수소 파이프라인 시장 규모 및 점유율 2025 - 2035

수소 파이프라인 시장 규모

수소 파이프라인 시장 규모는 2024년에 1억5,470만 미국 달러를 초과했습니다. Global Market Insights, Inc.에 따르면 시장 규모는 2025년 51억 미국 달러에서 2035년 272억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 60%에 이를 전망입니다.
 

• 정부 기관은 재료과학, 안전 연구 및 표준 개발에 중점을 둔 수소 인프라에 상당한 자금을 배정하고 있습니다. 또한 실제 환경에서 새로운 기술을 시험하는 파일럿 프로젝트를 지원하고 있습니다. 아울러 ARPA-E는 수소 운송을 위한 파이프라인 혁신 등 획기적인 기술 개발을 목표로 하는 고위험·고수익 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. ARPA-E는 수소 파이프라인의 비용을 낮추고 안전성을 높일 수 있는 기술을 더욱 발전시키고자 합니다.
   
• HyNet, H2Future 및 Mission Innovation과 같은 프로젝트를 포함한 다양한 협력 연구와 국제 연구 활동이 사업 환경을 발전시킬 전망입니다. 이러한 프로젝트에는 파이프라인 안전성, 기존 천연가스 파이프라인의 전환 및 신규 파이프라인 건설과 관련된 광범위한 연구개발(R&D)이 포함됩니다. 또한 많은 정부가 수소 파이프라인 분야에 대한 민간 부문의 참여를 장려하고 있습니다.
   
• 청정에너지로의 전환이 지속되면서 수소는 지속가능성 목표 달성을 위한 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 또한 산업계, 정부 및 투자자들이 수소를 청정 에너지 운반체로 활용하는 사례가 늘어나고 있으며, 다양한 산업에서 탄소 배출을 줄일 수 있는 잠재력도 높아지고 있습니다. 이러한 요인들이 수소 파이프라인 시장의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 정부 정책 도입과 함께 수소의 개발 및 활용을 촉진하기 위한 재정 지원이 확대되면서 사업 환경이 발전할 전망입니다. 파이프라인을 포함한 수소 인프라 프로젝트에 대한 보조금, 인센티브 및 자금 지원이 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 각국의 수소 전략과 목표가 지속적으로 추진되면서 수소 관련 인프라 개발이 확대되고, 이에 따라 수소 제품의 보급에도 영향을 미칠 전망입니다.
   
• 기존 천연가스(NG) 파이프라인을 수소 운송에 통합하고 용도를 전환하면 기존 인프라를 활용할 수 있어 사업 추진력을 높일 수 있습니다. 또한 화학, 정제 및 제조 산업은 수소를 청정 대안으로 활용할 것이며, 이에 따라 신뢰성과 효율성이 높은 수소 인프라에 대한 수요가 증가할 전망입니다.
   
• 북미, 유럽 및 아시아 일부 지역에서는 중앙집중식 수소 생산 허브를 전용 파이프라인으로 다양한 최종 사용자와 연결하는 수소 허브-스포크 모델의 도입이 시장 성장을 촉진할 전망입니다. 대륙 전역의 수소 네트워크를 구축하고 교역과 에너지 안보를 강화하기 위한 대규모 국경 간 파이프라인 개발도 수소 제품의 보급을 촉진할 것입니다.
   
• 해상풍력으로 전력을 공급하는 전기분해를 통해 생산된 그린수소를 육상 시설로 직접 운송하기 위해 해상 파이프라인과 해상풍력 발전단지를 통합하는 추세가 지속되면서 파이프라인 보급이 확대될 전망입니다. 이러한 추세는 유럽, 특히 북해와 같이 대규모 해상풍력 발전단지를 보유한 경제권에서 더욱 두드러지며, 시장 성장을 촉진할 것입니다. 또한 이러한 수소 파이프라인의 실행 가능성을 평가하기 위한 여러 파일럿 프로젝트가 진행 중입니다.
   
• 에너지 포트폴리오를 다변화하고 풍부한 천연자원을 활용하려는 움직임이 기타 지역 전반의 수소 파이프라인 도입을 확대할 전망입니다.

수소 파이프라인 시장 동향

• 특수 코팅 및 혹독한 해양 환경을 견딜 수 있도록 설계된 소재를 비롯해 심해 압력, 부식 및 유지보수 문제에 대응하기 위한 기술 발전은 사업 환경을 뒷받침할 것입니다. 또한 사용이 종료되었거나 활용도가 낮은 해양 석유·가스 플랫폼을 수소 생산 및 유통 허브로 전환하고, 파이프라인을 통해 육상으로 수소를 운송하려는 계획은 파이프라인 구축을 지원할 것입니다.
   
