Marché de la production d''électricité, de la capture et du stockage du carbone Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

Le marché mondial de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre une valeur de 11,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % entre 2025 et 2034. Les règles strictes sur les émissions obligent les centrales électriques à utiliser les technologies de capture et de stockage du carbone (CSC) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements imposent des amendes pour les émissions de carbone élevées, poussant à l'utilisation de la CSC pour atteindre les objectifs climatiques.
 

Les engagements mondiaux en faveur d'émissions nettes nulles augmentent la nécessité des technologies de CSC en tant que solution clé pour réduire les émissions de carbone. Les compagnies d'électricité s'alignent sur les accords climatiques internationaux, se concentrant sur la CSC pour réduire les émissions des combustibles fossiles. Par exemple, le projet norvégien Longship CSC, soutenu par le gouvernement, dans le cadre de l'Accord de Paris, prévoit de capturer et de stocker jusqu'à 1,5 million de tonnes de CO₂ par an provenant des émissions industrielles, avec un potentiel d'augmentation à 5 millions de tonnes d'ici 2025, démontrant les efforts à grande échelle de la CSC pour atteindre les objectifs d'émissions nettes nulles de la Norvège d'ici 2050.
 

L'amélioration de l'efficacité de capture et la réduction des coûts encouragent l'utilisation de la CSC dans différents secteurs, la rendant plus pratique pour la réduction à grande échelle des émissions de carbone. Les avancées dans les solutions de stockage améliorent la faisabilité des projets de CSC pour les producteurs d'énergie. En 2023, le Département de l'Énergie a annoncé un supplément de 45 millions de dollars pour son programme de projets de capture de carbone afin d'améliorer les technologies de capture pour la production d'énergie et les industries difficiles à décarboniser. Ces fonds soutiennent la recherche et le développement pour améliorer l'efficacité de capture, réduire la consommation d'énergie et diminuer les coûts globaux.
 

L'utilisation de la CSC aide les compagnies d'électricité à s'aligner sur les objectifs climatiques mondiaux et montre leur engagement en faveur de la durabilité. La CSC permet aux services publics de réduire leurs émissions de carbone tout en continuant la production d'énergie, ce qui est attrayant pour les investisseurs et les consommateurs soucieux de l'environnement. Selon la directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD), les grandes entreprises doivent publier leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, leurs plans d'investissement dans la CSC et leurs calendriers de dépenses, conformément aux rapports ESRS E1 requis par les réglementations de l'UE, garantissant ainsi une publication complète de la CSC.
 

En avril 2025, le président Trump a introduit des tarifs douaniers affectant le marché des contractants de véhicules électriques. Les équipements pour la capture et le stockage du carbone (CSC) ont également vu une augmentation des tarifs douaniers pour certains fournisseurs. Cela entraîne des coûts plus élevés pour les composants clés, ce qui peut forcer les développeurs de projets à absorber ces coûts ou à les répercuter sur les services publics, ralentissant ainsi les projets de CSC. Cependant, ces droits de douane plus élevés pourraient encourager les fabricants américains à augmenter la production d'équipements nécessaires, renforçant ainsi la chaîne d'approvisionnement nationale.
 

Tendances du marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

Les gouvernements renforcent les règles d'émission pour encourager l'utilisation de la technologie de capture et de stockage du carbone (CSC), motivant les entreprises énergétiques à investir dans celle-ci. Les centrales électriques utilisent la CSC pour atteindre les objectifs climatiques tout en continuant à utiliser des combustibles fossiles pendant la transition vers des énergies plus propres. Par exemple, en 2024, le Canada a introduit un crédit d'impôt pour les investissements dans la CSC, offrant jusqu'à 30 % de crédits d'impôt fédéraux. De plus, le Manitoba a adopté une loi pour réguler et promouvoir l'utilisation de la CSC par les services publics.
 

Les avancées dans les méthodes de capture réduisent les coûts de la CSC, la rendant une option plus abordable pour les services publics cherchant à réduire leurs émissions de carbone.Cette combinaison de soutien politique et de progrès technologiques augmente l'utilisation de la CCS dans le secteur de l'énergie. Par exemple, en 2024, le département américain de l'Énergie a annoncé un financement de 54,4 millions de dollars pour améliorer les stratégies de gestion du carbone, augmentant les efficacités de capture et réduisant les coûts pour les producteurs d'électricité.
 

La CCS est combinée avec les énergies renouvelables pour fournir une production d'électricité stable et fiable tout en réduisant les émissions globales de carbone. Ce mélange permet la poursuite de l'utilisation des combustibles fossiles tout en réduisant les émissions globales de carbone pendant la transition vers des énergies plus propres. En 2023, le Royaume-Uni a révisé son modèle d'affaires BECCS, introduisant des contrats doubles pour l'électricité et le carbone. Cela permet aux centrales BECCS de fournir une électricité à émissions négatives fermes, ainsi que des énergies renouvelables intermittentes d'ici 2027.
 

Les entreprises énergétiques travaillent ensemble pour étendre l'infrastructure de la CCS et partager les coûts, la rendant plus abordable pour tous les acteurs concernés. En s'associant, ces entreprises peuvent utiliser leurs ressources et leur expertise pour accélérer le développement et l'utilisation de la technologie de la CCS dans le secteur de l'énergie. Par exemple, en 2024, le gouvernement britannique a attribué des contrats pour Net Zero Teesside Power. BP et Equinor exploitent une centrale électrique au gaz de 742 MW avec CCS, capturant et stockant jusqu'à 2 millions de tonnes de CO₂ annuellement, soutenue par un financement de 28 milliards de dollars.
 

Analyse du marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité

• Le marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité était évalué à 2,1 milliards de dollars, 2,2 milliards de dollars et 3,2 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Le financement public stimule les projets de capture et de stockage du carbone (CCS) en fournissant des subventions et des réductions fiscales, encourageant les entreprises privées à investir dans cette technologie. Par exemple, en 2023, la Commission européenne a alloué 148,9 millions de dollars au projet Northern Lights CCS pour étendre les pipelines et les systèmes de stockage de CO₂ en mer du Nord norvégienne.
   
• Les entreprises collaborent avec des laboratoires et des startups pour améliorer les systèmes de CCS et créer des technologies avancées qui réduisent les émissions. Cette collaboration accélère le progrès technologique, réduit les coûts et améliore l'efficacité des centrales électriques. Par exemple, en 2023, le département américain de l'Énergie a lancé une initiative de 820 millions de dollars pour soutenir jusqu'à dix projets de CCS, associant les compagnies d'électricité à des laboratoires nationaux et des startups pour développer de nouvelles technologies de capture.
   
• Les engagements climatiques stricts obligent les entreprises énergétiques à utiliser largement les technologies de CCS, encourageant la coopération et le partage des connaissances dans l'industrie. Cette technologie permet aux centrales à combustibles fossiles d'atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone tout en maintenant la production d'énergie. Par exemple, en 2024, l'EPA américaine a établi des directives d'émissions exigeant une capture de 90 % du CO₂ pour les centrales électriques au charbon existantes, imposant l'utilisation de la CCS à partir du 1er janvier 2032 pour les centrales fonctionnant au-delà de 2039 afin de respecter les objectifs d'émissions.
   
• De nouveaux pipelines de CO₂ et installations de stockage sont construits dans le monde entier pour répondre à la demande de capture et de stockage du carbone. Les réseaux élargis aident à transporter et stocker les émissions capturées, rendant possible la CCS à grande échelle pour les systèmes électriques. Par exemple, en 2024, l'Autorité néerlandaise des émissions a délivré le premier permis de l'UE pour le stockage souterrain de CO₂ au projet Porthos, permettant à un réseau de pipelines d'injecter jusqu'à 2,5 millions de tonnes de CO₂ par an dans des champs gaziers épuisés de la mer du Nord à partir de 2026.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la technologie, le marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité est segmenté en pré-combustion, post-combustion et combustion à l'oxy-combustible. Le segment post-combustion représente une part de chiffre d'affaires de plus de 69,3 % en 2024.
   
• Cette technologie est importante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le changement climatique. Par exemple, en 2023, le Département de l'Énergie a accordé une subvention d'étude à Duke Energy Indiana pour explorer la modernisation d'une centrale électrique avec une technologie qui élimine le CO₂ des gaz d'échappement et examine son stockage dans des formations souterraines voisines.
   
• Le segment pré-combustion devrait croître à plus d'un TCAC de 6 % d'ici 2034. Cette approche capture le dioxyde de carbone avant la combustion des combustibles fossiles en les transformant en un gaz riche en hydrogène, qui peut ensuite être utilisé pour la production d'électricité ou dans d'autres industries. Selon un plan du Département de l'Énergie publié en janvier 2025, certaines technologies ont atteint un stade de développement significatif en 2024.
   
• La capacité de l'oxy-combustible à moderniser les centrales électriques existantes en fait une solution prometteuse à court terme pour réduire les émissions. Au milieu de l'année 2023, le Département de l'Énergie a sélectionné des projets pour étudier et tester de nouvelles méthodes de capture du carbone utilisant des méthodes à base d'oxygène pour la production d'électricité au charbon et l'usage industriel. Ces efforts visent à réduire les risques associés à ces approches de capture du carbone.
   

• Le marché américain de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité en 2022, 2023 et 2024 était évalué à 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars et 1,4 milliard de dollars, respectivement. Les incitations gouvernementales et les installations de stockage dédiées stimulent la croissance de la technologie de capture et de stockage du carbone (CCS). Les services publics modernisent les centrales au charbon et au gaz pour se concentrer sur la réduction des émissions. Aux États-Unis, l'amélioration du crédit d'impôt de la loi sur la réduction de l'inflation offre jusqu'à 85 dollars par tonne pour la capture et le stockage du CO₂, en vigueur en 2023 pour les services publics.
   
• Le marché européen devrait croître à plus d'un TCAC de 21,2 % d'ici 2034. Les partenariats entre les leaders de l'industrie et les organismes gouvernementaux stimulent l'innovation et l'expansion de l'infrastructure CCS en Europe. En 2023, la Commission européenne a lancé un appel à financement, allouant 855 millions de dollars en subventions pour cinq projets de réseau de CO₂ transfrontaliers, dont Northern Lights et Porthos, afin d'améliorer les infrastructures de transport et de stockage pour atteindre des systèmes électriques à zéro émission nette.
   
• Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être évalué à 1 milliard de dollars d'ici 2034. Les gouvernements utilisent des incitations aux côtés de la demande énergétique croissante pour promouvoir la technologie de capture du carbone. Les collaborations entre les institutions de recherche et les acteurs de l'industrie ont conduit à des projets pilotes réussis. Par exemple, la nouvelle loi sur la CCS de la Corée du Sud vise à réduire 4,8 millions de tonnes de CO₂ par an d'ici 2030 grâce à un soutien financier et des permis simplifiés. Le plan quinquennal actuel de la Chine exige de grands projets de CCS dans les centrales électriques au charbon pour réduire les émissions.
   

Part de marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité

Les quatre premières entreprises du secteur de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité comprennent Linde plc, Exxon Mobil Corporation, Shell CANSOLV et Mitsubishi Heavy Industries Ltd., qui contrôlent collectivement environ 30 % de la part de marché. Leur notoriété est attribuée à leurs technologies innovantes de capture du carbone, à leurs portefeuilles de projets mondiaux étendus et à leurs alliances stratégiques avec les producteurs d'énergie et les gouvernements. Ces entreprises excellent dans le développement et la mise en œuvre de solutions CCS de post-combustion, de pré-combustion et d'oxy-combustion.
 

Linde plc, l'une des plus grandes entreprises mondiales de gaz industriels, est leader dans la technologie de capture du carbone avec sa solution d'adsorption HISORP CC, atteignant des taux de capture de CO₂ dépassant 99 % grâce à des processus alimentés par des énergies renouvelables. En 2024, Linde a conclu un accord avec NEXTCHEM pour fournir cette technologie au projet Hail et Ghasha d'ADNOC aux Émirats arabes unis, l'un des plus grands développements mondiaux de gaz acide offshore, visant des émissions nettes nulles.
 

