Marché des canalisations d’hydrogène Taille et part 2025 - 2035

Taille du marché des pipelines d’hydrogène

La taille du marché des pipelines d’hydrogène était évaluée à plus de 154,7 millions de dollars (USD) en 2024. Selon Global Market Insights, Inc., le marché devrait passer de 5,1 milliards de dollars (USD) en 2025 à 27,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 60 %.
 

• Les organismes publics allouent des financements importants aux infrastructures liées à l’hydrogène, en mettant l’accent sur la science des matériaux, la recherche en matière de sécurité et l’élaboration de normes. Ils soutiennent également des projets pilotes qui testent de nouvelles technologies dans des conditions réelles. Par ailleurs, l’ARPA-E finance des projets à haut risque et à fort potentiel visant à développer des technologies de rupture pour le transport de l’hydrogène, notamment des innovations dans le domaine des pipelines. L’agence cherche également à faire progresser les technologies susceptibles de réduire les coûts et d’améliorer la sécurité des pipelines d’hydrogène.
   
• Différents efforts de recherche collaboratifs et internationaux, notamment des projets tels que HyNet, H2Future et Mission Innovation, stimuleront la dynamique du marché. Ces projets comprennent d’importants travaux de recherche et développement liés à la sécurité des pipelines, à la conversion des pipelines de gaz naturel existants et à la construction de nouveaux pipelines. En outre, de nombreux gouvernements encouragent la participation du secteur privé au développement des pipelines d’hydrogène.
   
• La transition en cours vers une énergie propre a fait de l’hydrogène un élément essentiel pour atteindre les objectifs de durabilité. En outre, l’utilisation croissante de l’hydrogène comme vecteur d’énergie propre par les entreprises industrielles, les gouvernements et les investisseurs, conjuguée à son potentiel accru de réduction des émissions de carbone dans divers secteurs, stimulera la dynamique du marché des pipelines d’hydrogène.
   
• L’augmentation des soutiens financiers destinés à promouvoir le développement et l’utilisation de l’hydrogène, ainsi que l’introduction de politiques publiques, devraient stimuler la dynamique du marché. Les subventions, les mesures incitatives et les financements accordés aux projets d’infrastructures liées à l’hydrogène, notamment aux pipelines, devraient favoriser la croissance du marché. Les stratégies et objectifs nationaux en matière d’hydrogène actuellement mis en œuvre favoriseront le développement des infrastructures liées à l’hydrogène, influençant ainsi la pénétration du produit.
   
• L’intégration et la reconversion des pipelines de gaz naturel (NG) existants pour le transport de l’hydrogène permettront de tirer parti des infrastructures disponibles et contribueront à la dynamique du marché. En outre, les secteurs de la chimie, du raffinage et de l’industrie manufacturière utiliseront l’hydrogène comme solution propre de substitution, ce qui stimulera le besoin d’infrastructures d’hydrogène fiables et efficaces.
   
• L’adoption du modèle en étoile dans le domaine de l’hydrogène, dans lequel des pôles centralisés de production d’hydrogène sont reliés à différents utilisateurs finaux par des pipelines dédiés dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et certaines parties de l’Asie, stimulera la dynamique du marché. Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers visant à créer un réseau d’hydrogène à l’échelle d’un continent, à faciliter les échanges et à renforcer la sécurité énergétique, stimulera l’adoption du produit.
   
• L’intégration en cours de pipelines offshore aux parcs éoliens en mer, afin d’acheminer directement vers les installations terrestres l’hydrogène vert produit par électrolyse grâce à l’énergie éolienne offshore, stimulera le déploiement des pipelines. Cette tendance est particulièrement marquée dans les économies disposant de vastes parcs éoliens en mer, notamment en Europe et plus particulièrement en mer du Nord, ce qui favorisera la croissance du marché. En outre, plusieurs projets pilotes sont en cours afin d’évaluer la faisabilité de ces pipelines d’hydrogène.
   
• La diversification du portefeuille énergétique et la valorisation de ressources naturelles abondantes favoriseront l’adoption des pipelines d’hydrogène dans le reste du monde.Le développement d’infrastructures de pipelines d’hydrogène principalement destinées à l’exportation d’hydrogène vers les marchés internationaux, associé à des partenariats stratégiques avec des entreprises et des gouvernements étrangers afin d’assurer l’adéquation du réseau de pipelines d’hydrogène avec les principaux centres de demande mondiaux, continuera de façonner le paysage du marché. En outre, des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Oman investissent dans des pipelines reliant les sites de production d’hydrogène aux ports et aux terminaux maritimes, facilitant ainsi l’exportation d’hydrogène.
   

