Marché du captage et du stockage du carbone Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du captage et du stockage du carbone

Le marché mondial du captage et du stockage du carbone était évalué à 8,6 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16 % entre 2025 et 2034. La croissance du marché est stimulée par des critères et des réglementations stricts en matière d’émissions, ainsi que par les dépenses engagées pour parvenir à la décarbonation. Par exemple, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a introduit en 2024 une mesure nationale de contrôle destinée aux centrales alimentées au gaz ou au charbon, qui devaient intégrer le captage et le stockage du carbone (CSC) afin de réduire leurs émissions. Une réduction des émissions de 90 % devra être atteinte d’ici 2032 dans les centrales au charbon et d’ici 2035 dans les centrales au gaz, la mise en conformité devant commencer en juin 2025.
 

L’augmentation des investissements dans les secteurs en amont et intermédiaires, ainsi que la hausse de la demande énergétique, stimuleront le marché mondial du captage et du stockage du carbone pour les applications de récupération assistée du pétrole. La méthode de récupération assistée du pétrole (EOR) consiste à injecter du CO₂ afin d’augmenter la pression du réservoir et de faire progresser le pétrole vers les puits de production, un processus qui devrait considérablement favoriser l’adoption de la technologie CSC au cours de la période de prévision.
 

Les préoccupations croissantes concernant les accords mondiaux sur le climat, conjuguées à l’intensification des efforts de décarbonation dans les secteurs difficiles à décarboner, renforceront le potentiel du marché. L’Accord de Paris et les engagements climatiques internationaux qui ont suivi ont stimulé le développement et l’adoption de diverses solutions de CSC. En outre, la technologie offre aux secteurs, notamment ceux de l’acier, du ciment, du pétrole et du gaz, une voie leur permettant de réduire leurs émissions de carbone sans refondre leurs techniques de production.
 

La multiplication des engagements des entreprises en faveur de la neutralité carbone, associée aux avancées technologiques croissantes dans le domaine du CSC, incitera les principaux acteurs du marché à adopter la technologie et à investir dans le secteur du CSC. Par exemple, en janvier 2025, Chevron, Engie et GE Vernova ont conclu un partenariat stratégique afin de développer une centrale au gaz naturel aux États-Unis. D’une capacité d’environ 4 GW, la centrale produira de l’électricité d’ici 2027 grâce à l’intégration de la technologie CSC pour contrôler ses émissions.
 

Tendances du marché du captage et du stockage du carbone

L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre alimentera la croissance du marché mondial du captage et du stockage du carbone (CSC). Dans ce contexte, des politiques relatives aux technologies de contrôle des émissions liées aux procédés industriels ont été mises en place, ce qui est favorable au secteur du CSC. En 2024, les émissions issues des combustibles fossiles ont augmenté de près de 0,8 % à l’échelle mondiale, atteignant 37,4 gigatonnes de CO2, ce qui souligne les conséquences du changement climatique. 
 

Les financements publics visent également à développer des technologies avancées de CSC, notamment les systèmes de précombustion et les systèmes de captage de l’air après combustion, ainsi qu’à améliorer les infrastructures associées, ce qui stimule davantage la croissance du marché du captage et du stockage du carbone. Par exemple, en janvier 2025, l’opérateur du réseau électrique italien Snam a annoncé un investissement de plus de 0,5 milliard de dollars dans une initiative de CSC visant à renforcer et à développer son activité bas carbone.
 

L’amélioration des grandes installations de captage du carbone et des réseaux de transport sera déterminante pour la réussite des initiatives ESG, ces projets contribuant également au développement des infrastructures de CSC. À titre d’exemple, le projet Northern Lights CCS, en Norvège, exploité en 2024, permet aux entreprises industrielles de transporter et de séquestrer leurs émissions de carbone. L’utilisation de ces technologies et approches dans le cadre du CSC contribuera à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 

L’intégration croissante de la technologie CCS à la production d’hydrogène pour constituer un portefeuille énergétique bas carbone, ainsi que les différents partenariats et collaborations, contribueront à soutenir les perspectives du marché. Les efforts conjoints visant à atténuer le changement climatique sont favorisés par différents types de collaborations, notamment les partenariats public-privé, les consortiums industriels et les projets transfrontaliers. À titre de référence, en avril 2024, la Norvège et plusieurs autres pays, dont le Danemark, la Belgique, la Suède et les Pays-Bas, ont conclu un accord visant à faciliter le recours au stockage géologique transfrontalier du carbone capté.
 

