Marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d’électricité Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité

Le marché mondial du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité était évalué à 3,2 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 11,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % entre 2025 et 2034. Des réglementations strictes en matière d’émissions obligent les centrales électriques à utiliser des technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gouvernements imposent des amendes en cas d’émissions élevées de carbone, ce qui favorise le recours à la CSC pour atteindre les objectifs climatiques.
 

Les engagements mondiaux en faveur de la neutralité carbone renforcent le besoin de technologies de CSC, considérées comme une solution clé pour réduire les émissions de carbone. Les entreprises du secteur de l’électricité s’alignent sur les accords climatiques internationaux et mettent l’accent sur la CSC afin de réduire les émissions liées aux combustibles fossiles. Par exemple, le projet de CSC Longship soutenu par le gouvernement norvégien, qui s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Paris, prévoit de capter et de stocker jusqu’à 1,5 million de tonnes métriques de CO₂ par an provenant des émissions industrielles, avec la possibilité d’augmenter ce volume à 5 millions de tonnes métriques d’ici 2025, illustrant les efforts de CSC à grande échelle déployés pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de la Norvège à l’horizon 2050.
 

L’amélioration de l’efficacité du captage et la baisse des coûts favorisent l’utilisation de la CSC dans différents secteurs, la rendant plus adaptée à la réduction des émissions de carbone à grande échelle. Les avancées dans les solutions de stockage améliorent la faisabilité des projets de CSC pour les producteurs d’électricité. En 2023, le Département de l’Énergie a annoncé un financement supplémentaire de 45 millions de dollars (USD) pour son programme de projets de captage du carbone, afin d’améliorer les technologies de captage destinées à la production d’électricité et aux secteurs difficiles à décarboner. Ces fonds soutiennent la recherche et le développement pour accroître l’efficacité du captage, réduire la consommation d’énergie et diminuer les coûts globaux.
 

L’utilisation de la CSC aide les entreprises du secteur de l’électricité à s’aligner sur les objectifs climatiques mondiaux et témoigne de leur engagement en faveur du développement durable. La CSC permet aux services publics de réduire leurs émissions de carbone tout en poursuivant leur production d’énergie, ce qui séduit les investisseurs et les consommateurs soucieux de l’environnement. En vertu de la directive de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), les grands services publics doivent communiquer leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, leurs plans d’investissement dans la CSC et leur calendrier de dépenses, conformément aux rapports ESRS E1 requis par la réglementation de l’UE, afin de garantir une présentation complète des activités de CSC.
 

En avril 2025, le président Trump a instauré des droits de douane affectant le marché des prestataires de véhicules électriques. Les équipements de captage et de stockage du carbone (CSC) sont également soumis à une hausse des droits de douane pour certains fournisseurs. Cette situation entraîne une augmentation des coûts des composants essentiels, ce qui pourrait contraindre les développeurs de projets à absorber ces coûts ou à les répercuter sur les services publics, ralentissant ainsi les projets de CSC. Toutefois, la hausse de ces droits à l’importation pourrait inciter les fabricants américains à accroître leur production d’équipements nécessaires, renforçant ainsi la chaîne d’approvisionnement nationale.
 

Tendances du marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité

Les gouvernements appliquent des réglementations plus strictes en matière d’émissions afin d’encourager l’utilisation de technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), incitant les entreprises énergétiques à investir dans ce domaine. Les centrales électriques utilisent la CSC pour atteindre leurs objectifs climatiques tout en continuant à recourir aux combustibles fossiles pendant la transition vers une énergie plus propre. Par exemple, en 2024, le Canada a instauré un crédit d’impôt pour les investissements dans la CSC, offrant jusqu’à 30 % de crédits d’impôt fédéraux. En outre, le Manitoba a adopté une loi visant à réglementer et à promouvoir l’utilisation de la CSC par les services publics.
 

Les progrès réalisés dans les méthodes de captage réduisent les coûts de la CSC, faisant de cette technologie une option plus abordable pour les services publics souhaitant diminuer leurs émissions de carbone.Cette combinaison du soutien des pouvoirs publics et des progrès technologiques favorise le recours au captage et au stockage du carbone (CCS) dans le secteur de l’énergie. Par exemple, en 2024, le département de l’Énergie des États-Unis a annoncé un financement de 54,4 millions de dollars (USD) destiné à améliorer les stratégies de gestion du carbone, à accroître l’efficacité du captage et à réduire les coûts pour les producteurs d’électricité.
 

Le CCS est associé aux énergies renouvelables afin de fournir une production d’électricité stable et fiable tout en réduisant les émissions globales de carbone. Cette combinaison permet de poursuivre l’utilisation des combustibles fossiles tout en réduisant les émissions totales de carbone pendant la transition vers une énergie plus propre. En 2023, le Royaume-Uni a révisé son modèle économique BECCS, en introduisant des contrats doubles pour l’électricité et le carbone. Cette mesure permet aux installations BECCS de fournir, d’ici 2027, une production d’électricité pilotable à émissions négatives parallèlement aux énergies renouvelables intermittentes.
 

Les entreprises énergétiques collaborent pour développer les infrastructures de CCS et partager les coûts, rendant cette technologie plus abordable pour toutes les parties concernées. Ces partenariats permettent aux entreprises de mettre en commun leurs ressources et leur expertise afin d’accélérer le développement et le déploiement des technologies de CCS dans le secteur de l’énergie. Par exemple, en 2024, le gouvernement britannique a attribué des contrats pour le projet Net Zero Teesside Power. BP et Equinor exploitent une centrale électrique au gaz de 742 MW équipée d’un système de CCS, qui capte et stocke jusqu’à 2 millions de tonnes de CO₂ par an grâce à un financement de 28 milliards de dollars (USD).
 

Analyse du marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité était évalué à 2,1 milliards de dollars (USD), 2,2 milliards de dollars (USD) et 3,2 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les financements publics stimulent les projets de captage et de stockage du carbone (CCS) en fournissant des subventions et des allègements fiscaux, ce qui encourage les entreprises privées à investir dans cette technologie. Par exemple, en 2023, la Commission européenne a alloué 148,9 millions de dollars (USD) au projet Northern Lights CCS afin de développer les pipelines et les systèmes de stockage du CO₂ en mer du Nord norvégienne.
   
• Les entreprises collaborent avec des laboratoires et des start-up pour améliorer les systèmes de CCS et mettre au point des technologies avancées qui réduisent les émissions. Cette collaboration accélère les progrès technologiques, réduit les coûts et améliore l’efficacité des centrales électriques. Par exemple, en 2023, le département de l’Énergie des États-Unis a lancé une initiative de 820 millions de dollars (USD) destinée à soutenir jusqu’à dix projets de CCS, en associant des entreprises du secteur de l’électricité à des laboratoires nationaux et à des start-up pour développer de nouvelles technologies de captage.
   
• Des engagements climatiques stricts obligent les entreprises énergétiques à déployer largement les technologies de CCS, favorisant la coopération et le partage des connaissances dans le secteur. Cette technologie permet aux centrales utilisant des combustibles fossiles d’atteindre les objectifs mondiaux de neutralité carbone tout en maintenant leur production d’énergie. Par exemple, en 2024, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a fixé des lignes directrices sur les émissions imposant un taux de captage du CO₂ de 90 % pour les centrales à charbon existantes, rendant obligatoire le recours au CCS d’ici au 1er janvier 2032 pour les centrales exploitées au-delà de 2039 afin d’atteindre les objectifs d’émissions.
   
• De nouveaux pipelines de CO₂ et de nouvelles installations de stockage sont construits dans le monde entier pour répondre à la demande en matière de captage et de stockage du carbone. L’extension des réseaux facilite le transport et le stockage des émissions captées, rendant possible le déploiement du CCS à grande échelle dans les systèmes électriques. Par exemple, en 2024, l’Autorité néerlandaise des émissions a délivré au projet Porthos le premier permis de l’Union européenne pour le stockage souterrain du CO₂, autorisant un réseau de pipelines à injecter jusqu’à 2,5 millions de tonnes de CO₂ par an dans des gisements gaziers épuisés de la mer du Nord à partir de 2026.
   

• Selon la technologie, le marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité est segmenté en précombustion, postcombustion et oxycombustion. Le segment de la postcombustion détenait une part de plus de 69,3 % des revenus du marché en 2024.
   
• Cette technologie joue un rôle important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre le changement climatique. Par exemple, en 2023, le Department of Energy a accordé une subvention d’étude à Duke Energy Indiana afin d’examiner la modernisation d’une centrale électrique au moyen d’une technologie capable d’éliminer le CO₂ des gaz d’échappement et d’étudier son stockage dans des formations souterraines voisines.
   
• Le segment de la précombustion devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6 % d’ici 2034. Cette approche capte le dioxyde de carbone avant la combustion des combustibles fossiles en les transformant en un gaz riche en hydrogène, qui peut ensuite être utilisé pour produire de l’électricité ou dans d’autres secteurs industriels. Selon un plan du Department of Energy publié en janvier 2025, certaines technologies avaient atteint un stade de développement significatif en 2024.
   
• La capacité de l’oxycombustion à moderniser les centrales électriques existantes fait de cette méthode une solution prometteuse à court terme pour réduire les émissions. À la mi-2023, le Department of Energy a sélectionné des projets visant à étudier et à tester de nouvelles méthodes de captage du carbone utilisant des procédés à base d’oxygène pour la production d’électricité à partir du charbon et les applications industrielles. Ces initiatives visent à réduire les risques associés à ces approches de captage du carbone.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché américain du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité était évalué à 1 milliard de dollars (USD) en 2022, à 1 milliard de dollars (USD) en 2023 et à 1,4 milliard de dollars (USD) en 2024. Les mesures d’incitation publiques et les installations de stockage dédiées stimulent la croissance de la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC). Les entreprises de services publics modernisent les centrales au charbon et au gaz afin de réduire les émissions. Aux États-Unis, le crédit d’impôt renforcé prévu par l’Inflation Reduction Act offre jusqu’à 85 dollars (USD) par tonne pour le captage et le stockage du CO₂, et s’applique aux entreprises de services publics depuis 2023.
   
• Le marché européen devrait enregistrer un TCAC supérieur à 21,2 % d’ici 2034. Les partenariats entre les chefs de file de l’industrie et les organismes publics stimulent l’innovation et favorisent le développement des infrastructures de CSC en Europe. En 2023, la Commission européenne a lancé un appel à financement et alloué 855 millions de dollars (USD) de subventions à cinq projets de réseaux transfrontaliers de CO₂, dont Northern Lights et Porthos, afin d’améliorer les infrastructures de transport et de stockage nécessaires à la mise en place de systèmes électriques à zéro émission nette.
   
• Le marché de la région Asie-Pacifique devrait être évalué à 1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034. Les gouvernements recourent à des mesures d’incitation, parallèlement à l’augmentation de la demande énergétique, pour promouvoir les technologies de captage du carbone. Les collaborations entre les instituts de recherche et les acteurs du secteur ont permis de mener à bien plusieurs projets pilotes. Par exemple, la nouvelle loi sud-coréenne sur le CSC vise à réduire les émissions de CO₂ de 4,8 millions de tonnes par an d’ici 2030 grâce à un soutien financier et à la simplification des procédures d’autorisation. Le plan quinquennal actuel de la Chine impose la mise en œuvre de grands projets de CSC dans les centrales électriques au charbon afin de réduire les émissions.
   

Part de marché du captage et du stockage du carbone pour la production d’électricité

Les quatre principales entreprises du secteur du captage et du stockage du carbone dans la production d’électricité comprennent Linde plc, Exxon Mobil Corporation, Shell CANSOLV et Mitsubishi Heavy Industries Ltd., et détiennent collectivement environ 30 % des parts de marché. Leur position de premier plan s’explique par leurs technologies innovantes de captage du carbone, leurs vastes portefeuilles de projets à l’échelle mondiale et leurs alliances stratégiques avec des producteurs d’énergie et des gouvernements. Ces entreprises excellent dans le développement et la mise en œuvre de solutions de CSC en postcombustion, en précombustion et par combustion à l’oxycombustible.
 

Linde plc, l’une des plus grandes entreprises de gaz industriels au monde, est un leader des technologies de captage du carbone grâce à sa solution d’adsorption HISORP CC, qui permet d’atteindre des taux de captage du CO₂ supérieurs à 99 % grâce à des procédés alimentés par des énergies renouvelables. En 2024, Linde a conclu un accord avec NEXTCHEM afin de fournir cette technologie au projet Hail and Ghasha d’ADNOC, situé aux Émirats arabes unis, l’un des plus grands projets offshore de gaz acide au monde, avec pour objectif d’atteindre des émissions nettes nulles.
 

Entreprises du marché du captage et du stockage du carbone dans la production d’électricité

• Exxon Mobil Corporation, dont le siège se trouve aux États-Unis, a réalisé un chiffre d’affaires de 344,6 milliards de dollars (USD) en 2024. L’entreprise a fortement investi dans le captage et le stockage des émissions de carbone, en s’appuyant sur son expertise des réseaux de canalisations de CO2 et du stockage souterrain. En 2023, ExxonMobil a acquis Denbury Inc. pour 4,9 milliards de dollars (USD), prenant ainsi le contrôle du plus vaste réseau de canalisations de CO2 des États-Unis, ce qui renforce sa capacité à transporter et à stocker plus de 14 millions de tonnes métriques de CO2 par an.
   
• Shell CANSOLV, basée aux Pays-Bas, a réalisé un chiffre d’affaires de 302,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Spécialisée dans le captage du CO2 après combustion, Shell CANSOLV propose sa technologie de solvant ADIP ULTRA, qui capte jusqu’à 25 % de CO2 de plus que les méthodes classiques. En 2024, Shell a étendu son projet de captage du carbone Quest en Alberta, au Canada, en captant avec succès 1,2 million de tonnes de CO2 par an issues de la production d’électricité et en les stockant sous terre.
   
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., basée au Japon, a enregistré un chiffre d’affaires de 30,2 milliards de dollars (USD) en 2024. Leader reconnu de l’ingénierie, Mitsubishi Heavy Industries concède sous licence son procédé KM CDR pour le captage du CO2 après combustion, utilisé dans 14 installations commerciales à travers le monde. En 2024, MHI s’est associée à Evero Energy Group pour lancer son projet In BECCS au Royaume-Uni, en combinant la bioénergie et le captage du carbone afin d’obtenir des émissions négatives dans la production d’électricité.
   

Les principaux acteurs opérant sur le marché du captage et du stockage du carbone dans le secteur de la production d’électricité sont les suivants :

• Aker Solutions
• Dakota Gasification Company
• Equinor ASA
• Exxon Mobil Corporation
• Fluor Corporation
• General Electric
• Global Thermostat
• HALLIBURTON
• Linde plc
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• NRG Energy, Inc.
• Shell CANSOLV
• Siemens
• SLB
• Sulzer Ltd
   

Actualités du secteur du captage et du stockage du carbone dans la production d’électricité

• En février 2024, Fluor Corporation a obtenu un contrat pour concevoir l’intégration d’une technologie de captage du carbone dans une centrale électrique au charbon pour le compte d’une entreprise de services publics américaine. Le projet utilise la technologie de Fluor pour capter 95 % des émissions de CO2, avec un stockage souterrain permanent prévu. Ce contrat met en évidence l’expertise de Fluor sur le marché du captage du carbone et contribue à la transition de l’Amérique du Nord vers des systèmes énergétiques plus propres.
   
• En avril 2024, Aker Solutions a obtenu un contrat d’Equinor ASA portant sur des services d’ingénierie et d’approvisionnement pour le projet norvégien de captage et de stockage du carbone Northern Lights (CSC). Ce projet vise à capter le dioxyde de carbone (CO2) provenant des centrales électriques et des sites industriels, puis à le transporter et à le stocker sous terre. La technologie modulaire Just Catch d’Aker Solutions contribuera à capter efficacement le CO2 et à soutenir l’objectif du projet, qui consiste à stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an.
   
• En octobre 2023, SLB a annoncé un partenariat avec TDA Research afin de combiner la technologie de capture directe dans l’air (DAC) avec des systèmes de stockage du carbone destinés aux centrales électriques. Le projet vise à utiliser la technologie DAC de TDA avec l’expertise de SLB en matière de stockage souterrain, dans le cadre d’un projet pilote au Texas destiné à capter 100 000 tonnes de CO2 par an. Ce partenariat positionne SLB comme un acteur de premier plan dans les solutions de gestion du carbone pour la production d’électricité.
   
• En novembre 2023, General Electric (GE) a annoncé un partenariat avec Svante Technologies afin de créer et d’utiliser des solutions avancées de capture du carbone pour les centrales électriques alimentées au gaz. Ce partenariat associe l’expertise de GE dans les turbines à gaz à la technologie de capture du CO2 de Svante, avec pour objectif de réduire les émissions jusqu’à 90 %. Des projets pilotes sont actuellement à l’étude aux États-Unis afin d’évaluer la possibilité de déployer cette technologie à plus grande échelle.
   

Ce rapport d’étude de marché sur la capture et le stockage du carbone pour la production d’électricité couvre en profondeur le secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en «‘MTPA’ » et en «‘ milliards de dollars (USD)’ » de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Précombustion
• Postcombustion
• Combustion à l’oxycombustible

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants.

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Norvège
  • Pays-Bas
  • Royaume-Uni
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Corée du Sud
• Reste du monde