Mercato della Cattura e dello Stoccaggio della Carbonia Dimensioni e condivisione 2025 - 2034

Dimensione del Mercato della Cattura e Stoccaggio della Carbonio

Il mercato globale della cattura e stoccaggio della carbonio è stato valutato a 8,6 miliardi di USD nel 2024 ed è stimato crescere a un CAGR del 16% dal 2025 al 2034. La crescita del mercato è determinata da criteri e norme di emissione rigorosi accoppiati con la spesa per conseguire la decarbonizzazione. Ad esempio, l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente (EPA) nel 2024 ha introdotto una misura di controllo nazionale per gli impianti alimentati a gas o carbone che dovevano incorporare CCS per ridurre le emissioni. Una riduzione delle emissioni del 90% deve essere conseguita entro il 2032 negli impianti a carbone, e entro il 2035 per gli impianti a gas e la conformità per lo stesso è prevista inizi a giugno 2025.
 

Gli investimenti crescenti nei settori upstream e midstream nonché la crescente domanda di energia incrementeranno il mercato globale della cattura e stoccaggio della carbonio per le applicazioni di recupero dell'olio migliorato. Il metodo dell'EOR comporta l'iniezione di CO₂ che sviluppa la pressione del giacimento e fa avanzare l'olio nei pozzi di produzione, un processo che integrerà considerevolmente l'adozione della tecnologia CCS durante il periodo di previsione.
 

La crescente preoccupazione verso gli accordi climatici globali insieme agli aumentati sforzi di decarbonizzazione nei settori difficili da abbattere incrementeranno il potenziale del mercato. L'accordo di Parigi e successivi obblighi climatici internazionali hanno rafforzato lo sviluppo e l'adozione di vari CCS. Inoltre, la tecnologia offre una strada per le industrie incluso acciaio, cemento, petrolio & gas per conseguire le emissioni di carbonio senza rimaneggiamento delle tecniche di produzione.
 

Lo spostamento crescente verso gli impegni net-zero aziendali accoppiato con i progressi tecnologici crescenti nella tecnologia CCS comporterà il coinvolgimento dei principali attori del mercato per adottare & investire nell'industria CCS. Ad esempio, nel gennaio 2025, Chevron, Engie e GE Vernova sono entrati in una partnership strategica per sviluppare un impianto a gas naturale negli Stati Uniti. L'impianto con una capacità di circa 4 GW genererà elettricità entro il 2027 con l'integrazione della tecnologia CCS per controllare le emissioni dell'impianto.
 

Tendenze del Mercato della Cattura e Stoccaggio della Carbonio

L'aumento della quantità di emissioni di gas serra alimenterà la crescita del mercato globale della cattura e stoccaggio della carbonio (CCS). A tal proposito, sono state definite politiche relative alla tecnologia di controllo delle emissioni per i processi industriali, che sono favorevoli all'industria CCS, e nel 2024, le emissioni dai combustibili fossili sono aumentate di quasi lo 0,8% in tutto il mondo, raggiungendo 37,4 gigatonnellate di CO2, sottolineando le conseguenze del cambiamento climatico. 
 

I finanziamenti governativi sono inoltre destinati allo sviluppo di tecnologie CCS avanzate inclusi i sistemi pre-combustione e i sistemi di cattura dell'aria post-combustione insieme al miglioramento dell'infrastruttura associata che sta ulteriormente alimentando la crescita del mercato della cattura e stoccaggio della carbonio. Ad esempio, nel gennaio 2025, l'operatore della rete italiana, Snam ha annunciato un investimento di oltre 0,5 miliardi per l'iniziativa CCS per migliorare & sviluppare la linea di business a basso tenore di carbonio.
 

Il miglioramento negli impianti di cattura della carbonio su larga scala e nelle reti di trasporto sarà decisivo per il successo degli sforzi ESG poiché questi progetti aiutano anche nello sviluppo di strutture infrastrutturali CCS. Come riferimento, il progetto Northern Light CCS, in Norvegia gestito nel 2024, consente alle aziende industriali di trasportare & sequestrare le loro emissioni di carbonio. Utilizzando queste tecnologie e approcci all'interno del CCS comporterà il raggiungimento degli obiettivi verso la riduzione delle emissioni di gas serra.
 