Analyse du marché du captage et du stockage du carbone

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le secteur mondial du captage et du stockage du carbone était estimé à 6 milliards, 6,6 milliards et 8,6 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon la technologie, le marché se répartit entre la précombustion, la combustion en oxycombustible et la postcombustion. La technologie de captage et de stockage postcombustion devrait atteindre 34 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
   
• La technologie de postcombustion devrait enregistrer une adoption accrue au cours des prochaines années, grâce à ses fortes perspectives en matière de réduction des émissions. Par exemple, en janvier 2025, Green Plains a annoncé la mise en service du projet CCS du Nebraska, reposant sur une approche de postcombustion et visant à capter 1,2 million de tonnes de carbone par an.
   
• Les capacités de cette technologie dans la production d’hydrogène, associées aux investissements privés et publics consacrés au déploiement des projets, ont permis à la technologie de précombustion d’atteindre une part de marché supérieure à 30 % en 2024. En 2021, Air Products a notamment annoncé un investissement de 4,5 milliards de dollars (USD) pour développer de l’hydrogène bleu à Ascension, en Louisiane, dans le cadre d’un projet CCS utilisant la technologie de précombustion.
   
• La technologie CCS de combustion en oxycombustible connaîtra une croissance importante à l’avenir en raison de son applicabilité dans les secteurs à forte intensité d’émissions, notamment ceux du ciment et de l’acier. En outre, les initiatives de modernisation soutenues par des investissements stimuleront la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2025, China United Cement Company a mis en service un projet de combustion en oxycombustible qui captera environ 200 000 tonnes de CO2 par an.
   

• Selon l’application, le marché du captage et du stockage du carbone se répartit entre la production d’électricité, le traitement chimique, le pétrole et le gaz, ainsi que d’autres applications. La production d’électricité représentait plus de 37 % des revenus en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 10 % jusqu’en 2034.
   
• Une part importante du marché du CCS est représentée par le secteur de la production d’électricité, en raison de l’attention croissante portée au développement des infrastructures CCS destinées à soutenir la production, le stockage et la distribution d’hydrogène. Comme l’illustrent les données disponibles, des financements ont été alloués à 96 stations de ravitaillement en hydrogène ouvertes au public, dont 61 étaient opérationnelles au premier trimestre 2024, dans le cadre du programme californien Clean Transportation Program consacré aux infrastructures de ravitaillement en hydrogène.
   
• Le renforcement des exigences de conformité et des objectifs de réduction des émissions, conjugué au recours croissant à la récupération assistée du pétrole (EOR) pour accroître la production pétrolière, devrait permettre au secteur du pétrole et du gaz de dépasser 26 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. À ce titre, à la mi-2024, Pathway Alliance s’était engagée à investir plus de 16,5 milliards de dollars (USD) dans un réseau CCS dans le nord de l’Alberta afin de capter les émissions de carbone de plus de 20 installations d’exploitation des sables bitumineux, ce qui rend l’association CCS-EOR prometteuse.
   
• Le captage et le stockage du carbone dans le cadre d’un procédé chimique évoluent lentement sous l’effet d’une réglementation adaptée, du financement, de l’allocation des ressources et des campagnes en faveur de la décarbonation industrielle. La loi sur l’énergie de 2023, entrée en vigueur en octobre 2023, renforce la production et la stabilité énergétiques du Royaume-Uni et traite notamment de l’octroi de licences pour le transport et le stockage du CO2, ainsi que des contrats commerciaux relatifs au CSC, qui concernent notamment la production d’hydrogène.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain du captage et du stockage du carbone était évalué à 2,24, 2,25 et 3,16 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement, et devrait dépasser 11 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. La modernisation croissante des systèmes conventionnels au moyen de technologies avancées de contrôle des émissions afin d’atteindre des taux d’émission plus faibles, ainsi que la hausse constante des besoins énergétiques dans l’ensemble du pays, influencent les perspectives commerciales.
   
• Pour renforcer l’évolution du marché, les investissements estimés et les taux de partenariat commercial en Amérique du Nord soutiendront considérablement la croissance des initiatives de CSC. À titre d’exemple, en 2024, le bureau des démonstrations d’énergie propre du DOE a officiellement accordé plus de 1,3 milliard de dollars (USD) pour développer de nouvelles technologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone visant à élargir le soutien au CSC aux États-Unis.
   
• Les politiques climatiques strictes, les investissements et les engagements du gouvernement européen en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050 sont les principaux moteurs de l’adoption du CSC. À titre de référence, le Demark a annoncé en 2022 un programme de subventions de plus de 5 milliards de dollars (USD) pour promouvoir le CSC. En outre, le programme visait à réduire les émissions de 0,9 million de tonnes de CO2 d’ici 2030, conformément à l’objectif national de durabilité.      
   
• Le marché du captage et du stockage du carbone en Asie-Pacifique devrait progresser à un taux de croissance annuel de 21 % jusqu’en 2034, sous l’effet de l’augmentation des besoins énergétiques, de l’intensité des activités industrielles et du lancement de nouveaux projets. À titre d’illustration, en octobre 2024, le projet de CSC de Moomba, en Australie, a démarré avec une capacité de stockage d’environ 1,7 million de tonnes de carbone par an. En outre, le projet privilégie le stockage du carbone sans récupération assistée du pétrole (EOR), renforçant ainsi la séquestration du carbone.
   
• La poursuite de la recherche et du développement, ainsi que l’importance de la production de pétrole et de gaz, qui entraîne de fortes émissions de carbone, favorisent l’adoption généralisée du CSC au Moyen-Orient et en Afrique. À titre de référence, en 2024, Saudi Aramco, en partenariat avec Linde et SLB, a prévu de développer un projet de CSC à Jubail, en Arabie saoudite, afin de capter et de stocker plus de 9 MTCO2 par an.
   

Part de marché du captage et du stockage du carbone

Exxon Mobil, Aker Solutions, Carbon Engineering, Shell et Equinor sont les principales entreprises du secteur du CSC. Le marché est dynamique en matière de déploiement des projets et d’évolution technologique en raison du grand nombre de participants. Plus important encore, les financements publics et privés ainsi que les coentreprises connaissent également une croissance régulière, ce qui stimule le déploiement de la technologie de CSC.
 

À titre d’illustration, Denbury Resources a été rachetée par Exxon Mobil pour environ 4,9 milliards de dollars (USD) en juillet 2023 afin de renforcer sa position concurrentielle sur le marché. En outre, Aker Solutions a développé des conceptions uniques d’installations de captage du carbone en mer et à terre qui contribuent à réduire les émissions liées à la combustion des combustibles fossiles. Ces entreprises illustrent les différentes stratégies et technologies qui s’inscrivent dans l’initiative globale de CSC, à savoir la réduction des émissions à l’échelle mondiale.
 

Entreprises du marché du captage et du stockage du carbone

• Exxon Mobil fondée en 1999, la société a enregistré un chiffre d’affaires annuel supérieur à 339 milliards de dollars (USD) en 2024. La société a renforcé ses efforts dans le domaine du CSC en raison des subventions publiques importantes destinées à promouvoir cette approche durable. En outre, la société s’est engagée à investir environ 15 milliards de dollars (USD) pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
   
• Fondée en 1841, la filiale d’Aker Solutions’, qui comprend Aker Carbon Capture, met l’accent sur la fourniture de solutions modernisées de CSC à de nombreux secteurs, notamment le ciment, le pétrole, le gaz et bien d’autres. Au premier trimestre 2024, un chiffre d’affaires supérieur à 1,1 milliard de dollars (USD) a été enregistré.
   
