Marché des pipelines d''hydrogène Taille et partage 2025 - 2035

Taille du marché des pipelines d'hydrogène

La taille du marché des pipelines d'hydrogène était évaluée à plus de 154,7 millions de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 5,1 milliards de dollars en 2025 à 27,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 60 %, selon Global Market Insights, Inc.
 

• Les organisations gouvernementales allouent des financements importants pour les infrastructures hydrogène, axés sur la science des matériaux, la recherche en matière de sécurité et le développement de normes. Elles soutiennent en outre des projets pilotes qui testent de nouvelles technologies dans des conditions réelles. De plus, ARPA-E finance des projets à haut risque et à haut rendement visant à développer des technologies de rupture pour le transport de l'hydrogène, y compris des innovations en matière de pipelines. L'agence cherche en outre à faire progresser les technologies qui peuvent réduire les coûts et améliorer la sécurité des pipelines d'hydrogène.
   
• Différents efforts de recherche collaboratifs et internationaux, y compris des projets tels que HyNet, H2Future et Mission Innovation, stimuleront le scénario commercial. Le projet comprend des efforts de R&D étendus liés à la sécurité des pipelines, à la conversion des pipelines de gaz naturel existants et à la construction de nouveaux pipelines. De plus, de nombreux gouvernements encouragent la participation du secteur privé pour les pipelines d'hydrogène.
   
• La transition en cours vers les énergies propres a positionné l'hydrogène comme un élément crucial pour atteindre les objectifs de durabilité. En outre, l'utilisation croissante de l'hydrogène comme vecteur d'énergie propre par les industries, les gouvernements et les investisseurs, couplée au potentiel croissant de réduire les émissions de carbone dans divers secteurs, stimulera le scénario du marché des pipelines d'hydrogène.
   
• L'augmentation du soutien financier pour promouvoir le développement et l'utilisation de l'hydrogène, ainsi que l'introduction de politiques gouvernementales, devrait stimuler le scénario commercial. Les subventions, les incitations et le financement des projets d'infrastructure hydrogène, comprenant les pipelines, devraient augmenter la croissance du marché. Les stratégies et objectifs nationaux en matière d'hydrogène en cours stimuleront le développement des infrastructures liées à l'hydrogène, influençant ainsi la pénétration du produit.
   
• L'intégration et la reconversion des pipelines de gaz naturel (GN) existants pour le transport d'hydrogène tireront parti de l'infrastructure existante, contribuant ainsi à la dynamique commerciale. De plus, les industries, y compris la chimie, le raffinage et la fabrication, utiliseront l'hydrogène comme alternative propre, stimulant ainsi le besoin d'une infrastructure hydrogène fiable et efficace.
   
• L'introduction du modèle hub and spoke dans l'hydrogène, où des hubs de production d'hydrogène centralisés sont connectés à divers utilisateurs finaux par des pipelines dédiés dans des régions telles que l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie, stimulera le scénario du marché. Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers pour créer un réseau hydrogène continental, facilitant le commerce et la sécurité énergétique, stimulera l'adoption du produit.
   
• L'intégration en cours des pipelines offshore avec les parcs éoliens offshore, transportant l'hydrogène vert produit par électrolyse, alimenté par l'éolien offshore, directement vers les installations terrestres, stimulera la pénétration des pipelines. Cela est plus fréquent dans les économies dotées de grands parcs éoliens offshore en Europe, en particulier en mer du Nord, augmentant ainsi la croissance du marché. En outre, plusieurs projets pilotes sont en cours pour évaluer la faisabilité de ces pipelines d'hydrogène.
   
• La diversification du portefeuille énergétique et la capitalisation des ressources naturelles abondantes stimuleront l'adoption des pipelines d'hydrogène dans le reste du monde.Développer une infrastructure de pipelines d'hydrogène principalement destinée à l'exportation d'hydrogène vers les marchés internationaux, couplée à des partenariats stratégiques avec des entreprises et des gouvernements internationaux pour assurer l'alignement du réseau de pipelines d'hydrogène avec les centres de demande mondiaux, continuera de façonner le paysage du marché. En outre, des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Oman investissent dans des pipelines reliant les sites de production d'hydrogène aux ports et aux terminaux maritimes, facilitant l'exportation d'hydrogène.
   

Tendances du marché des pipelines d'hydrogène

• Les avancées technologiques pour répondre aux problèmes de pression en eau profonde, de corrosion et de maintenance, y compris des revêtements et matériaux spécialisés conçus pour résister aux environnements marins difficiles, stimuleront le scénario commercial. Les plans visant à convertir les plateformes pétrolières et gazières offshore déclassées ou sous-utilisées en centres de production et de distribution d'hydrogène, avec des pipelines transportant l'hydrogène vers la côte, soutiendront le déploiement des pipelines.
   
• Plusieurs projets pilotes sont en cours pour évaluer la faisabilité de ces pipelines d'hydrogène. De plus, les pipelines d'hydrogène offshore sont envisagés pour le transport intercontinental à longue distance de l'hydrogène. Ces pipelines pourraient potentiellement relier les régions de production d'hydrogène en Afrique du Nord aux marchés européens, offrant une voie directe pour l'exportation d'hydrogène.
   
• Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers pour créer un réseau d'hydrogène à l'échelle du continent, facilitant le commerce et la sécurité énergétique, stimulera l'adoption du produit. De plus, les avancées dans les matériaux et revêtements des pipelines, l'intégration de protocoles de sécurité renforcés et de systèmes de surveillance pour prévenir les fuites et assurer un fonctionnement sûr renforceront le paysage du marché des pipelines d'hydrogène.
   
• Par exemple, en juin 2024, Enagás, GRTgaz et Teréga, en collaboration avec OGE, ont finalisé un accord de développement conjoint (JDA) pour le projet d'infrastructure hydrogène BarMar, reliant l'Espagne et la France par un pipeline maritime. L'accord a défini les conditions pour la réalisation d'études de faisabilité et la mise en place d'une société de projet spéciale (SPV). Enagás s'est engagé à détenir 50 % des parts, GRTgaz 33,3 % et Teréga 16,7 %, chacun détenant des parts égales dans les segments espagnol et français du projet BarMar.
   
• Le développement à grande échelle de pipelines transfrontaliers pour créer un réseau d'hydrogène à l'échelle du continent, facilitant le commerce et la sécurité énergétique, stimulera l'adoption du produit. De plus, les avancées dans les matériaux et revêtements des pipelines, l'intégration de protocoles de sécurité renforcés et de systèmes de surveillance pour prévenir les fuites et assurer un fonctionnement sûr renforceront le paysage industriel.
   

Analyse du marché des pipelines d'hydrogène

• Sur la base de la classification, le marché est segmenté en nouveaux et réutilisés. Le pipeline d'hydrogène réutilisé devrait croître de plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2035.
   
• L'adoption croissante d'une approche rentable pour améliorer la réutilisation des pipelines de gaz naturel existants en pipelines d'hydrogène propulsera la croissance de l'industrie. La réutilisation devrait coûter seulement 10 à 35 % des dépenses de nouvelle construction. Cet avantage en termes de coûts devrait entraîner la conversion de plus de 50 % des pipelines d'hydrogène dans le monde à partir de pipelines de gaz naturel.
   
• De plus, les régions disposant de réseaux de pipelines de gaz naturel établis sont les principaux acteurs qui stimulent l'adoption des pipelines réutilisés. La configuration préexistante évite le besoin d'acquisitions de terres étendues et d'évaluations d'impact environnemental associées aux nouveaux projets. Cette approche tire parti des investissements actuels et minimise les perturbations pour les communautés et les écosystèmes.
   
• Le nouveau marché des pipelines d'hydrogène devrait croître de plus de 77,5 % de TCAC d'ici 2035. Ils sont de plus en plus intégrés avec les sites de production d'hydrogène vert alimentés par des sources d'énergie renouvelables. Dans les régions disposant de ressources éoliennes offshore abondantes, de nouveaux pipelines d'hydrogène sont développés pour relier directement la production d'hydrogène offshore aux installations terrestres, réduisant ainsi le besoin de transmission d'électricité et améliorant l'efficacité du transport de l'hydrogène.
   
• L'incorporation des stratégies énergétiques nationales et régionales, y compris l'identification des routes de pipeline optimales, l'assurance de la connectivité entre les centres de production et de demande, et la coordination avec les infrastructures existantes, augmentera la construction de nouveaux pipelines. De plus, ils sont conçus pour créer des marchés d'hydrogène interconnectés à travers les frontières. Par exemple, l'initiative Europe Hydrogen Backbone vise à relier les centres de production et de consommation d'hydrogène à travers l'Europe, facilitant le commerce transfrontalier et la sécurité énergétique.
   
• Par exemple, en avril 2024, le ministre fédéral de l'Énergie a nommé Fluxys Hydrogen, une filiale de Fluxys Belgique, comme opérateur du réseau d'hydrogène (HNO) pour la Belgique. Cette désignation, conformément à la loi fédérale sur l'hydrogène du 11 juillet 2023, a marqué une avancée significative dans la transition énergétique. Fluxys Hydrogen a été chargé de développer et de gérer l'infrastructure de transmission d'hydrogène de la Belgique, contribuant au European Hydrogen Backbone et soutenant les objectifs climatiques du pays.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Selon le type, le marché des pipelines d'hydrogène est segmenté en onshore et offshore. Le pipeline d'hydrogène terrestre devrait croître à plus de 59 % de TCAC d'ici 2035. L'intégration croissante avec les pipelines de gaz naturel existants pour réduire les dépenses en capital et faciliter une transition en douceur vers le transport d'hydrogène stimulera l'adoption des pipelines terrestres. Cette intégration a montré une croissance significative dans les régions disposant de vastes réseaux de gaz naturel, permettant une expansion rapide et rentable de l'infrastructure hydrogène.
   
• L'intégration en cours avec d'autres éléments, y compris les systèmes de stockage, les installations de production et les réseaux de distribution, pour créer un système de livraison d'hydrogène fluide et efficace, augmentera le paysage du marché. La connectivité et la longueur des pipelines dépendent de la distribution géographique des sites de production d'hydrogène et des centres de demande.
   
• Le marché des pipelines d'hydrogène offshore devrait dépasser plus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2035. L'intégration en cours des pipelines offshore avec les parcs éoliens offshore, transportant l'hydrogène vert produit par électrolyse, alimenté par l'éolien offshore, directement vers les installations terrestres, stimulera la pénétration des pipelines.
   
• De plus, les pipelines d'hydrogène offshore sont envisagés pour le transport intercontinental à longue distance d'hydrogène. Ces pipelines pourraient potentiellement relier les régions de production d'hydrogène en Afrique du Nord aux marchés européens, offrant une voie directe pour l'exportation d'hydrogène.
   
• Par exemple, en février 2023, DNV lance la deuxième phase de H2Pipe, une initiative industrielle collaborative visant à élaborer un code détaillé. Ce code régira la conception, la requalification, la construction et l'exploitation des pipelines offshore, spécifiquement pour le transport d'hydrogène pur ou de mélanges d'hydrogène et de gaz naturel. De plus, les politiques de soutien, les initiatives de financement et les investissements stratégiques stimulent le développement de l'infrastructure hydrogène offshore.
   

• Le marché des pipelines d'hydrogène en Amérique du Nord a enregistré une valorisation de 3,7 milliards de dollars en 2022, passant à 2,8 milliards de dollars en 2023 et devrait dépasser 4 milliards de dollars d'ici 2035.
   
• Le gouvernement américain a activement soutenu le développement des infrastructures hydrogène, y compris les pipelines, à travers des initiatives telles que la loi sur les infrastructures et l'emploi. Elle comprend également le financement des hubs hydrogène et des projets de pipelines visant à créer un réseau hydrogène national. Les grandes entreprises énergétiques de la région, comprenant Sempra Energy, Enbridge et TC Energy, investissent dans des projets de pipelines hydrogène dans le cadre de leurs stratégies plus larges visant à transitionner vers des sources d'énergie à faible teneur en carbone.
   
• Le marché des pipelines d'hydrogène en Europe devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 7,5 % jusqu'en 2035. Le développement en cours des stratégies nationales hydrogène dans les économies qui définissent spécifiquement les politiques, les mandats et les investissements pour promouvoir l'utilisation de l'hydrogène, y compris les plans d'expansion des réseaux de pipelines hydrogène, influencera les statistiques du marché. En outre, les efforts croissants entre les pays accéléreront les statistiques du secteur.
   
