연소 후 용매 시장 규모 및 점유율 2026-2035

연소 후 용매 시장 규모

연소 후 용매 시장 규모는 2025년 4억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 확대되어 2035년에는 9억5,100만 미국 달러에 이를 전망입니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 4억3,400만 미국 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 연소 후 포집은 연소 이후 배기가스에서 액체 용매 시스템을 사용해 CO₂를 화학적으로 흡수하는 방식으로, 기존 발전 및 산업 자산에 적용할 수 있는 개조 경로입니다.^{[1]IEA Energy Team. iea.org} 수요는 범용 용매 물량을 넘어 재생 에너지를 낮추고, 열화를 억제하며, 공정 성능을 보증할 수 있는 제형으로 이동하고 있습니다.

시장 범위에는 연소 후 CO₂ 포집에 사용되는 아민 기반, 암모니아 기반, 아미노산염, 이온성 액체, 탄산염 기반, 혼합 또는 복합 용매 시스템과 기타 용매 시스템이 포함됩니다. 발전, 철강, 시멘트, 석유 및 가스, 화학 산업 및 기타 산업 사용자를 대상으로 한 용매 조달과 관련 재생 요건을 다룹니다. 기준연도는 2025년이며, 전망 기간은 2026년부터 2035년까지입니다. 추정치는 포집 프로젝트 활동, 최종 용도별 요구사항, 기술 도입 및 지역별 정책 여건을 바탕으로 용매 수요를 교차 검증해 산출했으며, 결과는 설치된 포집 용량이 아닌 매출을 반영합니다. 정책 수단, 진행 중인 프로젝트 개발 및 확립된 기술 자료가 일치하는 영역에서 방법론적 신뢰도가 가장 높습니다. 공개된 선도 기업 및 상위 5개 기업 합산 점유율을 넘어서는 개별 공급업체의 점유율과 정성적 근거만 उपलब्ध한 구축 규모별 세분화에 대해서는 신뢰도가 낮습니다. 이러한 한계는 근거 없는 단일 추정치로 전환하지 않고 분석에 반영했습니다. 이에 따라 시장 범위는 승인된 모든 지역별, 구축 규모별 및 최종 용도별 범위에서 상업적으로 중요한 용매 수요, 운영 성능 및 시장 구조를 중점적으로 다룹니다. 또한 프로젝트 일정과 가동률 주기가 서로 다르게 진행될 수 있는 포집 용량 수치와 시장 매출을 구분합니다.

전망 해석은 엄격한 가산 모델이 아니라 성장 요인과 제약 요인의 방향성 효과에 기반합니다. 탄소 가격 적용 범위, 공공 자금 지원, 산업 시설 개조 수요, 에너지 요건, 용매 열화 및 프로젝트 일정은 서로의 효과를 강화하거나 상쇄할 수 있습니다. 따라서 9.1%의 연평균성장률(CAGR)은 개별 영향 항목의 수학적 합계가 아니라 시장 전망을 종합적으로 반영합니다. 이러한 접근 방식은 기술적으로 신뢰할 수 있는 포집 프로젝트라도 저장 시설 이용 가능성, 자금 조달, 인허가 및 수용 가능한 운영비 구조가 필요하다는 점에서 CCS에 중요합니다.

탄소 가격, 저장 시설 접근성 및 운영 경제성이 포집 화학 기술 자체보다 잠재 시장을 크게 좌우합니다. EU ETS의 2024년 평균 가격은 톤당 60유로를 초과했으며, 미국의 강화된 45Q 세액공제는 포집 후 지중 저장된 CO₂에 대해 톤당 85 미국 달러를 제공합니다. ^{[2]European Commission. ec.europa.eu} 이러한 메커니즘은 용매의 열화, 증기 수요 및 교체 주기가 설비 수명 기간의 포집 비용을 변화시키기 때문에 용매 성능을 프로젝트 금융의 핵심 변수로 전환합니다.

산업 생태계는 아민 및 전구체 공급업체, 용매 제형업체, EPC 계약업체, 포집 플랜트 운영업체, 용매 재생 또는 폐기물 관리 서비스 제공업체로 연결됩니다. 제형업체가 차별화된 화학 기술을 통제하면 가치가 상류로 이동하지만, 부식, 배출, 열 통합 및 용매 손실 가정을 검증할 수 있는 운영업체와 EPC 파트너가 프로젝트 의사결정을 담당합니다. 따라서 기술 발전에는 두 가지 연계된 요건이 필요합니다. 하나는 흡수 및 재생 성능의 개선이며, 다른 하나는 전체 운영 주기에 걸쳐 용매를 관리할 수 있는 구축 모델입니다.

시장은 2035년까지 확대되지만, 가치는 용매 유형별로 고르게 창출되지 않을 전망입니다. 운영 경험과 공급 가용성이 실행 리스크를 낮추기 때문에 기존의 아민은 여전히 물량 기반을 유지할 전망입니다. 조달 비용이 더 높더라도 에너지 사용량 절감이나 교체 주기 연장으로 이를 상쇄할 수 있는 고성장 제형의 수요가 증가할 것입니다. 2028년까지는 용매 관련 지식재산권과 열통합 지원, 수명주기 보증을 결합한 공급업체가 화학제품 가격만으로 경쟁하는 판매업체보다 강력한 입지를 확보할 전망입니다.

시장 방향을 결정하는 세 가지 동향은 첨단 아민 및 혼합 시스템, 저에너지 재생 및 용매 회수, 분산형 산업 배출원을 위한 모듈형 포집 장비입니다. 모듈형 장치는 배기가스 유량이 100,000Nm³/h 미만인 정유공장 가열로, 산업용 보일러 및 폐기물 에너지화 플랜트의 엔지니어링 진입 장벽을 낮춥니다.^{[3]Global CCS Institute. globalccsinstitute.com} 이에 따라 상업적으로는 용매 공급업체가 독립형 화학제품이 아니라 공정 패키지를 중심으로 경쟁하는 양상이 점차 강해지고 있습니다.

주요 성장 요인

엄격한 글로벌 탈탄소화 목표 및 탄소 가격 책정 메커니즘

탄소 가격에 대한 노출은 단기적으로 가장 분명한 수요 신호를 제공합니다. 국경 탄소 조정 조치와 배출권 거래제 적용 범위의 확대는 수출 지향적 산업 운영업체가 배출량을 감축하지 않을 경우 부담해야 하는 비용을 높입니다. 이에 따라 저장소 이용과 인허가가 정책 지원을 최종 투자 결정으로 전환할 수 있을 만큼 충분히 진전된 지역에서 포집 시스템 수요가 증가하고 있습니다.

감축이 어려운 산업 부문에서 CO₂ 포집에 대한 산업 수요 증가

감축이 어려운 산업은 지속적인 수요 기반을 형성합니다. 철강, 시멘트 및 화학 산업은 전 세계 CO₂ 배출량의 약 23%를 차지하며, 시멘트 및 고로 공정에서 발생하는 공정 배출은 연료 전환만으로 제거할 수 없습니다.^{[4]IPCC Working Group III. ipcc.ch} 따라서 직접환원철, 전기화 및 대체 공정 경로가 지역별로 서로 다른 속도로 확대되는 동안에도 포집 설비 개조의 중요성은 유지될 전망입니다.

CCS 도입을 위한 강력한 정부 인센티브 및 자금 지원

정부 프로그램은 기술적 타당성 확보와 상업적 도입 사이의 격차를 줄입니다. 미국 에너지부는 대규모 탄소 포집 파일럿 프로젝트에 25억 미국 달러를 초과하는 금액을 배정했으며, 노르웨이의 168억 노르웨이 크로네 규모 롱십(Longship) 프로그램은 산업 배출원을 대상으로 하는 운송 및 저장 인프라를 지원합니다.^{[5]Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. regjeringen.no} 용매 수요는 전체 포집-저장 가치사슬이 금융 조달이 가능한 수준이 될 때에만 실현되므로 저장 네트워크가 중요합니다.

주요 제약 요인

용매 사용 비용은 초기 구매 비용을 넘어섭니다. 중간 규모 포집 플랜트에서는 MEA 열화로 인해 연간 운영비의 15~25%에 해당하는 보충 투입 비용이 발생할 수 있으며, 열안정성 염과 니트로사민으로 인해 폐기물 처리, 안전 및 부식 비용도 추가됩니다.^{[6]Chemical Week Editorial Staff. chemweek.com} 이러한 조건에서는 통제된 파일럿 환경에서만 성능을 검증한 시스템보다 변동성이 있는 산업 배기가스 조건에서 성능을 검증한 시스템이 더 유리합니다.

경쟁 요인은 일방적이라기보다 균형을 이루고 있습니다. 전문 용액 제형은 기술적 진입 장벽을 형성하지만, 구매자는 여러 아민 또는 공정 옵션을 검증함으로써 협상력을 유지할 수 있습니다. 대체재의 위협은 다른 포집 방식과 배출을 방지하는 공정 변경에서 비롯되지만, 이러한 대안이 기존 플랜트의 개조 수요를 없애지는 못합니다. 정책적 지원, 탄소 경제성, 환경 인허가 및 법적 요건은 기술 성숙도와 상호작용하며, 용매 공급업체는 프로젝트가 진전되기 위해 각 조건을 충족해야 합니다.

후연소 용매 시장 부문별 분석

용매 유형별

후연소 용매 시장에서 아민계 용매는 2025년에 59.5%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 전망입니다. MEA, DEA 및 MDEA는 개조 프로젝트에서 여전히 널리 알려진 옵션으로 활용되고 있으며, BASF OASE blue와 Shell CANSOLV는 대규모 적용 사례를 보유한 독점 플랫폼을 제공합니다. ^{[7]Industrial & Engineering Chemistry Research Peer Review Team. pubs.acs.org} 혼합 또는 복합 용매는 13.1%의 시장 점유율을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 13.7%로 상용화된 부문 중 가장 빠르게 성장하고 있습니다. BASF OASE purple과 Mitsubishi Heavy Industries의 KS-21은 흡수 성능과 낮은 재생 수요를 결합하여 용매와 장비를 함께 최적화할 수 있는 신규 건설 프로젝트에서 더욱 매력적인 옵션이 되고 있습니다.

탄산염계 시스템은 9.5%의 시장 점유율을 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 7.2%로 확대될 전망입니다. UOP의 Benfield 공정은 가스 처리 및 수소 응용 분야의 고압 스트림에 적합합니다. ^{[8]International CCS Knowledge Centre. ccsknowledge.com} 암모니아계 시스템은 5.8%를 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 전망입니다. GE Vernova의 Chilled Ammonia Process는 흡수 용량 문제를 해결하지만 암모니아 슬립 관리가 필요합니다. 아미노산염은 4.

9%를 차지했으며, TNO DECAB와 Shell의 수계 글리시네이트 칼륨 연구에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 14.4%로 성장할 전망입니다. 이온성 액체는 3.3%의 시장 점유율을 기록했으며 연평균성장률(CAGR) 18.0%로 성장할 전망이지만, 합성 비용과 규모 확대의 제약으로 2027~2028년 이전에는 의미 있는 시장 침투가 제한될 전망입니다. 기타 용매 유형도 시장 범위에 포함되지만, 독립적인 정량적 근거는 부족합니다.

배치별

배치 아키텍처에 따라 용매 수요의 상업적 특성이 달라집니다. 소규모 또는 모듈형 시스템은 표준화된 장비, 짧은 현장 작업 기간, 다양한 배기가스 조건에서 성능을 발휘하는 제형을 선호합니다. 중간 규모 프로젝트는 운영 비효율을 흡수할 수 있는 여지가 적기 때문에 더욱 강력한 열 통합과 용매 관리 계획이 필요합니다. 대규모 개발 프로젝트는 더 높은 포집량에 엔지니어링 비용을 분산할 수 있지만, 승인을 받으려면 운송 및 저장 조정이 필요합니다. 이러한 차이로 인해 승인된 점유율 데이터가 없더라도 배치 규모는 공급업체 선정의 중요한 결정 요인이 됩니다.

Carbon Clean의 CycloneCC와 Aker Solutions의 Just Catch는 맞춤형 대형 흡수탑-재생탑 트레인을 설치하기 어려운 산업 현장을 대상으로 하면서 소규모 또는 모듈형 배치의 중요성이 높아지고 있습니다. Heidelberg Materials의 Brevik 시설에 설치된 CycloneCC는 회전 충전층 흡수탑과 CDRMax 용매를 사용하며, Just Catch는 연간 10만~40만 톤 규모의 포집 틈새시장을 겨냥합니다. 중간 규모 시설은 증기 가용성과 현장 통합 비용에 계속 민감하게 반응할 전망입니다. 대규모 발전, LNG 및 산업 클러스터 프로젝트는 여전히 가장 높은 용량 요구를 보이지만, 배치 수준의 매출 점유율과 성장률은 정량화되지 않았습니다.

최종 용도별

발전 부문은 2025년 최종 용도별 시장에서 39%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 전망입니다. SaskPower의 Boundary Dam Unit 3는 상업적 기준 사례로 남아 있으며, 미국 발전 부문의 고정 배출원 기반은 대규모 개조 기회를 유지하고 있습니다.^{[9]U.S. Environmental Protection Agency. epa.gov} 석유 및 가스 부문은 23.1%의 점유율을 기록했으며, 가스 처리, LNG, 정제 및 청색 수소 공정에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 7.5%로 성장할 전망입니다. 이러한 공정에서는 유입 CO₂ 농도가 높아 흡수 경제성이 개선됩니다. Sleipner와 Snøhvit는 성숙한 노르웨이 저장 기준 사례를 제공합니다.^{[10]Oil & Gas Journal Editorial Team. ogj.com}

시멘트 제조 부문은 13.4%의 점유율을 기록했으며, 소성 과정에서 발생하는 배출가스는 전기화만으로 제거할 수 없기 때문에 연평균성장률(CAGR) 12.4%로 확대될 전망입니다. Brevik의 400,000-tonne-per-year 설계는 Carbon Clean의 CDRMax 시스템에 대한 상업적 기준 사례를 구축합니다. 철강 부문은 12.2%의 점유율을 차지했으며 연평균성장률(CAGR) 12.2%로 성장할 전망입니다. Thyssenkrupp의 Duisburg 사업장에서 진행된 MHI의 KS-21 파일럿은 대표적인 고로 가스에서 약 90%의 포집률을 달성했습니다. 화학 산업의 수요는 7.8%의 점유율을 기록했으며 연평균성장률(CAGR) 12.3%로 증가할 전망입니다. 암모니아, 수소 및 화학 단지 애플리케이션 전반에서 적용성이 높은 MDEA 기반 혼합물이 선호됩니다. DOW와 Huntsman은 이러한 가치사슬에 아민 중간체를 공급합니다.

용매 선정은 연속적인 의사결정 체계를 따릅니다. 배기가스 조성과 프로젝트 규모에 따라 적용 가능한 화학 물질과 장비 구성이 결정됩니다. 장비 구성에 따라 재생 수요, 열화 노출 및 폐기물 관리 요건이 결정됩니다. 이러한 운영 변수에 따라 프로젝트가 포집 비용 기준을 충족할 수 있는지가 결정됩니다. 그 결과 공급업체 간 차별화는 단일 포집률 주장보다 검증된 전 생애주기 성능에 점점 더 기반을 두고 있습니다.

연소 후 용매 시장 지역별 분석

북미는 2025년 연소 후 용매 시장의 35.5%를 차지했으며, 7.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 미국의 45Q 세액공제와 에너지부 프로그램은 텍사스 걸프 연안 및 중서부 지역의 프로젝트를 지원하며, 캐나다의 탄소 가격 경로는 오일샌드 및 서스캐처원 발전 부문의 적용을 뒷받침합니다.^{[11]U.S. Department of Energy. energy.gov} 이 지역의 제약 요인은 실행입니다. 프로젝트 경제성은 용매 선택뿐 아니라 운송, 주입 용량 및 인허가에도 좌우됩니다.

유럽은 24.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 8.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 노르웨이의 Longship 및 Northern Lights 인프라는 노르웨이, 네덜란드, 벨기에에 저장 경로를 제공하며, 로테르담 PORTHOS는 Air Liquide, AkzoNobel 및 Shell을 산업 배출 기업으로 참여시켜 연간 250만 미터톤의 CO₂ 처리를 목표로 합니다. 독일과 영국에서는 HyNet을 비롯해 Innovation Fund 및 CCS 클러스터 활동이 진행되고 있으며, Linde는 2024년 12월 HyNet의 엔지니어링 및 용매 공급 계약을 수주했습니다. 유럽의 추진 시점은 여전히 프로젝트 주기와 저장 네트워크의 가동에 연계되어 있습니다.

아시아 태평양은 12.7%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 제14차 5개년 계획은 150,000-tonne-per-year Guohua Jinjie 프로젝트를 포함해 50개가 넘는 CCS 실증 및 초기 상업 프로젝트를 지정했으며, 해당 프로젝트에는 Sinopec의 독점 아민 시스템이 사용됩니다. 일본은 MHI의 KM CDR Process 및 KS-21 라이선스를 통해 기술을 공급하고 있으며, 호주의 Gorgon 프로젝트는 LNG 규모의 CCS 레퍼런스를 제공합니다. 인도의 JSW Steel이 CDRMax를 도입한 사례는 산업적 검증을 강화합니다. 한국은 승인된 지역 범위에 포함되지만, 근거 자료에는 한국 시장에 대한 별도의 시장 규모 수치가 제시되어 있지 않습니다.

중동 및 아프리카는 9.0%의 시장 점유율을 기록했으며, 7.4%의 연평균성장률(CAGR)로 확대될 전망입니다. Saudi Aramco의 Uthmaniyah 프로젝트는 가스 처리 과정에서 발생하는 CO₂를 연간 약 80만 미터톤 주입하며, 아부다비 CCUS 시설은 철강 제조 과정에서 배출되는 가스를 포집해 유전에 주입합니다. 석유회수증진은 이 지역의 주요 수요 촉진 요인이므로, 시장 성장은 규제 준수 중심의 유럽 프로젝트보다 탄화수소 프로젝트의 경제성에 더 크게 노출되어 있습니다.

라틴아메리카는 5.7%의 시장 점유율을 기록했으며, 4.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 브라질은 Petrobras의 프리솔트 플랫폼을 중심으로 지역 활동을 주도하고 있으며, 이 플랫폼에서는 운영상의 이유로 CO₂가 풍부한 천연가스를 처리해야 합니다. 광범위한 탄소 가격제가 부재해 산업계의 자발적 도입은 제한적이지만, 철강 및 시멘트 생산 기업들은 자발적 탄소시장 체계에 따라 포집 기술 도입을 검토하고 있습니다.

지역별 정책은 서로 다른 상업 모델을 형성합니다. 북미 프로젝트는 세액공제와 대규모 산업 회랑에 의존하는 반면, 유럽 프로젝트는 공동 운송·저장 시스템에 의존합니다. 아시아 태평양은 국내 산업 역량과 기술 라이선싱을 결합하며, 중동 프로젝트는 가스 처리 및 증진유회수와 밀접하게 연계되어 있습니다. 라틴아메리카는 경제 전반의 탄소 가격 책정이 제한적인 상황에서도 고농도 CO₂ 스트림을 활용해 포집을 추진할 수 있음을 보여줍니다.

연소 후 용매 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 중간 정도로 집중되어 있습니다. BASF는 2025년에 11%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, BASF, Air Liquide, Linde plc, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Aker Solutions는 합산 35%를 차지했습니다. BASF는 OASE 포트폴리오와 EPC 관계를 기반으로 선두 지위를 유지하고 있습니다. Air Liquide는 DMX 용매 플랫폼에 PORTHOS 및 텍사스 실증 프로젝트를 포함한 프로젝트 개발 참여를 결합하고 있습니다. Linde는 용매 공급, EPC 서비스 및 산업용 가스 물류를 결합하며, HyNet은 2024년의 주요 계약 사례입니다. MHI는 KM CDR Process와 KS-21을 통해 차별화하고 있습니다. Aker Solutions는 Just Catch를 활용해 모듈형 엔지니어링과 용매 관리를 결합합니다.

