석유 정제용 수소 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

석유 정제용 수소 시장 규모

전 세계 석유 정제용 수소 시장 규모는 2024년 1,396억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 12.6%로 성장할 전망입니다. 전 세계적으로 청정 에너지원으로의 전환이 확대됨에 따라 초저유황 디젤(ULSD) 및 기타 저배출 연료를 생산해야 할 필요성이 커지면서 제품 수요가 증가하고 있습니다.
 

국제해사기구(IMO)의 황 함량 규제 및 유럽연합의 엄격한 배출 규정과 같이 정유공장의 배출을 억제하기 위한 정부의 환경 규제가 더욱 강화되면서 정유공장들은 더 청정한 연료를 생산해야 하며, 이는 제품 도입을 촉진할 전망입니다. 2023년 7월 인도 최대 연료 마케팅 기업인 Indian Oil Corporation Limited(IOC)의 연구개발 담당 이사에 따르면, IOC는 2030년까지 정유공장에서 사용하는 수소의 50%를 그린 수소로 전환할 계획입니다.
 

오염물질을 줄인 원유의 현대적 수첨처리를 비롯한 첨단 기술의 도입 확대는 석유 정제용 수소 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 또한 수소를 보다 효율적으로 활용하고 고품질 연료 생산 능력을 높일 수 있도록 하는 촉매 및 공정 설계의 혁신 확대도 제품 보급을 이끄는 추가 요인입니다.
 

특히 개발도상 지역을 중심으로 정제 용량이 확대되고 기존 시설이 현대화되면서 수소 소비가 증가하고 있으며, 이에 따라 산업 규모도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2023년 3월 정부 문서에 따르면, 인도의 국영 정유공장들은 2030년 국가 목표인 연간 500만 톤보다 앞서 2025년부터 그린 수소를 생산하기 시작할 예정입니다. IOC, HPCL 및 MRPL은 2025~2026년까지 연간 14,800톤을 추가할 예정이며, BPCL, Numaligarh Refinery 및 Chennai Petroleum은 2030년까지 연간 16,000톤을 생산할 계획입니다.
 

석유 정제용 수소 시장 동향

• 산업 부문의 탄소 배출량을 줄이기 위한 정부의 엄격한 배출 기준 집행이 강화되면서 제품 도입이 확대될 전망입니다. EU 그린딜, 인도의 국가 그린 수소 미션, 미국의 인플레이션 감축법과 같은 정책이 확대되면서 정유공장들은 그레이 수소에서 블루 수소와 그린 수소 같은 저탄소 대안으로 전환하고 있으며, 이는 석유 정제용 수소 시장의 확대를 이끌고 있습니다.
   
• 주요 석유 기업들이 공정에 저탄소 수소를 도입해 정유공장 배출량을 줄이는 것을 목표로 하면서 사업 전망이 개선될 것입니다. 또한 재생에너지원을 이용한 전기분해로 생산한 그린 수소를 활용하면 정유공장들은 지속가능성 및 넷제로 배출 목표를 달성할 수 있습니다. 2023년 2월 BP는 스페인 발렌시아 지역의 Castellón 정유공장에 그린 수소 클러스터를 구축했습니다. 이 사업은 BP가 주도하는 민관 협력 이니셔티브의 일환으로, 정제 공정에 사용할 그린 수소 생산을 위해 2030년까지 최대 2GW의 전기분해 용량을 개발하는 것을 목표로 합니다.
   
• 또한 다수의 정유공장이 CCS 기술을 활용한 수소 생산을 도입해 블루 수소를 생산하는 동시에 CO2 배출량을 경제적으로 감축하고 있습니다. 이를 통해 정유공장들은 보다 청정한 수소로 점진적으로 전환할 수 있으며, 석유 정제용 수소 시장 전망도 뒷받침될 것입니다.
   
• 고체산화물 전해조(SOEC), 양성자 교환막(PEM) 수전해 및 바이오매스 가스화 기술이 지속적으로 발전하면서 수소 생산의 효율성과 비용 경쟁력이 향상되고 있습니다. 이러한 혁신을 통해 정유사는 에너지 소비와 배출량을 줄이면서 수소를 생산할 수 있으며, 이는 사업 동향을 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 Ingeteam은 독일 정유공장을 대상으로 한 133MW 규모의 그린 수소 프로젝트를 수주했습니다. 기술 파트너로서 Ingeteam은 40개의 INGECON H2 E6000 정류기를 탑재한 완전 조립형 장치 20개를 공급하며, 해당 장치는 전해조에 전력을 공급해 연간 최대 11,000톤의 그린 수소를 생산할 예정입니다.
   

석유 정제용 수소 시장 분석

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• 글로벌 석유 정제용 수소 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 1,258억 미국 달러, 1,331억 미국 달러 및 1,396억 미국 달러로 평가되었습니다. 산업은 유형에 따라 그린 수소, 블루 수소 및 그레이 수소로 구분됩니다.
   
• 그린 수소 부문은 2034년까지 922억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 환경 규제가 강화되고 탄소 배출량 감축을 위한 글로벌 공약이 확대되면서 정유사들은 더 청정한 대안을 모색하고 있으며, 이에 따라 그린 연료 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2025년 2월 TotalEnergies는 2030년까지 유럽 정유공장의 수소 생산을 탈탄소화한다는 전략의 일환으로 네덜란드에서 추진되는 2개의 그린 수소 프로젝트에 Air Liquide와 협력하기로 했습니다. 이 프로젝트들은 주로 OranjeWind 해상풍력단지에서 생산되는 재생에너지를 사용해 연간 45,000톤의 그린 수소를 생산할 예정입니다. 이 사업은 벨기에와 네덜란드 정유공장 전체에서 45만 톤의 CO2 배출량을 줄여 EU 재생에너지 목표에 부합할 것으로 예상됩니다.
   
• 또한 정유사들이 지속가능성 수준을 높이고 탄소 감축을 위한 국가 및 국제 목표에 기여해야 한다는 압력이 커지면서 수소 도입이 확대되고 있습니다. 수소 생산에서 화석연료에 대한 의존도가 높으면 정유사는 가격 변동성과 지정학적 위험에 노출됩니다. 이에 따라 지속가능하고 현지 생산이 가능한 대안에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 공급망 안정성을 높이고 수입 에너지원에 대한 의존도를 낮춰 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 블루 수소 부문은 그레이 수소에 비해 CO2 배출량을 크게 줄일 수 있어 정유사가 기존 인프라를 유지하면서 탄소발자국을 낮추는 데 기여함에 따라 2034년까지 15.3%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다. 기업들은 수소 도입 확대를 주도하고 있습니다. 예를 들어 2022년 2월 Reliance Industries는 세계 최대 규모의 정유공장이 위치한 Jamnagar의 가스화 설비를 전환해 주요 블루 수소 생산시설로 활용할 계획을 세웠습니다. 이 시설은 연간 6,820만 톤의 정제 용량을 보유하고 있으며, 연간 106만 톤의 수소를 생산할 수 있는 잠재력도 갖추고 있습니다.
   
• 그레이 수소 부문은 생산 비용이 낮고 기존 인프라가 구축되어 있어 기존 공정에 대규모 개조가 필요하지 않다는 점에 힘입어 2034년까지 2,850억 미국 달러를 초과할 전망입니다. 또한 원유에서 황을 제거하고 IMO 2020 및 Euro 6 기준과 같은 환경 규정을 충족하는 저유황 연료를 생산하기 위한 수첨처리 및 수소화분해 공정에서 그레이 수소가 폭넓게 활용되면서 사업 동향이 더욱 강화될 전망입니다.

• 북미는 2024년 시장 점유율의 9.4%를 차지했으며, 2034년까지 그 비중이 더욱 확대될 전망입니다. 미국 석유 정제용 수소 시장 규모는 2022년 88억 미국 달러, 2023년 96억 미국 달러, 2024년 103억 미국 달러로 각각 평가되었습니다.
   
• 미국에서는 탄소중립 및 기후 목표를 달성하기 위한 연방정부와 주정부 차원의 약속이 강화되면서 정유공장의 친환경 연료 도입이 확대되고 있습니다. 수소 생산 및 활용 분야의 기술 혁신에 대한 투자가 증가하고 있으며, 전기분해 기술의 발전과 제품 비용 절감을 위한 공공 및 민간 부문의 투자에 힘입어 연구개발 활동도 확대되고 있습니다. 이러한 요인 역시 사업 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 석유 정제용 수소 시장은 2034년까지 3,180억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 정제 석유 제품을 포함한 에너지 수요를 높이는 급속한 산업화와 도시화가 산업 환경을 뒷받침하고 있습니다. 기업들은 청정에너지 도입을 확대하기 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 예를 들어 2023년 7월 Sinopec은 중국 최초의 1만 톤급 그린 수소 실증 프로젝트를 성공적으로 시작해 현지 정유공장에 수소를 공급했습니다. 수소는 천연가스를 대체하는 보다 청정한 연료로 사용되며, 정제 공정에서 화석연료에 대한 의존도를 낮추고 있습니다.
   
• 또한 탄소 배출 감축과 에너지 집약적 부문의 탈탄소화를 위한 친환경 솔루션 도입에 대한 각국 정부의 의지가 강화되면서 사업 성장에 영향을 미치고 있습니다. 에너지 안보를 강화하고 수입 화석연료에 대한 의존도를 낮추기 위해 에너지원의 지역별 다변화가 확대되고 있으며, 그린 수소 도입을 촉진하기 위한 정부의 재정적 인센티브, 보조금 및 규제 지원도 증가하고 있습니다. 이러한 요인으로 제품 보급이 더욱 확대될 전망입니다.
   
• 유럽 석유 정제용 수소 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 전망입니다. Fit for 55 패키지와 재생에너지 지침(RED II)을 비롯한 유럽연합(EU)의 정책 강화로 산업 공정에서 요구되는 탄소 배출량이 낮아지면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다. 또한 이러한 정책은 정유공장들이 관련 기준을 준수하기 위해 저탄소 수소를 공정에 통합하도록 유도해 제품 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2023년 5월 Neste는 2035년까지 탄소중립 생산을 달성하기 위해 핀란드 포르보 정유공장에 120MW 규모의 전해조를 구축하고 재생 수소(그린 수소)를 생산하고 있습니다.
   

석유 정제용 수소 시장 점유율

• BP Plc, ExxonMobil, PetroChina, Reliance Industries Ltd 및 Saudi Aramco 등 상위 5개 기업은 석유 정제용 수소 산업에서 44.9%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 기업들은 재생에너지로 구동되는 전기분해와 같은 그린 수소 생산 기술을 개발하고 도입하는 데 주력하고 있습니다.
   
• 기업들은 그린 수소 사업의 확대를 지원하기 위해 기술 공급업체, 연구기관 및 재생에너지 개발업체와 전략적 제휴를 구축하고 있습니다. 또한 다양한 소비자 요구를 충족하고 지속가능한 솔루션에 대한 대응력을 높이기 위해 신규 진입 기업들은 그린 수소와 기존 방식을 결합하는 등 수소 공급원을 다변화하고 있습니다.
   
• 또한 Air Liquide, Linde 및 Air Products와 같은 기업들은 수소 공급 인프라를 개발하기 위해 정유업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어 TotalEnergies와 Air Liquide는 유럽에서 재생 수소를 정제 공정에 통합하기 위해 협력하고 있습니다.
   

석유 정제용 수소 시장의 주요 기업

• BP의 영업현금흐름은 2024년에 273억 미국 달러를 기록했습니다. BP는 배당금을 10% 인상하고 70억 미국 달러 규모의 자사주 매입을 실시했으며, 이후 추가로 17억5,000만 미국 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. 또한 BP는 저탄소 수소 생산과 전 세계 탈탄소화 목표 달성을 위한 파트너십 구축에 중점을 두고 수소 산업에서 사업 영역을 확대하고 있습니다.
   
• ExxonMobil의 2024년 4분기 수익은 76억 미국 달러로 보고되었습니다. 2024년 연간 총수익은 337억 미국 달러에 달했습니다. ExxonMobil은 텍사스주 Baytown에 일일 1Bcf의 생산 용량을 갖춘 블루 수소 시설을 건설할 계획입니다. 이 프로젝트는 연간 1,000만 미터톤의 CO2가 대기로 배출되는 것을 포집하는 탄소 포집 및 저장 기술을 통합해 정유시설의 배출량을 줄입니다.
   

석유 정제용 수소 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• BP
• ExxonMobil
• Chevron Corporation
• Indian Oil Corporation
• Messer Group
• Nel Hydrogen
• PetroChina
• Reliance Industries
• Saudi Aramco
• Shell Global
   

석유 정제용 수소 산업 뉴스:

• 2023년 6월, TotalEnergies는 독일 가스 공급업체인 VNG와 협력해 독일 Leuna 정유시설에서 그린 수소를 사용하기로 했습니다. 시범 운영은 2025년 초에 시작되며, 같은 해 후반에는 그린 수소의 전면적인 운송이 이루어질 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 2월, Indian Oil Corporation은 2047년까지 모든 정유시설에서 그린 수소 플랜트를 운영하겠다는 목표를 발표했습니다. 이 계획은 그린 수소 플랜트 개발, 효율성 개선, 재생에너지원 확대 및 대체 연료 도입을 통해 탄소 순배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 하며, 2,400백만 미국 달러를 초과하는 전략의 일환입니다.
   
• 2022년 1월, Oil India Ltd는 Assam의 Jorhat 유전에서 그린 수소 생산 전용 100kW 설비를 구축하고 있습니다. Pump Station-3에 위치한 이 시설은 수소 생산에 음이온 교환막(AEM) 기술을 활용합니다. 이사의 발언에 따르면 생산된 수소는 회사의 기존 인프라를 활용해 천연가스와 혼합될 예정입니다.
   

이 석유 정제용 수소 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2032년까지 매출 및 물량 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 (10억 미국 달러 및 미터톤)으로 제공합니다:

유형별 시장

• 회색
• 청색
• 녹색

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코 
• 유럽
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 일본
  • 인도
  • 호주
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 이란
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
  • 카타르
  • 쿠웨이트
• 라틴아메리카
  • 칠레
  • 브라질
  • 아르헨티나