• Par exemple, en octobre 2023, GAZ-SYSTEM a achevé le pipeline de gaz Gustorzyn-Wronów, reliant les stations de compression de Gustorzyn et Wronów à travers quatre provinces. Ce projet, le plus long réalisé par l'entreprise en 2023, a amélioré l'approvisionnement en gaz de la Pologne centrale, augmenté la flexibilité du système et soutenu la transmission future de gaz depuis le terminal FSRU du golfe de Gdansk.
   
• Le marché des pipelines d'hydrogène en Asie-Pacifique devrait dépasser 2,2 milliards de dollars d'ici 2035. Des pays comme le Japon, l'Australie, la Corée du Sud et la Chine intègrent l'hydrogène dans leurs plans de transition énergétique à long terme. De plus, un fort soutien gouvernemental, des investissements significatifs et des partenariats stratégiques soutiendront la région dans le développement d'une infrastructure hydrogène robuste, y compris des pipelines pour relier les sites de production aux marchés industriels et d'exportation clés.
   

Part de marché des pipelines d'hydrogène

• Les cinq premiers acteurs de l'industrie des pipelines d'hydrogène comprennent DESFA, Energinet, Fluxys, Gasunie, GAZ-SYSTEM et Enagas. Plusieurs entreprises spécialisées dans la construction de pipelines, les matériaux et les infrastructures sont impliquées dans le développement et le déploiement de pipelines d'hydrogène.
   
• Cela inclut les opérateurs de services de transmission responsables de la construction et de la gestion des réseaux de pipelines, ainsi que les fabricants spécialisés dans la fabrication et la technologie associées aux pipelines d'hydrogène. En outre, les entreprises exploitent leur expertise en conception, construction et exploitation de pipelines pour soutenir le développement des infrastructures hydrogène.
   
• Au sein des régions, les alliances basées sur des consortiums de GRT, de fabricants et d'EPC soutiennent les projets à forte intensité de CAPEX. Le pouvoir du marché revient donc moins aux entreprises verticalement intégrées et plus aux consortiums capables de combiner la capacité d'exécution locale et les actifs de pipelines/terminaux. En outre, les plus petits innovateurs peuvent réussir en se spécialisant et en s'associant avec des intégrateurs plus importants, contribuant ainsi à la dynamique commerciale.
   
• DESFA gère le réseau de pipelines haute pression de la Grèce et fait avancer activement la transition énergétique hydrogène à travers plusieurs initiatives clés. Il s'agit d'un fournisseur clé d'infrastructures énergétiques, évoluant stratégiquement vers la préparation à l'hydrogène grâce à des mises à niveau du réseau et à l'alignement avec les corridors énergétiques européens. De plus, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 325,9 millions de dollars en 2022.
   
• GAZ-System contrôle l'ensemble du réseau de gaz haute pression de la Pologne et a été désigné comme l'opérateur du réseau de transmission d'hydrogène (HTNO) en 2025. En 2023, l'entreprise a investi 0.6 millions dans les infrastructures gazières, avec 71 km de nouveaux pipelines et des améliorations de compression. Par ailleurs, l'entreprise passe du statut de fournisseur d'infrastructures gazières naturelles à celui d'opérateur d'infrastructures hydrogène à service complet, soutenu par une solide assise financière, une exécution stratégique de projets et une alignement avec les voies de décarbonisation nationales et européennes.
   

Entreprises du marché des pipelines d'hydrogène

Les principaux acteurs du secteur des pipelines d'hydrogène sont :

• Bonatti
• Corinth Pipeworks
• DESFA
• Denys
• Enagás
• Energinet
• EUROPIPE
• Fluxys
• Gasunie
• GAZ-SYSTEM
• GRTgaz
• ONTRAS Gastransport
• REN
• Siemens Energy
• Spiecapag
• Snam
• Tekfen
• Tenaris
• Terega
• The ROSEN Group
   
• ONTRAS Gastransport opère en tant que deuxième plus grand réseau de transmission de gaz haute pression en Allemagne et avance activement dans le marché des pipelines d'hydrogène grâce à la reconversion de son infrastructure existante de gaz naturel. L'entreprise gère plus de 7 500 km de pipelines et est un acteur clé de l'initiative européenne Hydrogen Backbone, visant à établir des corridors de transport d'hydrogène transfrontaliers. En 2024, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 1,4 milliard de dollars, avec des investissements significatifs dirigés vers des projets pilotes de pipelines d'hydrogène et des essais de mélange.
   
• ROSEN Group est un fournisseur de services mondial spécialisé dans l'inspection, la gestion de l'intégrité et les solutions de surveillance des pipelines, y compris les infrastructures de transport d'hydrogène. En 2024, ROSEN a soutenu plusieurs initiatives européennes Hydrogen Backbone en fournissant des expertises en tests de fragilisation, évaluations des risques et plateformes numériques d'intégrité des pipelines. Avec des opérations dans plus de 120 pays, ROSEN se positionne comme un acteur clé du déploiement des pipelines d'hydrogène, garantissant la sécurité et l'efficacité à long terme pour les opérateurs du monde entier.
   
• Denys est un entrepreneur belge en infrastructure et ingénierie spécialisé dans la construction de pipelines, avec une forte présence dans les projets de transmission de gaz naturel et d'hydrogène émergents. En 2024, Denys a déclaré des revenus d'environ 950 millions de dollars, soutenus par de grands contrats EPC dans les infrastructures énergétiques et hydrauliques. De plus, l'entreprise se positionne de plus en plus comme un entrepreneur stratégique pour le réseau hydrogène européen en livrant des réseaux de pipelines d'hydrogène transfrontaliers et technologiquement avancés.
   
• GRTgaz est le principal opérateur du système de transmission de gaz en France, gérant plus de 32 500 km de pipelines et investissant massivement dans le marché des pipelines d'hydrogène. L'entreprise a généré des revenus d'environ 2,6 milliards de dollars en 2024, avec une allocation significative vers des réseaux pilotes d'hydrogène tels que MOSAIC et Jupiter 1000. De plus, l'entreprise vise à développer 20 000 km de pipelines prêts pour l'hydrogène d'ici 2040.
   

Actualités de l'industrie des pipelines d'hydrogène

• En février 2025, Enagas a annoncé son plan d'investir 4,7 milliards de dollars d'ici la fin de 2030, dont 3,67 milliards de dollars spécifiquement alloués à l'infrastructure hydrogène, soulignant le changement stratégique de l'entreprise alors que l'Espagne se détourne du gaz naturel. L'investissement s'aligne également avec l'implication de l'entreprise dans le corridor H2Med et le développement du réseau hydrogène espagnol.
   
• En juillet 2024, Enagás, un opérateur de réseau gazier espagnol, a vendu sa participation de 30,2 % dans Tallgrass Energy à Blackstone pour 1,1 milliard de dollars.Enagás a alloué les produits de cette transaction pour faire avancer ses initiatives d'infrastructure hydrogène, en s'alignant sur ses objectifs stratégiques pour 2030. Auparavant, l'entreprise s'est désengagée du terminal GNL de Quintero, du CS Soto La Marina au Mexique et du gazoduc Morelos. Simultanément, elle a renforcé ses investissements dans le terminal LNG/ammoniac HE Hub en Allemagne et le gazoduc transadriatique.
   
• En octobre 2023, Open Grid Europe (OGE), basée en Allemagne, a signé un accord de coopération avec les partenaires du consortium existants REN, Enagás, Teréga et GRTgaz. Elle contribuerait davantage à son réseau hydrogène domestique existant au projet commun, nommé H2Med, destiné à relier le Portugal et l'Espagne à la France ainsi qu'à l'Allemagne. De plus, il s'agit de l'un des cinq corridors prévus dans le cadre de l'initiative European Hydrogen Backbone.
   
• En juin 2023, REN a lancé l'adaptation de son réseau de gaz naturel à haute pression pour transporter jusqu'à 10 % de part d'hydrogène vert. De plus, elle prévoit d'adapter son réseau de 1 375 km à travers le Portugal, afin de lui permettre de supporter un mélange de gaz naturel et d'hydrogène. Cela permettra à l'entreprise d'améliorer ses offres de produits.
   

Ce rapport d'étude de marché sur les pipelines d'hydrogène comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de ‘Km et millions de USD’ de 2024 à 2035 pour les segments suivants :

Marché, par type

• Terrestre
• Maritime

Marché, par classification

• Nouveau
• Réaffecté

Les informations ci-dessus seront fournies pour les régions suivantes :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Reste du monde