Marché européen de la production d''électricité, de la capture et du stockage du carbone Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

Le marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie était évalué à 716,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 974,3 millions de dollars en 2025 à 5,5 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 21,2 %, selon Global Market Insights Inc.
 

• L'industrie de la production d'énergie poursuit constamment une génération plus propre grâce à l'incorporation de différentes innovations technologiques. La croissance prolifique dans le secteur s'accompagne de l'émission de gaz à effet de serre, ce qui a nécessité l'adoption généralisée des technologies de capture et stockage du carbone dans la région.
   
• L'adoption croissante de modèles basés sur des clusters, où plusieurs émetteurs au sein des zones industrielles partagent des infrastructures pour la capture, le transport et le stockage du CO₂, stimule la croissance industrielle.  Cette approche gagne en popularité grâce à sa capacité à réduire les coûts en capital, à simplifier la logistique et soutenue par des financements nationaux et au niveau de l'UE, permettant un développement coordonné et une efficacité opérationnelle.
   
• Par exemple, en avril 2025, la Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé un prêt de plus de 300 millions de dollars à Exergi pour la construction de la première grande centrale bioénergétique avec capture et stockage du carbone (BECCS) en Suède. La centrale devrait être pleinement opérationnelle en 2028 et devrait capturer jusqu'à 800 000 tonnes de dioxyde de carbone par an.
   
• Les tendances changeantes vers les énergies propres couplées à des normes environnementales strictes pour minimiser les émissions de carbone propulseront la croissance de l'industrie dans les applications de production d'énergie. De plus, le Net-Zero Industry Act (NZIA) de l'UE a fixé un objectif de 50 millions de tonnes de capacité d'injection de CO₂ par an d'ici 2030, renforçant le CCS comme une priorité stratégique, contribuant ainsi à la croissance du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie.
   
• La croissance de l'industrie régionale est également stimulée par l'Industrial Decarbonization Accelerator Act, la révision du système d'échange de quotas d'émission de l'UE (ETS) et le développement d'un paquet réglementaire de l'UE sur les infrastructures de transport de CO₂. De plus, la stratégie de gestion du carbone industriel (ICM) de l'UE soutiendra la création d'une approche commune et harmonisée pour le transport de CO2 afin de faciliter le développement de plusieurs initiatives de CCS transfrontalières actuellement en cours en Europe.
   
• Les avancées technologiques, ainsi que l'augmentation des installations de stockage de carbone dans divers pays de la région, accélèrent les perspectives de l'industrie. Par exemple, selon le forum Europe du Global CCS Institute tenu en mai 2025, la capacité de stockage maximale développée en Europe est concentrée autour de la mer du Nord, mais de nouvelles opportunités de stockage émergent dans des pays comme l'Italie, la Grèce, la Bulgarie et la Roumanie, servant à combler les disparités régionales en matière de capacité de stockage de CO₂.
   
• Les innovations couvrent toute la chaîne de valeur du CCS, y compris les techniques de capture avancées, les systèmes de transport modulaires et l'amélioration de la surveillance du stockage, augmentant ainsi le paysage commercial. L'intégration des technologies numériques améliore également la transparence et la sécurité opérationnelles, répondant aux préoccupations du public et des régulateurs. À mesure que la technologie mûrit, la modernisation des centrales électriques existantes avec le CCS devient plus réalisable, élargissant le potentiel du marché en Europe.
   

Tendances du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

• Augmentation continue et exponentielle de la capture du CO₂ post-combustion en tant que solution de rétrofit, ainsi que la tendance croissante des centrales conçues prêtes pour la capture de carbone, modifient le paysage industriel. Plutôt que de démanteler les actifs alimentés au charbon ou au gaz, les opérateurs investissent de plus en plus dans des systèmes de capture du CO₂ à base de solvants pour réduire les émissions de leurs flottes existantes.
   
• Par exemple, en mai 2025, la Commission européenne a adopté un règlement délégué précisant les règles d'identification et de calcul applicables aux producteurs européens de pétrole et de gaz tenus de fournir de nouvelles solutions de stockage du CO₂ d'ici 2030. Il incluait la définition des parts individuelles des sociétés pétrolières et gazières dans l'atteinte de l'objectif collectif de l'UE de 50 millions de tonnes de capacité annuelle d'injection de CO₂ dans des sites de stockage géologique du CO₂ d'ici 2030.
   
• Les nouvelles centrales électriques sont désormais conçues prêtes pour la capture de carbone, ce qui signifie que la disposition physique et opérationnelle inclut des espaces et des points d'intégration pour une future installation de CCS. Cette tendance est prévalente dans les centrales à cycle combiné au gaz naturel (NGCC) qui sont construites avec l'attente que des systèmes de capture seront ajoutés dans la prochaine décennie à mesure que les environnements réglementaires se resserrent.
   
• Par exemple, en juin 2025, SLB Capturi, en collaboration avec Aker Solutions, a finalisé un contrat EPCIC pour mettre en œuvre un système de capture de carbone à la centrale de valorisation énergétique des déchets de Hafslund Celsio à Oslo. Ce projet, le deuxième sous l'initiative Longship de la Norvège, comportait l'unité modulaire Just Catch 400 de SLB Capturi, conçue pour capturer environ 350 000 tonnes métriques de CO₂ annuellement.
   
• L'intégration de la CCS avec les technologies énergétiques émergentes, y compris l'hydrogène bleu et la bioénergie avec capture et stockage du carbone (BECCS), ouvre de nouvelles avenues de croissance. Ces applications hybrides améliorent la polyvalence de la CCS et s'alignent sur les objectifs plus larges de transition énergétique de l'Europe.
   
• Les synergies entre la CCS et les carburants à faible teneur en carbone créent des flux de revenus diversifiés et renforcent le cas d'affaires de la CCS dans la production d'électricité. Lorsque la biomasse est brûlée dans une centrale électrique et que le CO₂ résultant est capturé et stocké, le système atteint des émissions négatives nettes, retirant le carbone de l'atmosphère et le verrouillant sous terre.
   
• La mise en œuvre de projets pilotes et à grande échelle de BECCS de haut profil, soutenus par des investissements fédéraux dans toute la région, influence la croissance de l'industrie. Par exemple, en juillet 2024, l'UE a approuvé un régime d'aide pour la CCS à partir du traitement de la biomasse en Suède en allouant plus de 3 milliards de dollars USD. Cela contribuera à l'atteinte des objectifs climatiques de la Suède et des objectifs stratégiques de l'UE dans le cadre du pacte vert européen.
   

Analyse du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'électricité

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché de la CCS en Europe connaît un fort élan, porté par les objectifs climatiques de l'UE, la décarbonisation industrielle, les stratégies de transition du pétrole et du gaz, l'émergence d'infrastructures transfrontalières de transport et de stockage du CO₂, et une importance croissante des solutions d'élimination du dioxyde de carbone (CDR), en particulier dans les secteurs difficiles à décarboniser.
   
• Les pays européens accélèrent le déploiement de la CCS non seulement pour se conformer aux exigences climatiques, mais aussi pour préserver la compétitivité industrielle et permettre la production d'hydrogène vert (via les voies de l'hydrogène bleu).L'objectif de l'Union européenne de devenir neutre en carbone d'ici 2050, ainsi que les objectifs intermédiaires de 2030, est une politique de haut en bas qui catalyse le déploiement de la CCS, augmentant ainsi un scénario favorable pour la croissance du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie.
   
• Par exemple, en novembre 2024, Air Products a annoncé la construction d'une installation de pointe de capture et de traitement du CO₂ dans son usine d'hydrogène existante à Rotterdam, aux Pays-Bas, d'ici 2026. L'installation a été conçue pour produire de l'hydrogène « bleu » en capturant les émissions de carbone, en alimentant la raffinerie de Rotterdam d'ExxonMobil et d'autres clients via le réseau de pipelines d'hydrogène établi par Air Products.
   
• Les industries lourdes de la région utilisent la CCS pour se conformer aux réductions d'émissions spécifiques à chaque secteur, en particulier dans les pays dotés de clusters difficiles à décarboniser. Par exemple, le projet Porthos à Rotterdam a commencé la construction de pipelines de CO₂ et a signé des accords de stockage finaux pour capturer 2,5 millions de tonnes de CO₂ par an à partir de l'industrie locale à partir de 2026.
   
• Les projets européens de CCS sont également soutenus par le Fonds européen pour l'innovation, des programmes nationaux comme le Cluster Sequencing du Royaume-Uni et l'initiative norvégienne Longship, ainsi que des coentreprises (JVs) et des partenariats public-privé (PPP) multinationales. Ces investissements créent une opportunité significative pour l'expansion industrielle. Les entreprises pétrolières et gazières en Europe repositionnent la CCS comme une stratégie commerciale centrale pour décarboniser leurs propres opérations et commercialiser les services de transport et de stockage de CO₂ pour les marchés de carburants à faible teneur en carbone.
   
• Des pays comme la Norvège, le Royaume-Uni, le Danemark et les Pays-Bas étendent les infrastructures de CCS, soutenues par des réseaux de transport transfrontaliers de CO₂, ce qui propulse à son tour la croissance de l'industrie. Par exemple, en décembre 2024, le projet Greensand Future au Danemark, dirigé par INEOS et Harbour Energy, vise à capturer et stocker 400 000 tonnes de CO₂ par an d'ici 2025, avec des plans pour atteindre 8 millions de tonnes par an d'ici 2030, ce qui augmentera la croissance de l'industrie à long terme.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en pré-combustion, post-combustion et combustion à l'oxy-combustion. La technologie post-combustion a affiché une part de marché de 70 % en 2024. La technologie reste l'une des technologies les plus largement déployées, en particulier dans le secteur de la production d'énergie, en raison de sa flexibilité et de son fort potentiel de rétrofit.
   
• L'intégration croissante avec les énergies renouvelables et les systèmes de récupération de chaleur renforce l'adoption de la technologie. Pour compenser plus de 20 % à 30 % de la production d'une centrale électrique afin de faire fonctionner le système de capture de la manière traditionnelle, des conceptions innovantes intègrent de plus en plus des sources d'énergie renouvelable, y compris le solaire et l'éolien sur site, pour alimenter les systèmes de régénération de solvant et les équipements auxiliaires.
   
• La capacité de la technologie à s'intégrer sans heurts dans les centrales électriques existantes ou nouvelles, alimentées au charbon ou au gaz, sans nécessiter de modifications majeures des systèmes de combustion principaux, continue de renforcer son adoption. De plus, sa scalabilité et sa maturité ont fait de la capture post-combustion une solution de référence pour les installations industrielles cherchant à se conformer aux normes d'émissions mondiales de plus en plus strictes.
   
• Par exemple, en septembre 2024, Mitsubishi Heavy Industries a déployé leur technologie KM CDR Process pour éliminer environ 25 000 tonnes de CO₂annuellement à la première centrale européenne de capture de carbone post-combustion entièrement opérationnelle, qui fait partie du projet de capture et de stockage du carbone de Ravenne lancé par Eni et Snam près de Ravenne, en Italie.
   
• La technologie de capture de carbone pré-combustion devrait croître à un TCAC de 15 % d'ici 2034. La pression réglementaire croissante pour réduire les émissions de carbone a stimulé l'adoption généralisée de technologies durables avancées, y compris les systèmes de capture de carbone pré-combustion. Cette méthode consiste à convertir les carburants solides, liquides ou gazeux en un mélange d'hydrogène et de dioxyde de carbone par gazéification ou reformage avant la combustion.
   
• La technologie de combustion à l'oxycombustion s'élevait à 73 millions de dollars en 2024.      L'oxycombustion représente une autre voie prometteuse dans le marché de la CCS, en particulier pour sa capacité à simplifier le processus de séparation du carbone. Dans cette approche, l'air conventionnel est remplacé par de l'oxygène pur pour la combustion du carburant, résultant en un gaz de combustion principalement composé de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau.
   
• La technologie est évaluée pour plusieurs développements en cours de CCS en termes de viabilité économique et de risques d'ingénierie associés. La démonstration et la diffusion efficaces des nouveaux projets d'oxycombustion à l'échelle commerciale stimuleront l'adoption de la technologie dans les années à venir.
   

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• Les Pays-Bas ont dominé le marché de la capture et du stockage du carbone en Europe avec une part de 62 % en 2024 et ont généré 447,3 millions de dollars de revenus. Le marché de la capture et du stockage du carbone (CCS) aux Pays-Bas a connu des avancées significatives, positionnant le pays comme l'un des leaders dans les efforts de décarbonisation industrielle en Europe.
   
• Par exemple, en avril 2024, les Pays-Bas ont signé des accords transfrontaliers avec la Norvège, le Danemark, la Belgique et la Suède pour faciliter le transport et le stockage internationaux de CO₂ , renforçant ainsi la coopération régionale en matière de CCS. Ces développements soulignent l'engagement des Pays-Bas à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 grâce à des investissements stratégiques et à la collaboration internationale dans les infrastructures de CCS.
   
• Le marché de la CCS dans la production d'électricité au Royaume-Uni devrait croître à un taux de 31 % d'ici 2034, porté par les mandats de décarbonisation, les incitations gouvernementales et la collaboration croissante entre les secteurs privé et public. Dans le cadre de son objectif légalement contraignant de neutralité carbone d'ici 2050, le Royaume-Uni investit massivement dans la CCS pour réduire les émissions industrielles et permettre la production d'hydrogène propre, tout en développant des infrastructures de transport et de stockage à grande échelle dans les principaux clusters industriels.
   
• En décembre 2024, le Northern Endurance Partnership (NEP), composé de TotalEnergies, Equinor et bp, a atteint la clôture financière du premier projet de capture et de stockage du carbone (CCS) à grande échelle au Royaume-Uni, marquant une étape significative dans les efforts de décarbonisation du pays. Ce développement souligne l'engagement du Royaume-Uni à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050 et à revitaliser ses régions industrielles grâce à des technologies durables.
   
• L'augmentation des financements et du soutien gouvernementaux par le biais du Fonds d'infrastructure de la CCS au Royaume-Uni (CCIF) et du processus de séquençage des clusters de capture, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), le gouvernement fournit un soutien financier important et des modèles d'affaires à long terme à divers acteurs. Ces incitations réduisent les risques des investissements en phase initiale et attirent les capitaux privés dans divers secteurs.
   
• L'industrie norvégienne de la production d'énergie CCS devrait croître à un taux de plus de 44 % d'ici 2034 et est propulsée par un leadership gouvernemental fort et des investissements, notamment à travers divers projets CCS. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement norvégien a alloué plus de 200 millions de dollars USD dans le budget de l'État pour le projet Longship, qui représente la première valeur CCS à grande échelle au monde.
   
• De même, en juin 2025, la Norvège et la Suisse ont signé un accord pour renforcer la collaboration internationale sur la capture et le stockage du carbone (CCS) et l'élimination du dioxyde de carbone (CDR) dans le cadre de l'article 6 de l'accord de Paris. Ce partenariat reflète l'engagement des deux pays à atteindre des objectifs de neutralité carbone et représente une étape clé vers l'établissement d'un marché commercial durable pour la CCS et la CDR dans la région.
   

Part de marché de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie en Europe

• Les cinq premières entreprises du secteur européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie sont Equinor, Aker Solutions, Technip Energies, Linde Plc et Exxon Mobil Corporation, qui ont collectivement contribué à environ 30 % du marché en 2024. L'expertise d'Equinor en matière d'infrastructure offshore et de stockage en sous-sol lui donne un avantage concurrentiel dans le transport et la séquestration du CO₂.
   
• Le partenariat d'Equinor avec Shell et TotalEnergies le positionne davantage comme un pilier de l'écosystème CCS transfrontalier en Europe. Par exemple, en avril 2025, Equinor, aux côtés des partenaires Shell et TotalEnergies, a donné son feu vert à la deuxième phase du projet de capture et de stockage du carbone Northern Lights avec une Décision Finale d'Investissement (DFI). Cette prochaine étape fait suite à un accord historique avec Stockholm Exergi pour gérer le transport et le stockage de 900 000 tonnes de CO₂ biogénique annuellement sur 15 ans.
   

Entreprises du marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

Les principaux acteurs du secteur européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie sont :

• Air Liquide
• Aker Solutions
• Chevron Corporation
• CarbonFree
• Dakota Gasification Company
• Equinor
• Exxon Mobil Corporation
• Fluor Corporation
• General Electric
• Global Thermostat
• HALLIBURTON
• Linde plc
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
• NRG Energy, Inc.
• Shell plc
• Siemens
• SLB
• Sulzer Ltd.
• Harbour Energy
• Technip Energies N.V.
   
• Aker Solutions, dont le siège social est en Norvège, est un fournisseur d'ingénierie et de technologie dans le domaine de la CCS, notamment connu pour ses systèmes de capture modulaires comme Just Catch. L'entreprise a obtenu plusieurs contrats EPCIC, dont le projet Hafslund Celsio à Oslo, renforçant ainsi sa réputation en matière de solutions de capture évolutives et rentables. L'entreprise, dont le siège social est en Norvège, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards de dollars USD en 2024.
   
• Equinor, dont le siège social est en Norvège, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 103 milliards de dollars USD en 2024. L'entreprise occupe une position de leader sur le marché européen de la CCS, principalement en raison de son rôle dans le développement et l'exploitation du projet Northern Lights, dans le cadre de l'initiative Longship de la Norvège.
   
• Technip Energies, dont le siège social est en France, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars en 2024 et émerge rapidement comme un acteur clé du marché européen de la CCS, notamment dans le segment de l'ingénierie de conception avant-projet (FEED). L'entreprise a remporté plusieurs contrats FEED de CCS de haut niveau, dont le projet de production d'énergie à faible teneur en carbone de Connah's Quay au Royaume-Uni.
   

Actualités de l'industrie européenne de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie

• En avril 2025, Aker Solutions a reçu un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) de la part d'Equinor pour l'expansion des installations terrestres dans le cadre de la phase 2 du projet Northern Lights de capture, de transport et de stockage du CO₂ en Norvège. Le contrat a marqué une étape clé dans l'avancement de la deuxième phase de l'initiative, visant à améliorer la capacité de traitement du CO₂ et à soutenir les objectifs climatiques plus larges du pays.
   
• En mars 2025, Equinor a uni ses forces avec la société multi-utility polonaise ORLEN grâce à un nouvel accord de collaboration pour explorer les opportunités de capture et de stockage du carbone (CCS) en Pologne. Le partenariat vise à évaluer le potentiel de déploiement de la technologie CCS pour aider à réduire les émissions industrielles et soutenir la transition de la Pologne vers une économie à faible émission de carbone. Cette initiative souligne l'engagement d'Equinor à étendre ses solutions à faible émission de carbone à travers l'Europe.
   
• En mars 2025, TotalEnergies, en collaboration avec Equinor et Shell, a validé la décision finale d'investissement (FID) pour la deuxième phase du projet de capture et de stockage du carbone (CCS) Northern Lights en Norvège. Cela augmentera la capacité de la installation à transporter et stocker le CO₂ de 1,5 million à plus de 5 millions de tonnes par an d'ici 2028. Cette expansion ajoutera de nouveaux navires de stockage, des puits d'injection, des transporteurs de CO₂, des pompes, un quai et d'autres améliorations avec un investissement de 700 millions de dollars américains.
   
• En janvier 2025, Technip Energies a été sélectionné par Uniper pour réaliser la conception d'ingénierie de front-end (FEED) d'une centrale électrique à turbine à gaz à cycle combiné (CCGT) proposée intégrée avec la technologie de capture et de stockage du carbone (CCS). Le projet, connu sous le nom d'initiative de production d'énergie à faible teneur en carbone de Connah’s Quay, est prévu pour être développé sur le site de Connah’s Quay d'Uniper.
   
• En décembre 2024, GE Vernova, en partenariat avec Technip Energies et Balfour Beatty, a reçu un contrat critique concernant le Net Zero Teesside Power au Royaume-Uni. Ce projet vise à construire la première centrale électrique au gaz au monde avec des capacités intégrées de capture et de stockage du carbone (CCS). La installation est prévue pour capturer 2 millions de tonnes de CO₂ par an, qui seront ensuite transportées et stockées indéfiniment par le Northern Endurance Partnership.
   

Ce rapport de recherche sur le marché européen de la capture et du stockage du carbone dans la production d'énergie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Précombustion
• Postcombustion
• Combustion à l'oxycombustible

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Pays-Bas
• Norvège