Tendances du marché des pipelines d’hydrogène

• Les avancées technologiques visant à répondre aux problèmes liés à la pression des grands fonds, à la corrosion et à la maintenance, notamment grâce à des revêtements et à des matériaux spécialisés conçus pour résister aux environnements marins difficiles, stimuleront la dynamique du marché. Les projets visant à convertir des plateformes pétrolières et gazières offshore désaffectées ou sous-utilisées en plateformes de production et de distribution d’hydrogène, avec des pipelines transportant l’hydrogène jusqu’aux côtes, favoriseront le déploiement des pipelines.
   
• Plusieurs projets pilotes sont en cours afin d’évaluer la faisabilité de ces pipelines d’hydrogène. En outre, les pipelines d’hydrogène offshore sont envisagés pour le transport d’hydrogène sur de longues distances et entre les continents. Ces pipelines pourraient relier les régions productrices d’hydrogène d’Afrique du Nord aux marchés européens, offrant une voie directe pour l’exportation d’hydrogène.
   
• Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers destinés à créer un réseau d’hydrogène à l’échelle du continent, facilitant les échanges et la sécurité énergétique, stimulera l’adoption de cette solution. Par ailleurs, les progrès réalisés dans les matériaux et les revêtements des pipelines, ainsi que l’intégration de protocoles de sécurité renforcés et de systèmes de surveillance visant à prévenir les fuites et à garantir une exploitation sûre, renforceront le paysage du marché des pipelines d’hydrogène.
   
• Par exemple, en juin 2024, Enagás, GRTgaz et Teréga, en collaboration avec OGE, ont finalisé un accord de développement conjoint (JDA) pour le projet d’infrastructure d’hydrogène BarMar, reliant l’Espagne et la France par un pipeline maritime. L’accord définissait les conditions nécessaires à la réalisation d’études de faisabilité et à la création d’une structure dédiée au projet (SPV). Enagás s’est engagé à détenir une participation de 50 %, GRTgaz une participation de 33,3 % et Teréga une participation de 16,7 %, chaque entreprise détenant des parts égales dans les segments espagnol et français du projet BarMar.
   
• Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers destinés à créer un réseau d’hydrogène à l’échelle du continent, facilitant les échanges et la sécurité énergétique, stimulera l’adoption de cette solution. Par ailleurs, les progrès réalisés dans les matériaux et les revêtements des pipelines, ainsi que l’intégration de protocoles de sécurité renforcés et de systèmes de surveillance visant à prévenir les fuites et à garantir une exploitation sûre, renforceront le paysage du secteur.
   

Analyse du marché des pipelines d’hydrogène

• Selon la classification, le marché est segmenté entre les pipelines neufs et les pipelines reconvertis. Le segment des pipelines d’hydrogène reconvertis dépassera 1,5 milliard de dollars USD d’ici 2035.
   
• L’adoption croissante d’une approche rentable visant à convertir les gazoducs existants en pipelines d’hydrogène stimulera la croissance du secteur. La reconversion devrait coûter seulement 10–35 % des dépenses liées à une construction neuve. Cet avantage en matière de coûts devrait se traduire par la conversion de plus de 50 % des pipelines d’hydrogène dans le monde à partir de gazoducs.
   
• En outre, les régions disposant de réseaux de gazoducs bien établis constituent les principaux moteurs de l’adoption des pipelines reconvertis. Les infrastructures existantes évitent la nécessité d’acquisitions foncières importantes et d’évaluations approfondies de l’impact environnemental associées aux nouveaux projets. Cette approche s’appuie sur les investissements actuels et limite les perturbations pour les communautés et les écosystèmes.
   
• Le marché des nouveaux pipelines d’hydrogène affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 77,5 % d’ici 2035. Ces infrastructures sont de plus en plus intégrées aux sites de production d’hydrogène vert alimentés par des sources d’énergie renouvelables. Dans les régions disposant d’abondantes ressources éoliennes offshore, de nouveaux pipelines d’hydrogène sont développés afin de relier directement la production d’hydrogène offshore aux installations terrestres, réduisant ainsi le besoin de transport d’électricité et améliorant l’efficacité du transport de l’hydrogène.
   
• L’intégration des stratégies énergétiques nationales et régionales, notamment l’identification des itinéraires optimaux pour les pipelines, la garantie de la connectivité entre les centres de production et les pôles de demande, ainsi que la coordination avec les infrastructures existantes, favorisera la construction de nouveaux pipelines. En outre, ces infrastructures sont conçues pour créer des marchés de l’hydrogène interconnectés au-delà des frontières. Par exemple, l’initiative European Hydrogen Backbone vise à relier les centres de production et de consommation d’hydrogène à travers l’Europe, facilitant ainsi les échanges transfrontaliers et la sécurité énergétique.
   
• Par exemple, en avril 2024, le ministre fédéral de l’Énergie a nommé Fluxys Hydrogen, filiale de Fluxys Belgium, opérateur du réseau d’hydrogène (HNO) en Belgique. Cette désignation, conforme à la loi fédérale sur l’hydrogène du 11 juillet 2023, a marqué une avancée significative dans la transition énergétique. Fluxys Hydrogen a été chargée de développer et de gérer l’infrastructure de transport d’hydrogène de la Belgique, contribuant ainsi à l’European Hydrogen Backbone et soutenant les objectifs climatiques du pays.
   

• Selon le type, le marché des pipelines d’hydrogène est segmenté entre les infrastructures terrestres et offshore. Le segment des pipelines terrestres d’hydrogène affichera un TCAC supérieur à 59 % d’ici 2035. L’intégration croissante aux pipelines de gaz naturel existants, qui permet de réduire les dépenses d’investissement et de faciliter une transition fluide vers le transport de l’hydrogène, stimulera l’adoption des pipelines terrestres. Cette intégration a connu une croissance significative dans les régions disposant de vastes réseaux de gaz naturel, permettant une expansion rapide et rentable de l’infrastructure dédiée à l’hydrogène.
   
• L’intégration continue avec d’autres éléments, notamment les systèmes de stockage, les installations de production et les réseaux de distribution, afin de créer un système de livraison de l’hydrogène fluide et efficace, favorisera le développement du marché. La connectivité et la longueur des pipelines dépendent de la répartition géographique des sites de production d’hydrogène et des pôles de demande.
   
• Le marché des pipelines offshore d’hydrogène dépassera 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. L’intégration continue des pipelines offshore aux parcs éoliens offshore, qui permet de transporter directement vers les installations terrestres l’hydrogène vert produit par électrolyse et alimenté par l’énergie éolienne offshore, stimulera la pénétration des pipelines.
   
• En outre, les pipelines offshore d’hydrogène sont envisagés pour le transport longue distance et intercontinental de l’hydrogène. Ces pipelines pourraient relier les régions de production d’hydrogène d’Afrique du Nord aux marchés européens, offrant ainsi une voie directe pour l’exportation d’hydrogène.
   
• Par exemple, en février 2023, DNV a lancé la deuxième phase de H2Pipe, une initiative industrielle collaborative visant à élaborer un code détaillé. Ce code régira la conception, la requalification, la construction et l’exploitation de pipelines offshore destinés spécifiquement au transport d’hydrogène pur ou de mélanges d’hydrogène et de gaz naturel. En outre, des politiques de soutien, des initiatives de financement et des investissements stratégiques stimulent le développement des infrastructures offshore dédiées à l’hydrogène.
   

• Le marché nord-américain des pipelines d’hydrogène a enregistré une valorisation de 3,7 milliards de dollars (USD) en 2022, avant de s’établir à 2,8 milliards de dollars (USD) en 2023, et devrait dépasser 4 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.
   
• Le gouvernement des États-Unis soutient activement le développement des infrastructures liées à l’hydrogène, notamment les pipelines, dans le cadre d’initiatives telles que l’Infrastructure Investment and Jobs Act. Cette loi prévoit également des financements pour les pôles hydrogène et les projets de pipelines visant à créer un réseau national d’hydrogène. Les grandes entreprises énergétiques de la région, notamment Sempra Energy, Enbridge et TC Energy, investissent dans des projets de pipelines d’hydrogène dans le cadre de stratégies plus larges de transition vers des sources d’énergie bas carbone.
   
• Le marché européen des pipelines d’hydrogène progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 7,5 % jusqu’en 2035. L’élaboration continue de stratégies nationales en matière d’hydrogène dans les différentes économies, qui définissent spécifiquement les politiques, les obligations et les investissements destinés à promouvoir l’utilisation de l’hydrogène, notamment les plans d’expansion des réseaux de pipelines d’hydrogène, influencera les statistiques du marché. En outre, le renforcement des efforts de coopération entre les pays accélérera la progression du secteur.
   
• Par exemple, en octobre 2023, GAZ-SYSTEM a achevé le gazoduc Gustorzyn-Wronów, reliant les stations de compression de Gustorzyn et de Wronów dans quatre provinces. Ce projet, le plus long réalisé par l’entreprise en 2023, a renforcé l’approvisionnement en gaz du centre de la Pologne, accru la flexibilité du système et favorisé le futur transport de gaz depuis le terminal FSRU du golfe de Gdansk.
   
• Le marché des pipelines d’hydrogène en Asie-Pacifique devrait dépasser 2,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Des pays tels que le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et la Chine intègrent l’hydrogène dans leurs plans de transition énergétique à long terme. En outre, un fort soutien gouvernemental, des investissements importants et des partenariats stratégiques aideront la région à développer une infrastructure robuste pour l’hydrogène, notamment des pipelines destinés à relier les sites de production aux principaux marchés industriels et d’exportation.
   

Parts de marché des pipelines d’hydrogène

• Les cinq principaux acteurs du secteur des pipelines d’hydrogène comprennent DESFA, Energinet, Fluxys, Gasunie, GAZ-SYSTEM et Enagas. Plusieurs entreprises possédant une expertise dans la construction de pipelines, les matériaux et les infrastructures participent au développement et au déploiement de pipelines d’hydrogène.
   
• Il s’agit notamment d’opérateurs de réseaux de transport responsables de la construction et de la gestion des réseaux de pipelines, ainsi que de fabricants spécialisés dans la fabrication et les technologies associées aux pipelines d’hydrogène. En outre, ces entreprises s’appuient sur leur expertise en matière de conception, de construction et d’exploitation de pipelines pour soutenir le développement des infrastructures liées à l’hydrogène.
   
• Dans les différentes régions, des alliances fondées sur des consortiums réunissant des opérateurs de réseaux de transport, des fabricants et des entreprises d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) contribuent à réduire les risques associés aux projets à forte intensité de dépenses d’investissement. Le pouvoir de marché revient donc moins aux entreprises intégrées verticalement qu’aux consortiums capables de combiner une capacité d’exécution locale et des actifs de pipelines et de terminaux. En outre, les entreprises innovantes de plus petite taille peuvent réussir en se spécialisant et en nouant des partenariats avec de grands intégrateurs, contribuant ainsi à la dynamique du marché.
   
• DESFA gère le réseau de pipelines haute pression de la Grèce et fait activement progresser la transition énergétique vers l’hydrogène au moyen de plusieurs initiatives clés. L’entreprise est un fournisseur majeur d’infrastructures énergétiques et évolue stratégiquement vers la compatibilité avec l’hydrogène grâce à la modernisation de son réseau et à son alignement sur les corridors énergétiques européens. En outre, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires de 325,9 millions de dollars (USD) en 2022.
   
• GAZ-System contrôle l’ensemble du réseau de gaz haute pression de la Pologne et a été désigné opérateur du réseau de transport d’hydrogène (HTNO) en 2025. En 2023, l’entreprise a investi 0.

6 millions dans les infrastructures gazières, avec 71 km de nouvelles canalisations et des améliorations des installations de compression. En outre, l’entreprise évolue d’un rôle de principal fournisseur d’infrastructures de gaz naturel vers celui d’opérateur d’infrastructures hydrogène intégré, soutenue par une solide situation financière, une exécution stratégique des projets et un alignement sur les trajectoires nationales et européennes de décarbonation.
 

Entreprises du marché des canalisations d’hydrogène

Les principaux acteurs du secteur des canalisations d’hydrogène sont :

• Bonatti
• Corinth Pipeworks
• DESFA
• Denys
• Enagás
• Energinet
• EUROPIPE
• Fluxys
• Gasunie
• GAZ-SYSTEM
• GRTgaz
• ONTRAS Gastransport
• REN
• Siemens Energy
• Spiecapag
• Snam
• Tekfen
• Tenaris
• Terega
• The ROSEN Group
   
• ONTRAS Gastransport exploite le deuxième plus grand réseau allemand de transport de gaz à haute pression et contribue activement au développement du marché des canalisations d’hydrogène en réaffectant ses infrastructures existantes de gaz naturel. L’entreprise gère plus de 7 500 km de canalisations et joue un rôle clé dans l’initiative European Hydrogen Backbone, qui vise à établir des corridors transfrontaliers de transport d’hydrogène. En 2024, l’entreprise a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 1,4 milliard de dollars (USD), avec des investissements importants consacrés à des projets pilotes de canalisations d’hydrogène et à des essais de mélange.
   
• ROSEN Group est un prestataire mondial de services spécialisé dans l’inspection, la gestion de l’intégrité et les solutions de surveillance des canalisations, notamment des infrastructures de transport d’hydrogène. En 2024, ROSEN a soutenu plusieurs initiatives European Hydrogen Backbone en fournissant son expertise dans les essais de fragilisation, les évaluations des risques et les plateformes numériques de gestion de l’intégrité des canalisations. Présent dans plus de 120 pays, ROSEN est bien positionné pour favoriser le déploiement des canalisations d’hydrogène et garantir la sécurité et l’efficacité à long terme des opérateurs dans le monde entier.
   
• Denys est un entrepreneur belge spécialisé dans les infrastructures et l’ingénierie, notamment dans la construction de canalisations, avec une solide implantation dans les projets de transport de gaz naturel et d’hydrogène en émergence. En 2024, Denys a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 950 millions de dollars (USD), soutenu par d’importants contrats EPC dans les infrastructures énergétiques et hydrauliques. En outre, l’entreprise se positionne de plus en plus comme un entrepreneur stratégique pour le réseau européen de l’hydrogène, en réalisant des réseaux de canalisations d’hydrogène transfrontaliers et technologiquement avancés.
   
• GRTgaz est le principal gestionnaire français de réseau de transport de gaz, avec plus de 32 500 km de canalisations, et investit massivement dans le marché des canalisations d’hydrogène. L’entreprise a généré un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024, dont une part importante a été consacrée à des réseaux pilotes d’hydrogène tels que MOSAIC et Jupiter 1000. En outre, l’entreprise vise à développer 20 000 km de canalisations compatibles avec l’hydrogène d’ici 2040.
   

Actualités du secteur des canalisations d’hydrogène

• En février 2025, Enagas a annoncé son intention d’investir 4,7 milliards de dollars (USD) d’ici fin 2030, dont 3,67 milliards de dollars (USD) spécifiquement affectés aux infrastructures hydrogène, soulignant la réorientation stratégique de l’entreprise alors que l’Espagne s’éloigne du gaz naturel. Cet investissement s’inscrit également dans la participation de l’entreprise au corridor H2Med et dans le développement du réseau européen de l’hydrogène en Espagne.
   
• En juillet 2024, Enagás, opérateur espagnol de réseau gazier, a vendu sa participation de 30,2 % dans Tallgrass Energy à Blackstone pour 1,1 milliard de dollars (USD). Enagás a affecté le produit de cette transaction à l’avancement de ses initiatives en matière d’infrastructures hydrogène, conformément à ses objectifs stratégiques pour 2030.Auparavant, la société s’était désengagée du terminal GNL de Quintero, de la station de compression (CS) de Soto La Marina au Mexique et du gazoduc de Morelos. Parallèlement, elle a renforcé ses investissements dans le terminal de GNL et d’ammoniac HE Hub en Allemagne ainsi que dans le gazoduc transadriatique.
   
• En octobre 2023, Open Grid Europe (OGE), basée en Allemagne, a conclu un protocole d’accord (MoU) avec les partenaires existants du consortium, REN, Enagás, Teréga et GRTgaz. Dans le cadre du projet commun, baptisé H2Med, qui doit relier le Portugal et l’Espagne à la France ainsi qu’à l’Allemagne, OGE apporterait également son réseau national d’hydrogène existant. Ce projet constitue en outre l’un des cinq corridors prévus dans le cadre de l’initiative European Hydrogen Backbone.
   
• En juin 2023, REN a entrepris d’adapter son réseau de gaz naturel à haute pression afin qu’il puisse acheminer une proportion d’hydrogène vert pouvant atteindre 10 %. L’entreprise prévoit également d’adapter son réseau de 1 375 km à travers le Portugal afin qu’il puisse gérer un mélange de gaz naturel et d’hydrogène. Cette évolution permettra par ailleurs à la société d’élargir son offre de produits.
   

Ce rapport d’étude du marché des gazoducs d’hydrogène fournit une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions exprimées en « km et millions de dollars (USD) » pour la période 2024–2035, pour les segments suivants :

Marché par type

• Terrestre
• Sous-marin

Marché par classification

• Nouveau
• Réaffecté

Les informations ci-dessus seront fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde