탄소 포집 및 저장 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

탄소 포집 및 저장 시장 규모

글로벌 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2024년에 86억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 16%로 성장할 전망입니다. 시장 성장은 탈탄소화를 달성하기 위한 엄격한 배출 기준과 규정, 관련 지출에 의해 좌우됩니다. 예를 들어 미국 환경보호청(EPA)은 2024년에 가스 또는 석탄 발전소가 배출량을 줄이기 위해 탄소 포집 및 저장(CCS)을 도입하도록 요구하는 국가 차원의 통제 조치를 발표했습니다. 석탄 발전소는 2032년까지, 가스 발전소는 2035년까지 배출량을 90% 감축해야 하며, 이에 대한 준수 절차는 2025년 6월부터 시작될 것으로 예상됩니다.
 

상류 및 중류 부문에 대한 투자 확대와 에너지 수요 증가는 석유회수증진(EOR) 용도의 글로벌 탄소 포집 및 저장 시장을 확대할 전망입니다. EOR 방식은 CO₂ 를 주입해 저류층 압력을 높이고 석유를 생산정으로 이동시키는 방식으로, 이러한 공정은 전망 기간 동안 CCS 기술 도입을 크게 뒷받침할 전망입니다.
 

글로벌 기후 협약에 대한 관심이 높아지고 감축이 어려운 산업 부문에서 탈탄소화 노력이 확대되면서 시장 잠재력이 커질 전망입니다. 파리협정과 이후 체결된 국제 기후 의무는 다양한 CCS 기술의 개발과 도입을 촉진했습니다. 또한 CCS 기술은 철강, 시멘트, 석유 및 가스 산업이 생산 기술을 전면적으로 개편하지 않고도 탄소 배출량을 감축할 수 있는 경로를 제공합니다.
 

기업의 넷제로 목표 설정이 확대되고 CCS 기술이 발전하면서 주요 시장 참여 기업들은 CCS 산업에 참여하고 투자할 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월 Chevron, Engie, GE Vernova는 미국에서 천연가스 발전소를 개발하기 위한 전략적 파트너십을 체결했습니다. 약 4GW 규모의 이 발전소는 CCS 기술을 통합해 발전소 배출량을 관리하면서 2027년까지 전력을 생산할 예정입니다.
 

탄소 포집 및 저장 시장 동향

온실가스 배출량 증가는 글로벌 탄소 포집 및 저장(CCS) 시장의 성장을 촉진할 전망입니다. 이와 관련해 산업 공정의 배출 제어 기술에 관한 정책이 마련되었으며, 이는 CCS 산업에 유리하게 작용하고 있습니다. 2024년 전 세계 화석연료 배출량은 약 0.8% 증가해 374억 톤의 CO2에 달했으며, 이는 기후변화의 영향을 보여줍니다. 
 

정부 자금은 연소 전 시스템과 연소 후 공기 포집 시스템을 비롯한 첨단 CCS 기술의 개발과 관련 인프라 개선에도 투입되고 있으며, 이는 탄소 포집 및 저장 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2025년 1월 이탈리아 전력망 운영 기업 Snam은 저탄소 사업 부문을 강화하고 개발하기 위한 CCS 사업에 5억을 초과하는 투자를 발표했습니다.
 

대규모 탄소 포집 시설과 운송 네트워크의 개선은 ESG 노력의 성공에 결정적인 역할을 할 전망이며, 이러한 프로젝트는 CCS 인프라 시설 개발에도 기여합니다. 참고로 노르웨이의 Northern Light CCS 프로젝트는 2024년에 운영되어 산업 기업이 탄소 배출량을 운송하고 격리할 수 있도록 했습니다. CCS에서 이러한 기술과 접근 방식을 활용하면 온실가스 배출 감축 목표를 달성하는 데 기여할 수 있습니다.
 

저탄소 에너지 포트폴리오를 위한 수소 생산과 CCS 기술의 통합이 확대되고 다양한 파트너십 및 협력이 이루어지면서 사업 구도가 보완될 전망입니다. 기후변화 완화를 위한 공동 노력은 민관 협력, 산업 컨소시엄, 국경 간 프로젝트 등 다양한 형태의 협력을 통해 뒷받침되고 있습니다. 일례로 2024년 4월 노르웨이는 덴마크, 벨기에, 스웨덴, 네덜란드 등 다른 국가들과 포집된 탄소의 국경 간 지질 저장 활용을 촉진하기 위한 협약을 체결했습니다.
 

탄소 포집 및 저장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 전 세계 탄소 포집 및 저장 산업 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 60억, 66억, 86억 미국 달러로 추정되었습니다. 기술별로 시장은 연소 전 포집, 순산소 연소, 연소 후 포집으로 구분되며, 연소 후 포집 및 저장 기술 시장은 2034년까지 340억 미국 달러에 이를 전망입니다.
   
• 연소 후 포집 기술은 배출량 감축 가능성이 높아 향후 몇 년 동안 도입이 확대될 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월 Green Plains는 연소 후 포집 방식을 활용해 연간 120만 톤의 탄소를 포집하는 네브래스카 CCS 프로젝트의 가동을 발표했습니다.
   
• 수소 생산 분야에서의 기술 역량과 프로젝트 배치를 위한 민간 및 공공 투자가 결합되면서 연소 전 포집 기술은 2024년 30%를 초과하는 시장 점유율을 확보했습니다. 실제로 2021년 Air Products는 연소 전 포집 기술을 활용한 CCS 프로젝트를 통해 루이지애나주 애센션에서 블루 수소를 개발하기 위해 45억 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다.
   
• 순산소 연소 CCS 기술은 시멘트 및 철강을 비롯한 배출량이 많은 산업 전반에 적용할 수 있어 향후 크게 성장할 전망입니다. 또한 투자에 힘입은 설비 개조 이니셔티브가 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월 China United Cement Company는 연간 약 20만 톤의 CO2를 포집하는 순산소 연소 프로젝트를 가동했습니다.
   

• 탄소 포집 및 저장 시장은 용도에 따라 발전, 화학 처리, 석유 및 가스 등으로 구분됩니다. 발전 부문은 2024년 시장 매출의 37%를 초과하는 비중을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 수소 생산, 저장 및 유통을 지원하기 위해 지정된 CCS 인프라 개발에 대한 관심이 높아지면서 발전 산업이 CCS 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 앞서 언급한 바와 같이 캘리포니아 청정 교통 프로그램의 수소 충전 인프라를 위해 공개된 수소 충전소 96곳에 자금이 배정되었으며, 그중 61곳은 2024년 1분기까지 운영을 시작했습니다.
   
• 규정 준수 요건 및 배출량 목표의 강화와 석유 생산량을 늘리기 위한 석유 회수 증진(EOR)의 확대가 결합되면서 석유 및 가스 산업은 2034년까지 260억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 이에 따라 2024년 중반까지 Pathway Alliance는 앨버타 북부의 CCS 네트워크에 165억 미국 달러를 초과하는 금액을 투입하기로 약정했으며, 이 네트워크는 20곳이 넘는 오일샌드 시설에서 발생하는 탄소 배출을 포집할 예정이어서 CCS-EOR의 전망을 밝게 하고 있습니다.
   
• 화학 공정의 일부로 수행되는 탄소 포집 및 저장은 적절한 규제, 자금 지원, 자원 배분 및 산업 탈탄소화를 위한 캠페인에 힘입어 점진적으로 변화하고 있습니다. 2023년 10월 제정된 에너지법 2023은 영국의 에너지 생산과 안정성을 강화하고, CO2 운송 및 저장에 대한 허가와 특히 수소 생산을 포함하는 CCS 상업 계약 등의 사안을 다룹니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 22억4,000만, 22억5,000만 및 31억6,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 110억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 더 낮은 배출률을 달성하기 위한 첨단 배출 제어 기술을 통한 기존 시스템의 현대화가 확대되고 전국적으로 에너지 수요가 지속적으로 증가하면서 사업 전망이 변화하고 있습니다.
   
• 시장 발전을 강화하기 위해 북미 지역의 예상 투자와 사업 파트너십 확대는 CCS 이니셔티브의 성장을 크게 뒷받침할 전망입니다. 관련 활동의 사례로, 2024년 미국 에너지부(DOE) 청정에너지 실증 사무국은 미국 내 CCS 지원 확대를 목표로 혁신적인 탄소 포집·활용·저장 기술을 개발하기 위해 공식적으로 13억 미국 달러 이상을 지원했습니다.
   
• 엄격한 기후 정책과 투자, 그리고 2050년까지 순배출 제로를 달성하기 위한 유럽 정부의 약속은 CCS 도입의 주요 성장 요인입니다. 예를 들어 Demark는 2022년 CCS 촉진을 위해 50억 미국 달러 이상의 보조금 프로그램을 공개했습니다. 또한 이 프로그램은 2030년까지 90만 톤의 CO2 배출량을 줄여 국가의 지속가능성 목표를 달성하는 것을 목표로 했습니다.      
   
• 아시아 태평양 탄소 포집 및 저장 시장은 에너지 수요 증가, 높은 산업 활동 및 신규 프로젝트 착수에 힘입어 2034년까지 연평균 21% 성장률을 기록할 전망입니다. 예를 들어 2024년 10월 호주의 Moomba CCS 프로젝트가 연간 약 170만 톤의 탄소를 저장할 수 있는 규모로 시작되었습니다. 또한 이 프로젝트는 EOR 없이 탄소를 저장하는 데 중점을 두어 탄소 격리를 확대하고 있습니다.
   
• 지속적인 연구개발과 높은 탄소 배출을 초래하는 막대한 석유 및 가스 생산량은 중동 및 아프리카 전역에서 CCS의 광범위한 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어 2024년 Saudi Aramco는 Linde 및 SLB와의 파트너십을 통해 사우디아라비아 Jubail에 연간 9 MTCO2 이상을 포집 및 저장하는 CCS 프로젝트를 개발할 계획을 세웠습니다.
   

탄소 포집 및 저장 시장 점유율

Exxon Mobil, Aker Solutions, Carbon Engineering, Shell 및 Equinor는 CCS 산업의 주요 기업입니다. 다수의 참여 기업으로 인해 프로젝트 배치와 기술 발전 측면에서 시장은 역동적으로 변화해 왔습니다. 특히 공공 및 민간 자금과 합작투자가 꾸준히 증가하면서 CCS 기술의 도입도 확대되고 있습니다.
 

예를 들어 Exxon Mobil은 2023년 7월 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 Denbury Resources를 약 49억 미국 달러에 인수했습니다. 또한 Aker Solutions는 화석연료 연소로 인한 배출량을 줄이는 데 도움이 되는 해상 및 육상 탄소 포집 플랜트의 독창적인 설계를 개발했습니다. 이러한 기업들은 전 세계적인 배출량 감축이라는 포괄적인 CCS 이니셔티브에 부합하는 다양한 전략과 기술을 보여줍니다.
 

탄소 포집 및 저장 시장 기업

• Exxon Mobil 1999년에 설립된 이 기업은 2024년에 3,390억 미국 달러를 초과하는 연간 매출을 기록했습니다. 지속 가능한 접근 방식을 촉진하기 위한 상당한 정부 보조금에 힘입어 CCS 분야에서의 노력을 강화했습니다. 또한 2050년까지 탄소 중립을 달성하기 위해 약 150억 미국 달러를 투입하기로 약속했습니다.
   
• 1841년에 설립된 Aker Solutions’는 Aker Carbon Capture를 비롯한 자회사를 통해 시멘트, 석유, 가스 및 기타 여러 산업에 현대화된 CCS 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 2024년 1분기에는 11억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록했습니다.
   
• Shell 은 탄소 배출을 최소화하는 다양한 프로젝트에 적극적으로 참여하는 주요 탄소 포집 및 저장 시장 참여 기업 중 하나입니다. 또한 캐나다의 Quest 탄소 포집 및 저장 프로그램에도 참여하고 있으며, 이 프로그램은 시작 이후 500만 톤이 넘는 CO₂를 포집하고 저장했습니다.
   
• Carbon Engineering은 Oxy Low Carbon Ventures의 자회사로 2009년에 설립되었으며, 수산화칼륨 용액을 사용해 CO2를 포집하는 혁신적인 액체 직접공기포집(DAC) 기술을 개발했습니다. 이를 통해 Air Canada, Occidental, Chevron 등 주요 기업으로부터 상당한 투자를 유치할 수 있었습니다.
   
• Equinor는 1972년에 설립되었으며 2024년 3분기에 69억1,000만 미국 달러의 영업이익을 기록했습니다. Equinor는 여러 CCS 프로젝트에 적극적으로 참여하고 있으며, 그중 하나인 Northern Light 프로젝트는 이산화탄소 운송 및 저장을 위한 오픈소스 인프라로 개발된 대규모 CCS 이니셔티브입니다.
   

탄소 포집 및 저장 산업 뉴스

• 2024년 Equinor는 파트너사들과 함께 영국 최초의 CCS 프로젝트를 동부 해안 클러스터 전역에서 추진할 수 있도록 했습니다. 이 프로젝트는 초기에는 Teesside 프로젝트에서 연간 약 4 MTCO2를 운송 및 저장하고, 2030년까지 그 규모를 10 MTCO2로 늘릴 계획입니다.
   
• 앞서 설명한 바와 같이 Stripe와 Google은 2024년 12월 8,000만 미국 달러를 초과하는 예산이 책정된 CCS라는 새로운 프로젝트를 공동으로 추진했습니다. 이 프로젝트는 하수 처리장과 제지 공장을 대상으로 하는 이산화탄소 배출 포집 계획을 비롯한 관련 활동에 자금을 지원할 예정입니다.
   
• DOE는 2024년 9월까지 특히 발전소를 대상으로 연소 후 CCS 기술을 활용하는 대규모 파일럿 프로젝트 및 탄소 포집 실증 프로젝트에 13억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자할 계획입니다. 이 이니셔티브는 산업 배출원에서 탄소를 제거하는 과정을 의미하며, 이를 통해 지속가능성 환경을 개선할 것입니다.
   
• 참고로 인도네시아 정부는 2024년 7월 CCS 인프라 개발에 대한 투자를 유치하기 위해 관련 체계를 간소화함으로써 CCS 이니셔티브를 가속화할 계획을 발표했습니다.
   
• 2024년 Waterous Energy Fund는 Strathcona Resources가 Canada Growth Fund와 협력하여 CCS 프로젝트에 14억 미국 달러를 초과하는 금액을 투자할 수 있도록 지원했습니다. 이들 기관의 공동 노력은 연간 300만 톤이 넘는 이산화탄소를 포집하고 저장하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 7월 ExxonMobil은 CF Industries와 전략적 파트너십 및 계약을 체결했습니다. 이에 따라 ExxonMobil은 2028년부터 50만 톤이 넘는 CO2를 운송하고 영구적으로 저장할 예정입니다.
   
• 2024년 7월 Alaska, Alabama, Colorado, Illinois, Pennsylvania를 비롯한 여러 주에서 CCS 법안을 제정하여 주별 CCS 프로젝트 도입을 위한 규제 체계를 마련했습니다.
   

이 탄소 포집 및 저장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 물량(MTPA) 및 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다:

시장, 기술별

• 연소 전
  • 석유 및 가스
  • 화학 처리
  • 발전
  • 기타
• 연소 후
  • 석유 및 가스
  • 화학 처리
  • 발전
  • 기타
• 순산소 연소
  • 석유 및 가스
  • 화학 처리
  • 발전
  • 기타

용도별 시장

• 석유 및 가스
• 화학 처리
• 발전
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 노르웨이
  • 네덜란드
  • 영국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 대한민국
• 기타 지역