L'integrazione crescente della tecnologia CCS con la produzione di idrogeno per un portafoglio energetico a basse emissioni, insieme a varie partnership e collaborazioni, complementeranno lo scenario aziendale. Gli sforzi congiunti per mitigare i cambiamenti climatici sono sostenuti da diversi tipi di collaborazioni, tra cui partenariati pubblico-privati, consorzi industriali e progetti transfrontalieri. Come riferimento, nell'aprile 2024, la Norvegia insieme ad altri paesi, tra cui Danimarca, Belgio, Svezia e Paesi Bassi, ha stipulato un accordo per facilitare l'utilizzo dello stoccaggio geologico transfrontaliero del carbonio catturato.
 

Analisi del Mercato della Cattura e dello Stoccaggio del Carbonio

Per comprendere le tendenze chiave

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• L'industria globale della cattura e dello stoccaggio del carbonio è stata stimata a 6 miliardi di USD, 6,6 miliardi di USD e 8,6 miliardi di USD rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024. In base alla tecnologia, il mercato si differenzia in pre-combustione, combustione ossi-combustibile e post-combustione, dove la tecnologia di cattura e stoccaggio post-combustione raggiungerà 34 miliardi di USD entro il 2034.
   
• La tecnologia post-combustione dovrebbe aumentare l'adozione nei prossimi anni con alte prospettive nella riduzione delle emissioni. Ad esempio, nel gennaio 2025, Green Plains ha annunciato l'avvio del progetto Nebraska CCS utilizzando l'approccio post-combustione, che catturerà 1,2 milioni di tonnellate di carbonio annualmente.
   
• La capacità tecnologica nella produzione di idrogeno insieme agli investimenti privati e pubblici per il posizionamento dei progetti ha aumentato la tecnologia pre-combustione per catturare una quota di mercato superiore al 30% nel 2024. Evidentemente, nel 2021, Air Products ha annunciato un investimento di 4,5 miliardi di USD per sviluppare l'idrogeno blu ad Ascension, Louisiana utilizzando un progetto CCS con tecnologia pre-combustione.
   
• La tecnologia CCS a combustione ossi-combustibile crescerà significativamente nei prossimi tempi grazie alla sua applicabilità in industrie ad alta intensità di emissioni, tra cui cemento e acciaio. Inoltre, le iniziative di retrofitting supportate da investimenti alimenteranno la crescita del mercato. Ad esempio, nel gennaio 2025, China United Cement Company ha messo in servizio un progetto di combustione ossi-combustibile che catturerà circa 200.000 tonnellate di CO2 annualmente.
   

• Il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio è categorizzato in generazione di energia elettrica, elaborazione chimica, petrolio e gas, tra gli altri in base all'applicazione. L'applicazione della generazione di energia elettrica rappresentava oltre il 37% della quota di ricavi nel 2024 ed è destinata a crescere a un CAGR superiore al 10% fino al 2034.
   
• Una quota considerevole del mercato CCS è rappresentata dall'industria della generazione di energia elettrica a causa della crescente attenzione allo sviluppo dell'infrastruttura CCS destinata ad aiutare la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'idrogeno. Come già dimostrato, sono stati stanziati finanziamenti per 96 stazioni di rifornimento di idrogeno pubblicamente presenti, di cui 61 erano operative entro il Q1 2024, per l'Infrastruttura di Rifornimento di Idrogeno del Programma di Trasporto Pulito della California.
   
• La crescente conformità e i target di emissioni combinati con l'aumento dell'EOR per aumentare la produzione di petrolio dovrebbe far sì che l'industria petrolifera e del gas superi 26 miliardi di USD entro il 2034. Secondo questo, a metà 2024, Pathway Alliance si è impegnata a investire più di 16,5 miliardi di USD nella rete CCS nell'Alberta del Nord per catturare le emissioni di carbonio da più di 20 strutture estrattive di sabbie bituminose, il che rende il CCS-EOR promettente.
   
• La cattura e lo stoccaggio del carbonio come parte di un processo chimico sta cambiando lentamente grazie a normative appropriate, finanziamenti, allocazione di risorse e campagne per la decarbonizzazione industriale. L'Energy Act 2023, quando entrato in vigore nell'ottobre 2023 migliora la generazione di energia e la stabilità del Regno Unito e affronta questioni come il rilascio di licenze per il trasporto e lo stoccaggio della CO2, i contratti commerciali per la CCS che includono in particolare la generazione di idrogeno.
   

