화학용 액체 수소 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

화학용 액체 수소 시장 규모

글로벌 화학용 액체 수소 시장 규모는 2024년 176억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.9%로 성장할 것으로 추정됩니다. 화학 제품 생산에서 친환경 원료에 대한 수요가 증가하고 탄소중립 목표가 강화되면서 화학 산업에서 액체 수소의 사용이 확대될 전망입니다. 전해조 기술의 발전과 재생에너지 비용 하락도 제품 시장의 성장에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한 산업 공정의 탈탄소화를 위한 투자가 증가하면서 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

가격 책정 메커니즘의 투명성은 투자자의 신뢰와 그린 수소 경제에 대한 시장 참여를 높일 것입니다. Plug Power는 2024년 4월 액체 그린 수소에 대한 최초의 현물 가격 프로그램을 도입하여 장기 의무 없이 필요할 때 구매할 수 있도록 했습니다. Plug Power는 액체 수소의 총 생산 용량 약 45톤/일에 대한 투명성을 높일 예정입니다. 이 프로젝트는 자본 투자를 확대하고 산업적 도입을 가속화하여 전반적인 시장 성장을 촉진합니다.
 

화학 제품 제조에서 배출량이 적은 원료의 사용이 증가하면서 향후 액체 수소 수요가 확대될 전망입니다. 탄소 포집 및 저장 기술의 발전은 산업 공정에 청정 수소를 도입하는 데 기여하고 있습니다. 또한 모듈형 수소 시설은 화학 산업에서 유연하고 비용을 최적화한 프로젝트 계획을 가능하게 하여 시장 동향을 뒷받침하고 있습니다. 이와 함께 민관 협력이 확대되면서 인프라 개발이 빨라지고 화학용 액체 수소 시장의 성장이 촉진될 전망입니다.
 

비용 효율적인 수소 운송을 가능하게 하는 대규모 암모니아 분해 및 액화 기술에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 가속화될 전망입니다. 2024년 12월 Air Liquide는 벨기에에서 고용량 암모니아 분해 장치와 수소 액화기를 건설하는 ENHANCE 프로젝트를 위해 유럽 혁신 기금으로부터 1억3,600만 미국 달러의 보조금을 받았습니다. 이러한 인프라가 개발되면 효율적인 공급망이 구축되어 화학 및 산업 부문 전반에서 액체 수소의 공급이 확대될 것입니다.
 

Trump 행정부가 외국산 수소 장비에 부과한 관세는 향후 액체 수소 제조업체의 비용을 증가시켜 국제 시장에 영향을 미칠 것입니다. 공급망 차질이 지속되고 전반적인 생산 비용도 상승할 전망입니다. 비용 증가는 혁신 및 사업 확장 활동을 위축시켜 액체 수소 제조의 성장을 둔화시키고 여러 지역에서 청정에너지 산업의 발전을 저해할 가능성이 있습니다.
 

화학용 액체 수소 시장 동향

• 화학 및 석유화학 부문 전반에서 청정 연료 수요가 증가하면서 그린 액체 수소 생산 용량이 확대되고 있습니다. 2023년 Air Products는 Thyssenkrupp Nucera의 전해조와 첨단 액화 기술을 활용해 애리조나주 Casa Grande에 10미터톤/일 규모의 그린 액체 수소 플랜트를 가동했습니다. 그린 수소 프로젝트를 촉진하는 우호적인 정부 정책과 기업의 지속가능성 이니셔티브 확대는 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 저배출 에너지원으로의 전환이 가속화되면서 청정하고 지속 가능한 연료 대안으로서 액체 수소의 도입이 확대되고 있습니다. 보조금과 정책적 의무화 조치를 통한 정부 지원 확대는 시장 성장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 또한 산업 탈탄소화 목표가 강화되면서 화학 제조업체들은 장기적인 운영 지속 가능성을 확보하기 위해 수소 기반 솔루션을 도입하고 있습니다.
   
• 극저온 단열 및 저장 기술의 발전으로 화학 부문에서 액체 수소의 경제성이 향상되고 있습니다. 2025년 2월 Taylor-Wharton과 GenH2는 이송 및 저장 과정에서 발생하는 제품 손실을 20%~40% 줄이는 것을 목표로 무손실 액체 수소 저장 시스템을 출시했습니다. 대규모 수소 응용 분야에 대한 수요 증가와 극저온 연구개발 투자의 확대는 효율적이고 신뢰성 높은 저장 솔루션의 개발을 가속화하여 전반적인 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 저장 터미널, 파이프라인, 유통 네트워크와 같은 수소 인프라의 확충은 액체 수소의 이용 가능성과 편의성을 높여 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 동시에 탄소중립으로의 전환과 재생에너지 사용 확대는 전기분해 기술에 대한 투자를 촉진하고 있으며, 청정 대체 에너지의 생산을 더욱 가속화하고 있습니다.
   

화학용 액체 수소 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 화학용 액체 수소 산업 규모는 2022년, 2023년, 2024년에 각각 159억 미국 달러, 167억 미국 달러, 176억 미국 달러로 평가되었습니다. 생산 방식에 따라 시장은 석탄 가스화, 증기 메탄 개질(SMR), 전기분해로 구분됩니다.
   
• 증기 메탄 개질(SMR) 부문은 비용 경쟁력과 화학 공정에서의 광범위한 활용에 힘입어 2024년 시장 점유율 88.5%를 기록했습니다. 산업용 열 및 에너지의 탈탄소화 수요가 증가하면서 첨단 SMR 개발이 뒷받침되고 있습니다. 2024년 3월 Wood는 CO₂ 포집률 95%와 연소 전 탄소 포집 기술을 결합한 차세대 SMR 기술을 공개했습니다. 또한 청정 수소 기술에 대한 투자 확대는 SMR 시장 성장을 계속 견인할 전망입니다.
   
• 석탄 가스화 부문은 막대한 석탄 매장량을 수소로 효과적으로 전환할 수 있는 능력에 힘입어 2024년 시장 규모가 11억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년까지 더욱 확대될 전망입니다. 에너지 안보에 대한 관심 확대와 수소 생산원의 변화는 시장 수요를 뒷받침할 것입니다. 이와 함께 더욱 청정한 석탄 기술의 지속적인 혁신과 탄소 포집 기술의 결합이 부문 성장을 견인할 전망입니다.
   
• 전기분해 부문은 재생에너지를 활용한 그린수소 생산으로의 전환에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. PEM 기술의 발전과 재생에너지와의 결합이 액체 수소 생산을 촉진하고 있습니다. Linde는 2022년 Leuna 사업장에서 24MW 규모의 PEM 전해조를 가동했으며, 해당 설비는 액체 수소용으로 연간 3,200미터톤을 생산하고 연간 40,000미터톤의 CO₂ 배출량을 줄입니다. 또한 PEM 전해조에 대한 투자 확대는 청정에너지 부문에서 액체 수소 생산의 회복력을 높여 사업 전망을 개선하고 있습니다.
   

• 유통 방식에 따라 화학용 액체수소 시장은 파이프라인과 극저온 탱크로 구분됩니다. 극저온 탱크 부문은 화학 플랜트에서 안전하고 대용량인 수소 저장에 대한 수요가 증가하면서 2024년 시장 점유율 86%를 차지했습니다. 증발 손실을 최소화하기 위한 단열 탱크 설계 기술의 혁신, 수소 거래량 증가, 장거리 운송 수요는 앞으로도 해당 부문의 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 파이프라인 부문은 낮은 운영 비용으로 대량의 수소를 장거리 운송할 수 있는 효율성에 힘입어 2034년까지 40억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 해당 부문은 기존 석유 및 가스 인프라를 활용해 액체수소 유통을 지원할 것입니다. 2024년 11월 Exolum은 영국에서 1.5km 길이의 파이프라인을 통해 20미터톤의 액체수소를 운송하는 파일럿 프로그램을 시작했습니다. 기존 파이프라인 인프라의 용도 전환을 위한 지속적인 투자는 시장 확장성과 효율성을 높일 전망입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 화학용 액체수소 시장 규모는 2022년 38억 미국 달러, 2023년 40억 미국 달러, 2024년 41억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 2024년 기준 북미는 약 25.8%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이 비중은 2034년까지 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 산업 및 모빌리티 수요 증가에 대응하기 위한 액체수소 인프라 투자가 확대되면서 미국 시장의 성장을 견인할 전망입니다. 화학, 정제 및 기타 다양한 최종 시장에 제품을 공급하는 Linde는 2021년 텍사스주 라포트에 새로운 액체수소 플랜트를 가동했습니다. 이 시설은 하루 약 30톤의 고순도 액체수소를 생산합니다. 또한 국내 수소 공급망 강화에 대한 관심이 높아지면서 지역 시장의 확대가 더욱 촉진될 전망입니다.
   
• 아시아 태평양 액체수소 시장은 산업화, 지속가능성 및 정부 지원에 힘입어 2034년까지 125억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 중국, 인도, 일본 및 한국의 산업 성장과 경제 발전이 제품 수요를 촉진할 것입니다. 상당한 인센티브와 보조금을 포함한 일본과 한국의 적극적인 수소 로드맵도 청정 기술 도입을 확대하고 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
   
• 유럽 액체수소 시장은 기업의 지원을 바탕으로 재생에너지 기반 수소 이니셔티브가 확대되면서 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. Plug Power는 2024년 2월 안트베르펜항에 풍력 및 태양광 발전을 기반으로 액체수소와 기체수소를 하루 35톤 생산하는 100MW 규모의 그린수소 시설을 공개했습니다. 이 프로젝트에는 공급 확대를 위한 개방형 액세스 수소 파이프라인이 포함됩니다. 또한 이 지역에서 액화 및 파이프라인 통합에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장이 더욱 확대될 전망입니다.
   

화학용 액체수소 시장 점유율

• 상위 3개 기업인 Air Products and Chemicals, Linde 및 Air Liquide는 시장 점유율 37.3%를 차지하고 있습니다. 이 기업들은 생산 용량을 확대하고 대규모 수소 프로젝트를 추진하며 에너지 기업과 전략적 제휴를 체결하고 있습니다. 그린수소 투자와 액화 기술 개발은 여전히 우선순위로, 이들 기업의 경쟁 우위를 강화하고 전 세계적으로 더욱 청정한 에너지 솔루션으로의 전환을 촉진하고 있습니다.
   
• 주요 기업들은 수소 생산 기술을 개발하고 효율성을 높이며 비용을 절감하기 위해 연구개발(R&D)에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한 신규 공장을 건설하고 기존 공장을 업그레이드하여 생산 용량을 확대하고 있습니다. 에너지 효율성을 최적화하고 탄소 배출량을 최저 수준으로 줄이기 위해 그린 수소 기술을 도입하는 등 지속가능성 확보에도 적극적으로 나서고 있습니다.
   
• 대기업들은 성장하는 시장에서 글로벌 입지와 시장 침투력을 확대하기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수에 점점 더 의존하고 있습니다. 또한 액체 수소 수요를 안정적으로 확보하기 위해 운송·산업·에너지 운영 기업 간의 장기 공급 계약과 합작투자에 더 큰 가치를 두고 있습니다. 아울러 운영 효율성과 제품 품질을 높이기 위해 디지털 스마트 모니터링 및 공장 자동화와 같은 이니셔티브도 도입하고 있습니다.
   

화학용 액체 수소 시장의 주요 기업

• Air Liquide는 2024 회계연도에 약 293억 미국 달러의 매출과 58억 미국 달러의 반복 영업이익(OIR)을 기록했습니다. Air Liquide는 수소 생산 및 유통 역량을 확대하는 방식으로 화학 산업용 액체 수소 사업을 전개하고 있으며, 산업 탈탄소화를 지원하기 위한 그린 수소 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
   
• Linde는 2023 회계연도 매출이 354억 미국 달러, 조정 EBITDA가 69억 미국 달러라고 발표했습니다. Linde는 업계의 시장 선도 기업으로, 지속가능한 화학용 수소 공급망 구축을 지원하기 위해 OCI와 산업 규모의 블루 암모니아 공장을 설립하는 합작투자를 비롯한 저탄소 수소 이니셔티브에 상당한 투자를 하고 있습니다.
   

화학용 액체 수소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Air Liquide
• Air Products and Chemicals
• Ballard Power Systems
• Chart Industries
• ENGIE
• ENEOS Corporation
• Iwatani Corporation
• Linde
• Messer Group
• Nel ASA
• Plug Power
• TotalEnergies
• Taiyo Nippon Sanso Corporation
   

화학용 액체 수소 산업 뉴스:

• 2025년 3월, Plug Power는 Louisiana주 St. Gabriel 공장이 하루 15미터톤의 액체 수소를 생산하기 위한 시운전 최종 단계에 있다고 발표했습니다. Olin Corporation과의 합작투자로 건설된 이 공장은 클로르알칼리 제조 과정에서 발생하는 부산물 수소를 처리하고 있습니다. 이를 통해 화학 및 산업용 그린 수소 공급이 확대될 전망입니다.
   
• 2024년 4월, 멕시코 정부는 Hidalgo주의 Tula시에 위치한 Pemex 정유공장 내 Air Liquide의 수소 공장을 압류했습니다. 해당 공장은 황을 줄여 더 청정한 연료를 생산하는 데 사용되는 수소를 공급합니다. Air Liquide는 Pemex로부터 대금을 지급받을 예정이지만, 지급 조건은 공개되지 않았습니다.
   

화학용 액체 수소 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 및 물량 기준으로 “10억 미국 달러 및 미터톤” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

생산별 시장

• 석탄 가스화 
• SMR
• 전기분해

유통별 시장

• 파이프라인
• 극저온 탱크

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

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