• Shell est l’un des principaux acteurs du marché du captage et du stockage du carbone et participe activement à différents projets visant à réduire les émissions de carbone. La société participe également au programme Quest Carbon Capture and Storage au Canada, qui a capté et stocké plus de cinq millions de tonnes de CO₂ depuis son lancement.
   
• Carbon Engineering, filiale d’Oxy Low Carbon Ventures fondée en 2009, a développé une technologie innovante de captage direct dans l’air (DAC) utilisant une solution d’hydroxyde de potassium pour capter le CO2. Cette technologie a permis à la société d’attirer des investissements importants de la part de grandes entreprises telles qu’Air Canada, Occidental et Chevron, entre autres.
   
• Equinor, fondée en 1972, a enregistré un résultat d’exploitation de 6,91 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. La société participe activement à plusieurs projets de CSC, dont le projet Northern Lights, une initiative de CSC à grande échelle développée comme une infrastructure ouverte pour le transport et le stockage du dioxyde de carbone.
   

Actualités du secteur du captage et du stockage du carbone

• En 2024, Equinor et ses partenaires ont permis la mise en œuvre des premiers projets de CSC du Royaume-Uni dans le cadre du groupement de projets des côtes orientales. Le projet prévoit initialement le transport et le stockage d’environ 4 MTCO2 par an à partir des projets de Teesside, avec pour objectif d’augmenter ce volume à 10 MTCO2 d’ici 2030.
   
• Comme indiqué, Stripe et Google se sont associés pour créer un nouveau projet nommé CCS, dont le budget était estimé à plus de 80 millions de dollars (USD) en décembre 2024. Ce projet financera notamment un dispositif de captage des émissions de dioxyde de carbone destiné aux stations d’épuration et aux papeteries.
   
• Le DOE prévoit d’investir plus de 1,3 milliard de dollars (USD) dans des projets pilotes à grande échelle et des projets de démonstration du captage du carbone utilisant la technologie de CSC postcombustion, notamment pour les centrales électriques, d’ici septembre 2024. Cette initiative marquera une étape dans le processus de retrait du carbone des sources industrielles, renforçant ainsi la durabilité du secteur.
   
• À titre de référence, en juillet 2024, le gouvernement indonésien a annoncé des plans visant à accélérer ses initiatives de CSC en simplifiant son cadre réglementaire afin d’attirer les investissements dans le développement des infrastructures de CSC.
   
• En 2024, Waterous Energy Fund a aidé Strathcona Resources à s’associer à Canada Growth Fund pour investir plus de 1,4 milliard de dollars (USD) dans des projets de CSC. L’effort collectif de ces acteurs vise à capter et à stocker plus de 3 millions de tonnes de dioxyde de carbone par an.
   
• En juillet 2024, ExxonMobil a conclu un partenariat et un accord stratégiques avec CF Industries, qui permettront à la société de transporter et de stocker de manière permanente plus de cinq cent mille tonnes de CO2, un dispositif devant entrer en service en 2028.
   
• En juillet 2024, plusieurs États, dont l’Alaska, l’Alabama, le Colorado, l’Illinois et la Pennsylvanie, ont adopté une législation sur le CSC, établissant ainsi un cadre réglementaire pour le déploiement de projets de CSC dans ces États.
   

Ce rapport d’étude du marché du captage et du stockage du carbone présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de volume (MTPA) et de chiffre d’affaires (milliards de dollars USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Précombustion
  • Pétrole et gaz
  • Transformation chimique
  • Production d’électricité
  • Autres
• Postcombustion
  • Pétrole et gaz
  • Traitement chimique
  • Production d’électricité
  • Autres
• Combustion oxycombustible
  • Pétrole et gaz
  • Traitement chimique
  • Production d’électricité
  • Autres

Marché par application

• Pétrole et gaz
• Traitement chimique
• Production d’électricité
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Norvège
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde