발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

발전 탄소 포집 및 저장 시장 규모

글로벌 발전 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2024년에 32억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 10.3%로 성장해 2034년에는 117억 미국 달러에 이를 전망입니다. 엄격한 배출 규제로 인해 발전소는 온실가스 배출을 줄이기 위해 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술을 사용해야 합니다. 각국 정부는 높은 탄소 배출량에 벌금을 부과하고 있으며, 이에 따라 기후 목표를 달성하기 위한 CCS 사용이 확대되고 있습니다.
 

탄소 배출량을 줄이기 위한 핵심 솔루션으로서 CCS 기술의 필요성이 높아지면서, 글로벌 탄소중립 달성 공약도 확대되고 있습니다. 전력 기업들은 국제 기후 협약에 발맞추고 있으며, 화석연료로 인한 배출량을 줄이는 데 CCS를 중점적으로 활용하고 있습니다. 예를 들어 파리협정의 일환으로 추진되는 노르웨이 정부 지원 롱십 CCS 프로젝트는 산업 배출원에서 연간 최대 150만 톤의 CO₂를 포집 및 저장할 계획이며, 2025년까지 그 규모를 500만 톤으로 확대할 가능성도 있습니다. 이는 노르웨이의 2050년 탄소중립 목표를 달성하기 위한 대규모 CCS 추진 사례를 보여줍니다.
 

포집 효율이 향상되고 비용이 낮아지면서 다양한 산업에서 CCS 도입이 확대되고 있으며, 대규모 탄소 배출 감축을 위한 실용성도 높아지고 있습니다. 저장 솔루션의 발전은 발전사업자를 위한 CCS 프로젝트의 실행 가능성을 개선하고 있습니다. 2023년 미국 에너지부는 발전 및 탈탄소화가 어려운 산업을 위한 포집 기술을 고도화하기 위해 탄소 포집 프로젝트 프로그램에 4,500만 미국 달러를 추가로 지원한다고 발표했습니다. 이 자금은 포집 효율 향상, 에너지 사용량 절감 및 전반적인 비용 절감을 위한 연구개발을 지원합니다.
 

CCS를 활용하면 전력 기업은 글로벌 기후 목표에 부합하고 지속가능성에 대한 의지를 보여줄 수 있습니다. CCS를 통해 전력회사는 에너지 생산을 계속하면서 탄소 배출량을 줄일 수 있으므로 환경을 중시하는 투자자와 소비자에게 매력적인 선택지가 됩니다. EU의 기업 지속가능성 보고 지침(CSRD)에 따라 대형 전력회사는 온실가스 감축 목표, CCS 투자 계획 및 지출 일정을 보고해야 하며, EU 규정에서 요구하는 ESRS E1 보고서를 준수해 CCS 관련 정보를 종합적으로 보고해야 합니다.
 

2025년 4월 트럼프 대통령은 전기차 계약업체 시장에 영향을 미치는 관세를 도입했습니다. 일부 공급업체의 탄소 포집 및 저장(CCS) 장비에도 관세가 인상되었습니다. 이에 따라 핵심 부품 비용이 높아질 수 있으며, 프로젝트 개발업체는 이러한 비용을 부담하거나 전력회사에 전가해야 할 수 있어 CCS 프로젝트가 지연될 가능성이 있습니다. 그러나 이러한 수입 관세 인상은 미국 제조업체가 필수 장비 생산을 확대하도록 유도해 국내 공급망을 강화할 수도 있습니다.
 

발전 탄소 포집 및 저장 시장 동향

각국 정부는 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술 사용을 촉진하기 위해 더욱 엄격한 배출 규제를 시행하고 있으며, 이에 따라 에너지 기업의 투자가 확대되고 있습니다. 발전소는 청정에너지로 전환하는 동안에도 화석연료를 사용하면서 기후 목표를 달성하기 위해 CCS를 활용합니다. 예를 들어 캐나다는 2024년에 CCS 투자에 대한 세액공제를 도입해 최대 30%의 연방 세액공제를 제공했습니다. 또한 매니토바주는 전력회사의 CCS 사용을 규제하고 촉진하기 위한 법률을 제정했습니다.
 

포집 방식의 발전으로 CCS 비용이 낮아지면서 탄소 배출량 감축을 원하는 전력회사에 CCS가 더욱 비용 부담이 적은 선택지가 되고 있습니다.이러한 정책 지원과 기술 발전의 결합으로 에너지 부문에서 CCS 활용이 확대되고 있습니다. 예를 들어 2024년 미국 에너지부는 탄소 관리 전략 개선을 위해 5,440만 미국 달러의 자금 지원을 발표했으며, 이를 통해 발전사의 포집 효율을 높이고 비용을 절감하고 있습니다.
 

CCS는 재생에너지와 결합되어 전체 탄소 배출량을 줄이면서 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 생산을 제공합니다. 이러한 조합은 청정에너지로 전환하는 동안 전체 탄소 배출량을 줄이면서 화석연료를 계속 사용할 수 있게 합니다. 2023년 영국은 BECCS 비즈니스 모델을 개정하여 전력 및 탄소에 대한 이중 계약을 도입했습니다. 이에 따라 BECCS 플랜트는 2027년까지 간헐적인 재생에너지와 함께 안정적인 탄소 네거티브 전력을 공급할 수 있습니다.
 

에너지 기업들은 CCS 인프라를 확대하고 비용을 분담하기 위해 협력하며, 이를 통해 참여 기업 모두의 비용 부담을 낮추고 있습니다. 이러한 협력을 통해 기업들은 자원과 전문성을 활용하여 에너지 부문에서 CCS 기술의 개발과 활용을 가속화할 수 있습니다. 예를 들어 2024년 영국 정부는 넷제로 티스사이드 파워(Net Zero Teesside Power)에 대한 계약을 체결했습니다. BP와 Equinor는 CCS를 갖춘 742MW 가스 발전소를 운영하며, 280억 미국 달러의 자금 지원을 바탕으로 연간 최대 200만 톤의 CO₂를 포집하고 저장합니다.
 

발전용 탄소 포집 및 저장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 발전용 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 21억, 22억, 32억 미국 달러로 평가되었습니다. 공공 자금은 보조금과 세제 혜택을 제공하여 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트를 지원하고, 민간 기업의 CCS 기술 투자를 촉진합니다. 예를 들어 2023년 유럽연합 집행위원회는 노르웨이 북해의 CO₂ 파이프라인 및 저장 시스템을 확장하기 위해 노던 라이츠 CCS 프로젝트에 1억4,890만 미국 달러를 배정했습니다.
   
• 기업들은 CCS 시스템을 개선하고 배출량을 줄이는 첨단 기술을 개발하기 위해 연구소 및 스타트업과 협력합니다. 이러한 협력은 기술 발전을 가속화하고 비용을 절감하며 발전소의 효율성을 높입니다. 예를 들어 2023년 미국 에너지부는 최대 10개의 CCS 프로젝트를 지원하기 위해 8억2,000만 미국 달러 규모의 이니셔티브를 시작했으며, 전력회사와 국립 연구소 및 스타트업이 협력하여 새로운 포집 기술을 개발하도록 했습니다.
   
• 엄격한 기후 공약에 따라 에너지 기업들은 CCS 기술을 광범위하게 도입해야 하며, 이는 업계 내 협력과 지식 공유를 촉진하고 있습니다. 이 기술을 활용하면 화석연료 발전소는 전력 생산을 유지하면서 글로벌 넷제로 목표를 달성할 수 있습니다. 예를 들어 2024년 미국 환경보호청(EPA)은 기존 석탄화력 발전소에 90%의 CO₂ 포집을 요구하는 배출 지침을 수립했으며, 배출 목표를 충족하기 위해 2039년 이후에도 운영되는 발전소에 2032년 1월 1일까지 CCS 사용을 의무화했습니다.
   
• 탄소 포집 및 저장 수요에 대응하기 위해 전 세계에서 새로운 CO₂ 파이프라인과 저장 시설이 건설되고 있습니다. 확장된 네트워크는 포집된 배출물을 운송하고 저장하여 전력 시스템에서 대규모 CCS를 구현할 수 있도록 합니다. 예를 들어 2024년 네덜란드 배출 당국은 포르토스(Porthos) 프로젝트에 지하 CO₂ 저장을 위한 최초의 EU 허가를 발급했으며, 이에 따라 파이프라인 네트워크는 2026년부터 고갈된 북해 가스전에 연간 최대 250만 톤의 CO₂를 주입할 수 있게 됩니다.
   

• 기술별로 발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장은 사전 연소, 후연소 및 순산소 연소로 세분화됩니다. 후연소 부문은 2024년에 69.3%를 넘는 시장 매출 점유율을 기록했습니다.
   
• 이 기술은 온실가스 배출을 줄이고 기후변화에 대응하는 데 중요합니다. 예를 들어 2023년 미국 에너지부는 발전소를 개조해 배기가스에서 CO₂를 제거하고 인근 지하 지층에 저장하는 방안을 검토하기 위한 연구 보조금을 Duke Energy Indiana에 지원했습니다.
   
• 사전 연소 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 6%를 웃돌며 성장할 것으로 추정됩니다. 이 방식은 화석연료를 수소가 풍부한 가스로 전환해 연소하기 전에 이산화탄소를 포집하며, 포집된 가스는 발전이나 기타 산업에 사용할 수 있습니다. 2025년 1월 발표된 미국 에너지부 계획에 따르면, 일부 기술은 2024년에 상당한 개발 단계에 도달했습니다.
   
• 순산소 연소 기술은 기존 발전소를 개조할 수 있어 배출량을 줄이기 위한 유망한 단기 해결책으로 평가됩니다. 2023년 중반 미국 에너지부는 석탄 발전 및 산업용으로 산소 기반 방식을 활용해 탄소를 포집하는 새로운 방법을 연구하고 시험할 프로젝트를 선정했습니다. 이러한 노력은 해당 탄소 포집 방식과 관련된 위험을 줄이는 것을 목표로 합니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 10억 미국 달러, 10억 미국 달러 및 14억 미국 달러로 평가되었습니다. 정부 인센티브와 전용 저장 시설이 탄소 포집 및 저장(CCS) 기술의 성장을 견인하고 있습니다. 전력 유틸리티 기업들은 배출량 감축에 중점을 두고 석탄 및 가스 발전소를 개조하고 있습니다. 미국에서는 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)에 따른 세액공제 확대 조치로 유틸리티 기업이 2023년부터 CO₂를 포집하고 저장할 경우 톤당 최대 85 미국 달러의 혜택을 받을 수 있습니다.
   
• 유럽 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR)이 21.2%를 웃돌며 성장할 전망입니다. 업계 선도 기업과 정부 기관 간의 협력이 유럽 전역에서 혁신을 촉진하고 CCS 인프라를 확대하고 있습니다. 2023년 유럽연합 집행위원회는 국경 간 CO₂ 네트워크 프로젝트 5건에 8억5,500만 미국 달러의 보조금을 배정하는 자금 지원 공모를 시작했습니다. 여기에는 탄소중립 전력 시스템 구축을 위한 운송 및 저장 인프라 개선을 목표로 하는 Northern Lights와 Porthos가 포함됩니다.
   
• 아시아 태평양 시장 규모는 2034년에 10억 미국 달러로 평가될 것으로 추정됩니다. 각국 정부는 증가하는 에너지 수요와 함께 인센티브를 활용해 탄소 포집 기술의 보급을 촉진하고 있습니다. 연구기관과 업계 기업 간 협력을 통해 성공적인 파일럿 프로젝트가 진행되었습니다. 예를 들어 한국의 새로운 CCS 법은 재정 지원과 간소화된 인허가 절차를 통해 2030년까지 연간 480만 톤의 CO₂를 감축하는 것을 목표로 합니다. 중국의 현행 5개년 계획은 석탄 발전소의 대규모 CCS 프로젝트를 통해 배출량을 줄일 것을 요구하고 있습니다.
   

발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장 점유율

발전 부문 탄소 포집 및 저장 산업의 상위 4개 기업으로는 Linde plc, Exxon Mobil Corporation, Shell CANSOLV, Mitsubishi Heavy Industries Ltd.가 있으며, 이들 기업은 전체 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 이들 기업의 높은 시장 위상은 혁신적인 탄소 포집 기술, 광범위한 글로벌 프로젝트 포트폴리오, 에너지 생산업체 및 정부와의 전략적 제휴에 기인합니다. 이들 기업은 연소 후, 연소 전 및 순산소 연소 방식의 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션을 개발하고 구현하는 데 강점을 보유하고 있습니다.
 

세계 최대 산업용 가스 기업 중 하나인 Linde plc는 흡착 기반 탄소 포집 솔루션인 HISORP CC를 통해 탄소 포집 기술을 선도하고 있습니다. 이 솔루션은 재생에너지로 구동되는 공정을 통해 99%를 초과하는 CO₂ 포집률을 달성합니다. 2024년 Linde는 아랍에미리트(UAE)의 ADNOC가 추진하는 Hail 및 Ghasha 프로젝트에 해당 기술을 공급하기 위해 NEXTCHEM과 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 세계 최대 규모의 해상 사워 가스 개발 사업 중 하나로, 순배출량 제로 달성을 목표로 합니다.
 

발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장의 주요 기업

• Exxon Mobil Corporation은 미국에 본사를 두고 있으며, 2024년 매출 3,446억 미국 달러를 기록했습니다. 이 기업은 CO2 파이프라인 시스템 및 지하 저장 분야의 역량을 활용해 탄소 배출량의 포집 및 저장에 대규모로 투자해 왔습니다. 2023년 ExxonMobil은 49억 미국 달러에 Denbury Inc.를 인수하여 미국 최대 규모의 CO2 파이프라인 네트워크를 확보했습니다. 이를 통해 매년 1,400만 미터톤 이상의 CO2를 운송하고 저장할 수 있는 역량을 강화했습니다.
   
• Shell CANSOLV는 네덜란드에 위치하며, 2024년 매출 3,021억 미국 달러를 달성했습니다. 연소 후 CO2 포집을 전문으로 하는 Shell CANSOLV는 표준 방식보다 최대 25% 더 많은 CO2를 포집하는 ADIP ULTRA 용매 기술을 제공합니다. 2024년 Shell은 캐나다 앨버타의 Quest 탄소 포집 프로젝트를 확장하여 발전 과정에서 매년 120만 톤의 CO2를 성공적으로 포집하고 이를 지하에 저장했습니다.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.는 일본에 본사를 두고 있으며, 2024년 매출 302억 미국 달러를 기록했습니다. 엔지니어링 분야의 주요 기업인 Mitsubishi Heavy Industries는 연소 후 CO2 포집을 위한 KM CDR Process를 라이선스하고 있으며, 이 기술은 전 세계 14개 상업 플랜트에서 사용되고 있습니다. 2024년 MHI는 Evero Energy Group과 협력하여 영국에서 In BECCS 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 바이오에너지와 탄소 포집을 결합하여 발전 부문에서 음의 배출량을 달성하는 것을 목표로 합니다.
   

발전 부문 탄소 포집 및 저장 시장에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Aker Solutions
• Dakota Gasification Company
• Equinor ASA
• Exxon Mobil Corporation
• Fluor Corporation
• General Electric
• Global Thermostat
• HALLIBURTON
• Linde plc
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• NRG Energy, Inc.
• Shell CANSOLV
• Siemens
• SLB
• Sulzer Ltd
   

발전 부문 탄소 포집 및 저장 산업 뉴스

• 2024년 2월 Fluor Corporation은 미국 전력회사의 석탄 화력발전소에 탄소 포집 기술을 통합하기 위한 설계 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트에는 Fluor의 기술을 활용해 CO2 배출량의 95%를 포집하고 이를 영구적으로 지하에 저장하는 계획이 포함되어 있습니다. 이번 계약은 탄소 포집 시장에서 Fluor의 역량을 보여주며, 북미 지역의 청정 에너지 시스템 전환을 뒷받침합니다.
   
• 2024년 4월 Aker Solutions는 Equinor ASA와 노르웨이 Northern Lights 탄소 포집 및 저장(CCS) 프로젝트의 엔지니어링 및 공급 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 발전소와 산업시설에서 이산화탄소(CO2)를 포집한 후 지하로 운송하여 저장하는 것을 목표로 합니다. Aker Solutions의 Just Catch 모듈형 기술은 CO2를 효율적으로 포집하여 프로젝트의 연간 150만 톤 CO2 저장 목표 달성을 지원할 예정입니다.
   
• 2023년 10월, SLB는 발전소용 직접공기포집(DAC) 기술과 탄소 저장 시스템을 결합하기 위해 TDA Research와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 SLB의 지하 저장 전문성과 TDA의 DAC 기술을 결합해 텍사스에서 매년 10만 톤의 CO2를 포집하는 파일럿 프로젝트를 추진하는 것을 목표로 합니다. 이번 파트너십을 통해 SLB는 발전 분야의 탄소 관리 솔루션을 선도하는 기업으로 자리매김하고 있습니다.
   
• 2023년 11월, General Electric (GE)은 가스 연소 발전소용 첨단 탄소 포집 솔루션을 개발하고 활용하기 위해 Svante Technologies와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 파트너십은 GE의 가스터빈 전문성과 Svante의 CO2 포집 기술을 결합해 배출량을 최대 90%까지 감축하는 것을 목표로 합니다. 현재 미국에서는 해당 기술의 대규모 적용 가능성을 평가하기 위한 파일럿 프로젝트가 검토되고 있습니다.
   

이 발전 분야 탄소 포집 및 저장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 ‘MTPA’ 및 ‘10억 미국 달러 단위’를 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다음과 같이 다룹니다:

기술별 시장

• 연소 전
• 연소 후
• 순산소 연소

위 정보는 다음 국가를 포함한 지역별로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다 
• 유럽
  • 노르웨이
  • 네덜란드
  • 영국
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 대한민국
• 기타 지역