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• Il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio negli Stati Uniti era valutato a 2,24, 2,25 e 3,16 miliardi di USD rispettivamente negli anni 2022, 2023 e 2024 e probabilmente supererà gli 11 miliardi di USD entro il 2034. La crescente modernizzazione dei sistemi convenzionali attraverso tecnologie avanzate di controllo delle emissioni per ottenere tassi di emissione inferiori e l'aumento costante dei fabbisogni energetici in tutto il paese sta influenzando le prospettive commerciali.
   
• Per rafforzare l'evoluzione del mercato, i tassi di investimento stimati e le partnership commerciali nel Nord America supporteranno significativamente la crescita delle iniziative CCS. Come esempi di attività, nel 2024, l'ufficio del Dipartimento dell'Energia per la dimostrazione di energia pulita ha formalmente stanziato oltre 1.300 milioni di USD per sviluppare tecnologie innovative di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio con l'obiettivo di ampliare il supporto CCS negli Stati Uniti.
   
• Le rigorose politiche climatiche, gli investimenti e gli impegni da parte del governo europeo verso le emissioni nette zero entro il 2050 sono i principali fattori trainanti dell'adozione della CCS. Come riferimento, la Danimarca nel 2022 ha annunciato un programma di sussidi per oltre 5 miliardi di USD per promuovere la CCS. Inoltre, il programma era mirato a ridurre le emissioni di 0,9 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030, in linea con l'obiettivo del paese verso la sostenibilità.      
   
• Si prevede che il mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio dell'Asia Pacifico cresca annualmente al tasso di crescita del 21% fino al 2034 guidato dall'aumento dei fabbisogni energetici, dalle elevate operazioni industriali e dall'inizio di nuovi progetti. Come illustrato, nell'ottobre 2024, il progetto Moomba CCS in Australia è stato avviato con una capacità di stoccaggio di circa 1.700 migliaia di tonnellate di carbonio per anno. Inoltre, il progetto si concentra sullo stoccaggio del carbonio senza EOR, aumentando così il sequestro di carbonio.
   
• La ricerca e lo sviluppo continui e la presenza di una produzione eccessiva di petrolio e gas causando elevate emissioni di carbonio sta aumentando l'adozione diffusa della CCS in Medio Oriente e Africa. Come riferimento, nel 2024, Saudi Aramco insieme alla partnership con Linde e SLB ha pianificato di sviluppare un progetto CCS a Jubail, Arabia Saudita per catturare e stoccare oltre 9 MTCO2 annualmente.
   

Quota del mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio

Exxon Mobil, Aker Solutions, Carbon Engineering, Shell e Equinor sono le aziende leader dell'industria CCS. Il mercato è stato dinamico in termini di distribuzione dei progetti e evoluzione tecnologica a causa dell'elevato numero di partecipanti. Soprattutto, c'è anche una crescita costante dei finanziamenti pubblici e privati e delle joint venture che sta anche stimolando l'implementazione della tecnologia CCS.
 

Come illustrazione, Denbury Resources è stata acquisita da Exxon Mobil per circa 4,9 miliardi di USD nel luglio 2023, per rafforzare il suo vantaggio competitivo nel mercato. Inoltre, Aker Solutions ha sviluppato progetti unici per impianti di cattura del carbonio offshore e onshore che aiutano a ridurre le emissioni dalla combustione di combustibili fossili. Queste aziende mostrano le diverse strategie e tecnologie che si stanno allineando verso l'iniziativa CCS generale che è la riduzione globale delle emissioni.
 

Aziende del mercato della cattura e dello stoccaggio del carbonio

• Exxon Mobil fondato nel 1999 ha segnalato un fatturato annuale di oltre USD 339 miliardi nel 2024. L'azienda ha rafforzato i suoi sforzi nel CCS grazie a significativi sussidi pubblici per promuovere l'approccio sostenibile. Inoltre, l'azienda si è impegnata per circa USD 15 miliardi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.
   
• Fondata nel 1841, la sussidiaria di Aker Solutions, inclusa Aker Carbon Capture, enfatizza la fornitura di soluzioni CCS modernizzate per molti settori inclusi cemento, petrolio, gas e molti altri. Per il primo trimestre del 2024, è stato segnalato un fatturato di oltre USD 1,1 miliardi.
   