기존 아민 시스템을 독점 배합 용매 및 통합 포집 패키지와 비교할 수 있는 운영 환경에서 경쟁이 가장 치열합니다. BASF와 MHI는 배합 기술을 기반으로 한 입지를 확보하고 있는 반면, Air Liquide, Linde, Aker Solutions는 엔지니어링 및 프로젝트 통합을 통해 사업 범위를 확대하고 있습니다. Carbon Clean과 ION Engineering은 소형 장비와 낮은 에너지 소비를 내세운 용매 솔루션으로 기존 기업에 도전하고 있습니다. Fluor의 Econamine FG Plus는 통합 EPC 책임과 배합 MEA 경험이 중요한 분야에서 여전히 유효한 솔루션으로 자리하고 있습니다. 상위 5개 기업을 제외한 시장 점유율이 65%에 달하기 때문에 고객 검증과 현장 실적이 여전히 상업적으로 중요합니다.

시장에 참여하는 주요 기업으로는 Air Liquide, Aker Solutions, Axens, BASF, Carbon Clean Solutions Ltd., Chevron Phillips Chemical Company, DOW Inc., Evonik Industries, Fluor Corporation, Huntsman Corporation, INEOS Oligomers, ION Engineering, Linde plc, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Nouryon, Shell Catalysts & Technologies, Solvay, Svante Technologies Inc.가 있습니다.

통합 프로젝트 및 가스 기업인 Air Liquide, Linde, Aker Solutions는 수행 범위와 고객 통합 역량을 바탕으로 경쟁합니다. 기술 및 공정 라이선서인 MHI, Fluor, Shell Catalysts & Technologies, Axens, Carbon Clean은 용매 또는 공정 성능을 기반으로 경쟁합니다. 화학물질 및 전구체 공급업체인 BASF, DOW, Huntsman, Evonik, Nouryon, Solvay, INEOS Oligomers, Chevron Phillips Chemical은 배합 기술과 공급망 노출을 통해 이점을 확보하고 있습니다. ION Engineering과 Svante는 기술 중심의 도전자 기업으로 평가됩니다. Carbon Clean의 2024년 Brevik 가동, MHI와 Svante의 2025년 9월 하이브리드 포집 협약, ION의 2026년 5월 10 MWe 규모 확대는 저에너지·소형 구성으로 전환되고 있음을 보여줍니다.

최근 산업 동향

• 2026년 5월: ION Engineering은 Wyoming Integrated Test Center에서 10 MWe 규모의 ICap 확대를 완료했으며, CO₂ 재생 에너지가 미터톤당 2.1 GJ라고 보고했습니다. 이번 이정표는 저에너지 용제 플랫폼을 상용 실증 단계로 발전시키는 데 기여합니다.

• 2026년 3월: 유럽연합 집행위원회는 독일, 네덜란드 및 벨기에의 6개 대규모 CCS 프로젝트에 유럽연합 혁신기금(EU Innovation Fund) 12억 유로를 지원한다고 확인했습니다. 이 중 4개 프로젝트는 아민 기반 연소 후 포집을 명시하고 있어 유럽의 수요 가시성을 높이고 있습니다.

• 2026년 1월: BASF는 Ludwigshafen의 OASE 제조 용량을 약 30% 확대했습니다. 이번 증설은 유럽 산업용 CCS 및 Northern Lights 공급망 수요에 대응하기 위한 것입니다.

• 2025년 11월: Heidelberg Materials의 Brevik 시설은 Carbon Clean의 CycloneCC 및 CDRMax 시스템을 사용해 상업 운영을 시작했습니다. 400,000-tonne-per-year 규모의 시멘트 적용 사례는 후속 프로젝트의 실행 불확실성을 낮춥니다.