Entreprises du marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

• Exxon Mobil Corporation, basée aux États-Unis, a déclaré un chiffre d'affaires de 344,6 milliards de dollars en 2024. L'entreprise a fortement investi dans la capture et le stockage des émissions de carbone, utilisant ses compétences dans les systèmes de pipelines de CO₂ et le stockage souterrain. En 2023, ExxonMobil a racheté Denbury Inc. pour 4,9 milliards de dollars, prenant le contrôle du plus grand réseau de pipelines de CO₂ aux États-Unis, ce qui renforce sa capacité à déplacer et stocker plus de 14 millions de tonnes métriques de CO₂ chaque année.
   
• Shell CANSOLV, située aux Pays-Bas, a réalisé un chiffre d'affaires de 302,1 milliards de dollars en 2024. Spécialisée dans la capture du CO₂ après combustion, Shell CANSOLV propose sa technologie de solvant ADIP ULTRA, qui capture jusqu'à 25 % de CO₂ de plus que les méthodes standard. En 2024, Shell a étendu son projet de capture de carbone Quest en Alberta, au Canada, capturant avec succès 1,2 million de tonnes de CO₂ chaque année provenant de la production d'énergie et les stockant sous terre.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., basée au Japon, a enregistré un chiffre d'affaires de 30,2 milliards de dollars en 2024. En tant que leader éminent en ingénierie, Mitsubishi Heavy Industries licence son procédé KM CDR pour la capture du CO₂ après combustion, utilisé dans 14 usines commerciales dans le monde. En 2024, MHI s'est associé à Evero Energy Group pour lancer son projet In BECCS au Royaume-Uni, combinant la bioénergie avec la capture de carbone pour atteindre des émissions négatives dans la production d'énergie.
   

Les principaux acteurs du marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie sont :

• Aker Solutions
• Dakota Gasification Company
• Equinor ASA
• Exxon Mobil Corporation
• Fluor Corporation
• General Electric
• Global Thermostat
• HALLIBURTON
• Linde plc
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• NRG Energy, Inc.
• Shell CANSOLV
• Siemens
• SLB
• Sulzer Ltd
   

Actualités de l'industrie de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

• En février 2024, Fluor Corporation a reçu un contrat pour concevoir l'intégration d'une technologie de capture de carbone dans une centrale électrique au charbon pour une société américaine de services publics. Le projet utilise la technologie de Fluor pour capturer 95 % des émissions de CO₂, avec des plans de stockage souterrain permanent. Ce contrat met en avant l'expertise de Fluor dans le marché de la capture de carbone, aidant l'Amérique du Nord à se diriger vers des systèmes énergétiques plus propres.
   
• En avril 2024, Aker Solutions a obtenu un contrat avec Equinor ASA pour fournir des services d'ingénierie et d'approvisionnement pour le projet norvégien de capture et de stockage du carbone (CCS) Northern Lights. Ce projet vise à capturer le dioxyde de carbone (CO₂) des centrales électriques et des industries, puis à le transporter et le stocker sous terre. La technologie modulaire Just Catch d'Aker Solutions aidera à capturer le CO₂ de manière efficace, soutenant l'objectif du projet de stocker 1,5 million de tonnes de CO₂ chaque année.
   
• En octobre 2023, SLB a annoncé un partenariat avec TDA Research pour combiner la technologie de capture directe de l'air (DAC) avec des systèmes de stockage de carbone pour les centrales électriques. Le projet vise à utiliser la technologie DAC de TDA avec l'expertise de SLB en stockage souterrain, ciblant un projet pilote au Texas pour capturer 100 000 tonnes de CO₂ chaque année. Ce partenariat positionne SLB comme un leader dans les solutions de gestion du carbone pour la production d'énergie.
   
• En novembre 2023, General Electric (GE) a annoncé un partenariat avec Svante Technologies pour créer et utiliser des solutions avancées de capture de carbone pour les centrales électriques à gaz. Ce partenariat combine l'expertise de GE en turbines à gaz avec la technologie de capture de CO2 de Svante, visant à réduire les émissions jusqu'à 90 %. Des projets pilotes sont actuellement évalués aux États-Unis pour voir si la technologie peut être utilisée à plus grande échelle.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de ‘MTPA’ et ‘milliards de USD’ de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Précombustion
• Postcombustion
• Combustion à l'oxycombustible

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions suivantes dans les pays.

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Norvège
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde