유럽 수소 에너지 저장 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

유럽 수소 에너지 저장 시장 규모

유럽 수소 에너지 저장 시장 규모는 2024년 43억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 47억 미국 달러에서 2034년 102억 미국 달러로 성장할 전망이며, 연평균성장률(CAGR)은 9.1%로 예상됩니다. 기후변화에 대한 우려가 커지면서 풍력과 태양광을 비롯한 재생에너지원으로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이러한 에너지원은 잉여 전력을 생산하는 경우가 많아 효과적인 저장 솔루션이 필요합니다. 재생에너지원에서 생산되는 그린 수소는 장기 에너지 저장 수단으로 인기를 얻고 있습니다. 예를 들어 유럽연합 집행위원회는 수소 전략의 일환으로 EU가 2030년까지 매년 1,000만 톤의 재생 수소를 생산할 계획이라고 밝혔습니다.
 

수소는 대형 운송, 철강 생산, 화학 산업 및 전기화가 어려운 산업에서 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되는 핵심 요소로 간주됩니다. 참고로 수소는 2050년 전 세계 에너지 시장의 24%를 공급할 수 있으며, 유럽연합 집행위원회에 따르면 EU는 2030년까지 수소 기술에 4,300억 유로를 지출할 것으로 예상됩니다.
 

유럽에서는 에너지 믹스에서 재생에너지가 차지하는 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다. 예를 들어 유럽환경청(EEA)에 따르면 재생에너지는 2021년 유럽연합 전체 에너지 소비의 22.1%를 차지했으며, 스웨덴, 핀란드, 덴마크 등의 국가가 재생에너지 도입을 주도했습니다.
 

태양광 또는 풍력 발전 용량이 높은 지역에서는 발전량이 최고 수준에 이르는 기간에 잉여 전력이 발생하는 경우가 많습니다. 수소는 이러한 잉여 재생에너지를 저장해 향후 활용할 수 있는 실현 가능한 솔루션을 제공합니다. 이 방식은 전력망을 안정화할 뿐만 아니라 재생에너지 지침(RED II)에 명시된 2030년 총 최종 에너지 소비 중 재생에너지 비중 32% 달성이라는 EU의 목표도 뒷받침합니다.
 

유럽 수소 에너지 저장 시장 동향

수소는 전력망 균형 조정 서비스를 제공하는 데 활용될 수 있어 유연하고 안정적인 에너지 시스템 구축을 지원합니다. 잉여 재생에너지를 수소 형태로 저장하면 필요할 때 다시 전기로 변환하거나 다양한 산업 분야에 활용할 수 있어 전체 에너지 시스템의 탈탄소화를 뒷받침합니다.
 

EU는 수소 연구, 개발 및 배치를 가속화하기 위해 호라이즌 유럽(Horizon Europe) 및 청정수소 파트너십(Clean Hydrogen Partnership)과 같은 프로그램을 통해 상당한 자금을 배정했습니다. 이러한 자금은 수소 생산, 저장 및 유통 인프라와 관련된 프로젝트를 지원합니다.
 

수소는 철강 생산, 화학 및 시멘트와 같이 전기화가 어렵고 유럽 배출량에서 상당한 비중을 차지하는 산업의 탈탄소화를 위한 핵심 솔루션으로 평가됩니다. 산업계가 엄격한 탄소 감축 목표를 충족해야 한다는 압박을 increasingly 받고 있는 가운데, 수소 기반 에너지 저장은 이러한 부문의 배출량을 줄이는 효과적인 수단이 될 수 있습니다.
 

수소는 특히 장주기 에너지 저장 분야에서 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 보완하는 수단으로 점점 더 주목받고 있습니다. 배터리는 단기 저장(예: 수 시간 또는 수일)에 효과적인 반면, 수소는 수 주 또는 수개월 동안 에너지를 저장할 수 있어 재생에너지 생산의 계절적 변동성에 대응하는 솔루션을 제공합니다.
 

유럽 수소 에너지 저장 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 유럽 수소 에너지 저장 시장 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 37억 미국 달러, 40억 미국 달러, 43억 미국 달러로 평가되었습니다. 방식에 따라 유럽 수소 에너지 저장 산업은 압축식, 액화식 및 소재 기반으로 세분화됩니다.
   
• 압축 저장은 수소에 신속하게 접근할 수 있도록 하므로, 간헐적 재생에너지(예: 풍력 및 태양광) 비중이 높은 지역의 전력망 균형 조정에 적합합니다. 압축 수소를 빠르게 방출할 수 있어 수요 급증에 대응하고 전력망 안정성을 확보하는 유연한 에너지 저장 솔루션을 제공합니다.
   
• 액화 저장은 제한된 부피에 대규모로 수소를 저장할 수 있어 항공, 해운, 발전 등 상당한 양의 수소가 필요한 분야에 특히 유용합니다. 액체 수소는 대량의 에너지를 저장하고 운송할 때 부피가 작다는 장점이 있습니다.
   
• 소재 기반 저장 시스템은 산업 현장, 공장, 수소 충전소 등 분산형 저장 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 시스템은 현장에서 수소를 저장하고 사용할 수 있도록 하여 대규모 중앙 저장 시설의 필요성을 줄이고, 필요에 따라 수소를 공급하기 쉽게 합니다.
   
• 수소 가스는 장기간 저장할 수 있어 계절성 저장에 적합합니다. 지하 공동과 같은 가스 기반 저장 솔루션은 공급 과잉 시기(예: 여름)에 대량의 수소를 저장하고 필요할 때(예: 겨울) 방출할 수 있어 재생에너지 발전량의 균형을 조정하는 데 기여합니다.
   
• 액체 수소는 높은 에너지 밀도(단위 부피당 더 많은 에너지)를 갖추고 있어 소형 저장이 중요한 애플리케이션에 적합합니다. 이는 부피와 중량 제약이 큰 운송, 항공 및 해상 운송 분야에서 특히 중요합니다.
   
• 또한 극저온 저장 기술의 혁신으로 수소의 액화 및 저장 비용이 낮아지고 있습니다. 극저온 단열 기술과 액체 수소 탱크 설계의 발전으로 효율성이 향상되고 액화에 필요한 에너지 비용이 절감되고 있습니다.
   
• 특히 금속 수소화물을 사용하는 고체 수소 저장은 더 낮은 압력과 온도에서 작동하므로 수소를 기체 또는 액체 형태로 저장하는 방식보다 본질적으로 안전합니다. 따라서 안전성이 가장 중요한 가정용 및 산업용 애플리케이션에 매력적인 솔루션이 될 수 있습니다.
   
• 또한 수소 연료전지 차량에서 고체 수소 저장이 활용될 가능성은 중요한 성장 요인입니다. 금속 수소화물은 차량 내 이동식 저장에 사용할 수 있어 소형·고밀도 저장 솔루션을 제공합니다. 수소 구동 차량(예: 버스, 트럭, 열차)에 대한 수요가 증가함에 따라 고체 수소 저장은 핵심적인 역할을 할 전망입니다.
   

• 용도에 따라 유럽 수소 에너지 저장 시장은 산업용, 운송용, 고정형 및 기타로 구분됩니다. 산업용 부문은 2024년 56.2%의 높은 시장 점유율을 기록했으며, 2034년까지 양의 연평균성장률(CAGR)로 성장하면서 시장을 선도할 전망입니다.
   
• 수소는 비료 생산, 정제 및 의약품 제조와 같은 산업에서 주요 원료로 사용되며, 화석연료에 의존하는 기존 공정을 대체하고 있습니다. 이에 따라 이러한 산업의 안정적인 공급을 보장하기 위한 신뢰성 높은 수소 저장 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 수소는 장거리 운송 분야에서 전기 배터리보다 유리합니다. 대형 트럭, 버스, 열차 및 해상 운송과 같이 장거리 운행을 위해 높은 에너지 밀도가 필요한 분야가 이에 해당합니다. 수소를 액체 또는 압축 수소 형태로 소형 공간에 대량 저장할 수 있어 배터리보다 더 긴 운행 거리를 확보할 수 있습니다.
   
• 고정형 수소 저장은 기존 전력망 연결이 제한적이거나 불안정할 수 있는 전력망 미연계 지역(예: 외딴 섬, 산업 현장 및 농촌 지역)에 실행 가능한 솔루션을 제공합니다. 수소는 분산형 에너지원으로 저장 및 사용할 수 있어 중앙집중형 전력망에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 독일 수소 에너지 저장 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 13억 미국 달러, 14억 미국 달러 및 15억 미국 달러에 이르렀습니다. 독일은 수소 기술 분야의 글로벌 리더가 되는 것을 목표로 포괄적인 국가 수소 전략을 수립했습니다. 여기에는 특히 전력망 안정화와 철강 및 화학 등 산업 부문의 탈탄소화를 위한 수소 에너지 저장 지원이 포함됩니다.
   
• 영국은 세계 최대 규모의 해상 풍력 산업 가운데 하나를 보유하고 있으며, 수소 에너지 저장은 해상 풍력 발전량이 많고 수요가 낮은 시기에 잉여 해상 풍력 전력을 저장할 수 있는 솔루션으로 평가됩니다. 에너지 수출을 위한 수소 저장과 관련해 영국은 해상 풍력으로 생산한 그린 수소를 유럽 국가 및 그 밖의 지역으로 수출하는 방안도 구상하고 있어 수소 저장 인프라에 대한 수요를 높일 전망입니다.
   
• 프랑스는 수소 열차와 수소 버스 등 수소 기반 대중교통을 개발하고 있으며, 이를 위해서는 연료 보급 인프라를 위한 대규모 수소 저장 시스템이 필요합니다. 수소 저장은 수소 충전소를 구축하고 트럭 및 선박 등 높은 에너지 밀도의 저장이 필요한 중대형 운송수단을 지원하기 위한 솔루션으로 평가됩니다.
   
• 이탈리아는 EU의 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 수소 기술을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이탈리아는 산업 공정과 차량에 전력을 공급하기 위해 재생에너지와 탄소 포집을 적용한 천연가스를 활용해 수소를 생산하는 데 주력하고 있습니다. 정유, 화학 및 철강 등 산업 부문의 탈탄소화에는 수소 저장이 필수적입니다. 수소 허브 개발은 해당 산업에 에너지를 공급하기 위한 수소 저장 수요를 높일 전망입니다.
   

유럽 수소 에너지 저장 시장 점유율

Air Liquide, Linde, ITM Power, Nel 및 ENGIE로 구성된 주요 제조업체들은 시장 점유율 35% 이상을 차지하고 있습니다. 시장 점유율이 높은 기업은 시장의 초기 기회를 확보하고 수소 저장 인프라의 신뢰할 수 있는 공급업체로 자리매김할 수 있습니다. 이들 기업의 경험과 제품군은 산업 표준을 정립하며 신규 진입 기업보다 우위를 제공합니다.
 

또한 시장 점유율이 높은 기업은 정부, 대형 전력·가스 유틸리티 기업 및 기타 산업 기업과 전략적 파트너십을 구축할 수 있습니다. 이러한 파트너십은 지역과 용도 전반에 걸쳐 수소 저장 솔루션을 확대하기 위한 합작투자 또는 제휴로 이어지는 경우가 많습니다. 대기업은 이러한 파트너십을 활용해 사업 영역을 지리적으로 확장하는 데 유리한 위치에 있습니다.
 

유럽 수소 에너지 저장 시장의 주요 기업

유럽 수소 에너지 저장 산업 전반에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide
• Cockerill Jingli Hydrogen
• ENGIE
• Fuel Cell Energy
• GKN Hydrogen
• Gravitricity
• HYDROGEN IN MOTION
• ITM Power
• Linde
• McPhy Energy
• Nel
• SSE
   
• Air Liquide 유럽에서 강력한 입지를 확보하고 있는 수소 부문의 주요 기업 중 하나입니다. 이 기업은 에너지 시스템용 수소 저장 솔루션을 비롯해 다양한 산업용 애플리케이션에 필요한 수소를 생산하고 공급합니다. 이 기업의 2024년 전체 매출은 299억 미국 달러를 넘어섰습니다.
   
• Linde plc, 산업용 가스 분야의 선도 기업으로, 수소 생산 및 저장 분야에서 오랜 사업 경험을 보유하고 있습니다. 이 기업은 유럽의 수소 인프라와 수소 에너지 저장 시스템 사업에 적극적으로 참여하고 있습니다.
   
• ITM Power 는 그린 수소 생산의 핵심인 전기분해 기술 개발을 선도하는 기업입니다. 이 기업은 전해조 기술을 통한 수소 저장과 파워투가스(Power-to-Gas) 부문에서의 역할에 집중하면서 시장 점유율을 크게 확대하고 있습니다. ITM Power는 유럽 전역에서 161억5,000만 미국 달러의 전체 매출을 기록했습니다.
   
• Nel ASA 는 특히 전기분해 및 수소 저장을 포함한 수소 생산 기술에 주력하는 노르웨이 기업입니다. Nel의 수소 저장 솔루션은 산업용 애플리케이션뿐 아니라 운송 및 에너지 시스템에도 사용됩니다.
   
• ENGIE 는 수소 에너지에 중점을 두고 있는 글로벌 에너지 기업입니다. ENGIE는 그린 수소 솔루션을 추진하고 있으며, 주로 재생에너지 수소 프로젝트와 저장 시설을 통해 수소 저장 관련 사업을 확대하고 있습니다. 이 기업은 2024 회계연도에 173억 미국 달러의 EBITDA를 기록했다고 밝혔습니다.
   

유럽 수소 에너지 저장 산업 뉴스

• 2023년 10월, Fuel Cell Energy, Inc.는 영국에서 산업용 및 전력망 규모 에너지 저장을 위한 수소 연료전지를 공급하는 4,000만 달러 규모의 계약을 SSE와 체결했습니다. 이번 협력은 재생에너지 비중이 높은 지역에서 전력망 수급 균형과 에너지 저장을 위한 수소 연료전지의 실효성을 입증하는 것을 목표로 합니다.
   
• 2023년 9월, ENGIE는 프랑스 남부에서 100MW 규모의 그린 수소 생산 및 저장 시설인 HyGreen Provence 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 재생에너지로 그린 수소를 생산하고, 이를 산업용 및 에너지 시스템 수급 균형 조정용으로 저장할 예정입니다. ENGIE는 시멘트 및 철강과 같이 탈탄소화가 어려운 산업 부문의 에너지 수요에 대응하기 위해 Frey 및 McPhy Energy와 협력해 수소 저장 솔루션을 제공할 계획입니다.
   
• 2023년 7월, Cockerill Jingli Hydrogen은 그린 수소 생산 및 저장 시스템 개발을 위해 McPhy Energy와 새로운 파트너십을 체결한다고 발표했습니다. 이번 협력은 유럽에서 운송 및 산업용 애플리케이션을 위한 수소 충전소와 저장 솔루션을 구축하는 것을 목표로 합니다. 양사는 자동차 및 중대형 운송 부문을 위한 수소 압축 및 저장 기술에 주력하며, 프랑스와 독일에서 초기 구축을 진행할 예정입니다.
   
• 2023년 7월, Gravitricity Ltd.는 수소 저장 시스템과 통합된 중력 기반 에너지 저장 시스템의 시험을 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이번 시험을 통해 해당 기술이 재생에너지를 저장한 후 이를 수소 형태로 방출해 에너지 저장 및 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있음이 입증되었습니다.
   
• 2023년 6월, Air Liquide는 그린 수소 생산 및 저장 솔루션에 중점을 두고 네덜란드에 대규모 수소 생산 및 저장 허브를 개발하기 위해 Shell 및 TotalEnergies와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 프로젝트는 산업 및 운송 부문에 수소를 공급하고 주요 부문의 탈탄소화를 촉진하는 것을 목표로 합니다.
   

유럽 수소 에너지 저장 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지의 ‘백만 미국 달러(USD Million)’ 기준 시장 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

방법별 시장

• 압축
• 액화
• 소재 기반

용도별 시장

• 산업용
• 운송
• 고정형
• 기타

위 정보는 다음 국가에 대해 제공되었습니다:

• 독일
• 영국
• 프랑스
• 이탈리아
• 네덜란드
• 러시아