollari per sostenere la diversificazione economica nelle regioni carbonifere della Silesia, contribuendo a ridurre le future esigenze di credito ETS.
• Si prevede che il mercato dei sistemi di gestione del carbonio in Norvegia cresca CAGR dell'8% fino al 2034. La Norvegia è specializzata nella tecnologia CCS, con progetti tra cui l'iniziativa Longship che mostra il suo potenziale su larga scala. L’elettrificazione diffusa del paese dei trasporti e del riscaldamento, alimentata da energia idroelettrica, pone un forte esempio per ridurre le emissioni nelle attività connesse all’ETS. Nel 2024, Shell, Equinor e Total completarono la Northern Lights CO_? deposito sito, in grado di immagazzinare 1,5 milioni di tonnellate di CO? annualmente, provare CCS può lavorare su larga scala in un quadro ETS.
• Il mercato dei sistemi di gestione del carbonio in Svizzera dovrebbe aumentare il CAGR del 10% fino al 2034. La Svizzera gestisce il proprio mercato del carbonio con obiettivi di riduzione più rigorosi e tempi più rapidi di molti altri. Il suo collegamento con altri sistemi ETS dimostra che è possibile collegare diversi mercati. Nel 2024 il Parlamento svizzero ha aggiornato il suo CO_? Atto, che richiede alle aziende in cerca di esenzioni ETS di presentare piani di decarbonizzazione chiari, rafforzando il suo già robusto mercato del carbonio.

Rispetto dell'Europa Mercato del credito al carbonio

Le prime 4 aziende di questo mercato sono South Pole, Climate Impact Partners, The Carbon Trust e EcoAct. Insieme, queste imprese rappresentano circa il 30% della quota di mercato. Essi forniscono soluzioni complete di credito al carbonio, tra cui lo sviluppo del progetto, la verifica e il trading, per aiutare le organizzazioni a soddisfare i requisiti di conformità obbligatori in base ai regimi regionali di riduzione del carbonio, aumentando gli obiettivi di sostenibilità.

South Pole offre servizi di gestione del carbonio end-to-end, tra cui sourcing del credito al carbonio di alta qualità e consulenza strategia di conformità. Nel marzo 2024, South Pole ha facilitato una transazione di credito al carbonio di conformità per una grande utility europea, garantendo 500.000 tonnellate di crediti CO2e da un progetto di energia rinnovabile, consentendo al cliente di soddisfare gli obblighi UE ETS e ridurre i costi di conformità del 12%.

Rispetto dell'Europa Carbon Credit Market Aziende

• Partner di impatto ambientale, con sede nel Regno Unito, ha riferito ricavi stimati di USD 150 milioni nel 2024. Specializzata in soluzioni di compensazione del carbonio, supporta il rispetto delle normative UE e aiuta le organizzazioni a soddisfare i loro obiettivi di sostenibilità. Nel mese di aprile 2024, ha consegnato 300.000 tonnellate di crediti CO2e per un produttore tedesco, riducendo i costi di conformità ETS del 10%.
• Il Carbon Trust, con sede nel Regno Unito, ha riferito ricavi stimati di USD 100 milioni nel 2024. Rinomato per la certificazione di impronta di carbonio, aiuta a rispettare le strategie di carbonio e fornisce competenze nelle pratiche aziendali sostenibili. Nel febbraio 2024, ha assistito ad una società industriale francese con 200.000 tonnellate di crediti CO2e, migliorando l'efficienza di conformità del 15%.
• EcoAct, con sede in Francia, ha riferito ricavi stimati di USD 120 milioni nel 2024. EcoAct offre soluzioni di credito al carbonio su misura per aiutare le aziende a soddisfare i loro obiettivi di riduzione delle emissioni. Nel maggio 2024, ha sostenuto una ditta energetica spagnola con 250.000 tonnellate di crediti CO2e, riducendo i costi di conformità dell'EU ETS dell'8%.