• 이러한 수소 파이프라인의 실현 가능성을 평가하기 위한 여러 파일럿 프로젝트가 진행되고 있습니다. 또한 해상 수소 파이프라인은 장거리 및 대륙 간 수소 운송을 위한 방안으로 검토되고 있습니다. 이러한 파이프라인은 잠재적으로 북아프리카의 수소 생산 지역과 유럽 시장을 연결해 수소 수출을 위한 직접적인 경로를 제공할 수 있습니다.
   
• 무역과 에너지 안보를 촉진하는 대륙 전역의 수소 네트워크를 구축하기 위한 대규모 국경 간 파이프라인 개발은 제품 도입을 촉진할 것입니다. 또한 파이프라인 소재 및 코팅의 발전, 누출 방지와 안전한 운영을 위한 강화된 안전 프로토콜 및 모니터링 시스템의 통합은 수소 파이프라인 시장 구도를 강화할 것입니다.
   
• 예를 들어 2024년 6월, Enagás, GRTgaz, Teréga는 OGE와 협력해 스페인과 프랑스를 해저 파이프라인으로 연결하는 BarMar 수소 인프라 프로젝트에 관한 공동개발협약(JDA)을 최종 체결했습니다. 이 협약은 타당성 조사를 수행하고 특수목적법인(SPV)을 설립하기 위한 조건을 명시했습니다. Enagás는 50%, GRTgaz는 33.3%, Teréga는 16.7%의 지분을 약정했으며, 각 기업은 BarMar 프로젝트의 스페인 구간과 프랑스 구간에서 동일한 지분을 보유합니다.
   
• 무역과 에너지 안보를 촉진하는 대륙 전역의 수소 네트워크를 구축하기 위한 대규모 국경 간 파이프라인 개발은 제품 도입을 촉진할 것입니다. 또한 파이프라인 소재 및 코팅의 발전, 누출 방지와 안전한 운영을 위한 강화된 안전 프로토콜 및 모니터링 시스템의 통합은 산업 환경을 강화할 것입니다.
   

수소 파이프라인 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 분류에 따라 시장은 신규 파이프라인과 용도 전환 파이프라인으로 세분화됩니다. 용도 전환 수소 파이프라인 시장은 2035년까지 15억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 기존 천연가스 파이프라인을 수소 파이프라인으로 전환하는 비용 효율적 방식의 도입이 확대되면서 산업 성장을 촉진할 것입니다. 용도 전환에 드는 비용은 신규 건설 비용의 10~35%에 불과할 것으로 예상됩니다. 이러한 비용상의 이점으로 인해 전 세계 수소 파이프라인의 50% 이상이 천연가스 파이프라인에서 전환될 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 기존 천연가스 파이프라인 네트워크를 갖춘 지역은 용도 전환 파이프라인의 도입을 주도하는 주요 시장 참여 지역입니다. 기존 인프라를 활용하면 신규 프로젝트와 관련된 광범위한 토지 확보 및 환경 영향 평가가 필요하지 않습니다. 이러한 방식은 기존 투자를 활용하고 지역사회와 생태계에 미치는 영향을 최소화합니다.
   
• 신규 수소 파이프라인 시장은 2035년까지 연평균성장률(CAGR)이 77.5%를 초과할 전망입니다. 신규 수소 파이프라인은 재생에너지원으로 가동되는 그린 수소 생산 시설에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 해상 풍력 자원이 풍부한 지역에서는 해상 수소 생산 시설과 육상 시설을 직접 연결하는 신규 수소 파이프라인이 개발되고 있으며, 이를 통해 전력 송전의 필요성을 최소화하고 수소 운송 효율을 높일 수 있습니다.
   
• 최적의 파이프라인 경로를 파악하고, 생산 거점과 수요 거점 간 연결성을 확보하며, 기존 인프라와의 연계를 조정하는 등 국가 및 지역 에너지 전략을 반영하면 신규 파이프라인 건설이 확대될 것입니다. 또한 국경을 넘어 상호 연결된 수소 시장을 구축할 수 있도록 파이프라인이 설계되고 있습니다. 예를 들어 유럽 수소 백본 이니셔티브(Europe Hydrogen Backbone Initiative)는 유럽 전역의 수소 생산 거점과 소비 거점을 연결하여 국경 간 거래와 에너지 안보를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   
• 예를 들어 2024년 4월, 연방 에너지 장관은 Fluxys Belgium의 자회사인 Fluxys Hydrogen을 벨기에의 수소 네트워크 운영자(HNO)로 임명했습니다. 2023년 7월 11일 제정된 연방 수소법에 따른 이번 지정은 에너지 전환의 중요한 진전을 의미했습니다. Fluxys Hydrogen은 벨기에의 수소 운송 인프라를 개발하고 관리하는 임무를 맡았으며, 유럽 수소 백본 구축에 기여하고 벨기에의 기후 목표를 지원했습니다.
   

• 유형별로 수소 파이프라인 시장은 육상 및 해상으로 세분화됩니다. 육상 수소 파이프라인은 2035년까지 연평균성장률(CAGR)이 59%를 초과할 전망입니다. 자본 지출을 줄이고 수소 운송으로의 원활한 전환을 촉진하기 위해 기존 천연가스 파이프라인과의 통합이 확대되면서 육상 파이프라인 도입이 증가할 것입니다. 이러한 통합은 광범위한 천연가스 네트워크를 보유한 지역에서 크게 확대되고 있으며, 수소 인프라를 신속하고 비용 효율적으로 확장할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• 원활하고 효율적인 수소 공급 시스템을 구축하기 위해 저장 시스템, 생산 시설, 유통 네트워크 등 다른 요소와의 통합이 지속되면서 시장 환경이 확대될 것입니다. 파이프라인의 연결성과 길이는 수소 생산 시설과 수요 거점의 지리적 분포에 따라 달라집니다.
   
• 해상 수소 파이프라인 시장은 2035년까지 12억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 해상 풍력으로 구동되는 전기분해를 통해 생산된 그린 수소를 육상 시설로 직접 운송하기 위해 해상 파이프라인과 해상 풍력 발전 단지의 통합이 지속되면서 파이프라인 보급이 확대될 것입니다.
   
• 또한 해상 수소 파이프라인은 장거리 대륙 간 수소 운송을 위한 수단으로 검토되고 있습니다. 이러한 파이프라인은 북아프리카의 수소 생산 지역과 유럽 시장을 연결하여 수소 수출을 위한 직접적인 경로를 제공할 가능성이 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 2월, DNV는 세부 규정 마련을 목표로 하는 업계 협력 이니셔티브 H2Pipe의 2단계를 추진하고 있습니다. 이 규정은 순수 수소 또는 수소와 천연가스의 혼합물을 운송하는 해상 파이프라인의 설계, 재검증, 건설 및 운영을 관리하게 됩니다. 또한 지원 정책, 자금 지원 이니셔티브 및 전략적 투자가 해상 수소 인프라 개발을 촉진하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 북미 수소 파이프라인 시장 규모는 2022년 37억 미국 달러로 평가되었으며, 2023년에는 28억 미국 달러로 증가했고 2035년에는 40억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
   
• 미국 정부는 인프라 투자 및 일자리 법(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 비롯한 다양한 이니셔티브를 통해 파이프라인을 포함한 수소 인프라 개발을 적극적으로 지원하고 있습니다. 또한 국가 수소 네트워크 구축을 목표로 수소 허브 및 파이프라인 프로젝트에 대한 자금 지원도 포함하고 있습니다. Sempra Energy, Enbridge, TC Energy 등 이 지역의 주요 에너지 기업들은 저탄소 에너지원으로의 전환을 위한 광범위한 전략의 일환으로 수소 파이프라인 프로젝트에 투자하고 있습니다.
   
• 유럽 수소 파이프라인 시장은 2035년까지 7.5%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 수소 사용을 촉진하기 위한 정책, 의무사항 및 투자를 구체적으로 제시하고 수소 파이프라인 네트워크 확대 계획을 포함하는 국가별 수소 전략이 각국에서 지속적으로 수립되고 있어 시장 통계에 영향을 미칠 전망입니다. 또한 국가 간 협력이 확대되면서 산업 통계의 개선이 가속화될 것입니다.
   
• 예를 들어 2023년 10월 GAZ-SYSTEM은 4개 주에 걸쳐 Gustorzyn과 Wronów 압축기 스테이션을 연결하는 Gustorzyn-Wronów 가스 파이프라인을 완공했습니다. 이 프로젝트는 2023년에 회사가 수행한 사업 중 가장 긴 프로젝트로, 폴란드 중부 지역의 가스 공급을 강화하고 시스템 유연성을 높였으며 그단스크만 FSRU 터미널에서 향후 가스를 수송할 수 있는 기반을 마련했습니다.
   
• 아시아 태평양 수소 파이프라인 시장은 2035년까지 22억 미국 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 일본, 호주, 한국, 중국 등의 국가는 장기 에너지 전환 계획에 수소를 포함하고 있습니다. 또한 정부의 강력한 지원, 상당한 투자 및 전략적 파트너십을 바탕으로 이 지역에서는 생산 시설과 주요 산업 및 수출 시장을 연결하는 파이프라인을 포함한 견고한 수소 인프라를 구축할 전망입니다.
   

수소 파이프라인 시장 점유율

• 수소 파이프라인 산업의 상위 5개 기업으로는 DESFA, Energinet, Fluxys, Gasunie, GAZ-SYSTEM, Enagas가 있습니다. 파이프라인 건설, 소재 및 인프라 분야의 전문성을 보유한 여러 기업이 수소 파이프라인의 개발 및 구축에 참여하고 있습니다.
   
• 여기에는 파이프라인 네트워크의 건설 및 관리를 담당하는 수송 서비스 운영 기업과 수소 파이프라인 관련 제작 및 기술을 전문으로 하는 제조업체가 포함됩니다. 또한 기업들은 파이프라인 설계, 건설 및 운영 분야의 전문성을 활용해 수소 인프라 개발을 지원하고 있습니다.
   
• 각 지역에서는 TSO, 제조업체 및 EPC로 구성된 컨소시엄 기반 연합이 자본 지출(CAPEX) 규모가 큰 프로젝트의 위험을 낮추는 데 기여하고 있습니다. 이에 따라 시장 지배력은 단일 수직 통합 기업보다 현지 사업 수행 역량과 파이프라인 및 터미널 자산을 결합할 수 있는 컨소시엄에 더 많이 집중되고 있습니다. 또한 소규모 혁신 기업은 전문화와 대형 통합 기업과의 파트너십을 통해 성장할 수 있으며, 이는 사업 momentum에 기여하고 있습니다.
   
• DESFA는 그리스의 고압 파이프라인 네트워크를 관리하며 여러 핵심 이니셔티브를 통해 수소 에너지 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. DESFA는 주요 에너지 인프라 제공업체로서 네트워크 개선과 유럽 에너지 회랑과의 연계를 통해 전략적으로 수소 대응 역량을 강화하고 있습니다. 또한 이 회사는 2022년 3억2,590만 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
   
• GAZ-System은 폴란드 전체 고압 가스 네트워크를 관리하며 2025년 수소 수송 네트워크 운영자(HTNO)로 지정되었습니다. 2023년 이 회사는 미국 달러 0.6백만을 가스 인프라에 투자했으며, 71km의 신규 파이프라인을 구축하고 압축 설비를 개선했습니다. 또한 이 기업은 탄탄한 재무 기반, 전략적인 프로젝트 실행 역량, 국가 및 유럽의 탈탄소화 경로와의 연계를 바탕으로 핵심 천연가스 인프라 제공업체에서 종합 수소 인프라 운영기업으로 전환하고 있습니다.
   

수소 파이프라인 시장의 주요 기업

수소 파이프라인 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Bonatti
• Corinth Pipeworks
• DESFA
• Denys
• Enagás
• Energinet
• EUROPIPE
• Fluxys
• Gasunie
• GAZ-SYSTEM
• GRTgaz
• ONTRAS Gastransport
• REN
• Siemens Energy
• Spiecapag
• Snam
• Tekfen
• Tenaris
• Terega
• The ROSEN Group
   
• ONTRAS Gastransport는 독일에서 두 번째로 큰 고압 가스 운송망을 운영하며, 기존 천연가스 인프라를 전환해 활용함으로써 수소 파이프라인 시장을 적극적으로 발전시키고 있습니다. 이 기업은 7,500km가 넘는 파이프라인을 관리하고 있으며, 국경을 넘는 수소 운송 회랑 구축을 목표로 하는 유럽 수소 백본 이니셔티브의 핵심 기업입니다. 2024년 이 기업의 매출은 약 14억 미국 달러였으며, 수소 파이프라인 시범 프로젝트와 혼합 운송 시험에 상당한 투자를 진행했습니다.
   
• ROSEN Group은 수소 운송 인프라를 포함한 파이프라인의 검사, 무결성 관리 및 모니터링 솔루션을 전문으로 제공하는 글로벌 서비스 기업입니다. 2024년 ROSEN은 수소 취성 시험, 위험 평가 및 디지털 파이프라인 무결성 플랫폼 분야의 전문성을 제공하며 여러 유럽 수소 백본 이니셔티브를 지원했습니다. 120개국 이상에서 사업을 운영하는 ROSEN은 전 세계 운영 기업의 장기적인 안전성과 효율성을 보장하는 수소 파이프라인 구축의 핵심 조력자로 자리 잡고 있습니다.
   
• Denys는 파이프라인 건설을 전문으로 하는 벨기에 인프라 및 엔지니어링 계약업체로, 천연가스 및 신흥 수소 운송 프로젝트 모두에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 2024년 Denys의 매출은 에너지 및 수자원 인프라 분야의 대규모 EPC 계약을 기반으로 약 9억5,000만 미국 달러를 기록했습니다. 또한 이 기업은 기술적으로 진보한 국경 간 수소 파이프라인 네트워크를 구축하며 유럽 수소 백본의 전략적 계약업체로서 입지를 강화하고 있습니다.
   
• GRTgaz는 프랑스의 선도적인 가스 운송 시스템 운영기업으로, 32,500km가 넘는 파이프라인을 관리하며 수소 파이프라인 시장에 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 이 기업은 2024년에 약 26억 미국 달러의 매출을 올렸으며, MOSAIC 및 Jupiter 1000과 같은 수소 시범 네트워크에 상당한 자금을 배정했습니다. 또한 2040년까지 수소 운송에 적합한 파이프라인 20,000km를 개발하는 것을 목표로 합니다.
   

수소 파이프라인 산업 뉴스

• 2025년 2월, Enagas는 2030년 말까지 47억 미국 달러를 투자할 계획이라고 발표했으며, 이 중 36억7,000만 미국 달러를 수소 인프라에 할당했습니다. 이는 스페인이 천연가스에서 벗어나 전환하는 가운데 해당 기업의 전략적 전환을 보여줍니다. 이러한 투자는 H2Med 회랑에 대한 참여 및 스페인 수소 백본 개발과도 연계됩니다.
   
• 2024년 7월, 스페인 가스망 운영기업인 Enagás는 Tallgrass Energy의 지분 30.2%를 Blackstone에 11억 미국 달러에 매각했습니다. Enagás는 이 거래에서 확보한 자금을 수소 인프라 이니셔티브를 진전시키는 데 배정했으며, 이는 2030년을 향한 전략적 목표와도 일치합니다.이전에 해당 기업은 멕시코의 킨테로 LNG 터미널, 소토 라 마리나 CS 및 모렐로스 가스 파이프라인에서 투자금을 회수했습니다. 동시에 독일의 HE Hub LNG/암모니아 터미널과 트랜스 아드리아 가스 파이프라인에 대한 투자를 확대했습니다.
   
• 2023년 10월, 독일에 기반을 둔 Open Grid Europe(OGE)는 기존 컨소시엄 파트너인 REN, Enagás, Teréga 및 GRTgaz와 양해각서(MoU)를 체결했습니다. OGE는 H2Med로 명명된 공동 프로젝트에 기존 국내 수소 네트워크를 추가로 기여할 예정이며, 이 프로젝트는 독일과 함께 포르투갈 및 스페인을 프랑스와 연결할 계획입니다. 또한 H2Med는 유럽 수소 백본 이니셔티브에 따라 계획된 5개 회랑 중 하나입니다.
   
• 2023년 6월, REN은 최대 10%의 그린수소를 운송할 수 있도록 고압 천연가스망을 개조하기 시작했습니다. 또한 포르투갈 전역에 걸친 1,375km 규모의 네트워크를 개조해 천연가스와 수소의 혼합물을 처리할 수 있도록 할 계획입니다. 이를 통해 REN은 제품 제공 범위를 더욱 확대할 수 있을 전망입니다.
   

이 수소 파이프라인 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2024년부터 2035년까지 ‘km 및 백만 미국 달러’ 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

유형별 시장

• 육상
• 해상

분류별 시장

• 신규
• 용도 전환

위 정보는 다음 지역에 대해 제공됩니다.

• 북미
• 유럽
• 아시아 태평양
• 기타 지역