• Shell è uno dei principali partecipanti del mercato della cattura e stoccaggio della carbonica che è altamente attivo in diversi progetti che minimizzano le emissioni di carbonio. La società sta inoltre partecipando al programma Quest Carbon Capture and Storage in Canada che ha catturato e immagazzinato oltre cinque milioni di tonnellate di CO₂ dal suo inizio.
   
• Carbon Engineering, una sussidiaria di Oxy Low Carbon Ventures è stata fondata nel 2009 e ha sviluppato una tecnologia DAC liquida innovativa che utilizza una soluzione di idrossido di potassio per catturare CO2. Ciò ha consentito all'azienda di attrarre un considerevole investimento da importanti aziende come Air Canada, Occidental, Chevron, tra gli altri.
   
• Equinor fondata nel 1972 con un reddito operativo segnalato di USD 6,91 miliardi, Q3 2024. Sta partecipando attivamente a diversi progetti CCS, uno dei quali è il progetto Northern Light, che è un'iniziativa CCS su larga scala sviluppata come infrastruttura open-source per il trasporto e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.
   

Notizie dell'industria della cattura e dello stoccaggio della carbonica

• Nel 2024, Equinor insieme ai suoi partner ha consentito l'esecuzione dei primi progetti CCS del Regno Unito nei cluster delle coste orientali. Il progetto sarà testimone del trasporto e dello stoccaggio di circa 4 MTCO2 annualmente dai progetti di Teesside all'inizio e con piani per aumentare la quantità a 10 MTCO2 entro il 2030.
   
• Come illustrato, Stripe e Google si sono uniti per creare un nuovo progetto denominato CCS che ha un budget stimato di oltre USD 80 milioni nel dicembre 2024. Questo progetto finanzierà gli sforzi incluso lo schema di cattura delle emissioni di anidride carbonica focalizzato per impianti di trattamento delle acque reflue e cartiere.
   
• Il DOE prevede di investire più di USD 1,3 miliardi in progetti pilota su larga scala e progetti di dimostrazione della cattura del carbonio utilizzando la tecnologia CCS post-combustione, in particolare per le centrali elettriche, entro settembre 2024. L'iniziativa segnerà il processo di rimozione del carbonio dalla fonte industriale, aumentando così lo scenario di sostenibilità.
   
• Per riferimento, nel luglio 2024, il governo dell'Indonesia ha annunciato piani per accelerare le sue iniziative CCS semplificando il loro quadro per attirare investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura CCS.
   
• Nel 2024, il Waterous Energy Fund ha aiutato Strathcona Resources a lavorare in partnership con Canada Growth Fund per investire una somma di oltre USD 1,4 miliardi nei progetti CCS. Lo sforzo collettivo dell'organizzazione è catturare e immagazzinare oltre 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica su base annuale.
   
• Nel luglio 2024, ExxonMobil è entrata in una partnership strategica e un accordo con CF Industries che aiuterà l'azienda a trasportare e immagazzinare permanentemente oltre cinquecentomila tonnellate di CO2, che è previsto inizi nel 2028.
   
• Nel luglio 2024, vari stati incluso Alaska, Alabama, Colorado, Illinois e Pennsylvania hanno emanato la legislazione CCS, formulando così un quadro normativo per lo sviluppo dei progetti CCS tra gli stati.
   

Questo rapporto di ricerca di mercato sulla cattura e lo stoccaggio della carbonica include una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di volume (MTPA) e ricavi (USD Miliardi) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tecnologia

• Pre Combustione
  • Petrolio e gas
  • Elaborazione chimica
  • Generazione di energia
  • Altri
• Post Combustione
  • Petrolio e Gas
  • Lavorazione Chimica
  • Generazione di Energia
  • Altri
• Combustione Ossi-Combustibile
  • Petrolio e Gas
  • Lavorazione Chimica
  • Generazione di Energia
  • Altri

Mercato, Per Applicazione

• Petrolio e Gas
• Lavorazione Chimica
• Generazione di Energia
• Altri

Le informazioni di cui sopra sono state fornite per le seguenti regioni e paesi:

• America del Nord
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Norvegia
  • Paesi Bassi
  • Regno Unito
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Australia
  • Corea del Sud
• Resto del Mondo