Alcuni dei principali attori chiave operanti nel settore del credito al carbonio di conformità Europa sono:

• TUTTO
• Atmosfair
• BP p.l.c.
• Bluesource
• CarbonClear
• CDP
• Partner di impatto ambientale
• Clima Gruppo Neutrale
• 3 gradi
• EcoAct
• Ecosicurezze
• PwC
• Shell
• Polo Sud
• Il Carbon Trust
• TotalEnergie

Rispetto dell'Europa Mercato del credito al carbonio News

• Nell’aprile del 2025, la Commissione europea ha iniziato ad esplorare l’uso dei crediti internazionali di carbonio per soddisfare i 2040 obiettivi climatici dell’UE. Questo potenziale cambiamento di politica potrebbe espandere la fornitura di crediti nel mercato di conformità, influenzando i prezzi e le strategie di conformità per le imprese europee integrando gli sforzi globali di riduzione del carbonio.
• Nel marzo del 2025, l'UE ha pubblicato un progetto di regole per la certificazione dell'agricoltura carbonica, della rimozione permanente e della conservazione dei prodotti, con commenti pubblici accettati fino al 1o luglio 2025. Questo perfezionamento normativo in corso mira a migliorare la credibilità e la standardizzazione dei crediti al carbonio, incidendo su come le aziende seguono gli obiettivi delle emissioni dell'UE.
• Nel maggio 2025, i prezzi del carbonio britannico sono aumentati del 6% dopo che un accordo è stato annunciato per collegare i mercati del carbonio del Regno Unito e dell'UE. Questa integrazione migliora l'efficienza del mercato e la liquidità, incidendo sui prezzi di credito e sulle opzioni di conformità per le aziende operanti in entrambe le regioni nell'ambito della conformità europea.
• Nel marzo 2024, Shell ha assicurato un accordo di riferimento per fornire 2 milioni di tonnellate di crediti di conformità CO2e a un importante gruppo industriale tedesco. Fonte dei progetti di energia rinnovabile di Shell, questi crediti hanno aiutato il cliente a soddisfare gli obiettivi ETS UE stringenti, riducendo i costi di conformità del 10%.
• Nel maggio 2024, TotalEnergies, con sede in Francia, introdusse uno strumento di verifica del credito al carbonio guidato dall'IA per semplificare il reporting di conformità. Implementato per un cliente manifatturiero basato sul Regno Unito, lo strumento ha migliorato la precisione nel monitoraggio delle emissioni del 20%, garantendo una conformità senza soluzione di continuità con le normative UE.
• Nel luglio 2024, Microsoft, con sede negli Stati Uniti con una forte presenza europea, ha collaborato con un'utilità scandinava per distribuire la sua piattaforma Planetary Computer per il monitoraggio del credito al carbonio in tempo reale. L’iniziativa ha sostenuto la conformità dell’utile all’EU ETS ottimizzando l’utilizzo di 500.000 tonnellate di crediti CO2e, migliorando gli sforzi di decarbonizzazione della griglia.
• Nel novembre 2024, l'Unione europea ha introdotto il regolamento sulle rimozioni del carbonio e dell'agricoltura del carbonio. Questo nuovo quadro attesta le attività di rimozione, allevamento e stoccaggio del carbonio, definendo direttamente il mercato del credito al carbonio di conformità definendo come i crediti possono essere generati e utilizzati all'interno dell'EU ETS. Si tratta di un passo fondamentale nel migliorare il ruolo del mercato nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Questo rapporto di ricerca sul mercato del credito al carbonio di conformità Europa comprende una copertura approfondita del settorecon stime e previsioni in termini di entrate in USD Billion dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per uso finale

• Agricoltura
• Cattura di carbonio
• Processo chimico
• Efficienza energetica
• Industria
• Forestale e uso del terreno
• Energia rinnovabile
• Trasporti
• Gestione dei rifiuti
• Altri

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per i seguenti paesi in tutta la regione:

• Danimarca
• Francia
• Germania
• Norvegia
• Polonia
• Svizzera
• Regno Unito